1. Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá
Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca
La cadena de textiles y confecciones
Marzo de 2007 FEDESARROLLO

2. Contenido
El rezago frente a la globalización
Impacto del TLC en la economía regional
El TLC y la cadena de textiles y
confecciones
2

3. ¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?
Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001
11 países con crecimiento Rasgos comunes
superior a 7% anual Economía de mercado
sostenido durante 25 años Altas tasas de ahorro
Botswana Altas tasas de inversión
China Factores de producción móviles
Corea Alta apertura exportadora
Hong Kong
Indonesia
Malasia Papel de la economía
Malta mundial
Demanda casi ilimitada
Omán
Inversión extranjera: tecnología,
Singapur
know-how y acceso a mercados
Taiwán externos
Tailandia
3

4. El comercio internacional es fuente de crecimiento
Variación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países
1990s
6
5
4
3
%
2
1
0
PED menos Países PED más
globalizados desarrollados globalizados
Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999. 4
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

5. Economía mundial: un buen momento
Contribución al crecimiento mundial
Crecimiento PIB real mundial 2005
América
Zona Euro Latina 7,3%
8,%
EEUU 17 %
China 26%
Asia 44%
Resto de
Asia 18%
Resto del
mundo 23,7%
5
Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.

6. Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación
mundial y el boom de productos básicos (commodities)
1991-2005, US$ millones constantes de 2005
Tradicionales No tradicionales
25,000 Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
Tradicionales*: 2,5% 14,5%
US$ millones constantes de 2005
US$21.187
20,000 No trad.: 6,1% 8,8%
42%
15,000
US$9.507
10,000
40%
58%
5,000
60%
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.
6
** Tasa de crecimiento geométrica.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

7. Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge
Exportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US$ millones constantes de 2005,
1991-2005
Tradicionales* No tradicionales Flores
4,000 Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
No tradicionales: 6,1% 9,3% US$ 3.539
US$ millones constantes de 2005
3,500
Flores: 1,5% 7,6%
3,000 22%
Tradicionales*: 1,2% 74%
2,500
2,000
70%
1,500 US$ 1.253
27%
1,000
500 70%
3% 8%
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento
geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de 7
origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

8. Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006
Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses
Tradicionales No tradicionales Expo.totales
70%
60%
50%
Va.% anual
40%
30%
20%
10%
0%
May-04
May-05
May-06
Mar-04
Jul-04
Mar-05
Jul-05
Mar-06
Jul-06
Ene-04
Sep-04
Nov-04
Ene-05
Sep-05
Nov-05
Ene-06
Sep-06
Nov-06
8
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

9. Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006
Var.% anual 2006/05
Valores Volumenes
Ferroníquel
Expo.no trad.
Expo.totales
Expo.trad.
Petr.y sus deriv.
Carbón
Café
-10 0 10 20 30 40 50 60
Var.% anual
9
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

10. Colombia está muy mal en América Latina
Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes
Panamá
Chile
Costa Rica
México
Venezuela
Uruguay
Rep.Dominic
Argentina
ALC prom.
El Salvador
Ecuador
Brasil
Perú
Colombia 1990 2004
Paraguay
Guatemala
Honduras
Bolivia
Nicaragua
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita
10
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios
utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

11. Colombia está muy mal en América Latina
Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países
En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005
20
16
12
8
4
0
Rep.Dominicana
Bolivia
Colombia
Prom.Am.Lat.
Chile
Guatemala
Argentina
El Salvador
Haiti
Brasil
México
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
Venezuela
Perú
Honduras
Paraguay
Uruguay
Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables:
Ecuador
exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % 11
del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto
porcentual en las anteriores categorías.

12. Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina
Exportaciones per cápita, US$, 2005
Prom.Am.Lat. 1,003
Miami 13,788
Curitiba 3,089
Porto Alegre 2,696
Belo Horizonte 2,629
Sao Paulo 2,163
Santiago 736
Bog-Cund.* 280
La Paz 125
Brasilia 9
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales. 12
* Dato para el promedio del período 2001-05.

13. Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia
Exportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005
1578
800
700
600
US$ dólares
500
400
280
300
200
100
0
Antioquia
Atlántico
Bog.y Cund.
Cesar
Bolívar
Santander
N.Santander
Guajira
Córdoba
Valle
Risaralda
Caldas
Magdalena
Nuevos Deptos
Cauca
Boyacá
Sucre
Huila
Tolima
Meta
Caquetá
Quindío
Nariño
Chocó
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica 13
según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San
Andrés, Vaupés y Vichada.

