America latina en_cifras_2015

América Latina
en cifras
2015
LATIN AMERICA IN FIGURES
2015

2. Alacero Am
_ _ _
A
es
ca
fo
va
re
am
em
a
el
A
E
In
d
d
Alacero –the Latin American Steel Association– is the
organization that brings together the SteelValue Chain
of Latin America to promote the values of regional
integration, technological innovation, corporate
responsibility and social and environmental sustainability.
Founded in 1959, Alacero is formed by 49 companies
of 25 countries, whose production –of about 70 million
annual tons- represents 95% of the steel manufactured
in the region. Alacero is a Special Consulting Organization
to the United Nations and is recognized as International
Non-Government Organization by the Republic of Chile,
host country of Alacero´s headquarters.

América Latina en cifras Latin America in figures 3
_ _ _
cover
Bridge of the Woman
(by Santiago Calatrava),
Dock 3, Puerto Madero,
Buenos Aires
portada
Puente de la Mujer
(por Santiago
Calatrava), Dique 3,
Puerto Madero,
Buenos Aires.
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero–
es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la
cadena de valor del acero de América Latina para
fomentar los valores de integración regional, inno-
vación tecnológica, excelencia en recursos humanos,
responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-
ambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49
empresas de 25 países, cuya producción –cercana
a las 70 millones de toneladas anuales– representa
el 95% del acero fabricado en América Latina.
Alacero está reconocida como Organismo Consultor
Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo
Internacional No Gubernamental por parte
del Gobierno de la República de Chile, país sede
de la Secretaría General.
.
n
,

Am
_
4. Alacero
_ _
Contenido
Content

01

02

03

04

05

_
The automotive industry
accounts for 14%
of the finished steel
consumption in Latin
America.
_
La industria automotriz
representa el 14%
del consumo de acero
laminado en América
Latina.

_ __
Prólogo
Foreword
Socios de Alacero
Members of Alacero
4 Cifras Clave
4 Key Figures
01. Producción de Acero Crudo
Crude Steel Production
02. Producción y Consumo de Laminados
Finished Steel Production and Consumption
03. Comercio Siderúrgico Latinoamericano
Latin American Steel Trade
04. Indicadores Económicos y Siderúrgicos
de América Latina
Latin America: Economic and Steel Indicators
05. Siderurgia China: Impacto
Sobre América Latina
Chinese Steel Industry: Impact on Latin America
P. 06
P.08
P. 10
P.12
P. 18
P.26
P.30
P.34

6. Alacero Am
_ _ _
Prólogo
Foreword
El
se
Am
sa
H
ré
in
es
pa
Am
m
na
2,
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9
de
Al
m
a
di
in
as
co
un
Al
co
Al
di
en
an
da
Ch
al
tri
ra
a
_
Massive imports (especially
from China) under unfair
trade conditions threaten
the future of the Latin
American steel industry.
_
Las importaciones masivas
(especialmente desde
China) bajo prácticas
de comercio desleal ponen
en riesgo el futuro del
acero de América Latina.

_ _ _
El comercio desleal es un tema
sensible. Hace una década, entre
América Latina y China sobre-
salía el flujo de materias primas.
Hoy las importaciones marcan
récords y China expande su
inversión. Aun así, casi no existen
estrategias en América Latina
para enfrentar este reto. En 2015,
América Latina consumirá 64,4
millones de toneladas de lami-
nados y producirá 54,2 millones,
2,7% menos que 2014. Las impor-
taciones desde China llegarán a
9 millones de toneladas, o 13%
del consumo regional.
Alacero ha centrado esfuerzos en
movilizar a los gobiernos frente
a las importaciones desleales y
difundir la importancia de una
industria revitalizada. Empresas y
asociaciones nacionales trabajan
con sus gobiernos para asegurar
un campo de juego nivelado.
Alacero apoya este esfuerzo
con información e intercambio.
Algunos gobiernos han respon-
dido positivamente. Hoy existen
en América Latina 43 resoluciones
antidumping vigentes relaciona-
das con acero. 28 de ellas, contra
China. Ahora es necesario ir más
allá, estableciendo políticas indus-
triales integrales, con colabo-
ración público-privada, incluso
a nivel transnacional.
Unfair trade is a sensitive issue.
A decade ago, the flow of raw
materials drove the relationship
between Latin America and China.
Today imports record their highs
and China expands on investment.
However, there are hardly any Latin
American strategies to address this
challenge.
In 2015, Latin America will consume
64.4 million tons of finished steel
and produce 54.2 million, 2.7% less
than 2014. Chinese steel imports will
reach 9 million tons, 13% of regional
consumption. Alacero focused its
efforts to mobilize governments
against unfair imports and to
promote a revitalized industry.
Companies and national associations
work with their governments to
secure a level playing field. Alacero
supports this effort with information
and exchange. Some governments
responded positively. In Latin
America, there are currently 43
effective antidumping measures
related to steel. 28 of them against
China. It is necessary to go further
and establish comprehensive
industrial policies, through public-
private partnerships, even at
a regional level.
Rafael Rubio
Director General – Alacero

