El documento analiza la resiliencia del sector de telecomunicaciones y medios en Europa, clasificándolo como frágil, robusto o antifrágil. Se examinan varios aspectos como la competitividad, las inversiones y los modelos de negocio en un contexto de incertidumbre y cambios tecnológicos. Además, se destacan eventos clave que afectan al mercado y se plantean estrategias para enfrentar el futuro.

1. El Reto Europeo
Nuestro sector: ¿frágil, robusto o antifrágil?
Septiembre 2014

2. Nuestro sector: ¿frágil, robusto o antifrágil?
Nassim Nicholas Taleb, profesor de Ciencias de la Incertidumbre en la
universidad de Massachusetts
El viento apaga una vela y aviva el fuego.
Lo mismo sucede con el azar, la
incertidumbre, el caos: queremos usarlos,
no ocultarnos de ellos.
Queremos ser el fuego y desear el viento.
” Así se resume la actitud indócil de este autor
“
ante lo aleatorio y lo incierto.
Crítica de The Times:
“Una nueva forma de pensar la realidad”
2

3. La mitología…
Frágil
Robusto
Antifrágil
La espada le atraviese el cráneo
Vuelve a su estado inicial
El daño le venía bien
Más nos vale ser como el Ave Fénix o la Hidra, si no, la espada de Damocles
caerá sobre nosotros
3

4. Nuestra sociedad, nuestras actividades…
Frágil Robusto Antifrágil
Ciencia Teoría Fenomenología Reglas heurísticas
Conocimiento Académico Maestría Erudición
Toma de decisiones Probabilista basada en
modelos
Basada en reglas
heurísticas
Estrategias heurísticas
Filosofía Racionalismo Empirismo Empirismo escéptico
Negocios Industria Pequeña empresa Artesanos
Finanzas Deuda Capital Capital riesgo
4

5. Otros conceptos…
Frágil
Robusto
Antifrágil
Sistema bancario global
Refranero
Transporte aéreo
5

6. ¿Y nuestro sector?
Operadores de Telecomunicaciones Frágil
6
Suministradores de equipamiento de red Frágil
Fabricantes de dispositivos
Frágil y Robusto
Medios y Contenidos Frágil
Los OTTs Robustos
El Macrosector en Europa Frágil

7. El estudio abarca 5 áreas relevantes y explora 7 temas clave
Eventos
Oferta
Players
Modelos de negocio
Estrategias de negocio
Metodología
7
Factores clave de competitividad
Inversiones
1
2
3
4
5
6
7

8. Terminales
Los eventos
destacados por los entrevistados son
8
« Microsoft compra la división de
móviles de Nokia por 5.400
millones de Euros »

9. Terminales
Los eventos
destacados por los entrevistados son
9
« Samsung presenta su primer
Reloj inteligente “Galaxy Gear” »

10. Terminales
Los eventos
destacados por los entrevistados son
10
« La Unión Europea toma parte en
la disputa entre Apple y Samsung
sobre infracciones en cuanto a
diseño y patentes técnicas »

11. Terminales
Los eventos
destacados por los entrevistados son
11
« El iPhone 6 podría incluir NFC, en
una apuesta de Apple por los
servicios de pagos »
Otros relevantes que han tenido lugar en 2014

12. 12
Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos móviles en
España.
Terminales
Samsung
Apple
Sony
LG
Microsoft (Nokia)
« Los actores del área de
contenidos también atribuyen
relevancia a Amazon »

13. 13
Modelos de negocio más relevantes en los próximos cuatro años para los suministradores
de smartphones y tablets.
Terminales
Sistema Operativo disponible en múltiples dispositivos
Integración entre el dispositivo y la app store/plataforma
Integración entre el dispositivo y el Sistema Operativo
Alianzas con operadores de telecomunicaciones
Dispositivo compatible con múltiples Sistemas Operativos
Integración entre terminales inteligentes inter-compatibles
-1

14. Redes
« Huawei abandona el mercado
de EE.UU. y anuncia que ampliará
sus servicios en Europa,
mediante la contratación de
5.500 empleados »
14
Los eventos
destacados por los entrevistados son

15. Redes
« Huawei planea introducir
tecnología móvil de quinta
generación, 5G, en 2020, alcanzando
velocidades hasta 100 veces
superiores a las que actualmente
ofrecen las redes 4G »
15
Los eventos
destacados por los entrevistados son

16. Redes
« Telefónica y Ericsson se
unen para virtualizar las redes
de comunicación »
16
Otros eventos
relevantes que han tenido lugar en 2014 son

17. Redes
« Ericsson, Nokia y Alcatel
renovarán toda la red móvil de
Telefónica en España »
17
Otros eventos
relevantes que han tenido lugar en 2014 son

18. 18
Tipo de redes que tendrán más uso en los próximos 4 años.
Redes
Red móvil 4G / LTE (Long Term Evolution)
Red fija de banda ancha con FTTx
Red móvil 3G / 3.5G
Red fija de banda ancha con xDSL
Red WiMax
Red Femtocell 3G
+1
-2

19. 19
Redes
Los suministradores de red occidentales se consolidarán
para ganar tamaño y sinergias frente a la competencia asiática
Los suministradores de red invertirán en desarrollar SDN y
otras soluciones de red centradas en Cloud
Los suministradores de red asiáticos invertirán de forma
significativa para comprar a sus competidores occidentales
Los suministradores de red invertirán en I+D+i para poder
ofrecer las tecnologías y los accesos de red más
avanzados
Los suministradores de red realizarán adquisiciones
de empresas para alcanzar un servicio integral
Estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de
las redes en los próximos 4 años.

