Estrategia reforzar logistica componente b

Estrategia para reforzar la Logística y
la Facilitación del Comercio Exterior
Componente B: Formulación del Plan Estratégico
para el desarrollo empresarial de servicios
logísticos y de transporte, sector carretero

Entregable 1: Diagnóstico
26 de marzo de 2010

A D V A N C E D L O G I S T I C S G R O U P
Barcelona – Madrid – Lisboa – Londres – Milan – Dubai
Caracas – Lima – México D.F. – Sao Paulo

Contenidos

1. Introducción

2. Revisión de estudios previos

3. Caracterización socioeconómica, productiva y comercio exterior

4. Caracterización de la infraestructura de transporte y logística

5. Caracterización de la muestra de entrevistas

6. Análisis de la estructura del sector transporte y logística

7. Análisis de cadenas logísticas

8. Auditoría de cadenas

9. Análisis legal

10. Síntesis oferta – demanda

11. Próximos pasos

2 la Facilitación del Comercio Exterior

El objetivo general consiste en apoyar el MCPEC en la implementación de la Política
Nacional en logística así como en el desarrollo del Plan Estratégico de transporte y
logística, con énfasis en el sector carretero

• Disponer de un equipo de trabajo local y de expertos internacionales
Objetivos Principales puntuales que apoyen al equipo del MCPEC en el trabajo de profundización
de la política actualmente desarrollada a nivel de visión de largo plazo y de
áreas estratégicas y componentes, tomando para ello los resultados
parciales que se están generando a través de diversos estudios y grupos de
trabajo del MCPEC y de otros organismos vinculados con esta política
transversal

• Realizar un diagnóstico que permita conocer la composición y estructura
actual del sector, identificar los patrones que rigen la relación cargador-
operador con énfasis en los sectores estratégicos definidos por el MCPEC
Componente B1
• Identificar las necesidades de los cargadores y los elementos que rigen la
relación contractual entre estos y los operadores de servicio que determinan
las fallas actuales y la capacidad de adaptación a las necesidades futuras
del mercado

• Generar un plan estratégico para el desarrollo del sector servicios de
transporte y logística, que integre políticas específicas, programas y
acciones de desarrollo empresarial, incentivos pasivos y activos, aspectos
regulatorios y relaciones contractuales

• Establecer mecanismos para asegurar una interacción regular no sólo con
la contraparte directa de parte del MCPEC sino también con los actores que
forman parte de las instancias de consulta que el Ministerio defina


La metodología de trabajo se ha estructurado en 2 bloques de actividades,
además de un programa seminarios y entrevistas
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8
Componente A. Apoyo a la formulación y desarrollo de la Política Nacional de Logística
A.1. Elaboración de lineamientos y componentes de la Política Nacional del Sector Transporte y Logística
A.2. Desarrollo de la Política Nacional del Sector Transporte y Logística
A.3. Asistencia técnica en componentes específicos
Componente B. Formulación del Plan estratégico para el desarrollo empresarial de servicios logísticos y de transporte, sector carretero
B1. Diagnóstico
B1.1. Estructura y características de la oferta
B1.2. Estructura y características de demanda de serv icios de transporte
B1.3. Reglamentaciones
B1.4. Marco legal e institucional
B1.5. I ncentiv os al desarrollo empresarial
B1.6. Síntesis oferta-demanda
B2. Propuesta estratégica de desarrollo de servicios de transporte y de logística
B2.1. Generación de propuestas
B2.2. Análisis de escenarios
B2.3. Formulación del Plan Estratégico
Componente C. Taller y discusión con los interesados
Socialización y discusión de la propuesta de Política Nacional del Sector Transporte y Logística
Socialización del componente B1
Socialización del componente B2
Taller final de presentación de resultados de la Consultoría
Entregables
E0 I nforme de I nicio
E1 Diagnóstico del componente B (Activ idad B1.)
E2 Borrador de propuesta de Plan Estratégico del Componente B (Activ idad B2.)
EF I nforme Final 17 dic 26 mar 10 jun 10 jul
Em I nformes mensuales de activ idades


Correspondencia con los términos de referencia
Índice de contenidos del Informe del componente B.1 Correspondencia con los TDR

1. Introducción -

2. Revisión de estudios previos -

3.1. Caracterización socioeconómica
3.2. Caracterización productiva B.1.1.
3.3. Caracterización comercio exterior
3.4. Dinámica funcional del sector transporte y logística

4.1. Caracterización de la red vial
4.2. Caracterización de la red ferroviaria
B.1.1.
4.3. Caracterización de los puertos
4.4. Caracterización de los aeropuertos
4.5. Caracterización de la infraestructura de logística y de apoyo al comercio exterior

5.Caracterización de la muestra de entrevistas B.1.1.

6.Análisis de la estructura del sector transporte y logística
6.1. Organización empresarial
6.2. Localización y tamaño de las empresas
6.3. Modalidades de contratación y seguros B.1.1.
6.4. Gastos de operación, tarifas y márgenes
6.5. Formación y capacitación del sector
6.6. Uso de tecnologías de información

7.Análisis de cadenas logística
7.1. Análisis de familias productivas
B.1.2.
7.2. Segmentación de cadenas productivas
7.3. Estructuración de cadenas logísticas

8. Auditoria de cadenas logísticas
8.1. Auditoria de desempeño logística *: El presente Informe se acompaña B.1.2.
8.2. Modalidades de contratación de la demanda de un anexo legal que contiene el
desarrollo de los componentes B1.3.,
9. Análisis legal * B.1.4. y B.1.5. Los dos últimos (B.1.4. y B.1.3., B.1.4. y B.1.5.
B.1.5.) se completarán una vez se
10. Síntesis oferta – demanda haya validado la información del
10.1. Aspectos generales componente B. 1.3. , puesto que en
10.2. Contribución a la creación de valor ocasiones ha resultado complicado B.1.1., B.1.2. y B.1.6.
10.3. Características del mercado y competencia verificar la vigencia de algunas
10.4. Sostenibilidad del sector normas analizadas

11. Próximos pasos -


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


Como punto de inicio a la realización del diagnóstico se efectuó una revisión de
los estudios previos existentes (1/2)

Listado de estudios revisados

• Estrategia para reforzar la logística y la facilitación del • Informe Anual Pomada - Instituto Nacional de Pesca -
comercio exterior: propuesta de lineamientos de la 2008
Política Nacional de Logística para el Ecuador – ALG,
• Informe Anual pelágicos grandes - Instituto Nacional de
enero 2010
Pesca - 2007
• Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial –
• Informe Anual pelágicos pequeños - Instituto Nacional
SENPLADES, 2008
de Pesca - 2007
• Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial – Ministerio
• Plan de Ordenamiento de la pesca y acuicultura del
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del
Ecuador – Instituto Nacional de Pesca, 2001
Ecuador, 2006
• Encuesta de Manufactura y Minería – INEC, 2007
• Política de Transporte e Infraestructura para la Movilidad
y la Logística - Ministerio del Transporte y Obras Públicas, • Producción pesquera mundial, captura y acuicultura
2009 por país – FAO, 2007
• Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria • Base de datos de comercio exterior 2009 – Aduana del
Continua – INEC, 2008 Ecuador , 2010
• III Censo Nacional Agropecuario – INEC, 2000 • Estudio sobre la viabilidad de implementar una Bolsa de
Transporte en Ecuador – ALADI, 2005
• Informes agropecuarios - SICA, Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, varios • Apuestas productivas – Gobierno Nacional de la
años República del Ecuador, 2008
• Información sobre la ordenación pesquera: la República • Superficie de hortalizas por provincia - Coordinación del
del Ecuador – FAO, 2007 consejo consultivo hortícola, 2005
• Informe Anual Camarón - Instituto Nacional de Pesca -
2008


Como punto de inicio a la realización del diagnóstico se efectuó una revisión de
los estudios previos existentes (2/2)

Listado de estudios revisados

• Informe final del Plan de Acción Ecuador - Ministerio de • Resultados del Foro Internacional de Desarrollo Logístico
Agricultura y Ganadería, 2004 y Facilitación del Comercio y del Transporte - Consejo
• Perfil del palmito - CORPEI Ecuador Exporta, 2009 Nacional de Reactivación de la Producción y la
Competitividad, 2007
• Product profile: Heart of Palm (Palmito) - CORPEI CBI
Project, 2001 − Subgrupo: Política – Institucional

• Piña. Estudio agroindustrial en el Ecuador: − Subgrupo: Facilitación – Infraestructura
Competitividad de la cadena de valor y Perspectivas de
Mercado – UTEPI Ministerio de Comercio Exterior, − Subgrupo: Cadenas
Industrialización, Pesca y Competitividad, 2006
− Subgrupo: Legal
• Plan Estratégico de Exportación de piña - Universidad
Agraria del Ecuador, Tesis de Grado, 2001
− Subgrupo: Recursos Humanos e Innovación
• Análisis comparativo del comercio exterior ecuatoriano
de textiles - Dpto. Comercio Exterior AITE, 2004 − Presentación Consultor BID Marelia Martínez Rivas: “Situación
de la Logística en Ecuador”
• Importaciones y exportaciones de bienes textíles – Dpto.
Comercio Exterior AITE, 2009 • La normativa revisada durante el análisis legal se
presenta en el apartado correspondiente
• Evolución del comercio del banano en el año 2002 –
FAO, 2003
• Estructura de la cadena de la floricultura - Ministerio de
agricultura, ganadería, acuacultura y pesca del
ecuador


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


Caracterización socioeconómica
El Ecuador abarca un territorio de 272.031 km2 que concentra una población de 14
millones de habitantes, el 66% de la cual está emplazada en zonas urbanas

Aspectos socio-demográficos División político-territorial

• Ubicado al noroeste de América del Sur, cuenta con una
población actual de 14.005.449* habitantes
• Su capital es San Francisco de Quito, sede de los COLOMBIA

principales entes estatales y del Gobierno Nacional con CARCHI
2,1 millones de habitantes, y su ciudad más grande es ESMERALDAS

Santiago de Guayaquil, que tiene el puerto marítimo IMBARURA

principal y representa un importante centro económico PICHINCHA

del país con 2,2 millones de habitantes SANTO DOMINGO
Quito SUCUMBÍOS
DE LOS TSÁCHILAS
• La superficie territorial está conformada por 24 provincias
distribuidas en 4 regiones naturales: costa, sierra, amazonía COTOPAXI
NAPO

e insular MANABÍ ORELLANA

TUNGURAHUA

Población por provincias 2009 LOS RÍOS
BOLÍVAR
PASTAZA
GUAYAS CHIMBORAZO
4.000.000
3.500.000 SANTA ELENA

3.000.000
CAÑAR MORONA SANTIAGO
2.500.000
2.000.000
1.500.000 AZUAY

1.000.000
500.000
EL ORO
0
ZAMORA
CHINCHIPE
GALÁPAGOS
LOJA

PERÚ

*Fuente: proyecciones al año 2009. INEC - Proyecciones de población 2001- 2010


En los últimos cinco años el país ha experimentado una notable variación de sus
indicadores de referencia

IPC 10 VALOR 2009
8
Índice de Precios
6
al Consumidor
4
Promedio anual
2

5,20 % 0
2005 2006 2007 2008 2009

IPP 2000

Índice de Precios 1500
al Productor 1000
Promedio anual (base año
1995) 500

1446,36 0
2005 2006 2007 2008 2009

IVI 150

Índice de 100
Volumen Industrial
Promedio anual (base 50
año 2003)
0
135,12 2005 2006 2007 2008 2009

600
Costo de la 500
canasta familiar 400
300
básica
200
Enero/año
100
0
534,33 US$ 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Instituto Nacional de
Estadística del Ecuador


La economía ecuatoriana ha registrado una tendencia al alza en la última
década, evidenciada principalmente por el aumento del PIB
Variación del PIB anual vs Tasa de Desempleo (%) 2000-
Indicadores macroeconómicos
2009
18,00%
• La variación del Producto Interno Bruto del Ecuador ha 16,00%
presentado fluctuaciones en el periodo de análisis 2000-2009.
14,00%
En 2007 se registra un descenso, hasta crecer solamente un
12,00%
2,49%. A partir del año 2008 el PIB registra una aceleración en
su crecimiento debido principalmente a los altos precios del 10,00% 6,71%

petróleo en el mercado internacional lo que supuso un 8,00% 6,52%

aumento de ingresos para Ecuador, el quinto productor de 6,00%
crudo en América. Actualmente se sitúa en 52.000 MUS$ 4,00%

• La tasa de desempleo, fluctuando conjuntamente con el PIB, 2,00%
ha tenido una tendencia a la baja desde el año 2000, con un 0,00%
aumento del 39% durante el 2004. En el 2008 registra el valor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mínimo de los últimos nueve años del 6,71% . En 2009 regresa VARIACIÓN PIB ANUAL TASA DE DESEMPLEO
Fuente: BCE
al alza
Evolución del IPC (%) 2000-2009 y Deuda Externa 2007-
• En el año 2000, ante la amenaza de hiperinflación, el Estado
adoptó la dolarización oficial de la economía y con ello las
2009
DOLARIZACIÓN
expectativas inflacionarias se redujeron, sin embargo y como 100% 12.000

consecuencia del proceso de ajuste de los precios locales a 90%
10.000
los precios internacionales se produjo en el año 2000 una 80%
inflación acumulada de 91%, cifra que se encontraba entre 70%
8.000
las más altas de América Latina 60%
50% 6.000
• La tasa de inflación a partir del año 2001 ha ido en
40%
decrecimiento, registrando mínimos en el año 2007, con un 4.000
3,32% el mes de diciembre de dicho año 30%
20%
• El saldo de la deuda externa ecuatoriana ha disminuido en 2.000
10%
los últimos tres años, de 10.357 MUS$ en el 2007 a 7.521 MUS$
0% 0
al 2009. La deuda como porcentaje del PIB a tenido una
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
tendencia a la baja mas pronunciada, pasando de 23,3% en
Indice de precios al consumidor (%) Deuda como % del PIB Saldo de la deuda (millones US$)
el año 2007 a 14,6% en el año 2009 Fuente: BCE Fuente: BCE


La actividad con mayor participación en el PIB ecuatoriano es la explotación de
minas y canteras

Valor agregado bruto por industria 2007 (PIB) Sectores productivos minero y manufacturero

• La explotación de minas y canteras, participa con un 20% • En total, son cinco las actividades económicas que mayor
del PIB total del país, seguido del comercio al por mayor y incidencia tienen en la producción nacional del sector
las manufacturas minero y manufacturero del país:

100% Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural
6,88% OTRAS INDUSTRIAS
Contribuye con el 99% del sector y el 20% al proceso
Sucumbios productivo del país. La provincia de Sucumbíos
97%
participa con el 97% de la producción total
12,60% OTROS ELEMENTOS DEL PIB

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y Pichincha Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas
10,82% COMUNICACIONES 22% Genera el 42% de la producción del sector y el 34 %
Guayas
Manabí
54% del país. Guayas participa con el 54% y Pichincha con
1,30% HOTELES Y RESTAURANTES 14%
el 22%

14,68%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

Pichincha
41% Guayas
Fabricación de substancias y productos químicos
8,45% CONSTRUCCIÓN La provincia de Guayas y Pichincha, con el 54% y 41%
54%
0,90% respectivamente, son las que más contribuyen
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA
13,99% PichinchaAzuay
12% 12%
MANUFACTURAS (EXCLUYE REFINACIÓN DE Imbarura Fabricación de otros Productos Minerales no Metálicos
PETRÓLEO) 11% Guayas tiene el más alto porcentaje (53%)
Guayas
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 54%
19,77%

PESCA Fabricación de Coque, Productos de la Refinación de
1,75% Petróleo y Combustible Nuclear
Esmeraldas Esmeraldas es la que más participa con el 96%
8,87% AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y
96%
SILVICULTURA
0% Fuente: BCE Fuente: BCE


Con el fin de mejorar su competitividad, el gobierno ecuatoriano ha definido
estrategias para el desarrollo de 10 sectores productivos

Agricultura no alimentaria: silvicultura y flores (nuevas variedades)
• Antecedentes: segunda tasa más alta de crecimiento de las exportaciones en el hemisferio en los últimos 5 años. Es
una actividad económica intensiva en la generación de mano de obra y de divisas
Participación en el PIB nacional: 1,5%, ventas Anuales: USD$565 millones, hectáreas cultivadas: 6.917
El país cuenta con unas 9 millones de hectáreas de bosques, de las cuales 3 millones de hectáreas poseen vocación
forestal
• Objetivos: impulsar la producción de nuevas variedades de flores a través de herramientas de apoyo y control, e
impulsar la explotación controlada y la industria maderera dado el potencial forestal del país

Alimentos frescos y preparados: diversificación y mayor valor agregado
• Antecedentes: en el año 2008, el palmito nacional ocupó el 50% del mercado mundial. Las empresas que se
concentran en frutas y vegetales procesados exportan más de USD$500 millones
− Cadenas tradicionales: banano, cacao y café
− Cadenas no tradicionales: brócoli, fréjol, guayaba, maracuyá, mora, palmito, papaya, pimiento, piña, pitahaya, tomate de árbol
− Cadenas potenciales: chirimoya, aguacate, naranjilla, chocho

• Objetivos: soporte a las cadenas de exportación agrícolas tradicionales y no tradicionales, y apuesta por la inserción en
el mercado internacional de nuevos productos con valor agregado

Logística y transporte
• Antecedentes: en el año 2007 el sector tuvo una participación en el PIB del 7,5%, destacando:
− Empleos directos e indirectos: 124.000 (53% son informales)
− El 80% de las exportaciones se concentran en 148 empresas
− Movilización de TEUs por el sistema de puertos marítimos: 800.000
Las ventas de la manipulación de carga pasaron de 208 millones en 2008 a 218 millones de dólares en 2009, lo que muestra un
crecimiento del 5%
• Objetivos: mejorar la calidad del sector transporte y logística, repercutiendo en optimización de las infraestructuras, los
servicios y los procesos logísticos actuales

Fuente: Emas, Ministerio de Coordinación de la producción, 2010


Los sectores seleccionados son tanto sectores afianzados en la economía
nacional como sectores noveles de participación discreta
Servicios estratégicos para exportación con valor agregado:
biotecnología, bioquímica, fertilizantes plásticos, etc
• Antecedentes: la fabricación de productos farmacéuticos, substancias químicas medicinales y productos botánicos,
ocupó la séptima posición en las ventas del sector industrial durante el año 2009 y la tercera en generación de
empleo, con unos 4.650 adicionales al 2008

• Objetivos: aumentar la participación del sector en el proceso productivo nacional

Energía renovable (biocombustibles y servicios ambientales)
• Antecedentes: superficie actual de caña de azúcar:135.000 ha, superficie actual de palma aceitera:210.000 ha,
superficie potencial para piñón: 320.00 ha
Capacidad instalada para producción de etanol anhidro: 60.000 litros/ día

• Objetivos: proyecto piloto de incrementar en 50.000 ha el cultivo de caña de azúcar lo que generará alrededor de
30.000 plazas de trabajo adicionales y ayudará a disminuir las importaciones de naftas. Disminución del uso de
combustible fósil y/o recursos no renovables contaminantes

Software y Consultoría
• Antecedentes: actualmente operan 700 empresas y la participación nacional en el mercado internacional es creciente
• Objetivos: promover el desarrollo del subsector, sentar las bases para la transferencia de tecnología y know-how hacia
el sector y mejorar los niveles de capacitación

Turismo y Artesanía
• Antecedentes: en el año 2007, 230.000 personas estaban vinculadas al sector, entre empleo directo e indirecto (7% de
la PEA). Al cierre de 2007 se registró 14.749 establecimientos turísticos, 80% pertenecientes a PyMEs
• Objetivos: atraer los crecientes flujos de inversión al país, la inversión extranjera directa orientada a la búsqueda de
recursos naturales y activos regionales


Las estrategias productivas representan una apuesta en segmentos clave
para impulsar el crecimiento económico del país

Metalmecánica
• Antecedentes: durante 2008 el sector generó ventas por casi US$ 1.800 millones de dólares(3,93% del PIB). De ellos, US$
226 millones corresponden a exportaciones. La proyección de metalmecánica es tal que puede mejorar su
rendimiento en el mediano plazo

La mayor concentración de esta cadena de valor se dirige hacia la producción y comercialización de materias
primas, maquinaria, equipos y estructuras metálicas. En menor medida línea blanca y partes para el sector automotriz

• Objetivos: impulsar los productos estrella: equipos de proceso, perfiles, tubería, varillas, estructuras metálicas y puentes,
carrocerías y máquinas y herramientas

Construcción y cerámica
Antecedentes: En el 2009 las ventas del sector crecieron 10%, en relación al 2008. La construcción de edificios creció en
15.2%, al pasar de 2.030 millones en el 2008 a 2.338 millones en el 2009. Esta es la actividad más importante de todo el
sector de la construcción, representa el 84% del total, medido por ventas. Todos los sectores relacionados con la
construcción, generan empleo formal, aproximadamente unas 53.000 personas

•Objetivos: invertir en un sector generador de crecimiento productivo y en especial de generación de empleos formales

Manufacturas: textiles y confecciones, cuero y calzado, madera, aceite
para jabones, entre otros
• Antecedentes: durante el año 2009 los productos textiles, el cuero y calzado, la fabricación de jabones y los artículos
derivados de la madera presentaron un desempeño positivo significativo tanto a nivel de ventas como en la
generación de empleos. Dentro de la industria manufacturera las ventas aumentaron un 11% en relación a 2008.