8. Alacero Am
_ _ _
8. Alacero Am
_ _ _
México
Altos Hornos de México – AHMSA
ArcelorMittal México
Autlán
Cámara Nacional de la Industria
del Hierro y del Acero CANACERO
Deacero
GrupoVillacero
Gerdau Corsa
TenarisTamsa
Ternium México
Costa Rica
METALCO
Ecuador
AceríasNacionalesdelEcuador –
ANDEC
Federación Ecuatoriana
de Industrias del Metal –
FEDIMETAL
Novacero
Perú
Corporación Aceros Arequipa
EmpresaSiderúrgicadelPerú–
SIDERPERÚ
Chile
Cintac
CompañíaMineradelPacífico –
CAP Minería
Compañía Siderúrgica
Huachipato – CAP Acero
Gerdau
República Dominicana
Asociación Dominicana del
Acero (ADOACERO)
Gerdau Metaldom
Colombia
Acerías de Colombia ACESCO
& CIA
Acerías Paz del Río
ANDI – Cámara Fedemetal
Comité Colombiano de
Productores de Acero de ANDI
Gerdau Diaco
Siderúrgica de Caldas –
SIDECALDAS
TenarisTuboCaribe
Venezuela
InstitutoVenezolano
de Siderurgia
Productos de Acero Lamigal
SIDOR
Sivensa
Cuba
Grupo Industrial de la
Siderurgia Acinox
Brasil
ArcelorMittal Long Carbon
Americas
ArcelorMittalTubarão. Aços
Planos
Companhia Siderúrgica
Nacional – CSN
Gerdau
Instituto Aço Brasil – IABr
ThyssenKrupp CSA Siderúrgica
do Atlântico –TKCSA
Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S.A. – USIMINAS
Votorantim Siderurgia –VS
Argentina
Acerbrag
Acindar Grupo AcelorMittal
Cámara Argentina del Acero –
Acero Argentino
Instituto Argentino
de Siderurgia – IAS
Sipar Gerdau
TenarisSiderca
TerniumSiderar
Uruguay
Gerdau
Socios de Alacero
Members of Alacero
Lo
A
el
fa
re
Al
pr
st
in

_ _ _
_ _ _
el
CO
l
NDI
al
Los socios de
Alacero producen
el 95% del acero
fabricado en la
región.
Alacero´s members
produce 95% of the
steel manufactured
in the region.
México Cuba República
Dominicana
Uruguay
Brasil
Costa Rica
Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Chile
Argentina

10. Alacero Am
_ _ _
4 Cifras Clave para Entender
la Industria del Acero Hoy
Sobrecapacidad
en China
de toneladas es la sobrecapaci-
dad instalada en China,
6,5 veces la producción anual
de acero de América Latina.
La presión de las exportaciones
a precios de dumping ponen
en riesgo la sustentabilidad
del acero global y de América
Latina.
Overcapacity
tons is the estimated over-
capacity in China, 6.5 times the
annual steel production of Latin
America. Overcapacity is the
great challenge for the industry:
dumped exports threatens the
sustainability of the global and
Latin American steel.
Empresas del estado
son las empresas de propiedad
mayoritaria del Estado chino
entre los mayores productores
de acero de ese país.
La rentabilidad promedio de
las 80 principales siderúrgicas
chinas en Ene/Mayo 2015
fue de 0,04%.
State-owned
enterprises
companies are owned by the
Chinese State, among the largest
steel producers of that country.
The average return of the 80
major Chinese steelmakers in
Jan/May 2015 was 0.04%.
425millones 19de 20 1
1425million 19outof 20

_ _ _
4 Key Figures to Understand
the Steel Industry Today
t
Efectos en el consumo
del consumo aparente de lami-
nados de América Latina se
abastece con acero que llega
desde China (en 2015). Se
estima que las importaciones
de laminados desde el país
asiático alcanzarán el récord
de 9 millones de toneladas.
Effects on consumption
of the apparent finished steel
use in Latin America is supplied
by products arriving from China
(in 2015). It is estimated that the
imports of finished steel from
China will reach a record high
of 9 million tons.
Comercio desleal
resoluciones de antidumping
y/o salvaguardas relacionadas
con el acero y vigentes en
América Latina son contra
China.
Unfair trade
effective antidumping
resolutions and/or safeguards
related to steel products in
Latin America are against China.
13% 28de43
28outof 4313%

12. Alacero
_ _
01. Producción de Acero Crudo
Crude Steel Production
12. Alacero Am
_
B
y
En
de
m
qu
49
to
añ
pr
C
42
de
A
m
qu
m
en
co
La
ni
C
su
La
42
(6
A
de
es
po
de
_
BBVA Bancomer Tower,
Mexico City, Mexico
Cover of Acero Latinoamericano
Magazine #547
_
Torre BBVA Bancomer,
Ciudad de México, México
Portada de Revista Acero
Latinoamericano #547

_
_ _
Bajo crecimiento
y sobrecapacidad
En 2014, la producción mundial
de acero crudo alcanzó 1.665
millones de toneladas, 1% más
que en 2013. China representó
49% con 822,7 millones de
toneladas y sin crecer frente al
año anterior. Los cinco siguientes
productores (Japón, EE.UU., India,
Corea del Sur y Rusia) sumaron
428,5 millones, menos de la mitad
del producto chino.
América Latina produjo 65,4
millones de toneladas, 1% menos
que en 2013. Brasil, con 33,9
millones, se ubicó número 9
en el ranking global, y México
con 19 millones fue número 13.
La sobrecapacidad instalada a
nivel global, especialmente en
China, está poniendo en riesgo la
sustentabilidad de la industria.
La cifra estimada en China ronda
425 millones de toneladas
(6,5 veces la producción anual de
América Latina) y es consecuencia
de subsidios otorgados y de una
estrategia que prioriza intereses
políticos sobre la salud financiera
de las empresas.
Slow growth
and overcapacity
In 2014, global crude steel
production reached 1,665 million
tons, 1% more than in 2013. China
accounted for 49% to 822.7 million
tons and displayed no growth y-o-y.
The following five producers (Japan,
USA, India, South Korea and Russia)
totaled 428.5 million, less than half
the Chinese product.
Latin America produced 65.4
million tons of crude steel, 1%
less than in 2013. Brazil, with 33.9
million, ranked #9 worldwide and
Mexico –with 19 million– was #13.
Installed overcapacity, especially
in China, is jeopardizing the
sustainability of the industry.
The idle capacity in China
–a consequence of subsidies and
a strategy that prioritizes political
interests over the financial health of
the companies- rounds 425 million
tons, equivalent to 6.5 times the
annual output of Latin America.