14. Además Bogotá mejoró su posición en América Latina
como ciudad para hacer negocios
Bogotá ganó un puesto en el ranking entre 2005 y 2006
2006 2005
16
14 13
12
12
Puesto en ranking
10
8
6
4
2
0
Alegre
Miami
Monterrey
Curitiba
Guadalajara
Ciudad de
Buenos
Brasilia
Bogotá
Ciudad de
Sao Paulo
Santiago
Querétaro
Montevideo
Horizonte
Porto
Panamá
Aires
México
Belo
14
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006

15. Bogotá mejora en calidad de vida
Índice 100=Nueva York
Evolución calidad de vida últimos tres años
Mejorando Empeorando
90% 81% 80%
80% 71% 70%
70%
60%
50%
40% 31%
30% 24%
20%
10%
0%
Monterrey
de México
Bogotá
Caracas
Santiago
Quito
Ciudad
Calidad de vida 2006, Nueva York = 100
96.3
100
90
Bogotá y Medellín: 80
70
63.6
63.3
60
puestos 19 y 20 en 50
40
Calidad de Vida 30
20
10
Nota: 16 ciudades sin este dato 0
Medellín
Miami
Guayaquil
Brasilia
C.México
Monterrey
Montevideo
Santiago
Sao Paulo
Asunción
Rio
Quito
Lima
C.Guatemala
S.Salvador
San Juan
Buenos
San José
Caracas
Bogotá
C.Juárez
Santa Cruz
15
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.

16. Bogotá mejora en seguridad
Evolución seguridad en últimos tres años
Mejorando Empeorando
100% 88%
90% 78%
80%
70%
60% 53% 53% 49%
50% 44%
38% 34%
40%
30%
20%
10%
0%
C.México
Bogotá
Caracas
Lima
B.Aires
S.Paulo
Santiago
Montevideo
Seguridad en 2006:
Bogotá: regular
Medellín: mala
Cali: mala
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos 16
que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.

17. Contenido
El rezago frente a la globalización
Impacto del TLC en la economía regional
El TLC y la cadena de textiles y
confecciones
17

18. Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
Tras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso
Demócratas Republicanos
1998 45 55
Los demócratas ganaron 6
2000 50 50
curules en el Senado (tenían
2002 48 51 45). Como demócratas se
incluyen dos independientes
2004 45 55
que votan con ellos
2006* 51 49
0 20 40 60 80 100
Demócratas Republicanos
1998 211 223
2000 212 221
Los demócratas ganaron 31 curules
en la Cámara de Representantes 2002 204 229
(necesitaban sólo 15 para dominarla)
2004 202 232
2006 233 202
0 100 200 300 18
400
Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)

19. Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
De los 435 representantes de la Cámara, se requieren
como mínimo 218 votos a favor
Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor
Se requieren al menos 38 votos favorables, de los 233
representantes Demócratas
¿Se pueden conseguir?
19

20. Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre
comercio
Votación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido
Republicanos Demócratas
250
202 199
Número de votos a favor
194
200
147
150 132
112
102
100
50 21 22
15
0
Nafta, 1993 China NMF Autoridad Cafta 2005 Omán 2006
1997 para negociar
acuerdos
comerciales
2001
20
Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.

21. Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
¿Qué quieren los Demócratas?
No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica
Se han mencionado varios temas
Laborales
¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo
infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del
Subcomité de Comercio)
¿Cuáles son los plazos?
ATPDEA vence en junio 30, 07
TPA también vence en junio 30, 07
Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07
Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
La renegociación de los TLC sería uno de los costos
Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA
21

22. Evaluación general del TLC con EE.UU.
Eliminación del rezago de las exportaciones
Reasignación de recursos
Mayor productividad
Mayor comercio, mayor crecimiento
Estabilidad en las reglas del juego
Atracción de inversión
Inversión nacional
Inversión de EE.UU. y de terceros países
22

23. Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo
producto región Bogotá-Cundinamarca
Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la
eliminación de aranceles con Estados Unidos
No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios,
y mayor movimiento de capital y personas
No tiene en cuenta aumentos en productividad
No considera nuevos flujos de inversión
Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC
23

24. Acceso a mercados según cronogramas pactados:
sendas de desgravación 2008-2028
Agricultura y agroindustria Mineria Industria EEUU
20
18
16
Acceso a Estados
Porcentajes, %
14
12
10
8
Unidos
6
4
2
0
Arancel Base
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Industria Mineria Agricultura y agroindustria Colombia
20
18
16
Porcentajes, %
14
Acceso a Colombia 12
10
8
6
4
2
0
Arancel Base
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio,
Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los
aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de 24
las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y
tarifas mixtas.

25. Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados
Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca
Cambio % respecto al año base (2000)
Prod.doméstica (PIB) Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo
2,0%
1,4%
1,5%
1,2%
Var.% respecto al año base
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,1%
-1,2%
-1,5%
TLC con EE.UU. Pérdida de preferencias
Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo.
25
Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto
de equilibrio.

26. Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-
Cundinamarca
Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05
III de Estados Unidos
II. No competitivos, pero I. Sectores Competitivos y
EE.UU. tiene vocación EE.UU. tiene vocación
NO COMPETITIVOS
COMPETITIVOS
importadora importadora
IVCR
III. No competitivos y IV. Sectores Competitivos y
EE.UU. no cuenta con EE.UU. no cuenta con
vocación importadora vocación importadora
26
Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de
Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.

27. Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad
relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05
29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)
2,5
Indice Intensidad Importadora de EE.UU., III
II. No compet., I. Sectores Competitivos y EE.UU.
2,0
pero EE.UU. tiene vocación importadora: 11
tiene vocación
importadora: 21
1,5
1,0
Flores: IVCR 368
III. No compet. y
EE.UU. no cuenta
0,5
con vocación IV. Sectores Competitivos y
importadora: 64 EE.UU. no cuenta con vocación
importadora: 18
0,0
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia 27
ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

28. Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores
de la región son competitivos
Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores
368
Flores
Prods.de hornos de coque
Tabaco y sus sucedáneos
Activ.edición
Activ.impresión y activ.serv.conexos
Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Vidrio y prods.vidrio
Prep.alimenticias nep/1
Leche cruda y en polvo
Otros prods.textiles nep/1
Prods.min.no metálicos nep/1
Prods.plástico
Papas
Fund.metales
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
0 5 10 15 20 25 30
28
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y
agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.

29. Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores
de la región son competitivos
Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores
Frutas (sin bananos y plátanos)
Activ.empresariales nep/1
Aceites de oleaginosas
Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra)
Otros prods.químicos
Harinas de cereales
Muebles
Curtido y prep.de cueros
Confites
Bananos y plátanos
Prendas vestir, exc.de piel
Bebidas y liq.alcohólicos
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Veh.automot.y sus motores
0 5 10 15 20 25 30
29
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y
agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.

30. Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen
mercado para 11 de esos sectores competitivos
Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los
sectores competitivos, promedio del período 2001-05
36
Muebles 1,8
Prendas vestir, exc.de piel 1,6
Veh.automot.y sus motores 1,5
Lámparas eléctricas y eq.ilumin. 1,4
Tejidos y arts.de punto y ganchillo 1,4
Bebidas y liq.alcohólicos 1,3
Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros 1,2
Confites 1,2
Bananos y plátanos 1,2
Prods.min.no metálicos nep/1 1,2
Otros prods.textiles nep/1 1,1
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
30
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y
agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.

31. Contenido
El rezago frente a la globalización
Impacto del TLC en la economía regional
El TLC y la cadena textiles y
confecciones
31

32. La cadena textiles y confecciones...
Lana, fibras sintéticas y artificiales-tejidos-textiles-confecciones
Confecciones
de lana
Lana Hilados de lana Tejidos de lana
Tapices y alfombras
de lana incluso
mezcladas
Nylon, poliéster Confecciones de
y demás Hilados de fibras Tejidos planos fibra artificial o
poliamidas, incluso mezclados (fibra sintética o sintética
poliuretano artificial)
Fibras Artículos de fibras
sintéticas y artificiales o
artificiales sintéticos
Rayón viscosa, Hilados de fibras Tejidos de punto
acetato de artificiales incluso (fibra sintética o
celulosa mezclados Tapices y artículos
artificial)
de cordelería
32
Fuente: DNP (2004)

