El Proyecto de Acuerdo 106 del 2013 analiza las tendencias tecnológicas y del mercado en la industria de telecomunicaciones en Colombia, enfatizando la convergencia de servicios fijos y móviles, la creciente importancia de las OTT, y la necesidad de adaptación de los operadores. Se identifica la evolución del consumo de datos y la presión para ofrecer servicios integrados, a la vez que se destaca el impacto de nuevas tecnologías y la transformación de la oferta de comunicaciones. Finalmente, se presentan oportunidades y desafíos en un contexto donde la competencia y la innovación son constantes.

1. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013

2. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

3. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

4. La industria de Telecomunicaciones ha visto una evolución creciente
en toda su cadena de valor
TERMINALES ACCESO APLICACIONES
4 PANTALLAS + CAPACIDAD OTT/CLOUD
TV NETFLIX
PC GOOGLE
Tablet FIJO FACEBOOK
Teléfonos Inteligentes HFC APPLE
COBRE AMAZON
PERSONALES FTTC/FTTH
ANDROID G-PON
iOS (apple) APP STORE
WINDOWS MOB APPLE
MÓVIL
GOOGLE
HOGAR 3G WINDOWS MOB
HSPA+
TV CONECTADA
LTE
HOME GATEWAY
 Las aplicaciones y los terminales ponen cada vez más demanda en los operadores que proveen el acceso
 El acceso cada vez migra más hacia un vehículo de transporte de datos sobre los cuales no tiene control
 La multiplicidad de terminales implica que los operadores deban ofrecer múltiples formas de acceso a sus
clientes

5. EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN INTERACTIVA LOS CLIENTES
DEMANDAN UN MAYOR RANGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
PARA ALCANZAR SUS MÚLTIPLES CONTACTOS
ANTES HOY
Fuente: Booz & Company
 Los diferentes protocolos de comunicación requieren al
operador que tenga una convergencia de plataformas

6. EL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES, REQUIERE MAYOR ANCHO DE
BANDA Y PRESIONA EL DESARROLLO DE NUEVAS REDES
Fuente: Booz & Company
 Las tendencias cambian no solo lo que los operadores
deben transportar pero también las inversiones que deben
hacer para soportar mayores anchos de banda

7. COMPORTAMIENTOS DE TRÁFICO
El incremento del consumo promedio
mensual propiciará el crecimiento del
tráfico en Internet.
El incremento del consumo
promedio mensual propiciará el
crecimiento del tráfico en Internet.
 El aumento de tráfico está en contenido que los operadores
no pueden monetizar (tráfico de internet)

8. ANCHO DE BANDA

9. LOS CLIENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE LOS OTT A TRAVES DEL
ANCHO DE BANDA SUMINISTRADO POR LOS TELCO
Clientes y Usuarios Over The Tops (OTTs)
Operadores de Telecomunicaciones
Empresas
“Dumb pipes”
IP Network
Access
Optical Transport
Familia
Clientes SP/CP
Internet
Users
 Los contenidos y aplicaciones del futuro son controlados
por los gigantes de Internet
Fuente: Huawei, 2006
9

10. SUSTITUCIÓN DE LA VOZ POR DATOS
Fuente: Booz & Company
 Y hasta las comunicaciones interactivas entre personas
están migrando hacia este tipo de aplicaciones

11. OPCIONES PARA LAS TELCO
Fuente: Booz & Company
 Los operadores deben escoger sus alternativas estratégicas
con respecto a su participación en los servicios de
comunicaciones OTT basados en protocolos IP

12. REDISEÑO DE LA OFERTA
Fuente: Booz & Company
 Adicionalmente los operadores deben rediseñar su
oferta para rebalancear sus ingresos entre voz y datos
para diferenciar sus servicios en datos

13. DIAGRAMA ILUSTRATIVO
TERMINALES ACCESO APLICACIONES
OTT/CLOUD
+ CAPACIDAD
APP STORE
Los operadores tradicionales (acceso) se están
convirtiendo en “Commodities”

14. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

15. EN TERMINOS DE INGRESOS, LOS MOVILES SUPERAN A LOS FIJOS
Ingresos globales (USD Billones)
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
-
2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2012 E 2013 E
Lineas fijas y Banda Ancha fija Lineas móviles
Fuente: con base en cifras de Merrill Lynch, 2012

16. … IGUALMENTE, LOS SUSCRIPTORES EN LA ULTIMA DECADA PRESENTAN
CRECIMIENTO EN LAS LÍNEAS MOVILES Y BA, Y DECRECIMIENTO EN
LÍNEAS FIJAS
Suscriptores en el mundo
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 CY11 CY12E CY13E
Total fixed voice lines x 1000 Mobile lines x 1000 Total broadband subs x 1000
Fuente: con base en cifras de Merrill Lynch, 2012

17. SE ESPERA QUE AL 2013 LA CANTIDAD DE LINEAS MOVILES IGUALARÁN
LA POBLACIÓN MUNDIAL

18. LAS REDES FIJAS HAN EVOLUCIONADO EN CAPACIDAD DE ANCHO DE
BANDA
HFC

19. DIGITALIZACIÓN DE LA TV
Televisión Digital Terrestre (TDT) : La señal digital terrestre permite multiplicar por
seis el número de canales que se pueden emitir a través de una señal analógica.
TV Cable digital: Requiere decodificador y ofrece ventajas significativas en términos de
interactividad.
 La tecnología de televisión analógica prontamente
estará expuesta a un apagón por la presión de los
programadores y los proveedores de contenido

20. CON TV CABLE DIGITAL, EL TV SE CONECTA A INTERNET
El espectador decide cuándo y en qué
pantalla consume sus series favoritas y
esto se comparte en redes sociales. Así se
ve el futuro de la TV.
Tendencias sobre consumo de TV
1. Integrada a las redes sociales: para compartir en tiempo real.
2. Apple TV o Roku ofrecen contenido pago o gratuito en la Web.
3. Más aplicaciones – nuevos contenidos
4. Control de voz y gestos permitirán conectarse con la TV al instante. El control remoto será del
pasado.
 A mediano plazo los operadores tampoco intermediarán
los contenidos de TV

21. M2M – MACHINE TO MACHINE
Machine-to-Machine (M2M) usa un dispositivo (tal como un sensor o medidor), para capturar un
evento (tal como temperatura, nivel de inventario, etc), que está conectado a través de una red
(inalámbrica, cableada o híbrida) a una aplicación (programa de software), que traslada el evento
capturado en información útil.
 Sin embargo las redes fijas y móviles tienen un
potencial alto de utilización a mediano plazo en el
mundo de las máquinas

22. DOFA DE SERVICIOS FIJOS
Fijo
Debilidades
• Alta inversión de tiempo para la expansión de red.
* Servicio asociado al domicilio
* No existe portabilidad del servicio
* Tiempo prologando para dar de alta el servicio
* Decrecimiento de servicios de voz y larga distancia a futuro de video y de datos
Fortalezas
* Mejor calidad de servicio (retardos) y mayor disponibilidad (caída de llamadas)
* Mayores anchos de banda para internet
* Servicios de televisión de calidad y actualmente mayores contenidos de TV (canales premium)
Amenazas
* Operadores móviles con servicios sustitutos.
* Entrada de nuevos actores internacionales con alta capacidad de inversión.
* Oferta de los OTT con una mayor dinámica de contenidos
* Disminución de tráfico de Internet por sustitución móvil
Oportunidades
•Evolución del Teletrabajo desde el hogar.
* Servicios de hogar y ciudad inteligente.
* Aumento de dispositivos inteligentes (Televisores, consolas, línea blanca, controles, etc)
* Apoyo del gobierno en el acceso, uso y apropiación de servicios TIC
• Machine to machine (M2M)

23. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

24. EVOLUCIÓN REDES MOVILES
 Las tecnologías de transmisión de datos y de voz han
evolucionado significativamente y cada vez más rápido

25. PROYECCIONES CRECIMIENTO BA MOVIL COLOMBIA
Mercado de servicios Banda Ancha Móvil: pronóstico LIS e ingresos
Colombia 2011 – 2017
3,000.0 45.0
Ingresos CAGR = 26.5 %, LIS CAGR =55.9%
40.0
2,500.0
35.0
2,000.0 30.0
Ingresos 1,500.0 25.0
(en Millones) 20.0 Millones
1,000.0 15.0
10.0
500.0 5.0
0.0 0.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ingresos 638.5 922.6 1,234.5 1,577 1,935.8 2,291.0 2,622.1
LIS 1.7 2.9 4.8 7.6 11.8 17.4 24.8
Fuente: Frost&Sullivan
 La banda ancha móvil es ahora el producto con mayor potencial de crecimiento

26. DISPOSITIVOS MÓVILES
Cifras de venta de equipos
Millones de unidades
Fuente: IDC
El número de smartphones y de otros
dispositivos móviles supera
ampliamente el número de equipos de
escritorio.
Existen 835 millones de teléfonos
inteligentes y 5,600 millones de
teléfonos NO inteligentes.
IDC estimó que en el 2012 se
vendieron en el mundo cerca de:
• 103,4 millones de tablets
• 563 millones de smartphones
• 332 millones de mobile PC
• 164,9 millones de desktop PC
Las tablets superaron las ventas de
PC en cuestión de 2 ó 3 años.
 Gran parte de la BA móvil está basada en smartphones
en los cuales los operadores actuales lograron saturar el
mercado

27. APLICACIONES A JUNIO 2012
En pocos meses existirá una aplicación móvil
por persona.
Existen cerca de 1.3 millones de app móviles
en el mundo.
650 mil 225 mil 450 mil
aplicaciones aplicaciones aplicaciones Android
en Apple store para el Ipad en Google Play
70 mil 35 mil 30 mil
aplicaciones para aplicaciones aplicaciones para
Windows Phone 7 de Amazon Blackberry
 Recordemos que el crecimiento de la BA móvil está
halonada por el crecimiento en contenidos y
aplicaciones

28. DOFA DE SERVICIOS MÓVILES
Móvil
Debilidades
* Niveles de churn elevados.
* Limitaciones en servicio y contenidos de TV.
* Anchos de banda menores a los que soporta la red fija.
* Calidad de servicio menor .
* Mayores riesgos de inventarios de terminales por obsolescencia
Fortalezas
•Baja inversión de tiempo para la expansión de red
* Servicio asociado a la persona
• Mayor cubrimiento de población
* Movilidad para el uso de servicios
* Activación instantanea de servicios
* Gran cantidad de aplicaciones y contenidos
* Mayor flexibilidad en la oferta
Amenazas
* Entrada de nuevos competidores o fortalecimiento de los existentes por adjudicación de espectro
* Entrada de nuevos actores mediante esquemas de MVNO.
* Oferta de los OTT con contenidos cada vez mayores.
* Disminución del tráfico de voz, por el trafico a travésde datos
* Aplicaciones de voz y datos a través de OTTs
* Cambios regulatoríos de cargos de acceso, tarifas, usos de espectro, niveles de servicio, etc.
Oportunidades
•Evolución de la oficina móvil.
* Subasta de licencias LTE en frecuencias bajas.
* Convocatorias del Estado para cofinanciar ecosistemas de aplicaciones y contenidos digitales.
* Industria competitiva de empresas de desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales.
* Aumento de la penetración de smartphones y tablets

29. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

30. CONVERGENCIA FIJO – MÓVIL
Empaquetamiento Facturación
de servicios integrada
Servicios y
Acceso a usuarios Contenidos en
fijos y móviles multiples
pantallas
Convergencia
Fijo-Móvil
 La convergencia Fijo-Móvil (FMC) es una realidad en la
industria, la cual se puede aprovechar para dar mayor valor
al cliente y lograr mayores eficiencias de parte del operador.