14. Alacero Am
_ _ _
China
Japón / Japan
Estados Unidos / United States
India
Corea del Sur / South Korea
Rusia / Russia
Alemania / Germany
Turquía / Turkey
Brasil / Brazil
Ucrania / Ukraine
Italia / Italy
Taiwan - China
México / Mexico
Irán / Iran
Francia / France
España / Spain
Canadá / Canada
Reino Unido / United Kingdom
Polonia / Poland
Austria
Bélgica / Belgium
Países Bajos / Netherlands
Sudáfrica / South Africa
Egipto / Egypt
Arabia Saudita / Saudi Arabia
Vietnam
Argentina
República Checa / Czech Republic
Malasia / Malaysia
Eslovaquia / Slovak Republic
Otros / Others
Mundo / World
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
_
_
822,7
110,7
88,2
86,5
71,5
71,5
42,9
34,0
33,9
27,2
23,7
23,1
19,0
16,3
16,1
14,2
12,7
12,1
8,6
7,9
7,3
7,0
6,5
6,5
6,3
5,7
5,5
5,4
5,0
4,7
62,3
1.665,0
2014
Ranking Volumen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
19
22
21
24
23
25
26
27
29
28
30
–
–
822,0
110,6
86,9
81,3
66,1
69,0
42,6
34,7
34,2
32,8
24,1
22,3
18,2
15,4
15,7
14,3
12,4
11,9
8,0
8,0
7,1
6,7
7,2
6,8
5,5
5,5
5,2
5,2
4,7
4,5
60,1
1.649, 0
2013
VolumenRanking
P
D
L
P
MUNDO: RANKING DE PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO
WORLD: RANKING OF CRUDE STEEL PRODUCTION
6
3
-1
fuente / SOURCE: WORLDSTEEL IN FIGURES 2015
Br
M
Ar
Ve
Co
Ch
Pe
Ec
Tr
Gu
Cu
El
Ur
Pa
To
AM
LA
millones de toneladas / MILLION TONS
País / Country
Pa
fue
(E)
mil

_ _ _
n
PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA
DE ACERO CRUDO 2015
LATIN AMERICAN CRUDE STEEL
PRODUCTION 2015
millones
de toneladas
million tons
64,6
de la producción
mundial
of global production
3,9%
disminuyó la
producción vs. 2014
production
decrease vs. 2014
-1,3%
Brasil / Brazil
México / Mexico
Argentina
Venezuela
Colombia
Chile
Perú / Peru
Ecuador
Trinidad & Tobago
Guatemala
Cuba
El Salvador
Uruguay
Paraguay
Total
35.220
18.110
5.611
2.980
1.287
1.615
877
463
603
294
282
97
81
30
67.551
34.524
18.073
4.995
2.359
1.302
1.671
981
425
557
334
277
72
78
44
65.692
34.163
18.242
5.186
2.139
1.236
1.323
1.069
570
574
385
322
118
91
45
65.464
33.912
18.995
5.488
1.485
1.208
1.079
1.078
667
591
395
256
121
94
47
65.417
34.130
18.500
5.005
1.512
1.179
1.103
1.097
674
521
363
257
112
84
42
64.578
0,6%
-2,6%
-8,8%
1,8%
-2,4%
2,2%
1,7%
1,1%
-11,8%
-8,1%
0,1%
-8,1%
-9,9%
-10,1%
-1,3%
201320122011 2014 2015(E)
Var.´15/´14
AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO POR PAÍSES
LATIN AMERICA: CRUDE STEEL PRODUCTION BY COUNTRY
País / Country
fuente / SOURCE: alacero
(E) 2015 estimado según datos enero-agosto / (E) 2015 IS ESTIMATED ON JAN/AUG FIGURES
miles de toneladas / THOUSAND TONS

16. Alacero Am
_ _ _
Br
M
Ar
Tr
Ve
Ch
Co
Pe
Pa
Am
La
AM
LA
Pa
mil
fue
(A)
(E)
fue

_ _ _
Brasil / Brazil
México / Mexico
Argentina
Trinidad & Tobago
Venezuela
Chile
Colombia
Perú / Peru
Paraguay
América Latina /
Latin America
27.591
10.473
4.461
1.710
4.159
1.072
302
94
39
49.901
26.900
10.198
3.683
2.044
4.600
1.068
345
98
67
49.004
26.200
11.011
4.115
2.105
2.727
766
307
93
69
47.393
26.913
11.093
4.428
2.168
1.402
584
234
88
71
46.982
28.094
10.555
3.827
1.959
1.666
643
264
84
64
47.156
4,4%
-4,8%
-13,6%
-9,7%
18,9%
10,1%
12,9%
-5,4%
-10,3%
0,4%
201320122011 2014 2015(E)
Var.´15/´14
AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE HIERRO PRIMARIO (A)
LATIN AMERICA: PRIMARY IRON PRODUCTION (A)
País / Country
(A) hierro primario incluye arrabio y hierro esponja / (A) primary iron includes pig iron and sponge iron.
(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses /(E) 2015 ESTIMATIONS BASED ON THE FIRST 8 MONTHS.
PRODUCCIÓN DE HIERRO
PRIMARIO 2015
PRIMARY IRON PRODUCTION
2015
millones
de toneladas
million tons
47,2
del hierro primario
regional se produce
en Brasil.
of the primary iron
production comes
from Brazil
60%
creció la
producción vs. 2014
production growth
vs. 2014
0,4%