• Objetivos: impulsar el crecimiento de un sector manufacturero diversificado de gran potencial exportador y en
constante crecimiento



Derivado del programa de Estrategias Productivas, el Ministerio de Coordinación
de la Producción, Empleo y Competitividad ha efectuado una priorización de 14
subsectores productivos

Subsectores priorizados Políticas y herramientas asociadas

Para el desarrollo global de las estrategias
Turismo Tecnología: hardware y productivas serán utilizadas cuatro
software herramientas fundamentales: aranceles;
subsidios atados al tema de productividad;
exenciones tributarias sujetas a la
Alimentos frescos y Plásticos y caucho generación de empleo; y diversificación
procesados sintético productiva, generando así recursos para los
14 subsectores priorizados

Energías renovables (bio- Se persigue de esta forma materializar el
Confecciones y calzado
energía y alternativas) Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013
referente al “Aumento de la productividad
real y diversificación de las exportaciones,
Productos farmacéuticos Vehículos automotores, exportadores y destinos mundiales”
y químicos carrocería y partes disminuyendo el modelo económico
primario-extractivista, apostando por
sectores claves, y cumpliendo así con las
Biotecnología (bioquímica
Transporte y logística políticas establecidas, dirigidas a:
y biomedicina)
Promover el desarrollo de oferta
exportable en las industrias nacientes
Servicios ambientales Construcción
Impulsar la incorporación de valor
agregado en la oferta exportable
Cadena agroforestal
Metalmecánica sustentable y sus Impulsar la desconcentración y
productos elaborados diversificación productiva, entre otras

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 2010


En materia de planificación, el Ecuador ha sido dividido territorialmente en 8
regiones que agrupan las 24 provincias de la costa, sierra,amazonía y Galápagos

1.679.566 hab 1.211.346 hab
Manabí, Santo Domingo Región 1 Esmeraldas, Imbarura,
de los Tsáchilas Carchi y Sucumbios

Región 4
4.650.721 hab Región 2 2.646.146 hab
Guayas, Los Ríos, Santa Pichincha, Napo y
Elena y Bolívar Orellana

Región 5 Región 3

1.069.819 hab 1.471.133 hab
Azuay, Cañar y Morona Cotopaxi, Tungurahua,
Santiago Región 6 Chimborazo, Pastaza

1.161.353 hab Región 7 28.863 hab
El Oro, Loja, Zamora Galápagos
Chinchipe
Región
Galápagos
91.512 hab
ZND


La Región 1 colindante con Colombia se caracteriza por su dinámica e
intercambio comercial con el país fronterizo

Región 1
Esmeraldas, Imbarura, Carchi y Sucumbios

Mapa de la región Aspectos territoriales

PATRIMONIO AMBIENTAL • Área de 42.498 km², 16,6 % del territorio ecuatoriano
Áreas protegidas

Áreas naturales
• Población proyectada al 2009 de 1.211.346 hab, 8,65%
Extracción de RNNR
del total nacional
NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS
Capital de provincia
• Principales ciudades: Esmeraldas, Ibarra, Tulcán, Lago
Industrias
Agrio y Otavalo
EDUCACIÓN Y CULTURA
Universidad
Patrimonio cultural
• Principal eje vial: Panamericana, conecta en sentido
norte-sur las provincias de Carchi, Imbabura,
ZONAS PRODUCTIVAS
Zona agrícola Pichincha. En sentido transversal la red se
Zona ganadera complementa con la vía Imbabura-Esmeraldas y vías
Zona silvicultura
intercantonales
Esmeraldas Zona de pesca
Acuacultura
Esmeraldas
Tulcán
Distribución del PIB provincial
a Colombia MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
Vía existente
ESMERALDAS
Puerto
CARCHI
Aeropuerto 100% Otras industrias
Paso de frontera
90% Transporte, almacenamiento
IMBARURA
Ibarra y comunicaciones
80% Hoteles y restaurantes
Nueva Loja
70% Comercio al por mayor y al
a Manta-
SUCUMBÍOS
por menor
Guayaquil a Quito 60% Construcción

a Sto. Domingo 50% Suministro de electricidad y
agua
40% Fabricación de productos de
conexión la refinación de petróleo
Amazónica 30% Industrias manufactureras

20% Explotación de minas y
canteras
10% Pesca

0% Agricultura, ganadería, caza
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades CARCHI ESMERALDAS IMBABURA SUCUMBIOS y silvicultura
Fuente: BCE


En la Región 2 contrastan las zonas urbanas, lideradas por la capital del país, con
una extensa área de zonas protegidas de la sierra y la amazonía

Región 2
Pichincha, Napo y Orellana


PATRIMONIO AMBIENTAL
Áreas protegidas • Superficie de 43.646,07 km2, 17% del territorio nacional
Áreas naturales

Extracción de RNNR • Población 2.646.146 hab que representa el 18,89% del
NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS total nacional

Industrias
• Principales ciudades: Distrito Metropolitano de Quito,
Universidad
Sangolquí y Cayambe
Patrimonio cultural
• Principales vías: vía Panamericana que articula en
a Esmeraldas
ZONAS PRODUCTIVAS
Zona agrícola
sentido vertical y los ejes transversales: Quito-Tena-
a Ibarra Zona ganadera Coca, Ibarra-Quito-Tena, Esmeraldas-Santo Domingo-
Zona silvicultura
Quito-Tena ,en el sentido transversal
Zona de pesca
PICHINCHA a Lago Agrio Acuacultura

a Lago Agrio
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Quito
Vía existente
Puerto
Aeropuerto

Paso de frontera
a Sto. Domingo 100% Otras industrias

Puerto Francisco de
90% Transporte, almacenamiento y
Orellana comunicaciones
NAPO 80% Hoteles y restaurantes
a Latacunga
ORELLANA 70% Comercio al por mayor y al
por menor
60% Construcción
Tena
50% Suministro de electricidad y
agua
40% Fabricación de productos de
la refinación de petróleo
30% Industrias manufactureras
a Puyo
canteras
10% Pesca

0% Agricultura, ganadería, caza y
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades NAPO PICHINCHA ORELLANA silvicultura
Fuente: BCE


La Región 3 es paso obligado entre la sierra y la amazonía, posee vocación
productiva y es tendiente a convertirse en centro de acopio agrícola del país y un
importante nodo comercial de nivel nacional

Región 3
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza


Áreas protegidas • Área de 248.096 km², 18,10% del territorio ecuatoriano
Áreas naturales

Extracción de RNNR • Población proyectada al 2009 de 1.471.133 hab,10,50%
NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS del total nacional concentrándose el 53% de ella en

Industrias
zona rural. Los pueblos indígenas representan el 22%
de la población
Universidad

a Quito
Patrimonio cultural • Principales ciudades: Ambato, Riobamba y Latacunga
ZONAS PRODUCTIVAS
Zona agrícola • Principales vías: vía Panamericana. Ejes sierra-costa:
Zona ganadera
Latacunga – La Maná – Quevedo; Ambato –
Zona silvicultura
Zona de pesca Guaranda – Guayaquil; Riobamba – Guayaquil
Latacunga
Acuacultura
COTOPAXI conexión
Amazónica MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
Vía existente
a Quevedo Puerto

Aeropuerto
Paso de frontera
Ambato
100%
TUNGURAHUA Otras industrias
90%
Puyo Transporte, almacenamiento
a Guaranda
80% y comunicaciones
Hoteles y restaurantes
70%
Riobamba PASTAZA Comercio al por mayor y al
60% por menor
Construcción
CHIMBORAZO
50%
Suministro de electricidad y
conexión 40% agua
Amazónica Industrias manufactureras
30%
Explotación de minas y
20% canteras
a Cuenca Pesca
10%
Agricultura, ganadería, caza
0% y silvicultura
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades COTOPAXI CHIMBORAZO PASTAZA TUNGURAHUA
Fuente: BCE


Con un carácter eminentemente costero, la Región 4 destaca por la concentración
de actividades extractivas agrícolas y de pesca

Región 4
Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas


Áreas protegidas
• Superficie territorial de 22.435 km², 9,04% del territorio
Áreas naturales
nacional
Extracción de RNNR

• Población proyectada al 2009 de 1.679.566 hab, un
Capital de provincia 11,99% del total nacional
a Esmeraldas Industrias
• Principales ciudades: Manta, Santo Domingo
SANTO DOMINGO DE LOS EDUCACIÓN Y CULTURA
TSÁCHILAS Universidad
• Ejes viales: vía Alóag – Sto. Domingo – El Carmen –
Santo Domingo Patrimonio cultural
Flavio Alfaro – Chone. La costa está conectada por la
a Quito
ZONAS PRODUCTIVAS vía denominada Ruta del Sol
Zona agrícola
Zona ganadera

MANABÍ a Guayaquil Zona silvicultura
Zona de pesca
Acuacultura
Manta MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 100% Otras industrias
Vía existente
Manta
Puerto 90% Transporte, almacenamiento y
Aeropuerto comunicaciones
Portoviejo
80%
Paso de frontera Hoteles y restaurantes

70%
Comercio al por mayor y al por
menor
60%
Construcción
50%
Suministro de electricidad y agua
40%
Industrias manufactureras
30% (excluye refinación de petróleo)
Explotación de minas y canteras
20%
Pesca
10%
Agricultura, ganadería, caza y
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades 0% silvicultura
Fuente: BCE


Su proximidad a la costa, la presencia de puertos marítimos y los emplazamientos
industriales, permiten a la Región 5 una conexión directa con el mercado
internacional

Región 5
Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar


Áreas protegidas • Superficie de 31.642,9 km², 12% del total nacional
Áreas naturales

Extracción de RNNR
• Población de 4.650.721 hab, 33,21% de la población
total del país. El 77,21% se localiza en las zonas urbanas
• Principales ciudades: Guayaquil, Babahoyo, Duran,
a Portoviejo Industrias
a La Maná Milagro, Quevedo y Santa Elena
Universidad
• Ejes viales: transversales: Pichincha – El Empalme –
Patrimonio cultural
Quevedo – Valencia – La Maná y Salinas – Guayaquil.
ZONAS PRODUCTIVAS Longitudinales: Guayaquil – Babahoyo – Quevedo y la
a Riobamba Zona agrícola
Zona ganadera
vía costanera desde Salinas
LOS RÍOS BOLÍVAR Zona silvicultura
a Manta Guaranda Zona de pesca

Babahoyo
Acuacultura
GUAYAS Vía existente
Puerto 100%
Otras industrias
Guayaquil Aeropuerto
90%
Paso de frontera Transporte, almacenamiento
SANTA ELENA 80% y comunicaciones
Santa Hoteles y restaurantes
Elena Guayaquil
70%
Comercio al por mayor y al
por menor
60% Construcción
50% Suministro de electricidad y
a Cuenca agua
40% Fabricación de productos
de la refinación de petróleo
30% Industrias manufactureras

canteras
10% Pesca
a Machala 0% Agricultura, ganadería, caza
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades BOLIVAR GUAYAS LOS RIOS y silvicultura
Fuente: BCE


La Región 6 cuenta con un amplio territorio cubierto por áreas naturales y un 8% de
la población nacional emplazada mayoritariamente en Cuenca

Región 6
Azuay, Cañar y Morona Santiago


Áreas protegidas

Áreas naturales
• Superficie de 35.534,72 km², 13,05% del total nacional
Extracción de RNNR
• Población de 1.069.819 habitantes, 7,64% del total
Capital de provincia nacional
Industrias

EDUCACIÓN Y CULTURA • Principales ciudades: Cuenca, Azogues y La Troncal
Universidad
Patrimonio cultural • Principales vías: Vía Panamericana, Troncal
a Puyo
ZONAS PRODUCTIVAS Amazónica y Troncal de la Sierra que conectan a
Zona agrícola
Zona ganadera
Cuenca, Azogues, Cañar, Macas, con otras regiones
Zona silvicultura del país
Zona de pesca
Acuacultura
a Guayaquil
Vía existente

Macas Puerto

Aeropuerto
Paso de frontera
100%
CAÑAR MORONA SANTIAGO Otras industrias
90%
Azogues Transporte, almacenamiento
80% y comunicaciones
Cuenca
70%
60% por menor
AZUAY
Construcción
50%
40% agua
30%
a Machala
a Loja 20% canteras
a Zamora Pesca
10%
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades 0% y silvicultura
AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGO Fuente: BCE


Limítrofe con el territorio peruano, la Región 7 destaca por su escasa
industrialización y la dedicación a las actividades agrícolas y comerciales

Región 7
El Oro, Loja, Zamora Chinchipe


Áreas protegidas • Superficie de 27.113,26 km2 correspondiente al 9,96%
Áreas naturales del territorio ecuatoriano
Extracción de RNNR
a Guayaquil
• Posee una población proyectada de 1.161.353
Capital de provincia habitantes, 8,29% del total de la población nacional
Industrias

Puerto Bolívar EDUCACIÓN Y CULTURA • Principales ciudades; Machala, Huaquillas, Santa Rosa
Universidad
y el Guabo
a Cuenca Patrimonio cultural

ZONAS PRODUCTIVAS • Principales vías: Machala – Guayaquil, Machala –
a Perú
Zona agrícola
Cuenca, Loja – Cuenca, Machala – Loja, Loja –
Zona ganadera
EL ORO
Zona silvicultura
Macará, Zamora – Loja y Zamora – Macas
Zona de pesca
Acuacultura

Vía existente Distribución del PIB provincial
Loja Puerto
Aeropuerto 100%
Paso de frontera Otras industrias
90%
Zamora
Transporte, almacenamiento
LOJA 80% y comunicaciones
70%
ZAMORA CHINCHIPE Comercio al por mayor y al
60% por menor
Construcción
a Perú
50%
40% agua
30%
20%
canteras
Pesca
10%

0%
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades y silvicultura
EL ORO LOJA ZAMORA CHINCHIPE Fuente: BCE


Las actividades turísticas y científicas representan la principal dinámica del
archipiélago de la Región Galápagos

Región Galápagos
Galápagos


Áreas protegidas

Áreas naturales • Superficie de 7,97 km2 correspondiente al 0,30 % del
Extracción de RNNR
territorio ecuatoriano de los cuales el 96,7% constituye
NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS Parque Nacional y el 3.3% restante áreas urbanas y

Industrias
agrícolas
Universidad
• La población que alcanza los 28.863 habitantes, que
Patrimonio cultural representa el 0,17% del nivel nacional
ZONAS PRODUCTIVAS
Zona agrícola
• Principales ciudades: Puerto Baquerizo Moreno
Zona ganadera
Zona silvicultura
Zona de pesca

Puerto Acuacultura
Baquerizo
Moreno MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
Vía existente
Puerto

Aeropuerto 100% Otras industrias
Paso de frontera

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

por menor
Construcción

agua

canteras
Pesca

Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades y silvicultura
0% Fuente: BCE


Caracterización productiva
Las actividades productivas del Ecuador se extienden por todo el territorio nacional
creando regiones productivas especializadas

Mapa productivo nacional Estructura del análisis de producción

• En términos globales, el análisis de producción
ESMERALDA
se ha estructurado en tres niveles:
S CARCHI

IMBARURA

PICHINCHA
SUCUMBÍOS
SANTO
DOMINGO
NIVEL 1
DE LOS

MANABÍ
TSÁCHILAS
REGIONES
NAPO
ORELLANA
Regiones de planificación
COTOPAXI definidas por SENPLADES

TUNGURAHU

LOS RÍOS
A
NIVEL 2
BOLÍVAR

PASTAZA
GUAYAS
CHIMBORAZ PROVINCIAS
O
SANTA 24 provincias
ELENA

CAÑAR MORONA
SANTIAGO

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NIVEL 3
PRODUCTOS
AZUAY

Industrias
Principales productos
Zona agrícola
EL ORO agropecuarios
Zona ganadera

Zona silvicultura
LOJA ZAMORA
CHINCHIPE
Zona de pesca
Acuicultura

Extracción RNNR


Las actividades económicas de la Región 1 están ampliamente diversificadas,
destacando la explotación petrolera y minera y la industria manufacturera
Regiones > Provincias > Productos

Región 1
Esmeraldas, Imbarura, Carchi y Sucumbios

Mapa productivo de la región Datos de producción y manufactura

Provincia Producción Industria
ZONAS PRODUCTIVAS Cacao, palma africana, Derivados del petróleo
maracuyá, ganado, (refinería), industria
Industrias Esmeraldas
madera, camarón, maderera y productos
Zona agrícola
pesca alimenticios
Zona ganadera

Zona silvicultura Fréjol, maíz suave, caña Textil, prendas de vestir,
Imbarura de azúcar, ganado cuero, alimentos, bebidas,
Zona de pesca

Acuicultura
Agrícola: papas, frejol, Alimentos, bebidas,
Extracción RNNR Carchi trigo, ganado tabaco, industria lechera
ESMERALDAS
CARCHI
Maíz, palma africana, Petróleo y explotación de
Sucumbíos banano, café, piña gas
IMBARURA

Datos
SUCUMBÍOS

• Las principales actividades económicas en la región están
relacionadas con la explotación petrolera y minera que
aporta un 42% a la producción bruta regional
• Gran parte del territorio cuenta con disponibilidad de
fuentes de agua dulce para el riego
• La producción agropecuaria está vinculada a la demanda
desde Colombia. En general, posee bajos niveles de
productividad y falta de tecnificación en las prácticas
agrícolas, especialmente en Imbabura y Carchi
• Incipiente infraestructura productiva y accesibilidad a redes
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC,
Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería
de comercialización directa
Fuente: SENPLADES


La Región 2 genera un elevado aporte por parte del sector minero y producción
petrolera al PIB nacional y concentra importantes extensiones agrícolas

Región 2
Pichincha, Napo y Orellana


ZONAS PRODUCTIVAS Ganadería, café, flores, Alimentos, bebidas, textiles,
Industrias brócoli, fréjol, papa, madera, maquinaria
Pichincha plátano, yuca, maíz
Zona agrícola

Zona ganadera

Zona silvicultura
Explotación petrolera, Pequeña industria
Zona de pesca
Napo madera manufacturera
PICHINCHA Acuicultura

Extracción RNNR

Explotación petrolera, -
Orellana madera

NAPO

Datos
ORELLANA

• Importante aporte por parte del sector minero y producción
petrolera al PIB nacional
• La provincia de Pichincha posee extensas zonas agrícolas y
ganaderas y concentra una elevada proporción de
industrias del global nacional
• Gran parte del territorio se encuentra bajo régimen de
zonas protegidas (SNAP)

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería Fuente: SENPLADES


La región 3 constituye una de las principales proveedoras de hortalizas y frutas del
Ecuador

Región 3
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza


ZONAS PRODUCTIVAS Variedad agrícola, Productos de aluminio,
flores, minerales, acero, papel, harina,
Industrias
Cotopaxi ganado, madera embutidos, curtiembre,
Zona agrícola
cemento, agroindustria y
Zona ganadera lácteos
Zona silvicultura
Hortalizas, tubérculos, Textil, confección, cuero,
Zona de pesca Tungurahua flores y frutas, madera vestidos, calzado, muebles
Acuicultura

Extracción RNNR Agricultura variada, Cementos Chimborazo,
Chimborazo
COTOPAXI
minería, ganadería cerámica, alfombras,

Minerales, petróleo, Madera contrachapada,
Pastaza
ganado vacuno té, licores y artesanías

Datos
TUNGURAHUA

• Producción de una gran variedad de alimentos, siendo una
PASTAZA de las principales regiones proveedoras de hortalizas y
frutas del país
CHIMBORAZO

• El desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y de
la industria farmacéutica herbolaria y naturista es
potenciado por la riqueza natural y la biodiversidad de la
región
• Presencia de producción manufacturera de pequeñas y
medianas industrias textileras, cuero y calzado,
metalmecánica y alimentos procesados


La ubicación en el litoral ecuatoriano ofrece a la Región 4 pluriactividades
productivas entre las que destacan la pesca, agricultura y acuicultura

Región 4
Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas


ZONAS PRODUCTIVAS Provincia Producción Industria
Industrias
Pesca y acuicultura. Industria pesquera,
Zona agrícola
cacao, café, banano, procesados del mar,
Zona ganadera
arroz , algodón productos alimenticios,
Zona silvicultura
Manabí bebidas y tabaco
Zona de pesca

Acuicultura

SANTO DOMINGO DE LOS Extracción RNNR
TSÁCHILAS

Agricultura, Textiles, caucho, artículos de
Santo ganadería cuero, joyas
Domingo de
los Tsáchilas
MANABÍ

Datos

• Economía basada en actividades de tipo agrícola
ganadero, pesca y acuicultura
• El eje agroindustrial y ganadero lidera el mercado lechero
en el país, ubicándose en Santo Domingo – Quinindé; y
Manta – Montecristi – Portoviejo - Santa Ana
• Santo Domingo es nodo estratégico para el comercio y
centro de acopio para la producción agrícola
• La pesca se ha constituido en el motor de la actividad
productiva debido a la presencia de grandes
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, embarcaciones industriales y lanchas artesanales


La actividad manufacturera destaca como resultado de la localización estratégica
de la Región 5

Región 5
Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar


ZONAS PRODUCTIVAS Banano, caña de azúcar, Industria manufacturera,
Guayas ganadería, pesca en gran productos del mar
Industrias
escala, petróleo
Zona agrícola

Zona ganadera
Café, cacao, banano, Papel, azúcar, muebles de
Los Ríos arroz, ganadería madera
Zona silvicultura

Zona de pesca
Harina de pescado;
Acuicultura aserraderos , materiales de
Extracción RNNR Santa Elena construcción; acopio de
Extracción crudo
Camarón pescado; enlatado de atún,
LOS RÍOS
artesanías de paja toquilla

Agricultura variada, Armería, artesanía, pirotecnia,
BOLÍVAR Bolívar
ganadería minería
GUAYAS

Datos

SANTA ELENA
• La región genera el 54% de la producción nacional de
pesca y el 70% del consumo nacional de azúcar
• Industrias empacadoras de atún en Posorja, Monteverde y
Guayaquil, en Quevedo y Salinas industrias procesadoras
de alimentos
• En el golfo de Guayaquil existen 3 bloques petroleros para
explotación de crudo y de gas off-shore
• La industria hidrocarburífera con poliductos en la ruta Santo
Domingo – Pascuales – La Libertad – Manta, 2 terminales de
productos limpios y una refinería también en La Libertad


Las características de la Región 6 impulsan actividades productivas de carácter
principalmente artesanal

Región 6
Azuay, Cañar y Morona Santiago


ZONAS PRODUCTIVAS
Industrias
Minería, paja, toquilla Joyería, cerámica, caucho,
Zona agrícola
Azuay producción de muebles
Zona ganadera

Zona silvicultura

Zona de pesca Trigo, cebada, maíz, Agroindustria: cítricos, papas,
Acuicultura Cañar frutas, madera azúcar, cemento

Extracción RNNR

Maíz, plátano, yuca, -
Morona banano, fréjol,
Santiago minerales, madera

CAÑAR MORONA SANTIAGO Datos

• El 0,6% del territorio de la región es apto para la agricultura
sin limitaciones (valles interandinos de Azuay y Cañar), y el
AZUAY
4,4% con restricciones
• Un 53% está cubierto con vegetación natural
• Confección de sombreros de paja, actividades que tienen
su origen en la artesanía como la joyería, cerámica
y producción de muebles
• Azuay exporta el 90% de los sombreros que se elaboran en
el país; fabrica el 70% de los muebles; y un porcentaje
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, similar en el caso de cerámica


El amplio territorio abarcado por La Región 7 está dedicado a la producción
agropecuaria, la silvicultura y la extracción de RNNR

Región 7
El Oro, Loja, Zamora Chinchipe


ZONAS PRODUCTIVAS
Industrias
Banano, café, Alimentos y bebidas,
Zona agrícola camarones, oro elaboración productos
El Oro
Zona ganadera marinos
Zona silvicultura

Zona de pesca
Maíz, caña de azúcar, Azúcar, tableros
Acuicultura maní, oro, cobre aglomerados, alimentos,
Loja
EL ORO
Extracción RNNR bebidas

Café, maíz, papa Maderera, licores, panelas y
Zamora china, yuca, plátano, otros derivados de la Caña
Chinchipe cacao, banano, sílice

LOJA Datos
ZAMORA CHINCHIPE

• Amplio territorio destinado a la producción agropecuaria y
la silvicultura
• Contaminación por actividades productivas y extractivas
no controladas
• Potencial generador de agroindustrias asociadas a diversos
procesos productivos: agrícolas, pecuarios, forestales no
maderables
• La provincia amazónica concentra zonas de explotación
Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, de RNNR


La pesca artesanal representa la principal actividad productiva de la Región

Región Galápagos


ZONAS PRODUCTIVAS
Naranja, yuca, café, -
Industrias
Galápagos papa, maíz, ganado,
Zona agrícola
pesca
Zona ganadera

Zona silvicultura

Zona de pesca

Acuicultura

Extracción RNNR
Puerto
Baquerizo
Moreno

Datos

• Las actividades económicas se basan en la extracción de
sus recursos naturales, desarrollados formal o informalmente
a la par de una actividad turística y científica
• La región dispone de 24.527 hectáreas para uso
agropecuario. En Santa Cruz se concentra la mayor
extensión, con el 46,7% de superficie
• Existe una sobreproducción de carne con respecto al
consumo local


La actividad agrícola de las provincias costeras se caracteriza por la producción
de palma africana, plátano, caña de azúcar y banano

