Ciclo Político y Ciclo Económico: Influencia y Perspectivas para las TIC en México Ernesto Piedras, CEO & Director General The CIU Congreso Mundo Contact

1. Ciclo Político y Ciclo Económico:
Influencia y Perspectivas para las TICs en México
Preparado para
por
Ernesto Piedras
Mayo 2012

2. Mundo Conectado= Tecnología + Mercado +
Regulación
Agenda Digital de los
Gobiernos
Colaboración
Oferta Inclusión Digital Sector de las Público-Privada
Demanda
Ambiente Político
(Supply Driven) Telecomunicaciones
• Operadores y Tecnologías de la (Demand Driven)
• Empresas TI Información • Hogares
• Gobierno • Individuos
•Proveedores de • Empresas
Contenidos •Gobierno
•Otros
Integración Regional
de los Mercados
Regulación

3. Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
Motor a Movilidad
10,000,000 TICs 100%
gasolina
9,000,000 90%
Teléfono
PIB (mdd*)
8,000,000 Producción 80%
Ferrocarril/ en serie
7,000,000 70%
Telegrafía
6,000,000 60%
5,000,000 50%
4,000,000 40%
3,000,000 30%
2,000,000 20%
1,000,000 10%
0 0%
35,000 4.5
4
Brecha de Desarrollo
PIB per Cápita (Dls*)
30,000
3.5
25,000
3
20,000 2.5
15,000 2
1.5
10,000
1
5,000
0.5
0 0
* Dólares Geary-Khamis
Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México de 1990

4. Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
Motor a
10,000,000 TICs 100%
gasolina
9,000,000 90%
Teléfono
8,000,000 Producción en 80%
Ferrocarril/
7,000,000 serie 70%
Telegrafía
6,000,000 60%
5,000,000 50%
4,000,000 40%
3,000,000 30%
2,000,000 20%
1,000,000 10%
0 0%
1.7 ------------------------------ 3 ------------------------------
PiB per Cápita
E.U.A. / PIB per 4
Cápita México
Progreso
Tecnológico
------------------------------ ------------------------------
Orden Social ------------------------------ ------------------------------
------------------------------ ------------------------------
Capital
Humano
------------------------------ ------------------------------
Crecimiento
Económico
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

5. Alta Rotación de Funcionarios
Entre 1821 y 1876
México Estados Unidos
Gobernantes 71 14
Emperadores 2
Presidentes 67
Electos 1 de 4 14
No electos Santa Anna, 11 veces
Junta Gobernante 1
Consejo de Regencia 1
Ministros de Economía +200
Secretarios del Tesoro 26

6. Elecciones Presidenciales 2012 y
Propuestas para las TICs

7. Certidumbre para Competencia
Litigiosidad Otros
el Mercado Efectiva
•Inestabilidad •Mantenimiento del
•Debilidad Status Quo
institucional
•Elevada rotación
•Simulación de
competencia
Alta -
de funcionarios
•Estabilidad de •Incertidumbre del Sector:
Corriente Pro Telmex
funcionarios
-
(CSG), continuación de
•Mayor agilidad de
competencia acotada Alta
decisiones
Corriente Pro Televisa
(EPN), competencia
duopólica
•Inseguridad de •Elevada
operación de incertidumbre
propiedad privada
•Limitados incentivos
Alta -
a la apropiación
tecnológica

8. Políticas Públicas: Tabla Comparativa
Política
Infraestructura
Ley de precios
Implementación de Auténtica
Banda ancha como excesivos
Marco Regulatorio una Ley Federal de desregulación de
derecho social Ley de Radio y
Comunicaciones los Órganos
Televisión
Políticas Anti
Monopolio
Educación & TIC
Derechos de
acceso a Internet

9. Políticas en las Plataformas
Candidato Propuesta de Política
1. Impulsar Políticas Antimonopólicas.
2. Continuar la “Tala Regulatoria” .
3. Imcrementar la efectividad de la Ley de Competencia
Económica.
4. Fortalecer la competitividad en el sector de
telecomunicaciones.
5. Formación de identidad nacional a través del contenido
televisivo .
6. Reducir los candados que impiden que las compañías
activen la competencia y la competitividad.
El candidato no propusó ninguna política para el Sector de
Telecomunicaciones en la plataforma que entrego al IFE

10. Políticas en las Plataformas
Candidato Propuesta de Política
1. Generar mayor competencia.
2. Reforzar el régimen actual de combate a las prácticas
monopólicas.
3. Incorporar una Ley de Precios Competitivos para
eliminar los precios excesivos.
4. Abaratar, democratizar, universalizar uso de las TIC.
5. Promover el acceso a los medios de comunicación en
toda la población.
6. Derecho ciudadano el acceso universal a la red.
7. Plantear un modelo de "televisión de condominio" .
8. Libre competencia y desconcentración de radio y
televisión.
1. Lograr una auténtica desregulación de normas y trámites
al interior de la administración pública (COFEMER).
2. Fortalecer órganos reguladores para apoyar la
competitividad y competencia.
3. Cobertura de banda ancha en todo el país.

11. Políticas en el Debate
Candidato Propuesta de Política
1. Se debe establecer una Red Nacional de
Telecomunicaciones.
2. “Crear, no sólo una tercera cadena de televisión, sino hasta
una cuarta, quinta, sexta y cuantas cadenas sean posibles”.
3. “México requiere tantas cadenas como la tecnología lo
permita y como los consumidores las necesiten”.
4. Duplicar el presupuesto para ciencia y tecnología: unir en
una sola institución a todas las instancias de educación
superior y centros de investigación.
1. Llamó a fortalecer a los organismos antimonopolios del país.
2. Hacer de Internet y la banda ancha el derecho social del
Siglo XXI para todos los mexicanos.
3. La creación de una secretaría de Educación Superior de
ciencia y tecnología, que articule las políticas en la materia.
4. Plataforma informática para realmente ayudar, prevenir y
perseguir a los criminales (Policía Federal más eficiente).

