El documento presenta los resultados preliminares de un estudio sobre la competitividad de la cadena de trigo candeal en Chile. Resume la situación mundial y nacional del mercado de trigo candeal, incluyendo producción, comercio e importaciones. Identifica fortalezas y debilidades de Chile, así como oportunidades y amenazas. Propone como meta estratégica que Chile se convierta en un actor relevante en el abastecimiento de trigo candeal de alta calidad para Sudamérica, aumentando la producción nacional para lograr el autoabastecimiento a

1. “ ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL TRIGO CANDEAL” . Fundación Chile Chillán, 13 de Noviembre 2008 Flavio Araya Mourgues Rodrigo Acevedo V.

3. Producción Mundial de Trigo Candeal

4. Participación de la Producción Mundial de Cereales 2005/2006 Participación de la Producción Mundial de Trigo Común y Trigo Candeal 2005/2006. 2.237 MM Tons. (2006) 556 MM Tons Trigo Común (2006) 34 MM Tons Durum Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006, FAOSTAT 2006

5. Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006 75% 25% Europa N. América 24% 77% N. África 11% 91% Euro Asia 11% 89% Sudamérica < 1% 99% Asia 6% 94% M. Oriente 17% 83% 10% Principales Zona Productoras de Trigo Candeal (Prom 96-06) Oceanía < 1%

6. Evolución de la Producción Mundial y Superficie de Trigo Candeal 1997-2006 (MM. Tons - Há). Fuente: Internacional Grains Council 2008 MM Tons MM Hás

7. Evolución de la Producción Mundial de Trigo Candeal y Proyecciones (MM. Tons - Há). Fuente: Internacional Grains Council 2008, CWB 2000, U. Dakota del Norte 2008 2007 2001 2008 35 (Promedio) Año de las Proyecciones

8. Comercio Mundial de Trigo Candeal Avance de Resultados

9. Evolución del Comercio del Trigo Candeal 1996/1997 – 2006/2007 (M Ton). Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008 Comercio 7 MM Ton Promedio Comercio Intra UE 1,8 MM Ton Promedio Información presentada será sin comercio Intra UE

10. Importaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07 Exportaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07 Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008 7,9 MM Ton

11. Comercio Mundial destinos por Zonas Geográficas vs Principales Oferentes de Trigo Candeal 2006/2007. Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008

12. Evolución del Consumo Parcial “Producción e Importaciones” de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton). Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008

13. Evolución de las Importaciones por Países de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton). Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008

14. Evolución del Consumo Parcial “Importaciones y Producción” de Trigo Candeal en América Latina (M Ton). Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008

15. Distribución porcentual de los Principales Países Importadores de Trigo Candeal de Latinoamérica (1996-2007). Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008

16. Distribución porcentual de los Principales Países Oferentes de Trigo Candeal de Latinoamérica (1996-2007). Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008

17. Evolución Procedencia de Importaciones en Latinoamérica de Trigo Candeal M. Ton M. Ton M. Ton Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008

18. Resumen

19. Chile Avance de Resultados

20. Superficie Sembrada de Trigo Pan y Trigo Candeal (hectáreas). Evolución Producción y Rendimientos Trigo Durum/Candeal en Chile Há Há-Ton 77.500 Ton

21. Distribución de la Superficie con Trigo Candeal por Región Temporada 2007 Cambio en las Zonas Relevantes de Cultivo del Trigo Candeal 15.500 há Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008

22. Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal 2007 Rendimiento Promedio por Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal. El 91% de las explotaciones se concentran en tamaños < a 100 há (2007) en el año 1997 era un 55% 1.234 Explotaciones Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008

23. Costos de Producción de Trigo Candeal México: Ítem Fertilizantes ha variado desde 23% a 37% (Iván Ortiz, CIMMYT)

24. Estimación del Flujo de Productos en la Cadena de Valor del Trigo Candeal (2007) Producción T. Candeal 77.500 Ton Importación T. Candeal 89.600 Ton Molienda 158.300 Ton Semillas 3.800 Ton Otros Usos 5.000 Ton Producción Semolina 114.450 Ton Importación Semolina 700 Ton Pastas 139.410 Ton Sub Productos Alimentación Animal 43.800 Ton Fuente: Elaboración propia con información del INE, Aduanas, UNIPI, Inf. Industria. Importaciones Pasta 18.692 Ton Exportaciones Pasta 9.260 Ton 167.100