Esmeraldas Manabí

Producción Ventas (t) Producción Ventas (t)
ESMERALDAS MANABÍ
(t) 2008 2008 (t) 2008 2008
BANANO 49.660,26 33.954,9 BANANO 38.143,10 14.842,76
CACAO 12.281,94 11.463,5 CACAO 11.779,66 11.458,48
CAFÉ 1.503,06 1.494,2 CAFÉ 11.628,71 10.698,79
MARACUYÁ 11.090,31 11.090,3 MARACUYÁ 20.413,85 19.391,80
NARANJA 5,74 5,0 NARANJA 10.524,40 7.830,44
PALMA AFRICANA 1.514.434,24 1.504.372,9 PALMA AFRICANA 4.249,77 4.249,77
PLÁTANO 28.363,89 13.235,2 PLÁTANO 184.832,00 155.437,74
PALMITO* 9.769,09 9.769,1 PALMITO* 377,78 377,78
PIÑA* 256,75 249,3 PIÑA* 50,98 47,31
MANGO 152,05 34,42 MANGO 2.363,87 622,02
Producto agrícola más representativo en t producidas ARVEJA 4,14 3,11
Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008
Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 *Datos oficiales disponibles año 2000

Guayas Los Ríos

GUAYAS LOS RÍOS
(t) 2008 2008 (t) 2008 2008
BANANO 1.766.793,26 1.664.302,95 BANANO 2.421.374,00 2.252.980,48
CACAO 36.519,48 34.003,29 CACAO 14.225,09 12.840,83
CAFÉ 1.122,91 983,44 CAFÉ 3.956,58 3.774,66
CAÑA DE AZÚCAR 6.689.403,95 5.844.879,80 CAÑA DE AZÚCAR 103.481,21 103.481,21
MARACUYÁ 13.907,39 13.460,61 MARACUYÁ 20.127,01 20.113,76
NARANJA 866,11 823,30 NARANJA 14.086,97 13.960,37
PALMA AFRICANA 31.512,12 31.456,80 PALMA AFRICANA 215.104,84 213.068,58
PLÁTANO 63.640,94 56.513,43 PLÁTANO 42.719,68 38.164,89
PALMITO* 2.662,71 2.662,20 BRÓCOLI* 0,82 0,82
PIÑA* 20.825,99 20.706,82 PALMITO* 10.112,71 9.205,50
MANGO 4.936,41 485,21 Producto agrícola más representativo en t producidas PIÑA* 2.770,21 2.374,49
Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008 MANGO 11.123,15 178,23


La caña de azúcar y el banano son los dos productos agrícolas más
representativos en toneladas de las provincias serranas

El Oro Carchi

EL ORO CARCHI
(t) 2008 2008 (t) 2008 2008
BANANO 2.104.645,10 1.873.171,09 CAFÉ 19,09 19,09
CACAO 3.022,65 2.472,41 CAÑA DE AZÚCAR 19.892,21 19.892,21
CAFÉ 2.369,02 2.202,98 PLÁTANO 8,09 -
MARACUYÁ 896,03 896,03 TOMATE DE ÁRBOL 335,59 328,51
NARANJA 415,56 395,97 BRÓCOLI* 1.678,56 1.349,97
PLÁTANO 1.461,24 1.047,63 PIÑA* 52,60 46,87
PALMITO* 496,33 477,07 ARVEJA 1.805,62 1.612,36
PIÑA* 198,15 191,68
MANGO 430,72 5,63

Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000

Cotopaxi Imbarura

Producción Ventas (t)
COTOPAXI Producción Ventas (t)
(t) 2008 2008 IMBARURA
(t) 2008 2008
BANANO 102.907,61 102.613,27 409,03
BANANO 409,03
CACAO 1.906,70 1.700,55 13,76
CAFÉ 13,76
CAFÉ 391,95 346,62 158.455,98
CAÑA DE AZÚCAR 158.363,43
MARACUYÁ 261,76 261,76 535,07
NARANJA 67,22
NARANJA 3.736,34 3.708,48 4.664,31
PLÁTANO 789,56
PALMA AFRICANA 1.549,32 1.549,32 979,28
TOMATE DE ÁRBOL 758,62
PLÁTANO 12.928,58 11.419,14
BRÓCOLI* 2.612,70 2.612,63
TOMATE DE ÁROL 374,71 332,51
PALMITO* 76,20 76,20
BRÓCOLI* 29.193,31 15.714,49
PIÑA* 5,94 3,32
PALMITO* 49,30 49,30
ARVEJA 1.050,38 942,50
PIÑA* 5,09 2,80
Producto agrícola más representativo en t producidas
MANGO 5,57 -
*Datos oficiales disponibles año 2000 ARVEJA 672,24 503,76 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000


La palma africana tiene un importante peso en Pichincha, el tomate en Azuay y la
arveja en Tungurahua, y la naranja en la provincia de Bolívar

Azuay Bolívar

Producción Ventas (t) BOLÍVAR
AZUAY (t) 2008 2008
(t) 2008 2008 14.949,19
BANANO 9.819,27
BANANO 693,44 295,06
CACAO 1.070,02 637,71
CACAO 242,43 234,32
CAFÉ 0,38 0,15 CAFÉ 1.263,67 1.130,74
NARANJA 14,00 10,84 MARACUYÁ 3.082,83 3.082,83
PLÁTANO 59,96 2,61 NARANJA 23.611,57 19.030,76
TOMATE DE ÁRBOL 2.180,28 1.209,02 10.193,03
PLÁTANO 4.652,20
BRÓCOLI* 39,82 39,37
TOMATE DE ÁRBOL 1.392,83 1.377,03
PIÑA* 0,39 0,38
MANGO 31,05 PALMITO* 79,87 79,87
-
ARVEJA 237,86 9,78 PIÑA* 18,67 18,16
Producto agrícola más representativo en t producidas MANGO 3,70 -
Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 ARVEJA 906,61 733,83
*Datos oficiales disponibles año 2000

Tungurahua Pichincha

Producción Ventas (t) PICHINCHA
TUNGURAHUA (t) 2008 2008
(t) 2008 2008
BANANO 40.871,59 39.335,14
BANANO 40,90 -
CACAO 3.514,89 3.486,59
TOMATE DE ÁRBOL 2.963,27 2.897,27
CAFÉ 1.161,42 1.159,08
BRÓCOLI* 311,54 308,34
MARACUYÁ 1.669,63 1.668,28
ARVEJA 5.421,23 5.160,13
NARANJA 280,49 224,55
PALMA AFRICANA 287.035,32 283.435,32
PLÁTANO 44.622,41 33.811,59
TOMÁTE DE ÁRBOL 357,51 280,51
BROCOLI* 7.465,74 7.316,72
PALMITO* 31.975,02 31.640,62
PIÑA* 8.523,04 8.519,98
Producto agrícola más representativo en t producidas
MANGO 0,14 -
Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 *Datos oficiales disponibles año 2000 ARVEJA 194,88 87,11


Loja y Cañar cuentan con importantes niveles de producción de palma africana,
mientras que el banano destaca en peso en Chimborazo

Loja Chimborazo

LOJA CHIMBORAZO
(t) 2008 2008 (t) 2008 2008
BANANO 14.312,08 1.754,98 BANANO 970,89 414,70
CACAO 36,77 31,17 CACAO 17,96 17,96
CAFÉ 2.883,97 2.562,61 CAFÉ 56,84 53,64
CAÑA DE AZÚCAR 1.593.779,77 1.593.779,77 MARACUYÁ 91,32 91,32
NARANJA 111,79 73,67 NARANJA 580,53 576,26
PLÁTANO 552,17 421,69 PLÁTANO 427,86 293,82
TOMATE DE ÁRBOL 6,60 4,96 TOMATE DE ÁRBOL 353,94 333,62
BROCOLI* 0,04 0,04 BRÓCOLI* 260,23 252,35
PIÑA* 336,73 311,80 PALMITO* 816,47 816,47
MANGO 898,42 293,61 PIÑA* 9,11 9,11
ARVEJA 402,57 107,58 Producto agrícola más representativo en t producidas MANGO 239,47 -
Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008 ARVEJA 506,66 378,67

Cañar

CAÑAR
(t) 2008 2008
BANANO 123.883,91 120.309,81
CACAO 2.432,58 2.299,25
CAFÉ 1,66 0,70
CAÑA DE AZÚCAR 776.081,87 776.081,87
NARANJA 0,87 -
BRÓCOLI* 1,38 0,72
PALMITO* 32,65 32,65
PIÑA* 0,32 0,04
MANGO 25,43 -
ARVEJA 1.929,49 1.711,46

Fuente: ESPAC 2008
Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000


La producción agrícola de las provincias amazónicas se basa principalmente en el
cultivo de palma africana y plátano

Nororiente Centro - suroriente

NORORIENTE CENTRO-SURORIENTE
(t) 2008 2008 (t) 2008 2008
BANANO 5.939,75 4.466,17 BANANO 15.551,61 6.350,96
CACAO 6.451,00 5.863,79 CACAO 798,47 658,60
CAFÉ 5.165,37 5.117,19 CAFÉ 558,21 422,03
NARANJA 0,34 0,16 NARANJA 146,35 28,22
PALMA AFRICANA 150.428,56 150.240,56 PLÁTANO 87.935,10 34.477,01
PLÁTANO 22.864,58 13.448,79 TOMATE DE ÁRBOL 210,55 210,55
TOMATE DE ÁRBOL 833,34 532,45 BRÓCOLI* 0,27 0,27
PALMITO* 4.492,77 4.487,09 PALMITO* 154,48 153,43
PIÑA* 54,66 44,98 PIÑA* 69,52 50,50
MANGO 2,23 -

Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000

La zona de Nororiente la conforman las provincias de Napo, La zona de Centro – suroriente la conforman las provincias de
Orellana y Sucumbíos (ESPAC 2008) Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (ESPAC 2008)


La producción pecuaria en términos globales en el total de las provincias del
Ecuador está representada por el ganado vacuno

Producción pecuaria por provincia Datos generales

• En la producción pecuaria de las
provincias costeras destaca la
100%
existencia de ganado vacuno
90%
80% • En las provincias serranas se observa
70% la mayor presencia de ganado
60% vacuno. Aún así, el ganado ovino
representa una parte importante, en
50%
términos económicos, de las
40%
provincias de la región interandina
30%
20% • Chimborazo y Cotopaxi son las
10% provincias con menos diferenciación
en la distribución porcentual de las
0%
tres especies

• Siguiendo la tendencia global del
país, las provincias amazónicas
poseen mayor presencia de ganado
Porcino Ovino Vacuno vacuno y pocas unidades de ovino y
porcino
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua del Ecuador 2008


La biodiversidad ecuatoriana genera diferentes ecosistemas adecuados para el
desarrollo de una amplia gama de productos agropecuarios

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

FLORICULTURA

PRODUCTOS PECUARIOS PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA

*Productos analizados en el diagnóstico. No extensivo del total nacional de producción agropecuaria


Los valles secos y templados de la Sierra son los sectores propicios para el
cultivo de la arveja

Mapa productivo Datos de producción

• Las zonas con mayor aptitud agroecológica para el
desarrollo del cultivo de arvejas se localizan en los valles
secos y templados de la Sierra

• Es cosechada como monocultivo. Generalmente es
sembrada junto con el maíz o luego de la cosecha de
dicha gramínea, de forma tal que es posible cultivarla hasta
dos veces al año

• Su consumo en estado tierno como verdura es elevado en
todo el país

• Las variedades de arvejas cultivadas en el Ecuador son
sugar nap peas y snow pea

• El cultivo de arvejas en el Ecuador es de carácter transitorio.
La superficie sembrada de arvejas en el país corresponde a
un total de 13.524 hectáreas, alcanzando una producción
de 13 mil toneladas, con un rendimiento promedio de 1
Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales tonelada por hectárea
45%
provincias 2008
41%
(t/ha)
40%

35%
• En la provincia de Tungurahua se produce el 41% del total
30%
Promedio Ecuador 1,0
de arvejas ecuatorianas. Le siguen las provincias de Cañar y
25%

20% Tungurahua 3,3 Carchi, quienes producen el 15% y 14% del total de arvejas
15%
15% 14%
15%
Cañar 2,0 del país. El rendimiento de la provincia con mayor
10%

5%
8%
7% Carchi 1,7 participación en la producción es de 3,3 t/ha, muy superior
0%
Imbarura 0,6 al promedio nacional, de 1,0 t/ha)
TUNGURAHUA CAÑAR CARCHI IMBABURA BOLÍVAR Resto país
Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008


El banano está consolidado como producto estrella de las exportaciones
agrícolas del país


• La producción del banano en el Ecuador ha tenido desde
la década de los cincuenta un peso importante en el
desarrollo del país a nivel económico y social

• El Ecuador es el tercer productor de banano (precedido por
la India y Brasil) y el primer país exportador de bananos a
nivel mundial

• En Ecuador se siembra mayoritariamente la variedad de
banano cavendish, y en menor proporción la gros michel

• La superficie cosechada de banano en el Ecuador es de
230 mil hectáreas, en las cuales se producen
aproximadamente 7 millones de toneladas de producto

• El 93% de la producción total de bananos se concentra en
tres provincias de la costa: el 36% en la provincia de Los
Ríos, seguido de la provincia de El Oro, con el 31% de la
Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales producción y Guayas, quien produce el 26% del total de
provincias 2008
40%
36% (t/ha)
bananos
35%
31%
30%

25%
26%

• El rendimiento de la provincia de Los Ríos alcanza las 41,75
20%
Los Ríos 41,75 toneladas por hectárea
15%
El Oro 34,05
10%

5% 3% Guayas 39,74
2% 2%
0% Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
Los Ríos El Oro Guayas Cañar Cotopaxi Resto país Asociación de Exportadores de Banano en el Ecuador


El brócoli es un cultivo en expansión producido en un 70% en la provincia de
Cotopaxi


• Superficie cosechada de brócoli en el país de 2.800 hectáreas,
alcanzando una producción total de unas 41.600 toneladas, con
un rendimiento promedio de 14,85 toneladas por hectárea

• En la actualidad se estima que, debido al crecimiento del sector,
la superficie sembrada asciende a 5.000 hectáreas (APROFEL)

• Las zonas adecuadas para el cultivo de brócoli se caracterizan por
ser bosques secos y zonas húmedas montano bajas, con clima
templado y frío, con alturas entre los 2.700 y 3.200 msnm

• Estas zonas presentan condiciones favorables para la producción
de esta hortaliza durante todo el año, siendo las principales
variedades sembradas en el país: Legacy, Marathon, Shogum,
Coronado y Domador

• Cotopaxi es la principal provincia productora del país con el 70%
de la producción total, seguida por Pichincha e Imbabura que
producen el 18% y el 6% del total nacional respectivamente. El
rendimiento de la provincia de Cotopaxi es 23,23 t/ha
contrastando con el promedio del resto de provincias con un
Producción total por provincia (año 2000) Rendimiento en las principales
80% provincias 2000 rendimiento inferior a 10 t/ha
70%
70% (t/ha)
60% • El 97% de la producción total de brócoli del país está destinado a
50% Promedio Ecuador 14,85 la exportación en formato de congelado, a través de cinco
40% Cotopaxi 23,23 plantas procesadoras: Provefrut, Ecofroz, Padecosa IQF, Valley
Pichincha 8,17
30%
Foods y Pilvicsa. El 3% de la producción con presentación en
Imbabura 9,68
fresco tiene como destino el mercado nacional (APROFEL)
20% 18%
6%
10%
4%
Carchi 9,02 Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
2%
0% III Censo Nacional Agropecuario (año 2000)
Cotopaxi Pichincha Imbarura Carchi Resto país
Plan Nacional de Desarrollo Agorindustrial 2006
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (año 2000) Aprofel


El cacao, extendido en las provincias costeras, se constituye como producto
agrícola ecuatoriano de primer orden de importancia


• La actividad agrícola dedicada al cultivo de cacao tiene
una historia relevante en la economía nacional, dominando
durante varios siglos en la generación de divisas para el
país, generando los primeros capitales y desarrollando
sectores importantes como la banca, la industria y el
comercio

• El cacao es un cultivo de carácter permanente, abarcando
en la actualidad una superficie plantada de 455.000
hectáreas, en las cuales se producen unas 95.000 toneladas
de producto

• De la producción nacional, aproximadamente el 70% se
exporta en grano, el 25% en producto semielaborado de
cacao (manteca, pasta licor, polvo y chocolate) y un 5% es
consumido por la industria artesanal chocolatera en el país.

• Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí generan el 80% de la
producción total de cacao del país
provincias 2008
45%

40%
39% (t/ha) • Guayas es la provincia que produce la mayor cantidad de
35% cacao del Ecuador, participando con un 39%, seguido de la
30%

25%
Promedio Ecuador 0,21 provincia de Los Ríos con el 15% de la producción, y
20%
Guayas 0,38
Esmeraldas y Manabí con un 13% y 12% respectivamente. El
15% Los Ríos 0,15
rendimiento de la provincia de Guayas es 0,38, seguido por
15% 14%
13% 12%
10% Esmeraldas 0,23
Esmeraldas con 0,23 t/ha
7%
5%
Manabí 0,11
0% Fuente: Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
Guayas Los Ríos Esmeraldas Manabí Nororiente Resto país Nororiente 0,24 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Anecacao


Manabí es la provincia con mayor participación en la producción de café
en el Ecuador, con el 36% del total nacional


• La superficie cosechada de café en el país es de 200.000
hectáreas, alcanzando una producción total de 30 mil
toneladas anuales

• La caficultura ecuatoriana se caracteriza por la
prevalencia de cafetales viejos (entre 15 y 80 años), el
inapropiado manejo agronómico de las plantaciones y el
deficiente tratamiento post-cosecha, lo cual se traduce en
un bajo rendimiento de este cultivo, con un promedio a
nivel nacional de 0,17 toneladas por hectárea

• Actualmente del total de área de cultivo, el 68%
corresponde a la variedad arábigo y la diferencia a la
variedad robusta

• La producción de arábigo, considerado de mejor calidad
se concentra específicamente en Manabí, la provincia de
Loja y las estribaciones de la Cordillera Occidental de los
Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazonía,
provincias 2008
40%
36%
(t/ha)
en Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje
35%

30%

25% Promedio Ecuador 0,17 • El 36% de la producción de café del Ecuador es producida
20%
20%
16%
Manabí 0,15 en la provincia de Manabí. Un 16% del café es producido
en la región nororiental, un 12% en la provincia de Los Ríos y
15%
12% Nororiente 0,17
10% 9%
7% Los Ríos 0,17
5% un 9% en Loja
Loja 0,15
0%
Manabí Nororiente Los Ríos Loja El Oro Resto país El Oro 0,26
Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 COFENAC


La caña de azúcar tiene una importante participación en toneladas en la
producción agrícola ecuatoriana


• Las plantaciones de caña de azúcar abarcan una
superficie de 150.000 hectáreas en todo el Ecuador, donde
se producen 9.340.000 toneladas de producto, lo cual
genera un rendimiento promedio de 63,86 toneladas por
hectárea cultivada

• En el Ecuador, más del 85% de la producción de azúcar
consiste en azúcar sulfitado, el resto es producción de
azúcar refinada (10%) y azúcar crudo (5%)

• La comercialización del azúcar se efectúa a través de la
empresa privada (Ingenios Azucareros)

• Guayas es la provincia que concentra la mayor producción
de caña de azúcar de todo el Ecuador, con un 72% del
total de la producción. Le sigue Loja que participa con un
17%.

Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales • El cultivo de caña de azúcar es de alto rendimiento, con un
provincias 2008
80%
72% (t/ha)
total de 82,88 t/ha en Guayas y 75,26 t/ha y 76, 04 t/ha para
70%
Loja y Cañar respectivamente
60%

50% Promedio Ecuador 63,86
40%
Guayas 82,88
30%
Loja 75,26
20% 17%
8%
Cañar 76,04
10%
2% 1%
0%
Guayas Loja Cañar Imbarura Los Ríos
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008


Los Ríos es la principal provincia productora de mango del Ecuador
englobando el 55% del total nacional


• El sector dedicado al cultivo del mango en el Ecuador,
basa su exportación en la ventana de colocación que tiene
el producto en los EE.UU., en los meses de septiembre a
diciembre

• La superficie destinada a este cultivo es de un aproximado
de 8.000 ha que se encuentran distribuidas entre 180
propietarios y se encuentran totalmente tecnificadas

• Las variedades cultivadas actualmente en el Ecuador son
Tommy Atkins, Haden, Kent y Keitt

• La producción de mango en el Ecuador alcanza las 20.000
toneladas anuales (categoría cultivos dispersos, ESPAC
2008)

• El 91% de la producción de mango se concentra en tres
provincias: Los Ríos es la principal provincia productora del
país, con el 55% de la producción total, seguida por Guayas
Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales y Manabí, que producen el 24% y el 12% del total nacional,
60%
55% provincias 2008 respectivamente
(t/árbol plantado)
50%

40%

• El rendimiento de la provincia de Los Ríos es 0,21 tonelada
30%
24%
Los Ríos 0,21
por árbol plantado contrastando con el promedio del resto
20%
12% Guayas 0,05 de provincias con un rendimiento inferior a 0,05 t/árbol
10%
4%
2%
3% Manabí 0,05 plantado
0%
Los Ríos Guayas Manabí Loja El Oro Resto país
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Mango Ecuador Foundation


Las provincias costeras proveen la mayor proporción de la producción
total de Maracuyá del país


• Ecuador es el principal proveedor de concentrado (50° Brix)
y jugo (14°/15° Brix) de maracuyá. Adicionalmente, aunque
en menor proporción, se exporta la fruta fresca, las semillas
y el aroma

• La superficie cosechada de maracuyá en el país es de unas
13.000 hectáreas en las cuales se producen 70.000
toneladas anuales, lo cual genera un rendimiento promedio
de 5,43 t/ha

• Las zonas aptas para el cultivo de maracuyá se localizan en
la zona costera

• Manabí y Los Ríos son las provincias que concentran la
mayor producción de maracuyá de todo el territorio
ecuatoriano, en total, un 57% de la producción nacional,
seguidas por Guayas, con un 19% de la producción. El
rendimiento de la provincia de Manabí es de 6,10 t/ha,
Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales seguido por Guayas, con 6,01 t/ha
30% 29%
provincias 2008
28%
(t/ha)
25% • Ecuador dispone de plantas modernas de elaboración para
20%
19%
la obtención de concentrado de Maracuyá, localizadas
15%
16%
Manabí 6,10 principalmente en las provincias de Guayas y Los Ríos,
10%
8% Los Ríos 5,81 cerca de las cuales se han instalado estratégicamente
5% Guayas 6,01 grandes extensiones de tierra donde se cosecha la fruta
0% Esmeraldas 4,48
Manabí Los Ríos Guayas Esmeraldas Resto del país Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador


La provincia de Bolívar concentra el 43% de la producción total de
naranjas en el Ecuador


• La superficie cosechada de naranjas en el Ecuador
alcanza las 23.000 hectáreas, en las cuales se producen
55.000 toneladas anuales de producto

• El rendimiento promedio del país es de 2,24 toneladas por
hectárea

• Las variedades de naranja que se cultivan son: Valencia
tardía, Valencia común, Valencia delta, Thompson,
Washington, Naranja lima, Naranja agria y Naranja pomelo

• La provincia de Bolívar concentra el 43% de la producción
total de naranjas en el Ecuador. La provincia de Los Ríos
participa con el 26% de la producción y Manabí con un 19%

• El mayor rendimiento corresponde a la provincia de Los
Ríos, con 2,97 t/ha, seguido por la provincia de Bolívar con
2,33 t/ha
50% provincias 2008
45% 43% (t/ha)
40%
35%
30%
25%
20%
19% Bolívar 2,33
15% Los Ríos 2,97
10% 7%
5% Manabí 2,17
5%
0% Cotopaxi 1,36 Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
Bolívar Los Ríos Manabí Cotopaxi Resto país Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 CORPEI


La palma africana se produce en el Ecuador para su consumo como fruta
y aceite crudo de palma


• Las plantaciones de palma africana abarcan una superficie
de 180.000 hectáreas en todo el Ecuador, donde se
producen más de 2.200.000 toneladas de producto

• El rendimiento promedio del Ecuador es de 12,62 toneladas
por hectárea plantada

