La evolución del sector industrial es fundamental para la estrategia empresarial, afectando las fuentes de las cinco fuerzas competitivas. En particular, la industria de pulpa de celulosa y papel ha estado experimentando cambios significativos, impulsados por la demanda del consumidor y la innovación. Las empresas como Arauco y CMPC lideran el sector, enfatizando la importancia de la inversión y diversificación para mantener la competitividad en un mercado que enfrenta desafíos como precios fluctuantes y la transición hacia fibras recicladas.

2. Evolución del sector industrial
La evolución del sector industrial es de importancia crítica para la formulación
de estrategias.
Puede aumentar o disminuir el atractivo de un sector industrial. Para aquellas
empresas que están establecidas, significa ajustes estratégicos que no siempre
están dispuestos a llevar a cabo.
Un cambio en el sector industrial tiene importancia estratégica si afecta las
fuentes fundamentales de las cinco fuerzas competitivas. En caso contrario solo
sería un cambio en el sentido táctico.

3. Técnicas para anticipar el curso probable de la evolución
de un sector industrial.
Ciclo de vida del producto.
Introducción, crecimiento, madurez, declive
Criticas
1. La duración de las etapas del sector varía mucho de sector a sector y a menudo no está claro
en qué etapa se encuentra un sector industrial.
2. El crecimiento del sector no siempre para por el patrón de forma S, en ocasiones el sector
omite la madurez y salta directo al declive.
3. las compañías pueden afectar la forma de la curva mediante la innovación y reposición del
producto
4. El problema con el modelo del ciclo de vida es que intenta explicar un comportamiento que
supuestamente ocurrirá. Esto no es así, el patrón del ciclo de vida no siempre se sostiene.

4. Modelo: proceso evolutivos
Se analizan fuerzas que se ponen en movimiento y crean incentivos o presiones para el cambio.
Todo sector industrial cuenta con una estructura inicial (barreras de ingreso, movilidad, poder de
proveedores, clientes, etc.)
Esta estructura inicial es el resultado de una combinación de características fundamentales
económicas, técnicas del sector, habilidades y recursos de los jugadores que primero ingresaron.
Los procesos evolutivos impulsan al sector hacia su estructura potencial la cual rara vez es
conocida por completa mientras evoluciona un sector industrial. Los instrumentos de la
evolución industrial son decisiones de inversión, tanto de las empresas existentes como de los
nuevos ingresos.

5. Modelo: proceso evolutivos
Cambios en el crecimiento a largo plazo
Tendencias de las necesidades
Cambio en la posición relativa de los sustitutos
Cambios en la posición de productos complementarios
Penetración del grupo cliente

6. Modelo: proceso evolutivos
Cambio del producto
Cambios en los sectores compradores atendidos
Aprendizaje de los compradores
Reducción de la incertidumbre
Difusión del conocimiento patentado
Acumulación de experiencia
Expansión o contracción en la escala

7. Cambio
Modelo: proceso evolutivos
Innovación en la mercadotecnia
Innovación en el proceso
Cambios estructurales en los sectores industriales adyacentes
Cambios en la política gubernamental
Ingresos y salidas en los costos del insumo y tipos de cambio de la moneda

8. Industria de Pulpa de Celulosa y de Papel
 5 ACTIVIDADES PRINCIPALES
• Forestación
• Procesamiento de la pulpa
• Producción de papel y cartón
• Distribución
• Conversión
 Mayoría de las empresas habían integrado operaciones que involucraban dos o más
de estas.
 Gran número de fusiones y adquisiciones buscando mejorar eficiencia, aumentar
capacidad de producción y bajar costos.

9. Industria de Pulpa de Celulosa y de Papel
 Demanda total determinada en última instancia por consumidores dispuestos
a comprar.
 Mayoría de aplicaciones industriales y de consumo utilizaban papel y cartón
en embalajes.
 Uso de productos derivados del papel determinaba la demanda y esta los
precios del papel y la pulpa de celulosa.
 Principal consumidor de papel: EEUU, 326.5kg por persona anualmente
 Países en vías de desarrollo estaban incrementando el uso de estos productos.

10. Industria de Pulpa de Celulosa y de Papel
 Pulpa de celulosa era el principal material para la producción de papel y cartón.
 Se estimaba que el mercado mundial de papel superaría las 330 millones de
toneladas a fines del 2003.
 Precios fluctuantes.
 Proveedores ejercían un estrecho control de inventarios.
 Mayor suministro de papel reciclado.
 Fibras recicladas reemplazaban a la pulpa de celulosa en la producción de papel.
 Utilización de estas fibras era cada vez mayor.