12. Políticas en el Debate
Candidato Propuesta de Política
1. Propuso trabajar para que los jóvenes tengan acceso a
las nuevas Tecnologías de la Información, en particular a
Internet.
El candidato estableció que para cortar la brecha digital se
necesita:
1. Mayor inversión en ciencia y tecnología.
2. Llevar computadoras a alumnos de quinto y sexto año
de primaria con acceso a Internet.
3. Se comprometió a implementar redes para la innovación
y aprendizaje.

13. Aumentar Competencia en el Sector
Candidato Propuesta
1. Incrementar la efectividad de la Ley de Competencia
Económica.
2. Fortalecer la competitividad en el sector de
telecomunicaciones.
3. Impulsar Políticas Antimonopólicas.
1. Llamó a fortalecer a los organismos antimonopolios del país.
1. Reforzar el régimen actual de combate a las prácticas
monopólicas.
2. Incorporar una Ley de Precios Competitivos para eliminar
los precios excesivos.
1. Fortalecer órganos reguladores para apoyar la
competitividad y competencia.

14. Acceso Universal a la Red
Candidato Propuesta
• Cobertura de internet para toda la población.
• Hacer de Internet y la banda ancha el derecho humano del
Siglo XXI para todos los mexicanos.
• Derecho ciudadano el acceso universal a la red.
• Cobertura de banda ancha en todo el país.

15. “…y el sector apá!?”
Tecnologías de la Información
y Telecomunicaciones

16. Evolución del Mercado Mundial
Ingresos IT Mundiales
2,000
1,800
1,600 Software
Fuerte crecimiento
Billones de Dólares
1,400
impulsado por los
1,200
nuevos productos
1,000
Servicios IT
800
Alto crecimiento
600
400
200 Equipos de Comunicación
- impulsado de nuevas
2005
generaciones de tecnología
2006 2007
2008
2009
2010e
2011
2012 Hardware
2013
2014
2015 Crecimiento Orgánico
Hardware Equipo de Comunicaciones Servicios IT Software
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2011

17. Evolución del Mercado Mexicano
Ingresos TI México
35,000
Hardware Software
30,000 Service
Awareness Baja Producción Nacional
Awareness
25,000
Millones de Dólares
20,000 Servicios TI
Gran Expansión
15,000
10,000 Equipo de Comunicaciones
Impulsado por crecimiento
5,000 del mercado e
implementación
-
Tecnologías de Nueva
Hardware
2005 2006 Generación
2007 2008
2009 2010e Crecimiento
2011 2012 2013 2014
Orgánico
2015
Hardware Equipo de Comunicaciones Servicios IT Software

18. Ingresos del Sector Telecomunicaciones 2011
Telecomunicaciones en México
2011 Distribución del Mercado
$1,011
$2,226
$9,008
Fijo
$2,162 $10,970
$874 34.2%
$380
Móvil $192
$17,697
$665
55.2%
$12,298
$558
$383 TV de Paga
$1,007 $3,364
10.5%
$129
Otros Cable $622
Otros Fijo $517
The Competitive Intelligence Unit 2012
Fijo Móvil TV de Paga TOTAL
Ingresos
(millones de 10,970 17,697 3,364 32,031
dólares)
Distribución de
34.2% 55.2% 10.5% 100.0%
Mercado

19. México: Actividad Económica & Mercado Móvil
IGAE
Índice Millones
(USD)
2003 = 100 Actividad Económica (IGAE)
Economic Activity (IGAE Index) Ingresos Móviles
Mobile Revenue (Million USD)
150 5000
145 Elecciones 4800
2012
140 4600
135 5.7% 4400
130 5.9% 4200
125 3.44% 4000
120 3.23% 3800
115 3600
110 3400
105 3200
100 3000
Fuente: INEGI y The Competitive Intelligence

20. Mercado Móvil: Líneas, ARPU y Población
• 2015, penetración móvil alcanza 100% de los usuarios móviles
Millones ARPU
de Líneas Población Líneas Móviles ARPU (pesos)
•Market Creation
(Usuarios de Bajo Consumo)
140 300
120 250
100
200
80
150
60
100
40
20 50
- -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
•ARPU con tendencia a la baja
• Pre 2012, tendencia bajista derivada de nuevas adiciones de bajo
consumo
• 2012, estabilización del ARPU
• 2013 Tendencia alcista resultante de mayor consumo de datos

21. Ecosistema con y sin Competencia
Hoy Escenario “Status Quo” 2015 Escenario Competitivo 2015
51.6%
70.1% 66.7%
26.8%
21.1% 22.6%
9.0%
3.7% 4.1%
1.2%
0.0% 0.1%
0.4%
5.0% 6.2%
10.2%
0.0% 0.3%
0.8%

22. Competencia Efectiva y
Participación del Operador Dominante
100% --
70.4% Móvil
80.5% Fijo
Operador Principal
Participación del
Monopolio
Privado o
Público Dominancia
con Franja
Competitiva
Competencia
Acotada
Competencia
Efectiva
Evolución del Mercado

23. Fases de la Regulación:
Maduración Regulatoria en Plazos de 20 años
Cantidad de
Regulación
Desregulación
Regulación
para la
Competencia
Rigen las fuerzas
Monopolio del mercado
Tiempo
Inicio Competencia Maduración
Competencia

24. Ciclo Político y Ciclo Económico:
Influencia y Perspectivas para las TICs en México
Preparado para
por
Ernesto Piedras
Mayo 2012