• El cultivo de la palma africana es llevado a cabo en la
actualidad por unos 5.500 palmicultores, la mayoría de los
cuales son pequeños palmicultores, con una extensión no
mayor a 50 ha y un total de 9 productores que superan las
1.000 ha (ESPAC 2008)

• Las zonas de producción se encuentran ubicadas
principalmente en Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos y la
región nororiente

• Esmeraldas es la provincia de mayor producción de palma
Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales africana, concentrando el 69% de la producción total a
provincias 2008
80%
69% (t/ha)
nivel nacional. Pichincha participa con un 13% y Los Ríos
70%

60%
con un 10%
50%
40%
Esmeraldas 15,81 • El rendimiento promedio de Esmeraldas es de 15,81
toneladas por hectárea
30%

20%
Pichincha 9,39
13% 10%
10% 7% Los Ríos 8,78
1%
0%
Esmeraldas Pichincha Los Ríos Nororiente Resto país Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador


La producción de palmito en el Ecuador cubre gran parte de la demanda
del producto a nivel mundial


• Desde el 2001, Ecuador es el primer exportador de palmito
cultivado a nivel mundial

• El país cuenta con aproximadamente 10.000 hectáreas
sembradas de palmito donde se producen unas 66.000
toneladas anuales de producto (CNA 2000)

• La producción se concentra en zonas subtropicales y
tropicales como: Lago Agrio, Coca, Tena, Macas, Zamora,
Esmeraldas, San Lorenzo, Muisne, Santo Domingo de los
Colorados, La Concordia, Nanegalito - Puerto Quito, Bucay

• La principal provincia productora es Pichincha, donde se
concentra el 46% de la superficie de la sierra plantada con
esta palmera, y el 49% de la producción, seguido por los
Ríos y Esmeraldas, ambos con un 15% de la producción
total

Producción total por provincia (año 2000) Rendimiento en las principales • Las variedades de palmito cultivadas son E.edulis, E.
60% provincias 2000
(t/ha)
oleracea y Pejibaye ó Chonta Dura
49%
50%

40% • Los rendimientos promedios a nivel nacional son de 6,58
30%
Pichincha 6,98
toneladas por hectárea. Los Ríos obtiene el mayor
20%
15% 15% Los Ríos 8,97 rendimiento de 8,97 toneladas por hectárea superior a
10% 7%
4%
10%
Esmeraldas 6,61 Pichincha, donde el rendimiento promedio es de 6,98 t/ha
Pichincha Los Ríos Esmeraldas Orellana Guayas Resto país CORPEI
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario del Ecuador (año 2000) III Censo Nacional Agropecuario (año 2000)


En el 2008, Ecuador exportó alrededor de 28 millones de US$ de piña extra
dulce a los mercados internacionales


• Durante el año 2000, en el Ecuador se sembraron unas 3.000
hectáreas de piña, de las cuales fueron cosechadas alrededor de
unas 2.000 hectáreas (CNA 2000)

• En total, para el 2000 hubo una producción de 33.200 t de las
cuales fueron vendidas 32.600 t (CNA 2000)

• Ecuador exportó en el 2.008 alrededor de 28.000.000 US$ de piña
extra dulce, hacia los mercados de Estados Unidos y Europa
principalmente (Asopiña)

• En el año 2000, la distribución provincial de la producción de piña
la lidera Guayas con el 63%, seguido de Pichincha con el 26% y Los
Ríos con un 8%

• Dentro de la provincia de Guayas en El Empalme se cosecha
aproximadamente 932 ha que corresponden al 54% del total
Guayas (2.040 ha), seguido de Naranjito con 466 ha (18%), Milagro
con 466 ha(18%), Santa Elena con 93 ha(4%) y Chongón con 65 ha
(3%) (SICA)

Producción total por provincia (año 2000) Rendimiento en las principales • En la actualidad, las principales plantaciones de piña en el país, se
provincias 2000 encuentran ubicadas en las provincias de Los Ríos y Santo
(t/ha)
70%
63% Domingo de Los Tsáchilas (Asopiña)
60%

50%

40%
Promedio Ecuador 10,97 • Las variedades cultivadas son: Cayenne (Smooth Cayenne), Red
30%
26%
Guayas 21,93 Spanish, Queen, Pernambuco y Sugarloaf (SICA)
20% Pichincha 11,37
10% 8% Los Ríos 7,65
3%
0% Fuente: Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
Guayas Pichincha Los Ríos Resto país III Censo Nacional Agropecuario (año 2000)
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario del Ecuador (año 2000) Asopiña


Los cultivos de plátano se localizan principalmente en las zonas sub
tropicales y tropicales del país


• La superficie plantada de plátano en el Ecuador es de
133.000 hectáreas, donde se producen unas 506.000
toneladas de éste fruto

• El rendimiento del país es de 3,81 toneladas por hectárea

• Los cultivos se localizan mayoritariamente en la zona de El
Carmen, en la provincia de Manabí, en aproximadamente
14.000 hectáreas, de las cuales el 85% se destina a la
exportación

• Manabí abarca el 37% del total producido a nivel nacional
seguido de las provincias de la región centro-suroriente;
Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con un 17% de la
producción

• El mayor rendimiento lo tiene la provincia de Guayas con
5,78 toneladas por hectárea, seguido de la región centro-
Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales suroriente con 5,55 toneladas por hectárea
40%
37% provincias 2008
35%
(t/ha)
30% • Las variedades de plátano del Ecuador son Horton y
25% Promedio Ecuador 3,81 Barraganete
20%
17% Manabí 3,76
15% 13%
10% Centro-suroriente 5,55
10% 9% 8%
6% Guayas 5,78
5%
Pichincha 3,17
0%
Manabí Centro Guayas Pichincha Los Ríos Esmeraldas Resto país Los Ríos 3,33
Fuente: Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
suroriente


La provincia de Tungurahua genera el 30% de la producción total de
tomate del Ecuador


• La superficie cosechada de tomate en el país es de 5.740
hectáreas, alcanzando una producción total de 9.990
toneladas anuales

• Se cultiva en las zonas de climas templados y frescos de la
sierra ecuatoriana, en altitudes comprendidas entre 1.200 a
3.000 m.s.n.m.

• Estas zonas presentan condiciones favorables para la
producción de las dos variedades de tomate: frutas
amarilla-naranja y frutas rojas

• La producción de tomate de árbol se efectúa
principalmente en la provincia de Tungurahua, con un total
del 30% de la producción total del país. En segundo lugar se
encuentra Azuay, quien participa con el 22% de la
producción, y Bolívar con el 14%

Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales • El mayor rendimiento lo obtiene la provincia de Bolívar con
provincias 2008
35%
(t/ha)
3,28 t/ha, seguido de Tungurahua con 2,63 toneladas por
30%
30%
hectárea
22%
20% Tungurahua 2,63
16%
15% 14% Azuay 1,12
10%
10% 8% Bolívar 3,28
5% Imbarura 1,16
0%
Tungurahua Azuay Bolívar Imbarura Nororiente Resto del país Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador


Ampliamente desarrollada en el país, la floricultura cuenta con 6.200
hectáreas dedicadas al cultivo de flores


• La floricultura está ampliamente desarrollada en el
Ecuador. Actualmente existen unas 6.200 hectáreas
dedicadas a la plantación de flores, en las cuales durante
el año 2008 se cosecharon 5.890, produciendo un total de
3.300 millones de tallos

• Las zonas adecuadas para el cultivo de flores son las
provincias de la sierra

• El 60% de la producción de flores del Ecuador tienen su
origen en la provincia serrana de Pichincha. Asimismo, un
28% es producido en Cotopaxi y un 7% en la provincia de
Azuay

• Las variedades de flores comercializadas abarcan rosas,
spray rosas, flores de verano, crisantemos, flores tropicales,
follajes verdes, claveles y miniclaveles, entres las más
cultivadas
provincias 2008
70%
60% (tallos/ha plantada)
• El rendimiento de la provincia de Azuay es el más elevado
de todas las provincias productoras, con un promedio de
60%

50%

40%
Promedio Ecuador 529.554 1.183.696 tallos por hectárea plantada, contrastando con
30% 28%
Pichincha 488.320 los 529.554 tallos por hectárea plantada de promedio en el
Cotopaxi 648.656
20% Ecuador
Azuay 1.183.696
10% 7%
2% 2% 1%
0%
Pichincha Cotopaxi Azuay Imbarura Carchi Resto país
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Expoflores


El ganado vacuno está establecido de forma dispersa en el territorio ecuatoriano


• El ganado vacuno está establecido de forma dispersa en el
territorio ecuatoriano, constituyendo la oferta nacional de
carnes rojas para el consumo directo e industrial

• En la actualidad existen 5.904.486 de cabezas de vacuno en
todo el país distribuidos de la siguiente forma: 51% en la
Región Interandina, 37% en la costa y el 12% en la amazonía;
para la producción de leche y carne

• Del total de leche producida, el 72% es vendida en líquido,
un 14% es procesada en la UPA y un 13% es consumida en la
UPA, el restante se destina a otros fines

• Las explotaciones ganaderas de carne predominan en
sistema extensivo, preferentemente en zonas tropicales y
subtropicales

• La población ganadera se encuentra asentada en una
Producción total (existencia) por provincia (año 2008) Destino de la producción total superficie de 3,35 millones de hectáreas de pastos
de leche (2008) cultivados y 1,12 millones de hectáreas de pastos naturales
45%
40%
(%)
40%

Otros fines;
El Ecuador cuenta con más de 200 mataderos localizados,
35%

30% Consumo 1,60%
•
25%

20% 19%
UPA; 12,5%
45% en la Sierra, 38% en la costa y 17% en la Región
15%
12%
Procesada
UPA; 14,4%
Amazonía y Galápagos. El 81% de los mataderos están
9%
10%

5%
7% 7% 6%
Vendida en ubicados en áreas urbanas, 7% en semiurbanas y 12% son
0%
Manabí Pichincha CS Loja Guayas Azuay Resto país
líquido;
71,5% rurales Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador


La crianza de ovinos está establecida en los páramos andinos


• La crianza de ovinos se limita a los páramos andinos; su
producción es baja, con tendencia a la disminución de los
rebaños en los últimos años

• En la actualidad existen 743.000 unidades entre raza criolla,
mestiza y puras (SICA)

• El 97% del ganado ovino se localiza en las provincias de la
serranía ecuatoriana, siendo sus sistemas de explotación
tradicionales, con bajos niveles tecnológicos, ningún
mejoramiento genético, lo que redunda en bajos
rendimientos y déficit en la oferta

• Las provincias de Chimborazo y Cotopaxi concentran el 62%
del total de cabezas del país

• Las ventas de ganado ovino, alcanzaron unas 64.000
cabezas en el año 2008. La provincia de Chimborazo
Producción total (existencia) por provincia (año 2008) Ventas de ganado ovino en las participo con el 47% de estas ventas, seguida de la provincia
principales provincias 2008
35% 33%
(%)
de Cotopaxi con una participación del 25%
30% 29%

25%

Resto país;
• El faenamiento de ovinos se realiza en la sierra, a proximidad
20%

15%
20%
de los lugares de cría
10% Azuay; 8%
10% Chimborazo;
7% 7%
5% 47%
5% 4%
5%
Cotopaxi;
0%
Chimborazo Cotopaxi Azuay Pichincha Bolívar Cañar Tungurahua Resto país


El ganado porcino alcanza en la actualidad más de un millón de cabezas en
todo el territorio nacional


• La industria porcina se encuentra distribuida a lo largo de
todo el territorio nacional, alcanzando en la actualidad más
de un millón de cabezas, la cual constituye la base para la
producción de carne y reposición de crías

• Pichincha es la provincia que abarca la mayor parte de este
ganado, un 16% del total nacional, seguido por Cotopaxi
con un 13%

• El 79% de la población porcina es de raza criolla, 19%
mestizo y apenas el 2% de razas puras; situación que revela
una explotación de tipo tradicional en manos de pequeños
productores, siendo el objetivo principal satisfacer el
mercado nacional y parcialmente el mercado fronterizo de
Colombia (SICA)

• La explotación tecnificada o semi-tecnificada pertenece a
pocas empresas; se estima que aporta aproximadamente el
Producción total (existencia) por provincia (año 2008) Ventas de ganado porcino en 22% de la oferta total; está orientada a satisfacer la
las principales provincias 2008
30% (%)
demanda de carne magra de la cadena de supermercado
25%
25%
e industrias de elaborados cárnicos (SICA)
20%
16%
15% 13%
11%
Resto país;
31%
Pichincha;
28%
• Más de 50% del faenamiento total se concentra en tres
provincias: 30% corresponde a los mataderos de Pichincha,
10% 9%
8%
7% 6%
5%
5%

0% Chimborazo; Manabí;
16% en Guayas y 9% en Chimborazo (SICA)
7%
Pichincha Cotopaxi Loja Manabí Chimborazo Guayas Azuay Bolívar Resto país 12%
Guayas
6% Loja; Cotopaxi; Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
6% 10%


Un 99% de la producción de camarón en el Ecuador está basada en
sistemas de cultivo extensivo

Principales zonas de captura y cría - camarón Datos de producción

• La producción de camarón (langostinos y pomadas)en el
Esmeraldas Ecuador se efectúa a través de arrastre y crías en estanques

Muisne
• Los caladeros principales están ubicados sobre la Plataforma
Continental cercanos a las costas, y los criaderos se localizan a lo
largo de todas las provincias costeras ecuatorianas,
concentrándose en Guayas

• Según la FAO, en el año 2007 se cultivaron 171.020 toneladas de
camarón en el Ecuador y se capturaron 383.725 toneladas
(incluye todas las variedades)

• En cuanto a la pesca de arrastre, Esmeraldas opera el 15% de la
Manta flota langostinera con actividad frente a las costas de Manabí y
desembarque en Esmeraldas (322,3 t en 2008)*

Puerto López • Principales zonas de captura del camarón pomada: desde Punta
Acuicultura Chanduy hasta Data de General Villamil y en la costa oeste de la
Principales zonas de cría Isla Puná, desde Cauchiche hasta Punta Salinas; estas últimas las
más representativas (por volúmenes de captura), con puerto
Santa Rosa Captura base la localidad de Posorja
Principales puertos de
Anconcito desembarque • El desembarque total estimado durante 2008 por la flota
Chanduy Captura Langostino arrastrera pomadera en la zona de Posorja fue de 5.704 t**
Posoria Camarón blanco
Camarón rojo
Isla Puná
Camarón café
Camarón cebra
• 78 plantas procesadoras de camarón(DGP, 1999) exportan unos
Camarón de aguas profundas 20 tipos de productos: congelados en cajas, camarón entero o
Puerto Bolívar
Captura Pomada colas por unidad, anillos o apanados, entre otros
Camarón pomada
Camarón Tití Pomada
Camarón Pomada Fuente: Instituto Nacional de Pesca- *Informe Anual 2008 Camarón, **Informe Anual 2008 Pomada
Carapachudo Plan de Ordenamiento de la pesca y acuicultura del Ecuador
F AO - Producción pesquera mundial, por captura y acuicultura, por país (2007)


La producción de la tilapia es un sector de gran relevancia en las
exportaciones ecuatorianas

Principales zonas de cría– tilapia Datos de producción

Esmeraldas • Ecuador es considerado uno de los mayores productores y
exportadores de tilapia
Muisne
• Las provincias de Guayas (areas de Taura, Samborondón,
Chongón, Daule, El Triunfo) y El Oro han sido consideradas
las zonas más apropiadas para la cría de la tilapia. En la
actualidad, estas zonas se han extendido hacia las
provincias de Manabí y Esmeraldas

• Existe una infraestructura altamente tecnificada que ha
permitido en los últimos años el cultivo de la tilapia (SICA)
Manta

• Son más de 2.000 hectáreas destinadas al crecimiento de
la tilapia roja, con una producción estimada de 20.000
Puerto López
toneladas anuales (SICA)

• Al ser una especie de gran tolerancia al contenido de sales
Santa Rosa disueltas, se cultiva tanto en aguas dulces como en
salobres
Anconcito
Chanduy
Posoria
• La tilapia es criada en policultivos junto con el camarón,
siendo la principal especie la tilapia roja
Isla Puná

Puerto Bolívar

Principales zonas de cría
Plan de Ordenamiento de la pesca y acuicultura del Ecuador


La pesca de pelágicos grandes (PPG) se realiza a lo largo del litoral
ecuatoriano

Principales puertos pesqueros – pelágicos grandes Datos de producción

Esmeraldas • La actividad pesquera de peces pelágicos grandes (PPG)
tiene como destino final las exportaciones de pescado en
Muisne estado fresco, congelado y en conserva

• La pesca PPG se realiza a lo largo del litoral ecuatoriano,
principalmente en los puertos: Muisne y Esmeraldas
(Esmeraldas), Manta y Puerto López (Manabí), Anconcito y
Santa Rosa (Santa Elena), y Puerto Bolívar (El Oro)

• Los atunes representan la principal variedad capturada
de PPG del país. Las especies más comunes son: atún
Manta
aleta amarilla, barrilete y atún ojo grande. También se
capturan dorado, picudo, pez espada, tiburones
Puerto López
• La estimación de los desembarques totales de PPG,
durante el 2007, fue 11.590 toneladas lo que representó un
incremento del 36,75 % con relación al desembarque de
Santa Rosa 8.475 ton del año anterior en los puertos artesanales
monitoreados por el Instituto Nacional de Pesca
Anconcito

• Las mayores capturas fueron de ejemplares de
Coryphaena hippurus (dorado), con un total de 3.856,64
Principales puertos de toneladas desembarcadas durante este periodo
Puerto Bolívar desembarque

• Los puertos con mayor captura fueron: Manta, Anconcito y
Santa Rosa
Instituto Nacional de Pesca- Informe Anual 2007 pelágicos grandes


Los atunes representan la principal variedad de PPG capturada del país

Principales puertos de desembarque - Atún Datos de producción

Esmeraldas
• Los túnidos registraron un desembarque total de 2.118
toneladas en 2007
Muisne

• Los mayores volúmenes se registraron en Santa Rosa,
Manta y Puerto Bolívar y un desembarque mínimo en el
puerto de Muisne

Desembarque total por puerto 2007 (t)
Manta

800

Puerto López 700

600

500
Santa Rosa
400

Anconcito
300

200

Puerto Bolívar desembarque 100

0
Anconcito Esmeraldas Manta Muisme Puerto Lopez Puerto Santa Rosa
Bolivar
Instituto Nacional de Pesca- Informe Anual 2007 pelágicos grandes


La actividad pesquera de pelágicos pequeños tiene como destino final la
elaboración de harina de pescado, enlatados y conservas

Principales puertos pesqueros – pelágicos pequeños Datos de producción

• Los principales puertos de desembarque de la flota
cerquera-sardinera: Manta, Anconcito , Posorja, Chanduy
y Salango, éstos dos últimos donde se encuentran
asentadas la mayoría de las fábricas procesadoras de
pescado

• Las capturas realizadas por las embarcaciones de la flota
cerquera-costera con menor capacidad (Arenales y
Machalilla) son destinadas a la elaboración de enlatados
y una parte a la elaboración artesanal de harina de
Crucita
pescado en las denominadas “pamperas”
Jaramijó
Manta • Las especies capturadas son sardina, macarela,
pinchagua, chuhueco, sardina redonda y jurel
Machalilla

Puerto López
• Los principales puertos pesqueros donde se desembarcan
pelágicos pequeños, están localizados en las provincias
Salango de Manabí, Santa Elena y Guayas
Guayaquil
Monteverde • En el 2008 se desembarcaron un total de 241.711
Salinas toneladas de pelágicos pequeños
Anconcito
Chanduy desembarque
Posoria
Puertos de
Isla Puná
emplazamiento de
fabricas procesadoras Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
de pescado Instituto Nacional de Pesca- Informe Anual 2008 pelágicos pequeños


Caracterización de comercio exterior
El análisis de datos de comercio exterior es la base para evaluar la contribución en
la competitividad de las familias productivas

Exportaciones e importaciones entre 2006 y 2009 Comentarios
40.000
En millones de US$ • Durante el período 1999-2008, el comercio internacional se
35.000
Importaciones ha dinamizado con crecimientos sostenidos tanto en
importaciones como en exportaciones. En 2009 se
30.000 Exportaciones
constata la tendencia mundial con una reducción del

17.415
25.000 comercio exterior

14.072
12.895
11.266
20.000
• Las importaciones pasaron de 2.737 millones de US$ en
1999 a 17.415 millones de US$ en 2008 (crecimiento del
9.549
15.000
536%), y las exportaciones crecieron de 4.451 millones de
7.282

18.511
6.223 6.102

10.000 US$ a 18.511 millones de US$ (crecimiento del 316%)
5.953

14.321

13.766
12.728
10.100
7.753

5.000
• En el año 2009, el valor de las importaciones ha registrado
- un descenso del 12% alcanzando los 14.072 millones de
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 US$ CIF, mientras que las exportaciones han registrado una
45 baja del 23% con 13.766 millones de US$ FOB
En millones de t
40
• Cabe destacar que la balanza comercial en los últimos
10,07

11,36

35
diez años ha sido equilibrada, siempre con una ligera
10,84

11,26
8,45

diferencia a favor de las exportaciones
6,97

30
6,73

25
• En la última década el volumen de exportaciones ha
6,13
4,95
4,14
3,97

20 crecido desde 19,41 millones de toneladas en 1999 a 27,25
durante el último año. En 2009 las importaciones han
28,61

27,93
27,73
27,32

27,25

15
26,61

registrado un volumen de 9,85 millones de toneladas en
21,31
20,19
19,98

19,79
19,41

10
contraste con las 3,97 millones de toneladas importadas
5 en 1999
-
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: elaboración de ALG a partir de datos del Banco Central del Ecuador


El principal socio externo del Ecuador en exportaciones es América del Norte; en
importaciones, América del Sur es el principal proveedor

Principales socios comerciales del Ecuador (% en peso)

7,68%
38,83%

23,33% 14,62%

21,79%

3,47 %
6,97 %

2,54% 43,00% 0,38%

14,24%
0,13% 21,08%
0,17 %

Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (enero a octubre de 2009, y parcial noviembre y diciembre)


Las familias estratégicas más destacadas en exportaciones son el petróleo, el
sector agropecuario y los alimentos

Comercio exterior en Ecuador 2009* Comercio exterior 2009

Densidad Millones de US$ FOB en exportaciones y
Valor Peso neto En millones de t netas
de valor CIF en importaciones
(M US$) (t)
(US$/t) % EXP % IMP
- 5.000 10.000 % EXP % IMP - 10 20

IMP 13.797 9.060.360 1.523 5.410 16,4
Petróleo y energía 1.035 46,8% 7,5% 1,8
66,9% 19,4%
EXP 11.569 24.459.630 473
275 0,2
Industria química 3.090 2,4% 22,5% 1,7
1,0% 19,1%
* Fuente: BBDD COMEX Aduanas del Ecuador 2009
Alimentos y 2.573 1,2
bebidas 1.144 22,2% 8,3% 1,3
5,0% 14,3%
Comentarios
Sector 2.253 5,4
agropecuario 376 19,5% 2,7% 1,1
22,1% 11,8%
• La base de datos de comercio
Productos 101 0,1
exterior provista por Aduana del metalúrgicos 1.290 0,9% 9,4% 0,9
0,5% 10,3%
Ecuador tiene un sesgo de Materiales de 32 0,1
información en los meses de construcción 184 0,3% 1,3% 0,7
0,2% 8,0%
noviembre y diciembre que ha sido Minerales y 59 0,5
contrastada por los datos publicados derivados 115 0,5% 0,8% 0,5
2,2% 6,0%
por el Banco Central de Ecuador Industria 461 0,1
4,0% 38,9% 0,3% 5,6%
• El 89% de las exportaciones metalmecánica 5.351 0,5
ecuatorianas medidas en peso están 36 0,1
Papel y cartón 0,3% 3,0% 0,3% 3,3%
vinculadas con el petróleo y sus 414 0,3

derivados (66,9%) y con el banano Industria de la 197 0,0
1,7% 3,7% 0,1% 1,2%
(22,1%) moda 506 0,1

