Carlos Silva Ponce de León Global IPv6 Summit México 2009
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Competencia en Telecomunicaciones
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- 1. CARLOS SILVA PONCE DE LEÓN www.csilva.net csilva@csilva.net
- 3. • Theodore Vail ◦ Presidente de AT&T ◦ 1885-1889 Western Electric Company ◦ 1907-1919 ◦ En 1909 anunció: La intención de construir un sistema telefónico nacional – Con la intención o De que cualquier teléfono en Estados Unidos se pudiera conectar con cualquier otro teléfono en el país csilva@csilva.net
- 4. • Theodore Vail ◦ Convenció a Woodrow Wilson de que el sistema telefónico era un monopolio natural "one system, one policy, universal service“ ◦ Dirigió la expansión de AT&T Comprando empresas para constituir una única red nacional csilva@csilva.net
- 5. Central de LD Central Central de local Central LD local Un mismo operador ◦ En toda la infraestructura de teléfono a teléfono csilva@csilva.net
- 6. A través de sus economías de escala AT&T pudo: ◦ Llevar el servicio a todo Estados Unidos ◦ Invertir en Investigación y Desarrollo para: Centrales telefónicas automáticas Crear tecnologías de Señalización csilva@csilva.net
- 7. Un hipotético nuevo entrante no tenía acceso a: ◦ Las economías de escala del monopolista Costo marginal de corto plazo de una llamada telefónica ¡CERO! ◦ Economías de alcance AT&T fabricaba Centrales telefónicas Cables Teléfonos csilva@csilva.net
- 8. Ericsson ITT csilva@csilva.net
- 9. El monopolista / dominante ◦ No tiene incentivos para conectar a un nuevo entrante ◦ Ni compartir sus economías de escala a través de la interconexión La ley y la autoridad pueden limitar / facilitar al nuevo entrante vía el acceso a: ◦ Concesiones / licencias ◦ Acceso a recursos públicos como la numeración ◦ Regular o no los términos de la interconexión csilva@csilva.net
- 10. Central de Central LD de LD Central local Central local csilva@csilva.net
- 11. ◦ Dispositivo para proteger la privacidad de quien hablaba AT&T reclamaba ◦ El derecho de prohibir la conexión de cualquier dispositivo no provisto por la empresa ◦ El derecho de hacer cargos por su csilva@csilva.net uso
- 12. La corte de apelaciones de Wash. DC dictaminó ◦ Que la prohibición no era justa ni razonable ◦ Que el dispositivo no causaba daños a la red telefónica csilva@csilva.net
- 13. Radio de dos vías ◦ Con conexión a la red telefónica Resolución (13 F.C.C.2d 420) ◦ Permitió que el Carterfone y otros dispositivos se conectaran a la red de AT&T De forma efectiva creo el mercado de aparatos telefónicos csilva@csilva.net
- 14. De un monopolio integrado verticalmente A múltiples mercados horizontales en competencia csilva@csilva.net
- 15. Central de Central LD de Central LD de Central LD Central de local Central LD local Larga Distancia ◦ Menores barreras de entrada ◦ Mayores ingresos Permite descremado del mercado csilva@csilva.net
- 16. MCI 1963 MCI ◦ Creó una red entre St Luis y Chicago ◦ Venta de servicio sólo a empresas 1968 ◦ Comenzó el despliegue de una red nacional de LD 1974 ◦ Demanda a AT&T por desconexión csilva@csilva.net
- 17. Forzar la creación de las bases de la regulación contemporánea en competencia Primera red de fibra óptica del mundo Primera central telefónica digital Primeros esfuerzos serios de mercadotencia al consumidor csilva@csilva.net
- 19. Como resultado del juicio anti-monopolio contra AT&T ◦ AT&T se dividió en Una empresa de LD y 7 empresas locales ◦ “Cualquiera” podía entrar al mercado de LD Mientras tuviera autorización de la FCC Sujeta a compromisos de Inversión Cobertura Calidad de servicio Y un plan de negocios viable Capitalización adecuada para retornos de inversión largo csilva@csilva.net
