SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 62
Descargar para leer sin conexión
CRECIMIENTO COMPETITIVO         
                                     Y                                  
                            TELECOMUNICACIONES
                                 Dr. René Villarreal
                                       Presidente
                              Centro de Capital Intelectual y 
© Dr. René Villarreal. 




                                     Competitividad
                                                           Monterrey, NL
                                                         29 de abril de 2010
I. La Nueva Economía            
                                                            a           
                                          y                              
                          la Era del Conocimiento y el 
                                 Capital Intelectual
© Dr. René Villarreal. 




                                                                    2
De la Era Industrial a la Era del Conocimiento       
                                         y la Mentefactura
                                                                                       Conocimiento
                                                                      2a Rev. Industrial
                                                       1a Rev. Industrial

                                            Agrícola




                              Factor 
                          estratégico de 
                                              Tierra         Máquina Tecnología          Capital 
                            la ventaja 
© Dr. René Villarreal. 




                                                                                       Intelectual
                           competitiva:
                                                 Manufactura                  Mentefactura
                                                                                                      3
Paradigma de la Nueva Economía del 
                                                            Siglo XXI


                                                Era del         Era del cambio: del      Era de la globalización de 
                           Impulsores      conocimiento y        ceteris paribus al      los mercados, apertura e 
                                           la información        mutatis mutandis            interdependencia

                          Nuevo Nombre         La Hipercompetencia Global en los mercados 
                            del Juego                     internacional y local

                             Atributos            I                        F                         A
                               de la        Inteligente en           Flexible en la             Ágil en la 
                             Empresa       la organización            producción             comercialización
© Dr. René Villarreal. 




                          Estrategia: Nuevo         Competitividad Sistémica y Sustentable                     
                              Paradigma            Empresa – cluster – región – estado ‐ país
                                                                                                                4
El Nuevo Paradigma de los Negocios (1)
                           Vieja economía                                  Nueva economía

                                                                 Producción flexible y (mass 
Producción masiva (mass production)            Paradigma de 
                                                                 customizing) personalizada de variedad 
estandarizada, economía de escala y            manufactura y 
                                                                 y producto – servicio – solución 
mínimo costo                                    marketing
                                                                 integral al cliente

Mercado local y físico. Red de distribución     Naturaleza de    Mercado global y en red (network)
física                                           mercadeo        Comercio electrónico

Producto uniforme y estandarizado. 
                                                                 Variable y personalizado. 
Ciclo de vida del producto largo. 
                                                 Marketing       Vida corta del producto. 
Precio = costo por unidad + margen de 
                                                                 Precio + valor del cliente
utilidad.
 © Dr. René Villarreal. 




                                                                 Competencia cooperativa vía alianzas 
Competencia Darwinista. Competencia 
                                                                 estratégicas (competidor, cliente y 
tradicionalmente empresa vía precio –          Competencia de 
                                                                 proveedor).Se busca la participación en 
calidad. Maximizar participación en el            mercado
                                                                 el mercado y los clientes más rentables 
mercado
                                                                 (customer share)                  5
El Nuevo Paradigma de los Negocios (2)
                          Vieja economía                           Nueva economía

                                                Enfoque       Enfoque de proceso: Sistema 
                                              operacional:    Integral Inteligente de 
   Enfoque divisional, departamento de 
                                               sistema de     Manufactura y Marketing. 
   manufactura y ventas. Fabricación y        innovación,     Producción por orden: tailor 
   producción por pronóstico                 manufactura y    made con sistemas de 
                                               marketing      manufactura flexible


                                               Fuente de      Innovación y aprendizaje vía 
   Dotación de factores: mano de obra 
                                                ventaja       capital intelectual: mano de obra 
   barata.
                                              competitiva     productiva
© Dr. René Villarreal. 




   Organización con calidad (TQM):              Tipo de       Organización inteligente (KDM): 
   Centros de calidad                         organización    Centros de innovación
                                                                                              6
¿Qué implica el Nuevo Juego de la 
                              Hipercompetencia Global?
                          1.El más veloz impone el ritmo de la 
                            Competencia.
                          2. El benchmarking ya no es local sino 
                            global.
                          3. Enfrentar la hipercompetencia global 
                            es una guerra de movimientos, no de 
© Dr. René Villarreal. 




                            posiciones.
                                                                     7
¿Cómo hacer frente a la   
                              hipercompetencia global?
                               En la nueva economía global  
                           LA ÚNICA CONSTANTE ES EL CAMBIO Y            
                          LO ÚNICO CIERTO ES LA INCERTIDUMBRE 
                            La innovación competitiva es la única               
                                                             nica              
                                       fuente de VCS
                                     el camino es:
                            Una estrategia de Competitividad 
© Dr. René Villarreal. 




                                     Sistémica y de                 
                              Empresas Competitivas IFA                    8
Innovación Competitiva:
                                Telecomunicaciones en Chin-Dia
                          Manufactura a la 
                                                         De las 500 grandes de 
                          Mentefactura                   Fortune tienen parte de 
                                                         R&D…
                          Mano de Obra Barata                    98 en China
                          a Cerebros Creativos y                 68 en India
                          Competitivos

                          Innovación en 
                          rediseños de 
                          productos (y 
                          procesos) más baratos     Huawei,  el  gigante  de  las 
                          y competitivos:
                                                    telecomunicaciones  chinas, 
© Dr. René Villarreal. 




                           Telecomunicaciones       ha  solicitado  más  patentes 
                               Automóviles          internacionales que cualquier 
                              Farmacéutica          otra  empresa  durante  el 
                                                    2008
Telecomunicaciones
                                   Competitivas y Productividad
                          Celulares e Internet de bajo costo. Producto y servicio. Transacciones 
                                                    comerciales y Financieras
                          En  India  la  Compañía:  Reliance  Communications  ha  tenido  cuantiosas 
                          ganancias al vender teléfonos en menos de 25 dólares.

                          La  llamadas  nacionales  cuestan  un  centavo  de  dólar  el  minuto;  los  mensajes 
                          de texto, un centavo; y no se cobra renta mensual.


                                                              Internet de 
                                                            Información a 
                                                              Internet de 
                                                            transacciones. 
© Dr. René Villarreal. 
II. Competitividad Sistémica       
                                       es                              
                              Crecimiento Sostenido
© Dr. René Villarreal. 




                                                                  11
COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
                                                             ES CRECIMIENTO
                                                            no                 Sost
                                                         Ple                        enid
                                                                   Sustentable          o




                                                                                                                                                           Gubernamental
                                                                                                                                                           Gubernamental
                                                                                                              Macroeconómico
                                                                                                              Macroeconómico
                                                          Organizacional
                                                          Organizacional




                                                                                                                                           Institucional
                                                                                                                                           Institucional
                          Empresarial




                                                                                             Intelectual




                                                                                                                               Comercial
                                                                                 Logístico
                                             Laboral




                                                                                                                                                                             Social
                                        10 Capitales de la Competitividad Sistémica para el Desarrollo y 6 niveles
                                                                                Meso                            Internacional
                                                                                                           Macro
                            Micro                                                                                                                                      Político 
                          Empresarial                                      (Polo – Cluster)                                                                             Social
                                                                                                                                 Institucional
© Dr. René Villarreal. 




                          Es  el  proceso  de  formación  o  acumulación  del  Capital  Sistémico,  que  se  constituye 
                          con  los  10  capitales  de  la  competitividad  como  los  pilares  fundamentales 
                          (fundamentals)  que  sustentan  un  crecimiento  pleno  del  PIB      per  cápita  en  una 
                          economía abierta a la competencia internacional.
                                                                                                                                                                                      12
© Dr. René Villarreal. 




               1er pilar: Instituciones (59)




                                                 3.4
            2do pilar: Infraestructura (98)



                                                      3.7
   3er pilar: Estabilidad Macroeconómica 
                                                                 5.3



                      (28)


4to pilar: Salud y Educación Primaria (65)
                                                                  5.5




5to pilar: Mayor educación  y capacitación 
                                                       3.9




                   (74)

      6to pilar: Eficiencia  del mercado de 
                                                           4.0




                    bienes (90)

 7mo pilar: Eficiencia  del mercado laboral 
                                                       3.8




                    (115)

      8vo pilar: Sofisticación del mercado 
                                                           4.1




                 financiero (73)


      9mo pilar: Aptitud Tecnológica  (71)
                                                     3.5




    10mo pilar: Tamaño de Mercado (11)
                                                                   5.6




  11vo pilar: Sofisticación de los negocios 
                                                           4.1




                      (62)
                                                                                                                                        Pilares del Crecimiento




               12vo pilar: Innovación (78)
                                               3.0
                                                                         México en el Reporte Global de Competitividad (60) 2009-2010




   13
México en el Reporte Global de 
                                                  Competitividad
                                                 Evolución del IGC
                                             Caída y no sustentabilidad
                                                                           Periodo

                                   2003         2004            2005            2006           2007   2008     2009-
                                   2004         2005            2006            2007           2008   2009     2010




                                   47               48
                                                                                                 52
© Dr. René Villarreal. 




                                                                   55
                                                                                   58
                                                                                                      60     60 entre 134
                                                                                                                países
                          Fuente: Reporte de Competitividad Global, varios, Foro Económico Mundial.                         14
La paradoja de la apertura y de 
                                la competitividad de México 
                                   país de los mas abiertos             
                                 (12 acuerdos con más de 40 
                                           países) y                           
                                  de los menos competitivos           
                                   60 lugar entre 134 países 
© Dr. René Villarreal. 




                                            (2010)
                          15                                              15
La paradoja: Economía 15 y                  
                                      60 en competitividad
                                La paradoja de la apertura y de la
                               competitividad de México se refiere
                                           a que es la
                                15va economía mundial por el
                                      tamaño de su PIB,
                                     pero se encuentra en el
                                  lugar 60 en Competitividad
                                       es decir existe una
© Dr. René Villarreal. 




                                 brecha de competitividad de 45
                          16
                                            lugares.                      16
¿Por qué la paradoja?
                           Confundimos el TLCAN que es 
                          boleto de entrada al juego de la 
                              hipercompetencia global
                             con la estrategia de juego:
                          LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA
© Dr. René Villarreal. 




                                                         17
El libre comercio no garantiza que seas 
                           competitivo en el juego y que puedas ganar.  
                           Ganar depende de la estrategia de juego que 
                                             incluye:
                                  • Jugadores clase mundial – EMPRESAS.
                                 • Trabajo en equipo – VUELO DE GANSOS.
                                          • Pasión y compromiso.
                          Se requiere una  estrategia y política industrial 
                             de COMPETITIVIDAD SISTÉMICA activa y 
© Dr. René Villarreal. 




                               sostenida para elevar las capacidades 
                               competitivas de México y tener éxito.
                                                                          18
III. Del TLCAN I
                                    al TLCAN II
                          De la Integración Comercial
                          a la Integración Productiva
© Dr. René Villarreal. 




                                                    19
VCR AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) VS. CHINA 1997‐2009
                          20.00%
                                                        18.99%
                                   18.14% 18.44% 18.75%        18.55%
                          18.00%
                                                                        17.06%                    TLCAN: Estados Unidos, 
                                                                                                     Canadá y México
                          16.00%                                                 15.33%
                                                                                          14.35% 14.10%
                                                                                                        13.83%
                          14.00%                                                                                 13.29%
                                                                                                                          12.70% 12.86%

                          12.00%           2000‐2009  China aumentó su 
                                      participación en el comercio mundial de 
                          10.00%
                                      mercancías en 6.3 puntos porcentuales. 
                                                                                                                                  9.64%
                           8.00%
                                         La región del TLCAN descendió en                                        8.73% 8.86%
                                             6.13 puntos porcentuales.                   8.00%
                                                                                                  7.27%
                           6.00%
                                                                                          6.44%
                                                                                 5.78%                                    CHINA
                           4.00%

                                                                        3.86%
                                                  3.27% 3.34% 3.41%
© Dr. René Villarreal. 




                           2.00%   2.88% 2.80%


                           0.00%

                                    1997   1998   1999   2000   2001     2002     2003     2004   2005    2006    2007     2008   2009
                                                                                                                                    20
Participación en las Exportaciones Mundiales
                          14.00%

                                                              VCR MÉXICO, EU, CANADÁ                            TLCAN
                                   12.11%                                                                        12.86
                                            11.78%
                          12.00%

                                                     10.67%
                                                                                Estados Unidos
                          10.00%                               9.55%
                                                                       8.88%   8.62%   8.55%   8.30%             8.48%
                                                                                                        8.06%
                           8.00%




                           6.00%
                                       Canadá
                                   4.28%    4.20%
                                                     3.89%
                           4.00%                               3.60%   3.43%   3.44%   3.20%   3.01%
                                       México                                                           2.83%
                                                                                                                 2.53%
                           2.00%   2.58%    2.56%    2.47%
© Dr. René Villarreal. 