• Para las importaciones las familias más Maderas 151
1,3% 0,6% 0,3 1,3% 0,7%
83 0,1
relevantes en peso son las de Petróleo
Otras Importaciones
y energía (19,4%) , industria química 20
0,2% 1,3% 0,0 0,0% 0,3%
manufacturas 175 0,0 Exportaciones
(19,1%) y alimentos y bebidas (14,3%)
Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009


Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petróleo
El modo de transporte más utilizado para las exportaciones es el marítimo con un
95% en peso, siendo Estados Unidos el principal país de destino
Por país de destino Por país destino
Por modo de transporte
en volumen (t) en valor (US$ FOB millones)
3,7% - 5.000.000 10.000.000 - 2.000 4.000 6.000
5,7%

Estados Unidos 9.476.317 Estados Unidos 3.871

Panamá 4.148.337 Panamá 1.410

Chile 1.966.456 Chile 752

Perú 1.680.959 Perú 733
90,6%

Rusia 1.056.395 Colombia 640

En valor (US$ FOB millones) Italia 951.350 Italia 545

Marítimo Carretero Aéreo Ecuador Rusia 466
749.449

0,2% Alemania 548.852 Alemania 298
5,1%

Colombia 517.145 Guatemala 165

Guatemala 435.039 Bélgica 160

El Salvador 327.329 El Salvador 126

Bélgica 267.978 China 117
94,7%
China 255.475 Ecuador 86

RESTO 1.976.349 RESTO 2.091
En volumen (t)
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009


Caracterización de comercio exterior - sin incluir el rubro de petróleo
El modo de transporte más utilizado para las exportaciones es el marítimo con un
83,6% en peso, siendo Estados Unidos el principal país de destino
Por país de destino Por país destino
en volumen (t) en valor (US$ FOB millones)
7,5% - 1.000.000 2.000.000
- 2.500 5.000

11,0% Estados Unidos 1.534.515 Estados Unidos 1.353

Rusia 1.056.395 Colombia 638

Italia 951.350 Italia 545

Ecuador 749.378 Venezuela 501
81,5%
Alemania 548.850 Rusia 466

En valor (US$ FOB millones) Colombia 516.326 España 298

Marítimo Carretero Aéreo Chile 370.857 Alemania 298

1,0% Bélgica 267.978 Holanda 225

16,4%
Holanda 197.853 Perú 191

Serbia 165.437 Chile 182

España 165.268 Bélgica 160

Perú 151.628 Ecuador 86

83,6%
Venezuela 129.690 Serbia 58

RESTO 1.125.497 RESTO 4.735
En volumen (t)
Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 *Nota: Para este análisis se ha excluido el petróleo y sus derivados


Para las importaciones crecen los valores de los modos de transporte alternativos,
alcanzando el 12% por carretera y otro 12% por vía aérea
Por país de origen Por país origen
en volumen (t) en valor (US$ CIF millones)
- 1.000.000 2.000.000 - 1.500 3.000
12,0%

11,8%
Venezuela 964.440 China 1.537

Perú 711.635 Colombia 1.314

Colombia 558.047 Japón 696
76,2%

Argentina 522.963 Brasil 619

En valor (US$ CIF millones) China 520.683 Venezuela 598

Marítimo Carretero Aéreo México 504.222 México 595

0,2% Canadá 399.595 Perú 488
8,2%
Chile 315.993 Corea del Sur 465

Brasil 309.427 Argentina 462

Corea del Sur 254.503 Chile 415

Japón 167.329 Canadá 198
91,6%
Nigeria 108.856 Nigeria 57

RESTO 1.347.582 RESTO 2.720
En volumen (t)


Para las importaciones crecen los valores de los modos de transporte alternativos,
alcanzando el 15,5% por carretera y otro 8,6% por vía aérea
Por país de origen Por país origen
en volumen (t) en valor (US$ CIF millones)
- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 - 2.000 4.000
15,5%

8,6% Venezuela 964.440 China 1.537

Perú 711.635 Colombia 1.314

México 613.033 Japón 696

75,9%
Colombia 558.047 México 673

Argentina 522.963 Brasil 619

En valor (US$ CIF millones)
China 520.683 Venezuela 598
Marítimo Carretero Aéreo
Canadá 399.595 Perú 488

1,0%
9,1% Chile 315.993 Corea del Sur 465

Brasil 309.427 Argentina 462

Corea del Sur 254.503 Chile 415

Japón 167.329 Canadá 198

Nigeria 108.856 Nigeria 57

89,9%
Angola 105.120 Angola 51

RESTO 1.803.642 RESTO 3.663
En volumen (t)


Esmeraldas y Guayaquil son ampliamente las aduanas con mayor flujo de
exportaciones, acumulando ambas el 90% en peso
Aduanas exportadoras
Comentarios
por valor (US$ FOB)
Aduana de Esmeraldas

Volumen: 16,6 M t (70% total nacional) Valor: 5.536 M US$ FOB (50% total nacional)
Densidad de valor: 333 US$/t Modo de transporte: 99,1% Marítimo, 0,9% Carretero

• La aduana de Esmeraldas es la de mayor volumen de exportación, debido a las
Esmeraldas
operaciones de su terminal portuaria para despachar petróleo, el cual es el
Guayaquil 49,6%
producto más exportado del país
36,9%
• Aproximadamente el 99% de las exportaciones en esta aduana se dan en modo
marítimo y pertenecen al petróleo y sus derivados, el cual tiene como
principales destinos Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú
• El resto de productos son derivados de la madera, grasas y aceites
Aduanas exportadoras Aduana de Guayaquil
por volumen (t)
Volumen: 5 M t (21% total nacional) Valor: 4.378 M US$ FOB (38% total nacional)
Densidad de valor: 864 US$/t Modo de transporte: 99,3% Marítimo, 0,7% Carretera

• La aduana de Guayaquil es la segunda en volumen de exportación, impulsada
por la demanda mundial de bananos cultivados en Ecuador
Guayaquil • Esta aduana también se destaca por tener el 99% de su peso exportado en
19,8% modo marítimo, impulsado por los terminales portuarios privados y públicos
Esmeraldas existentes
69,7% • El 73% en peso de la exportaciones del Puerto de Guayaquil son de bananos
enviados principalmente hacia Italia (16%), Rusia (16%) y Estados Unidos (13%)
• El resto de las exportaciones se encuentra diversificada entre productos
alimenticios y del sector agropecuario



Guayaquil es ampliamente la aduana con mayor flujo de exportaciones
acumulando el 70% en valor y el 63% en peso
Comentarios
por valor (US$ FOB)
Esmeraldas Aduana de Esmeraldas
3,4%
Volumen: 417.800 t (5,1% total nacional) Valor: 210,6 M US$ FOB (3,4% total nacional)
Densidad de valor: 500 US$/t Modo de transporte: 84% Marítimo, 16% Carretero
• Excluyendo el petróleo la aduana de Esmeraldas se destaca por la exportación
de aceites y transformación de madera primaria los cuales abarcan el 96% en
peso de las exportaciones
Guayaquil • En la transformación primaria de madera predomina la exportación de trozos de
71,1%
eucalipto exportados hacia Ecuador vía terrestre representando un 50% en peso
• El aceite de palma es el otro producto que más se exporta por esta aduana y
representa el 46% en peso del total de las exportaciones. Mayoritariamente se
envía por vía marítima hacia Venezuela, Reino Unido y México

Aduanas exportadoras Aduana de Guayaquil
por volumen (t)
Volumen: 5,1 M t (63,1% total nacional) Valor: 4.377 M US$ FOB (71,1% total nacional)
Esmeraldas
Densidad de valor: 860 US$/t Modo de transporte: 83% Marítimo, 17% Carretera
5,1%

• La aduana de Guayaquil es la primera en volumen de exportación, impulsada
por la demanda mundial de bananos cultivados en Ecuador
• Esta aduana también se destaca por tener el 99% de su peso exportado en
modo marítimo, impulsado por los terminales portuarios privados y públicos
existentes
Guayaquil • El 73% en peso de la exportaciones del Puerto de Guayaquil son de bananos
63,1% enviados principalmente hacia Italia (16%), Rusia (16%) y Estados Unidos (13%)
• El resto de las exportaciones se encuentra diversificada entre productos
alimenticios y del sector agropecuario

Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (Excluidos el petróleo y sus derivados)


Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petroleo
La aduana de Puerto Bolívar destaca por tener el segundo puerto bananero del país,
y las flores dominan los despachos de transporte aéreo en Quito
Comentarios
por valor (US$ FOB)
Quito 2,4% Aduana de Puerto Bolívar
Pto. Bolívar
4,4% Volumen: 1,3 M t (6% total nacional) Valor: 494 M US$ FOB (4% total nacional)
Densidad de valor: 368 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo

• La aduana de Puerto Bolívar mantiene como principal rubro en exportaciones a
los bananos, alcanzando el 99% en peso de las mismas
• Del total de exportaciones marítimas de bananos el 30% se realiza por Puerto
Bolívar
• El resto de productos exportados se reparte principalmente entre piñas y
mangos alcanzando un total de 8.200 t
• El 65% en peso de estas cargas de bananos tienen como destino puertos
europeos y el restante 35% los Estados Unidos
por volumen (t) Aduana de Quito
Quito 2,5% Volumen: 593.000 t (2,5% total nacional) Valor: 288 M US$ FOB (2,5% total nacional)
Pto. Bolívar
5,6% Densidad de valor: 486 US$/t Modo de transporte: 93% Carretera; 7% Aérea

• La aduana de Quito concentra sólo el 2,5% de la exportaciones nacionales tanto
en peso como en valor.
• El 91% de las toneladas exportadas por la aduana de Quito son minerales y
derivados no preciosos (representan sólo el 1% en valor)
• El principal destino de estos productos son las zonas francas ecuatorianas y son
transportadas por carretera
• Las flores (5% en peso, 50% en valor) son exportadas vía aérea principalmente a
Estados Unidos (45%), Rusia (20%) y Holanda (10%)



La aduana de Puerto Bolívar destaca por tener el segundo puerto bananero del país,
y las flores dominan los despachos de transporte aéreo en Quito
Comentarios
por valor (US$ FOB)
Aduana de Puerto Bolívar
Quito
4,7% Volumen: 1,4 M t (17,6% total nacional) Valor: 525,8 M US$ FOB (8,5% total nacional)

Pto. Bolívar • La aduana de Puerto Bolívar mantiene como principal rubro en exportaciones a
8,5% los bananos, alcanzando el 99% en peso de las mismas
• Del total de exportaciones marítimas de bananos el 30% se realiza por Puerto
Bolívar
• El resto de productos exportados se reparte principalmente entre piñas y
mangos alcanzando un total de 8.200 t
• El 65% en peso de estas cargas de bananos tienen como destino puertos
europeos y el restante 35% los Estados Unidos
por volumen (t) Aduana de Quito

Volumen: 593.000 t (7,3% total nacional) Valor: 288 M US$ FOB (4,7% total nacional)
Quito Densidad de valor: 490 US$/t Modo de transporte: 93% Carretera, 7% Aérea
7,3%

• La aduana de Quito concentra sólo el 2,5% de la exportaciones nacionales tanto
en peso como en valor.
• El 91% de las toneladas exportadas por la aduana de Quito son minerales y
Pto. Bolívar
17,6% derivados no preciosos (representan sólo el 1% en valor)
• El principal destino de estos productos son las zonas francas ecuatorianas y son
transportadas por carretera
• Las flores (5% en peso, 50% en valor) son exportadas vía aérea principalmente a
Estados Unidos (45%), Rusia (20%) y Holanda (10%)



Las aduanas de Cuenca y Manta tienen baja relevancia en relación con los
volúmenes y valores exportados a nivel nacional
Comentarios
por valor (US$ FOB)
Manta 1,3% Cuenca 0,3% Aduana de Cuenca

Densidad de valor: 3.300 US$/t Modo de transporte: 90% Marítimo; 10% Aéreo

• La aduana de Cuenca es la que tiene menor nivel de exportaciones, con un
0,3% en valor y un 0,05% en peso
• El 90% de las exportaciones se realizan por modo marítimo, a través del Puerto
de Guayaquil
• El 74% de las exportaciones de Cuenca son de alfarería (45%) y de
electrodomésticos y consumo de electrónicos (29%)
• Del resto de exportaciones destacan las flores y la maquinaria industrial y
Aduanas exportadoras equipamiento eléctrico
por volumen (t) Aduana de Manta

Manta 0,3% Cuenca 0,05% Volumen: 68.800 t (0,3% total nacional) Valor: 150 M US$ FOB (1,3% total nacional)
Densidad de valor: 2.200 US$/t Modo de transporte: 96,9% Marítimo; 3,1% Carretero

• Las grasas y aceites es la cadena de productos más exportados (30.600 t),
seguido por los productos del mar (27.000 t). Ambos acumulan 95% en peso
• Los principales destinos de las grasas y aceites son Colombia (50% en peso) y
Venezuela (30%)
• El 78% en peso de los productos de mar son destinados a España
• Del resto de exportaciones destacan especialmente los productos químicos



Las aduanas de Cuenca y Manta tienen baja relevancia en relación con los
volúmenes y valores exportados a nivel nacional
Comentarios
por valor (US$ FOB)
Cuenca 0,6% Aduana de Cuenca
Manta 2,4%
Densidad de valor: 3.300 US$/t Modo de transporte: 90% Marítimo; 10% Aéreo

• La aduana de Cuenca es la que tiene menor nivel de exportaciones, con un
0,3% en valor y un 0,05% en peso
• El 90% de las exportaciones se realizan por modo marítimo, a través del Puerto
de Guayaquil
• El 74% de las exportaciones de Cuenca son de alfarería (45%) y de
electrodomésticos y consumo de electrónicos (29%)
• Del resto de exportaciones destacan las flores y la maquinaria industrial y
Aduanas exportadoras equipamiento eléctrico
por volumen (t) Aduana de Manta

Manta 0,7% Manta 0,1%
Densidad de valor: 2.170 US$/t Modo de transporte: 97% Marítimo; 3% Carretero

• Las grasas y aceites es la cadena de productos más exportados (30.600 t),
seguido por los productos del mar (27.000 t). Ambos acumulan 95% en peso
• Los principales destinos de las grasas y aceites son Colombia (50% en peso) y
Venezuela (30%)
• El 78% en peso de los productos de mar son destinados a España
• Del resto de exportaciones destacan especialmente los productos químicos



Guayaquil destaca como la primera aduana con mayor flujo de importaciones
tanto en peso como en valor, seguida por Esmeraldas
Aduanas importadoras
Comentarios
por valor (US$ CIF)
Volumen: 1,3 M t (16% total nacional) Valor: 1.651 M US$ CIF (13% total nacional)
Densidad de valor: 1.285 US$/t

• Esmeraldas es la segunda aduana en cuanto a valor y volumen manejado por
Guayaquil debajo de la Aduana de Guayaquil
57,4%
Esmeraldas
• El petróleo y sus derivados (76%) y los productos de la industria siderúrgica (15%
13,2% en volumen) son los rubros más destacados
• El petróleo importado un 75% proviene de Venezuela y un 20% de Estados Unidos
• El 90% de los productos de la industria siderúrgica provienen de México, Brasil,
Argentina, Estados Unidos y Venezuela
por volumen (t) Aduana de Guayaquil

Volumen: 4,9 M t (60% total nacional) Valor: 6.657 M US$ CIF (53% total nacional)

• La Aduana de Guayaquil acumula el 53% en peso de las importaciones del país,
ubicándose en primer lugar en este rubro
• Los productos básicos siderúrgicos son los que encabezan la lista de cadenas
Guayaquil
importadas con 540 mil toneladas en el año 2009, seguido por cereales y
Esmeraldas 59,4% oleaginosas con más de 500 mil toneladas también
15,7%
• Estados Unidos es proveedor del 20% en peso de la mercancía importada,
seguido por China (10%) y Argentina (9%)



Guayaquil destaca como la primera aduana con mayor flujo de importaciones
tanto en peso como en valor
Comentarios
por valor (US$ CIF)
Esmeraldas
8,9% Volumen: 314.500 t (4,5% total nacional) Valor: 1.013 M US$ CIF (8,0% total nacional)

• Sin tener en cuenta las importaciones de petróleo y sus derivados, los productos
destacados en la aduana de Esmeraldas son los de la industria siderúrgica (61%
Guayaquil en peso), industria automotriz (13%), minerales no preciosos (12%) y maquinaria
62,0% industrial y equipamiento eléctrico (8%)
• Los productos de la industria siderúrgica provienen mayoritariamente por vía
marítima desde México, Brasil, Argentina y Estados Unidos
• Por el lado de la industria automotriz, ingresan piezas para el armado de
automóviles marca Susuki y Chevrolet provenientes de Japón y Corea del Sur
por volumen (t) Aduana de Guayaquil

Esmeraldas Volumen: 4,5 M t (65,8% total nacional) Valor: 7.000 M US$ CIF (55,8% total nacional)
5,1% Densidad de valor: 1.500 US$/t

• La Aduana de Guayaquil acumula el 53% en peso de las importaciones del país,
ubicándose en primer lugar en este rubro
• Los productos básicos siderúrgicos son los que encabezan la lista de cadenas
importadas con 540 mil toneladas en el año 2009, seguido por cereales y
Guayaquil oleaginosas con más de 500 mil toneladas también
73,9% • Estados Unidos es proveedor del 20% en peso de la mercancía importada,
seguido por China (10%) y Argentina (9%)



Puerto Bolívar es el primer puerto importador de petróleo del país, mientras que
Quito tiene relevancia en valor importado pero no en peso
Comentarios
por valor (US$ CIF)
Quito 12,1% Aduana de Pto. Bolívar
Volumen: 728.000 t (9% total nacional) Valor: 370 M US$ CIF (3% total nacional)

• Puerto Bolívar es la tercera aduana por importaciones, debido a las entrada de
Pto. Bolívar
petróleo
4,4%
• El 99% de las importaciones realizadas por Puerto Bolívar corresponden a
productos del Petróleo y sus derivados
• Los principales proveedores del petróleo que ingresa por Puerto Bolívar son
Estados Unidos (30%), Perú (18%), Nigeria (15%) y Angola (15%). El promedio de la
densidad de valor de este producto es de 490 US$/t

Aduanas importadoras Aduana de Quito
por volumen (t)
Volumen: 35.800 t (0,4% total nacional) Valor: 1.514 M US$ CIF (12,1% total nacional)
Quito 0,4% Densidad de valor: 42.316 US$/t Modo de transporte: 54% Aérea; 35% Marítimo; 11%
Carretera
• La aduana de Quito no tiene relevancia en volumen importado (0,4% del país)
Pto. Bolívar pero sí en valor de las mercancías (12,1% del valor total)
8,9%
• El 20% del volumen importado por vía aérea es maquinaria industrial y el
equipamiento eléctrico, y otro 20% es industria farmacéutica
• Un 24% del volumen importado por vía marítima es maquinaria industrial, un 18%
pertenece a la industria automotriz y un 17% es papel y envases
• Un 32% del volumen importado por carretera pertenece a la industria gráfica, un
24% a la industria automotriz y un 21% es maquinaria industrial y equipamientos
eléctricos (21%)



Puerto Bolívar tiene una baja relevancia tanto en peso como en valor, mientras que
Quito tiene relevancia en valor importado pero no en peso
Comentarios
por valor (US$ CIF)
Pto. Bolívar 0,1%
Aduana de Pto. Bolívar
Quito
13,3% Volumen: 6.800 t (0,1% total nacional) Valor: 14,8 M US$ CIF (0,1% total nacional)
Densidad de valor: 2.100 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo

• Sin tener en cuenta las importaciones de petróleo y sus derivados realizados por
esta aduana se pueden destacar los productos hortofrutícolas (35% en peso),
papel y envases (34%) y la industria automotriz (17%)
• Entre los productos hortofrutícolas las uvas, peras y naranjas son los de mayor
peso provenientes por vía marítima desde los Estados Unidos
• Los productos derivados del papel provienen mayoritariamente de Canadá,
Estados Unidos y Brasil y también son importados por vía marítima

Aduanas importadoras Aduana de Quito
por volumen (t)
Volumen: 35.700 t (0,6% total nacional) Valor: 1.500 M US$ CIF (13,3% total nacional)
Densidad de valor: 42.360 US$/t Modo de transporte: 54% Aérea; 35% Marítimo; 1%
Quito 0,6% Pto. Bolívar 0,1%
Carretera
• La aduana de Quito no tiene relevancia en volumen importado (0,4% del país)
pero sí en valor de las mercancías (12,1% del valor total)
• El 20% del volumen importado por vía aérea es maquinaria industrial y el
equipamiento eléctrico, y otro 20% es industria farmacéutica
• Un 24% del volumen importado por vía marítima es maquinaria industrial, un 18%
pertenece a la industria automotriz y un 17% es papel y envases
• Un 32% del volumen importado por carretera pertenece a la industria gráfica, un
24% a la industria automotriz y un 21% es maquinaria industrial y equipamientos
eléctricos (21%)



Manta es el cuarto puerto por las importaciones de cereales y productos del mar, y
Cuenca tiene baja relevancia tanto en volumen como en valor
Comentarios
por valor (US$ CIF)
Aduana de Cuenca
Cuenca
0,3% Volumen: 59.500 t (0,7% total nacional) Valor: 188 M US$ CIF (0,3% total nacional)
Densidad de valor: 3.200 US$/t Modo de transporte: 98% Marítimo; 2% Carretera
Manta • La aduana de Cuenca tiene baja relevancia tanto en valor como en volumen
1,3% dentro del conjunto del país
• La maquinaria industrial y el equipamiento eléctrico (17,0% en peso), la alfarería
(14,2%) y la industria básica siderúrgica (10,3%) son los principales productos
importados
• China representa el origen del 50% de las importaciones (un 99% de las cuales
entran por vía marítima) que se registran en el país por la aduana de Cuenca. A
continuación, Estados Unidos, México y Brasil suman un 21%

Aduanas importadoras Aduana de Manta
por volumen (t)
Volumen: 554.000 t (7% total nacional) Valor: 564 M US$ CIF (4,5% total nacional)
Cuenca 0,7%
Densidad de valor: 1.018 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo
Manta 6,8%

• El 50% de las importaciones en peso son de cereales y oleaginosas provenientes
de Canadá y Estados Unidos
• Le siguen las grasas y aceites (un 20% en peso) que son suministradas por
Argentina, Bolivia y Paraguay
• La suma de productos del mar y bonitos representan un 22% en peso de las
importaciones por el Puerto de Manta
• A pesar de representar solo un 4% en volumen, la industria automotriz es la más
importante en cuanto al valor importado (supone un 25%)



Manta es el cuarto puerto por las importaciones de cereales y productos del mar, y
Cuenca tiene baja relevancia tanto en volumen como en valor
Comentarios
por valor (US$ CIF)
Cuenca Aduana de Cuenca
1,7%
Volumen: 59.500 t (0,9% total nacional) Valor: 188,2 M US$ CIF (1,5% total nacional)
Densidad de valor: 3.200 US$/t Modo de transporte: 98% Marítimo; 2% Carretera
• La aduana de Cuenca tiene baja relevancia tanto en valor como en volumen
dentro del conjunto del país
• La maquinaria industrial y el equipamiento eléctrico (17,0% en peso), la alfarería
(14,2%) y la industria básica siderúrgica (10,3%) son los principales productos
Manta importados
5,0% • China representa el origen del 50% de las importaciones (un 99% de las cuales
entran por vía marítima) que se registran en el país por la aduana de Cuenca. A
continuación, Estados Unidos, México y Brasil suman un 21%

