Dr. Rafael del Villar, Comisionado Cofetel México, Desarrrollo de las telecomunicaciones, Competencia e inversión.

1. Desarrollo de las
telecomunicaciones
Competencia e Inversión
Dr. Rafael del Villar
EXPO CANITEC 2010
30 de abril.

2. I. Competencia e Inversión en el
Sector Telecomunicaciones
II. Políticas pro-competitivas en
Telecomunicaciones
1

3. CONDICIONES EN LOS MERCADOS Y
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
Eficiencia en los mercados y el Condiciones de competencia
desarrollo de la infraestructura en México.
Comparativo de 133 países, WEF 2009. Comparativo con 133 países, WEF 2009.
6.0
Lugar de México
5.5 Concepto
Índice de eficiencia en los mercados
entre 133 países
Irlanda Intensidad de la
5.0
94
Chile competencia local 1/
Corea
4.5 Extensión de la dominancia 116
Turquía
en los mercados 2/
4.0 México
Brasil Efectividad de la política
89
antimonopolio 3/
3.5
1/ Intensidad de la competencia es limitada o intensa en la
mayoría de las industrias. 2/ Actividades económicas
3.0 dominada por un reducido número de grupos empresariales
o distribuido entre varios grupos. 3/ Grado de promoción de
la competencia por parte de la política antimonopolio.
2.5
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
índice de infraestructura Fuente: Global Competitive Report, 2009-2010, World Economic Forum.
2

4. FALTA DE COMPETENCIA Y CONCENTRACIÓN
DE MERCADO EN MÉXICO
• Los problemas que conlleva una alta concentración se
acentúan en sectores que requieren grandes gastos de
inversión y actualizaciones constantes, como en las
telecomunicaciones.
Empresas con gran participación de mercado y sin competencia
significativa pueden evitar o retardar inversiones que deprecien sus
inversiones históricas con el fin de maximizar sus ganancias.
• Efectos:
elevados precios,
baja calidad de los servicios,
bajos niveles de penetración, y
bajo nivel de inversiones.
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5. MÉXICO TIENE POCOS COMPETIDORES Y
UNA CONCENTRACIÓN ELEVADA.
• Las empresas de cable, al
Participación en Banda Ancha (%)
entrar al mercado,
representaron una de las
principales alternativas de
Banda Ancha.
• El mayor ritmo de crecimiento
de la oferta del servicio por DSL
ha significado, sin embargo,
una reducción continua en sus
niveles de participación de
mercado.
• Actualmente, el mercado de
banda ancha es concentrado
por el incumbente (DSL). Fuente: Merrill Lynch
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6. MÉXICO TIENE POCOS COMPETIDORES Y
UNA CONCENTRACIÓN ELEVADA.
• De acuerdo con la muestra de 52 países de Merrill Lynch,
México tiene el mercado de telefonía móvil más concentrado.
Participaciones de Mercado (%)
Telefonía Móvil Telefonía Fija
3.5 4.0 5.0 5.8 8.1 9.9 14.4
18.3
97 96 95 94 92 90 86 82
Otros Telmex
Fuente: Merrill Lynch
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7. INVERSIÓN
Inversión privada en
telecomunicaciones como % • En los últimos años el nivel
de los ingresos de la industria de inversiones en el sector
ha sido bajo comparado
con las inversiones
anteriores a 2001.
• En 2007, México fue el
penúltimo lugar en
inversión per cápita en
telecomunicaciones en la
OCDE. Este nivel
representa la quinta parte
Fuente: Cofetel. del nivel promedio de la
6 OCDE.

