1. COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPRESARIOS: EL SECTOR TERCIARIO EN BAJA CALIFORNIA. Noé Arón Fuentes, Sárah Martínez y Ángeles Martínez El Colegio de la Frontera Norte Tijuana B.C. México Mayo 5-7, 2011 Puerto Vallarta, Jalisco Seminario: Dilemas de la Innovación en México, Dinámicas Sectoriales e Institucionales

2. LEMA DE LA POLITICA “ ADOPTAR LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD” FUENTE: INEGI 2009

3. FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD

4. FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD VENTAJAS COMPETITIVAS COMPETENCIAS SISTEMA EMPRESARIAL MOTIVACION TERRITORIALES ASIGNATIVAS LIDERAZGO EXPRERIENCIA SECTORIALES EMPRESARIALES ASOCIATIVAS APRENDIZAJE TECNOLOGICAS FORMACION EMPRENDIMIENTO ACADEMIA E INVESTIGACION GOBIERNO

5. HIPOTESIS Desde la perspectiva del fomento a la competitividad de empresas y territorios, tan importante es la provisión de un entorno enriquecido que apoye el desarrollo de las organizaciones productivas, como crear las condiciones que favorezcan la aparición y desarrollo de una base empresarial.

6. PRIMERA GENERACION

7. OBJETIVO Identificar los sectores económicos claves y agrupamientos industriales o clusters que propulsarían en mayor medida la competitividad regional. Derivar efectos sinérgicos de la cooperación de los clusters para atraer inversión extranjera directa e inducir un mayor aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización para los actores económicos del Estado.

8. Programa de Competitividad Federal Política de Desarrollo Empresarial V O C A C I Ó N 1 V O C A C I Ó N 2 V O C A C I Ó N 3 V O C A C I Ó N 4 V O C A C I Ó N n. .. Cluster 1 Cluster 2 Cluster n... Plan Estatal de Desarrollo Económico con Sentido Social Inhibidores Inhibidores Inhibidores Inhibidores Proyectos Campeones Nivel Estratégico Nivel Operativo Proyectos Campeones Proyectos Campeones Estrategias de Desarrollo Empresarial (Incentivos y apoyos) PDE DE PRIMERA GENERACION FUENTE: SEDECO, 2006

9. CLUSTERS

10. LA POLITICA DE DESARROLLO EMPESARIAL CLUSTER DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS CONSENSO EMPRESARIAL PROYECTOS ESTRATEGICOS ANALISIS EMPRESAS PERFIL EMPRESARIO

11. SEGUNDA GENERACION

12. OBJETIVO Transformar la estructura industrial, comercial y de servicios del estado para la producción de bienes con mayor valor agregado. Desarrollar una economía del conocimiento, altamente competitiva e incluyente, con un enfoque social . Construir un entorno regional de competitividad para beneficiarnos de las exportaciones con contenido tecnológico y de la inversión extranjera directa en la formación y acumulación de innovación.

13. Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2008-2012 Política de Desarrollo Empresarial INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA . Cluster 1 Cluster 2 Cluster n... Plan Estatal de Desarrollo Económico Inhibidores Inhibidores Inhibidores Inhibidores Planes Estratégicos Innovación Nivel Estratégico Nivel Operativo Planes Estratégicos Innovación Planes Estratégicos Innovación Estrategias de Desarrollo Empresarial PDE DE SEGUNDA GENERACION INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA . FINANCIAMIENTO PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA SERVICIOS EMPRESARIALES PARA COMPETITIVIAD

14. Clústers Empresas Sistema de Innovación Tecnológica Competitividad Regional Gobierno, asociaciones empresariales, Cámaras de comercio. Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Centros tecnológicos e Infraestructura Centros de Investigación y Universidades ESTRATEGIA: PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA. FUENTE: PECIT, 2009

15. FUENTE: PECIT, 2009 ACCION: PROMOCIONAR EL PECIT PARA ACELERAR EL CAMBIO TECNOLOGICO Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO.

16. ACCION: CENTRO TECNOLOGICO PARA CLUSTERS. Centro Científico y Tecnológico Actores Públicos Empresarios CONACYT Centros de Investigación

17. ACCION: INTEGRACION DEL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACION EN EL ESPACIO DE BAJA CALIFORNIA Y CALIFORNIA.

18. ESTRATEGIA: POLOS DE EXCELENCIA DISPLAY DEVICES SOFTWARE BIOTECNOLOGIA TECNOLOGIAS INFORMACION FUENTE: PRODUCEN, 2004

19. ACCION: DESARROLLAR E IMPLANTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE CLUSTERS TECNOLOGICOS INTEGRADOS EN SECTORES VIABLES.