- 20. EL mercado se concentró en tres empresas csilva@csilva.net
- 21. Mercado móvil ◦ Altas barreras de entrada Concesión sobre uso del espectro Inversión en redes con cobertura nacional Inversión para creación de una sólida estructura de distribución csilva@csilva.net
- 23. Empresas dedicadas a ofrecer servicios de telecom Sin necesidad de construir su propia red Mecanismo deseable en mercados maduros para promover la competencia csilva@csilva.net
- 25. Operadores móviles virtuales Ricardo Salinas Carlos Slim en EU (América Móvil) en EU csilva@csilva.net
- 26. CARLOS SILVA PONCE DE LEÓN www.csilva.net csilva@csilva.net csilva@csilva.net
- 27. Tendencias globales del mercado mexicano CARLOS SILVA PONCE DE LEÓN www.csilva.net csilva@csilva.net
- 28. Telecomunicaciones crece más rápido que la economía Fuente: The Competitive Intelligence Unit csilva@csilva.net
- 29. Migración fijo a móvil 21,500 La telefonía fija está muriendo lentamente 29,000 20,000 28,000 18,500 27,000 Líneas en Servicio (000) 17,000 Llamadas Locales y Servicio Medido (000 000) 15,500 26,000 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Pyramid Research, reportes trimestrales de Telmex csilva@csilva.net
- 30. Hacia un mercado donde la telefonía fija muere lentamente 145 141.32 Llamadas promedio al mes 140 en líneas Telmex 135 129.66 130 125 120.56 120.57 120 ‐19% 115 115.13 110 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Reportes trimestrales de Telmex csilva@csilva.net
- 31. Y el uso de la telefonía celular se incrementa dramáticamente 130 127.05 Minutos promedio al mes 120 en líneas celulares 106.37 +60% 110 99.89 100 94.53 90 79.16 80 70 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: COFETEL csilva@csilva.net
- 32. Hace no muchos años… 11 Telefonía Fija: 9.21 Telefonía 9 Móvil: Tamaño de mercado 7.56 (miles de millones de dólares) 7 5 Datos 3 Fijos: TV de 1.33 Paga: 1.31 Internet: 1 0.68 ‐1 2004 csilva@csilva.net
- 33. Ahora… 16 Tamaño de mercado 14 (miles de millones de dólares) 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 Tel efonía Fi ja Móvi l Da tos TV de Pa ga Internet csilva@csilva.net
- 34. 3,500 3,000 Ingresos por operador 2,500 2,000 1,500 1,000 Fuente: Reportes de las empresas 500 0 Telcel Telefónica Nextel Iusacell csilva@csilva.net
- 35. 60,000 50,000 Líneas por operador 40,000 30,000 20,000 Fuente: Reportes de las empresas 10,000 0 Telcel Telefónica Iusacell Nextel csilva@csilva.net
- 36. Market share – Total de líneas Nextel Iusacell 3.1% 5.9% Telefónica Fuente: Reportes de las empresas 18.2% Telcel 72.8% csilva@csilva.net
- 37. Market share – POSPAGO Telefónica 9.2% Nextel 28.2% Fuente: Reportes de las empresas Telcel Iusacell 48.6% 13.9% csilva@csilva.net
- 38. 95,000 Líneas móviles totales 88,930 90,000 (miles) 83,896 85,000 80,000 76,969 75,000 68,722 70,000 65,000 60,000 57,322 55,000 50,000 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Reportes trimestrales de las empresas csilva@csilva.net
- 39. Líneas móviles 8,000 Mercado de pospago 7,500 (miles de líneas) 7,000 6,500 +18.22% 6,000 5,500 Fuente: Reportes trimestrales de las empresas 5,000 2006 2007 csilva@csilva.net
- 40. Base de clientes de pospago 4,000 7.6% Líneas de pospago (000) 7.4% 3,500 % de líneas pospago respecto al total 7.2% 3,000 7.0% 2,500 6.8% 6.6% 2,000 6.4% 1,500 6.2% 1,000 6.0% 1T‐042T‐043T‐04 4T‐041T‐052T‐053T‐054T‐05 1T‐062T‐063T‐064T‐061T‐07 2T‐073T‐074T‐07 Fuente: Reportes trimestrales de América Móvil csilva@csilva.net