Am
_
18. Alacero
_ _
02. Producción y Consumo
de Laminados
Finished Steel Production and Consumption
2
la
e
En
de
La
20
m
se
en
1,
Es
pa
fu
to
qu
ci
A
ya
de
m
qu
20
de
co
de
Es
A
ci
co
_
Nestlé Building, Graneros
–VI Region, Chile
Magazine #548
_
Edificio Nestlé, Graneros
–VI Región, Chile

_ __
2015: Se acentúan
las dificultades
en América Latina
En 2015, se espera que la demanda
de acero laminado en América
Latina disminuya 3,4% versus
2014, llegando solo a 64,4
millones de toneladas. También
se pronostica una contracción
en el consumo internacional de
1,7% y de 3,5% en China.
Esta menor demanda y la sobreca-
pacidad instalada están generando
fuerte presión exportadora sobre
todo para los productores chinos,
que invaden los mercados interna-
cionales a precios castigados. En
América Latina, las consecuencias
ya se hacen notar. Su producción
de laminados 2015 llegará a 54,2
millones de toneladas, 2,7% menos
que en 2014 y 4,7% por debajo de
2013. La sustentabilidad económica
de la siderurgia de la región, así
como miles de puestos de trabajo
de calidad, están hoy en riesgo.
Es crítico que los gobiernos de
América Latina apliquen con de-
cisión medidas que acaben con el
comercio desleal en la región.
2015: more difficulties
for Latin America
In 2015, the expected demand
for finished steel in Latin America
will decrease 3.4% versus 2014,
reaching only 64.4 million tons.
Worldwide consumption is
forecasted to fall 1.7%, while China
will experience a 3.5% drop.
This lower demand along with
installed overcapacity are
generating a strong pressure on
exports, especially for Chinese
producers that invade global
markets at dumped prices.
In Latin America, the consequences
are already visible. Its production
of finished steel (in 2015) will reach
54.2 million tons, 2.7% less than in
2014 and 4.7% below the level of
2013. The economic sustainability
of the steel industry of the region
and thousands of quality jobs are
now at risk.
It is critical that Latin American
governments firmly implement
measures to put an end to unfair
trade in the region.

20. Alacero Am
_ _ _
Argentina
Brasil / Brazil
Chile
Colombia
México / Mexico
Perú / Peru
Venezuela
América Latina(A)
/
Latin America(A)
13.540
13.238
14.526
7.305
10.124
5.685
10.238
9.679
14.559
12.106
15.198
7.934
10.137
6.325
10.108
9.518
14.740
11.894
15.691
8.065
10.658
6.524
7.285
9.503
12.735
11.573
14.480
7.928
10.784
6.449
6.772
9.240
13.428
8.802
13.331
5.687
9.592
5.638
4.263
7.801
5,4%
-23,9%
-7,9%
-28,3%
-11,1%
-12,6%
-37,1%
-15,6%
201320122011 2014 2015 Var.´15/´14
AMÉRICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA
LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA
País / Country
fuente / SOURCE: economic outlook database (oct. 2015, fondo monetarioi nternacional) y cepal /
ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (OCT. 2015, IMF) AND ECLAC
(a) américa latina incluye el caribe / (A) LATIN AMERICA INCLUDES THE CARIBBEAN
US$ - precios constantes 2005 / us$ constant prices 2005
A
La
50
de
ci
ra
de
de
ab
19
ca
lle
co
Ar
Br
Ch
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Am
La
Un
Eu
Es
Un
Co
So
M
AM
LA
Pa
fue
sou
(A)
(E)
kg
fuente / SOURCE: CEPAL - CELAC
(e) estimado / (E) ESTIMATED

_ _ _
4
Acero y urbanización
La construcción representa el
50% del consumo de laminados
de América Latina. La construc-
ción de viviendas e infraestructu-
ra urbana son intensivas en el uso
del acero. El rápido crecimiento
de las ciudades de América Latina
abre muchas oportunidades. En
1990, el 70% de los latinoameri-
canos vivían en ciudades. Hoy
llegan al 80% y se espera que
continúe creciendo.
Steel and urbanizationion
The construction sector represents
50% of the Latin American finished
steel use. The construction of
housing and urban infrastructure
are intensive in steel. The rapid
growth of the Latin American cities
opens up many opportunities. In
1990, 70% of Latin Americans lived
in cities. Today the figure reaches
80% and is expected to continue
growing.
Argentina
Brasil / Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
México / Mexico
Perú / Peru
Venezuela
América Latina(A)
Latin America(A)
Unión Europea (28)
European Union (28)
Estados Unidos/
United States
Corea del Sur /
South Korea
Mundo / World*
132
130
159
70
115
165
81
90
130
286
257
1.143
206
119
131
167
75
97
171
88
101
133
276
306
1.090
207
121
137
168
74
123
163
89
96
134
279
302
1.038
217
119
124
155
83
119
179
94
67
131
293
335
1.109
216
122
107
140
79
111
186
101
65
126
297
323
1.109
210
1,8%
-13,5%
-9,8%
-5,1%
-6,7%
3,5%
7,3%
-2,2%
0,7%
1,2%
-3,7%
-1,7%
-2,8%
201320122011 2014 2015(E)
Var.´15´14
AMÉRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE ACERO LAMINADO PER CÁPITA
LATIN AMERICA: APPARENT STEEL USE PER CAPITA
País / Country
fuente: alacero (america latina) – worldsteel (ue, ee.uu, corea, mundo) /
source: alacero (latin america) – worldsteel (eu, usa, korea, world)
(A) américa latina se refiere a los países enumerados / (a) latin america refers to the listed countries
(E) estimado / (e) estimated
kgs