Aduanas importadoras Aduana de Manta
por volumen (t)
Volumen: 553.700 t (8,0% total nacional) Valor: 563,6 M US$ CIF (4,5% total nacional)
Cuenca 1,0% Densidad de valor: 1.000 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo

• El 50% de las importaciones en peso son de cereales y oleaginosas provenientes
Manta
9,0% de Canadá y Estados Unidos
• Le siguen las grasas y aceites (un 20% en peso) que son suministradas por
Argentina, Bolivia y Paraguay
• La suma de productos del mar y bonitos representan un 22% en peso de las
importaciones por el Puerto de Manta
• A pesar de representar solo un 4% en volumen, la industria automotriz es la más
importante en cuanto al valor importado (supone un 25%)



Las exportaciones por la aduana de Tulcán representan el 36% en peso del total
del volumen exportado vía terrestre

Comentarios Distribución y localización

• Entre Ecuador y Colombia el comercio exterior vía terrestre, se Banano 14%
mueve entre las fronteras de Tulcán (Ecuador) e Ipiales Otros 18%
(Colombia)

• Ecuador ha enviado en el año 2009 unas 440 mil t a través de Maquinaria industrial 2% Productos
la aduana de Tulcán, por un total de 499 millones de US$ hortofrutícolas 13%
Bebidas 4%
• El principal producto enviado es el banano, el cual representa
Industria cárnica 4%
un 14% de las exportaciones en peso, seguido por otros
productos hortofrutícolas, los cuales representan un 13% en Grasas y
Café 4%
peso aceites 8%
Papel y envases 5%
• En promedio la densidad de valor de los productos Productos del mar 8%
exportados ronda los 1.100 US$/t Industria automotriz 6%

Cereales y Transformación primaria de
CADENAS (Exportaciones) t M US$ FOB US$/t madera 7%
oleaginosas 7%
Banano 62.757 4,5 71 Ipiales
Productos hortofrutícolas 55.850 4,3 77
Grasas y aceites 33.877 28,4 838
Productos del mar 33.256 46,8 1.406 Tulcán
Transformación primaria de madera 31.827 16,2 510
Cereales y oleaginosas 31.818 10,3 323
Industria automotriz 24.550 85,5 3.485 Exportaciones totales
Papel y envases 22.695 7,4 326
440 mil t
Café 19.448 31,1 1.600
499 millones US$ CIF
Industria cárnica 17.706 15,0 846
1.100 US$/t
Bebidas 16.875 15,9 944
Maquinaria industrial 10.519 83,6 7.951 Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009


Tulcán es la principal aduana en volumen de importaciones por vía terrestre,
representando el 57% del total nacional


• Las importaciones por Tulcán durante el año 2009 Detergentes y cosméticos 9%
representaron 386 mil t de mercancías a un valor de 811 Papel y envases 17%
millones de US$ a través de su aduana de Tulcán Minerales y derivados 7%

• La importaciones desde Colombia a través de la ruta Ipiales- Bebidas 6%
Tulcán representan el 57% en peso del total de las
importaciones vía terrestre
Productos químicos 5%
• El principal producto importado es el papel, con un 17% en
peso, seguido de los detergentes y cosméticos (9%) Industria siderúrgica 5%
Otros 31% Alfarería 5%
• Los principales productos importados en valor son maquinaria
industrial y equipamientos eléctricos (146 M US$), textil y Maquinaria industrial 4%
confecciones (85 M US$) y el papel (84 M US$) Industria del plástico 4%
Cemento 4% Alimentos de consumo
CADENAS (Importaciones) t M US$ CIF US$/t
masivo 4%
Papel y envases 64.239 84,0 1.308 Ipiales
Detergentes y cosméticos 36.271 71,2 1.963
Minerales y derivados no preciosos 27.048 3,9 145
Bebidas 22.907 13,7 596 Tulcán
Otros productos químicos ncp 20.829 30,3 1.454
Industria básica siderúrgica 18.478 26,1 1.413
Alfarería 18.334 5,6 304 Importaciones totales
Maquinaria industrial y equipamiento
16.937 146,1 8.624
eléctrico 386 mil t
Industria del plástico 14.119 45,4 3.219 811 millones US$ CIF
Cemento 13.978 4,4 316 2.100 US$/t
Alimentos de consumo masivo 13.712 36,6 2.672 Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009


La aduana de Huaquillas representa el 4% en peso del total de las exportaciones
realizadas por carretera


Alimentos Transformación de madera 10%
• La aduana de Huaquillas es la segunda en importancia
balanceados 14%
teniendo en cuenta las exportaciones vía terrestre, Papel y envases 7%
representan un 4% del total
Bebidas 5%
• Ecuador ha exportado por la aduana de Huaquillas un total
de 49 mil t a Perú, por un valor total de 60 millones de US$ FOB Maq. industrial 4%
Extracción
• La principal cadena productiva exportada, son productos de madera Ind. plástica 4%
relacionados con la extracción de madera, los cuales 22%
representan un 23% en peso Electrodomésticos 4%

Cuero y calzado 4%
• En promedio la densidad de valor de los productos
Consumo masivo 3%
exportados ronda los 1.200 US$/t
Fertilizantes 3%
Otros 19%
CADENAS (Exportaciones) t M US$ FOB US$/t
Extracción de madera 10.969 0,6 53
Alimentos balanceados 7.039 3,5 495
Transformación de madera 5.038 2,2 437
Papel y envases 3.593 3,7 1.022 Huaquillas
Bebidas 2.450 1,9 793
Maquinaria industrial 2.304 10,7 4.659
Aguas Exportaciones totales
Industria del plástico 2.102 3,7 1.759
Verdes
Electrodomésticos 1.986 9,8 4.953 49 mil t
Cuero y calzado 1.763 5,2 2.940 60 millones US$ FOB
Alimentos de consumo masivo 1.693 1,4 813 1.200 US$/t
Fertilizantes 1.422 8,8 618 Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009


En importaciones, la aduana de Huaquillas representa un 37% en peso del total de
importaciones por vía terrestre


Alimentos balanceados 10%
• La aduana de Huaquillas, en importaciones vía terrestre,
Productos
representa el 37% en peso del total nacional y un 17% en Harina y almidones 9%
Hortofrutícolas 11%
valor, lo que implica que se importan productos de bajo valor
agregado Azúcar 6%

• Ecuador ha importado unas 250 mil t provenientes de Perú por
Papel y envases 6%
un total de 161 millones de US$ a través de la aduana de
Huaquillas por vía terrestre
Cebollas 25% Minerales y
derivados 5%
• El principal producto recibido a través de esta ruta es la
cebolla, con un 25% en peso, seguido por otros productos Fertilizantes 3%
hortofrutícolas (10%) y los alimentos balanceados (10%) Consumo masivo 3%
Petróleo y sus derivados 2%
Minerales p/industria
CADENAS (Importaciones) t M US$ CIF US$/t Otros 19% química 2%

Cebollas 61.308 11,8 193
Productos hortofrutícolas 26.175 7,8 298
Alimentos balanceados 26.099 17,4 665
Harina y almidones 22.870 7,1 308 Huaquillas
Azúcar 14.790 3,0 203
Papel y envases 14.210 19,5 1.374
Minerales y derivados no Aguas Importaciones totales
13.650 1,0 72
preciosos Verdes
Fertilizantes 8.528 4,3 508 250 mil t
Alimentos de consumo masivo 8.410 161 Millones US$ CIF
14,8 1.755
650 US$/t
Petróleo y sus derivados 5.846 11,0 1.878
Minerales p/industria química 5.095 0,8 166 Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009


En transporte aéreo de exportación el producto con mayor peso son las flores,
mientras que en importación lidera maquinaria industrial

Exportaciones Importaciones

Industria farmacéutica 16 %
Maquinaria
industrial 21%
Tilapia 18%
Electrodomésticos 15 %
Flores 61%

Otros productos Instrumentos
de mar 18% de precisión 6%
Otros 33% Productos químicos 5 %
Otros 10%
Detergentes y
cosméticos 4 %
• Durante 2009 se han exportado casi 50 mil toneladas de • En el 2009 Ecuador ha importado alrededor de 30 mil
mercancías utilizando el transporte aéreo, lo cual representa toneladas de productos vía aérea, representando un 0,3%
el 0,2% del total de las exportaciones del país del total de las importaciones del país

• El producto estrella del transporte aéreo ecuatoriano son las • En el rubro importaciones se encuentra más diversificado el
flores. Se han exportado en total, por esta vía, 30 mil tipo de productos que llegan al país
toneladas por un valor de 150 millones de US$, las cuales el
95% han sido despachadas por el aeropuerto de Quito • Productos vinculados a la maquinaria industrial y
equipamientos eléctricos con un 21% son los que tienen un
• El 44% de la carga de flores aérea ha tenido como destino mayor peso en las importaciones
Estados Unidos, un 18% Rusia y un 10% Holanda
• El 75% de las importaciones ingresan al país por la aduana
• La tilapia que representa un 18% de las mercancías de Quito, un 24% lo hace por Guayaquil y el restante 1% se
enviadas por avión en peso, son despachadas desde reparte entre Latacunga, Cuenca y Manta
Guayaquil y el 95% tiene como destino el mercado
norteamericano • La industria farmacéutica (16%) y los electrodomésticos
(15%) son los restantes rubros importantes


Los minerales no preciosos es la cadena productiva con mayor peso en las
exportaciones por carretera; en importaciones, lo es papel y envases


Otros 18% Papel y envases Cebollas 9%
12%
Minerales no preciosos 7%

Cereales 3% Hortofrutícolas 6%
Minerales Papel y envases 3%
no preciosos 45% Productos del mar 4% Detergentes 6%

Hortofrutícolas 4% Harinas 4%

Grasas y aceites 4% Balanceados 4%
Otros 45%
Bananos 4% Productos químicos 4%
Madera 14% Bebidas 4 %
• En total durante el 2009 se han exportado 1,2 millones de
toneladas por un total 631 millones de US$ por las carreteras
ecuatorianas, representando un 5% de la oferta exportable • Ecuador ha importado alrededor de 688 mil toneladas de
productos vía carretera, representando un 8% del total de
• El principal destino de las exportaciones por carretera son las importaciones del país medido en peso
las zonas francas ecuatorianas con un 60% en peso pero
sólo el 11% en valor. Colombia absorbe el 36% de las • En importaciones se encuentra más diversificado el tipo de
exportaciones en peso, pero el 80% en valor a través de su cadenas productivas que llegan al país
aduana de Tulcán
• El 57% en peso de las importaciones ingresan al país por la
• Quito es la aduana que ha registrado mayor volumen en aduana de Tulcán (78% en valor). En segundo lugar un 37%
peso en las exportaciones con un total del 45% y el 2% del (en t) ingresa por Huaquillas
valor
• El restante 6% de las importaciones vía terrestre son
• Los minerales no preciosos y sus derivados es la cadena registradas en las aduanas de Guayaquil, Macará y Quito
más transportada en las exportaciones por carretera con un
45% en volumen


El 90% del comercio exterior ecuatoriano se desarrolla por vía marítima a través
de sus principales puertos


Industria básica siderúrgica 13%
Grasas y aceites 10%
Cereales y
Bananos 67% Grasas y aceites 2% oleaginosas
Transformación maderas 2%
Cemento 7%
13%
Cereales 2%
Atunes 2%
Cacao 2% Fertilizantes 7%
Camarones y langostinos 2%

Nafta disolvente 6%
Otros 11%
Industria del plástico 6%
Otros 33%
Minerales y derivados no preciosos 6%

• Ecuador ha importado alrededor de 5,8 millones de
• Sin tener en cuenta las exportaciones de petróleo y sus
toneladas de productos por vía marítima por un total de
derivados se han exportado 7,2 millones de toneladas de
8.600 millones de US$ CIF, representando un 95% del total de
mercancías por un total 4.800 millones de US$ por vía
las importaciones del país
marítima
• En el rubro importaciones, el tipo de productos que llegan
• Más del 50% de las exportaciones son dirigidas a sólo 3
por vía marítima se encuentra más diversificado, siendo los
países, el principal destino son los Estados Unidos 24%,
cereales y oleaginosas la primer cadena en volumen con
seguido por Rusia con 16% y por último Italia con el 14%
un 13%, seguida por la industria básica siderúrgica también
con un 13%
• Guayaquil es el puerto por el que realizan la mayor parte de
exportaciones con el 74% en peso, luego se encuentra
• El 78% en peso de las importaciones ingresan al país por el
Puerto Bolívar con el 21%, Esmeraldas (4%) y Manta (1%)
puerto de Guayaquil, el 12% lo hace por Esmeraldas y un
10% por Manta
*Para este análisis se ha excluido la cadena de petróleo y sus derivados *Para este análisis se ha excluido la cadena de petróleo y sus derivados


El Puerto de Guayaquil moviliza casi el 85% de los TEUs de Ecuador

TEUs movilizadas

Importación Exportación
Puerto TOTAL
Llenos Vacíos Transbordo Llenos Vacíos Transbordo
Guayaquil 181.191 118.695 2.703 177.853 112.399 2.992 595.833
Esmeraldas 27.923 70 - 3.445 23.256 - 54.694
Pto Bolívar 878 20.567 - 18.266 8.390 - 48.101
Manta 1.434 2.490 3.924

0,6% 7,8%
6,8% 302.591
293.246

Guayaquil Exportaciones
Pto. Bolivar Importaciones
Manta
Esmeraldas
84,8%
27.993 26.656
26.701 21.445 2.490 1.434

• El Puerto de Guayaquil capitaliza el manejo de Guayaquil Esmeraldas Pto. Bolívar Manta
contenedores del país, con casi 600.000 TEUs entre
importaciones y exportaciones durante el año 2009 • El Puerto de Guayaquil trató en 2009 el 85% del total de TEUS
movilizados en el país
• Los puertos de Guayaquil y Esmeraldas movilizan un número
menor TEUs en exportaciones que en importacines, mientras • Los puertos de Esmeraldas y Puerto Bolívar atienden el 8% y
que en Puerto Bolívar y Manta la situación es la contraria. Sin 7% respectivamente, mientras que el Puerto de Manta tiene
embargo la relación entre TEUs importados y exportados es un papel testimonial en cuanto a la carga de contenedores
similar para todos los puertos Fuente: Autoridades Portuarias 2009; excepto Pto. Bolívar 2008


La estructuración de relaciones funcionales a nivel logístico muestra una
articulación de subcuencas a través de los nodos de Quito y Guayaquil, estando
ambos fuertemente relacionados
• La producción manufacturera en Ecuador se concentra
principalmente alrededor de Guayaquil y Quito y
secundariamente en Cuenta y Latacunga. Otro polo
COLOMBIA principal de producción es Oriente, a través de la
Tulcán
producción de petróleo
Esmeraldas

• El consumo se da principalmente en Quito y Guayaquil,
Ibarra
con nodos secundarios de consumo en Cuenca,
Nueva Loja

Quito Portoviejo, Manta, Santo Domingo, Esmeraldas, Ibarra,
Santo
Machala, Loja, Ambato, Riobamba y Latacunga
Domingo

• Las actividades de distribución se concentran
Manta
principalmente en Guayaquil (consumo urbano,
Quevedo
Latacunga
consolidación de producción y actividad relacionada
Portoviejo
con el modo marítimo) y Quito (consumo urbano,
consolidación de producción y actividad relacionada
Ambato

Riobamba
con el modo aéreo) siendo nodos secundarios Cuenca,
Tulcán, Santo Domingo, Manta, Esmeraldas y Machala
Guayaquil

• Las relaciones funcionales de Nivel 1 se estructuran
alrededor de los nodos de Quito y Guayaquil, siendo la
relación entre estas dos ciudades las más importante
Cuenca identificada en el país
Leyenda
• Asimismo se estructura la relación entre la zona de
Distribución
extracción petrolera de Ecuador (Oriente) con el puerto
Machala

Consumo
de Esmeraldas que se posiciona como el principal
Producción manufacturera puerto para las importaciones y exportaciones de crudo
Loja
Nodos de actividad petrolera y derivados así como para material para las operación
de los campos petroleros
Nodos de actividad logística
Relaciones funcionales Nivel 1 • Las relaciones funcionales de Nivel 2 se estructuran
Relaciones funcionales Nivel 2 alrededor de Machala, Cuenca, Loja, Manta, Santo
PERÚ
Domingo, Esmeraldas, Tulcán y el ámbito Riobamba –
Ámbitos funcionales
Ambato


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


El sistema vial ecuatoriano dispone de 5.600 km de caminos pavimentados, de los
cuales el 30% presentan un estado deficiente

Estado de la red vial actual Caracterización de la infraestructura vial

Esmeraldas

Tulcán
• El sistema vial ecuatoriano dispone de 43.200 km de caminos,
a Colombia
de los cuales 5.600 km (13%) se encuentran pavimentados

Ibarra
• La principal ruta es la denominada Panamericana y atraviesa
Nueva el país de norte a sur, uniendo Tulcán (frontera con Colombia)
Loja
Quito con Macará (frontera con Perú), pasando por Quito
Santo
Domingo

Puerto Francisco de
• Tiene un recorrido de 1.400 km y es la principal vía de
Orellana
comunicación del país, tanto en el interior como con los países
Manta Latacunga
limítrofes
Tena
Portoviejo
Ambato
• Las rutas más comunes para transporte de mercaderías son:
Puyo
Guaranda
Babahoyo Riobamba
• Quito – Sto. Domingo de los Colorados – Guayaquil
Guayaquil • Esmeraldas – Quito – Tulcán/Lago Agrio
Santa
Elena Guayaquil Macas
• Manta – Pedro Garbo – Guayaquil
Azogues
Cuenca • Manta – Flavio Alfaro – Santo Domingo

Puerto
Bolívar
• Quito – Lacatunga – Riobamba – Cuenca
Machala
a
Perú • Cuenca – Sta. Isabel – Machala
Loja
• Un 30% de las carreteras aún siguen en un estado deficiente
Zamora
(más de 50 años de antigüedad) y esto hace que algunas
a
localidades presenten altos costos en el transporte de sus
Perú
mercancías hacia los puertos y a los centros de consumo

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas


La red ferroviaria ecuatoriana está poco desarrollada y prácticamente no es
utilizada en el transporte de mercancías

Estado de la red ferroviaria actual Caracterización de la infraestructura ferroviaria

Esmeraldas • La red ferroviaria ecuatoriana posee una baja extensión y está
Tulcán
formada por tres líneas principales y dos ramales secundarios.
Su extensión total no supera los 1.000 km lineales
Salinas
Ibarra
Nueva
• Su desarrollo ha sido prácticamente nulo en los últimos años;
Loja
en el primer tercio de siglo constituyó el mejor medio de
Quito transporte y el principal medio de comunicación entre el
Santo

interior y la costa
Domingo

Puerto Francisco de
Orellana

Manta Latacunga
• La infraestructura de la red ferroviaria no se encuentra
Portoviejo
Tena
preparada para el transporte de mercancías

Puyo • Durante los últimos treinta años, debido fundamentalmente a
Riobamba la competencia directa del transporte por carretera y a la falta
Guayaquil de renovación del parque y de las instalaciones, los
Santa Elena Alausi indicadores del transporte de pasajeros y de carga señalan la
Sibambe
Coyoctor
Macas
disminución en el uso de esta forma de transporte
Tambo
Azogues
Cuenca

Indicadores históricos del desarrollo de la Infraestructura
ferroviaria
Puerto Bolívar
Concepto Año 1980 Año 1996
Loja

Zamora
Líneas principales Longitud de la red (km) 965,0 956,0
Ramales secundarios
Pasajeros-km 65,3 26,2
Toneladas-km 32,1 9,0
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Fuente: Centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica


El puerto de Guayaquil y el de Esmeraldas son los más importantes del país, debido
a las exportaciones de bananos y petróleo

Localización de los puertos más importantes Caracterización de la infraestructura portuaria

54.885
Esmeraldas 45.038
28.650

3.335 • El Puerto de Esmeraldas, ubicado al norte del país en la
provincia del mismo nombre, es uno de los más importantes,
2005 2006 2007 2008
Nueva
ya que es utilizado para exportar el petróleo que produce el
38.748
Quito
Loja
Ecuador. Ha mostrado en los últimos años una evolución
14.269 favorable en el movimiento de TEUs
2.912
1.642 Puerto Francisco de

Manta
Orellana
• El Puerto de Guayaquil es el más importante del país y se
2005 2006 2007 2008
encuentra localizado en la provincia de Guayas, el principal
Portoviejo 603.693 597.622 producto exportado por este puerto son los bananos. Durante
2007 y 2008 ha mermado el movimiento de TEUs
567.608 566.195

Guayaquil • El Puerto Bolívar, ubicado al sur del país, pertenece al cantón
Santa Elena
2005 2006 2007 2008
de Machala en la provincia El Oro, es el tercer puerto en
Macas importancia. El 99% de las exportaciones que se realizan en
48.101 este puerto son de bananos y el restante 1% es de piñas y
36.640
22.546 23.625
mangos. Muestra durante los últimos años una tendencia
creciente en el movimiento de TEUs

Puerto 2005 2006 2007 2008 • El Puerto de Manta está ubicado en la provincia de Manabí.
Bolívar Evolución movimiento de TEU’s De los cuatro principales puertos del país es el menos
Loja
(incluyendo importación, importante. Su principal actividad es la exportación de grasas
Zamora exportación y transbordos, de y aceites y productos de mar. La cantidad de TEUs movilizados
llenos y vacios) en los últimos años ha decrecido pasando de movilizar 38.748
TEUs en 2005 a sólo mover 1.642 durante 2008

Fuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 2008


El Puerto de Guayaquil es el más dinámico de Ecuador

Estadísticas puertos principales Comentarios

1.400 1.277 Cantidad de naves arribadas (2008)
1.200
1.000 • El Puerto de Guayaquil es el que registra una mayor cantidad
800 de naves arribadas con un total de 1.277, los demás puertos se
557
600 encuentran por debajo de estos valores siendo Puerto Bolívar
400 277 241
el que le sigue con 557 naves arribadas durante el 2008
200
0
Guayaquil Pto. Bolívar Esmeraldas Manta • Con respecto a los volúmenes de importación y exportación el
Puerto de Guayaquil (3,75 millones de t en importaciones y 3,5
Importaciones y exportaciones 2008 (millones de t)
millones de t en exportaciones) se impone con mayores
valores que los demás puertos. Puerto Bolívar, siendo el
segundo, maneja 1,7 millones de t exportación
aproximadamente

• En cuanto al tipo de carga movilizada por los puertos el mayor
volumen es el contenerizado movilizado por el Puerto de
Guayaquil (4 M t)
Guayaquil Pto. Bolívar Esmeraldas Manta
*Para la elaboración de este gráfico no se ha tenido en cuenta el petróleo
Total de carga movilizada por tipo 2008 (millones de t)
8 Tipos de carga movilizada 2008 (t)
7,26
Millones

Granel líquido Granel sólido
6 Contenerizada General
Puerto General Contenerizada Granel sólido Granel líquido
4
Guayaquil 2.485.682 4.000.933 727.794 49.164
2 1,77
1,07 0,66 Pto. Bolívar 1.576.042 199.271 - -
0
Guayaquil Pto. Bolívar Esmeraldas Manta Esmeraldas 499.060 143.538 289.432 135.574
Fuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 2008 Manta 68.861 17.441 436.378 130.732


