Presentación a cargo de José Petisco Garay, Director General de Cisco España, en el 28º Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital organizado por AMETIC y Fundación Telefónica en el marco de los cursos de verano de la UIMP del 1 al 4 de septiembre de 2014
Resumen ejecutivo tendencias teleco strategy2015febPwC España
Informe “The Telco Trends for 2015+” realizado por Strategy& sobre las tendencias en el sector internacional de las telecomunicaciones y las perspectivas que apuntan al fuerte proceso de digitalización en todas las industrias y al vídeo bajo demanda, como las nuevas palancas del crecimiento.
Panel Internet & infraestructura - Dia Mundial de InternetMarcos Pueyrredon
Panel Internet & infraestructura;
Aspectos regulatorios e infraestructura necesaria para el funcionamiento de Internet: conectividad; banda ancha; hardware; regulaciones; Internet Governance, presentacion realizada por Norberto Capellan CICOMRA
Resumen ejecutivo tendencias teleco strategy2015febPwC España
Informe “The Telco Trends for 2015+” realizado por Strategy& sobre las tendencias en el sector internacional de las telecomunicaciones y las perspectivas que apuntan al fuerte proceso de digitalización en todas las industrias y al vídeo bajo demanda, como las nuevas palancas del crecimiento.
Panel Internet & infraestructura - Dia Mundial de InternetMarcos Pueyrredon
Panel Internet & infraestructura;
Aspectos regulatorios e infraestructura necesaria para el funcionamiento de Internet: conectividad; banda ancha; hardware; regulaciones; Internet Governance, presentacion realizada por Norberto Capellan CICOMRA
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) participó en el evento Digital Next, encuentro en el que se discutieron los desafíos y posibilidades de transformación de los medios de comunicación a través de la tecnología.
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna Sánchez, aseguró durante la cumbre Global de Dynamic Spectrum Alliance que la tecnología jugará un papel fundamental en el posconflicto y destacó algunos de los frentes desde los que la cartera TIC promueve acciones que aporten para lograr una paz duradera.
Recomendaciones de Telefónica para propiciar el desarrollo de una Internet abierta y segura para todos, y liberar todo el potencial de la Economía Digital.
Manifiesto Digital_ Por una Internet abierta y segura para todos.
La Revolución Digital acaba de empezar y sus reglas aún no
están escritas. Creemos que la tecnología debería estar al
alcance de todos. Pero para liberar todo el potencial de la
economía digital necesitamos visión de futuro, unas políticas
públicas más equilibradas y una mayor cooperación entre
todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas.
Como punto de partida hemos defi nido un Manifi esto Digital
con principios generales de políticas que mejoren la experiencia
de los consumidores en Internet y propicien más inversión en
infraestructuras digitales.
NOTA DE PRENSA Presentación Informe La Sociedad Digital en España 2017. 5/02/...eraser Juan José Calderón
El informe Sociedad Digital en España 2017 señala que nuestro país ha alcanzado la madurez
digital de la mano de su red de banda ancha, la tercera en cobertura de los países de la OCDE
ESPAÑA, PREPARADA PARA LA CUARTA
NOTA DE PRENSA. Presentación Informe 5/02/2018 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: CUANDO LA
TECNOLOGÍA EMPIEZA A COMPRENDER AL
USUARIO
José Antonio Ardavín
Director Centro de la OCDE en México para América Latina
Foro “Hacia la Sociedad Mexicana Digital
en la era de la banda ancha: realidad o utopía”
Colima, México, 28 de octubre de 2010
Estudio de caracterización del sector infomediario (junio 2011) redpuntoes
Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y de Industria, Turismo y Comercio lanzaron en 2009 el Proyecto Aporta (www.aporta.es), con el objetivo de impulsar el sector de la reutilización de la información del sector público (RISP) en nuestro país.
La séptima edición del Informe Anual “La Sociedad en Red” elaborado por la ONTSI, se presenta al lector con el ánimo de exponerle los principales indicadores que configuran la arquitectura de la Sociedad de la Información en el mundo, España y la UE.
Presentación del Plan Avanza2, por Óscar Martínez De La Torre (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), en la 1ª Jornada Cátedras Telefónica en la UPM "Movilidad y Seguridad en la Sociedad-Red" (10 de Noviembre de 2009)
Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En MadridAbanlex
El informe elaborado por Abanlex Abogados analiza la demanda de los tres sectores principales relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones: las Tecnologías de la Información (TI), los Servicios de Comunicaciones o Telecomunicaciones y la Industria de Equipos de Telecomunicación. Asimismo, indica las magnitudes en que se mueven, presenta a sus protagonistas y enuncia las inversiones y ayudas en I+D+i. El informe indica también el marco regulatorio que delimita al sector.