- 41. 5,000 4,500 Mercado móvil empresarial 4,000 (millones de USD) 3,500 +10% +15% 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Pyramid Research csilva@csilva.net
- 42. Empresas – a la movilidad Equipos de cómputo de negocios 2,000 30% 1,800 Laptops 1,600 25% Como % del total 1,400 20% 1,200 1,000 15% 800 600 10% 400 5% 200 0 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 csilva@csilva.net
- 43. CARLOS SILVA PONCE DE LEÓN www.csilva.net csilva@csilva.net
- 45. Indice NASDAQ 1998-2003 csilva@csilva.net
- 46. Varios fenómenos que confluyeron ◦ La mayor expansión económica en la historia de Estados Unidos ◦ Diversas Tecnologías de Información y Comunicaciones en fase de adopción masiva ◦ Escándalos contables Enron, Worldcom, Global Crossing, Arthur Andersen csilva@csilva.net
- 47. Crecimiento explosivo de Internet Prometedoras nuevas tecnologías ◦ Ahorro en costos VoIP VPNs ◦ Incremento en capacidad de medios de transmisión DWDM para fibras ópticas DSL y Cable para accesos fijos broadband 3G para redes celulares Advenimiento de nuevos servicios ◦ Banda ancha fija ◦ Tercera Generación celular csilva@csilva.net
- 49. CISCO Valor de mercado $500B de USD La compañía más valiosa del mundo csilva@csilva.net
- 51. 1. La expansión económica más larga de la historia de EU Expansión 12,000 10,000 Recesión 8,000 6,000 Recesión 4,000 2,000 0 Oct‐87 Oct‐88 Oct‐89 Oct‐90 Oct‐91 Oct‐92 Oct‐93 Oct‐94 Oct‐95 Oct‐96 Oct‐97 Oct‐98 Oct‐99 Oct‐00 Oct‐01 Oct‐02 Oct‐03 PIB Real Estados Unidos csilva@csilva.net
- 53. No hay UNA razón Algunas son: 1. Inversiones en negocios no viables 2. Problema Y2K Urgencias de las empresas por renovar infraestructura Se detuvieron súbitamente al pasar el año 2000 3. Política restrictiva de la Fed La expansión podía generar inflación La Fed subió las tasas de referencia Aumentó los costos de invertir csilva@csilva.net
- 54. CISCO ◦ 1984 Producto único : Ruteador Se funda la empresa con capital de riesgo ◦ 1990 Colocación inicial en bolsa csilva@csilva.net
- 55. Las utilidades no son importantes a corto plazo Es más relevante construir una base de usuarios leal ◦ A través de marketing viral ◦ A través de aplicaciones “pegajosas” (“sticky apps”) Inversiones limitadas o nulas en activos físicos Después se encontrará la forma de “monetizar” la base de usuarios Financiamiento por capital de riesgo (Venture Capital) ◦ Y posteriormente, colocación de acciones en el mercado o venta de la empresa a un gigante tecnológico csilva@csilva.net
- 56. Hotmail.com ◦ Mail totalmente gratuito ◦ Marketing viral con textos al final de cada mail “Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com” ◦ Empresa vendida a Microsoft en 1997 Al parecer por $400M csilva@csilva.net
- 57. Google.com ◦ Servicio gratuito desde su lanzamiento en 1996-1997 ◦ Ingresos por “Resultados pagados” vinieron hasta el 2000 ◦ Recomendación de boca a boca ◦ Enfoque en mejorar relevancia de resultados de búsqueda ◦ Colocación de acciones en bolsa en 2004 ◦ 7ª compañía más valiosa en EU a noviembre de 2007 csilva@csilva.net
- 58. Y muchas otras más csilva@csilva.net
- 59. 5 de noviembre de 1999 ◦ Oferta pública de acciones ◦ $375M de USD Sus ingresos ese año fueron por menos de $1M de USD CEO – George Shaheen ◦ Renunció a ser CEO de Andersen Consulting para dirigir webvan.com Cerró en julio de 2001 csilva@csilva.net
