Este documento analiza las opciones de inversión para fondos en 2017, incluyendo renta fija, mixtos, y renta variable. Recomienda ser selectivo con renta fija debido a rendimientos bajos y volatilidad, y considerar fondos con vencimientos cortos y calificaciones crediticias más altas. Para mixtos, sugiere combinar fondos para lograr adaptación y estabilidad. En renta variable aconseja diversificar entre regiones como Europa, EEUU, Japón y mercados emergentes así como entre sectores para el 2017.

1. Analizando fondos de inversión
para el 2017
Rankia.com
@luisgarcialanga
16/01/2017

2. ¿Opciones?
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Renta Fija
Mixtos/ RA
Renta Variable

3. ¿Opciones? Renta Fija.
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Renta Fija

4. ¿Opciones? Renta Fija.
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017

5. ¿Opciones? Renta Fija.
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
• Vencimientos cortos.
• Rentabilidades escasas/Negativas.
• No son 100% seguros.
• Buscar oportunidades vía rating.
• RF Emergente.
• Esperar mejores tiempos.

6. ¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-EUR
Vencimiento %
Efectivo 22,11%
1 a 3 10,77%
3 a 5 40,57%
5 a 7 16,77%
7 a 10 6,25%
10 a 15 0,00%
15 a 20 0,00%
20 a 30 0,00%
Más de 30 3,52%
TOTAL 100%
Rating %
AAA 6,56%
AA 9,75%
A 8,52%
BBB 71,02%
BB 3,69%
B 0,00%
Bajo B 0,00%
Sin Calificar 0,46%
No Disponible 0,00%
TOTAL 100%
Fuente Morningstar

7. ¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Carmignac Sécurité A EUR Acc
Vencimiento %
Efectivo 26,46%
1 a 3 36,90%
3 a 5 7,82%
5 a 7 9,67%
7 a 10 8,79%
10 a 15 5,39%
15 a 20 0,31%
20 a 30 3,92%
Más de 30 0,73%
TOTAL 100%
Rating %
AAA 6,74%
AA 11,11%
A 7,02%
BBB 11,68%
BB 49,84%
B 7,74%
Bajo B 4,21%
Sin Calificar 0,97%
No Disponible 0,70%
TOTAL 100%
Fuente Morningstar

8. ¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Combinación 50-50
Vencimiento %
Efectivo 23,93%
1 a 3 21,74%
3 a 5 26,83%
5 a 7 13,79%
7 a 10 7,32%
10 a 15 2,26%
15 a 20 0,13%
20 a 30 1,65%
Más de 30 2,35%
TOTAL 100%
Rating %
AAA 6,66%
AA 10,46%
A 7,73%
BBB 39,85%
BB 27,93%
B 4,07%
Bajo B 2,21%
Sin Calificar 0,73%
No Disponible 0,37%
TOTAL 100%
Fuente Morningstar

9. ¿Opciones? Renta Fija. Ejemplos
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Combinación 50-50
Fuente Morningstar

10. ¿Opciones? Mixtos/RA.
“¿Dónde invertir para 2017?”
16/01/2017
•Mixtos “tradicionales”: Cuidado RF.
•Volatilidad.
•Adaptación al mercado.
•Combinar.

11. ¿Opciones? Mixtos/RA.
“¿Dónde invertir para 2017?”
16/01/2017
Deutsche Concept Kaldemorgen NC
Old Mutual Global Eq. Absolute Return A EUR Hedged Acc
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR
Combinación 33-33-33

12. ¿Opciones? Mixtos/RA.
“¿Dónde invertir para 2017?”
16/01/2017
Combinación 33-33-33

13. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
•Ser selectivos.
•Diversificar.
•Rebalancear cartera.
•Respetar estrategias.

14. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Europa

15. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Allianz Euroland Equity Growth CT EUR
BGF European Value Fund E2 EUR

16. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
EEUU

17. ¿Opciones? Renta Variable
“¿Dónde invertir para 2017?”
16/01/2017
EEUU

18. ¿Opciones? Renta Variable
“¿Dónde invertir para 2017?”
16/01/2017
Fidelity Fds America E

19. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Japón

20. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Japón

21. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
M&G Japan A
Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG

22. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Emergentes- Schroder Int. Global Emerging B EUR Acc
Globales- DWS Invest Top Dividend NC
Sectoriales- Henderson Horizon Fund - Pan Eur. Prop Eq.
Tamaño- Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E .

23. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Fondo Porcentaje
BGF European Value Fund E2 EUR 25%
Allianz Euroland Eq. Growth CT EUR 10%
Henderson Horizon Fund - Pan European Property Eq. 5%
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E 10%
Fidelity Fds America E 20%
DWS Invest Top Dividend NC 10%
M&G Japan A 5%
Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG 5%
Schroder International Selection Fund Global Emerging. 10%

24. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
EEUU
24%
Emergentes
11%
Europa ex Emer
53%
Japón
11%
Distribución RV por zonas

25. ¿Opciones? Renta Variable
“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017
Materiales
Básicos
8%
Consumo Cíclico
9%
Servicios Financieros
13%
Inmobiliario
7%
Consumo
defensivo
10%Salud
11%Servicios Públicos
2%
Servicios de Comunicación
5%
Energía
5%
Industria
16%
Tecnología
14%
Distribución RV por sector

26. ¡¡ Muchas gracias!!
@luisgarcialanga
@aulafinanzas
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“Analizando fondos de inversión para el 2017”
18/01/2017