8. INVERSIÓN
• Las redes de telecomunicaciones son intensivas en
capital. Requiere de importantes gastos de inversiones,
especialmente al inicio, y una gran parte de éstas
representan “costos hundidos”.
• Actualmente, las nuevas tecnologías inalámbricas
representan una alternativa de bajo costo y de rápido
despliegue para redes de acceso local.
• Estas nuevas redes inalámbricas pueden
complementar a las redes cableadas, para una mayor y
rápida cobertura.
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9. INVERSIÓN
• La dinámica de competencia incentiva que los
operadores inviertan en la modernización de sus redes:
migración a redes de tercera generación en telefonía
móvil y a redes de nueva generación basadas en el
protocolo IP en redes fijas.
• En México, la migración de las redes existentes a estas
nuevas tecnologías ha sido lenta en comparación con
otros países.
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10. En otros países, la migración a redes de nueva
generación ha impulsado los niveles de inversión de los
principales operadores fijos.
Inversión en capital / Ingresos totales
del Principal Operador Fijo (%)
Fuente: Merrill Lynch
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11. La disminución en los niveles de inversión del principal
operador fijo en los últimos años ha sido compensada
con una mayor inversión de otros operadores fijos.
Inversión en Capital de Operadores de Redes Fijas
(millones de dólares, excluye fusiones y adquisiciones)
Fuente: Cofetel y reportes financieros de las empresas
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12. Las inversiones de las empresas de TV por cable se
detonaron hasta que les fue autorizada la prestación de
servicios de acceso a Internet en 2003.
Inversión en capital de las principales empresas de TV por
cable*
(millones de dólares, excluye fusiones y adquisiciones)
*Megacable, Cablemás, Cablevisión, TVI y Grupo Hevi
Fuente: Cofetel y reportes financieros de las empresas.
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13. I. Condiciones de Competencia y
Desarrollo de Infraestructura.
II. Políticas pro-competitivas en
Telecomunicaciones
12

14. Política de Concesiones y Permisos
• Ha sido una política de la presente Administración resolver
favorablemente las solicitudes de autorización de servicios
bidireccionales de datos y de telefonía fija a los
concesionarios de redes de televisión por cable.
Concesiones y Autorizaciones Otorgadas a Concesionarios
de Redes Cableadas
Transmisión
Televisión Telefonía Local
Año Bidireccional de
Restringida Fija
Datos
1991-2002 651 6 0
2003 130 48 0
2004 44 44 0
2005 70 16 0
2006 177 29 54
2007 92 37 0
2008 150 9 2
2009 92 18 12
Enero 2010 5 0 4
Fuente: Elaboración con base en datos de la SCT. 13