- 60. Fundada en 1998 Gastó $1.2M en anuncio de TV ◦ Durante el SuperBowl de 2000 ◦ Multipremiado “Because pets can’t drive” Colocación en bolsa en Febrero de 2000 ◦ Recaudaron $85.2M de USD ◦ Estimaban cubrir sus costos (alcanzar “break-even”) 4 o 5 años después Noviembre de 2000 ◦ Se dieron cuenta que no podrían “levantar” más capital ◦ Cerraron operaciones csilva@csilva.net
- 61. Tienda de ropa de moda Fundada en 1998 ◦ “Quemó” £80M ◦ Cerró en mayo de 2000 ◦ Quedó a deber £12M a agencias de publicidad ◦ Quejas comunes: Sitio demasiado lento para modems de 56Kbps Pésimo servicio a cliente csilva@csilva.net
- 63. ¿Por qué algunas triunfan y otras fracasan? ¿Por qué algunos productos son exitosos y otros no? ¿Por qué hay empresas de tecnología que hacen mucho dinero y otras no? csilva@csilva.net
- 64. Crossing the Chasm / Inside the Tornado ◦ Geoffrey Moore The Innovator’s dilemma / solution ◦ Clayton M. Christensen IT Doesn’t matter ◦ Nicholas Carr The Dynamics of Bubbles and Golden Ages ◦ Carlota Pérez csilva@csilva.net
- 66. Muchas tecnologías / productos no cruzan el abismo Cualquier gadget puede venderse a un grupo pequeño de entusiastas Pocos productos son adoptados masivamente Mercados masivos Entusiastas de tecnología csilva@csilva.net
- 67. Segway Human transporter Tablet PC csilva@csilva.net
- 68. 2 3 4 1 1. Escoger nichos • Usuarios / Empresas con poder de compra y una necesidad no resuelta • Mediante una solución integrada (complementada vía alianzas) • Atender la demanda del nicho y aprovechar los productos desarrollados para atender a otros nichos similares (ir tirando pinos como en el boliche) csilva@csilva.net
- 69. 2 3 4 1 2. En algún momento la demanda crecerá bruscamente (como un “Tornado”) • Orientar a toda la organización para maximizar las ventas durante el “Tornado” • Productos masivos, cero atención a nichos csilva@csilva.net
- 70. 2 3 4 1. 1 2. 3. Agregar funcionalidad al producto para acabar de convencer a los Conservadores 4. Repetir hasta el infinito csilva@csilva.net
- 71. Ruteadores Switches VPNs Equipo óptico VoIP Home Networking csilva@csilva.net
- 72. MS‐DOS Windows 3.1 MS‐Office Windows 95 X‐BOX Windows Vista? Zune Player? Windows Live? csilva@csilva.net
- 73. Clayton M. Christensen Teoría más general ◦ No sólo de alta tecnología ◦ Elementos del modelo de Moore pueden verse como caso particular del modelo de Christensen csilva@csilva.net
- 74. El avance tecnológico ◦ Alcanza un punto donde supera las expectativas de los clientes Innovación disruptiva ◦ Opción más barata ◦ Inicialmente “chafa” ◦ Pero atiende mejor la necesidad de otros usuarios PC’s vs Mainframes SIP vs SS7 Linux csilva@csilva.net
- 77. NO ES LA MEJOR ◦ No tiene imágenes HD ◦ Las capacidad de procesamiento de sus chips son inferiores ◦ Pero es suficientemente buena para la gran mayoría de sus usuarios ◦ ESPECIALMENTE LOS USUARIOS CASUALES csilva@csilva.net
- 78. Innovación disruptiva ◦ Requiere productos altamente integrados ◦ Todo el paquete ofrecido por el mismo proveedor Al madurar ◦ La integración requerida es menor csilva@csilva.net
- 79. La Mac Aplicaciones Aplicaciones MAC MAC MAC OS Kernel UNIX MAC OS Hardware MAC Hardware MAC csilva@csilva.net
- 80. Servicios 3G ◦ En Japón han sido exitosos Porque se enfocaron en un grupo de usuarios desatendido Consumidores, juegos, tonos, etc ◦ En EU y Europa no han sido tan exitosos Atendieron a un segmento más atendido Usuarios de negocios csilva@csilva.net
- 81. IT doesn’t matter ◦ La tecnología no crea ventajas competitivas La IT tiende a ser estándar Cuando finalmente lo es Cuando todos tienen la misma IT, nadie puede tener una ventaja Pero la economía en su conjunto tiene grandes incrementos en productividad nadie se hace millonario creando nueva tecnología Se acaban los tornados csilva@csilva.net
