Business Plan de una planta de reciclado de áridos.

1. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE NEGOCIO
Áridos Fénix
Junio 2004

2. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
LA BASE DE NUESTRO NEGOCIO

3. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
RECICLADO RCD´S: NECESIDAD CRECIENTE
SITUACIÓN ACTUAL
RESTRICCIONES EN
EXPLOTACIÓN DE CANTERAS
FALTA DE DISPONIBILIDAD
DE ÁRIDOS NATURALES
PROBLEMAS EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS INERTES
IMPORTANTES IMPACTOS
MEDIOAMBIENTALES
IMPOSIBILIDAD DE CUBRIR
LA DEMANDA ACTUAL
NECESIDADES DEL SECTOR
ESTABLECER UNA LEGISLACIÓN
ACORDE A LA SITUACIÓN ACTUAL
PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA
DESARROLLAR SU ACTIVIDAD
GESTIÓN EFICAZ DE LOS
RESIDUOS INERTES
DESARROLLO DE PLANES DE
REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA
EQUILIBRIO OFERTA / DEMANDA

4. CERRANDO EL CÍRCULO
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
DEMOLICIÓN
VERTIDO
RECICLADO
ARIDOS
RCD´S
CONSTRUCCIÓN
RCD´S

5. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
CORE DE NEGOCIO
DEMOLICIÓN
RECOGIDA
RECICLADO
ARIDOS
RCD´S
CONSTRUCCIÓN RCD´S DEMOLICIÓN
RECOGIDA
RECICLADO
ARIDOS
RCD´S
CONSTRUCCIÓN RCD´S
COMERCIALIZACIÓN DE ÁRIDOS RECICLADOS.
OBRA CIVIL
CONSTRUCCIÓN
RECICLADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICIÓN: RCD´S (vertidos de inertes)
FLEXIBILIDAD EN EL INPUT:
VERTIDO SUCIO (Demolición Intensiva)
VERTIDO LIMPIO (Demolición Seletiva)
PRODUCTO SOBRANTE: SERVICIO REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA.

6. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
CORE DE NEGOCIO
Planta de Reciclado
de Áridos
Planta de Reciclado
de Áridos
Entrada Producto
Limpio
Entrada Producto
Sucio
Planta de
Pre-selección
RCD NO Seleccionado
RCD Seleccionado
Compañías de
Demolición
Selectiva
Regeneración
paisajística
Core Business
Integración / Alianzas
90% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)
60% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)
Comercialización
Aridos
Eliminación de
materiales plásticos y
madera
Trituración y
extracción materiales
ferreos
$ $
$

7. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
ÁRIDOS RECICLADOS
Sector en Desarrollo: Adaptación
Material de entrada fluctuante: Variabilidad
Comercialización discontinua: Viabilidad
Aceptación Producto nuevo: Posicionamiento
Seguimiento Legislación: Incertidumbre
Sector Construcción
Sector Áridos Extracción

8. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Producción RCD´S por zona, limitado: Oportunidad
Adaptación a la demanda Arido: Cercanía centro urbano
Sector Áridos muy local
Coste Transporte Elevado Vertido: Cercanía
Tamaño de planta adecuado a zona de influencia:
Efectividad
ÁRIDOS RECICLADOS

9. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
VENTAJA COMPETITIVA
FLEXIBILIDAD
Intensivo en Maquinaria: Adaptación de procesos
Flexibilizar la entrada de producto: Continuidad
Variabilidad en el producto final: varios tipos de áridos
Adaptación de precios: Capacidad de espera legislación
Alianza empresarial: Integración
Dualidad de servicio: Beneficio social
¿CÓMO?

10. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
VENTAJA COMPETITIVA
LIDERAZGO EN COSTES
Material de entrada fluctuante: Versatilidad
Variabilidad demanda: Adaptación producto final
Seguimiento Legislación: Competencia vertederos
Optimización de planta: Sincronización operativa
Variabilización costes Operativos: Ajuste mercado
Producción efectiva: No existencia de stock
Planta Fija: Proceso Flujo Continuo
¿POR QUÉ?
¿COMO?

11. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
Evolución mercado de la Construcción
Infraestructura de reciclado, no desarrollada
 Legislación local aprobada
Gran núcleo de población
 Menor competencia
¿ DÓNDE ?

12. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
DESARROLLO DEL PROCESO
¿ CÓMO ?
CRIBA
TAMBOR DE
LAVADO
MOLINO DE
IMPACTO
TROMMEL
TRITURADOR
MANDIBULAS
PRODUCTO
TERMINADO
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 1A
WINDSHIFTER
Entrada
Producto
Sucio
Entrada
Producto
Limpio
CRIBA
TAMBOR DE
LAVADO
MOLINO DE
IMPACTO
MOLINO DE
IMPACTO
TROMMEL
TRITURADOR
MANDIBULAS
PRODUCTO
TERMINADO
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 1A
WINDSHIFTER
Entrada
Producto
Sucio
Entrada
Producto
Limpio
DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO

13. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
2,566,000
Momento Cero: Masas Patrimoniales
83,7% 87,0%
16,3% 13,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Total Activo Total Pasivo
Circulante
Fijo
ACTIVOS

14. Pasivo
13%
58%
29%
Pasivo Circulante
Prestamo LP
Capital social
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
Activo
16%
71%
13%
Activo Circulante
Inmov Inmaterial Neto
Inmov. Material Neto
2,566,000ACTIVOS
APORTACIÓN CAPITAL 750.000
DEUDA (Leasing) 1.816.000

15. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
RELACIÓN COSTE / BENEFICIO
Coste Beneficio
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
1 2 3 4 5
Año
Euros
BDI
Intereses
Impuestos
Gastos Totales

16. 1
2
3
4
5
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Euros
Año
Distribución Ingresos
Salida Producto
Vertidos Entrada
Sucio
Vertidos Entrada
Limpio
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
INGRESOS

17. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
3,949,892
73%
8%
3,444,324
VAN
VAN Eq
TIR
WACC

18. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE CONTINGENCIAS
Concepto de negocio: Flexibilidad.
Adaptación precios a la baja: Esperar a la legislación
Anticipación: Herramienta recalculo de estimación
de incidencia sobre Beneficios
Readaptación capacidad productiva
Entrada de material de dos tipos

19. Simulación
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1 2 3 4 5
Año
Euros
Vertidos Entrada Limpio
Vertidos Entrada Sucio
Salida Producto
Gastos Totales
BDI
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE CONTINGENCIAS
Escenario: Necesidad de bajar precios competir vertederos
Vertidos Sucio 8 1
Vertidos Limpio 5 1
Salida Producto 6 6
Euros

20. Simulación
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1 2 3 4 5
Año
Euros
Vertidos Entrada Limpio
Vertidos Entrada Sucio
Salida Producto
Gastos Totales
BDI
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE CONTINGENCIAS
Escenario: Readaptación capacidad productiva
Año
1 35% 35%
2 70% 60%
3 100% 60%
4 100% 60%
5 100% 60%
Producción

21. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE CONTINGENCIAS
Cálculo del Break Even Point
Simulación
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1 2 3 4 5
Año
Euros
Vertidos Entrada Limpio
Vertidos Entrada Sucio
Salida Producto
Gastos Totales
BDI
Vertidos Sucio 5 1
Vertidos Limpio 8 2
Salida Producto 6 0
Euros

22. PLAN DE NEGOCIO
Áridos Fénix
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán

23. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANEXOS
LOCALIZACIÓN

24.  Legislación Zonal
Desarrollada
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
Zonas de mayor Producción
RCD´s