15. Políticas pro-competitivas
• Las medidas pro-competitivas del Gobierno Federal,
han tenido como respuesta la reducción de las
inversiones por parte del operador principal, abriendo
oportunidades para la inversión de las empresas de TV
por cable.
• La inversión extranjera directa también ha sido un
factor que ha promovido la competencia en el sector.
• Independientemente del origen de las inversiones en el sector,
estas tienen como fin invertir en activos físicos, en
infraestructura, que mejoran la capacidad productiva de la
economía en mediano y largo plazo.
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16. Órgano regulador
• Una política clara y transparente de regulación por
parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones,
ayudaría a generar certidumbre y mejorar las
condiciones de competencia en el sector.
Una forma rápida y efectiva de introducir practicas de
transparencias en la Comisión es empezar desde
arriba, transparentando el procedimiento de toma de
decisiones al interior del Pleno de la Comisión.
Existe también un amplio margen por mejorar en las
practicas de supervisión y verificación de la Comisión.
De la efectividad de esta función depende el buen
funcionamiento del mercado.
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17. PLAN TÉCNICO DE
INTERCONEXIÓN
• El Plan establece una regulación a los operadores con mayor número
de accesos para garantizar una eficiente interconexión.
1. Publicar una oferta de interconexión a más tardar el mes de junio, que
incluye al menos los servicios de interconexión:
• Conducción de Tráfico, Enlaces de Transmisión, Puertos de Acceso,
Señalización, Tránsito, Coubicación, Compartición de Infraestructura, Servicios
Auxiliares Conexos y Acceso a Servicios.
Cabe destacar que a través de Acceso a Servicios, el Plan contempla
la modalidad de line sharing, lo que implica más competencia en el
sector.
2. Instalar la capacidad necesaria en cada punto de interconexión a fin de
satisfacer la demanda de servicios de interconexión que les sean
solicitados.
3. Ofrecer individualmente los distintos servicios de interconexión.
4. Remitir a la Cofetel, la información sobre solicitudes de interconexión.
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18. PLAN TÉCNICO DE
INTERCONEXIÓN
• La fijación de las tarifas de interconexión es un tema central
de conflicto entre operadores y en el que la autoridad ha
intervenido en diversas oportunidades.
• Elevadas tarifas de interconexión afectan los precios a los
usuarios, e inciden negativamente en la competencia entre
diferentes prestadores de servicios, por tanto considero
fundamental que la intervención de la Cofetel este orientada
a resolver tarifas de interconexión eficientes.
• De acuerdo con el Plan, es uno de los objetivos es promover
la adopción de tarifas basadas en costos, y que los
convenios de interconexión se establezcan tarifas
desagregadas para cada servicio de interconexión.
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19. PLAN TÉCNICO DE
INTERCONEXIÓN
• La Cofetel resolverá los desacuerdos de interconexión
con base en modelos de costos.
• Cofetel emitió la 2ª consulta pública para definir la
metodología de los modelos de costos para resolver
desacuerdos de interconexión, la cual estuvo abierta
hasta el 27 de abril.
• Es importante la participación de la industria de TV por
cable en la consulta pública ante Cofemer.
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20. DESAGREGACIÓN DE LA ÚLTIMA
MILLLA
• La alta concentración en el mercado de banda ancha y la falta de una
política de desagregación de la última milla en la red de telefonía fija han
inhibido el crecimiento en la penetración de este servicio.
Berkman Center for Internet & Society (2009):
• La política de acceso abierto, en particular la desagregación de la última
milla, tuvo un importante papel para facilitar la entrada competitiva de
nuevos operadores en países como Japón, Dinamarca, Holanda,
Noruega, Suecia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda.
• Incluso cuando existe competencia entre redes, los operadores que han
entrado bajo la modalidad de la desagregación de la última milla han sido
un importante detonador de la competencia en el mercado.
• La competencia introducida a través del acceso abierto ha tendido a
impulsar la inversión, la mejora en velocidades, el avance tecnológico, la
reducción de precios, o las innovaciones de servicios.
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21. COMPARTICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
• La compartición de infraestructura como ductos, torres,
postes y sitios, al ser recursos difíciles de replicar en el
costo plazo, reduce los costos y el tiempo de instalación y
expansión de redes.
• Se evita la inversión redundante y permite dirigir recursos a
nuevos proyectos.
• La política de compartición de infraestructura debe ser pro-
competitiva.
• En el caso de las torres, por ejemplo, la India estableció un
registro público para facilitar su compartición, así como un
programa para incentivar su instalación en zonas rurales
mediante un programa de subsidio que está condicionado a
que estas torres sean compartidas por al menos 3
operadores.
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22. MOBILE VIRTUAL NETWORK
OPERATOR (MVNO).
• La evolución de diversos MVNOs en el mundo ha
mostrado efectos pro-competencia.
• La industria de cable debe acelerar su introducción al
cuádruple play.
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23. PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO
• Para fomentar el desarrollo de infraestructura en el
país, el Gobierno Federal debe continuar promoviendo
políticas que reduzcan el costo del despliegue de
redes. Por ejemplo:
• Hacer disponible infraestructura pública como, postes, ductos y
derechos de vía, en términos y condiciones favorables y no
discriminatorias a los participantes y entrantes.
• Poner a disposición una mayor oferta de fibra óptica en la red de
CFE para ampliar y reducir el precio del servicio de transporte.
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24. REFORMAS A LA LEY
• La iniciativa planteada en el Congreso para reformar la
LFT y la LFRTV contempla las políticas aquí
propuestas, tales como:
• Regulación asimétrica:
Oferta pública de interconexión.
Acceso a la última milla y a servicios de roaming.
• Tarifas de interconexión basadas en costos (CILP) y
transparencia de los convenios de interconexión.
• Compartición de infraestructura pública y privada.
• Neutralidad de la red.
• Desregulación del régimen de autorizaciones para la explotación
de redes públicas de telecomunicaciones.
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