                                                               2.18%   2.04%   2.04%   2.06%   1.94%    1.81%    1.84%

                           0.00%

                                    2000     2001     2002     2003    2004    2005    2006      2007   2008     2009
                                                                                                                  21
China desplazó a México (2003) en el mercado EE.UU. como 
                                        2do socio comercial y a Canadá en el 2008 como 1ro
                          20.00%
                                   18.95%   18.95%
                                                     18.00%                                                             19.03%
                          18.00%
                                                              17.63%   17.44%     17.35%
                                   CANADÁ                                                  16.31%    16.20% 16.14%
                                                                                                          16.43%
                          16.00%                                                                                 16.06%
                                                                                                15.52%
                                                                                                                      14.44%
                                                                                       14.55%
                          14.00%
                                                                              13.38%
                                    MÉXICO
                          12.00%                                  12.13%

                                            11.51%   11.59%                                                           11.33%
                                   11.16%
                          10.00%                         10.78% 10.98% 10.61%              10.69%   10.77%
                                                                                  10.17%                     10.27%
                                                8.96%
                           8.00%       8.21%
                                    CHINA
                           6.00%



                           4.00%
                                            China desplaza a Canadá y a México en el
                                                   Mercado Estadounidense
© Dr. René Villarreal. 




                           2.00%



                           0.00%
                                   2000
                                     1      2001
                                              2      2002
                                                       3      2003
                                                                4      2004
                                                                          5       2005
                                                                                    6      2006
                                                                                             7      2007
                                                                                                      8      2008
                                                                                                               9      2009
                                                                                                                        10

                                                                                                                           22
                                    Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.
TLCAN II
                          De la Integración comercial a la
                          productividad:
                          •Clúster Automotriz

                          •Integración

                          •Carretera, transporte

                          •Telecomunicaciones (Banda Ancha)

                          •Turismo

                          •Servicio de Salud, pensionados de EE.UU. en
© Dr. René Villarreal. 




                          México (pasarán de 40 millones a 90 millones en el
                          2050, en México aumentará a 5 millones para el
                          2025).
                                                                               23
IV. Anti‐competitividad 
                                  Macroeconómica
                          Modelo Macroeconómico: Trampa al 
                           Crecimiento y a la Competitividad 
© Dr. René Villarreal. 




                                                           24
© Dr. René Villarreal. 

                          Perspectivas 2010




25
El Modelo de Crecimiento y sus Etapas
                             12                                                                                 180
                                   PIB 2.3 INF. 69.7                                          PIB 1.7 INF 4.4
                             10                                                                                 160
                                                               PIB 2.2            PIB 5.5
                              8                               INF 21.3           INF 16.7                       140

                              6
                                                                                                                120

                              4
                                                                                                                100
                              2
                                                                                                                80
                              0

                                                                                                                60
                             ‐2

                                                                                                                40
                             ‐4


                             ‐6                                                                                 20
© Dr. René Villarreal. 




                             ‐8                                                                                 0




                                  2010 e
                                   1980
                                   1981
                                   1982
                                   1983
                                   1984
                                   1985
                                   1986
                                   1987
                                   1988
                                   1989
                                   1990
                                   1991
                                   1992
                                   1993
                                   1994
                                   1995
                                   1996
                                   1997
                                   1998
                                   1999
                                   2000
                                   2001
                                   2002
                                   2003
                                   2004
                                   2005
                                   2006
                                   2007
                                   2008
                                   2009
                                                                       PIB       Inflación
                                                                                                                26
                          Fuente: Elaborado por CECIC con datos de INEGI y Banco de México.
MÉXICO: ESTANCAMIENTO ESTABILIZADOR
                                           (Tasas de Crecimiento Económico e Inflación)
                                      60                                                                                                                       8.0

                                                           6.8                    6.6           Crecimiento Económico
                                           51.97
                                                                                                    Promedio 2.4%                                              6.0




                                                                                                                                                                      CRECIMIENTO ECONÓMICO
                                                   5.1             4.9                                                      4.9
                                      50
                                                                                                              4.2                                       4.1
                                                                           3.9
                                                                                                                                                               4.0
                                                                                                                     3.2           3.3

                                      40
                                                                                                                                          1.5
                          INFLACIÓN




                                                                                                       1.4                                                     2.0
                                                                                                0.8
                                                                                         ‐0.2
                                      30           27.7                                                                                                        0.0




                                                                                                                                                               ‐2.0
                                      20                          18.61
                                                          15.72                                           Inflación
                                                                                                                                                               ‐4.0
                                                                          12.32                        Promedio 11.2%
                                                                                  8.96
© Dr. René Villarreal. 




                                      10
                                           ‐6.2                                                                                           6.53
                                                                                                5.7           5.19                               ‐6.5          ‐6.0
                                                                                         4.4           3.98          3.33 4.05 3.76              3.57   3.8


                                       0                                                                                                                       ‐8.0
                                           1995    1996   1997    1998    1999    2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 2010/e
                                                                                                                                                                                    27
                               Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la SHCP.
El estancamiento crónico y la mayor 
                                            recesión de 2009
                          La economía mexicana es la de más bajo crecimiento en toda la década, su
                           crecimiento es inferior al de Haití. También fue la de mayor recesión en la
                                                          crisis de 2009.
© Dr. René Villarreal. 




                                                                                                     28
                                               Fuente: CEPAL,2009.
La competitividad macro va más allá de la 
                                             estabilización de precios. 
                                      Dinámica                                  Eficiencia
                                    IB




                                                                                       Ta pre
                                                                             tit io



                                                                                         sa sa
                                  /P




                                                                                          S
                                                                                   o
                                                                           pe b
                                              Ah




                                                                                iv




                                                                                            de d d
                                ón




                                                                          m am
                                                or




                                                                                              in e t
                                  i




                                                                        co c
                               rs




                                                                                                te as
                                                  ro




                                                                     al de




                                                                                                  ré
                            ve




                                                     /P




                                                                                                     s as
                                                                   re po




                                                                                                      re
                          In




                                                       IB




                                                                                                         al
                                                                     Ti
                            Coeficientes Macro                              Precios Macro
                                 de Crecimiento
                                                               y
                                                          ad n
                                                        id ció
Im




                                                                                                      o   s
                                                                                                   st
                          pu




                                                     tiv va




                                                                                              ta ue
                                                                       Cr
                                                   uc no
                            es
© Dr. René Villarreal. 




                                                                                            Ne mp
                                                                         éd
                                                 od In
                               to




                                                                            i




                                                                                               I
                                                                           to
                                               pr de




                                                                                            de
                                 s/




                                                                            /P
                                   PI




                                                                                         sa
                                                                              IB
                                                 l
                                              ve
                                      B




                                                                                       Ta
                                            Ni




                                                                                                     29
CAMBIO DEL MODELO MACROESTABILIZADOR 
                            A UN MODELO DE CRECIMIENTO COMPETITIVO

                                                                                         Equilibrio
                                                  Equilibrio                              Interno
                                                   Externo



                             EL ARTE DEL MANEJO
                              MACROECONÓMICO
                          Crecimiento a capacidad plena 
                             con equilibrios externo e 
                                     interno                      CRECIMIENTO

                             Coeficientes      Inversión       Crédito a   Impuestos a
© Dr. René Villarreal. 




                                                                                         Ahorro a PIB
                               Macro             a PIB           PIB          PIB


                                            Telecomunicaciones
                                                                                                      30
                                               Infraestructura
MODELO MACRO

                            Crédito a PIB      15%
                          Impuestos a PIB      10%
                            Ahorro a PIB      18‐19%
                           Inversión a PIB    21‐22%
                          Innovación a PIB     1.5%
© Dr. René Villarreal. 




                                                       31
50.0%


                                                  CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL
                          45.0%
                                  43.0%
                                                             (PORCENTAJE DEL PIB)
                          40.0%



                          35.0%
                                          32.9%

                          30.0%



                          25.0%



                          20.0%                   19.2%
                                                                                                                                                             17.0%
                                                          15.9%
                                                                                                                                     15.0%           15.0%
                          15.0%                                   13.5%                                                                      14.0%
                                                                          11.4%                                              12.0%
                                                                                  9.4%                               10.0%
                          10.0%                                                          8.5% 8.5% 8.0%       9.0%
© Dr. René Villarreal. 




                          5.0%



                          0.0%
                                  1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000   2001   2002   2003   2004   2005    2006    2007    2008    2009
                                                                                                                                                            32
                                                                                                                                                             2010e
Fuente de Financiamiento a Empresas
                          Los proveedores son la principal fuente de financiamiento 58.8%.
                          Bancos comerciales otorgan el 20 %
                          Los bancos de desarrollo sólo participan en el financiamiento a las 
                            empresas con el 1.5%.
                                           Fuentes de Financiamiento de las Empresas
                                                          (Porcentaje)
                                                        Proveedores                                       58.8%
                                                    Bancos comerciales                                     20%
                                        Otras empresas del grupo corporativo                              11.9%
                                                       Oficina Matriz                                      2.5%
                                                    Bancos Extranjeros                                     2.8%
© Dr. René Villarreal. 




                                                   Bancos de Desarrollo                                    1.5%
                                                        Otros pasivos                                      2.5%

                                                                                                                                33
                          Fuente: Banxico, "Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio", Octubre ‐ Diciembre, 2009.
CRECIMIENTO REAL DEL PIB Vs CRECIMIENTO POTENCIAL
                              (Miles de millones de pesos a precios de 1993)
                             7,000



                                                                                                                                                          5,891.5
                             6,000                          Con una tasa de crecimiento
                                                           constante el PIB sería 3 veces
                             5,000                                 más grande.

                             4,000

                                                                                  PIB:                                            Con una tasa  de 
                             3,000                                     Crecimiento Potencial 6.5%                              crecimiento constante 
                                                                                                                              el PIB en 2008 sería 2.9 
                                                                                                                              veces más grande y tres 
                             2,000                                                                                                 veces en 2009
                                                                                                                                                             1,938.3
                             1,000
                                                                                               PIB: 
                                      948.6
                                                                                   Crecimiento  Observado 2.5%
© Dr. René Villarreal. 




                                  0
                                      1980
                                      1981
                                      1982
                                      1983
                                      1984
                                      1985
                                      1986
                                      1987
                                      1988
                                      1989
                                      1990
                                      1991
                                      1992
                                      1993
                                      1994
                                      1995
                                      1996
                                      1997
                                      1998
                                      1999
                                      2000
                                      2001
                                      2002
                                      2003
                                      2004
                                      2005
                                      2006
                                      2007
                                      2008
                                      2009
                          Nota: Este es un ejercicio de cálculo de la evolución del PIB bajo el supuesto de que el PIB hubiese crecido a una tasa de 6.5% anual desde 1980.
                          El PIB de 2008 y 2009 son en base a los cierres esperados según la Encuesta de Banxico sobre Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
                          Privado a Noviembre de 2008.                                                                                                                         34
                          Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI.
¿Por qué México no es un BRIC?
                                                         80000

                                                                              El Crecimiento Económico de los BRIC
                                                         70000
                          miles de millones de dólares




                                                         60000
                                                                                   Previsión del PIB para 2050
                                                         50000



                                                         40000



                                                         30000                     China e India crecen al 10 y 8 por
                                                                                    ciento anual respectivamente
                                                         20000



                                                         10000
© Dr. René Villarreal. 




                                                            0




                                                         Fuente: Goldman Sachs.                                      35
La Política de Apreciación 
                                    Cambiaria:                         
                          La Trampa a la Competitividad 
© Dr. René Villarreal. 




                                                                  36
Tipo de Cambio Real Anti-Competitivo
                          La competitividad del TCR es un factor 
                             estratégico y el precio macro más 
                          importante en una economía abierta a 
                                      la globalización. 
                          Apreciar el TCR es subsidiar y abaratar 
                           el precio el dólar y afectar no sólo las 
                               exportaciones sino los bienes 
© Dr. René Villarreal. 