En el desarrollo económico y social de Madrid, el creciente uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la vida cotidiana privada y empresarial influye enormemente.
MAS Consulting Trends: “Consolidación y convergencia, claves para entender el...Paz Val Suazo
En este nuevo informe, se analiza cuál es el camino a la consolidación del sector, el papel de los contenidos frente a la guerra de precios, el impacto de las políticas europeas y las claves para el futuro de las telecomunicaciones, resumidas en diez puntos que van desde la necesaria convergencia y la importancia de mirar más allá del móvil hasta los conflictos con las compañías over the top (OTT).
http://www.masconsulting.es/blog/2015/10/28/el-nuevo-numero-de-mas-consulting-trends-analiza-el-futuro-del-sector-de-las-telecomunicaciones/
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) participó en el evento Digital Next, encuentro en el que se discutieron los desafíos y posibilidades de transformación de los medios de comunicación a través de la tecnología.
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna Sánchez, aseguró durante la cumbre Global de Dynamic Spectrum Alliance que la tecnología jugará un papel fundamental en el posconflicto y destacó algunos de los frentes desde los que la cartera TIC promueve acciones que aporten para lograr una paz duradera.
Recomendaciones de Telefónica para propiciar el desarrollo de una Internet abierta y segura para todos, y liberar todo el potencial de la Economía Digital.
Manifiesto Digital_ Por una Internet abierta y segura para todos.
La Revolución Digital acaba de empezar y sus reglas aún no
están escritas. Creemos que la tecnología debería estar al
alcance de todos. Pero para liberar todo el potencial de la
economía digital necesitamos visión de futuro, unas políticas
públicas más equilibradas y una mayor cooperación entre
todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas.
Como punto de partida hemos defi nido un Manifi esto Digital
con principios generales de políticas que mejoren la experiencia
de los consumidores en Internet y propicien más inversión en
infraestructuras digitales.
NOTA DE PRENSA Presentación Informe La Sociedad Digital en España 2017. 5/02/...eraser Juan José Calderón
El informe Sociedad Digital en España 2017 señala que nuestro país ha alcanzado la madurez
digital de la mano de su red de banda ancha, la tercera en cobertura de los países de la OCDE
ESPAÑA, PREPARADA PARA LA CUARTA
NOTA DE PRENSA. Presentación Informe 5/02/2018 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: CUANDO LA
TECNOLOGÍA EMPIEZA A COMPRENDER AL
USUARIO
José Antonio Ardavín
Director Centro de la OCDE en México para América Latina
Foro “Hacia la Sociedad Mexicana Digital
en la era de la banda ancha: realidad o utopía”
Colima, México, 28 de octubre de 2010
Estudio de caracterización del sector infomediario (junio 2011) redpuntoes
Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y de Industria, Turismo y Comercio lanzaron en 2009 el Proyecto Aporta (www.aporta.es), con el objetivo de impulsar el sector de la reutilización de la información del sector público (RISP) en nuestro país.
La séptima edición del Informe Anual “La Sociedad en Red” elaborado por la ONTSI, se presenta al lector con el ánimo de exponerle los principales indicadores que configuran la arquitectura de la Sociedad de la Información en el mundo, España y la UE.
Presentación del Plan Avanza2, por Óscar Martínez De La Torre (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), en la 1ª Jornada Cátedras Telefónica en la UPM "Movilidad y Seguridad en la Sociedad-Red" (10 de Noviembre de 2009)
Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En MadridAbanlex
El informe elaborado por Abanlex Abogados analiza la demanda de los tres sectores principales relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones: las Tecnologías de la Información (TI), los Servicios de Comunicaciones o Telecomunicaciones y la Industria de Equipos de Telecomunicación. Asimismo, indica las magnitudes en que se mueven, presenta a sus protagonistas y enuncia las inversiones y ayudas en I+D+i. El informe indica también el marco regulatorio que delimita al sector.
En el desarrollo económico y social de Madrid, el creciente uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la vida cotidiana privada y empresarial influye enormemente.
