Carlos Zamorano-Director General. IPEH - Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas en la Jornada "El reto de la transformación digital del sector agro en Perú", organizada por AMETIC el 24/10/2018, en el marco de la Fruit Attraction

1. El Sector Agroexportador
Peruano
Carlos Zamorano
Director Ejecutivo IPEH
Gerente General PROVID

2. QUIENES SOMOS

3. VISIÓN
• Ser la asociación gremial reconocida a nivel local e internacional por
promover la agricultura sostenible como fuente de crecimiento
económico, bienestar social y creación de empleo formal en el Perú.
MISIÓN
• Representar los intereses de los productores, procesadores y
comercializadores agroexportadores del Perú e impulsar su desarrollo a
través del incremento de la competitividad, la apertura de mercados y la
mejora del marco jurídico.
SOBRE AGAP

4. -
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
MILLONESUS$
AÑOS
Exportaciones Agrícolas
Fuente: BCRP
Elaboración: AGAP
1950 - 2000 2000 - 2017
PERÚ: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS
3.7
Exportaciones
(Var % Anual)
13.7
Exportaciones
(Var % Anual)
PERÚ: EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

5. 16°
Perú
28°
Perú
36°
Perú
2001
1° España
2° EEUU
3° México
Source: International Trade Center
Elaboration: AGAP
1° EEUU
2° España
3° China
1° EEUU
2° China
3° España
2010
2017
PERU: BETWEEN F&V TOP EXPORTING COUNTRIESPERÚ: ENTRE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE EXPORTACIÓN DE F&H

6. 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MillonesdeUS$
OTROS
AFRICA
CARIBE
OCEANIA
MEDIO ORIENTE
CENTROAMERICA
SUDAMERICA
ASIA
EUROPA
NORTEAMERICA
Source: SUNAT
Elaboration: AGAP
PERÚ: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES F&H FRESCAS AL MUNDO POR CONTINENTE

7. Source: SUNAT
Elaboration: AGAP
MAIN EXPORT DESTINATIONS FOR FRESH FRUITS AND VEGETABLES (2016 - 2017)
26
28
32
55
89
90
158
247
604
1,119
0 200 400 600 800 1,000 1,200
CHILE
MEXICO
GERMANY
CANADA
HONG KONG
CHINA
SPAIN
UNITED KINGDOM
NETHERLANDS
UNITED STATES OF AMERICA
Millones de US$
2017 2016
PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE F&H FRESCAS

8. 3
Asia
US$
305mm
7
Oceanía
US$ 7
mm
1
Norte
América
US$ 1,174
mm
4
Sud
América
US$ 70
mm
2
Europa
US$ 1,141
mm
6
Medio
Oriente
US$ 10
mm
5
América
Central y el
Caribe
US$ 65 mm
8
África
US$ 1 mm
EN 2017 SE EXPORTARON F&H FRESCAS A
MÁS DE 90 PAÍSES DE LOS 5 CONTINENTES
Fuente: SUNAT
Elaboración: AGAP
PERÚ: AGROEXPORTACIONES DE F&H FRESCAS POR CONTINENTE

9. Source: SUNAT
Elaboration: AGAP
MilesdeTN
PERU: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO

10. Fuente: Comtrade, FAO
Elaboración: AGAP
PERÚ: PRODUCTOS EN EL TOP TEN DEL MUNDO
Espárragos 1º 1º 1º
Banano Orgánico 68° 1º 1º
Paltas 8º 2º 2º
Alcachofas - 2º 2º
Mangos 6º 4º 2º
Arándanos - 2º 2º
Uvas 16º 5º 3º
Mandarinas 19º 10º 5º
Cebolla 22º 9º 5º
Ajo - 11º 5º
Granada 57º 11º 5º
2023
RANKING MUNDIAL
2003
2017

11. El Sector Agroexportador
Peruano
Carlos Zamorano
Director Ejecutivo IPEH

12. Fuente: MINAGRI
Elaboración: IPEH
PERÚ: ZONAS PRODUCTORAS DE ESPÁRRAGO
Superficie
(ha):
26 416
Rendimiento
(t/ha):
11.3
TRUJILLO (LA LIBERTAD) ES LA PRINCIPAL
ZONA PRODUCTORA DE ESPÁRRAGO