El Puerto de Guayaquil es el que más atracaderos ofrece

Puerto de Guayaquil

Equipo para manipulación de carga
• Las instalaciones de la terminal consisten en nueve muelles con un total de
• Andipuerto Guayaquil SA (en condición de
concesionario de 2 terminales) tiene exclusividad del 1.625 m de longitud con y con un área total de 200 hectáreas
manejo de cargas al granel en la Autoridad Portuaria
de Guayaquil • El Puerto de Guayaquil cuenta con área para carga general con un total de
• Para la terminal de contenedores, se cuenta con una 28 bodegas que incluyen 4 bodegas de carga peligrosa
grúa de pórtico de 40 t
• La terminal de contenedores dispone de 4 módulos de almacenamiento de
contenedores para 7.500 TEU’s, 3 bodegas de consolidación y
Muelle Atracaderos Longitud (m) desconsolidación de mercaderías de 7.200 m2 cada una. A su vez esta
terminal cuenta con una grúa de pórtico con una capacidad de 40 t
Carga General 5 185 c/u
Terminal de
• La terminal de graneles sólidos de una bodega de almacenamiento con
3 185 c/u capacidad para 30.000 t A su vez cuenta con 3 silos de 6.000 t cada uno y un
contenedores
Carga de granel 1 155 sistema neumático para carga y descarga de graneles

• Por su parte la terminal de graneles líquidos cuenta con un área de
almacenaje de 4.300 m2 y de una capacidad de 30.000 t, a su vez dispone
Evolución TEU’s movilizados (miles de unidades) de 3 tanques con una capacidad de 3.200 t cada uno

• El canal de acceso tiene una longitud de 51 millas náuticas, divididas entre
603.693 597.622 un canal exterior de ambiente marino (10,8 millas náuticas) y un canal interior
567.608 566.195
516.557
468.599 con influencia estuariana (40,2 millas náuticas). El ancho del canal de
acceso es de 122 m (400 pies), mientras que la profundidad es de 10,5 m (34
pies)

• Andipuerto Guayaquil S.A. es el concesionario del terminal de graneles y
multipropósito por 20 años tiene exclusividad del manejo de cargas al granel
en la Autoridad Portuaria de Guayaquil (Puerto Nuevo)
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial


Puerto Bolívar es la puerta de salida de las provincias del sur

Puerto Bolívar

Equipo para manipulación de carga

• Puerto Bolívar, está ubicado en el borde este del estero Santa Rosa, posee
• Todos los equipos necesarios para la manipulación de
la carga son provistos por la empresa privada una infraestructura diseñada para buques de hasta 20.000 t de peso muerto
y 9,1 m de calado

• Puerto Bolívar constituye la puerta de salida de los productos de exportación
Profundidad
Muelle Atracadero Longitud (m) de la provincia de El Oro y parte de las provincias de Azuay, Cañar, Guayas
(m)
y Zamora
Nº1 160 10
Espigón
Nº2 160 10 • Para almacenaje posee:
Nº3 178 10
Marginal • 12 bodegas (6 para carga general y 6 para palletizar banano) con
Nº4 178 10 una área total de 24.728 m2

• Patios de almacenamiento con un total de 163.554 m2

• Áreas de reserva con un total de 27 ha de superficie
Evolución TEU’s movilizados (miles de unidades)
(mayoritariamente no habilitada para recibir carga)

• El canal está provisto de boyas luminosas en la ruta de acceso al puerto
48.101 • El servicio de practicaje para maniobras de entrada y salida de las naves, lo
36.640 prestan los Operadores Portuarios de buques
23.827 22.503 22.546 23.625 • Conectado con carreteras de primer orden con Guayaquil (182 km), con
Cuenca por Pasaje y Girón (180 km), con Loja (230 km) y con Huaquillas (80
km). Por carreteras de segundo orden con Zamora (300 km) y con Macas
(440 km)

2003 2004 2005 2006 2007 2008


El Puerto de Esmeraldas ofrece una posición estratégica entre Suramérica y
Norteamérica

Puerto de Esmeraldas

Equipo para manipulación de carga Cantidad

Reach Stacker 1 • Puerto Esmeraldas es un puerto de aguas profundas, situado en una dársena,
Top Loader 1 lo que permite una gran maniobrabilidad y atraque de las naves
Side Loader 1
• Tiene una posición geoestratégica por su equidistancia a los mercados del
Montacargas (4 - 17 t) 4 Sur, Centro y Norteamérica
Spreaders para contenedores 2
• Cuenta con vías alternativas que lo comunican con todas las regiones del
Arado marino 1
país, como por ejemplo:
Push – puller 1
Chasis (normales y para contenedores) 3 • La ruta del Sol - acceso por el norte y sur de la provincia
• Quito-Calacalí - La Independencia - Esmeraldas
Profundidad • Esmeraldas - San Lorenzo – Ibarra – Quito
Muelle Atracadero Longitud (m)
(m) • Esmeraldas - Sto. Domingo – Aloag – Quito
Marginal Nº1 350 11,5
• En cuanto a facilidades de almacenamiento, cuenta con una bodega para
Servicios Nº2 120 5
palletizar banano, una bodega para carga peligrosa, espacio al aire libre,
Evolución TEU’s movilizados (miles de unidades)
áreas pavimentadas de 66.000 m2, áreas reservadas para carga general de
110.000 m2
54.885
45.038 • Otras facilidades que se encuentran en el puerto son:

28.650 • Balizamiento que facilita el arribo de las naves
• Estación meteorológica y mareo gráfica
• Servicios a la carga, al buque o de tipo complementarios a
1.524 1.275 3.335 ambas, delegados al sector privado

2003 2004 2005 2006 2007 2008


El Puerto de Manta permite tratar todo tipo de mercancías

Puerto de Manta

Equipo para manipulación de carga Cantidad • El Puerto de Manta presenta un acceso de mar abierto a 25 millas náuticas
Grúa Mobile Harbour 1 de la ruta internacional de tráfico marítimo sin canales, con profundidades
Reach Stacker 2
naturales de 12 metros en la marea más baja que permiten el ingreso de
naves de gran calado, y el aeropuerto internacional a menos de 5 kilómetros
Eppty Handlers 1
de las instalaciones portuarias
Fork Lifts 3
• Se trata de un puerto multipropósito; tiene carga de graneles, pesca,
Spreaders 1
contenedores, coches y cruceros. Tiene capacidad para 90.000 TEUs anuales
Truck Capacity 10
Básculas electrónicas 2
• La Autoridad Portuaria de Manta está en proceso de delegar a la iniciativa
privada la gestión del Puerto, y se está valorando una propuesta del Grupo
Profundidad Hutchinson
Muelle Atracadero Longitud (m)
(m)
• Cuenta con dos zonas francas, que aseguran la existencia de grandes
Nº1 200 10 extensiones de áreas de almacenaje, y que se ubican a pocos kilómetros del
Internacional 1
Nº2 200 12 puerto, en las principales vías de acceso a la ciudad
Nº3 200 12
Internacional 2 • Posee dos muelles internacionales, y a su vez cuenta con dos muelles Roll on
Nº4 200 9
Roll off de 13 m de longitud y 7 de calado, con varios remolcadores y con 1
Evolución TEU’s movilizados (miles de unidades) puerto pesquero que contiene hasta 618 m de atracaderos de entre 5 m y 9
38.748 m de profundidad

• Por ser un puerto abierto y de profundidad natural de 12 metros, no presenta
25.033 problemas al ingreso de las naves a los muelles internacionales y marginales,
21.600
y opera los 365 días del año. Es el puerto de aguas más profundas del
14.269
Ecuador, pues a 150 m de las instalaciones portuarias tiene profundidad de
2.912 15 m y a 400 m tiene 18 m
1.642
• Como áreas de almacenaje cuenta con patios abiertos de 10 ha de
2003 2004 2005 2006 2007 2008 superficie y bodegas cubiertas de 0,23 ha de superficie


Entre los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Cuenca se exportan el 99,6% de
mercancías por vía aérea

Localización de los aeropuertos más importantes Caracterización de la infraestructura aeroportuaria

Esmeraldas
Tulcán
• Aeropuerto de Quito
• El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre es uno de los más
Ibarra
altos del mundo (2.800 m) y se ubica dentro del casco urbano
Quito
Nueva
Loja
de Quito, por lo que no tiene capacidad de expansión

Santo
Domingo
• Se construyó en 1960 dentro de una superficie de 126 ha en las
Puerto Francisco de
que el área construida abarca 40 ha con una pista de 3.120 m
Orellana
Manta
• Tiene capacidad para atender a 3.660.000 personas y
Portoviejo
Latacunga Tena
alrededor de 150.000 t por año
Ambato

Guaranda
Puyo • El 90% de las flores que se exportan salen del aeropuerto de
Babahoyo Riobamba Quito, con el destino preferente de Estados Unidos (45%)
Santa Elena • Las flores, a su vez, representan el 86% de exportaciones
Guayaquil Macas realizadas a través del aeropuerto de Quito

Azogues
• Está previsto que para el año 2011 el nuevo Aeropuerto
Cuenca Internacional de Quito sustituya el actual. Este contará con:
Puerto Bolívar • 70 ha construidas en una superficie de 1500 ha

• 1ªpista de 4.100 m, y segunda de 2.350 m
Loja

Zamora • Capacidad para 5.000.000 de pasajeros y cerca de
250.000 t anuales de transporte de carga de
mercancías

Fuente: ALG


El aeropuerto de Guayaquil trata el 30% de las exportaciones por vía aérea de
Ecuador

Localización de los aeropuertos más importantes Caracterización de la infraestructura aeroportuaria

Esmeraldas • Aeropuerto de Guayaquil
Tulcán
• El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, está
ubicado a 5 km de Guayaquil, y aunque se inauguró en 1935
Ibarra se estrenaron sus nuevas instalaciones en 2006
Nueva
Quito Loja
• Cuenta con una pista de aterrizaje de 2.790 m
Santo

Es un aeropuerto principalmente de pasajeros, con más de
Domingo

Puerto Francisco de
•
Manta
Orellana
3.500.000 de pasajeros en 2009

Portoviejo
Latacunga Tena
• Guayaquil tiene el mejor puerto de Ecuador; un 99% de las
Ambato exportaciones se hacen a través de él, por vía aérea
Guaranda
Puyo
representan solo un 0,3% del total desde la ciudad
Babahoyo Riobamba

• Un 30% de las exportaciones por vía aérea del país se realizan
Santa Elena
a través del aeropuerto de Guayaquil
Guayaquil Macas

• La tilapia y los productos del mar representan un 92% de las
Azogues exportaciones realizadas a través del aeropuerto
Cuenca
• Aeropuerto de Cuenca
Puerto Bolívar

• El Aeropuerto Mariscal Lamar es el tercer aeropuerto de
Loja
Ecuador en tonelaje exportado y dispone de 1 pista de 1900 m
Zamora
• Desde el aeropuerto se exporta el 10% de las mercancías
salientes de Cuenca

• La alfarería y los electrodomésticos y electrónicos suponen el
82% de las exportaciones por vía aérea desde Cuenca
Fuente: ALG


Actualmente existen en el Ecuador un total de 13 empresas administradoras de
zonas francas
Localización de la infraestructura logística y de apoyo al Caracterización de la infraestructura logística y de apoyo al
comercio exterior comercio exterior

Esmeraldas • Las zonas francas ecuatorianas están principalmente
Tulcán localizadas en las provincias de Esmeraldas, Manabí,
ZF
Pichincha y Guayas

Ibarra • La provincia de Pichincha es donde se encuentra la mayor
ZF ZF ZF
Nueva
Loja aglomeración de zonas francas con un total de 6
ZF
Quito infraestructuras bajo este marco regulatorio
ZF
Santo
Domingo
ZF
Puerto Francisco de • Las zonas francas existentes en el Ecuador no presentan unos
Orellana
Manta ZF estándares de calidad de servicio e instalaciones en línea con
ZF
Latacunga Tena
las prácticas internacionales
Portoviejo
Ambato
− No se ajustan al concepto de plataformas logística como
Guaranda
Puyo
nodos que agrupan servicios logísticos de valor agregado
Babahoyo Riobamba
ZF ZF • Se destaca la falta de promoción de infraestructuras logísticas
ZF ZF
Santa Elena
y el escaso aprovechamiento de sus beneficios operativos y
Macas
tributarios por parte del sector
Guayaquil
Azogues • Existen en la actualidad varios proyectos de infraestructuras de
Cuenca servicios logísticos en curso:
Puerto Bolívar
• Centro de carga aérea en el Nuevo Aeropuerto de
Quito

Centro Integrado de Mercancías (CIM) Quito
Loja
•
Zamora

• Puerto terrestre de Sto. Domingo de los Colorados
ZF Zonas Francas
• Zona de Actividades Logísticas (ZAL) Manta

Fuente: ALG • Centro de Distribución de Guayaquil


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


Definición de los cuestionarios de las entrevistas

• Identificación de los principales agentes clave del sector productivo y logístico ecuatoriano;
Objetivos familiarización de los entrevistados con los objetivos generales y particulares del estudio y la
iniciativa del desarrollo de una política logística por parte del MCPEC

• Comprensión de la estructura empresarial y operativa de los diferentes agentes prestatarios de
servicios de transporte y logística

• Obtención de información detallada de la estructura y dinámica de cada una de las cadenas
productivas con relevancia logística en el Ecuador

• Identificación de los principales problemas y barreras en la operativa de los ofertantes y
demandantes de servicios logísticos y de transporte

• Caracterización general de la oferta y de la demanda de servicios de terciarización, sectores
Resultados esperados principales usuarios de los servicios e infraestructuras de transporte y principales proveedores

• Caracterización del mercado productivo: estructuración del desempeño funcional, espacial y
operativo de cada una de las cadenas con relevancia logística (agentes participantes,
estructura física, tiempos y costos de operaciones, restricciones y limitaciones con afectación,
entre otros)

• Caracterización estructural y funcional de los diferentes agentes del sector del transporte y la
logística en el Ecuador, así como su organización sectorial e interrelaciones dentro del esquema
logístico existente

• Opinión de los entrevistados sobre la situación actual y las necesidades y requerimientos de
mejora a corto y mediano plazo: identificación de necesidades, requerimientos, debilidades,
barreras , etc.


Se definen 3 modelos de cuestionario básicos, particularizados por cada tipo de
actor entrevistado e información requerida del mismo

• Se definen 3 cuestionarios diferentes (guía de entrevistas) adaptados a los diferentes tipos de
Cuestionarios actores entrevistados:
– Sector público, asociaciones y gremios
– Usuarios logísticos (generadores de carga)
– Proveedores de servicios logísticos (agentes de carga, agentes de aduana, operadores
logísticos, almaceneras, empresas de transporte terrestre, navieras y líneas aéreas,
gestores de infraestructura logística)

• Los cuestionarios tienen en común las partes siguientes:
– Caracterización general de la empresa / entidad y sobre la persona entrevistada:
principales magnitudes relativas a la actividad desempeñada
– Obtención del conocimiento especifico de cada entrevistado sobre el funcionamiento
del sector logístico en el Ecuador y el papel que desempeña la empresa / entidad dentro
del mismo
– Información sobre las expectativas o evolución prevista del sector
– Identificación de barreras para el desarrollo del sector logístico y propuestas de soluciones
posibles en el marco referencial actual

• Para cada uno de los cuestionarios dirigidos a los diferentes actores, se plantea a la
persona entrevistada las relaciones de la empresa bajo 4 ramas de análisis: clientes,
proveedores, competencia e instituciones

• Asimismo, parte del cuestionario se enfoca al desarrollo y obtención de información
específica de la actividad de cada actor en particular (en el marco de las 3 tipologías de
actores segmentadas)


Contenidos de las entrevistas dirigidas al sector público, asociaciones y gremios

Sector público, asociaciones y gremios

• Las entidades del sector publico objeto de las entrevistas son el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo
y Competitividad y Ministerios dependientes, así como entidades publicas especializadas (por ejemplo:
departamentos de planificación)

• Adicionalmente se incluyen las Cámaras de Comercio de las principales ciudades, las asociaciones y
federaciones que agrupan los diferentes agentes logísticos entrevistadas y defienden los intereses de los actores
relacionados con el sector logístico: generadores de carga, transportistas, operadores logísticos, etc.

• La parte del cuestionario relacionada al impacto que tiene la entidad entrevistada sobre el sector de la logística
y del transporte, se enfoca en los siguientes aspectos
– Recursos dedicados por la entidad al seguimiento del sector, bases de datos e indicadores utilizados, contactos
establecidos con los otros actores del sector
– Herramientas utilizadas por la entidad para el control, la regulación y la fiscalización del sector
– Mecanismos establecidos por la entidad para subvencionar, financiar e invertir en el sector
– Planes de la entidad a corto, mediano y largo plazo que impactaran el sector


Contenidos de las entrevistas dirigidas a usuarios logísticos

Usuarios logísticos

• Los usuarios logísticos son aquellas empresas generadoras de carga (derivando en su movilización), siendo
origen o destino de los correspondientes flujos ya sean de comercio exterior (importadores y exportadores) o
nacionales

• En el cuestionario se recogen informaciones que permiten caracterizar los procesos productivos y de
distribución, en términos de tipologías de insumos y productos, volúmenes movilizados, orígenes y destinos,
modos de transporte, etc.

• Se describe el grado de terciarización de la actividad logística asociada a la cadena en particular: principales
proveedores de servicios a la logística (empresas de transporte, agencias de carga, agencias de aduanas, etc.)
así como las condiciones de la relación con estos proveedores en términos de contratación, tarifas,

• Se detallan características operativas del transporte de carga y resto de prácticas logísticas asociadas: canales,
modos, unitarización, rotación y gestión de inventarios, estacionalidad de la actividad, tiempos y costos, logística
inversa, entre otros

• Se relaciona la problemática logística identificada por el entrevistado en el manejo de su carga, en términos de
infraestructura, normativa, servicios logísticos, sistemas de información, seguridad, ente otros, así como las
necesidades de desarrollo logístico relacionadas

• Finalmente,
– Se plantea el desarrollo de los diferentes aspectos institucionales, legales y normativos determinantes para el
desarrollo del sector (principales barreras), así como las medidas y oportunidades de mejora percibidas por el
usuario logístico de una determinada cadena productiva
– Se realiza un planteamiento de las tendencias previstas en el sector: previsión de evolución de la actividad en
particular y del sector en general a corto, medio y largo plazo, así como los requerimientos requeridos derivados


Contenidos de las entrevistas dirigidas a proveedores de servicios logísticos (1/2)

Proveedores de servicios logísticos

• Las empresas entrevistadas son todas las que proveen servicios para la logística de carga: transporte,
almacenaje y otros servicios de valor agregado, distribución, agenciamiento aduanero, almacenamiento
temporal, transporte internacional, servicios asociados, servicios conexos

• Se plantea una caracterización del negocio y estructura empresarial particular del agente en cuestión: cifras de
negocio, plantilla, nivel de formación, etc.

• En el cuestionario se recogen especificaciones relativas a la infraestructura de que dispone la empresa: flota,
antigüedad de la misma, equipamientos propios y terciarizados, uso de tecnologías, unitarización, uso de
servicios conexos, entre otros, así como el grado de terciarización en los servicios ofertados a los clientes

• Se describen los servicios que provee actualmente la empresa, los principales sectores en los cuales trabaja, el
tipo y valor de la carga movilizada, el tipo de operaciones de COMEX realizadas, los flujos de mercancías por
origen – destino según el medio de transporte utilizado, las modalidades de contratación y capacidades de
negociación con clientes y proveedores, modalidades de seguro empleadas, los requerimientos de
intermodalidad demandados por los clientes, etc.

• Se detallan las condiciones de operación en que el agente realiza su actividad: canales de distribución
utilizados, almacenamiento y métodos de carga y descarga, resultados operativos y estructura de costos de
operación, sensibilidad de la tarifa a éstos y valor de la misma, uso de tecnología en la operación, incidencia del
uso de TICs sobre las tarifas, entre otros

• Se relaciona la problemática logística identificada por el entrevistado en el manejo de su carga, en términos de
infraestructura, normativa y regulación, costos, sistemas de información, seguridad, servicios en ruta, ente otros,
así como las necesidades de desarrollo relacionadas


Contenidos de las entrevistas dirigidas a proveedores de servicios logísticos (2/2)

Proveedores de servicios logísticos

• Finalmente, se realiza un análisis integral del sector tomando en consideración:
– La competencia: organización empresarial del sector, grado de consolidación, barreras de entrada, grado de
informalidad y factores influyentes
– Los proveedores: tipologías, capacidades de negociación y fijación de precios, facilidad de encontrar nuevos
proveedores
– Los clientes: tamaño, tipologías, sensibilidad de cliente al precio, estabilidad en la prestación de servicios
– Gobierno: marco legal e institucional de contratación de servicios, precios de referencia y márgenes, grado de
libertad en el desarrollo de servicios, nivel de aplicación, restricciones existentes e impacto de estas en el
desarrollo de la oferta de servicios de transporte y logística, reglamentaciones que rigen al actividad empresarial
en términos fiscales y contables, vacíos reglamentarios e impacto en la generación de competencia imperfecta
e informalidad, incentivos en el sector del transporte y la logística para el desarrollo y formalización del sector
(instrumentos crediticios, acceso a préstamos, beneficios fiscales, bonificaciones por tipo de interés, programas
de renovación de flota, etc.)
• Tendencias y oportunidades en el sector a corto, medio y largo plazo


Caracterización de la muestra de entrevistas
Un total de 137 entrevistas a 107 instituciones del sector público (30%) y privado
(70%), a lo largo de los meses de enero y febrero 2010

Composición por tipología de agente Distribución espacial de la muestra (107)

Proveedor de servicios logísticos
Esmeraldas
Tulcán
5% 1% a Colombia
5% Usuario logístico

Ibarra

20% Representantes de asociaciones y gremios Nueva Loja
44%
107 Quito

instituciones Santo
Entes del sector público Domingo

Puerto Francisco de
Orellana

Gestores de Infraestructura Logística y de Latacunga
Manta
25% Comercio Exterior Tena
Portoviejo

Proveedor de servicios asociados Ambato

Puyo

Guaranda
Babahoyo Riobamba

Localización de las entrevistas realizadas Guayaquil

Santa
Elena Maca
s

Quito 53 Azogues

Cuenca

Guayaquil 34 Puerto Bolívar

Machala

a Perú
Cuenca 11
Loja

Zamora
Manta 7

a Perú

Esmeraldas 2

Fuente: ALG


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


Existen seis principales actores en el manejo de la carga nacional e internacional
en Ecuador

Agente de Carga
• Personería jurídica cuyo portafolio de servicios
Agente de comprende desde una gestión integral de la
Carga movilización de la carga hasta operaciones puntuales
de proyectos especiales
Agente de Aduanas
Navieras y • Persona natural o jurídica representante del
Agente de propietario de la carga ante la aduana:
Líneas
Aduanas agenciamiento y despacho aduanero
Aéreas
Sector Almacén Temporal y Depósito Comercial
Transporte • Infraestructuras prestatarias de servicios de
almacenamiento bajo régimen aduanero, tramitación
y Logística aduanera y emisión de guía de movilización
en Operador Logístico
Ecuador • Empresa con infraestructura para la realización de
Almacén operaciones logísticas asociados al manejo de la
Temporal y carga: transporte, almacenamiento, procesos de valor
Transportista
Depósito agregado, distribución, etc.
Comercial
Transportista
• Empresa con flota vehicular (propia o terciarizada)
Operador que ofrece servicios nacionales e internacionales para
Logístico el desplazamiento terrestre de la carga
Navieras y Líneas Aéreas
• Empresas proveedoras de transporte marítimo y aéreo
internacional


Los agentes de carga en Ecuador se agrupan bajo ASEACI y se localizan
en su mayoría en Guayaquil y Quito

Estructuración sectorial: organización empresarial de los consolidadores y agentes de carga

