Certal 23/08/2010 Montevideo

INDUSTRIA DE MEDIOS GLOBALIZACIÓN, REGULACIÓN Y COMPETENCIA Reflexiones argentinas Carlos Winograd París School of Economics Montevideo, 23 de Agosto de 2010

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Legislación y organización de la industria de medios: una mirada argentina MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

1. Globalización, multimedia y tamaño (escala) Significativas diferencias en tamaño, diversificación (multimedia) y grado de internacionalización Grado de Diversificación Menor Media Mayor Local Regional Internacional Facturación Time Warner News Corp. PRISA Disney Televisa CBS Rogers E.W. Scripps COX NBC Presencia Global Globo Telefónica MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA Bertelsmann

2. Autoridad de aplicación (Arts. 10 a 14) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Autoridad regulatoria de países líderes (FCC. OFCOM, UE, Australia, etc): independencia y reputación técnica. Confirmación parlamentaria MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

3. Reglas de concesión, duración y renovación de licencias ( Arts. 39, 40 y 158 ) (I) Radio TV abierta Otros servicios de radiodifusión inalámbricos Servicios que utilizan el espectro radioeléctrico Servicios que no utilizan el espectro radioeléctrico TV por cable IPTV Otros servicios de radiodifusión por vínculo físico ,[object Object],[object Object],[object Object],Debe haber licencias en esta industria? MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

Fibertel ,[object Object],[object Object],[object Object],! 3. Reglas de concesión, duración y renovación de licencias ( Arts. 39, 40 y 158 ) (II) MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA Otorgamiento de nuevas licencias y primera renovación (Arts. 39 y 40) La prensa independiente se resentirá y la diversidad tenderá a reducirse afectando así negativamente el bienestar de los ciudadanos

Impacto negativo sobre incentivos a invertir e innovar No existe una normativa equivalente a nivel internacional En ningún caso se establece que si una empresa es titular de una licencia de TV por cable ésta no pueda ser renovada, más bien se señala que puede ser prorrogada mediante una solicitud. | La regulación apropiada en el caso de licencias que no ocupan espectro radioeléctrico consistiría en un sistema de permisos renovables indefinidamente siempre que la empresa cumpla con sus obligaciones. 3. Reglas de concesión, duración y renovación de licencias ( Arts. 39, 40 y 158 ) (III) MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA No renovación de licencias prorrogadas (Art. 158) ,[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],4. Límite a la cantidad de licencias (I) Máximo de 24 licencias de TV por Cable (Art. 45) MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

4. Límite a la cantidad de licencias (II) Localización de las licencias. No es lo mismo tener licencias en grandes ciudades que en pequeños pueblos. Máximo de 10 licencias de SCA con uso de espectro radioeléctrico (Ar t. 45) Límite arbitrario. No hay evidencia internacional de un límite absoluto ,[object Object],[object Object],[object Object],La regulación apropiada, en el caso de licencias que ocupen espectro radioeléctrico, debe garantizar la existencia de potenciales competidores. Por ej. podría establecerse un límite máximo de 40% de las licencias disponibles en poder de un mismo operador en cada localidad. MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

5. Máximo de 35% de suscriptores (Art. 45) (I) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Todo esto deriva en mayores precios y menor calidad de los servicios y por lo tanto en una disminución del bienestar de los ciudadanos ! MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

5. Máximo de 35% de suscriptores (Art. 45) (II) Evaluando ambas restricciones, una empresa de TV paga podría atender hasta 40 millones de hogares en Estados Unidos mientras que en Argentina no podría servir a más de 5,5 millones 1 Esta limitación ha sido desafiada por algunas cortes, recientemente la Corte del Distrito de Columbia, Han considerado que la FCC no ha proporcionado una explicación satisfactoria para fijar dicho límite (regla arbitraria y anticompetitiva) En Estados Unidos existe una restricción similar ! 1 Cálculo realizado considerando 120 millones de hogares en EE.UU. y 15.780.000 en Argentina MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA ,[object Object],[object Object],[object Object]

6. Límite a la propiedad cruzada entre TV paga y TV abierta (Art. 45) A nivel internacional no se establece ninguna limitación regulatoria a la propiedad cruzada entre las concesiones de TV paga y las licencias de TV abierta. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Conducen a precios de los servicios excesivos que penalizan a los ciudadanos. Este efecto negativo será mayor cuanto menor sea el tamaño del mercado en cuestión ! MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

7. Límites a la integración vertical (Art. 45) (I) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Los consumidores se verán perjudicados enfrentando mayores precios por los servicios de TV paga. Este efecto negativo será mayor cuanto menor sea el tamaño del mercado en cuestión ! La legislación de competencia posee herramientas para enfrentar situaciones de abuso a nivel vertical, como contratos exclusivos y otros, que tengan por objeto el excluir empresas del negocio. MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

7. Límites a la integración vertical (Art. 45) (II) En Estados Unidos la FCC no impide la integración vertical entre prestadores de servicios de TV paga y propietarios de señales de contenidos. A nivel internacional no existe una restricción similar Busca un equilibrio entre los beneficios y eficiencias de la integración vertical y el objetivo de reducir el incentivo y la habilidad de los operadores verticalmente integrados de favorecer a su programación propia. Así ninguna empresa distribuidora de señales de TV puede emplear más del 40% de su capacidad en transmitir canales en los que tenga participación en la propiedad. Sin embargo, esta limitación sólo aplica para los primeros 75 canales de la distribuidora. El resto de los canales no está sujeto a restricción alguna. MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