MAS Consulting Trends: “Consolidación y convergencia, claves para entender el...Paz Val Suazo
En este nuevo informe, se analiza cuál es el camino a la consolidación del sector, el papel de los contenidos frente a la guerra de precios, el impacto de las políticas europeas y las claves para el futuro de las telecomunicaciones, resumidas en diez puntos que van desde la necesaria convergencia y la importancia de mirar más allá del móvil hasta los conflictos con las compañías over the top (OTT).
http://www.masconsulting.es/blog/2015/10/28/el-nuevo-numero-de-mas-consulting-trends-analiza-el-futuro-del-sector-de-las-telecomunicaciones/
Informatica Corporation puede solucionar el problema de Deutsche Telekom, que cumple sus objetivos de conformidad respecto a la seguridad de datos de su call center
Con la solución, Deutsche Telekom obtuve ventajas cómo una completa integración de los datos de la empresa y una plataforma potente y plenamente escalable, con alta disponibilidad
Conozca más acerca de este caso de éxito.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se configuran como el vector fundamental para el crecimiento económico por su carácter eminentemente transformador,
que las instituciones se han dado cuenta de ello, y en consecuencia, las han colocado en el centro de sus políticas públicas.
El informe anual La Sociedad en Red 2014 del
ONTSI ha sido elaborado por el equipo del ONTSI:
Alberto Urueña (Coordinación)
Elena Valdecasa
María Pilar Ballestero
Olga Ureña
Raquel Castro
Santiago Cadenas
Asistencia técnica de: Iclaves, S. L.
Solo el 27% de las microempresas españolas tienen página web.Interesante informe sobre el uso de internet en hogares, pymes, grandes empresas, microempresas y tendencias tecnológicas para los próximos años
Por tercer año consecutivo el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) publica su informe anual, titulado "La Sociedad en Red" sobre el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como de la Sociedad de la Información
Por tercer año consecutivo el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) publica su informe anual, titulado "La Sociedad en Red" sobre el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como de la Sociedad de la Información.
'Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Contenidos en España año 2011', elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnologías y Servicios de la Información (ONTSI), dependiente del Ministerio de Industria.
Cuarta edición del Informe Anual “La Sociedad en Red 2010” elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el que se analiza el uso de Internet y las nuevas tecnologías por parte de la empresa y la sociedad española. (español).
Presentación a cargo de Alejandro Ormazábal, Consejero Ejecutivo de Velatia, en el 28º Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital organizado por AMETIC y Fundación Telefónica en el marco de los cursos de verano de la UIMP del 1 al 4 de septiembre de 2014
Nava Castro. Directora Turismo de Galicia. XUNTA DE GALICIAAMETIC
Presentación de: Nava Castro. Directora Turismo de Galicia. XUNTA DE GALICIA en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Francisco Morcillo. Consultor, CEO. MB3 GESTIÓNAMETIC
Presentación de: Francisco Morcillo. Consultor, CEO. MB3 GESTIÓN en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Fernando Suárez. Director Transparencia y Gobierno Abierto. DIPUTACIÓN DE OUR...AMETIC
Presentación de: Fernando Suárez. Director Transparencia y Gobierno Abierto. DIPUTACIÓN DE OURENSE en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Emilio Herrera. Spain Business Manager. WELLNESS TECHGROUPAMETIC
Presentación de: Emilio Herrera. Spain Business Manager. WELLNESS TECHGROUP en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Ana Santos. Directora de Smart Cities Project. CONATEL HONDURASAMETIC
Presentación de: Ana Santos. Directora de Smart Cities Project. CONATEL HONDURAS en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Roberto Arnau. Subdirector General de Programas de Innovación. AGENCIA VALENC...AMETIC
Presentación de: Roberto Arnau. Subdirector General de Programas de Innovación. AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Magdalena Suárez. Dpto. Derecho Administrativo. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRIDAMETIC
Presentación de: Magdalena Suárez. Dpto. Derecho Administrativo. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Isabel Cidoncha. Concejalía de Turismo. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDOAMETIC
Presentación de: Isabel Cidoncha. Concejalía de Turismo. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Laura Autor. Directora de Proyectos de Estrategia y Política de Innovación. IDOMAMETIC
Presentación de: Laura Autor. Directora de Proyectos de Estrategia y Política de Innovación. IDOM en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Alejandro Banegas. Director de Desarrollo de Negocio. MASTERCARDAMETIC
Presentación de: Alejandro Banegas. Director de Desarrollo de Negocio. MASTERCARD en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Antonio Jiménez. Director Gerente. TURISMO DE SEVILLAAMETIC