                            comerciales y servicios así como las 
                                          remesas.
                                                                 37
La Competitividad Cambiaria
                                   Tipo de Cambio Nominal 2008‐2010
                                                 Tipo de Cambio peso dólar (diario)
                            16.0




                            15.0




                            14.0




                            13.0




                            12.0




                            11.0




                            10.0
© Dr. René Villarreal. 




                             9.0




                                                                                        38
                          Fuente: Banxico, Serie histórica tipo de cambio peso dólar.
La Competitividad Cambiaria
                                                                             TIPO DE CAMBIO REAL
                                                                                      (Indice 1995=100)
                          160

                          150

                          140
                                                                                      Depreciación
                          130

                          120

                          110

                          100

                          90
                                                                                                                 Apreciación
                          80

                          70
© Dr. René Villarreal. 




                          60

                          50
                                Ene-94


                                         Ene-95


                                                  Ene-96


                                                           Ene-97


                                                                    Ene-98


                                                                             Ene-99


                                                                                      Ene-00


                                                                                               Ene-01


                                                                                                        Ene-02


                                                                                                                  Ene-03


                                                                                                                           Ene-04


                                                                                                                                    Ene-05


                                                                                                                                             Ene-06


                                                                                                                                                      Ene-07


                                                                                                                                                               Ene-08


                                                                                                                                                                        Ene-09
                                                                                                                                                                  39
                          Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Banxico.
Flotación Administrada al Revés
                              El Tipo de Cambio Nominal          
                                es un techo no un piso.              
                          La crisis de derivados cambiarios y 
                           la devaluación de 10 a 15 pesos 
                           por dólar en septiembre‐octubre 
© Dr. René Villarreal. 




                                        de 2009.
                                                                40
Reservas Internacionales




                                                            Marzo 
                                                            2010
© Dr. René Villarreal. 




                          Fuente: Banxico.                     41
Resultados  y  consecuencias
                                         Para México
                              El problema es el modelo de apertura macro 
                                             estabilizador:
                          •Apertura Pasiva sin estrategia de competitividad. 
                          •Modelo macro estabilizador freno al crecimiento. 
                                         Modelo exportador de manufactura de 
                                         ensamble: No hay política de 
© Dr. René Villarreal. 




                                         competitividad.
                                         Modelo de Estancamiento Estabilizador 
                                                                                  42
LA ESTRATEGIA MACRO DE POKAR DE 7´S
                          México requiere de formar un “Pokar de 7’s” con relación al
                          crecimiento sostenido:
                           Crecer al 7% el PIB implica el incremento de 7 puntos en los
                           coeficientes de: ahorro (S), inversión (I), tributario.

                                                                           21 a 28%
                                                                           21 a 28%

                                                     Ahorro en
                                                     7%                                  10 a 17%
                                                                                         10 a 17%
                                           nto
                                      cimie                      Inversión en
                                   Cre l 7%                      7%
                                      de
                                                                                   Ingresos
                                                                                Tributarios en
                                                                                      7%
© Dr. René Villarreal. 




                                                   18 a 25%
                                                   18 a 25%
                                                                                                 43
V. Infraestructura y 
                          Telecomunicaciones
                           México vs. Corea
© Dr. René Villarreal. 




                                                  44
Pilar de Infraestructura
                                         Lugar entre 134 países
                                    MÉXICO (98)           COREA (17)
                          Calidad de la Infraestructura en           Calidad de la Infraestructura en 
                          General (71)                               General (20)

                          Calidad de las Carreteras (57)             Calidad de las Carreteras (14)
                          Calidad de la Infraestructura              Calidad de la Infraestructura 
                          Ferroviaria (66)                           Ferroviaria (8)

                          Calidad de la Infraestructura Portuaria    Calidad de la Infraestructura Portuaria 
                          (82)                                       (36)

                          Calidad de la Infraestructura de           Calidad de la Infraestructura de 
                          Transporte Aéreo (56)                      Transporte Aéreo (21)
© Dr. René Villarreal. 




                          Calidad del suministro de energía          Calidad del suministro de energía 
                          eléctrica (88)                             eléctrica (21)
                          Líneas Telefónicas (65)                    Líneas Telefónicas (23)              45
Pilar de Aptitud Tecnológica
                                                    Lugar entre 134 países
                                       MÉXICO (71)                                  COREA (15)
                            Disponibilidad de las últimas Tecnologías  Disponibilidad de las últimas Tecnologías 
                            (79)                                       (24)
                            Absorción Tecnológica a nivel              Absorción Tecnológica a nivel 
                            Empresarial (77)                           Empresarial (15)
                            Legislación relativa a las TIC (67)        Legislación relativa a las TIC (7)
                            FDI y Transferencia de Tecnología (47)     FDI y Transferencia de Tecnología (73)

                            Suscriptores de Telefonía Móvil (89)       Suscriptores de Telefonía Móvil (61)

                            Usuarios de Internet (73)                  Usuarios de Internet (9)

                            Computadoras Personales (54)               Computadoras Personales (17)
© Dr. René Villarreal. 




                            Suscriptores de Internet de Banda Ancha  Suscriptores de Internet de Banda Ancha 
                            (50)                                     (7)
                                                                                                              46
Estrategia de industrialización y 
                          telecomunicaciones y política de 
                          competitividad Corea vs. México

                              De la manufactura a la 
                          mentefactura vs. La manufactura 
                                   de ensamble
© Dr. René Villarreal. 




                                                           47
Estrategia de Corea                    
                          de manufactura a mentefactura
© Dr. René Villarreal. 




                                                                48
Programa de Competitividad NL
                                Monterrey Ciudad Internacional del 
                                         Conocimiento
                          •   Clúster de Innovación
                          •   PITI (parque de investigación e innovación 
                              tecnológica)
                          •   Modelo de la triple hélice:
                          •   Gobierno
                          •   Universidades
                          •   Empresarios
                          •   Nuevo enfoque de competencia cooperativa no 
                              darwinista
                          •   Mentefactura: software, mecatrónica, 
© Dr. René Villarreal. 




                              biotecnología, nuevos materiales


                                                                             49
VII. Productividad y          
                          Reformas Estructurales
                             Eficiencia e Innovación

                             Reformas Estructurales
© Dr. René Villarreal. 




                             Laboral          Antimonopolios
                                                               50
Programa de Competitividad de 
                                  la Industria de 
                           Telecomunicaciones por Cable
© Dr. René Villarreal. 




                                                       51
• El Primer Seminario Internacional de Telecomunicaciones por 
                            Cable ,  inaugurado  por  el  entonces  Presidente  de  la 
                            República, Lic. Vicente Fox Quesada, se realizó en noviembre 
                            de 2003.
                          • En  ese  acto  Canitec  presentó el  “Programa  de 
                            Competitividad  de  la  Industria  de  Telecomunicaciones  por 
                            Cable” (Procitec).
                          • El  objetivo  del  Procitec  fue  “plantear  una  estrategia  de 
                            competitividad  sistémica  para  desarrollar  las  ventajas 
                            competitivas  sustentables  de  la  industria  mexicana  de 
                            telecomunicaciones  por  cable,  tanto  en  el  negocio  de  la 
                            televisión  de  paga,  como  en  el  de  servicios  de 
© Dr. René Villarreal. 




                            telecomunicaciones”.

                                                                                         52
Estrategia de Competitividad, Liderazgo y 
                              Capacidad de Implementación un                
                          Modelo de Asociatividad Efectiva CANITEC
                           Resultados PROCITEC 2003-2010
                          •Liderazgo de la industria
                          •Crecimiento en 400% en usuarios por servicio:
                             •De 2,300,000 mil usuarios de tv a un
                             posicionamiento competitivo de más de 8 millones
                             de usuarios triple play
© Dr. René Villarreal. 




                                •TV 5.2 millones
                                •Internet 1.8 millones
                                •Teléfono 1.0 millones                      53
VIII. Hacia una                      
                             Visión Compartida y                
                          Nuevo Modelo de Desarrollo
© Dr. René Villarreal. 
Cambio de enfoque y filosofía del 
                                      desarrollo…
                                          CHINA                           MÉXICO
                          •Visión de futuro
                          •Filosofía pragmática del        •Atrapado en el pasado
                          Cambio (no importa el color      •Filosofía dogmática: 
                          del gato)                        Resistencia al cambio
                          •Obsesión por el Crecimiento     •Obsesión por la estabilización
                          •Política de competitividad      •Ausencia de Política de 
                          Industrial con estrategia de     Competitividad Industrial
                          escalamiento de valor: de la     •Manufactura de ensamble y 
© Dr. René Villarreal. 




                          manufactura a la                 desindustrialización, modelo 
                          mentefactura, de la imitación    de apertura proimportador
                          a la innovación
                                                                                         55
LIDERAZGO ‐ VISIÓN ‐ CONSENSO
                          • Visión compartida 2030 
                            requiere mayor 
                            capacidad para               Gobierno

                            construir consensos 
                            entre:
                                              Partidos    VISIÓN     Sector
                            Gobierno                       2030     Privado
                            Partidos
                            Sector privado               Sociedad
                                                           Civil
© Dr. René Villarreal. 




                            Sociedad civil

                                                                              56
¿Qué necesitamos?
                                                   1. Visión Compartida 2030
                                    2. Estrategia de Crecimiento Balanceado:
                                        Motores y Mercados Externo e Interno
                                 3. Cambio del Modelo Macro-estabilizador al
                                        Modelo de Crecimiento Competitivo
                                            4. Inversiones en infraestructura,
                                           telecomunicaciones e innovación
                                  5. Una nueva filosofía de trabajo en equipo:
© Dr. René Villarreal. 




                                         • De la competencia Darwinista a la
                                                   competencia Cooperativa
                          57                                                57
                               • Del vuelo en parvada al vuelo de ganso en V
TRABAJO EN EQUIPO
                                  Competencia                        Competencia
                                 DARWINISTA        versus           COOPERATIVA
                                       LA ESTRATEGIA DE VUELO DE GANSO
                                                    ALIANZA
                                                  ESTRATÉGICA



                                                   Empresarios,
                                                    Gobierno,
                                                  Universidades y
                                                  Centros de IyD
                            Volar en parvada a                       Volar en estrategia V a
© Dr. René Villarreal. 




                          100 Km rango de vuelo                      171 Km rango de vuelo



                           58
                                VOLAR + ALTO Y LLEGAR + LEJOS 58
MÉXICO COMPETITIVO
                               Una visión compartida 2030




                          IZQUIERDA                 DERECHA

                                        CENTRO




LA DEMOCRACIA IMPLICA ALTERNANCIA, CONSTRUIR UN
© Dr. René Villarreal. 




PROYECTO DE NACIÓN IMPLICA COMPARTIR UNA VISIÓN Y
UN PLAN DE ACCIÓN A LARGO PLAZO. SE VALE CAMBIAR
         DE CARRIL PERO NO DE AUTOPISTA.      59
                                                              59
DR. RENÉ VILLARREAL

                          René Villarreal obtuvo en 1976 el Grado de Doctor por la Universidad de Yale y 
                          se  hizo  acreedor  al  Premio  Nacional  de  Economía  con  su  tesis 
                          "Industrialización,  Competitividad  y  Desequilibrio  Externo  en  México:  Un 
                          Enfoque  Macroindustrial  y  Financiero  1929‐2010",  FCE,  Quinta  Edición 
                          Ampliada.  Recientemente  recibió el  Reconocimiento  a  la  Excelencia  en  el 
                          Desarrollo Profesional 2009 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

                          En la administración pública de México, se desempeñó como Subsecretario de 
                          Industria  y  Comercio  en  SECOFI  (1982‐1985),  Subsecretario  de  Reconversión 
                          Industrial  de  la  Secretaría  de  Energía,  Minas  e  Industria  Paraestatal  SEMIP 
                          (1987‐1988), Director de Finanzas Internacionales y de Planeación Hacendaria 
                          de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP),  Director  General  del 
© Dr. René Villarreal. 




