Los pagos móviles permiten iniciar, autorizar o confirmar pagos usando celulares y convergen servicios bancarios y telefónicos. Existen varias formas como asociar medios de pago al celular o usar una billetera electrónica. Aunque enfrentan desafíos como la interoperabilidad, los pagos móviles son una realidad en más de 100 lugares y se proyecta que 8-13% de los usuarios móviles los usarán en 2015, especialmente en América Latina y el Caribe. En Uruguay más de 300,000

1. Mobile Paymentstendencias y desafíos de una realidadEncuentro Genexus XXIMontevideo, 14 Set. 2011

2. Qué son los Pagos Móviles?Es hoy? Será mañana?Es únicamente para países desarrollados? O únicamente para países en desarrollo?

6. Que son los Pagos Móviles?Uso del celular para iniciar, autorizar o confirmar un pago, o envíar y recibir dinero

7. Es la convergencia entre servicios bancarios y telefónicos

8. No es Banca MóvilALGUNOS EJEMPLOSPago de DeliveryGiros Personales y Pagos P2P (dentro o fuera de la red)Pago de SueldosPago de bienes y servicios (ej. Cine, Estacionamiento)Pago de facturas y Débitos ControladosRecarga de CelularM-Commerce, Pago de bienes digitales (ej. ringtones) Pago a Proveedores, transferencia de dinero entre empresas

9. Evolución de Pagos MóvilesTransacciones2011/2014Masificación de ServiciosSe lanzan grandes proyectos

10. Mayor apoyo regulatorio

11. Ecosistema en expansión2008/2010Pilotos en gran escala. Entrada de grandes jugadores.2004/2007“EarlyAdopters”. Se genera un mercado real2000/2003Primeros ExperimentosQuienes serán los jugadores

12. Existe potencial?

13. Qué obstáculos regulatorios existen?

14. Qué tecnología aplicar?Tiempo

15. Qué formas existen?Asociación de un medio de pago “dentro” del celular (ej. NFC, Google Wallet en USA)

16. Asociación de un medio de pago “por fuera” del celular (ej. OCA Cel en Uruguay)

17. Billetera electrónica, saldo virtual (generalmente prepago), asociado al celular (ej. Tigo Cash en Paraguay)Independientemente de la forma, se busca que:

18. Situación Mundial2

19. +100 instalaciones de ServiciosMóvilesFinancieros y 88 en desarrollo

20. +50 África

21. +25 Asia

22. +15 LAC

23. PROYECCIONES0.8 Billones de clientes usaran servicios móviles financieros para 2015 en mercados emergentes8% a 13% de los subscriptores móviles mundiales usarán estos servicios para 2015Latino América y el Caribe serán las regiones de mayor crecimientoLos pagos móviles son una realidad de HOY, existiendo diferentes implementaciones para distintos segmentos, distintas tecnologías, y distintos actores.

24. Un ecosistema complejo y evolutivo…Operadores MóvilesReguladoresInstituciones FinancierasProveedores de SolucionesConsumidores FinalesComerciosVendedores de TerminalesProveedores de InternetGSM: SMS / USSDProximidad: NFC, RFIDAplicación en Móvil: OS, SIM basedImpulsado por OperadorImpulsado por BancoColaborativoProveedor de Servicio

25. Por qué Pagos Móviles ?Gobierno/ReguladoresConsumidorComercioOperadores MóvilesEducación sobre medios electrónicos

26. Seguridad

27. Trazabilidad

28. Inclusión financiera

29. En cualquier lugar

30. En cualquier momento

31. Fácil y Seguro

32. Ahorra tiempo

33. Elimina problemas de manejar dinero

34. Una interfaz para varios medios de pago

35. Flexibilidad para transferir y recibir dinero

36. Reduce manejo de cash

37. Fidelización de mis clientes

38. Trazabilidad de transacciones

39. Oportunidad de llegar a más compradores

40. Red de distribución de fácil manejo

41. Incrementa relación con sus clientes

42. Genera nuevos ingresos

43. Nuevos serviciosBancos / FinancierasLlegar a más personas

44. Más transacciones

45. Bajar costos

46. Más agentes

47. Incrementar fidelidadModelosOPERADOR MÓVILResponsable de todos los roles dentro de la cadena (adquirente, emisor red de pago)

48. Provee del sistema de pago a sus usuarios, debitando de su cuenta prepaga o contra factura.

49. Experiencia en muchas transacciones de bajo monto

50. Red amplia y diseminada

51. PEROel Operador no es un Banco, y no tiene la misma relación de confianza con los comercios

52. PERO las regulaciones no están pensadas para ellosBANCOToma el liderazgo como ya lo hace con los medios de pagos tradicionales, con roles de emisor, procesador y adquirente

53. Tienen las regulaciones y la confianza para manejo de dinero

54. PERO tienen relación limitada con sus clientes

55. PERO, ellos ya impulsan hoy una forma de pago y no tienen control sobre el móvil que pertenece al Operador.PROVEEDORES DE PAGO / TECNOLOGICOSModelos nuevos a partir de nuevos entrantes como Paypal y Obopay

56. Proveedores tecnológicos que forman alianzas e impulsan el desarrolloCOLABORATIVOMezcla de los modelos anteriores cada uno en su mejor rolModelos de lanzamiento

57. Pero también hay desafíos…DESAFIOSModelos de negocio aún en evolución

58. Mayor cooperaciónentre operadores y bancos

59. Interoperabilidadentre soluciones y entre plataformas

60. Necesidad de educar al consumidor final

61. Propuestas claras y costostransparentes

62. Aplicacionesorientadas a la masividad vs. nichos

63. Los “plásticos” aún siguen siendo un mecanismo sencillo

64. Las regulaciones varían de país a país así como sus realidades socio económicas

65. Que el cliente esté dispuesto a pagar un poco más por un servicio nuevoShow me themoneyGanancias IndirectasAdquisición de clientes

66. Ofrecimiento de nuevos servicios

67. Retención de clientes

68. Imagen de Innovación

69. Mayor llegada a usuarios

70. Reducción de costosGanancias DirectasComisiones en Transacciones

71. Intereses sobre depósitos

72. Subscripción mensual por acceso al servicio

73. Venta de Plataforma

74. Desarrollo de aplicaciones (iOS, Android, etc)Y EN URUGUAY ??

77. Y en Uruguay?

80. Y en Uruguay?+300.000 usuarios registrados+250.000 transacciones mensuales+11.000.000 transacciones procesadas+US$ 30.000.000 Transacciones móviles

81. ConclusiónLos pagos móviles son una realidad de HOY

82. Excelentes perspectivas de crecimiento y adopción

83. Pero con desafíos y barreras a superar para su éxito

84. Necesidad de conocer en detalle los modelos de negocios y las leyes que gobiernan el ecosistema

85. Modelos de cooperación y apoyo en proveedores estratégicosIng. Mauro Gernermgerner@micropagos.com.uyIng. Javier Borkenztainjborkenztain@micropagos.com.uy