13. Fuente: SUNAT
Elaboración: IPEH
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGO FRESCO
0.00
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
450,000,000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VALORES (US$) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 251,262,473 290,925,453 291,078,626 341,345,538 413,561,241 383,505,853 417,331,077 409,891,758 390,899,367
VALORES (US$) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TOTAL 63,947,054 82,895,531 108,095,593 141,387,039 159,866,789 187,401,846 235,230,883 230,423,941
EXPORTACIONES EN VALORES US$ FOB DE ESPÁRRAGO FRESCO
2001 – 2017

14. Fuente: SUNAT
Elaboración: IPEH
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGO CONGELADO
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VALORES (US$) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 13,887,546 16,534,889 16,204,968 15,624,617 20,390,508 26,652,472 30,342,870 35,949,369 24,442,375 30,213,233
VALORES (US$) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 47,249,261 51,216,848 50,629,963 38,452,733 35,992,715 35,640,889 36,683,858
EXPORTACIONES EN VALORES US$ FOB DE ESPÁRRAGO CONGELADO
2001 – 2017

15. Fuente: SUNAT
Elaboración: IPEH
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGO FRESCO
0.00
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
160,000,000.00
180,000,000.00
200,000,000.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VALORES (US$) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TOTAL 81,302,394 84,839,699 82,090,011 79,270,150 82,559,694 104,529,333 154,528,700 184,619,342
VALORES (US$) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 113,732,614 105,964,642 142,605,786 143,136,964 150,077,577 149,031,075 130,358,652 118,928,433 96,221,022
EXPORTACIONES EN VALORES US$ FOB DE ESPÁRRAGO EN CONSERVA
2001 – 2017

16. Fuente: SUNAT
Elaboración: IPEH
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGO FRESCO
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
USDFOB
SEMANAS
EXPORTACIÓN DE ÁLCACHOFA EN CONSERVA 2017
2016 :Se registró una suma de $ 96,167,086
2017:Se registró una suma de $ 106,891,194

17. Fuente: SUNAT
Elaboración: IPEH
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGO FRESCO
EXPORTACIÓN DE ÁLCACHOFA CONGELADA 2017
2016 :Se registró una suma de $ 9,615,515
2017:Se registró una suma de $ 9,327,343
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 29 30 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
USDFOB
SEMANAS

18. Fuente: SUNAT
Elaboración: IPEH
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGO FRESCO
EXPORTACIÓN DE PIMIENTO PIQUILLO 2017
2016 :Se registró una suma de $ 50,917,274
2017:Se registró una suma de $ 53,637,573
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
USDFOB
SEMANAS
PRINCIPAL
MERCADO:
ESPAÑA 85%

19. El Sector Agroexportador
Peruano
Carlos Zamorano
Gerente General PROVID

20. Fuente: MINAGRI
Elaboración: PROVID
PERÚ:ZONAS PRODUCTORAS DE UVA DE MESA
Superficie
(ha):
18 867
Rendimiento
(t/ha):
19.2
ICA ES LA PRINCIPAL ZONA
PRODUCTORA DE UVA DE MESA
CONTAMOS CON 59
VARIEDADES DE EXPORTACIÓN

21. Fuente: SENASA
Elaboración: PROVID
PERÚ: UVA DE MESA EN EL MUNDO
83 Mercados en Todo el mundo

22. Fuente: SENASA
Elaboración: PROVID
PERÚ:ZONAS PRODUCTORAS DE UVA DE MESA
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
USDFOB
VALORES US$ 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
TOTAL 8,186,500 13,640,765 18,265,747 22,163,183 30,241,871 37,144,647 56,091,519 83,730,654 78,629,195
VALORES US$ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
TOTAL 157,083,896 216,739,039 307,986,693 380,098,315 542,485,833 638,367,534 667,379,828 684,841,837 725,844,319
EXPORTACIONES EN VALORES US$ FOB DE UVA DE MESA
CAMPAÑAS 2000-2001 – 20017-2018