                          Grupo  Industrial  y  Comercial  Productora  e  Importadora  de  Papel  PIPSA  y 
                          Presidente  del  Consejo  de  Administración  de  sus  tres  plantas  productoras, 
                          durante 10 años (1988‐1999).
                                                                                                               60
Actualmente,  es  Presidente  del  Centro  de  Capital  Intelectual  y  Competitividad 
                          (CECIC),  Institución  Asociada  (Partner Institute)  al  Foro  Económico  Mundial  de 
                          Davos  para  la elaboración  del Reporte  Global  de  Competitividad  en  el  capítulo  de 
                          México.  Como  presidente  del  CECIC,  ha  coordinado  diversos  programas  de 
                          competitividad a nivel país, estado, sector y empresa entre los cuales destacan: El 
                          Plan  Nacional  de  Competitividad  Sistémica  de  la  República  Dominicana;  El 
                          Programa Regional de Competitividad e Innovación: Nuevo León Competitivo base 
                          para  el  desarrollo  de  Monterrey  como  Ciudad  del  Conocimiento;  El Programa  de 
                          Competitividad  del  Cluster  Farmacéutico  de  México;  Los  Programas  de 
                          Competitividad  de  los  Clusters  de  Salud  y  Servicios  Médicos,  de 
                          Telecomunicaciones  por  Cable  y  de  Calzado;  La  Estrategia  de  Competitividad 
                          Internacional de PEMEX‐Refinación, entre otros.

                          Asimismo, el Dr. Villarreal es consultor y conferencista internacional de empresas y 
                          gobiernos  en  temas  de  competitividad,  globalización,  economía,  desarrollo 
                          regional, clusters, PyMEs competitividad gubernamental, así como en la evaluación 
© Dr. René Villarreal. 




                          del impacto de los tratados de libre comercio entre ellos TLCAN y DR‐CAFTA. 



                                                                                                                 61
Es miembro del Nuevo Club de París ‐comunidad internacional del conocimiento‐, la 
                          Fundación  Internacional  Triffin de  la  Universidad  Católica  de  Lovaina  y  ha  sido 
                          miembro  del  Consejo  Directivo  del  "Peter  Drucker Center of Management"  de  la 
                          Universidad  Claremont,  California  y  miembro  del  Consejo  de  Administración  del 
                          Grupo Financiero Afirme.

                          Es autor de 13 libros y de innumerables artículos sobre la economía latinoamericana 
                          y  mexicana,  así como  de  industrialización,  comercio  internacional,  competitividad, 
                          macroeconomía y finanzas internacionales. Sus más recientes libros son: “El Secreto 
                          de  China:  Estrategia  de  Competitividad”,  Ediciones  Ruz,  “TLCAN  10  años  Después: 
                          Lecciones  para  México  y  América  Latina”,  Editorial  Norma,  “IFA  La  Empresa 
                          Competitiva Sustentable en la Era del Capital Intelectual”, editado por Mc Graw‐Hill 
                          y  “México  Competitivo  2020:  Un  Modelo  de  Competitividad  Sistémica  para  el 
                          Desarrollo”, Editorial Océano. 

                          Asimismo,  recientemente  publicó los  libros  “El  Modelo  de  Apertura 
                          Macroestabilizador. La Trampa al Crecimiento y a la Competitividad”, “El TLCAN II y 
© Dr. René Villarreal. 




                          La Competitividad Regional de la Integración Comercial a la Integración Productiva”, 
                          “Cluster.  Un  Modelo  de  Asociatividad  y  Competitividad  Sistémica  en  la  Cadena 
                          Global de Valor”, editados y disponibles a través de Amazon.com.
                                                                                                              62

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Proceso creativo móvil Curso Mobile Marketing Sesión3 IAB University
Proceso creativo móvil Curso Mobile Marketing Sesión3 IAB UniversityProceso creativo móvil Curso Mobile Marketing Sesión3 IAB University
Proceso creativo móvil Curso Mobile Marketing Sesión3 IAB UniversityQustodian España
 
Presentación curso 2011-2012 a los estudiantes de UOC México
Presentación curso 2011-2012 a los estudiantes de UOC MéxicoPresentación curso 2011-2012 a los estudiantes de UOC México
Presentación curso 2011-2012 a los estudiantes de UOC MéxicoOscar Aguer
 
Formando Recursos Humanos en Innovación y Estandarización por Ing. inés Carazo
Formando Recursos Humanos en Innovación y Estandarización por Ing. inés CarazoFormando Recursos Humanos en Innovación y Estandarización por Ing. inés Carazo
Formando Recursos Humanos en Innovación y Estandarización por Ing. inés CarazoCalidad PUCP
 
Tania enriquez garcia 8 b
Tania enriquez garcia 8 bTania enriquez garcia 8 b
Tania enriquez garcia 8 bTany Enriquez
 
Comunicación valor gmkt y ventas
Comunicación  valor  gmkt y ventasComunicación  valor  gmkt y ventas
Comunicación valor gmkt y ventasWilman Sancho
 
Programa de Dirección Comercial
Programa de Dirección ComercialPrograma de Dirección Comercial
Programa de Dirección Comercialiddealia
 
Inteligencia de mercado
Inteligencia de mercadoInteligencia de mercado
Inteligencia de mercadomigestion2013
 
Marketing v1 [modo de compatibilidad]
Marketing v1 [modo de compatibilidad]Marketing v1 [modo de compatibilidad]
Marketing v1 [modo de compatibilidad]veac
 
Diapositiva diseño y proyecto mercadeo
Diapositiva diseño y proyecto mercadeoDiapositiva diseño y proyecto mercadeo
Diapositiva diseño y proyecto mercadeoCarlos Villanueva
 
Exposición de economía.
Exposición de economía.Exposición de economía.
Exposición de economía.eliaedit
 
I Convención de Agronegocios - UPC
I Convención de Agronegocios - UPCI Convención de Agronegocios - UPC
I Convención de Agronegocios - UPCFertilMundo
 

La actualidad más candente (18)

Trabintro
TrabintroTrabintro
Trabintro
 
Proceso creativo móvil Curso Mobile Marketing Sesión3 IAB University
Proceso creativo móvil Curso Mobile Marketing Sesión3 IAB UniversityProceso creativo móvil Curso Mobile Marketing Sesión3 IAB University
Proceso creativo móvil Curso Mobile Marketing Sesión3 IAB University
 
Presentación curso 2011-2012 a los estudiantes de UOC México
Presentación curso 2011-2012 a los estudiantes de UOC MéxicoPresentación curso 2011-2012 a los estudiantes de UOC México
Presentación curso 2011-2012 a los estudiantes de UOC México
 
Formando Recursos Humanos en Innovación y Estandarización por Ing. inés Carazo
Formando Recursos Humanos en Innovación y Estandarización por Ing. inés CarazoFormando Recursos Humanos en Innovación y Estandarización por Ing. inés Carazo
Formando Recursos Humanos en Innovación y Estandarización por Ing. inés Carazo
 
Tania enriquez garcia 8 b
Tania enriquez garcia 8 bTania enriquez garcia 8 b
Tania enriquez garcia 8 b
 
Open Innovation
Open InnovationOpen Innovation
Open Innovation
 
Comunicación valor gmkt y ventas
Comunicación  valor  gmkt y ventasComunicación  valor  gmkt y ventas
Comunicación valor gmkt y ventas
 
Programa de Dirección Comercial
Programa de Dirección ComercialPrograma de Dirección Comercial
Programa de Dirección Comercial
 
Inteligencia de mercado
Inteligencia de mercadoInteligencia de mercado
Inteligencia de mercado
 
Marketing v1 [modo de compatibilidad]
Marketing v1 [modo de compatibilidad]Marketing v1 [modo de compatibilidad]
Marketing v1 [modo de compatibilidad]
 
Unidad 2 pati gamboa
Unidad 2 pati gamboaUnidad 2 pati gamboa
Unidad 2 pati gamboa
 
Unidad 2 pati gamboa
Unidad 2 pati gamboaUnidad 2 pati gamboa
Unidad 2 pati gamboa
 
Diapositiva diseño y proyecto mercadeo
Diapositiva diseño y proyecto mercadeoDiapositiva diseño y proyecto mercadeo
Diapositiva diseño y proyecto mercadeo
 
Exposición de economía.
Exposición de economía.Exposición de economía.
Exposición de economía.
 
Macro y Micro ambiente de la mercadotecnia
Macro y Micro ambiente de la mercadotecniaMacro y Micro ambiente de la mercadotecnia
Macro y Micro ambiente de la mercadotecnia
 
Presentación: Comentarios a Informe CIP, ACD con UE, Impuestos Ambientales
Presentación: Comentarios a Informe CIP, ACD con UE, Impuestos AmbientalesPresentación: Comentarios a Informe CIP, ACD con UE, Impuestos Ambientales
Presentación: Comentarios a Informe CIP, ACD con UE, Impuestos Ambientales
 
I Convención de Agronegocios - UPC
I Convención de Agronegocios - UPCI Convención de Agronegocios - UPC
I Convención de Agronegocios - UPC
 
04 precio a
04 precio a04 precio a
04 precio a
 

Destacado

Destacado (20)

Modelo de Competividad Para el Desarrollo 2020
Modelo de Competividad Para el Desarrollo 2020Modelo de Competividad Para el Desarrollo 2020
Modelo de Competividad Para el Desarrollo 2020
 
Nuevo paradigma en los negocios
Nuevo paradigma en los negociosNuevo paradigma en los negocios
Nuevo paradigma en los negocios
 
marketing 2.0 - changement de paradigme
 marketing 2.0 - changement de paradigme marketing 2.0 - changement de paradigme
marketing 2.0 - changement de paradigme
 
Leplusgroslepluslong
LeplusgroslepluslongLeplusgroslepluslong
Leplusgroslepluslong
 
Guide des activités web
Guide des activités  webGuide des activités  web
Guide des activités web
 
Portafolio curso
Portafolio   cursoPortafolio   curso
Portafolio curso
 
Evaluación cs nat
Evaluación cs natEvaluación cs nat
Evaluación cs nat
 
Cnt
CntCnt
Cnt
 
C:\fakepath\inercia
C:\fakepath\inerciaC:\fakepath\inercia
C:\fakepath\inercia
 
Coltan3
Coltan3Coltan3
Coltan3
 
Frederique Herbigniaux : Nouvelles stratégies discursives et narratives du jo...
Frederique Herbigniaux : Nouvelles stratégies discursives et narratives du jo...Frederique Herbigniaux : Nouvelles stratégies discursives et narratives du jo...
Frederique Herbigniaux : Nouvelles stratégies discursives et narratives du jo...
 
2011 04-13 leccionjuveniles
2011 04-13 leccionjuveniles2011 04-13 leccionjuveniles
2011 04-13 leccionjuveniles
 
01 Sat Adapte Geep
01 Sat Adapte Geep01 Sat Adapte Geep
01 Sat Adapte Geep
 
ePressPack Start-ups offre complète
ePressPack Start-ups offre complèteePressPack Start-ups offre complète
ePressPack Start-ups offre complète
 
Bloque II Geografía: La tierra
Bloque II Geografía: La tierraBloque II Geografía: La tierra
Bloque II Geografía: La tierra
 
Mi Presentacion
Mi PresentacionMi Presentacion
Mi Presentacion
 
Sopas de francia hsitoria
Sopas de francia hsitoriaSopas de francia hsitoria
Sopas de francia hsitoria
 
Extrait du Game Design Document
Extrait du Game Design DocumentExtrait du Game Design Document
Extrait du Game Design Document
 
Erp
ErpErp
Erp
 
dios vs google
dios vs googledios vs google
dios vs google
 

Similar a Expo Canitec 2010, Crecimiento competitivo y telecomunicaciones

Ppt introducción a la administración semana 4
Ppt introducción a la administración semana 4Ppt introducción a la administración semana 4
Ppt introducción a la administración semana 4Augusto Javes Sanchez
 
El proceso de Innovación. Sistematización de la actividad innovadora. Avanzalis
El proceso de Innovación. Sistematización de la actividad innovadora. AvanzalisEl proceso de Innovación. Sistematización de la actividad innovadora. Avanzalis
El proceso de Innovación. Sistematización de la actividad innovadora. AvanzalisJose Carlos Ramos
 
Innovación & emprendimiento corporativo
Innovación & emprendimiento corporativoInnovación & emprendimiento corporativo
Innovación & emprendimiento corporativoPablo Shehadeh
 
ClusterNet - Una Trayectoria UNICA de Desarrollo para República Dominicana
ClusterNet - Una Trayectoria UNICA de Desarrollo para República DominicanaClusterNet - Una Trayectoria UNICA de Desarrollo para República Dominicana
ClusterNet - Una Trayectoria UNICA de Desarrollo para República DominicanaJose Payano
 
Clase 1. Introducción a la Teoría General de Administración (TGA).pdf
Clase 1. Introducción a la Teoría General de Administración (TGA).pdfClase 1. Introducción a la Teoría General de Administración (TGA).pdf
Clase 1. Introducción a la Teoría General de Administración (TGA).pdfsebaszc18
 