- 82. Ejemplos ◦ Adopción de electricidad Al inicio: Era crítico tener una generadora propia Era común el puesto de “Vicepresidente de Electricidad” Al estandarizarse y difundirse la red eléctrica Todo mundo se benefició de ella Dejó de ser una ventaja para quien la adoptó primero Nadie se volvió millonario en corto tiempo vendiendo electricidad ◦ Otros Ferrocarril Telégrafo csilva@csilva.net
- 84. Basa su análisis en las teorías de ◦ Nikolai Kondratiev Ondas de Kondratiev El ciclo económico es una variación de corto plazo de un ciclo más largo Súper ondas de 50 a 60 años ◦ Pérez lo relaciona a la adopción de tecnologías como causas csilva@csilva.net
- 85. Instalación 1. Adopción explosiva de productos clave 2. Adopción rápida de infraestructura clave Despliegue 1. Sinergia 2. Maduración csilva@csilva.net
- 86. Instalación 1. Adopción explosiva de productos clave – Computadoras, servidores, bases de datos 2. Adopción rápida de infraestructura clave – Redes dorsales de Internet – Accesos de banda ancha Fijos Móviles csilva@csilva.net
- 87. Despliegue 1. Sinergia Aparecen nuevas instituciones En los 50s : Crédito al consumo permitió comprar licuadoras, refrigeradores, aspiradoras, etc. Hoy: Ciberseguridad, protección contra cibercrimen, estándares de tecnología abiertos, protección contra monopolios 2. Maduración Beneficios absorbidos por el total de la sociedad Crecimiento de China, India, Brasil y otros mercados emergentes Saturación de mercados csilva@csilva.net
- 89. Son necesarias para ◦ Compensar por los excesos de la sobreinversión Gran depresión 1929-1930 Crisis puntocom y recesión 2001-2002 Crisis financiera 2008-2009 csilva@csilva.net
- 90. Crisis punto‐com IT doesn’t matter Tornados / Inovación csilva@csilva.net
- 91. Instalación 1. Adopción explosiva de productos clave 2. Adopción rápida de infraestructura clave Chasm / Tornado - Moore Innovators Solution - Christensen Despliegue 1. Sinergia 2. Maduración IT Doesn’t Matter - Carr csilva@csilva.net
- 92. CARLOS SILVA PONCE DE LEÓN www.csilva.net csilva@csilva.net
- 94. Para evitar abusos del operador dominante contra sus usuarios y competidores ◦ Obligaciones a la interconexión Tarifas de interconexión reguladas Factor que determina el Costo Margial de Corto Plazo de los competidores ◦ Tarifas reguladas Precios tope Retornos de inversión regulados Factores de productividad ◦ Obligaciones de Cobertura Calidad csilva@csilva.net
- 95. • Interconexión ◦ Conexión física y lógica entre dos redes públicas de telecomunicaciones que permite cursar tráfico público conmutado entre las centrales de ambas redes ◦ La interconexión permite a los usuarios de una de las redes conectarse y cursar tráfico público conmutado a los usuarios de la otra y viceversa, o utilizar servicios proporcionados por la otra red Fuente: Reglas del Servicio Local. COFETEL csilva@csilva.net
- 96. Enlace entre operadores csilva@csilva.net
- 97. E1 – 2.048Mbps 30 troncales 64K 2 canales señalización 30 conferencias simultáneas csilva@csilva.net www.csilva.net
- 98. • Deben fijarse por acuerdo entre los operadores ◦ En los convenios de interconexión ◦ COFETEL interviene sólo cuando el acuerdo no se da ◦ Ejemplo: México, D.F., a 6 de octubre de 2000. Boletín 39/2000 COFETEL INFORMA SOBRE LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE INTERCONEXIÓN NO CONVENIDAS POR AVANTEL Y TELMEX/TELNOR, QUE ESTARÁN VIGENTES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 http://www.cft.gob.mx/cofetel/html/1_cft/bol2000/oct2000/bol39 _oct.html csilva@csilva.net