Am
_
22. Alacero
_
Asia
China
Unión Europea (28)
EuropeanUnion(28)
América del Norte/
North America
América Latina /
Latin America
Medio Oriente /
Middle East
Países CEI /
CIS Countries
Otros Europa /
Others Europe
Africa
Australia & N.Z.
Mundo / World
912,2
641,2
155,9
103,4
64,0
50,4
54,7
33,4
28,3
6,9
1.409,2
938,0
660,1
139,3
111,8
66,0
50,3
57,5
34,7
30,4
7,3
1.435,2
1.025,2
740,9
140,9
109,9
67,2
50,4
59,1
37,5
33,7
6,6
1.530,6
1.009,4
710,8
148,0
122,3
66,7
51,9
56,1
36,9
36,6
7,4
1.539,9
988,1
685,9
149,8
117,3
64,4
53,9
49,9
40,1
38,5
6,9
1.513,4
-2,1%
-3,5%
1,3%
-4,1%
-3,4%
4,0%
-10,9%
8,6%
5,1%
-6,8%
-1,7%
201320122011 2014 Var.´15/´14
MUNDO: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS
WORLD: APPARENT FINISHED STEEL USE
Región / Region
Consumo aparente
de acero
Se espera que el consumo
aparente 2015 en América Latina
caiga 3,4% versus 2014, frente a
un promedio mundial que verá
una caída del 1,7%, que estará
impulsada sobre todo por la
retracción del mercado de China
(-3,5%), del resto de Asia (-1,9%)
y de América del Norte (-4,1%).
Por su parte, la Unión Europea
experimentará un leve crecimien-
to de 1,3% en 2015.
Apparent steel use
It is expected that the apparent
steel use in Latin America (2015)
will fall 3.4% versus 2014. The world
average will drop 1.7%, primarily
driven by market retractions in
China (-3.5 %), the rest of Asia
(-1.9%) and North America (-4.1%).
For its part, the EU will experience
a slight growth of 1.3% in 2015.
fue
2015(E)
M
Br
Ar
Co
Pe
Ch
Ve
Ec
Am
La
AM
LA
Pa
mil
fue
ALA
201
201
(A)
(A)
FUENTES: ALACERO PARA AMÉRICA LATINA - WORLDSTEEL SRO OCTUBRE 2015 RESTO DEL MUNDO /
SOURCE: ALACERO FOR LATIN AMERICA - WORLDSTEEL SRO OCTOBER 2015 FOR ROW
(E) 2015 ESTIMADO EN BASE A LOS 8 PRIMEROS MESES / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS

_ __
4
d
.
fuente / SOURCE: ALACERO
México / Mexico
Brasil / Brazil
Argentina
Colombia
Perú / Peru
Chile
Venezuela
Ecuador
América Latina(A)
/
Latin America(A)
19,8
26,1
5,3
3,2
2,4
2,7
2,6
1,8
64,0
20,9
26,6
4,9
3,5
2,7
2,9
3,0
1,5
66,0
20,1
28,0
5,0
3,5
2,8
3,0
2,9
1,9
67,2
22,5
25,6
5,0
4,0
3,0
2,8
2,0
1,9
66,7
23,6
22,3
5,2
3,8
3,2
2,5
2,0
1,8
64,4
4,8%
-12,8%
3,0%
-4,0%
9,0%
-8,8%
-0,6%
-5,3%
-3,4%
201320122011 2014 2015(E)
Var.´15/´14
AMÉRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS
LATIN AMERICA: APPARENT FINISHED STEEL USE
País / Country
fuente / SOURCE: alacero. información entregada por secretarías regionales /
ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES.
2014-2015 son proyecciones realizadas en base al SRO de américa latina /
2014-2015 ARE FORECASTS BASED ON THE LATIN AMERICA SRO,
(A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla /
(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE.