Pymes innovadoras
Pymes innovadorasPymes innovadoras
Pymes innovadorasz_x_c
 
Desarrolla propuestas de valor a partir del análisis estratégico.
Desarrolla propuestas de valor a partir del análisis estratégico.Desarrolla propuestas de valor a partir del análisis estratégico.
Desarrolla propuestas de valor a partir del análisis estratégico.IRINA GABRIELA VARAS RODRIGUEZ
 
Doing business in the knowledge economy
Doing business in the knowledge economyDoing business in the knowledge economy
Doing business in the knowledge economyUniversity of Alicante
 
Estrategias inteligentes para un futuro competitivo marriot
Estrategias inteligentes para un futuro competitivo marriotEstrategias inteligentes para un futuro competitivo marriot
Estrategias inteligentes para un futuro competitivo marriotOscar Aguer
 

Similar a Expo Canitec 2010, Crecimiento competitivo y telecomunicaciones (20)

Un i, parte 2
Un i, parte 2Un i, parte 2
Un i, parte 2
 
Inteligencia de mercado
Inteligencia de mercadoInteligencia de mercado
Inteligencia de mercado
 
Ppt introducción a la administración semana 4
Ppt introducción a la administración semana 4Ppt introducción a la administración semana 4
Ppt introducción a la administración semana 4
 
El proceso de Innovación. Sistematización de la actividad innovadora. Avanzalis
El proceso de Innovación. Sistematización de la actividad innovadora. AvanzalisEl proceso de Innovación. Sistematización de la actividad innovadora. Avanzalis
El proceso de Innovación. Sistematización de la actividad innovadora. Avanzalis
 
Innovación & emprendimiento corporativo
Innovación & emprendimiento corporativoInnovación & emprendimiento corporativo
Innovación & emprendimiento corporativo
 
Innovación en modelos de negocio: cómo modificar el ADN competitivo de tu emp...
Innovación en modelos de negocio: cómo modificar el ADN competitivo de tu emp...Innovación en modelos de negocio: cómo modificar el ADN competitivo de tu emp...
Innovación en modelos de negocio: cómo modificar el ADN competitivo de tu emp...
 
La competencia internacional 2
La competencia internacional 2La competencia internacional 2
La competencia internacional 2
 
ClusterNet - Una Trayectoria UNICA de Desarrollo para República Dominicana
ClusterNet - Una Trayectoria UNICA de Desarrollo para República DominicanaClusterNet - Una Trayectoria UNICA de Desarrollo para República Dominicana
ClusterNet - Una Trayectoria UNICA de Desarrollo para República Dominicana
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Clase 1. Introducción a la Teoría General de Administración (TGA).pdf
Clase 1. Introducción a la Teoría General de Administración (TGA).pdfClase 1. Introducción a la Teoría General de Administración (TGA).pdf
Clase 1. Introducción a la Teoría General de Administración (TGA).pdf
 
Mkt I (2)
Mkt I   (2)Mkt I   (2)
Mkt I (2)
 
Plandemercadeo
PlandemercadeoPlandemercadeo
Plandemercadeo
 
Pymes innovadoras
Pymes innovadorasPymes innovadoras
Pymes innovadoras
 
Desarrolla propuestas de valor a partir del análisis estratégico.
Desarrolla propuestas de valor a partir del análisis estratégico.Desarrolla propuestas de valor a partir del análisis estratégico.
Desarrolla propuestas de valor a partir del análisis estratégico.
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Doing business in the knowledge economy
Doing business in the knowledge economyDoing business in the knowledge economy
Doing business in the knowledge economy
 
Trbajo urgente -
Trbajo urgente -Trbajo urgente -
Trbajo urgente -
 
Trbajo urgente -
Trbajo urgente -Trbajo urgente -
Trbajo urgente -
 
Estrategias inteligentes para un futuro competitivo marriot
Estrategias inteligentes para un futuro competitivo marriotEstrategias inteligentes para un futuro competitivo marriot
Estrategias inteligentes para un futuro competitivo marriot
 

Más de Expo Canitec

Spot de Televisión de Expo Canitec 2011
Spot de Televisión de Expo Canitec 2011Spot de Televisión de Expo Canitec 2011
Spot de Televisión de Expo Canitec 2011Expo Canitec
 
Programa general Expo Canitec 2011
Programa general Expo Canitec 2011Programa general Expo Canitec 2011
Programa general Expo Canitec 2011Expo Canitec
 
Conference Program Expo Canitec 2011
Conference Program Expo Canitec 2011Conference Program Expo Canitec 2011
Conference Program Expo Canitec 2011Expo Canitec
 
Workshops Expo Canitec 2011
Workshops Expo Canitec 2011Workshops Expo Canitec 2011
Workshops Expo Canitec 2011Expo Canitec
 
Programa de conferencias y talleres Expo Canitec 2011
Programa de conferencias y talleres Expo Canitec 2011Programa de conferencias y talleres Expo Canitec 2011
Programa de conferencias y talleres Expo Canitec 2011Expo Canitec
 
Expo Canitec 2011, General Presentation
Expo Canitec 2011, General PresentationExpo Canitec 2011, General Presentation
Expo Canitec 2011, General PresentationExpo Canitec
 
Expo Canitec 2011, Hotel Packages and Social events
Expo Canitec 2011, Hotel Packages and Social eventsExpo Canitec 2011, Hotel Packages and Social events
Expo Canitec 2011, Hotel Packages and Social eventsExpo Canitec
 
Expo Canitec 2011 Hospedaje y eventos, español
Expo Canitec 2011 Hospedaje y eventos, españolExpo Canitec 2011 Hospedaje y eventos, español
Expo Canitec 2011 Hospedaje y eventos, españolExpo Canitec
 
Memoria Presentación Expo Canitec 2011
Memoria Presentación Expo Canitec 2011Memoria Presentación Expo Canitec 2011
Memoria Presentación Expo Canitec 2011Expo Canitec
 
¿Por qué es importante participar en Expo Canitec 2011?
¿Por qué es importante participar en Expo Canitec 2011?¿Por qué es importante participar en Expo Canitec 2011?
¿Por qué es importante participar en Expo Canitec 2011?Expo Canitec
 
Video presentación Expo Canitec 2011
Video presentación Expo Canitec 2011Video presentación Expo Canitec 2011
Video presentación Expo Canitec 2011Expo Canitec
 
Expo Canitec 2011 English
Expo Canitec 2011 EnglishExpo Canitec 2011 English
Expo Canitec 2011 EnglishExpo Canitec
 
Folleto de Ventas Expo Canitec 2011
Folleto de Ventas Expo Canitec 2011Folleto de Ventas Expo Canitec 2011
Folleto de Ventas Expo Canitec 2011Expo Canitec
 
Expo Canitec 2010, ¿Qué obstáculos le impiden a México aprovechar su potencial?
Expo Canitec 2010, ¿Qué obstáculos le impiden a México aprovechar su potencial?Expo Canitec 2010, ¿Qué obstáculos le impiden a México aprovechar su potencial?
Expo Canitec 2010, ¿Qué obstáculos le impiden a México aprovechar su potencial?Expo Canitec
 
Expo Canitec 2010, Algunas razones de nuestro mediocre crecimiento
Expo Canitec 2010, Algunas razones de nuestro mediocre crecimientoExpo Canitec 2010, Algunas razones de nuestro mediocre crecimiento
Expo Canitec 2010, Algunas razones de nuestro mediocre crecimientoExpo Canitec
 
Expo Canitec 2010, Crecimiento Económico, México
Expo Canitec 2010, Crecimiento Económico, MéxicoExpo Canitec 2010, Crecimiento Económico, México
Expo Canitec 2010, Crecimiento Económico, MéxicoExpo Canitec
 
Expo Canitec 2010. Crecimiento económico, sociedad del conocimiento, caso N.L.
Expo Canitec 2010. Crecimiento económico, sociedad del conocimiento, caso N.L.Expo Canitec 2010. Crecimiento económico, sociedad del conocimiento, caso N.L.
Expo Canitec 2010. Crecimiento económico, sociedad del conocimiento, caso N.L.Expo Canitec
 
Expo Canitec 2010, Shift Happens, Cisco
Expo Canitec 2010, Shift Happens, CiscoExpo Canitec 2010, Shift Happens, Cisco
Expo Canitec 2010, Shift Happens, CiscoExpo Canitec
 
Expo Canitec 2010, Desarrollo de las telecomunicaciones, México
Expo Canitec 2010, Desarrollo de las telecomunicaciones, MéxicoExpo Canitec 2010, Desarrollo de las telecomunicaciones, México
Expo Canitec 2010, Desarrollo de las telecomunicaciones, MéxicoExpo Canitec
 
Expo Canitec 2010, La telefonía en México a dos décadas de su privatización
Expo Canitec 2010, La telefonía en México a dos décadas de su privatizaciónExpo Canitec 2010, La telefonía en México a dos décadas de su privatización
Expo Canitec 2010, La telefonía en México a dos décadas de su privatizaciónExpo Canitec
 

Más de Expo Canitec (20)

Spot de Televisión de Expo Canitec 2011
Spot de Televisión de Expo Canitec 2011Spot de Televisión de Expo Canitec 2011
Spot de Televisión de Expo Canitec 2011
 
Programa general Expo Canitec 2011
Programa general Expo Canitec 2011Programa general Expo Canitec 2011
Programa general Expo Canitec 2011
 
Conference Program Expo Canitec 2011
Conference Program Expo Canitec 2011Conference Program Expo Canitec 2011
Conference Program Expo Canitec 2011
 
Workshops Expo Canitec 2011
Workshops Expo Canitec 2011Workshops Expo Canitec 2011
Workshops Expo Canitec 2011
 
Programa de conferencias y talleres Expo Canitec 2011
Programa de conferencias y talleres Expo Canitec 2011Programa de conferencias y talleres Expo Canitec 2011
Programa de conferencias y talleres Expo Canitec 2011
 
Expo Canitec 2011, General Presentation
Expo Canitec 2011, General PresentationExpo Canitec 2011, General Presentation
Expo Canitec 2011, General Presentation
 
Expo Canitec 2011, Hotel Packages and Social events
Expo Canitec 2011, Hotel Packages and Social eventsExpo Canitec 2011, Hotel Packages and Social events
Expo Canitec 2011, Hotel Packages and Social events
 
Expo Canitec 2011 Hospedaje y eventos, español
Expo Canitec 2011 Hospedaje y eventos, españolExpo Canitec 2011 Hospedaje y eventos, español
Expo Canitec 2011 Hospedaje y eventos, español
 
Memoria Presentación Expo Canitec 2011
Memoria Presentación Expo Canitec 2011Memoria Presentación Expo Canitec 2011
Memoria Presentación Expo Canitec 2011
 
¿Por qué es importante participar en Expo Canitec 2011?
¿Por qué es importante participar en Expo Canitec 2011?¿Por qué es importante participar en Expo Canitec 2011?
¿Por qué es importante participar en Expo Canitec 2011?
 
Video presentación Expo Canitec 2011
Video presentación Expo Canitec 2011Video presentación Expo Canitec 2011
Video presentación Expo Canitec 2011
 
Expo Canitec 2011 English
Expo Canitec 2011 EnglishExpo Canitec 2011 English
Expo Canitec 2011 English
 
Folleto de Ventas Expo Canitec 2011
Folleto de Ventas Expo Canitec 2011Folleto de Ventas Expo Canitec 2011
Folleto de Ventas Expo Canitec 2011
 
Expo Canitec 2010, ¿Qué obstáculos le impiden a México aprovechar su potencial?
Expo Canitec 2010, ¿Qué obstáculos le impiden a México aprovechar su potencial?Expo Canitec 2010, ¿Qué obstáculos le impiden a México aprovechar su potencial?
Expo Canitec 2010, ¿Qué obstáculos le impiden a México aprovechar su potencial?
 
Expo Canitec 2010, Algunas razones de nuestro mediocre crecimiento
Expo Canitec 2010, Algunas razones de nuestro mediocre crecimientoExpo Canitec 2010, Algunas razones de nuestro mediocre crecimiento
Expo Canitec 2010, Algunas razones de nuestro mediocre crecimiento
 
Expo Canitec 2010, Crecimiento Económico, México
Expo Canitec 2010, Crecimiento Económico, MéxicoExpo Canitec 2010, Crecimiento Económico, México
Expo Canitec 2010, Crecimiento Económico, México
 
Expo Canitec 2010. Crecimiento económico, sociedad del conocimiento, caso N.L.
Expo Canitec 2010. Crecimiento económico, sociedad del conocimiento, caso N.L.Expo Canitec 2010. Crecimiento económico, sociedad del conocimiento, caso N.L.
Expo Canitec 2010. Crecimiento económico, sociedad del conocimiento, caso N.L.
 