- 99. • Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones … ◦ corresponde a la citada Comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones: X. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, y determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones csilva@csilva.net www.csilva.net
- 100. • Regla Décimasexta del servicio local ◦ Con antelación a la interconexión de sus redes, los concesionarios de servicio local deberán suscribir un convenio de interconexión en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir que alguno de ellos lo solicite. ◦ Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el convenio, o antes si así lo solicitan ambas partes, la Comisión, dentro de los 60 días naturales siguientes, resolverá sobre las condiciones que no hayan podido convenirse. csilva@csilva.net
- 101. • La COFETEL en principio no interviene fijando costos de interconexión • A diferencia de ◦ Estados Unidos TELRIC – Total Element Long-Run Incremental Costs ◦ Europa LRAIC – Long-Run Average Incremental Costs ◦ Donde se definen metodologías basadas en costos de largo plazo que establecen fórmulas precisas para el cálculo y determinación de los costos por parte del regulador csilva@csilva.net
- 102. Legal y comercialmente ◦ Telmex ◦ Sí, firman acuerdos de ◦ Telnor interconexión ◦ Maxcom ◦ Megacable Comunicaciones de México ◦ Unión Telefónica Nacional ¿Físicamente? ◦ Axtel ◦ Avantel ◦ 18 operadores locales fijos ◦ Operadora de Comunicaciones concesionados (Nextel) Más tres celulares ◦ México Red de Telecomunicaciones Telcel, Movistar, Iusacell ◦ Bestcable ◦ Bestphone ◦ Se necesitarían 231 conexiones ◦ VPN de México POR ÁREA LOCAL ◦ Internet por fibra Cada una requiere al menos 1 E1 ◦ Protel i-Next ◦ 397 áreas locales (327 para ◦ Startel Mar08) ◦ Conexión XXI ◦ Corporación de Telecomunicaciones Al menos 91,707 / 74,151 Regionales conexiones ◦ IP Matrix csilva@csilva.net www.csilva.net
- 103. • 91,707 / 74,151 conexiones No se dan en la práctica No todos los concesionarios se encuentran operando No todos los operadores tienen presencia en todas las Áreas de Servicio Local ◦ No más de 25 ciudades tienen opciones a Telmex La Ley obliga a Telmex a compartir sus economías de escala en interconexión ◦ Mediante servicios de “Tránsito interurbano” csilva@csilva.net
- 104. • Dado que cada operador competitivo debe conectarse al operador más grande (Telmex) ◦ Puede interconectarse con cualquier otro operador a través de Telmex csilva@csilva.net
- 105. • Regla segunda del Servicio Local. Definiciones ◦ XXXI. Tránsito local Servicio de enrutamiento de tráfico público conmutado que la red pública de telecomunicaciones de un concesionario de servicio local provee entre dos redes públicas de telecomunicaciones distintas, en un determinado grupo de centrales de servicio local, csilva@csilva.net www.csilva.net
- 106. • A y B no tienen que instalar enlaces entre sus centrales csilva@csilva.net
- 107. • Regla Vigesimacuarta del Servicio Local ◦ El concesionario de servicio local que opere el mayor porcentaje de números de un grupo de centrales de servicio local deberá proveer la función de tránsito local para interconectar en dicho grupo de centrales de servicio local a otras redes públicas de telecomunicaciones que se lo soliciten. tendrá derecho al cobro de una tarifa que se fijará, en términos no discriminatorios, de conformidad con los propios convenios celebrados por las partes. csilva@csilva.net
- 108. • A y B cursan tráfico entre sus redes a través de Telmex • $0.03MN por minuto csilva@csilva.net