11. Industria de Pulpa de Celulosa y de Papel
Pulpa de Celulosa y Pulpa de Mercado
Utilizada para la producción de: papel y sus derivados (periódicos, revistas, artículos de
papelería, papel tissue) como también para películas fotográficas, celofán y explosivos.
Tipos
Mecánica
Papel de pasta de madera
Papel de diario
Papel tissue
Químico
Sulfito
Kraft
Fibras Recuperadas
Pulpa blanqueada

12. Industria de Pulpa de Celulosa y de Papel
Datos del mercado:
 2003 Producción total de pulpa = 183 millones de toneladas
Mayor productos : Estados Unidos (78,2 millones de toneladas)
 Total 183 millones 142 utilizados en producción de papel
41 pulpa de mercado
 Los cinco mayores productores de pulpa tenían el 27% de mercado.

13. Arauco
Celulosa Arauco y Constitución S.A
’80 Plan de expansión
• Comprar tierras, plantaciones, instalación de equipos de nuevas tecnologías para
mejorar eficiencia.
Total hectáreas 1980 - 170.000
2003 - 850.000
’90
• Construcción de 2ª planta
• Nuevos sistemas de blanqueado
• Nuevas líneas de productos
• Adquisición de Alto Paraná
• Compra de 3ª planta en Chile

14. Arauco
Celulosa Arauco y Constitución S.A
2001 -2004
• Construcción de Valdivia
Costo total = USD 1.2 mil millones USD 900 millones adquisición de activos
USD 300 millones creación de bosque de
100.000 hectáreas.
Fue la quinta mayor planta de pulpa kraft blanqueada del mundo

15. Arauco
Celulosa Arauco y Constitución S.A
CMPC – COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES
Mayor competidor de Arauco
Realizaba forestación, pulpa, papeles, cartones, papel tissue
Dueño de instalaciones en Chile, Argentina y Uruguay
Producía aprox. 1 millón de toneladas de pulpa por año.

16. Segmentos de producto
• PRODUCTOS FORESTALES: MADERA PULPABLE Y
MADERA ASERRABLE.
• PRODUCTOS DE PULPA: PULPA KRAFT BLANQUEADA Y
SIN BLANQUEAR.
• PRODUCTOS DE LA MADERA: TROZAS, MADERA
ASERRADA Y PRODUCTOS DE MADERA
REMANUFACTURADA.

17. Estados financieros por segmento

18. Bosques de Pino radiata
33 % de las plantaciones totales de
Chile.
Mayor productor de pino radiata.
Rapido crecimiento, apreciado por
calidad de su madera.
Condiciones climáticas y calidad del
suelo ideales.
Abastece dos tercios de la materia
prima para productos de madera y
pulpa.

19. Transporte y logística.
Contratistas independientes.
2003 contrato más de 10.000 empleados.
Relacionamiento a largo plazo
Financiamiento a transportistas.

20. Gestión Forestal
Divisiones por tierra de cultivo para controlar incendios forestales.
Bioforest estudiaba :
- Duplicación genética
- Fertilidad del suelo
- Control de plagas.

21. Pulpa
Producción:
-50 % de ventas totales, mayor productor de fibra larga sin blanquear (15,8% del
mercado).
-5 plantas de procesamiento en Chile.
Venta:
-Único commodity de la cadena, indicador clave para la fijación de precios del
resto de la cadena.

22. Productos forestales.
Proveedor de troncos a aserraderos, plantas de procesamiento
de pulpa y fabricas de producción de paneles madera terciada.
Venta de troncos en el mercado nacional
Aserraderos
Paneles

23. Inversiones
Inversión altamente intensiva de capital.
3 años de construcción.
Vida operativa de 30 a 40 años.
Reinversiones anuales equivalentes al gasto de depreciación para mantener
eficiencia.

24. Otras actividades
Producción de su propia energía.
Venta de energía excedente a red nacional eléctrica chilena.
Accionaria de Puertos: 20 % de Lirquen, 50 % de Coronel.
Cargas internacionales a través de transportistas oceánicos independientes.

25. Alto Paraná
Comenzar un negocio rentable fuera de Chile.
Planta de procesamiento y plantación.
Mayor productora de pulpa en argentina, 350.000 toneladas de pulpa kraft de
fibra larga blanqueada.
50 % de ocupación.
50 % de materia prima comprada a terceros.
Ubicación lejana de principales puertos.

26. Análisis de 5 Fuerzas de Porter
Amenaza de nuevos competidores: Baja.
Productos sustitutos: Baja.
Rivalidad de los competidores existentes: Baja
Poder de negociación de los proveedores: Baja.
Poder de negociación de los clientes: Baja.

27. Recomendaciones
Realizar inversión.
Aumenta la producción en 800.000 toneladas, pasando a ser la mayor productora de
hemisferio en celulosa (producción total de 3,2 millones de toneladas alcanzando a
Aracruz).
Vanguardia en I+D, complejo con tecnología de punta, mejorando la producción y la
calidad.
Estrategia de diversificación de portafolio, en la nueva planta se van a producir
diferentes productos aparte de la celulosa (actuales solo producían celulosa).
TLC entre Chile, Estados Unidos y Europa. Tenían que prepararse para ser
competitivos.
Bajos costos.