Presentación de: Antonio Jiménez. Director Gerente. TURISMO DE SEVILLA en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Mario Villar. Director de Inteligencia Turística. INVAT-TURAMETIC
Presentación de: Mario Villar. Director de Inteligencia Turística. INVAT-TUR en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Rafael Moreno. SANTA SUSSANA SMART CITY PROJECTAMETIC
Presentación de: Rafael Moreno. SANTA SUSSANA SMART CITY PROJECT en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
José Antonio Belmonte. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAAMETIC
Presentación de: José Antonio Belmonte. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA en la celebración del Congreso Digital Tourist 2019 #DT2019 en Benidorm (17-18 de octubre 2019)
Proyectos tractores: la innovación por misionesAMETIC
Presentación a cargo de José Bayón, de Enisa, en el 33er Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por AMETIC y Santander Empresas en colaboración con la UIMP
La fiscalidad en la economía digital: OCDE, UE e iniciativas unilateralesAMETIC
Presentación a cargo de Paul MacDonnell, de Global Digital Foundation, en el 33er Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por AMETIC y Santander Empresas en colaboración con la UIMP
La fiscalidad en la economía digital: OCDE, UE e iniciativas unilateralesAMETIC
Presentación a cargo de Javier Santacruz, de Civismo, en el 33er Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por AMETIC y Santander Empresas en colaboración con la UIMP
Presentación a cargo de Miguel Rojo, de Amazon Web Services, en el 33er Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por AMETIC y Santander Empresas en colaboración con la UIMP
Presentación a cargo de Juan José Casado, de Repsol, en el 33er Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por AMETIC y Santander Empresas en colaboración con la UIMP
Presentación a cargo de Elena Krasheninnikova, de Ikusi, en el 33er Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por AMETIC y Santander Empresas en colaboración con la UIMP
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta in...espinozaernesto427
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta intensidad son un tipo de lámpara eléctrica de descarga de gas que produce luz por medio de un arco eléctrico entre electrodos de tungsteno alojados dentro de un tubo de alúmina o cuarzo moldeado translúcido o transparente.
lámparas más eficientes del mercado, debido a su menor consumo y por la cantidad de luz que emiten. Adquieren una vida útil de hasta 50.000 horas y no generan calor alguna. Si quieres cambiar la iluminación de tu hogar para hacerla mucho más eficiente, ¡esta es tu mejor opción!
Las nuevas lámparas de descarga de alta intensidad producen más luz visible por unidad de energía eléctrica consumida que las lámparas fluorescentes e incandescentes, ya que una mayor proporción de su radiación es luz visible, en contraste con la infrarroja. Sin embargo, la salida de lúmenes de la iluminación HID puede deteriorarse hasta en un 70% durante 10,000 horas de funcionamiento.
Muchos vehículos modernos usan bombillas HID para los principales sistemas de iluminación, aunque algunas aplicaciones ahora están pasando de bombillas HID a tecnología LED y láser.1 Modelos de lámparas van desde las típicas lámparas de 35 a 100 W de los autos, a las de más de 15 kW que se utilizan en los proyectores de cines IMAX.
Esta tecnología HID no es nueva y fue demostrada por primera vez por Francis Hauksbee en 1705. Lámpara de Nernst.
Lámpara incandescente.
Lámpara de descarga. Lámpara fluorescente. Lámpara fluorescente compacta. Lámpara de haluro metálico. Lámpara de vapor de sodio. Lámpara de vapor de mercurio. Lámpara de neón. Lámpara de deuterio. Lámpara xenón.
Lámpara LED.
Lámpara de plasma.
Flash (fotografía) Las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) son un tipo de lámparas de descarga de gas muy utilizadas en la industria de la iluminación. Estas lámparas producen luz creando un arco eléctrico entre dos electrodos a través de un gas ionizado. Las lámparas HID son conocidas por su gran eficacia a la hora de convertir la electricidad en luz y por su larga vida útil.
A diferencia de las luces fluorescentes, que necesitan un recubrimiento de fósforo para emitir luz visible, las lámparas HID no necesitan ningún recubrimiento en el interior de sus tubos. El propio arco eléctrico emite luz visible. Sin embargo, algunas lámparas de halogenuros metálicos y muchas lámparas de vapor de mercurio tienen un recubrimiento de fósforo en el interior de la bombilla para mejorar el espectro luminoso y reproducción cromática. Las lámparas HID están disponibles en varias potencias, que van desde los 25 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos autobalastradas y los 35 vatios de las lámparas de vapor de sodio de alta intensidad hasta los 1.000 vatios de las lámparas de vapor de mercurio y vapor de sodio de alta intensidad, e incluso hasta los 1.500 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos.
Las lámparas HID requieren un equipo de control especial llamado balasto para funcionar
En este documento analizamos ciertos conceptos relacionados con la ficha 1 y 2. Y concluimos, dando el porque es importante desarrollar nuestras habilidades de pensamiento.
Sara Sofia Bedoya Montezuma.
9-1.