8. Diseño regulatorio y globalización: multimedia y desarrollo de la industria (I) (Arts. 45, 158 y 161) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

[object Object],[object Object],[object Object],En su lugar, el diseño regulatorio debe impulsar el crecimiento, la inversión y la innovación en las firmas locales para: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],8. Diseño regulatorio y globalización: multimedia y desarrollo de la industria (II) (Arts. 45, 158 y 161) MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

Se creó un marco jurídico flexible para adaptarse al dinamismo de este sector 9. España 2010: Ley General de Comunicación Audiovisual (I) El preámbulo señala que busca dar seguridad jurídica a la industria y posibilitar la creación de grupos empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo y la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como la Televisión Digital Terrestre, la Alta Definición, y la TV móvil. MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

9. España 2010: Ley General de Comunicación Audiovisual (II) Argentina España Diferencias con la nueva Ley Argentina de Servicios de Comunicación Audiovisual Licencias para brindar el servicio de TV por cable Restricción a la cantidad de empresas de cable que se puede poseer Limitación a la participación en el mercado de TV paga Limitación a la propiedad conjunta de licencias de TV paga y de TV abierta Limitación a la propiedad de señales para los prestadores de SCA Prohibición de contratos de exclusividad con empresas de publicidad o contenidos Limitación a la propiedad simultánea de diarios y medios de radiodifusión SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

Mercado argentino y empresas: Telcos y Cable Tipo de cambio: US$ 1 = $ 1 aprox Fuente: Next TV - Latam MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

Fuente: Next TV - Latam MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

Regulaciones independientes Mercados Desiguales ,[object Object],[object Object],[object Object],9. Asimetrías regulatorias en legislación argentina MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA TELECOMUNICACIONES RADIODIFUSIÓN Ley de Telecomunicaciones 19798 / 72 Ley de Medios Audiovisuales 2009 Privatización servicio de Telecomunicaciones. Decreto 62 / 90 No prestar servicio público. Desregulación; reglamentos; interconexión. Decreto 764 / 00 Protege Patrimonio cultural. Extranjeros hasta el 30%. Ley 25750 / 03 TELECOMUNICACIONES RADIODIFUSIÓN 2 redes dominantes telefonía fija Numerosas redes y alta penetración 2 Compañías U$S 6.500 M Todo el mercado U$S 1200 M 2 Dominantes no compiten en telefonía fija Competencia Satélite y en grandes ciudades

Competencia entre plataformas (Satelite+Cable+Telcos+..) : Ingreso de telefónicas (I) (excluido del proyecto oficial en la Cámara de Diputados) ,[object Object],[object Object],[object Object],La ausencia de un regulador eficiente y creíble y las potenciales prácticas anticompetitivas (exclusión, interconexión) de las Telcos, permiten anticipar efectos nocivos sobre la competencia en el mercado de TV paga. Estas empresas pueden obstaculizar el ingreso al mercado de potenciales competidores (control de la red fija de telecomunicaciones) ! Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Análisis del impacto en la industria Se debe diseñar un régimen de transición que permita la convivencia de varias plataformas tecnológicas para que la convergencia conlleve beneficios para los consumidores (Reino Unido y estudiado en México) Por ej. podría establecerse que la entrada de las telcos al mercado de TV paga sería autorizada una vez que las empresas de cable llegaran al 25% de participación de mercado en telecomunicaciones.

Ingreso de empresas telefónicas (II) (excluido del proyecto oficial en la Cámara de Diputados) En Estados Unidos se permitió el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al mercado de TV paga, pero existen 3 grandes diferencias con el caso argentino que hacen no recomendable adoptar un criterio similar: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Análisis del impacto en la industria ,[object Object],[object Object],[object Object]

Estos problemas de interconexión llevaron a que en Argentina el Cable tenga una de las participaciones en Telefonía más bajas de América Latina… MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

Esto a pesar de tener la mayor penetración por hogares… MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

Para ello se creó un marco jurídico básico suficientemente flexible para adaptarse al dinamismo de este sector, que hace hincapié en los siguientes aspectos: 10. Situación en España: nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (I) El preámbulo señala que busca dar seguridad jurídica a la industria y posibilitar la creación de grupos empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo y la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como la Televisión Digital Terrestre, la Alta Definición, y la TV móvil. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

10. Situación en España: nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (II) Argentina España Diferencias con la nueva Ley Argentina de Servicios de Comunicación Audiovisual Licencias para brindar el servicio de TV por cable Restricción a la cantidad de empresas de cable que se puede poseer Limitación a la participación en el mercado de TV paga Limitación a la propiedad conjunta de licencias de TV paga y de TV abierta Limitación a la propiedad de señales para los prestadores de SCA Prohibición de contratos de exclusividad con empresas de publicidad o contenidos Limitación a la propiedad simultánea de diarios y medios de radiodifusión SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1. Discrecionalidad e Inseguridad jurídica El poder de control que esta Ley le da al gobierno MEDIOS, REGULACIÓN Y COMPETENCIA

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