Expo Canitec 2010, Shift Happens, Cisco
Expo Canitec 2010, Shift Happens, CiscoExpo Canitec 2010, Shift Happens, Cisco
Expo Canitec 2010, Shift Happens, Cisco
 
Expo Canitec 2010, Desarrollo de las telecomunicaciones, México
Expo Canitec 2010, Desarrollo de las telecomunicaciones, MéxicoExpo Canitec 2010, Desarrollo de las telecomunicaciones, México
Expo Canitec 2010, Desarrollo de las telecomunicaciones, México
 
Expo Canitec 2010, La telefonía en México a dos décadas de su privatización
Expo Canitec 2010, La telefonía en México a dos décadas de su privatizaciónExpo Canitec 2010, La telefonía en México a dos décadas de su privatización
Expo Canitec 2010, La telefonía en México a dos décadas de su privatización
 

Último

Presentación plan de diseño blanco, verde y marrón y cafe.pdf
Presentación plan de diseño blanco, verde y marrón y cafe.pdfPresentación plan de diseño blanco, verde y marrón y cafe.pdf
Presentación plan de diseño blanco, verde y marrón y cafe.pdfWilchesGabriel
 
Libros - Las 48 leyes del Poder vida.pdf
Libros - Las 48 leyes del Poder vida.pdfLibros - Las 48 leyes del Poder vida.pdf
Libros - Las 48 leyes del Poder vida.pdfomd190207
 
Facultad de GERENCIA DE MÁRKETING kotler
Facultad de GERENCIA DE MÁRKETING kotlerFacultad de GERENCIA DE MÁRKETING kotler
Facultad de GERENCIA DE MÁRKETING kotlerJhonahanRodrguezaval
 
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE DERRAMES Y EMISIONES
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE DERRAMES Y EMISIONESPLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE DERRAMES Y EMISIONES
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE DERRAMES Y EMISIONESMire66
 
Cadena de suministro de Gloria ,,,,.pptx
Cadena de suministro de Gloria ,,,,.pptxCadena de suministro de Gloria ,,,,.pptx
Cadena de suministro de Gloria ,,,,.pptxGregoryGarciaMoscol2
 
GESTIÓN POR PROCESOS - 09.12 y 16.12.23 - parte 2 - MILAGROS FERNANDEZ - PRES...
GESTIÓN POR PROCESOS - 09.12 y 16.12.23 - parte 2 - MILAGROS FERNANDEZ - PRES...GESTIÓN POR PROCESOS - 09.12 y 16.12.23 - parte 2 - MILAGROS FERNANDEZ - PRES...
GESTIÓN POR PROCESOS - 09.12 y 16.12.23 - parte 2 - MILAGROS FERNANDEZ - PRES...ssuser66a3da
 
Plantilla de analisis Pestel para evaluar nuestra empresa
Plantilla de analisis Pestel para evaluar nuestra empresaPlantilla de analisis Pestel para evaluar nuestra empresa
Plantilla de analisis Pestel para evaluar nuestra empresaJose Manuel Fuentes Prieto
 
CADENA LOGISTICA IMPORTACIÓN DE MATERIALES.pptx
CADENA LOGISTICA IMPORTACIÓN DE MATERIALES.pptxCADENA LOGISTICA IMPORTACIÓN DE MATERIALES.pptx
CADENA LOGISTICA IMPORTACIÓN DE MATERIALES.pptxjheymipanosolizarazu
 
PPT Reunion SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS
PPT Reunion SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTASPPT Reunion SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS
PPT Reunion SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTASfrancosr1
 
DIAPOSITIVA- LOGISTICA DE LA PRODUCCIÓN[1].pptx
DIAPOSITIVA- LOGISTICA DE LA PRODUCCIÓN[1].pptxDIAPOSITIVA- LOGISTICA DE LA PRODUCCIÓN[1].pptx
DIAPOSITIVA- LOGISTICA DE LA PRODUCCIÓN[1].pptxJOSECONTRERASMAESTRE
 
Promedio movil ponderado proyeccion de demanda.pptx
Promedio movil ponderado proyeccion de demanda.pptxPromedio movil ponderado proyeccion de demanda.pptx
Promedio movil ponderado proyeccion de demanda.pptxramon1305
 

Último (11)

Presentación plan de diseño blanco, verde y marrón y cafe.pdf
Presentación plan de diseño blanco, verde y marrón y cafe.pdfPresentación plan de diseño blanco, verde y marrón y cafe.pdf
Presentación plan de diseño blanco, verde y marrón y cafe.pdf
 
Libros - Las 48 leyes del Poder vida.pdf
Libros - Las 48 leyes del Poder vida.pdfLibros - Las 48 leyes del Poder vida.pdf
Libros - Las 48 leyes del Poder vida.pdf
 
Facultad de GERENCIA DE MÁRKETING kotler
Facultad de GERENCIA DE MÁRKETING kotlerFacultad de GERENCIA DE MÁRKETING kotler
Facultad de GERENCIA DE MÁRKETING kotler
 
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE DERRAMES Y EMISIONES
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE DERRAMES Y EMISIONESPLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE DERRAMES Y EMISIONES
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE DERRAMES Y EMISIONES
 
Cadena de suministro de Gloria ,,,,.pptx
Cadena de suministro de Gloria ,,,,.pptxCadena de suministro de Gloria ,,,,.pptx
Cadena de suministro de Gloria ,,,,.pptx
 
GESTIÓN POR PROCESOS - 09.12 y 16.12.23 - parte 2 - MILAGROS FERNANDEZ - PRES...
GESTIÓN POR PROCESOS - 09.12 y 16.12.23 - parte 2 - MILAGROS FERNANDEZ - PRES...GESTIÓN POR PROCESOS - 09.12 y 16.12.23 - parte 2 - MILAGROS FERNANDEZ - PRES...
GESTIÓN POR PROCESOS - 09.12 y 16.12.23 - parte 2 - MILAGROS FERNANDEZ - PRES...
 
Plantilla de analisis Pestel para evaluar nuestra empresa
Plantilla de analisis Pestel para evaluar nuestra empresaPlantilla de analisis Pestel para evaluar nuestra empresa
Plantilla de analisis Pestel para evaluar nuestra empresa
 
CADENA LOGISTICA IMPORTACIÓN DE MATERIALES.pptx
CADENA LOGISTICA IMPORTACIÓN DE MATERIALES.pptxCADENA LOGISTICA IMPORTACIÓN DE MATERIALES.pptx
CADENA LOGISTICA IMPORTACIÓN DE MATERIALES.pptx
 
PPT Reunion SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS
PPT Reunion SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTASPPT Reunion SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS
PPT Reunion SEGURIDAD EMPRESAS CONTRATISTAS
 
DIAPOSITIVA- LOGISTICA DE LA PRODUCCIÓN[1].pptx
DIAPOSITIVA- LOGISTICA DE LA PRODUCCIÓN[1].pptxDIAPOSITIVA- LOGISTICA DE LA PRODUCCIÓN[1].pptx
DIAPOSITIVA- LOGISTICA DE LA PRODUCCIÓN[1].pptx
 
Promedio movil ponderado proyeccion de demanda.pptx
Promedio movil ponderado proyeccion de demanda.pptxPromedio movil ponderado proyeccion de demanda.pptx
Promedio movil ponderado proyeccion de demanda.pptx
 