25. •Detalle de Comarcas
Zona Comarca
II L'Alcalaten
La Plana Alta
La Plana Baja
VII Los Serranos
El Campo de Turia
La Hoya de Buñol
VIII L'Horta Norte
L'Horta Oeste
Valencia
L'Horta Sur
XI La Ribera Baja
El Canal de Navarrés
La Costera
XII El Valles de Albaida
La Xafor
XI y XII (próximo período
de licitación)
VIII (máxima producción
RCD´s)
II
VII
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

26. •Detalle de Producción RCD´s por Zonas
ZONA ÁREA 1997 2002 2012
II 276,667 312,870 356,756
TOTAL CASTELLON 532,552 616,109 710,796
VII 198,659 252,932 298,806
VIII 1,029,705 1,093,686 1,148,367
XI Area 19 344,961 415,417 480,087
XII Area 20 236,204 274,175 312,510
TOTAL VALENCIA 1,864,931 2,095,268 2,301,000
XIV 195,765 222,215 256,743
XV 356,700 421,810 481,897
XVI Area 26 221,527 230,303 244,067
XVII Area 27 512,777 610,351 715,221
TOTAL ALICANTE 1,470,174 1,687,521 1,921,185
TOTAL 3,867,657 4,398,898 4,932,981
EVOLUCIÓN PREVISTA RESIDUOS INERTES T/año
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

27. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANEXOS
LEGISLACIÓN

28. •Directivas Europeas 91/156/CEE
•Ley de Residuos 10/2000
•Plan Integral de Residuos (PIR)
1997
•Ley de Residuos 10/1998
•Plan Nacional de Residuos 2001-06
•Proyectos de gestión concretos.
•Planes Zonales de Residuos
UE
España
Com.
Valenciana
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
LEGISLACIÓN

29. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANEXOS
FINANCIERO

30. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Funcionamiento
Planta 35% 70% 100% 100% 100%
Vertidos Entrada Limpio 116.667 233.333 333.333 333.333 333.333
Vertidos Entrada Sucio 560.000 1.120.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Salida Producto 336.000 672.000 960.000 960.000 960.000
Ventas Netas 1.012.667 2.025.333 2.893.333 2.893.333 2.893.333
Gastos Directos 171.573 17% 155.252 8% 75.758 3% 78.252 3% 80.854 3%
Margen Bruto 841.093 83% 1.870.082 92% 2.817.576 97% 2.815.081 97% 2.812.480 97%
Total GG 673.039 66% 650.130 32% 645.657 22% 661.247 23% 677.507 23%
B Explotación 168.054 17% 1.219.952 60% 2.171.919 75% 2.153.834 74% 2.134.972 74%
Intereses 70.197 7% 55.866 3% 40.918 1% 25.328 1% 9.068 0%
BAI 97.858 10% 1.164.086 57% 2.131.000 74% 2.128.506 74% 2.125.904 73%
Impuestos 34.250 3% 407.430 20% 745.850 26% 744.977 26% 744.066 26%
BDI 63.608 6% 756.656 37% 1.385.150 48% 1.383.529 48% 1.381.838 48%
Gastos Totales 844.612 83% 805.381 40% 721.415 25% 739.499 26% 758.361 26%
B Acumulados 63.608 820.264 2.205.414 3.588.943 4.970.780
Supuesto: FCF 1º Año montaje y negociación acuerdos con Empresas Demolición
Entrada Material 75% Sucio
César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO

31. César Alonso Morgado
Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
FCF
BAIT 168.054 1.219.952 2.171.919 2.153.834 2.134.972
+Amortizacion 363.279 377.610 392.557 408.147 424.407
FGO 531.333 1.597.562 2.564.476 2.561.981 2.559.380
- Var NOF 603.416 80.365 735.245 96.625 340.838
CGO -72.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542
-Inversion nueva 332.000 0 0 0 0
FCFF -2.220.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542
CMPC 8% 8% 8% 8% 8%
-InteresesLP 70.197 55.866 40.918 25.328 0
"+Nueva Deuda" 1.816.000 0 0 0 1
FCFE -333.886 1.573.063 1.870.149 2.490.685 2.218.543
Re 25% 25% 25% 25% 25%