33. La cadena textiles y confecciones
Algodón-tejidos-textiles-confecciones
Ropa de algodón
en tejidos planos
Tejidos planos de Ropa de algodón
Algodón incluso en tejido de punto
mezclados
Géneros de algodón
Tejidos de punto Y encaje en tejido
Algodón Hilados de algodón De punto
de algodón
Artículos de algodón
Otros tejidos excepto prendas
de algodón de vestir
Tapices y artículos
de cordelería
33
Fuente: DNP (2004)

34. Ámbito de la cadena regional textiles y confecciones
Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos*
171: Preparación e hilatura de fibras textiles
172: Tejedura de productos textiles
174: Otros productos textiles nep/1
175: Tejidos y artículos de punto y ganchillo
181: Prendas de vestir, excluyendo las de piel
Otros insumos:
Algodón: Partidas arancelarias: 520100, 520210, 520291 y 520299
Lana: Partidas arancelarias 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220
Fibras sintéticas y artificiales (CIIU 243, revisión 3)
34
* Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por
el DANE a Colombia. /1 sector industrial residual.

35. La cadena textil-confección internacional
Es una cadena global de suministro (global supply chain)
La producción no se concentra en un solo país
La agregación de valor ocurre en distintos lugares
Migración de tareas a distintos países de acuerdo con costos y calidades (y
otros factores como cercanía y tamaño de envíos)
La inserción global de países en desarrollo tiende a reducir los
precios internacionales, como ha sucedido con Asia
El fin del Acuerdo Multifibras en enero 31 de 2005 ha intensificado este
proceso, a pesar de las salvaguardias impuestas a China por la U.E. y EE.UU.
35

36. EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing)
Tareas que realiza la fuerza laboral estadounidense
1960-2005
36
Fuente: Grossman y Rossi-Hansberg (2006), pg.11.

37. EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing)
El caso de las confecciones
En la década pasada la producción de confecciones
emigró de Estados Unidos
Porcentaje del mercado interno satisfecho por producción
nacional:
1990: 49%
2000: 12%
37

38. La cadena textiles y confecciones representa 5,2% del
comercio mundial*
Part.% total mundial, promedio del período 2001-2005, por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos
Prods.metálicos,maq.y equipo 44,8%
Sust.quím.y prods quím.deriv.petr. 15,8%
Ind.metálicas básicas 7,6%
Minería 6,8%
Alim., bebidas y tabaco 5,2%
Otras ind.manuf./1 4,8%
Textiles 2,9%
Papel y prods.papel,imprentas y edit. 2,6%
Agro y pesca 2,5% * La part.% de la cadena en el
Prendas de vestir 2,2% comercio mundial sube a 5,5% al
Ind.cuero 1,3%
sumarle el comercio de algodón,
Prods.min.no metálicos excep. deriv. 1,2%
lana y fibras artificiales y sintéticas
Ind.madera y prod.madera 1,0%
Muebles/2 1,0%
Luz y fuerza eléctrica 0,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Expo. bienes mundial prom. anual período 2001-05: US$ 7,28 billones 38
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade, Nota: /1 sector industrial residual. 2/: muebles de madera, metal y/o plástico.

39. Evolución de las exportaciones mundiales de textiles y
confecciones
1996-2005, US$ millones constantes de 2005
Algodón Lana Fibras sintéticas y artific. Prep.e hilatura de fibras textiles
Tejedura prods.textiles Otros prods.textiles nep/1 Tejidos y arts.de punto y ganchillo Prendas vestir, exc.de piel
Var.anual prom. real* 1996-2005:
500.000 Cadena: 3,0% US$ 445.565
450.000 Bienes: 6,4%
US$ millones constantes de 2005
400.000
US$ 342.933
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
39
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100,
520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.

40. Dinámica de las exportaciones de textiles y confecciones
1996-2005, variación anual promedio real (precios de 2005)*
Part.% en
Var.1996-00 Var.01-05 la cadena
2005/01:
Prom.bienes mundo 10,5% n.a.
5,6%
Otros prods.textiles nep/1 10,1% 15,3%
0,8%
9,4%
Algodón -4,9% 1,6%
Tejidos y arts.de punto y ganchillo 6,3% 16,4%
6,2%
Total Cadena 6,2% 100%
1,7%
6,0% 4,2%
Fibras sintéticas y artific. -0,7%
5,9%
Prendas vestir, exc.de piel 3,9% 40,7%
Lana 4,1% 0,5%
-9,0%
Prep.e hilatura de fibras textiles 4,0% 6,1%
-0,7%
3,4%
Tejedura prods.textiles -2,9% 15,3%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Var.% anual promedio
40
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100,
520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.

