Topper es un niño que vive en una casa roja junto al mar, con muchos vecinos. Un día encuentra un lápiz mágico y corre a mostrárselo a su amigo Viggo. Con el lápiz mágico, Topper y su amigo dibujan un enorme rinoceronte al que llaman Otto. Un día el rinoceronte parece que cobra vida y mete a sus amigos en situaciones imposibles y de lo más divertidas, devorando todo lo que encuentra a su paso: libros, cortinas, plantas...