23. El Sector
Agroexportador
Peruano y sus
Requerimientos
Tecnológicos

24. Tecnología para seguir creciendo
Los requerimientos tecnológicos de la agroindustria moderna son muchos, y van en
aumento en la medida que los procesos se hacen más complejos, y los mercados se
sofistican y ”defienden”.
Las dos caras de la moneda. El proveedor creciente, y los competidores locales
anticompetitivos. Genera un clima conflictivo que empuja a mayores exigencias, que
muchas veces se constituyen como barreras al comercio internacional.
Entre los muchos requerimientos tecnológicos que tenemos, destacan los
siguientes:
1. Digitalización Agraria
2. Modelos Predictivos
3. Alertas de Riesgos y Control de Plagas
4. Herramientas para la Trazabilidad. Blockchain

25. Tecnología para seguir creciendo
Los requerimientos tecnológicos tienen varios orígenes:
ÁREA
1. Grandes extensiones hacen más difícil el control fitosanitario
Aparición de nuevas plagas
Incremento del uso de Plaguicidas y otros controladores. Efectos desconocidos
Demanda de mano de obra
2. Grandes extensiones muchas veces con distintas características ambientales
Desarrollo de cultivos en ambientes distintos
Distinto control dentro de un mismo fundo. Capacidad de diferenciar
3. Contacto con vecinos no siempre formales
Exposición a situaciones de alto riesgo
Combate a plagas no relacionadas con el cultivo principal
Desvío de recursos fuera del Core Business

26. Tecnología para seguir creciendo
Los requerimientos tecnológicos tienen varios orígenes:
Competitividad
1. Empresas muy competitivas, pero país poco competitivo
El entorno país no ayuda a mantener los estándares de competitividad exigidos por los mercados
Muchas inversiones paralelas necesarias para empezar a producir. Caminos, energía
Muchas inversiones paralelas para mantener la producción. Formación, investigación
2. Competencia global en mercados lejanos. Vida de anaquel de frescos
Necesidad de acceder a mercados distantes, y carencia de medios adecuados. Bodega, Puertos
Falta de control sobre el producto en toda la cadena de distribución
3. Proyecciones de cosecha y stocks de empaques
Sobre stock de envases y embalajes
Falta de armonía entre el campo y la comercialización. Cantidad y calidad a ofrecer

27. Tecnología para seguir creciendo
Los requerimientos tecnológicos tienen varios orígenes:
Inocuidad
1. Exigencias cambiantes de los diferentes mercados mundiales. Barreras Paraarancelarias
Aprendizaje lento y costoso de nuevos requerimientos de los mercados de destino
Difícil cumplimiento de nuevas exigencias
2. Plaguicidas (LMR), metales pesados y contaminantes microbiológicos
Falta de laboratorios con capacidad para la realización de análisis exigidos. Métodos certificados
Limitada capacidad de detección temprana de problemas en campo. Alertas
3. Trazabilidad
Tecnologías efectivas, eficientes y económicas
Integración del concepto en toda la cadena productiva y logística
¿Blockchain?

28. Tecnología para seguir creciendo
Los requerimientos tecnológicos tienen varios orígenes:
Logística
1. Variabilidad en costos logísticos (aéreos y marítimos) que complican las operaciones
Falta de herramientas para un mayor control sobre las operaciones logísticas entre el campo y el puerto
Reducción de pérdidas en la cadena de suministro
Falta de herramientas para el control de la producción durante el transporte. Hasta 45 días
2. Rapidez vs fragilidad de frutas y hortalizas frescas
Tecnología a nivel de campo
Herramientas tecnológicas para el control de los almacenes
Mejoras en la atención del mercado de frescos

29. Tecnología para seguir creciendo
Los requerimientos tecnológicos tienen varios orígenes:
Clima y Mano de Obra
Clima
Herramientas para mejorar la poca capacidad de predictibilidad
Mano de Obra
Mecanización, para enfrentar la escases y los costos en alza

30. El Sector Agroexportador
Peruano
MUCHAS GRACIAS
Carlos Zamorano
Director Ejecutivo IPEH
Gerente General PROVID