31. DRIVERS DE LA CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL
Incrementar el ARPU
Jugar con los OTT:
mientras los Oferta integral-
convertirlos en una
servicios multiplataforma
ventaja competitiva
tradicionales decaen
Ajustar el
Convertir la
Mejorar la eficiencia “multiacceso” a las
integración en un
en el core “ALL IP” expectativas del
escudo anti “churn”
cliente
Capturar el valor de La convergencia del
los smartphones y Una organización y cliente empresarial
tablets como una cultura es diferente
dispositivo primario (cloud y TI)

32. EVOLUCIÓN DE MODELOS
Modelo Tradicional Modelo de Oferta Modelo de Oferta
Paquetizada de Productos Paquetizada de Productos y
(Productos puntuales, varios
Plataforma
(Productos puntuales en
proveedores y plataformas) (Oferta de solución de
paquetes simples, único
proveedor, varias plataformas) comunicaciones, único proveedor,
plataforma integrada)
Servicios IP
(noticias, mail, etc.) Servicios IP Acceso
(noticias, mail, etc.) BA Fijo-Móvil
Transporte de
Larga Distancia Transporte de datos Solución de
datos
Comunicaciones
Larga Distancia
Larga
Larga Distancia  Independencia de la
distancia Celular
aplicación
Servicios de Valor (voz/vídeo, y datos)
Telefonía Celular Agregado  Independiente de la
Acceso Local distancia (local, LD)
Acceso BA
 Unico punto de contacto
 Jugada de marketing  Único punto de contacto y control
Telefonía Local  Descuentos por paquetes y por volumen  Jugada de propuesta de valor
 Debe construir infraestructura o revender  Descuentos por economías de escala
otros servicios debidos a tecnologías superiores
 Margen reducido en la reventa de
productos
Fuente: Booz, Allen & Hamilton (modificada)

33. CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS TELCO EN UN ENTORNO DE
OPERADORES N-PLAY
Introducción Crecimiento Maduración Declive
Alto
Telefonía
Voz
fija
Banda Ancha Móvil
Fija
servicios
Triple
Play
TV
Servicios N-play
Banda Ancha móvil
Servicios móviles de TV
Bajo
Tiempo
Fuente: Frost & Sullivan
• Los ingresos están basados principalmente en servicios maduros o en declive tales como los servicios
de voz móvil y la telefonía fija.
• Los esfuerzos de los Operadores han estado orientados a la introducción de servicios empaquetados
fijos y móviles que frenen la disminución del ARPU y establezcan barreras de salida para sus usuarios.

34. DOFA DE SERVICIOS CONVERGENTES
Convergencia
Debilidades
* Mayor cantidad de plataformas por integrar
* Mayor complejidad en desarrollo de ofertas convergentes
* Necesidad de plataformas de integración fijo-móvil
Fortalezas
* Concepto de multipantalla para aplicaciones
* Multiacceso a los servicios
* Mayor penetración de servicios
* Ofertas integrales a los clientes fijo - móvil
* Disminución del churn a través del concepto de empaquetamiento
Amenazas
* Entrada de nuevos operadores.
* Oferta de aplicaciones de los OTT mas atractivas
* Aumento de costos por adaptación a las nuevas regulaciones
Oportunidades
* Explotar el concepto de convergencia en redes y servicios
* Posibilidad de aprovechar la condición de convergencia de la industria de las TIC,
mediante alianzas con fabricantes de terminales convergentes (TV, SmartPhone, PC,
Tablets), con proveedores de tecnologías (Plataformas y redes) y con desarrolladores
de contenidos y aplicaciones.

35. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

36. Análisis de Corporativo
industria
• Depende en gran parte del trabajo de campo realizado por UNE en la
Poder de integración
proveedores • Por lo general puede ser medio debido a la construcción de relaciones de
largo plazo
• Cada vez menor debido a la calidad diferenciada del servicio entre
Poder de proveedores
clientes • Depende del tipo de solución propuesta (valor agregado de UNE y sus
proveedores)
• Hay bastante cambio tecnológico pero las necesidades de los clientes no
Cambio necesariamente necesitan de él
tecnológico • Posición de ventaja en aplicaciones móviles por la alianza con SAP
• Cada vez más por parte de firmas de IT
Competencia • ETB con fallas en los procesos, enfoque legal
• TELMEX enfocado en sector financiero
Entorno • Soluciones poco reguladas en su prestación
regulatorio • Ventaja por acuerdos interadministrativos

37. CIUDADES INTELIGENTES: UN NUEVO CONCEPTO
Source: Frost & Sullivan
Energía Inteligente
Planeación Inteligente de ciudad
Tecnologías Inteligentes de Información y Comunicaciones

38. CIUDADES INTELIGENTES
• Centro de • Trámites • Colegio en la
Comando. • Paneles Nube.
• CCTV informativos • Aulas Digitales
• NUSE • Fotodetección • Ebooks
• RFID • Gestión • Edutaiment
Administrativa-
• Historia Clínica • Portales • Energía
• Telemedicina • Trámites • Redes de itx
• Teleimagene. • Redes Sociales
• Multicanal

39. PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
SOLUCIONES MÓVILES TIC
Según un estudio elaborado por SAP que abarcó más de
300 clientes de todo tamaño e industria:
• Los usuarios con acceso móvil experimentaron
una productividad 43% mayor.
• Las compañías que implementan las mejores
prácticas de movilidad suelen duplicar sus Soluciones
márgenes operativos, en comparación con las
que se ubican en el promedio.
móviles
Según Motorola Solution 2011 Enterprise Mobility
Barometer:
• Alrededor del 71% de las empresas del sector
manufactura en América Latina han aumentado
sus ventas con la implementación de soluciones
de movilidad.

40. PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
SOLUCIONES MÓVILES TIC
Fuente:

41. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

42. VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PROPICIAN FUSIONES
Y ALIANZAS EMPRESARIALES.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2012 – A partir de información reportada por prestadores a los sistemas
SUI de la SSPD, SIUST de la CRC y SII del MINTIC. Documento Conpes 3721 de 2012. Ajuste al 2012 UNE

43. CONSOLIDACIÓN: NO CEDE Y ES MUY FUERTE EN LATAM
Bell Canada
PRINCIPALES OPERADORES DE
TELECOMUNICACIONES EN
AMÉRICA LATINA
Millicom
International
Cellular
Nov 2003

44. CONSOLIDACIÓN: NO SEDE Y ES MUY FUERTE EN LATAM
PRINCIPALES OPERADORES DE
TELECOMUNICACIONES EN
AMÉRICA LATINA
Dic 2012
Millicom
International
Cellular

45. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

46. PENETRACIÓN DE INTERNET
Figura 4. Penetración de Internet Fijo, Internet Móvil y PCs en países seleccionados
(Fuentes: ITU 2009, Pyramid Research 2010).

47. EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAIS
Existe una correlación directa entre la penetración y el uso de
Internet, la apropiación de las TIC, la generación de empleo y la
reducción de la pobreza. Un estudio de las Naciones Unidas
[UNCTAD2010] muestra como existe una clara correlación entre el
número de usuarios de Internet y la tasa de pobreza de los países

48. EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAIS
Desde el gobierno se impulsa la masificación de internet como una palanca de
desarrollo de país, y es así como el el Ministro TIC, Diego Molano Vega,
manifiesta:
“Está comprobado por experiencias internacionales que
el acceso a Internet y su buen uso se ven reflejados en
el mejoramiento de los índices de crecimiento
económico y la generación de empleo. Queremos que
los colombiano tengan mayores herramientas para
superar la pobreza”
“Si queremos una Colombia más próspera y con
mayores oportunidades para todos, debemos aunar
esfuerzos para brindarles a las familias de estratos 1 y 2
la posibilidad de crecer a través del uso de Internet”

49. EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAIS
DESARROLLO DE MASIFICAR Y LLEGAR
PAIS HALONADO POR A MAS COLOMBIANOS
EL ACCESO A CON INTERNET
INTERNET
Resolución No. 1703 de 2012, que busca
favorecer el acceso a internet de banda ancha a
Subsidios de Internet los estratos 1 y 2. Se estima que se beneficiarán
cerca de 1.9 millones de hogares y se espera
que con esta iniciativa las conexiones aumenten
al menos en un 80% en esos estratos.
Plan Vive Digital

50. “Vive Digital” es el plan marco formulado por el actual gobierno
para la masificación de las TIC. Busca que Colombia dé un gran salto
tecnológico mediante la masificación del acceso a internet y el
desarrollo del ecosistema digital nacional.
"Vive Digital incentivará por medio de las entidades del sector
público a que la gente sienta la utilidad de la tecnología, a que su
vida sea más fácil gracias a ella y a que todos hagamos parte de
Colombia, Vive Digital“ Diego Molano, Ministro de TIC

51. PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO”

52. OBJETIVO: CONEXIONES DE INTERNET

53. OBJETIVO: MASIFICACIÓN DE INTERNET

54. OBJETIVO: RED DE FIBRA ÓPTICA
El Fondo de TIC planea subsidiar este proyecto con
alrededor de $415.000 millones

55. PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO”
El grupo mexicano Salinas, a través de Totalplay y TV Azteca ganó la
adjudicación de la red de fibra óptica nacional, con la que se llevará
internet de banda ancha al 70% de los municipios del país, es decir a 753
municipios; para el cierre del 2012 el proyecto avanzó en la conexión de 325
Municipios, el 43% del proyecto. La característica fundamental de estos
municipios son las ciudades capitales que estaban sin acceso a fibra óptica y
municipios intermedios que tienen poblaciones promedio de 93.000
habitantes.
Totalplay Colombia ha manifestado su intensión de comercializar servicios de
voz, datos, video y móviles en las zonas donde despliegue su infraestructura.

56. PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO”
DESARROLLO DE MASIFICAR Y LLEGAR
PAIS HALONADO POR A MAS COLOMBIANOS
EL ACCESO A CON INTERNET
INTERNET
Subsidios de Internet Plan Vive Digital
• Apoyo del gobierno
• Entrada de nuevos jugadores (Grupo Salinas)

57. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

58. ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO ACTUAL
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf

59. LA SUBASTA DE 4G EN LAS BANDAS AWS Y 2.500 MHz
De los 7 bloques que como
máximo se subastarán, se
reservaron para entrantes
uno en AWS y otro en 2.500
MHz.
Movistar y TIGO podrán
adquirir un bloque de 30
MHz en AWS (o uno en
2.500 MHz). Claro podrá
adquirir un bloque de 30
MHz en 2.500 MHz.
Claro tiene urgencia de
ampliar su capacidad actual
en 1.900 MHz.

60. ESPECTRO A SUBASTAR
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf

61. EL ESPECTRO SUBASTADO ESTÁ PARCIALMENTE OCUPADO POR POLICÍA,
ARMADA Y COMANDO GENERAL.
Los asignatarios deben migrar las redes de la Fuerza Pública a su
cuenta, costo y riesgo:
– La red del Comando la migran entre todos los asignatarios
– La red de la Policía la migran los asignatarios de bloques abiertos en AWS.
– La red de la Armada la migran los asignatarios de bloques abiertos en
2.500MHz.
Plazo de migración contados a partir de la asignación:
* Multas por retrasos respaldada por la Garantía de Cumplimiento
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf

62. PRECIO ESPECTRO - SUBASTA
Precio base entrada a la subasta 30 MHz
Segmento
Banda Segmento Abierto
Cerrado
OBLIGACIONES
Establecidos Entrantes Entrantes
DE HACER
AWS U$ 104,0 U$ 87,8 U$ 56,6
2,5G U$ 63,8 U$ 38,0 U$ 30,7
1,9G U$ 56,4 U$ 56,4 U$ 56,4