25. Evolución del Consumo Parcial “Importaciones y Producción” de Trigo Candeal en Chile (M Ton). Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008

26. Evolución de las Importaciones de Trigo Candeal en Chile Fuente: Elaboración propia con información de Aduanas 2008

27. Evolución de los Principales Proveedores de Trigo Candeal Año 2000-2007 Principales Proveedores de Trigo Candeal Año 2007

28. Evolución de las Importaciones de Pastas de Chile (M $US – Ton). Principales Abastecedores de Pastas de Chile 2007 (Ton). Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008

29. Evolución de las Exportaciones de Pastas de Chile (M $US – Ton). Principales Destinos de las Exportaciones de Pastas de Chile 2007 (Ton). Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008

30. Evolución de las Importaciones de Couscous de Chile (M $US – Ton). Principales Abastecedores de Couscous de Chile 2007 Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008

31. Elementos de Competitividad de Chile Avance de Resultados

32. Producción de Trigo Total, % de Exportación del Trigo Total y Produccíón de Trigo Candeal para EEUU. Canadá, Chile y México

33. Rendimiento Promedio, Superficie y Producción de Trigo Candeal,, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México

34. % Superficie de Riego y Secano y Rendimiento, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México

35. Comparación de Calidad de Trigo Candeal Chile vs EEUU, Canadá y Argentina Fuente: (2) INIA, Chile, (3) 2007 Regional Quality Report 2007 U.S. Wheat Associates (4) Canadian Wheat Board, (5) www.trigoargentina.com.ar

36. Unidades de Nitrógeno / Ton-ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México

37. Ton Trigo/ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México

38. Color (Amarillez Color b), % Proteína, Vitreosidad para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México

39. Ejercicio de Exportación Caso N°1 : Precio en Destino / Golfo Hard Amber Durum N°2 promedio Ultimas 3 Temporadas

40. Ejercicio de Exportación Caso N°2 : Precio en Destino Golfo Hard Amber Durum N°2 promedio Octubre 2008

41. Algunas Conclusiones Avance de Resultados

50. Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Que Chile sea un actor relevante en el abastecimiento de Trigo Candeal de Alta Calidad para Sudamérica, incluido Chile. Meta Estratégica

51. Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Sudamérica M. Ton

52. Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Ejercicio 5,1 Ton/ha Ton Auto Abastecimiento 13% 26% 38% 50% Del Resto de la Demanda de Sudamérica

53. Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica Aumentar La producción Nacional > Auto Abastecimiento Exportación Sustentable Corto a Mediano Plazo Mediano a Largo Plazo No son Excluyentes Exportación Spot (No Sustentable)

54. VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS Distribución y Rol en la Cadena de los Encuestados para la “Validación” Estratégica.

56. Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica CP-MP Calidad (Color y Proteína) Eficiencia Económica Mejorar Productividad Agricola Vinculación Agroindustria Productor Señales y Transparencia de Mercado Asociatividad Agricultores I&D&T Agrícola Capacidad De Almacenamiento Intrapredial Variedades acorde Mercado Calidad Homogeneidad > Auto Abastecimiento ¿Factibilidad? -Alta -Media -Baja Competencias Laborales

57. VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS Definición de Prioridades y Plazos de Ámbitos de Acción con la Cadena del Trigo Candeal en la Estrategia de Autoabastecimiento.

58. Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal Meta Estratégica MP-LP Puertos Graneleros Exportación Laboratorios Referencia Certificación Oficial Oferta de Valor Agroindustria Exportadora Clasificación Y Segregación Transporte Terrestre bajo costo Elevadores y Almacenamiento Estrategia Exportadora Granos en Chile Exportación Sustentable ¿Factibilidad? -Alta -Media -Baja

59. VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS Definición de Prioridades y Plazos de Ámbitos de Acción con la Cadena del Trigo Candeal en la Estrategia de Exportación Sustentable.