En un lejano castillo, el rey y la reina viven felices con su hijo Sebastián hasta que unos malhechores lo secuestran. A pesar de las dificultades, Sebastián escapa con ayuda de una paloma y un gato con botas, enfrentando diversos peligros en el camino. Finalmente, regresa al castillo donde es recibido con alegría, mientras los criminales enfrentan su destino.