63. OBLIGACIONES DE HACER (COSTO ADICIONAL*) - SUBASTA
Obligación Establecidos Entrantes
1. Cobertura • 1,072 cabeceras municipales • 50 cabeceras municipales más
geográfica repartidas en función de número de grandes del país más capitales
usuarios IMT. departamentales (independiente
• 50% de las cabeceras a Julio de del número de segmentos
2014 y el resto a 5 años. adquiridos).
•50% de las cabeceras a Julio de
2014 y el resto a 5 años.
2. Tabletas 1 millón repartidas en función de 30,000 por operador
número de usuarios IMT.
3. Migración • AWS: Ganadores de segmentos Entre entrantes y establecidos
abiertos migran a la policía (costo se reparten la migración de CGFA
estimado de US$70m). (US$1m)
• 2.5G: Ganadores de segmentos
abiertos migran Armada (US$4.2m).
• Entre entrantes y establecidos se
reparten la migración de CGFA
(US$1m).
*Cálculos preliminares indican que las obligaciones de hacer están
alrededor de los 120 – 150 millones de dólares

64. CRONOGRAMA DE LA SUBASTA
EVENTO FECHAS
Resolución definitiva 11 – Marzo – 2013
Presentación de solicitudes 16 – Abril – 2013
Informe final de participantes 28 – Mayo – 2013
habilitados
Simulación 20 – Junio – 2013
Subasta 26 – Junio – 2013

65. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector Colombia
Conclusiones

66. ANÁLISIS DE ACTUACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES
Cifras del mercado de los competidores con corte a Junio de 2012
Cifras de Ingresos con corte a diciembre de 2011
Proyección Industria 2015 - $ 26,543.22 millones

67. COMPOSICIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DE LAS TIC EN COLOMBIA
• La TACC (Tasa Anual de Crecimiento)
para los principales operadores del
sector de las TIC en el periodo (2009-
2011) fue: Telefónica -3,7%, Movistar
9,5%, Telmex 74,8%, Comcel 9,8%,
Colombia Móvil 13,8%, ETB 0,0%.
• De los ingresos del sector para el año
2011, Comcel fue el primer operador en
participación con el 33%; le siguen
Telmex con el 18,2%, Movistar con el
10%, Telefónica con el 8,8%, UNE con el
8% y en el sexto puesto ETB con el 6,7%.

68. PROYECCIONES DE INGRESOS - COLOMBIA
SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 TACC
TPBC 2.364,88 2.082,06 1.796,97 1.552,22 -13%
LD 568,57 467,57 375,97 302,09 -19%
SVA (BA) 5.017,83 5.816,90 6.602,33 7.492,27 14%
Movil 11.470,97 11.714,42 11.690,64 11.651,53 1%
TV 3.128,52 3.707,88 4.292,25 4.958,32 17%
Otros 534,77 561,83 575,24 586,73 3%
Total 23.085,55 24.350,67 25.333,41 26.543,16 5%
Fuente: UNE

69. ANÁLISIS DE ACTUACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES
• Sobreendeudamiento • Alta inversión en cobertura • Estrategia no clara • Foco en estratos medio-
mundial falta de caja fija y móvil en todo el país, con respecto a alto, aunque intentado
local gracias a una enorme crecimiento penetrar mercados de
generación de caja
ARPU bajo mediante
• Ofertas agresivas para
retener suscriptores • Foco en datos móviles para • Quiere participar en la ofertas prepago en
recuperar terreno perdido subasta en AWS, pero Televisión.
• Foco en Negocio Móvil a esta arrancando en
nivel de Capex y Opex • Estrategia de precios bajos MVNO sin éxito • Énfasis de diferenciación
para penetrar nuevos en la generación de
• Estrategia MVNO (Virgin mercados • Foco en el desarrollo contenidos
y Carrefour)
productos de
• Poco foco en calidad
• Fuerte en mercados de televisión sin • Tiene interés en espectro
ciudades intermedias en • Fuerte en mercados de estrategia clara 4G para complementar el
servicios fijos y a nivel ciudades capitales en portafolio con BA y Voz
nacional en servicios de servicios fijos • Fuerte en el mercado
datos móviles Bogotano en servicios • Fuerte en el mercado de
• Posición dominante en
fijos. ciudades capitales de
mercado móvil
estratos altos.