20. Servicios
Los eventos
destacados por los entrevistados son
20
« La autoridad de la competencia de
Bruselas reclama el reemplazo de 28
reguladores nacionales de los distintos
estados miembros por un único
regulador paneuropeo »

21. Servicios
Los eventos
destacados por los entrevistados son
21
« El operador estadounidense
AT&T parece estar interesado en
ampliar su negocio hacia el
mercado europeo de las
telecomunicaciones móviles »

22. Servicios
Los eventos
destacados por los entrevistados son
22
« La Unión Europea reducirá hasta en
un 36% las tarifas de roaming
impuestas a los clientes por parte de
las operadoras durante el chequeo
del e-mail y el visionado de videos »

23. Servicios
Los eventos
destacados por los entrevistados son
23
« Vodafone formaliza la compra de
Ono por 7.200 millones de euros »
Otros relevantes que han tenido lugar en 2014 son

24. 24
Servicios
Modelo de ingresos basado en paquetes de servicios
estructurados por segmento de mercado
Modelo de ingresos basados en tarifas planas de voz y datos
Modelo de ingresos basado en consumo de servicios
Modelo de ingresos basados en planes de precios
diferenciados por calidad y velocidad
Modelo de reparto de ingresos con otros actores de
la cadena de valor
Modelos de negocio para operadores telco con mayor impacto en los próximos cuatro años.
+3

25. 25
Servicios
Foco en una oferta de servicios completa (ADSL,
móvil, fijo y TV)
Diferenciación por reducción de precios y costes
Desarrollo de servicios innovadores en cuanto a publicidad y
contenidos, y explotación de datos y patrones de
comportamiento de los clientes
Reducción de costes mediantes el uso compartido de
recursos de red con otros operadores de red
Fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas
del macro-sector
Estrategias de negocio más valiosas para proveedores de servicios telco en los próximos
cuatro años.

26. Aplicaciones
Los eventos
destacados por los entrevistados son
26
« Google lanza su aplicación
Digital Wallet para iPhone, para
competir con la aplicación
Passbook de Apple »

27. Aplicaciones
Los eventos
destacados por los entrevistados son
27
« El 22% de la producción mundial de
productos y servicios relacionados con
aplicaciones se desarrolla en Europa,
contribuyendo a la creación de
800.000 empleos »

28. Aplicaciones
Los eventos
destacados por los entrevistados son
28
« Microsoft y Movistar llegan a un
acuerdo de factura única que
permitirá cargar aplicaciones y
música al teléfono o al saldo de la
tarjeta prepago »

29. Aplicaciones
Los eventos
destacados por los entrevistados son
29
« Apple e IBM firman un acuerdo
exclusivo de colaboración para
crear y distribuir aplicaciones iOS
para la empresa »
Otros relevantes que han tenido lugar en 2014 son

30. 30
Players con más relevancia en el mercado del ocio y el
entretenimiento digital en España en los próximos 4
años.
Aplicaciones
Google
Sony
Telefónica
Apple
Facebook
-2
« Irrumpe en
el top 5 »
« Microsoft sale
del Top5 »

31. 31
Modelos de negocio para aplicaciones móviles con mayor impacto en los próximos
cuatro años.
Aplicaciones
Modelo de ingresos basado en publicidad
+1
Modelo de ingresos basado en descarga individual
Modelo freemium (con compras in-app)
Suscripción a un servicio premium (sin publicidad)
Comisión por transacción
-1

32. 32
Contenidos

33. Contenidos
Los eventos
destacados por los entrevistados son
33
« Amazon podría lanzar su propio
set-top box, que permitirá el
streaming de video desde Internet
hasta los hogares de los usuarios »

34. Contenidos
Los eventos
destacados por los entrevistados son
34
« Google Chromecast está ahora
disponible en varios países de
Europa, permitiendo al usuario el
streaming de contenido a su TV »

35. Contenidos
Los eventos
destacados por los entrevistados son
35
« Telefónica compra el 56% de
Canal +, convirtiéndose en el gigante
de la televisión de pago en España »
Otros relevantes que han tenido lugar en 2014 son

36. 36
Contenidos
Vídeo - Youtube
Audio - Spotify
Publicaciones - Proveedores
prensa (ABC, El País,
Expansión, AS, etc.)
Audio - Proveedores
música (EMI, Warner,
Universal, Sony, etc.)
Publicaciones - Orbyt
Empaquetadores de contenido con mayor relevancia en
los próximos cuatro años.
Vídeo - Netflix
Redes Sociales -
Facebook
Video – Cadenas
de TV
Google
-2
Video – Cadenas de TV
de pago
Agregadores de contenido con mayor
relevancia en los próximos cuatro años.

37. 37
Nuestro sector: ¿frágil, robusto o antifrágil?
www.altran.es/ecosistema2014
1. ¿Qué pensáis de los operadores de telecomunicaciones?
2. ¿Y de los suministradores de equipos de red?
3. ¿Y de los fabricantes de terminales y dispositivos?
4. ¿Y de las empresas de Medios?
5. ¿Y de los OTT,s?
6. ¿Y del sector de Telecomunicaciones y Medios en su conjunto?
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