Expo Canitec 2010, Crecimiento competitivo y telecomunicaciones

  • 1. CRECIMIENTO COMPETITIVO          Y                                   TELECOMUNICACIONES Dr. René Villarreal Presidente Centro de Capital Intelectual y  © Dr. René Villarreal.  Competitividad Monterrey, NL 29 de abril de 2010
  • 2. I. La Nueva Economía             a            y                               la Era del Conocimiento y el  Capital Intelectual © Dr. René Villarreal.  2
  • 3. De la Era Industrial a la Era del Conocimiento        y la Mentefactura Conocimiento 2a Rev. Industrial 1a Rev. Industrial Agrícola Factor  estratégico de  Tierra Máquina Tecnología Capital  la ventaja  © Dr. René Villarreal.  Intelectual competitiva: Manufactura        Mentefactura 3
  • 4. Paradigma de la Nueva Economía del  Siglo XXI Era del  Era del cambio: del  Era de la globalización de  Impulsores  conocimiento y  ceteris paribus al  los mercados, apertura e  la información mutatis mutandis interdependencia Nuevo Nombre  La Hipercompetencia Global en los mercados  del Juego internacional y local Atributos  I   F A de la  Inteligente en  Flexible en la  Ágil en la  Empresa  la organización producción comercialización © Dr. René Villarreal.  Estrategia: Nuevo  Competitividad Sistémica y Sustentable                      Paradigma Empresa – cluster – región – estado ‐ país 4
  • 5. El Nuevo Paradigma de los Negocios (1) Vieja economía Nueva economía Producción flexible y (mass  Producción masiva (mass production)  Paradigma de  customizing) personalizada de variedad  estandarizada, economía de escala y  manufactura y  y producto – servicio – solución  mínimo costo marketing integral al cliente Mercado local y físico. Red de distribución  Naturaleza de  Mercado global y en red (network) física mercadeo Comercio electrónico Producto uniforme y estandarizado.  Variable y personalizado.  Ciclo de vida del producto largo.  Marketing Vida corta del producto.  Precio = costo por unidad + margen de  Precio + valor del cliente utilidad. © Dr. René Villarreal.  Competencia cooperativa vía alianzas  Competencia Darwinista. Competencia  estratégicas (competidor, cliente y  tradicionalmente empresa vía precio – Competencia de  proveedor).Se busca la participación en  calidad. Maximizar participación en el  mercado el mercado y los clientes más rentables  mercado (customer share) 5
  • 6. El Nuevo Paradigma de los Negocios (2) Vieja economía Nueva economía Enfoque  Enfoque de proceso: Sistema  operacional:  Integral Inteligente de  Enfoque divisional, departamento de  sistema de  Manufactura y Marketing.  manufactura y ventas. Fabricación y  innovación,  Producción por orden: tailor  producción por pronóstico manufactura y  made con sistemas de  marketing manufactura flexible Fuente de  Innovación y aprendizaje vía  Dotación de factores: mano de obra  ventaja  capital intelectual: mano de obra  barata. competitiva productiva © Dr. René Villarreal.  Organización con calidad (TQM):  Tipo de  Organización inteligente (KDM):  Centros de calidad organización Centros de innovación 6
  • 7. ¿Qué implica el Nuevo Juego de la  Hipercompetencia Global? 1.El más veloz impone el ritmo de la  Competencia. 2. El benchmarking ya no es local sino  global. 3. Enfrentar la hipercompetencia global  es una guerra de movimientos, no de  © Dr. René Villarreal.  posiciones. 7
  • 8. ¿Cómo hacer frente a la    hipercompetencia global? En la nueva economía global   LA ÚNICA CONSTANTE ES EL CAMBIO Y             LO ÚNICO CIERTO ES LA INCERTIDUMBRE  La innovación competitiva es la única                nica               fuente de VCS el camino es: Una estrategia de Competitividad  © Dr. René Villarreal.  Sistémica y de                  Empresas Competitivas IFA 8
  • 9. Innovación Competitiva: Telecomunicaciones en Chin-Dia Manufactura a la  De las 500 grandes de  Mentefactura Fortune tienen parte de  R&D… Mano de Obra Barata  98 en China a Cerebros Creativos y  68 en India Competitivos Innovación en  rediseños de  productos (y  procesos) más baratos  Huawei,  el  gigante  de  las  y competitivos: telecomunicaciones  chinas,  © Dr. René Villarreal.  Telecomunicaciones  ha  solicitado  más  patentes  Automóviles internacionales que cualquier  Farmacéutica otra  empresa  durante  el  2008
  • 10. Telecomunicaciones Competitivas y Productividad Celulares e Internet de bajo costo. Producto y servicio. Transacciones  comerciales y Financieras En  India  la  Compañía:  Reliance  Communications  ha  tenido  cuantiosas  ganancias al vender teléfonos en menos de 25 dólares. La  llamadas  nacionales  cuestan  un  centavo  de  dólar  el  minuto;  los  mensajes  de texto, un centavo; y no se cobra renta mensual. Internet de  Información a  Internet de  transacciones.  © Dr. René Villarreal. 
  • 11. II. Competitividad Sistémica        es                               Crecimiento Sostenido © Dr. René Villarreal.  11
  • 12. COMPETITIVIDAD SISTÉMICA ES CRECIMIENTO no Sost Ple enid Sustentable o Gubernamental Gubernamental Macroeconómico Macroeconómico Organizacional Organizacional Institucional Institucional Empresarial Intelectual Comercial Logístico Laboral Social 10 Capitales de la Competitividad Sistémica para el Desarrollo y 6 niveles Meso                            Internacional Macro Micro  Político  Empresarial (Polo – Cluster) Social Institucional © Dr. René Villarreal.  Es  el  proceso  de  formación  o  acumulación  del  Capital  Sistémico,  que  se  constituye  con  los  10  capitales  de  la  competitividad  como  los  pilares  fundamentales  (fundamentals)  que  sustentan  un  crecimiento  pleno  del  PIB      per  cápita  en  una  economía abierta a la competencia internacional. 12
  • 13. © Dr. René Villarreal.  1er pilar: Instituciones (59) 3.4 2do pilar: Infraestructura (98) 3.7 3er pilar: Estabilidad Macroeconómica  5.3 (28) 4to pilar: Salud y Educación Primaria (65) 5.5 5to pilar: Mayor educación  y capacitación  3.9 (74) 6to pilar: Eficiencia  del mercado de  4.0 bienes (90) 7mo pilar: Eficiencia  del mercado laboral  3.8 (115) 8vo pilar: Sofisticación del mercado  4.1 financiero (73) 9mo pilar: Aptitud Tecnológica  (71) 3.5 10mo pilar: Tamaño de Mercado (11) 5.6 11vo pilar: Sofisticación de los negocios  4.1 (62) Pilares del Crecimiento 12vo pilar: Innovación (78) 3.0 México en el Reporte Global de Competitividad (60) 2009-2010 13
  • 14. México en el Reporte Global de  Competitividad Evolución del IGC Caída y no sustentabilidad Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009- 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 47 48 52 © Dr. René Villarreal.  55 58 60 60 entre 134 países Fuente: Reporte de Competitividad Global, varios, Foro Económico Mundial. 14
  • 15. La paradoja de la apertura y de  la competitividad de México  país de los mas abiertos              (12 acuerdos con más de 40  países) y                            de los menos competitivos            60 lugar entre 134 países  © Dr. René Villarreal.  (2010) 15 15
  • 16. La paradoja: Economía 15 y                   60 en competitividad La paradoja de la apertura y de la competitividad de México se refiere a que es la 15va economía mundial por el tamaño de su PIB, pero se encuentra en el lugar 60 en Competitividad es decir existe una © Dr. René Villarreal.  brecha de competitividad de 45 16 lugares. 16
  • 17. ¿Por qué la paradoja? Confundimos el TLCAN que es  boleto de entrada al juego de la  hipercompetencia global con la estrategia de juego: LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA © Dr. René Villarreal.  17
  • 18. El libre comercio no garantiza que seas  competitivo en el juego y que puedas ganar.   Ganar depende de la estrategia de juego que  incluye: • Jugadores clase mundial – EMPRESAS. • Trabajo en equipo – VUELO DE GANSOS. • Pasión y compromiso. Se requiere una  estrategia y política industrial  de COMPETITIVIDAD SISTÉMICA activa y  © Dr. René Villarreal.  sostenida para elevar las capacidades  competitivas de México y tener éxito. 18
  • 19. III. Del TLCAN I al TLCAN II De la Integración Comercial a la Integración Productiva © Dr. René Villarreal.  19
  • 20. VCR AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) VS. CHINA 1997‐2009 20.00% 18.99% 18.14% 18.44% 18.75% 18.55% 18.00% 17.06% TLCAN: Estados Unidos,  Canadá y México 16.00% 15.33% 14.35% 14.10% 13.83% 14.00% 13.29% 12.70% 12.86% 12.00% 2000‐2009  China aumentó su  participación en el comercio mundial de  10.00% mercancías en 6.3 puntos porcentuales.  9.64% 8.00% La región del TLCAN descendió en                8.73% 8.86% 6.13 puntos porcentuales. 8.00% 7.27% 6.00% 6.44% 5.78% CHINA 4.00% 3.86% 3.27% 3.34% 3.41% © Dr. René Villarreal.  2.00% 2.88% 2.80% 0.00% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20
  • 21. Participación en las Exportaciones Mundiales 14.00% VCR MÉXICO, EU, CANADÁ TLCAN 12.11% 12.86 11.78% 12.00% 10.67% Estados Unidos 10.00% 9.55% 8.88% 8.62% 8.55% 8.30% 8.48% 8.06% 8.00% 6.00% Canadá 4.28% 4.20% 3.89% 4.00% 3.60% 3.43% 3.44% 3.20% 3.01% México 2.83% 2.53% 2.00% 2.58% 2.56% 2.47% © Dr. René Villarreal.  2.18% 2.04% 2.04% 2.06% 1.94% 1.81% 1.84% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 21
  • 22. China desplazó a México (2003) en el mercado EE.UU. como  2do socio comercial y a Canadá en el 2008 como 1ro 20.00% 18.95% 18.95% 18.00% 19.03% 18.00% 17.63% 17.44% 17.35% CANADÁ 16.31% 16.20% 16.14% 16.43% 16.00% 16.06% 15.52% 14.44% 14.55% 14.00% 13.38% MÉXICO 12.00% 12.13% 11.51% 11.59% 11.33% 11.16% 10.00% 10.78% 10.98% 10.61% 10.69% 10.77% 10.17% 10.27% 8.96% 8.00% 8.21% CHINA 6.00% 4.00% China desplaza a Canadá y a México en el Mercado Estadounidense © Dr. René Villarreal.  2.00% 0.00% 2000 1 2001 2 2002 3 2003 4 2004 5 2005 6 2006 7 2007 8 2008 9 2009 10 22 Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.
  • 23. TLCAN II De la Integración comercial a la productividad: •Clúster Automotriz •Integración •Carretera, transporte •Telecomunicaciones (Banda Ancha) •Turismo •Servicio de Salud, pensionados de EE.UU. en © Dr. René Villarreal.  México (pasarán de 40 millones a 90 millones en el 2050, en México aumentará a 5 millones para el 2025). 23
  • 24. IV. Anti‐competitividad  Macroeconómica Modelo Macroeconómico: Trampa al  Crecimiento y a la Competitividad  © Dr. René Villarreal.  24
  • 25. © Dr. René Villarreal.  Perspectivas 2010 25
  • 26. El Modelo de Crecimiento y sus Etapas 12 180 PIB 2.3 INF. 69.7 PIB 1.7 INF 4.4 10 160 PIB 2.2 PIB 5.5 8 INF 21.3 INF 16.7 140 6 120 4 100 2 80 0 60 ‐2 40 ‐4 ‐6 20 © Dr. René Villarreal.  ‐8 0 2010 e 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PIB Inflación 26 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de INEGI y Banco de México.
  • 27. MÉXICO: ESTANCAMIENTO ESTABILIZADOR (Tasas de Crecimiento Económico e Inflación) 60 8.0 6.8 6.6 Crecimiento Económico 51.97 Promedio 2.4% 6.0 CRECIMIENTO ECONÓMICO 5.1 4.9 4.9 50 4.2 4.1 3.9 4.0 3.2 3.3 40 1.5 INFLACIÓN 1.4 2.0 0.8 ‐0.2 30 27.7 0.0 ‐2.0 20 18.61 15.72 Inflación ‐4.0 12.32 Promedio 11.2% 8.96 © Dr. René Villarreal.  10 ‐6.2 6.53 5.7 5.19 ‐6.5 ‐6.0 4.4 3.98 3.33 4.05 3.76 3.57 3.8 0 ‐8.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/e 27 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la SHCP.
  • 28. El estancamiento crónico y la mayor  recesión de 2009 La economía mexicana es la de más bajo crecimiento en toda la década, su crecimiento es inferior al de Haití. También fue la de mayor recesión en la crisis de 2009. © Dr. René Villarreal.  28 Fuente: CEPAL,2009.
  • 29. La competitividad macro va más allá de la  estabilización de precios.  Dinámica Eficiencia IB Ta pre tit io sa sa /P S o pe b Ah iv de d d ón m am or in e t i co c rs te as ro al de ré ve /P s as re po re In IB al Ti Coeficientes Macro Precios Macro de Crecimiento y ad n id ció Im o s st pu tiv va ta ue Cr uc no es © Dr. René Villarreal.  Ne mp éd od In to i I to pr de de s/ /P PI sa IB l ve B Ta Ni 29
  • 30. CAMBIO DEL MODELO MACROESTABILIZADOR  A UN MODELO DE CRECIMIENTO COMPETITIVO Equilibrio Equilibrio Interno Externo EL ARTE DEL MANEJO MACROECONÓMICO Crecimiento a capacidad plena  con equilibrios externo e  interno CRECIMIENTO Coeficientes Inversión Crédito a Impuestos a © Dr. René Villarreal.  Ahorro a PIB Macro a PIB PIB PIB Telecomunicaciones 30 Infraestructura
  • 31. MODELO MACRO Crédito a PIB  15% Impuestos a PIB  10% Ahorro a PIB 18‐19% Inversión a PIB  21‐22% Innovación a PIB  1.5% © Dr. René Villarreal.  31
  • 32. 50.0% CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL 45.0% 43.0% (PORCENTAJE DEL PIB) 40.0% 35.0% 32.9% 30.0% 25.0% 20.0% 19.2% 17.0% 15.9% 15.0% 15.0% 15.0% 13.5% 14.0% 11.4% 12.0% 9.4% 10.0% 10.0% 8.5% 8.5% 8.0% 9.0% © Dr. René Villarreal.  5.0% 0.0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 32 2010e
  • 33. Fuente de Financiamiento a Empresas Los proveedores son la principal fuente de financiamiento 58.8%. Bancos comerciales otorgan el 20 % Los bancos de desarrollo sólo participan en el financiamiento a las  empresas con el 1.5%. Fuentes de Financiamiento de las Empresas (Porcentaje) Proveedores 58.8% Bancos comerciales 20% Otras empresas del grupo corporativo 11.9% Oficina Matriz 2.5% Bancos Extranjeros 2.8% © Dr. René Villarreal.  Bancos de Desarrollo 1.5% Otros pasivos 2.5% 33 Fuente: Banxico, "Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio", Octubre ‐ Diciembre, 2009.