24. Alacero Am
_ _
Brasil / Brazil
México / Mexico
Argentina
Perú / Peru
Chile
Ecuador
Venezuela
Guatemala
Costa Rica
Rep. Dominicana /
Dominican Rep.
Colombia
Trinidad & Tobago
Cuba
El Salvador
Uruguay
Paraguay
América Latina /
Latin America
Brasil / Brazil
México / Mexico
Argentina
Venezuela
Colombia
Perú / Peru
Chile
América Latina /
Latin America
10.975
7.415
1.818
895
1.080
489
1.220
376
308
271
1.351
415
118
97
72
27
26.927
14.265
7.602
2.742
1.438
429
31
438
26.944
10.799
7.763
1.755
1.150
1.186
556
1.108
449
372
395
1.291
378
126
78
74
22
27.502
14.897
7.617
2.349
957
435
61
412
26.729
11.272
7.745
1.839
1.304
1.100
691
1.031
557
447
443
1.297
390
150
81
76
23
28.445
14.985
7.627
2.611
926
353
62
189
26.753
10.631
7.774
1.725
1.312
1.017
707
726
574
460
516
1.394
401
105
83
79
23
27.527
14.201
8.513
2.546
635
410
60
0
26.364
9.798
8.150
1.636
1.282
1.000
734
533
532
434
421
412
372
124
102
81
21
26.712
13.793
8.721
2.604
805
412
50
–
26.385
-7,8%
4,8%
-5,2%
-2,3%
-1,6%
3,9%
-26,6%
–
-5,8%
-18,4%
-70,4%
-7,3%
18,4%
23,0%
3,5%
-8,0%
-3,0%
-2,9%
2,4%
2,3%
26,7%
0,6%
-16,1%
–
0,1%
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2014
2014
2015(E)
2015(E)
Var.´15/´14
Var.´15/´14
AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS LARGOS
LATIN AMERICA: LONG STEEL PRODUCTION
AMÉRICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS PLANOS
LATIN AMERICA: FLAT STEEL PRODUCTION
País / Country
País / Country
(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
Ar
Br
M
Ve
Am
La
AM
LA
Pa
mil
P
D
L
P
fue
fue
ALA
(E)
nd

_ _ _
4
4
Argentina
Brasil / Brazil
México / Mexico
Venezuela
América Latina /
Latin America
849
484
770
–
2.103
807
591
883
–
2.281
650
629
985
–
2.264
750
nd
1,059
–
1.809
338
nd
739
–
1.077
-54,9%
nd
-30,2%
–
-40,5%
201320122011 2014 2015(E)
Var.´15/´14
AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE TUBOS SIN COSTURA
LATIN AMERICA: SEAMLESS TUBES PRODUCTION
País / Country
PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA
DE LAMINADOS 2015
LATIN AMERICAN FINISHED STEEL
PRODUCTION 2015
Millones
de toneladas
Million tons
54,2
fuente / SOURCE: alacero. información entregada por secretarías regionales /
ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES
nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE

26. Alacero Am
_ _ _
03. Comercio Siderúrgico
Latinoamericano
Latin American SteelTrade
E
p
y
Se
La
to
pr
qu
im
la
ag
La
ci
de
da
la
m
El
tig
de
de
Es
a
de
al
de
La
go
de
co
im
_
Pedestrian Bridge,
Sao Paulo - Brazil
Cover of Acero
Latinoamericano
Magazine #549
_
Puente Peatonal,
San Pablo - Brasil

_ _ _
El comercio desleal
perjudica empleo
y competitividad
Se estima que en 2015, América
Latina recibirá 9 millones de
toneladas de acero laminado
procedentes de China, 8,3% más
que en 2014. El fenómeno de
importaciones chinas con precios a
la baja y volúmenes en alza sigue
agravándose velozmente.
La situación es crítica: la produc-
ción latinoamericana está siendo
desplazada por comercio desleal,
dados los subsidios que reciben
las siderúrgicas chinas, en su
mayoría Empresas del Estado.
El daño es claro: rentabilidad cas-
tigada, paros de líneas, reducción
de turnos laborales, cancelación
de inversiones, etc.
Estas condiciones afectan tanto
a la siderurgia como a su cadena
de valor y solo podrán llevar
al cierre de empresas y la pérdida
de empleos.
La actuación de nuestros
gobiernos, con decisión y mirada
de largo plazo, y en coordinación
con el sector privado se vuelve
impostergable.
Unfair trade damages
employment
and competitiveness
Forecasts for 2015 indicate that
Latin America will receive 9 million
tons of finished steel from China,
8.3% more than in 2014. Chinese
imports- with falling prices and
rising volumes- continue to escalate
rapidly.
The situation is critical: Latin
American production is being
displaced by unfair trade, powered
by the subsidies received by the
Chinese steelmakers (mostly SOEs).
The damage is clear: punished
profitability, line stoppages, reduced
work shifts, divestment, etc.
The continuity of these conditions
that affects both the steel industry
and its value chain can only lead to
the closure of businesses and the
loss of thousands of quality jobs.
Determination and long-run
perspective of our governments
is urgent and actions require
coordination between public and
private sectors.