20. ACCION: MONITORIAR SISTEMATICAMENTE EL AVANCE DEL SISTEMA DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO. FUENTE: IMCO, 2009; EL COLEF, 2009. FACTORES DEL RANKING GLOBAL: Ciencia y tecnología; infraestructura; económico; empresas; gobierno; recursos; naturales; y, personas. ENTIDAD FEDERATIVA RANKING GLOBAL, 2010 FACTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA INDICE CONOCIMIENTO E INNOVACION MARCO INST Y FIN EDUCACION SISTEMA INNOVA-CION TECNO- LOGIAS INFOR Baja California 3 4 7 14 14 3 5 Distrito Federal 1 1 1 1 1 1 1 Nuevo León 2 3 4 3 9 4 4 Jalisco 14 8 5 4 6 6 6 Estado de Mexico 25 13 2 2 3 5 2 Chihuahua 4 15 6 9 10 2 7 Coahuila 6 7 11 8 15 8 9 Tamaulipas 9 11 9 13 19 7 8 Guanajuato 16 25 3 6 2 11 15

21. PERFIL DE EMPRESAS SERVICIOS-COMERCIO-TURISMO

22. TAMAÑO EMPRESARIAL EN EL CLUSTER FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 TAMAÑO EMPRESA COM. SER. TUR. Micro 87 % 97 % 98 % Pequeña 11 % 3 % 2 % Mediana 2 % 0 % 0 % Grande 0 % 0 % 0 % TAMAÑO EMPRESA COM. SER. TUR. Micro 92 % 100 100 Pequeña 8 % 0 % 0 % Mediana 0 % 0 % 0 % Grande 0 % 0 % 0 % TAMAÑO EMPRESA COM. SER. TUR. Micro 82 % 63 % 72 % Pequeña 15 % 27 % 20 % Mediana 2 % 7 % 8 % Grande 1 % 3 % 0 % TAMAÑO EMPRESA COM. SER. TUR. Micro 81 % 90 % 79 % Pequeña 18 % 10 % 19 % Mediana 0 % 0 % 1 % Grande 0 % 0 % 1 %

23. INNOVACION TECNOLOGICA EN EL CLUSTER FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 INTRODUCCION DE INNOVACION COM SER TUR Productos y Procesos 6 % 9 % 8 % Sistemas de Gestión 24 % 31 % 22 % Ninguna 71 % 60 % 69 % INTRODUCCION DE INNOVACION COM SER TUR Productos y Procesos 5 % 7 % 4 % Sistemas de Gestión 18 % 16 % 27 % Ninguna 78 % 77 % 60 % INTRODUCCION DE INNOVACION COM SER TUR Productos y Procesos 5 % 7 % 5 % Sistemas de Gestión 0 % 19 % 32 % Ninguna 95 % 74 % 64 % INTRODUCCION DE INNOVACION COM SER TUR Productos y Procesos 9 % 1 % 9 % Sistemas de Gestión 9 % 17 % 27 % Ninguna 82 % 81 % 44 %

24. ESTRATEGIA DE INVERSION FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 ESTRATEGIAS DE INVERSION COM SER TUR Tecnología 27 % 28 % 31 % Mejoras Empresa 40 % 25 % 20 % Servicios 23 % 15 % 24 % ESTRATEGIAS DE INVERSION COM SER TUR Tecnología 31 % 15 % 39 % Marketing 15 % 53 % 18 % Servicios 8 % 29 % 29 % ESTRATEGIAS DE INVERSION COM SER TUR Tecnología 50 % 8 % 18 % Marketing 0 % 77 % 27 % Servicios 0 % 15 % 36 % ESTRATEGIAS DE INVERSION COM SER TUR Tecnología 14 % 22 % 51 % Mejoras Empresa 51 % 40 % 15 % Marketing 19 % 20 % 20 %

25. SERVICIOS EMPRESARIALES EN EL CLUSTER FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 ESTRATEGIAS COM SER TUR Empresarial 33 % 33 % 40 % Publicidad 6 % 8 % 6 % Tecnológica 2 % 3 % 6 % Contable 59 % 45 % 42 % ESTRATEGIAS COM SER TUR Empresarial 13 % 5 % 0 % Publicidad 13 % 7 % 3 % Tecnológica 0 % 7 % 0 % Contable 52 % 71 % 30 % ESTRATEGIAS COM SER TUR Empresarial 13 % 34 % 43 % Publicidad 8 % 9 % 14 % Tecnológica 63 % 48 % 34 % Contable 13 % 0 % 3 % ESTRATEGIAS COM SER TUR Empresarial 10 % 26 % 0 % Publicidad 0 % 4 % 8 % Tecnológica 0 % 5 % 8 % Contable 90 % 75 % 84 %