  • 34. CRECIMIENTO REAL DEL PIB Vs CRECIMIENTO POTENCIAL (Miles de millones de pesos a precios de 1993) 7,000 5,891.5 6,000 Con una tasa de crecimiento constante el PIB sería 3 veces 5,000 más grande. 4,000 PIB:  Con una tasa  de  3,000 Crecimiento Potencial 6.5% crecimiento constante  el PIB en 2008 sería 2.9  veces más grande y tres  2,000 veces en 2009 1,938.3 1,000 PIB:  948.6 Crecimiento  Observado 2.5% © Dr. René Villarreal.  0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nota: Este es un ejercicio de cálculo de la evolución del PIB bajo el supuesto de que el PIB hubiese crecido a una tasa de 6.5% anual desde 1980. El PIB de 2008 y 2009 son en base a los cierres esperados según la Encuesta de Banxico sobre Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector  Privado a Noviembre de 2008. 34 Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI.
  • 35. ¿Por qué México no es un BRIC? 80000 El Crecimiento Económico de los BRIC 70000 miles de millones de dólares 60000 Previsión del PIB para 2050 50000 40000 30000 China e India crecen al 10 y 8 por ciento anual respectivamente 20000 10000 © Dr. René Villarreal.  0 Fuente: Goldman Sachs. 35
  • 36. La Política de Apreciación  Cambiaria:                          La Trampa a la Competitividad  © Dr. René Villarreal.  36
  • 37. Tipo de Cambio Real Anti-Competitivo La competitividad del TCR es un factor  estratégico y el precio macro más  importante en una economía abierta a  la globalización.  Apreciar el TCR es subsidiar y abaratar  el precio el dólar y afectar no sólo las  exportaciones sino los bienes  © Dr. René Villarreal.  comerciales y servicios así como las  remesas. 37
  • 38. La Competitividad Cambiaria Tipo de Cambio Nominal 2008‐2010 Tipo de Cambio peso dólar (diario) 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 © Dr. René Villarreal.  9.0 38 Fuente: Banxico, Serie histórica tipo de cambio peso dólar.
  • 39. La Competitividad Cambiaria TIPO DE CAMBIO REAL (Indice 1995=100) 160 150 140 Depreciación 130 120 110 100 90 Apreciación 80 70 © Dr. René Villarreal.  60 50 Ene-94 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 39 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Banxico.
  • 40. Flotación Administrada al Revés El Tipo de Cambio Nominal           es un techo no un piso.               La crisis de derivados cambiarios y  la devaluación de 10 a 15 pesos  por dólar en septiembre‐octubre  © Dr. René Villarreal.  de 2009. 40
  • 41. Reservas Internacionales Marzo  2010 © Dr. René Villarreal.  Fuente: Banxico. 41
  • 42. Resultados  y  consecuencias Para México El problema es el modelo de apertura macro  estabilizador: •Apertura Pasiva sin estrategia de competitividad.  •Modelo macro estabilizador freno al crecimiento.  Modelo exportador de manufactura de  ensamble: No hay política de  © Dr. René Villarreal.  competitividad. Modelo de Estancamiento Estabilizador  42
  • 43. LA ESTRATEGIA MACRO DE POKAR DE 7´S México requiere de formar un “Pokar de 7’s” con relación al crecimiento sostenido: Crecer al 7% el PIB implica el incremento de 7 puntos en los coeficientes de: ahorro (S), inversión (I), tributario. 21 a 28% 21 a 28% Ahorro en 7% 10 a 17% 10 a 17% nto cimie Inversión en Cre l 7% 7% de Ingresos Tributarios en 7% © Dr. René Villarreal.  18 a 25% 18 a 25% 43
  • 44. V. Infraestructura y  Telecomunicaciones México vs. Corea © Dr. René Villarreal.  44
  • 45. Pilar de Infraestructura Lugar entre 134 países MÉXICO (98) COREA (17) Calidad de la Infraestructura en  Calidad de la Infraestructura en  General (71) General (20) Calidad de las Carreteras (57) Calidad de las Carreteras (14) Calidad de la Infraestructura  Calidad de la Infraestructura  Ferroviaria (66) Ferroviaria (8) Calidad de la Infraestructura Portuaria  Calidad de la Infraestructura Portuaria  (82) (36) Calidad de la Infraestructura de  Calidad de la Infraestructura de  Transporte Aéreo (56) Transporte Aéreo (21) © Dr. René Villarreal.  Calidad del suministro de energía  Calidad del suministro de energía  eléctrica (88) eléctrica (21) Líneas Telefónicas (65) Líneas Telefónicas (23) 45
  • 46. Pilar de Aptitud Tecnológica Lugar entre 134 países MÉXICO (71) COREA (15) Disponibilidad de las últimas Tecnologías  Disponibilidad de las últimas Tecnologías  (79) (24) Absorción Tecnológica a nivel  Absorción Tecnológica a nivel  Empresarial (77) Empresarial (15) Legislación relativa a las TIC (67) Legislación relativa a las TIC (7) FDI y Transferencia de Tecnología (47) FDI y Transferencia de Tecnología (73) Suscriptores de Telefonía Móvil (89) Suscriptores de Telefonía Móvil (61) Usuarios de Internet (73) Usuarios de Internet (9) Computadoras Personales (54) Computadoras Personales (17) © Dr. René Villarreal.  Suscriptores de Internet de Banda Ancha  Suscriptores de Internet de Banda Ancha  (50) (7) 46
  • 47. Estrategia de industrialización y  telecomunicaciones y política de  competitividad Corea vs. México De la manufactura a la  mentefactura vs. La manufactura  de ensamble © Dr. René Villarreal.  47
  • 48. Estrategia de Corea                     de manufactura a mentefactura © Dr. René Villarreal.  48
  • 49. Programa de Competitividad NL Monterrey Ciudad Internacional del  Conocimiento • Clúster de Innovación • PITI (parque de investigación e innovación  tecnológica) • Modelo de la triple hélice: • Gobierno • Universidades • Empresarios • Nuevo enfoque de competencia cooperativa no  darwinista • Mentefactura: software, mecatrónica,  © Dr. René Villarreal.  biotecnología, nuevos materiales 49
  • 50. VII. Productividad y           Reformas Estructurales Eficiencia e Innovación Reformas Estructurales © Dr. René Villarreal.  Laboral          Antimonopolios 50
  • 51. Programa de Competitividad de  la Industria de  Telecomunicaciones por Cable © Dr. René Villarreal.  51
  • 52. • El Primer Seminario Internacional de Telecomunicaciones por  Cable ,  inaugurado  por  el  entonces  Presidente  de  la  República, Lic. Vicente Fox Quesada, se realizó en noviembre  de 2003. • En  ese  acto  Canitec  presentó el  “Programa  de  Competitividad  de  la  Industria  de  Telecomunicaciones  por  Cable” (Procitec). • El  objetivo  del  Procitec  fue  “plantear  una  estrategia  de  competitividad  sistémica  para  desarrollar  las  ventajas  competitivas  sustentables  de  la  industria  mexicana  de  telecomunicaciones  por  cable,  tanto  en  el  negocio  de  la  televisión  de  paga,  como  en  el  de  servicios  de  © Dr. René Villarreal.  telecomunicaciones”. 52
  • 53. Estrategia de Competitividad, Liderazgo y  Capacidad de Implementación un                 Modelo de Asociatividad Efectiva CANITEC Resultados PROCITEC 2003-2010 •Liderazgo de la industria •Crecimiento en 400% en usuarios por servicio: •De 2,300,000 mil usuarios de tv a un posicionamiento competitivo de más de 8 millones de usuarios triple play © Dr. René Villarreal.  •TV 5.2 millones •Internet 1.8 millones •Teléfono 1.0 millones 53
  • 54. VIII. Hacia una                       Visión Compartida y                 Nuevo Modelo de Desarrollo © Dr. René Villarreal. 
  • 55. Cambio de enfoque y filosofía del  desarrollo… CHINA MÉXICO •Visión de futuro •Filosofía pragmática del  •Atrapado en el pasado Cambio (no importa el color  •Filosofía dogmática:  del gato) Resistencia al cambio •Obsesión por el Crecimiento •Obsesión por la estabilización •Política de competitividad  •Ausencia de Política de  Industrial con estrategia de  Competitividad Industrial escalamiento de valor: de la  •Manufactura de ensamble y  © Dr. René Villarreal.  manufactura a la  desindustrialización, modelo  mentefactura, de la imitación  de apertura proimportador a la innovación 55
  • 56. LIDERAZGO ‐ VISIÓN ‐ CONSENSO • Visión compartida 2030  requiere mayor  capacidad para  Gobierno construir consensos  entre: Partidos VISIÓN Sector Gobierno 2030 Privado Partidos Sector privado Sociedad Civil © Dr. René Villarreal.  Sociedad civil 56
  • 57. ¿Qué necesitamos? 1. Visión Compartida 2030 2. Estrategia de Crecimiento Balanceado: Motores y Mercados Externo e Interno 3. Cambio del Modelo Macro-estabilizador al Modelo de Crecimiento Competitivo 4. Inversiones en infraestructura, telecomunicaciones e innovación 5. Una nueva filosofía de trabajo en equipo: © Dr. René Villarreal.  • De la competencia Darwinista a la competencia Cooperativa 57 57 • Del vuelo en parvada al vuelo de ganso en V
  • 58. TRABAJO EN EQUIPO Competencia Competencia DARWINISTA versus COOPERATIVA LA ESTRATEGIA DE VUELO DE GANSO ALIANZA ESTRATÉGICA Empresarios, Gobierno, Universidades y Centros de IyD Volar en parvada a Volar en estrategia V a © Dr. René Villarreal.  100 Km rango de vuelo 171 Km rango de vuelo 58 VOLAR + ALTO Y LLEGAR + LEJOS 58
  • 59. MÉXICO COMPETITIVO Una visión compartida 2030 IZQUIERDA DERECHA CENTRO LA DEMOCRACIA IMPLICA ALTERNANCIA, CONSTRUIR UN © Dr. René Villarreal.  PROYECTO DE NACIÓN IMPLICA COMPARTIR UNA VISIÓN Y UN PLAN DE ACCIÓN A LARGO PLAZO. SE VALE CAMBIAR DE CARRIL PERO NO DE AUTOPISTA. 59 59
  • 60. DR. RENÉ VILLARREAL René Villarreal obtuvo en 1976 el Grado de Doctor por la Universidad de Yale y  se  hizo  acreedor  al  Premio  Nacional  de  Economía  con  su  tesis  "Industrialización,  Competitividad  y  Desequilibrio  Externo  en  México:  Un  Enfoque  Macroindustrial  y  Financiero  1929‐2010",  FCE,  Quinta  Edición  Ampliada.  Recientemente  recibió el  Reconocimiento  a  la  Excelencia  en  el  Desarrollo Profesional 2009 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la administración pública de México, se desempeñó como Subsecretario de  Industria  y  Comercio  en  SECOFI  (1982‐1985),  Subsecretario  de  Reconversión  Industrial  de  la  Secretaría  de  Energía,  Minas  e  Industria  Paraestatal  SEMIP  (1987‐1988), Director de Finanzas Internacionales y de Planeación Hacendaria  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP),  Director  General  del  © Dr. René Villarreal.  Grupo  Industrial  y  Comercial  Productora  e  Importadora  de  Papel  PIPSA  y  Presidente  del  Consejo  de  Administración  de  sus  tres  plantas  productoras,  durante 10 años (1988‐1999). 60
  • 61. Actualmente,  es  Presidente  del  Centro  de  Capital  Intelectual  y  Competitividad  (CECIC),  Institución  Asociada  (Partner Institute)  al  Foro  Económico  Mundial  de  Davos  para  la elaboración  del Reporte  Global  de  Competitividad  en  el  capítulo  de  México.  Como  presidente  del  CECIC,  ha  coordinado  diversos  programas  de  competitividad a nivel país, estado, sector y empresa entre los cuales destacan: El  Plan  Nacional  de  Competitividad  Sistémica  de  la  República  Dominicana;  El  Programa Regional de Competitividad e Innovación: Nuevo León Competitivo base  para  el  desarrollo  de  Monterrey  como  Ciudad  del  Conocimiento;  El Programa  de  Competitividad  del  Cluster  Farmacéutico  de  México;  Los  Programas  de  Competitividad  de  los  Clusters  de  Salud  y  Servicios  Médicos,  de  Telecomunicaciones  por  Cable  y  de  Calzado;  La  Estrategia  de  Competitividad  Internacional de PEMEX‐Refinación, entre otros. Asimismo, el Dr. Villarreal es consultor y conferencista internacional de empresas y  gobiernos  en  temas  de  competitividad,  globalización,  economía,  desarrollo  regional, clusters, PyMEs competitividad gubernamental, así como en la evaluación  © Dr. René Villarreal.  del impacto de los tratados de libre comercio entre ellos TLCAN y DR‐CAFTA.  61
  • 62. Es miembro del Nuevo Club de París ‐comunidad internacional del conocimiento‐, la  Fundación  Internacional  Triffin de  la  Universidad  Católica  de  Lovaina  y  ha  sido  miembro  del  Consejo  Directivo  del  "Peter  Drucker Center of Management"  de  la  Universidad  Claremont,  California  y  miembro  del  Consejo  de  Administración  del  Grupo Financiero Afirme. Es autor de 13 libros y de innumerables artículos sobre la economía latinoamericana  y  mexicana,  así como  de  industrialización,  comercio  internacional,  competitividad,  macroeconomía y finanzas internacionales. Sus más recientes libros son: “El Secreto  de  China:  Estrategia  de  Competitividad”,  Ediciones  Ruz,  “TLCAN  10  años  Después:  Lecciones  para  México  y  América  Latina”,  Editorial  Norma,  “IFA  La  Empresa  Competitiva Sustentable en la Era del Capital Intelectual”, editado por Mc Graw‐Hill  y  “México  Competitivo  2020:  Un  Modelo  de  Competitividad  Sistémica  para  el  Desarrollo”, Editorial Océano.  Asimismo,  recientemente  publicó los  libros  “El  Modelo  de  Apertura  Macroestabilizador. La Trampa al Crecimiento y a la Competitividad”, “El TLCAN II y  © Dr. René Villarreal.  La Competitividad Regional de la Integración Comercial a la Integración Productiva”,  “Cluster.  Un  Modelo  de  Asociatividad  y  Competitividad  Sistémica  en  la  Cadena  Global de Valor”, editados y disponibles a través de Amazon.com. 62