El documento describe un sistema de cobranzas integrado en Microsoft Dynamics CRM, que permite crear y gestionar campañas de cobranzas eficaces, con informes y herramientas automatizadas. Facilita el ingreso de información desde sistemas externos y ofrece diversas funcionalidades como la selección de clientes, manejo de registros y generación de reportes. También incluye integración con Outlook y sistemas telefónicos para mejorar la comunicación y administración de cobranzas.

1. CobranzasSobre Microsoft Dynamics CRM

2. IntroducciónCobranzas permite la creación y seguimiento a campañas de cobranzas, tanto para Call Center internos de la compañía como para servicios de cobranzas. Con las herramientas de cobranzas, su compañía podrá contar con informes de gestión y los resultados de cobranzas óptimos.

3. Ingreso de InformaciónEl ingreso se hace de forma automática tomando la información de su sistema transaccional de cartera o de listados en Excel.Utilizando el motor de integración Scribe

4. Proceso de Cobranzas

5. Campaña de CobranzasNOMBRE: nombre especifico para la campañaTIPO DE INTEGRANTE: clientesFINALIDAD: descripción de la finalidad de la campaña.FECHA DE INICIO: fecha del día que inicia la campañaFECHA DE FINALIZACIÓN: fecha del día en que se cierra la campañaBLOQUEADO: si la campaña requiere ser cerrada antes de la fecha de finalización PROPIETARIO: usuario automático que indica el autor y propietario de la campaña.DESCRIPCIÓN: descripción de la campaña

6. Incluir Clientes en CampañaSe puede seleccionar los clientes a los que se va a incluir en la campaña por cualquier criterio desde días en mora hasta ubicación geográfica o nivel socioeconómico.

7. Manejo de Registros

8. Ficha del ClienteEn esta Ficha se encuentran todos los datos del cliente, incluyendo sus diferentes datos de contacto. Formulario del Cliente

9. Ficha del Contrato y/o ObligaciónInformación General de la Obligación del Cliente con la Entidad

10. Estado Actual de la CuentaEstado de la cuenta de la obligación a la fechaEstado ProyectadoEstado de la cuota a pagar en una fecha posterior, para darle el dato al cliente.

11. Acuerdo de Pago

12. Reportes

13. Reportes

15. Sistema AutomatizadoAdministración de Reglas de NegocioPermite Definir Alertas y EscalamientosNo Requiere Programación, solo lógica delNegocio.

16. Integrado con OutlookIntegrado de Manera Natural con Outlook.

17. Puede conectar las comunicaciones por correo, directamente con el CRM con un solo click.

18. Una sola plataforma para toda su gestión.SeguridadToda la Seguridad se administra desde el navegador de internet.

19. Integrado con el Directorio Activo

20. Roles y permisos fáciles de ConfigurarIntegración con Sistema TelefónicoCTI para Microsoft CRMPermite Integrar para llamadas Outbound e Inbound.Integración con Asterisk, Polycom, Tapi, Skype. Herramienta para Probar integración con su sistema.