41. ¿Quién es quién en el comercio mundial?
Estados Unidos es grande, pero:
No en todos los sectores
No es de los más competitivos
Colombia se ha rezagado frente a países como Perú en
el mercado de EE.UU.
41

42. Cadena textiles y confecciones: principales 20
exportadores en el mundo
Promedio del período 2001-05, US$ millones
China 77.656
China-Hong Kong 35.928
Italia 28.755
Alemania 21.150
EE.UU. 15.334
Turquía 14.228
Francia 13.087
Corea Rep. 12.872
India 12.193
Bélgica 11.582
México 8.916 Valor anual del mercado de
G.Bretaña 8.090 exportación de la cadena (prom.
Indonesia 6.912
España 6.562 del período 2001-05):
Japón 6.072
P.Bajos
Pakistán
5.759 US$ 371.825 millones
5.598
Tailandia 5.202
Portugal 4.806
Romania 4.247
Colombia (43) 1.100
Bog_cund (68) 226
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
Millones US $
42
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE. Sectores CIIU 171 a 181.

43. Competitividad relativa: textiles y confecciones
22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
China-Macao 15,9
Bangladesh 15,7
Camboya 14,0
Pakistán 12,7
Sri Lanka 9,7
Túnez 7,1
Marruecos 6,0
Turquía 5,4
Romania 4,3
Bulgaria 3,8
India 3,4
China 3,1
Portugal 3,0
China-Hong Kong 2,9
Grecia 2,7
Colombia (19) 1,2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 43
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal). Sectores CIIU 171 a 181.

44. Preparación e hilatura de fibras textiles : principales 20
exportadores en el mundo
Promedio del período 2001-05, US$ millones
China 3.886
China-Hong Kong 3.018
Italia 2.078
Alemania 2.038
India 1.743
EE.UU. 950
Indonesia 950
Francia 878
Pakistán 727
Turquía 614
Bélgica 612 Valor anual del mercado de
Australia
G.Bretaña
546 exportación de la cadena (prom.
505
España 431 del período 2001-05):
Tailandia 416
Corea Rep. 370 US$ 24.368 millones
N.Zelanda 368
Rep.Checa 278
Austria 262
Japón 207
Colombia (65) 15
Bog_cund (80) 8
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Millones US$
44
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.

45. Competitividad relativa: Preparación e hilatura de fibras
textiles
22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
Pakistán 25,2
Uruguay 16,3
China-Macao 13,3
India 7,4
N.Zelanda 6,2
Siria 4,8
Indonesia 4,3
Grecia 3,8
China-Hong Kong 3,7
Turquía 3,6
Lituania 2,8
Bulgaria 2,6
Perú 2,6
China 2,4
Italia 2,0
Bog_cund (23) 0,9
Colombia (37) 0,3
0 5 10 15 20 25 30
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 45
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

46. Tejedura de productos textiles: principales 20 exportadores
en el mundo
Promedio del período 2001-05, US$ millones
China 12.094
Italia 7.027
China-Hong 5.281
Alemania 3.897
Corea Rep. 3.727
Japón 3.489
EE.UU. 3.181
Francia 2.709
India 2.194
Bélgica 1.922
Turquía 1.644 Valor anual del mercado de
España
G.Bretaña
1.559 exportación de la cadena (prom.
1.542
Pakistán 1.342 del período 2001-05):
Indonesia 1.259
Tailandia 802 US$ 61.377 millones
P.Bajos 744
Rep.Checa 604
Portugal 441
Suiza 425
Colombia (48) 63
Bog_cund (70) 15
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Millones US $
46
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.