3Redu: Responsabilidad, Resiliencia y Respetocdraco
¡Hola! Somos 3Redu, conformados por Juan Camilo y Cristian. Entendemos las dificultades que enfrentan muchos estudiantes al tratar de comprender conceptos matemáticos. Nuestro objetivo es brindar una solución inclusiva y accesible para todos.
(PROYECTO) Límites entre el Arte, los Medios de Comunicación y la Informáticavazquezgarciajesusma
En este proyecto de investigación nos adentraremos en el fascinante mundo de la intersección entre el arte y los medios de comunicación en el campo de la informática.
La rápida evolución de la tecnología ha llevado a una fusión cada vez más estrecha entre el arte y los medios digitales, generando nuevas formas de expresión y comunicación.
Continuando con el desarrollo de nuestro proyecto haremos uso del método inductivo porque organizamos nuestra investigación a la particular a lo general. El diseño metodológico del trabajo es no experimental y transversal ya que no existe manipulación deliberada de las variables ni de la situación, si no que se observa los fundamental y como se dan en su contestó natural para después analizarlos.
El diseño es transversal porque los datos se recolectan en un solo momento y su propósito es describir variables y analizar su interrelación, solo se desea saber la incidencia y el valor de uno o más variables, el diseño será descriptivo porque se requiere establecer relación entre dos o más de estás.
Mediante una encuesta recopilamos la información de este proyecto los alumnos tengan conocimiento de la evolución del arte y los medios de comunicación en la información y su importancia para la institución.
Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos.
(PROYECTO) Límites entre el Arte, los Medios de Comunicación y la Informática
Operadores europeos: inversiones para una economía digital
1. Las telecomunicaciones, el sistema
nervioso de la economía digital: nuevas
políticas públicas
28º encuentro de telecomunicaciones y economía digital,
UIMP y AMETIC
2 de septiembre de 2014
2. Página 1
10,246
Las telecomunicaciones son uno de los sectores que más han invertido en
Europa y en España
6,319
6,292
5,084
4,282
2,708
1,619
9,636
16,324
30,040
28,285
Automoción
Farmaceútica
Tecnología y Hardware
Ingeniería Industrial
Aeroespacial & Defensa
Software
Banca
Química
Telecomunicaciones
Petróleo & Gas
Electricidad
Inversión en red de las Telecomunicaciones en
Europa 2009-2012 (Millones de €)
Francia
Alemania
Italia
Gran Bretaña
España
Media
UE-27
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2009 2010 2011 2012
Inversión en I+D en Europa por sector
Top 1000 empresas europeas en gasto en I+D, 2012
(Millones de €)
Principales sectores por nivel de CapEx en
2012
Petróleo & Gas
Telecomunicaciones
Electricidad
Automoción
% CapEx total
23%
11%
10%
8%
Crecimiento
2011-2012
+10%
+1%
+6%
-8%
• Tanto la industria de fabricación de hardware
como las telecomunicaciones ocupan puestos
destacados entre los sectores con mayor
inversión en I+D
Fuente: Eurostat , The 2013 EU Industrial R&D Scoreboard: EU Top 1000 companies ranking
3. Página 2
Estas inversiones se han traducido en la creación, desde la nada,
de sectores completos de la economía en tiempo record…
Evolución de la penetración del sector de las telecomunicaciones en
Europa
España Gran Bretaña Francia
Alemania Italia Europa
Penetración móvil, 1993-2013 (%)
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1993 1998 2003 2008 2013
Penetración banda ancha, 2000-2013 (%)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Cambio del entorno competitivo del sector en España
Previo al boom de los
virtuales
• 3 operadores de red, Movistar,
Vodafone y Orange, se
disputaban el mercado
Situación actual
• Yoigo se convierte en el 4º
MNO
• Los 3 grandes operadores de
red pierden 20 p.p. de cuota