28. Alacero Am
_ _ _
Argentina
Brasil / Brazil (A)
Chile
Colombia
México / Mexico
Perú / Peru
Venezuela
América Latina /
Latin America
Argentina
Brasil / Brazil (A)
Chile
Colombia
México / Mexico
Perú / Peru
Venezuela
América Latina /
Latin America
980
10.847
80
121
3.285
125
652
16.090
983
3.601
1.118
1.560
5.779
1.448
489
14.978
1.022
9.805
63
99
3.268
158
106
14.521
964
3.578
1.611
1.856
7.412
1.617
1.107
18.145
960
8.532
23
143
3.369
146
78
13.251
838
3.238
1.685
1.987
7.364
1.697
695
17.503
794
9.781
41
85
3.579
142
38
14.460
777
3.897
1.660
2.236
8.719
1.723
709
19.721
480
11.760
73
45
3.137
142
219
15.856
978
4.009
1.594
1.994
9.062
1.865
642
20.144
-39,5%
20,2%
78,0%
-47,1%
-12,3%
0,0%
476,3%
9,7%
25,8%
2,9%
-4,0%
-10,8%
3,9%
8,2%
-9,4%
2,1%
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2014
2014
2015(E)
2015(E)
Var.´15/´14
Var.´15/´14
AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE ACERO LAMINADO
LATIN AMERICA: FINISHED STEEL EXPORTS
AMÉRICA LATINA: IMPORTACIONES DE ACERO LAMINADO
LATIN AMERICA: FINISHED STEEL IMPORTS
País / Country
País / Country
fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL
(A) brasil: incluye semi-terminados / (A) BRAZIL: INCLUDES SEMI-FINISHED PRODUCTS
(E) brasil: proyecciones en base a información entregada por secretarías regionales /
(E) FORECASTS BASED ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATION
(A) semiterminados incluidos en brasil / (A) SEMI-FINISHED PRODUCTS INCLUDED IN BRAZIL
(E) información entregada por secretarías regionales /(E) INFORMATION SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES

fue
dat
(E)
cifr
per
MEX

fue

_ _ _
4
4
fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL.
datos suministrados por las secretarías regionales / DATA SUBMITTED BY REGIONAL SECRETARIES.
(E) indice importaciones - consumo (%) / (E) IMPORTS - USE RATIO (%)
cifra total considera únicamente países incluidos en el sro (argentina, brasil, chile, colombia, méxico,
perú y venezuela) / TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN SRO (ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, COLOMBIA,
MEXICO, PERU AND VENEZUELA)

DÉFICIT COMERCIAL DE ACERO
EN AMÉRICA LATINA 2015
LATIN AMERICA STEEL TRADE
DEFICIT - 2015
millones
de toneladas
million tons
disminuyó el
déficit comercial
en 2015 vs. 2014
trade deficit
decrease in 2015
vs. 2014
4,3
19%
fuente /SOURCE: ALACERO

Am
_
30. Alacero
_ _
04. Indicadores Económicos
y Siderúrgicos de América Latina
Latin America: Economic and Steel Indicators
P
co
Fi
m
de
de
po
m
ha
vo
al
ex
su
ca
Al
fin
ca
tu
ne
Am
el
co
ec
ne
qu
in
tid
de
pr
se
_
Cableway at Alemao Complex,
Rio de Janeiro - Brazil
Magazine #550
_
Telesférico en el Complejo
de Alemao, Rio de Janeiro,
Brasil

_ __

Políticas para la
competitividad
Finalizada la era de los “com-
modities” y el crecimiento de la
demanda china, la estrategia de
desarrollo sustentado en la ex-
portación de materias primas de
muchos países de nuestra región,
ha mostrado sus debilidades:
volatilidad, falta de flexibilidad y
alta dependencia de los vaivenes
externos, que no pueden ser re-
sueltos ni siquiera en un contexto
cambiario favorable.
Alta inflación, déficit comercial,
finanzas públicas débiles, pesada
carga fiscal, falta de infraestruc-
tura y un ambiente difícil para los
negocios completan el cuadro.
América Latina precisa retomar
el camino de la industrialización
como única salida hacia un futuro
económicamente sustentable. Es
necesario instrumentar políticas
que estimulen la productividad, la
inversión, la educación y la cer-
tidumbre. Alcanzar un ambiente
de estrecha colaboración público-
privada e integración continental
será clave para lograrlo.
Policies for
competitiveness
As the“boom of commodities”
is over and Chinese demand slows
its pace , the development of
strategies based on the exports of
raw materials adopted by many
countries of our region, revealed
its weaknesses: volatility, lack of
flexibility and strong dependence
on external vagaries, that cannot
be solved even in a favorable
foreign-exchange context.
High inflation, trade deficit, weak
public finances, heavy tax burden,
lack of infrastructure and a difficult
business environment complete
the landscape.
Latin America needs to resume
the path of industrialization as
the only way to an economically
sustainable future. It is necessary to
implement policies that encourage
productivity, investment, education
and certainty. Achieving an
environment of strong public-
private cooperation and continental
integration will be key to
accomplish this goal.

32. Alacero
_ _
Am
_
Argentina
Brasil / Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
México / Mexico
Perú / Peru
Venezuela
América Latina (A)
Latin America (A)
Argentina
Brasil / Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
México / Mexico
Perú / Peru
Venezuela
América Latina
Ar
Br
Ch
Co
Ec
M
Pe
Ve
A
La
8,6%
3,9%
5,7%
6,6%
7,9%
4,0%
6,9%
4,2%
4,3%
-1,2%
-2,3%
3,5 %
2,0 %
4,9 %
2,9%
2,9 %
1,8 %
0,1 %
0,9%
1,8%
5,5%
4,2%
5,2%
4,0%
6,4%
5,6%
2,7%
0,9 %
2,1 %
3,4 %
-0,2 %
5,8 %
-0,6 %
1,2 %
-0,3 %
1,0 %
2,9%
2,7%
4,3%
4,0%
4,6%
1,4%
5,8%
1,3%
2,5%
-4,2 %
-3,2 %
0,4 %
2,0 %
3,1 %
1,9 %
4,5 %
-9,2 %
-1,2 %
-1,7%
0,1%
1,8%
4,4%
3,6%
2,1%
2,4%
-4,0%
0,8%
-0,8%
-5,2 %
0,2 %
0,5 %
nd
1,4 %
1,0 %
nd
-1,6 %
0,4%
-2,0%
2,4%
2,8%
1,9%
2,5%
3,9%
3,0%
0,5%
2013
2014
2012
2013
2011
2012
2014
2015
2015(E)
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT EVOLUTION
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
LATIN AMERICA: INDUSTRIAL PRODUCTION EVOLUTION
AM
LA
País / Country
País / Country
Pa
tasa de variación anual (%) / ANNUAL VARIATION RATE (%)

tasa de variación anual en % / YEARLY % VARIATION RATE

tas

fuentes / SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES.
2015: proyectado por alacero en base al sro / 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO
(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE
fue
201
nd
(A)
(A)
I
M
0
-
-