70. Mexico 547
Colombia 511
China 497
Switzerland 460
Peru 457
New… 397
Iraq 397
Turkey 396
Philippines 394
Korea 388
Norway 385
Greece 381
South… 381
Netherla… 372
Morocco 369
Algeria 366
Hungary 361
Ukraine 361
Portugal 358
Singapore 356
Australia 350
Japan 350
Chile 349
Finland 348
Czech 346
Thailand 343
Malaysia 338
Egypt 338
Indonesi 332
Sweden 325
France 323
Belgium 321
Argentina
HHI
319
Spain 317
Israel 310
Austria 309
(abonados a 4Q2011)
Banglad…
Fuente: Global Wireless Matrix 4Q2011. Merrill Lynch.
305
Denmark
COLOMBIA ESTÁ TENDIENDO A UN MODELO MONOPÓLICO
296
Nigeria 291
Italy 288
Canada 288
Germany 270
Poland 268
Russia 246
Brazil 246
US 243
Pakistan
Índice de Concentración de Mercado -
224
UK 223
India 180

71. RESULTADOS COMCEL
$MILLONES USUARIOS
Evolución Comcel
8,000,000 35,000,000
7,000,000 30,000,000
6,000,000
25,000,000
5,000,000
20,000,000
4,000,000
15,000,000
3,000,000
10,000,000
2,000,000
1,000,000 5,000,000
- -
2007 2008 2009 2010 2011
Ingresos operacionales Ebitda Utilidad neta Usuarios

72. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013
MARZO 15 DE 2013
Tendencias Tecnológicas
• Telco/OTT
• Mercado fijo
• Mercado Móvil
• Convergencia
• Mercado Corporativo
Tendencias de Mercado
• Consolidación de Operadores
• Plan Vive Digital
• Asignación de espectro (4G LTE)
Comportamiento del Sector
• Los Competidores
Conclusiones

73. LOS PRINCIPALES FENÓMENOS QUE HAN CAUSADO ESTA
TRANSFORMACIÓN HAN SIDO:
La liberalización y privatización de actividades
La industria de las TIC se realizadas por el Estado a través de empresas de
caracteriza por una su propiedad.
dinámica competitiva
intensa, con una
evolución tecnológica
permanente que requiere La llegada de varios jugadores internacionales de
altas inversiones de gran tamaño al mercado colombiano.
capital y un largo período
de tiempo para la
recuperación de la La consolidación de las empresas del sector de
inversión. telecomunicaciones.

74. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (1/2)
1. La canibalización creciente de ingresos de soluciones o
productos fijos por parte de soluciones móviles.
2. La «comoditización» de los servicios de comunicaciones y el
auge de las empresas de contenidos.
3. Compartición de redes.
4. Portafolios convergentes.
5. En la búsqueda de economías de escala los operadores
regionales seguirán buscando expandir su cobertura de servicios
con el fin de poder defender sus mercados incumbentes y
atacar mercados entrantes.

75. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (1/2)
Para ser exitosos en este entorno, es imperativo:
• Un portafolio balanceado entre productos con potencial de crecimiento
y productos generadores de flujo de caja
• Una oferta que permita a los clientes una experiencia tanto en servicios
fijos como en movilidad.
• Una cobertura geográfica relevante que permita satisfacer las
necesidades de los clientes
• Logren economías de escala que permitan tener costos competitivos
en la prestación de servicios.

76. Gracias