de mercado
MVNOs 7%
13%
24% 33%
46%
30%
24%
23%
Cuota de
mercado
2006 2014
MNOs
• 33 MVNOs
• …
• …y 11 re-sellers
• No existía ningún operador
virtual ni re-seller
MVNOs
Fuente: Informa, MVNO Dynamics, CNMC
4. Página 3
… así como en una transformación social de primera magnitud…
Internet ha transformado la forma de… Y ha supuesto la aparición, entre otros, de…
Acceder a la información
Los españoles dedican ya más tiempo a leer prensa digital que en papel (4M eligen
exclusivamente Internet)
Acceder al conocimiento
Proyectos de acceso abierto, como Wikipedia, ponen a nuestra disposición infinidad de
artículos de toda índole (+30M)
Comunicarse
El correo electrónico, aplicaciones como WhatsApp (~20M de usuarios en España) o los
blogs (+3.5 M en España), han revolucionado la manera de comunicarse
Comprar y planificar el tiempo libre
Un 32% de la población española ha realizado compras en páginas web en el último año
y España es el 4º país europeo que más gasta en Internet (valor superior a 13,000 M€)
Gestionar trámites del día a día
El número de usuarios de banca digital en España creció hasta un 45.9% en 2013
Entretenerse (ocio)
La TV ha dejado de ocupar la mayor parte del tiempo libre y es Internet es el medio más
consumido por los españoles
Las redes sociales
Principales redes sociales a nivel mundial
Usuarios totales, Junio 2014 (Millones)
1,250
570 400 300 200 70
• En España, el 93% de los Internautas accedieron a las red sociales en
2013
• Facebook lidera el número de usuarios (19M)
Los servicios de geolocalización
En sus distintas variantes: mapas, apps. de entrenamiento
deportivo, sobre el estado del tráfico, promociones, contactos,
etc. la geolocalización ha irrumpido con fuerza
Fuente: Cisco, Libro Blanco de la Prensa Diaria 2014, Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA), WhatsApp, Ecommerce Europe, INE, Observatorio de Redes Sociales, Statista
5. Página 4
… y en el nacimiento de la economía digital, un completo ecosistema…
Mapa de los agentes de la economía digital
Agentes
Estructura
del
mercado
Players
relevantes
Content flow
Proveedores de
contenido, OTT &
Plataformas
Red troncal y de
tránsito
Acceso a internet al por
menor
Usuarios finales
Las redes, el sistema nervioso del ecosistema digital
E-Commerce
Motores de
búsqueda
Contenido
general
Mercado global Mercado local
Tier 1
Tier 2
Tier 3
CDNs
ISP
B2C
B2B
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
6. Página 5
… de primera magnitud económica, cercana a los 1,4 billones de dólares
Ingresos generados por Internet
Segmento consumer, 2013 (totales en miles de millones de USD)
5%
6%
4%
5%
Editorial
6%
Adulto
17%
Juegos
28%
Audio / Video /
libros
26%
Apps
22%
Sist. Operativos 4%
Consolas 1%
Smart phones
46%
PCs+
Otro hardware internet
31%
Tablets
9%
3%
8%
44%
5%
Red central & intercambio
18%
Gestión de contenidos
Acceso a internet al por menor
82%
Hosting,
diseño
web
13%
2%
Pago
Online
Servicios publicitarios
27%
online
VoIP
IPTV
7% 18%
3%
Interfaz de
usuario
CR1 ServiciosOnline ET1 Conectividad
58%
Adulto
Juegos, apps,
libros, audio, video
Social networking
Búsqueda web
Juego y apuestas
e-Retail
e-Travel
e-Brokerage
Otros
77 522 115 404 297
Nota: El tamaño de todos los mercados se basa en ingresos brutos
(1) CR= Derechos sobre los contenidos (Content Rights); ET=Enabling Technologies
Source: PWC, Gartner, Frost & Sullivan, Ovum, Informa, eMarketer, Juniper Research, JPMorgan, Morgan Stanley, ACG Research, Magna Global, IBISWorld, Business Insights, Market
Data Enterprises, Kelsey Group, ATK, Booz, Companies Annual Reports, Oliver Wyman Analysis
7. Primer
despliegue LTE
a cargo de
Telia en Oslo y
Estocolmo
Página 6
¿Cuál es la naturaleza de las telecomunicaciones, el sistema nervioso de la
economía digital? (1/2)
¿Qué factores definen el sector de las Telecomunicaciones?