_
_ _
Argentina
Brasil / Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
México / Mexico
Perú / Peru
Venezuela
América Latina (A)
Latin America (A)
-5,2 %
-0,6 &
14,0 %
8,3 %
-1,1 %
5,5%
2,9 %
23,3 %
2,8 %
3,0 %
6,1 %
5,0 %
5,2 %
3,4 %
-2,2 %
3,0 %
-9,0 %
2,7 %
-8,7%
-4,4 %
-1,0 %
15,0 %
-2,5 %
2,3 %
1,0 %
-17,9 %
-1,9 %
-0,3%
-7,7 %
2,0 %
12,0 %
nd
3,4 %
3,6 %
nd
-1,2 %
201420132012 2015(E)
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL
LATIN AMERICA: CAPITAL FORMATION EVOLUTION
País / Country
tasa de variación anual en % / YEARLY % VARIATION RATE

INDICADORES MACROECONÓMICOS
MACROECONOMIC INDEXES
crecerá el PIB
de América Latina
en 2015
will grow the Latin
American GDP
in 2015
0,5%
caerá su producción
industrial en 2015
will fall its industrial
production in 2015
-1,6%
se contraerá la
inversión en 2015
will shrink the
investment rate
in 2015
-1,2%

34. Alacero
_ _
05. Siderurgia China: Impacto
Sobre América Latina
Chinese Steel Industry: Impact on Latin America
_
Brazilian Stand at Expo
Milan, Italy
Magazine #551
_
Stand de Brasil en la Expo
de Milán, Italia
Am
_
C
y
Ha
im
ba
La
el
de
al
En
m
de
re
bi
un
ve
es
go
ch
re
es
m
sa
pr
a
Lo
tiv
at
re
lín
sit
sa
de
pa
ni
la

_
_ _
Comercio desleal
y desindustrialización
Hace diez años, China era un
importador neto de acero. Su
balanza comercial con América
Latina era cercana a cero. Hoy es
el principal productor y exportador
del mundo, y su sobrecapacidad
alcanza 425 millones de toneladas.
En 2015, América Latina recibirá 9
millones de toneladas de laminados
de China, el 13% de su consumo
regional. En las causas de este cam-
bio, se evidencia que China NO es
una economía de mercado. Aun sin
ventajas competitivas, la siderurgia
es considerada estratégica por el
gobierno chino. Así, las empresas
chinas –muchas de ellas estatales-
reciben subsidios que generaron
esta situación. Al contraerse sus
mercados domésticos, estas empre-
sas buscan salida internacional con
precios desleales que perjudican
a la industria de América Latina.
Los efectos son visibles: desincen-
tivo del comercio intrarregional,
atraso en la inversión, mínima
rentabilidad, paradas y cierres de
líneas y reducción del empleo.La
situación es crítica. Encontrar una
salida requiere trabajo conjunto
de gobiernos y empresas, decisión
para asegurar un campo de juego
nivelado, y estrategia para afirmar
la competitividad futura.
Unfair trade
and de-industrialization
Ten years ago, China was a net
importer of steel. Its trade balance
with Latin America was close to zero.
Today it is the leading producer
and exporter of the world and its
overcapacity reaches 425 million
tons. In 2015, Latin America will
receive 9 million tons of finished
products from China, 13% of the
regional consumption.The causes of
this change show that China is not
a market economy. Even without
competitive advantages, the steel
industry is considered strategic by
the Chinese government.Thus,
Chinese companies (many of them
SOEs) receive subsidies that led
to this situation. As the domestic
markets shrink, these companies
look for international destinations
at unfair prices that hurt the Latin
American industry.The effects are
visible: disincentive to intra-regional
trade, investment backlog, minimum
profitability, line closures and job
losses.The situation is critical.To find
a solution it is necessary a joint effort
of governments and private sector,
decision to ensure level playing
field, and strategy to secure future
competitiveness.

36. Alacero Am
_ _ _
CHINA: CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400 51%
50%
49%
48%
47%
46%
45%
43%
Millones de toneladas / Million tons
2011 2012 2013 2014 2015 (E)
Capacidad instalada de acero crudo / Installed capacity of crude steel
Producción acero crudo de China / Crude steel production
Participación de China en la producción mundial de acero crudo /
China´s share in global crude steel production (%)
CHINA: INSTALLED CAPACITY AND PRODUCTION OF CRUDE STEEL
46%
47%
50%
50%
49%
(E) producción de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015 “worldsteel monthly
statistics” / (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM“WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS”
(A) estimación de alacero basado en información de worldsteel /(A) ALACERO´S ESTIMATES BASED IN WORLDSTEEL´S DATA
(E) producción de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015 “worldsteel monthly
statistics” / (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM“WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS”
fue
ad
fue
ad

_ _ _
%
%
%
%
%
%
%
%
TICS”
DATA
TICS”
aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE
aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE

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