26. PAPEL DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 ASISTENCIA COM SER TUR Legal 24 % 22 % 14 % Tecnológica 16 % 19 % 22 % Capacitación 24 % 22 % 32 % Contable 19 % 19 % 18 % Fiscal 18 % 19 % 14 % ASISTENCIA COM SER TUR Legal 22 % 22 % 30 % Tecnológica 0 % 22 % 20 % Capacitación 33 % 22 % 10 % Contable 22 % 22 % 20 % Fiscal 22 % 11.11 20 % ASISTENCIA COM SER TUR Legal 0 % 0 % 0 % Tecnológica 0 % 0 % 0 % Capacitación 0 % 33 % 0 % Contable 0 % 33 % 0 % Fiscal 0 % 33 % 0 % ASISTENCIA COM SER TUR Legal 18 % 33 % 17 % Tecnológica 14 % 18 % 21 % Capacitación 29 % 10 % 31 % Contable 24 % 10 % 12 % Fiscal 16 % 29 % 1 %

27. PERFIL DEL EMPRESARIO

29. ENTORNO PERSONAL FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 NIVEL FORMATIVO COM SER TUR Básico 25% 0 % 25% Medio 50% 30% 50% Superior 25% 70% 25% NIVEL FORMATIVO COM SER TUR Básico 19 % 14 % 16 % Medio 58 % 44 % 37 % Superior 23 % 40 % 48 % NIVEL FORMATIVO COM SER TUR Básico 27% 29% 7% Medio 33% 53% 36% Superior 40% 18% 57% NIVEL FORMATIVO COM SER TUR Básico 37.5% 17% 17% Medio 25% 50% 33% Superior 37.5% 33% 50%

30. ENTORNO PERSONAL FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 CONOCIMIENTO DEL SECTOR COM SER TUR Experiencia Previa De 1 a 2 años 0 % 0 % 0 % Más de 2 años 100% 100% 100% CONOCIMIENTO DEL SECTOR COM SER TUR Experiencia Previa de 1 a 2 años 30% 3% 6% Más de 2 años 70% 97% 94% CONOCIMIENTO DEL SECTOR COM SER TUR Experiencia Previa de 1 a 2 años 0 % 0 % 50% Más de 2 años 100% 100% 50% CONOCIMIENTO DEL SECTOR COM SER TUR Experiencia Previa de 1 a 2 años 0 % 0 % 0 % Más de 2 años 0 % 0 % 0 %

31. ENTORNO PERSONAL FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 PROPENSIÓN A CRECER COM SER TUR Mayor 16% 16% 20% Igual 44% 59% 62% Menor 40% 25% 18% PROPENSIÓN A CRECER COM SER TUR Mayor 44% 38% 25% Igual 47% 54% 71% Menor 9% 8% 4% PROPENSIÓN A CRECER COM SER TUR Mayor 4% 20% 13% Igual 75% 53% 70% Menor 21% 27% 17% PROPENSIÓN A CRECER COM SER TUR Mayor 41% 36% 14% Igual 41% 56% 57% Menor 18% 8% 29% PROPENSIÓN A CRECER COM SER TUR Mayor 0 % 5% 40% Igual 0 % 81% 55% Menor 0 % 14% 5%

32. FUNCIÓN IMPULSORA FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 PREFERENCIA DEL EMPRESARIO COM SER TUR Por cuenta propia 75% 100% 100% Por cuenta ajena 25% 0 % 0 % PREFERENCIA DEL EMPRESARIO COM SER TUR Por cuenta propia 83% 86% 87% Por cuenta ajena 17% 14% 13% PREFERENCIA DEL EMPRESARIO COM SER TUR Por cuenta propia 93% 94% 87% Por cuenta ajena 7% 6% 13% PREFERENCIA DEL EMPRESARIO COM SER TUR Por cuenta propia 100% 100% 100% Por cuenta ajena 0 % 0 % 0 %

33. FUENTE: SEDECO-COLEF, 2009 FUNCIÓN IMPULSORA MOTIVACIÓN COM SER TUR Vocación 33.33 % 50 % 16.66 % Tradición Familiar 37.5 % 37.5 % 25 % Necesidad Económica 16.66 % 66.66 % 16.66 % MOTIVACIÓN COM SER TUR Vocación 28.03 % 24.29 % 47.66 % Tradición Familiar 10 % 30 % 60 % Necesidad Económica 13.04 % 52.17 % 34.78 % MOTIVACIÓN COM SER TUR Vocación 34.21 % 39.47 % 26.31 % Tradición Familiar 0 % 0 % 100 % Necesidad Económica 75 % 25 % 0 % MOTIVACIÓN COM SER TUR Vocación 36.84 % 31.57 % 31.57 % Tradición Familiar 0 % 0 % 100 % Necesidad Económica 63.16 % 68.34 % 68.34 %