1 Sector intensivo en capital 2 Constante y acelerado cambio tecnológica…
Primera
llamada
en red
GSM
1G 2G 3G 4G
3 … y fuertemente innovadora
Ratio CapEx sobre ingresos de los principales operadores de red
europeos, 2013 (%)
18.4%
16.6%
11.6% 11.6% 10.5%
14.1%
Italia España Gran
Bretaña
Francia Alemania Europa
Ratio de CapEx sobre ingresos de otros sectores, 2011 (%)
Electricidad
Petróleo & Gas
Automoción
Alimentación 3.8%
Fabricación
14.0%
10.0%
6.6%
2.4%
Lanzamiento
comercial del
primer
teléfono
móvil
SK Telecom en
Corea y
Verizon
Wireless
comercializan
servicios 3G
1983 1991 2002 2009
• Desde el lanzamiento del primer móvil la evolución tecnológica ha sido
cada vez más veloz
• Actualmente se piensa que 5G podría ser una realidad en 2020
Nota: (1) Para este análisis solo se han considerado los operadores incumbentes y principales MNO de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Gran Bretaña
Fuente: Capital IQ, HSBC EMEA industry reports
8. Página 7
¿Cuál es la naturaleza de las telecomunicaciones, el sistema nervioso de la
economía digital? (2/2)
Industria fuertemente competitiva Industria Global
Evolución del número de operadores móviles de red en Europa1
1993-2013 (#)
6 Industria regulada ex-ante y vigilada ex-post
42
51
71
74 75
80
70
60
50
40
1993 1997 2001 2005 2009 2013
Número de operadores virtuales en Europa, 2014
140
123
43 42
24
Alemania Gran… España Francia Italia
• El número de operadores de red en Europa prácticamente se ha
doblado en 2 décadas…
• … a lo que hay que añadir la proliferación de operadores virtuales
• Formada por grandes grupos multinacionales
• Con gran importancia en los mercados de capitales
• Uno de los sectores más dinámicos y catalizador del crecimiento
económico, productividad, empleo, y por tanto, del bienestar social
• Sin embargo, como consecuencia de su estructura industrial previa a la
liberalización, continúa estando fuertemente regulada ex ante…
• … y vigilada ex post en la persecución de conductas colusorias y de
abusos de posición de dominio
¿Qué factores definen el sector de las Telecomunicaciones?
4 5
Notas: (1) Sólo se consideran los principales operadores de red móvil en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal,
España, Suecia, Suiza y Gran Bretaña
Fuente: WCIS World Cellular Information Service, MVNO Dynamics
9. Página 8
¿Cómo son las políticas públicas de las telecomunicaciones en Europa?
Las políticas públicas de las telecomunicaciones deberían ser el resultado del equilibro entre dos
objetivos: la defensa del consumidor a través de la competencia y la salud innovadora de la
industria
Dos objetivos principales
Defensa de la competencia Fomento de la innovación
Ambos objetivos se
complementan; competencia e
innovación se estimulan
recíprocamente, siempre que
se den las condiciones para
que ambas estén presentes
Asegurar la sana competencia en el mercado
• Elemento clave: evitar el abuso de
posiciones de dominio
• Regulación ex-ante basada en la
identificación de mercados relevantes
• Vigilancia asimismo ex-post por las
autoridades de la competencia
Asegurar que Europa lidera la innovación en la
industria
• Elemento clave: asegurar las condiciones
para la innovación (capacidad de
financiarla y retornos razonables)
• Regulación ex-ante innecesaria
• Vigilancia asimismo ex-post por las
autoridades de la competencia
En Europa las políticas públicas de telecomunicaciones han estado excesivamente desplazadas hacia el objetivo de defensa de la
competencia
10. Página 9
¿Cuál ha sido la evolución de las telecomunicaciones en Europa en el
marco de esas políticas públicas?
Los ingresos móviles han caído en todos los mercados europeos Ocasionando el resentimiento de las inversiones
2007 2013
100% 97% 100%
174%
Europe US
Evolución de ARPUsmóvil por país
2007-2013 (€)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
España Gran Bretaña Francia
Alemania Italia USA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAGR
2013-2007
-0.3%
-6.5%
-7.0%
-9.0%
-4.7%
-8.3%
Esta evolución cada vez más divergente entre ambas geografías está, en gran parte,
causada por la fragmentación y el tipo de competencia establecida de los mercados
europeos
Fuente: WCIS World Cellular Information Service, Goldman Sachs Global Investment Research
Evolución del CapEx de móvil de Europa vs. USA,
2007-2013 (indexado al 100% en 2007)
11. Evolución de ingresos y EBITDA
Operadores europeos, Delta 2013-2010 (%)
Delta Ingresos
Delta EBITDA
BT
-25% -20% -15% -10% -5% 0%
• En cambio en Estados Unidos, durante el mismo periodo, algunos de los principales
Página 10
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
¿Y cuál es su situación actual?
