El documento presenta un cuadro comparativo de los costos de dos soluciones (BIF-SByS e Iniciativa BNM) para resolver la situación financiera del Banco Nuevo Mundo. La solución BIF-SByS tendría un costo total de US$608.6 millones para el Estado Peruano, mientras que la solución de la iniciativa BNM tendría un costo total de US$351.3 millones repartidos entre el Estado (US$226.3 millones) y los accionistas del banco (US$125 millones).

1. BANCO NUEVO MUNDO
Comparativo de costos de soluciones (BIF-SByS e Iniciativa BNM) para el Estado
Peruano y para los accionistas del BNM
Lima, Octubre 9, 2001

2. Banco Nuevo Mundo
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS DE SOLUCION AL CASO BNM
Para verificar el impacto económico y financiero de las soluciones bajo análisis, se toma en consideración el Estado Financiero del Banco Nuevo
Mundo al cierre del 31 de Julio del 2001 (bajo administración exclusiva de la SByS desde diciembre 5, 2000 hasta la fecha):
CONCEPTOS SOLUCION BIF-SByS SOLUCION BNM
Monto Monto
COSTO PARA EL ESTADO US $MM (%) US $MM (%)
Bonos DU.108-2000, hasta por el equivalente a 3 veces el patrimonio negativo del
BNM (US $63.3 millones). Bajo “SOLUCION BNM” se justifica la compensación por la
pérdida de más de US $135 millones generada por la SByS en los estados
financieros del BNM entre diciembre 5, 2000 y julio 31, 2001 (cargos y gastos
retroactivos no aplicables a diciembre 31, 2000 y sobre exigencia de provisiones
para incobrabilidad). 189.9 31.2% 126.6 36.0%
Restitución del Goodwill para su amortización en 5 años conforme aprobara
originalmente la SByS (S/.47.5MM) 0 0% 2.7 0.8%
Emisión de Bonos Subordinados BNM-FSD a 10 años plazo redimibles a partir del
5to. año o convertibles en acciones preferentes del BNM a/f del FSD. 0 0% 63.3 18.0%
Demanda de compensación por perjuicio económico planteada contra el Estado
Peruano por los accionistas del Banco Nuevo Mundo 280.0 46.1 0 0%
Pasivo a cargo del Estado por adeudados no incorporados en DU-108-2000-EF. Se
estima para este cálculo, como mínimo, la deuda directa y contingente del BNM con
Cofide 105.0 17.2% 0 0%
Bonos del Tesoro Público emitidos por Canje de Cartera según DS-099-99-EF 33.7 5.5% 33.7 9.6%
COSTO TOTAL PARA EL ESTADO PERUANO: 608.6 100.0% 226.3 64.4%
Monto Monto
A CARGO DE LOS ACCIONISTAS DEL BANCO NUEVO MUNDO US $MM (%) US $MM (%)
Repago y/o refinanciación de Adeudados a bancos locales y del exterior no
incorporados bajo DU-108-2000-EF (monto a determinarse cuando la SByS entregue
su Informe de 10 meses de administración en el BNM) 0 0% 105.0 29.9%
Incorporación de Operador Internacional credencializado para que opere el BNM, con
la consiguiente cesión de participación en el patrimonio del banco (aprox.) 0 0% 20.0 5.7%
TOTAL COSTO DEL ESFUERZO PROPIO PARA ACCIONISTAS BNM: 0 0% 125.0 35.6%
COSTO TOTAL (ESTADO + ACCIONISTAS) DE CADA SOLUCION: 608.6 100.0% 351.3 100.0%
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