47. Competitividad relativa: Tejedura de productos textiles
15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
Pakistán 18,5
China-Macao 5,5
Turquía 3,8
India 3,7
China 2,9
Italia 2,7
China-Hong Kong 2,6
Indonesia 2,2
Corea Rep. 2,1
Lituania 1,8
Portugal 1,6
Bielorrusia 1,5
Rep.Checa 1,3
Bulgaria 1,2
Grecia 1,2
Bog_cund (22) 0,8
Colombia (27) 0,5
0 5 10 15 20
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 47
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

48. Otros productos textiles nep /1 principales 20 exportadores
en el mundo
Promedio del período 2001-05, US$ millones
China 8.802
Alemania 4.685
EE.UU. 4.439
Bélgica 3.681
Corea Rep. 2.761
Italia 2.683
Pakistán 2.637
Francia 2.233
Turquía 2.193
China-Hong Kong 1.669
G.Bretaña 1.666 Valor anual del mercado de
P.Bajos 1.652 exportación de la cadena (prom.
Japón 1.484
India 1.443 del período 2001-05):
Portugal 1.121
Canadá 951 US$ 54.923 millones
España 867
México 821
Austria 701
Suiza 691
Colombia (41) 130
Bog_cund (54) 66
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Millones US $
48
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.

49. Competitividad relativa: Otros productos textiles nep /1
15 de 159 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
Pakistán 40,5
Turquía 5,7
Luxemburgo 5,2
Bangladesh 4,8
Portugal 4,7
Estonia 3,5
Bog_cund (7) 3,1
India 2,7
China 2,4
Irán 2,3
Bélgica 1,8
Corea Rep. 1,7
Grecia 1,6
Polonia 1,4
Rep.Checa 1,4
Colombia (19) 1,1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 49
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

50. Tejidos y artículos de punto y ganchillo: principales 20
exportadores en el mundo
Promedio del período 2001-05, US$ millones
China 13.285
China-Hong Kong 8.629
Italia 5.318
Turquía 4.036
Corea Rep. 3.764
Alemania 3.334
EE.UU. 3.092
Francia 1.818
México 1.775
Bélgica 1.427
Portugal 1.389 Valor anual del mercado de
G.Bretaña
España
1.277 exportación de la cadena (prom.
1.102
India 1.091 del período 2001-05):
Bangladesh 993
P.Bajos 985 US$ 66.296 Millones
Indonesia 782
Tailandia 738
Canadá 714
Singapur 713
Colombia (44) 136
Bog_cund (55) 60
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Millones US $
50
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.

51. Competitividad relativa: Tejidos y artículos de punto y
ganchillo
15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
Mauricio 29,0
Bangladesh 26,5
China-Macao 23,6
Camboya 22,5
Turquía 8,6
Sri Lanka 7,0
Marruecos 5,7
Túnez 5,0
Portugal 4,8
Grecia 4,0
China-Hong Kong 3,9
Bulgaria 3,7
Perú 3,5
Pakistán 3,4
Romania 3,2
Bog_cund (17) 2,5
Colombia (24) 1,0
0 5 10 15 20 25 30 35
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 51
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

52. Prendas de vestir, excluyendo las de piel : principales 20
exportadores en el mundo
Promedio del período 2001-05, US$ millones
China 39.590
China-Hong Kong 17.331
Italia 11.648
Alemania 7.195
México 5.771
Turquía 5.741
India 5.721
Francia 5.448
Bélgica 3.940
EE.UU. 3.673 Valor anual del mercado de
Indonesia 3.572
Romania 3.325 exportación de la cadena (prom.
G.Bretaña 3.101
Tailandia 2.604 del período 2001-05):
España 2.602
Túnez 2.500 US$164.860 millones
P.Bajos 2.297
Corea Rep. 2.250
Sri Lanka 2.160
Bangladesh 2.075
Colombia (39) 609
Bog_cund (73) 77
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
Millones US $
52
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.

53. Competitividad relativa: Prendas de vestir
15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05
Bangladesh 22,3
China-Macao 22,1
Camboya 22,0
Sri Lanka 18,0
Túnez 13,2
Marruecos 10,6
Pakistán 8,6
Jordania 8,3
Romania 7,6
Bulgaria 6,1
Turquía 4,9
India 3,6
China 3,6
China-Hong Kong 3,2
Grecia 3,0
Colombia (19) 1,8
Bog_cund (23) 1,3
0 5 10 15 20 25
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 53
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

54. Confecciones: exportaciones de Colombia y Perú a
Estados Unidos
1997-2006, US$ millones
Perú Colombia
1.000
878,5
900
800
700
US$ millones
600 524,1
500
400 361,5
300
201,8
200
100
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. Ámbito textil-confección NAICS: textiles 313, hilados y tejidos 314, 54
confecciones 315. Este gráfico muestra el sector 315, confecciones.