Características actuales del sector en Europa
Fragmentación de la oferta: En Europa1 hay
1 más de 75 operadores móviles y 192 de fija
Saturación de la demanda: El recorrido de la
penetración de móvil y de banda ancha se está
extinguiendo 2
Ingresos decrecientes amenazados por los
OTT: De raíz principalmente norteamericana y
no sujetos a regulación alguna 3
Rentabilidades menguantes: En los últimos 3
años el EBITDA de los principales operadores
europeos disminuyó más de 15% 4
Portugal
Telecom
Telia Sonera
Deutsche Telekom
Belgacom
Orang
e
Telekom Austria
Vodafone Telefónica
Telecom Italia
players obtuvieron notables incrementos de rentabilidad:
Delta ingresos ’13-’10 +3% +13% +71%
Delta EBITDA ’13-’10 -8% +130% +88%
Nota: (1) Sólo se consideran los principales países de Europa Oeste: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal,
España, Suecia, Suiza y Gran Bretaña
Fuente: Capital IQ, Informes Anuales operadores, WCIS World Cellular Information Service, WBIS World Broadband Information Service
12. Página 11
Esta situación está conduciendo a Europa a acumular retraso en la adopción de
las nuevas tecnologías respecto de otras regiones del mundo global
Despliegue de redes móviles Despliegue de fibra
• Europa ha sido líder en la carrera de despliegue de tecnologías móviles:
2G
3G
4G
• Sin embargo, a día de hoy la cobertura de LTE en muchos países
europeos es limitada en comparación con USA y Asia
62%
Europa Asia América
Dic 1991
Dic 2000
Dic 2009
37% 35% 35%
May 1992 Dic 1991
Abr 2000
Dic 2010
Jul 2004
Dic 2010
9% 9% 5% 5% 2%
Korea Japan Australia USA UK France Germany Spain Italy
75%
64%
54%
34%
11%
5% 4% 2% <1% <1%
UAE Corea del
Sur
Japon Lituania USA Francia España Italia Gran
Bretaña
Alemania
Penetración de tecnología 4G por país,
Q1 2014 (%)
Penetración de FTTH/B+LANpor país
Diciembre 2013 (%)
Lituania es el
país europeo
con mayor
penetración
FTTH
• La penetración de fibra de en Europa es inferior al 5%, siendo Francia el
país con mayor difusión de las nuevas redes
• Se estima que esta tecnología no alcanzará la madurez en la UE hasta
2022…
• … mientras que Japón y Corea ya lo hicieron en 2007 y se prevé que
Estados Unidos lo haga en 2019
Líder
Fuente: WCIS World Cellular Information Service, Fiber to the Home Council Europe
13. Página 12
La industria europea debe transformarse para ganar en competitividad y
rentabilidad y así asegurar la financiación de la innovación
1 2 3
Ganancia general de
Ganancia de economías
eficiencia
de escala
Ganancia de economías
de alcance
• Adoptando modelos
operativos más lean y
con más productivos…
• … incluyendo la
compartición de redes
móviles y fijas
• A través de un proceso
de consolidación de la
industria en Europa…
• … y la creación de un
mercado único
• Mediante la
convergencia de
servicios (que permiten
reducir a la mitad la
propensión de churn),
• … la integración de las
operaciones fijo y
móvil…
• … y un mayor grado de
competencia en los
mercados mayoristas
Tres ejes de transformación
• Plantilla de ~110 empleados
• Proyectos de racionalización y
optimización de red,
maximizando la compartición
con terceros
Las siguientes olas de innovación exigen ganancias de eficiencia, escala y
alcance, que a su vez requieren un cambio en las políticas públicas, tal y
como las conocemos hasta ahora
14. Página 13
El reto europeo
Asegurar una estructura industrial capaz de impulsar la innovación en las redes de telecomunicaciones
y que contribuya a asegurar el máximo bienestar para los ciudadanos y la máxima competitividad para
las empresas en Europa
El reto europeo
¿Cómo pueden ayudar las políticas públicas?
1 Diagnosticando correctamente la industria
2
• La industria en Europa ha perdido competitividad respecto de la de otras
regiones…
• … y será cada vez más difícil sostener el ritmo inversor e innovador
3 Permitiendo la evolución natural de la industria
4
• Evolución que tiende hacia modelos operativos y económicos más
eficientes…
• … por ejemplo mediante la concentración en los mercados nacionales así
como en Europa, o mediante la compartición de infraestructuras
Reequilibrando los objetivos de las políticas públicas
• Es necesario situar la innovación en el centro de las políticas públicas…
• … y orientarlas no sólo buscando la defensa a corto plazo del consumidor,
sino también el buen tono innovador de la oferta
Adoptando una actitud abierta frente a la innovación
• Permitiendo la innovación en redes y modelos de negocio…
• … y dejando para una evaluación ex-post el resultado de las mismas
En definitiva, creando un marco que, evitando comportamientos anticompetitivos, permita a
los operadores un retorno razonable de las inversiones orientadas a la innovación en las redes
y servicios
15. Página 14
Muchas gracias
JOSE MARIA DEL CORRO
Dr. General Financiero