• Consolidadoras: personas jurídicas que realizan operaciones
tanto de importación como exportación. Se les clasifica como
“consolidadores” ya que tienen el derecho de importar carga
•Consolidadoras consolidada para varios clientes. Actualmente existen 96
consolidadoras en Ecuador. Se consideran un vector importante
de integración de servicios logísticos
•Agentes de carga
• Agentes de carga: personas jurídicas que realizan solamente
operaciones de exportación de carga. Actualmente existen 20
agencias de carga en Ecuador

• ASEACI: asociación que agrupa a las empresas de carga,
logística y a aquellas que ofrecen actividades conexas en el
manejo, transporte, distribución y administración de empresas
•Asociaciones de carga. Cuenta con 116 miembros

•Federaciones • FIATA: federación internacional de agentes de carga con
40.000 miembros alrededor del mundo. Tiene un rol consultivo
en las Naciones Unidas (UNCTAD y se considera como el
organismo más representativo del sector

• La mayoría de las empresas agentes de carga y consolidadores
26%
Quito se localizan en Quito (26% del total de los afiliados de ASEACI) y
• Localización de Guayaquil (27% del total de los afiliados de ASEACI), siendo los
los consolidadores 27%
nodos de comercio exterior de Ecuador
Guayaquil
y agentes de
47% • El resto de empresas del sector se ubica en las principales
carga
Resto ciudades de Ecuador y las localidades con importancia en
comercio exterior (Cuenca, Manta, Esmeraldas y Tulcán)

Fuente: entrevistas realizadas


Actualmente no existe ninguna asociación que agrupe las empresas que
ofrecen servicios de almacén temporal o depósito comercial

Estructuración sectorial: organización empresarial de los agentes afianzados

Corporación Aduanera • CAE: empresa estatal, autónoma, encargada de la
Ecuatoriana administración de los servicios aduaneros, el control sobre las
• Organismo mercancías, personas y medios de transporte, el cobro de
(CAE)
regulador tributos, así como cualquier actividad dedicada a la facilitación
del comercio exterior. Responsable de emitir las credenciales de
agente afianzado

• Los agentes de aduanas en Ecuador se concentran en los nodos
de operaciones de comercio exterior
– 60% - 65% del total de agentes de aduana nacionales tienen sede en
• Agentes de Guayaquil siendo Quito la segunda ciudad más importante en
aduanas cuanto a sede y localización de agentes de aduana

• Agente afianzados • Las personas jurídicas que ofrecen servicios de agenciamiento de
aduanas deben tener por obligación como representante legal a
una persona natural calificado como agente de aduanas por la
CAE

• FEDA: organización que agrupa a aquellas empresas y personas
naturales que disponen de credencial de La C.A.E para ofrecer
ADA servicios de despachamiento de aduana. Agrupa un total de 400
agencias de aduanas
• ADA: agrupación de agentes de aduanas con presencia en la
• Asociaciones
costa del Ecuador y principalmente en Guayaquil
• Federaciones GLA • GLA: agrupación privada de los 10 principales agentes de
aduanas del país. Las empresas de este grupo manejan el 60% del
FEDA comercio exterior y son un importante vector de integración de
servicios logísticos


Los agentes de aduana se estructuran en 3 organizaciones siendo FEDA
la mayor del Ecuador

Estructuración sectorial: organización empresarial de las empresas almaceneras

• En Ecuador existen 35 empresas que ofrecen
servicios de almacenamiento bajo régimen
• Empresas aduanero incluyendo los almacenes de la C.A.E.
almaceneras • No existe ninguna asociación que agrupe las
empresas almaceneras. El único vinculo que tienen
es que son concesionarias de la C.A.E

• Para la carga de importación que no es
directamente nacionalizada en las instalaciones
portuarias, existen 2 regímenes para su
• Almacenes movilización:
comerciales 38% Almacén
Temporal – Almacén temporal: 15 días de permanencia
• Depósitos 62% máxima de la carga. Nacionalización conjunta
Depósito del 100% de la carga
temporales Comercial
– Depósito comercial: 6 meses de permanencia
máxima de la carga (+ prórroga adicional de 6
Fuente: C.A.E meses). Nacionalización por parciales

8% Cuenca • Según los registros de la CAE Guayaquil es el nodo
14%
21% que registra la mayor cantidad de empresas que
Guayaquil
• Localización de ofrecen servicios de almacenaje en régimen
Huaquillas aduanero (47% del total)
las empresas 10%
47% Quito
almaceneras – Quito (14% del total), Cuenca (10% del total) y
Otros Huaquillas (8%) son los nodos segundarios de
ubicación de almaceneras
Fuente: C.A.E Fuente: entrevistas realizadas


Existen ciertas iniciativas de crear una asociación de operadores
logísticos en Ecuador pero ninguna de ellas ha tomado forma todavía

Estructuración sectorial: organización empresarial de los operadores logísticos

Esmeraldas
Tulcán
a Colombia

• La infraestructura logística
Ibarra
Nueva
Quito Loja

Santo
Domingo correspondiente a los operadores
logísticos instalados en el Ecuador se
Puerto
Francisco de
Latacunga Orellana
Manta

concentra en Quito y Guayaquil
Tena
Portoviejo
Ambat
o
Puyo
Guarand

Guayaquil
Babahoyo
a Riobamba
• La mayor parte de los operadores
• Operadores Santa Elena
Macas logísticos que operan en el mercado
logísticos Cuenca
Azogues
ecuatoriano son empresas
Puerto Bolívar

Machala
multinacionales
a
Perú
Loja • Se consideran un vector importante
Zamora
de integración de servicios logísticos
a
Perú

• ECUALOG: asociación formada por un operador logístico y sus principales clientes con el objetivo de
promover la logística y defender los intereses del sector. Enfocado en el sector farmacéutico y
químico
• ECUALOG y otras – Hasta la actualidad no ha tenido presencia en el sector de logística y transporte de Ecuador ni se
iniciativas de puede considerar como representativa del mismo
organización • Paralelamente, las cinco principales empresas del sector están en proceso de crear una nueva
empresarial asociación de carácter inclusivo
– El objetivo no es solo la representatividad del sector sino la definición de estándares de calidad en la
operatividad y tipología de servicios



FENATRAPE es la Federación Nacional de Transporte Pesado de carga en
Ecuador. Las cámaras y asociaciones provinciales desempeñan un rol
importante

Estructuración sectorial: organización empresarial de las empresas de transporte terrestre

• CNTT: ente regulador y controlador del transporte terrestre,
tránsito y seguridad, con sujeción a las políticas emanadas
• Ente regulador del Ministerio del sector; entidad autónoma de derecho
público, con personería jurídica, jurisdicción nacional,
presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero
propio

Segmentación del parque vehicular ecuatoriano

! " 85%
de la carga
10%
12%
• Empresas de 8%
transporte terrestre
70%
# $

% & "'
15%
$ ( & ! "

de la carga ' ! % "

• FENATRAPE: empresa privada que tiene el objetivo de
aglutinar y consolidar a los transportistas nacionales que
• Federaciones hacen transporte de carga por carretera
• Federaciones y asociaciones provinciales (Austro, Carchi,
• Asociaciones
Guayas, Pichincha, etc.): entes provinciales (personerías
jurídicas) que no son miembros directos de FENATRAPE, si bien
quedan amparados por su paraguas


Tanto las líneas navieras como aerolíneas se agrupan en sus respectivas
asociaciones disfrutando de una buena representatividad

Estructuración sectorial: organización empresarial de transporte marítimo y aéreo de carga

• El grueso de las líneas navieras de carga regulares
realizan operaciones en el puerto de Guayaquil y
• Navieras solamente CCNI toca adicionalmente Manta, que
MAERSK realiza lo mismo en Esmeraldas
• Aerolíneas • Las aerolíneas de carga operan en los aeropuertos
internacionales de Quito y Guayaquil

• ARLAE: asociación formada tanto por líneas aéreas
nacionales como extranjeras que operan en el Ecuador
con servicios regulares de carga y pasajeros. Agrupa 26
compañías con el objetivo de salvaguardar los intereses
• Federaciones y y beneficios de las mismas delante de las autoridades
asociaciones de
transporte aéreo ADENA ARLAE • ADENA: asociación que agrupa las empresas nacionales
de aviación. Entre ellas se encuentran las que prestan
servicios de transporte de pasajeros y de carga; las
empresas de fumigación aérea, así como los aerotaxis.
El objetivo es de consolidar las empresas nacionales y
defender los intereses comunes

• Cámara de Marítima del Ecuador (CAMAE): corporación
de carácter civil con el objetivo de agrupar a todas las
• Federaciones y empresas relacionadas con el transporte marítimo
asociaciones de nacional e internacional. Pertenecen a la misma las
transporte líneas navieras, operadores portuarios y terminales
marítimo privados entre otros



La oferta de servicios de logística y transporte se localiza en Quito y Guayaquil

Distribución de los principales players logísticos en Ecuador

Esmeraldas
Tulcán
a
Colombia

Ibarra

Nueva Loja

Quito

Santo
Domingo

Puerto Francisco de
Orellana

Latacunga
Manta

Tena
Portoviejo
Ambato

Puyo

Guaranda
Babahoyo Riobamba

Guayaquil

Santa
Elena Macas

Azogues

Cuenca

Puerto Bolívar

Machala

a Perú
World Cargo Transport
Loja
ALMACOPIO S.A.
Zamora

a Perú

Transportes TACS NATRASCOM
Fuente: ALG


En el sector de transporte y logística predominan las pequeñas unidades de
negocio, si bien los consolidadores de carga y las empresas formales de transporte
presentan un tamaño superior y estructuras organizativas definidas

Empresas transporte terrestre Consolidadores / Agentes de carga Agentes afianzados

• Según datos del sector existen 70.000 • Los agentes de carga representan el • Existen 3 grupos diferenciados de tipo
camiones circulando en Ecuador 22% del sector y según los registros de de agentes afianzados:
la C.A.E son empresas pequeñas - 1.Agentes afianzados bajo persona
• El 70% del universo pertenecen a
medianas jurídica que no se han limitado a
transportistas informales:
− Suelen tener entre 5 y 10 empleados ofrecer servicios de agenciamiento de
− El grupo más importante son las aduanas sino que han integrado
personas físicas propietarios de 1-3 − Oficinas en Quito o Guayaquil servicios de transporte y bodegaje.
camiones: tamaño pequeño Patrimonio entre 1 y 2 millones de US$
− Existen algunas empresas grandes
− Empresa de transporte de un grupo especialmente las dedicadas a los 2.Agentes afianzados personas
empresarial: tamaño medio sectores meramente exportadores naturales que ofrecen los servicios de
como las flores o productos del mar agenciamiento de aduanas. Son de
− Empresa no regulada pero que ofrece
tamaño unipersonal y no manejan un
servicio de transporte: tamaño grande • Los consolidadores de carga, el 78%
volumen importante de carga
restante del sector, son empresas de
• La flota de los informales es en su
un tamaño mayor 3.Agentes afianzados personas
mayoría obsoleta naturales que de manera similar al
− Ofrecen una gama de servicios más grupo anterior ofrecen los mismos
• El 30% restante pertenece a amplios incluyendo transporte
empresas formales que ofrecen servicios pero mantienen relaciones
internacional, coordinación de estables con importadores o
servicios de transporte según la transporte nacional, bodegaje, consolidadores o se han
normativa vigente despacho de aduanas que causa la especializado en un servicio concreto
necesidad de tener un número de (diplomáticos, menaje de casa, etc.).
−Empresas con instalaciones y personal
empleados y oficinas más amplias Representan un volumen medio de
administrativo
− Infraestructura como mínimo en Quito o carga
−Poseen como mínimo 5 unidades lo
Guayaquil
que significa unos activos de mínimo • El sector de los agentes afianzados
entre 150.000 US$ - 350.000 US$ − La mayoría son empresas con una se compone de 85% de empresas
plantilla entre 20 y 30 trabajadores por pequeñas y 15% de empresas
−El tamaño de las empresas formales se
lo que se pueden considerar medianas grandes
puede considerar mediano – grande
– grandes
por el valor de sus activos


Se ha procedido segmentar la flota vehicular de carga pesada en 4 grandes
categorías según las características de los camiones y los servicios ofrecidos

Segmentación de la flota vehicular de carga pesada

• Camiones multipropósito de alta capacidad para el transporte de contenedores, granel y carga
general. Capacidad entre 10 t y 48 t

• Camiones multipropósito para el transporte de baja capacidad de carga paletizada, en cajas, así
como carga suelta. Peso máximo hasta 10 t.

• Camiones con aislamiento térmico y equipo de frío para el transporte refrigerado. Capacidad de carga
entre 8 t y 14 t (formatos más comunes

• Camiones cisternas, compuestos por un cabezal y un tanque para el transporte de carga líquida


El equipo consultor examinó las relaciones contractuales con los proveedores y
demandantes de servicios logístico y de transporte

Relaciones contractuales en el aprovisionamiento de servicios logísticos entre agentes de la cadena

Empresas
Empresas del
demandantes
sector de
de servicios
transporte y
logísticos y
logística
transporte

• Relación contractual entre los importadores, exportadores y generadores de carga con las empresas proveedoras de
servicios logísticos y de transporte. Esta relación se ha analizado tanto desde la óptica de la oferta como de la demanda

• Relación contractual entre las empresas proveedoras de servicios logísticos y de transporte. Ej. Consolidador que ofrece
servicios de almacenaje y transporte que son subcontratadas a otras empresas del sector

• Tipologías de contrato analizadas:

− Corto plazo: duración del contrato menor de 1 año o negociación anual

− Largo plazo: duración del contrato mayor de 1 año

− Contratos de fidelización o cartas de compromiso: contrato de compromiso de niveles concretos de servicio

− Sin contratos: no existe relación contractual


Según la muestra examinada y desde la óptica de la oferta, los contratos formales
son utilizados en pocas ocasiones y por las empresas grandes

Caracterización Modalidades de contratación

• A partir de las entrevistas realizadas se observa que la
mayoría de los servicios prestados se realizan sin el amparo 17% Contratos CP
de ningún contrato
4%
−En muchos casos son servicios puntuales que no
requieren de ningún tipo de contrato 4% Contratos de fidelización o
cartas de compromiso
−Se trata de contratos de palabra donde predomina la
confianza entra las partes
Contratos LP
• Solo un 25% de los casos observados firma un contrato de 75%
servicio de los cuales la modalidad más utilizada son los
contratos a corto plazo Sin contratos
−Solamente un 4% realiza contratos a largo plazo, así
como contratos de fidelización o cartas de
compromiso
Instrumentos de fidelización
• Las empresas de transporte y logística que formalizan la
prestación de servicios bajo contratos son de tamaño • Servicios de valor añadido
mediano y/o grande − Establecimiento en casa de cliente – In house
−Adicionalmente son empresas que suelen tener − Persona de contacto directa
clientes fijos de hace mucho tiempo que les permite − Reportes comunicación continua
formalizar esta relación
• Calidad de servicios ofrecidos
• El uso del contratos se encuentra más extendido entre las
empresas que agrupan una oferta de servicios diversificada • Estabilidad en tarifas y procesos
que necesitan del contrato para definir estándares de • Confianza y años de experiencia previa
calidad y servicios ofrecidos


Según la óptica de la demanda, los contratos verbales son la modalidad de
contratación más utilizada siendo la confianza un importante factor de decisión


• A partir de las entrevistas realizadas a generadores de carga,
se observó que la prestación de servicios de transporte y
12% Contratos CP
logística se concreta mediante contratos de palabra donde
la confianza representa el factor más determinante a la hora 21%
de establecer relaciones profesionales
Contratos de fidelización o
• La negociación directa y por servicio es la modalidad de cartas de compromiso
fijación de precios más común. Se ha detectado un poder
mayor por parte de los generadores de carga a la hora de 42%
Contratos LP
fijar precios, especialmente los de gran tamaño y los que 25%
operan un nicho de mercado
− En estos casos, incluso las propias empresas confirmar su Sin contratos
poder de negociación y facilidad de cambiar de
proveedor de servicios
• Entre las diferentes modalidades de contratación los Instrumentos de fidelización
contratos a largo plazo son los más utilizados (25% de la
• Servicios de valor añadido
muestra) seguidos por los contratos de fidelización o cartas
de compromiso (21%) − Establecimiento en casa de cliente – In house
− En estos casos la licitación pública es la forma más − Persona de contacto directa
extendida de fijar precios y condiciones de servicios
− Reportes comunicación continua
• El uso del contratos se encuentra más extendido entre
• Renovaciones automáticas de contratos
las empresas de un tamaño grande y en especial las
multinacionales que necesitan del contrato para • Formación por parte del generador de carga
definir estándares de calidad y servicios ofrecidos
• Estabilidad en tarifas y procesos
− Requerimientos sobre procesos, calidad de servicio,
antigüedad de unidades, condiciones laborales, ratios de
• Confianza y calidad de servicio ofrecido
infraestructura propia y terciarizada ,etc.


En el caso de los contratos entre las empresas de servicios de transporte y logística
se observa una tendencia a formalizar la relación mediante contratos


• Según las entrevistas realizadas se observa que el contrato no
es ampliamente utilizado como instrumento de formalización 23% Contratos CP
de la relación entre dos proveedores de servicios logísticos 8%
−Se trata de contratos de palabra, donde se premia la
Contratos de fidelización o
confianza y la buena relación de las dos partes cartas de compromiso
• El equipo consultor pudo identificar una tendencia a 19%
concretar contratos para la prestación se servicios Contratos LP
especialmente entre el grupo de agentes de carga, 50%
operadores logísticos y agentes de aduana
• Existe la necesidad de asegurarse mediante contrato de los Sin contratos
servicios de valor añadido que se ofrecen:
−Ej. Consolidador que ofrece servicios de bodegaje y
distribución, tiene la necesidad de asegurar el Instrumentos de fidelización
proveedor debido al pequeño número de empresas
que pueden ofrecen este tipo de servicios • Relación de confianza

• En 50% de los casos observados se firman contratos por la • Años de colaboración
prestación de servicios, siendo los de corto plazo los más
utilizados • Pago/recepción de un precio justo
−19% son de largo plazo y 8% son contratos de
fidelización • Calidad de servicio ofrecido

• Las empresas que formalizan la relación con otras • Formación
compañías del sector son de tamaño mediano y/o grande



Debido a la presión de fletes bajos y la competencia informal, los seguros
opcionales no representan un impacto relevante sobre la tarifa

Contratación de seguros

• Todo vehículo que circule en Ecuador debe por obligación contratar el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tráfico (SOAT). Este seguro tiene el objetivo de garantiza una cobertura universal para
todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el país, por las consecuencias de los
accidentes de tránsito que ocurran dentro del territorio nacional
• La normativa actual exige a los transportistas tener concentrada una póliza de seguro, habitualmente
Seguros aplicados a todo riesgo, con un mínimo límite de responsabilidad civil de 10.000 US$. Habitualmente se incluye un
al transporte de límite adicional de responsabilidad de daños de 10.000 US$ adicionales
mercancía por
carretera • Se aplica también un seguro de transporte interno, asegurando contenedor y mercancía por siniestro
y/o robo. Este seguro que implica un sobre costo para la empresa de transporte no se pasa al cliente
de forma integra ya que supone un valor añadido para la captación de clientes. También se da el
caso que este seguro lo contratan los propietarios de la carga. El valor de la póliza oscila entre el 0,5% y
el 1% del valor de la carga según la aseguradora
• Por último, y en casos de proyectos especiales o cargas de muy alto valor se realizan seguros concretos
por un valor concretado

• Según fuentes del sector, en las operaciones de importación no se acostumbra a contratar seguros
sobre la carga. En caso de que se dan se asegura el valor de la mercancía y el valor del flete con una
póliza de entre 0,4% y 0,6%, lo que la incidencia sobre los precios de servicios logísticos es muy baja
• En una importación CIF, simplemente se incurre en un seguro local (LAP) mínimo para rebajar la base
Seguros aplicados a
de tributación y pagar menos impuestos. La CAE obliga que las importaciones vengas asociadas a
los procesos de
una póliza de seguro
comercio exterior
• En este marco de operación, la carga no va asegurada por parte del propietario, y en muchas
ocasiones el proveedor de servicios logísticos la asegura o viene ya asegurada desde origen
cargando dicho costo sobre al tarifa ofertada: seguro por movilización de la mercancía
• La nueva ley prevé la abolición de la tributación sobre el costo del seguro, limitándose al flete y valor
de la mercancía


La operación de un vehículo de carga tiene un coste alrededor de los 0,65 US$/Km,
con un impacto sobre la tarifa entre el 65% - 75%...
Costos de operación empresa de gran empresa de
Costos de operación transportista individual
transporte de carga

3% 2% 1% 100%
5%
5%
8%
8%
10%
13%
17%

28%

• Los costos de operación de un transportista individual • La operación de un camión de transporte masivo de carga
suman 63 US$ los 100 kilómetros (round trip), lo que alcanza los 67 US$ los 100 kilómetros (round trip), lo que
representa el 72% sobre la tarifa de flete representa el 82% del costo total incluyendo
depreciaciones e intereses
• Los costos de operación más significativos son el
combustibles (28% del total), el sueldo y viático (17% del • Dentro de los costos de operación, los derivados de la
total) y las llantas (13% del total) reposición de partes de un vehículo son el rubro más
significativo en los costos de operación (representando un
• Como se puede observar, el transportista individual no
33% de éstos y un 20% del total), seguido de los salarios
considera depreciaciones y/o amortizaciones en su
asociados a la operación del vehículo y el combustible
planificación financiera con el resultado de mermar su
capacidad de inversión en nuevos equipos • El resto de expendios derivados de la operación aúnan el
20% de costo total


…obligando al transportista a una producción mensual entre 8.000 y 10.000 US$
para obtener cierto margen de beneficio
Costos de operación de una empresa de transporte de
Costos de operación de un Courrier
carga mediana

100%
13%
3% 87%
10% 4%
15%
15%
40%

• La amortización y mantenimiento de los vehículos es el • Los servicios de paquetería suponen un costo de
principal centro de costo con un 40% sobre los ingresos operación cercano a los 65 US$ los 100 kilómetros
− La adquisición de repuestos (15% de los ingresos), los • El mantenimiento de las instalaciones, el combustible y los
gastos de administración (15% de los ingresos) y el salarios de los choferes suponen más del 65% de los costos
combustible (10% de los ingresos) acumular el 40% totales de operación en un servicio de paquetería
restante
• El costo de operación tiene un impacto entre el 60% - 70%
• El margen operativo de la empresa del ejemplo es de 13% sobre la formación de la tarifa de transporte
sin contabilizar intereses ni gastos financieros



Las tarifas de fletes de transporte se han mantenido estables durante los últimos
años, minorando el margen de maniobra de las empresas de transporte
Precios de flete de transporte (para
Caracterización definición de precios de transporte
contenedor de 40’)

• Los precios de transporte en Ecuador se han mantenido estables los últimos
años y en algunos casos presentan signos de descenso
• Guayaquil perímetro urbano: 120-150 US$
• La modalidad de fijación de precios más utilizada es la negociación
• Manta perímetro urbano: 130 US$
directa cliente – transportista o empresa de transporte
− En la mayoría de los casos el poder de negociación lo tiene el generador • Quito perímetro urbano: 100 – 150 US$
de carga • Guayaquil – Quito (importación): 550-600 US$
• Factores que se toman a cuenta a la hora de establecer un precio • Quito – Guayaquil (exportación): 400 US$
− Distancia y tipo de trayecto (km recorridos, niveles de accesos y vías • Guayaquil - Cuenca: 500 US$
utilizadas)
• Guayaquil - Loja: 600 US$
− Peso o volumen de la carga
• Guayaquil - Manta: 350 US$
− Factores comerciales
− Cont. Reefer: 450 – 550 US$
− Nivel de viatico y peajes
• Guayaquil – Puerto Bolívar: 350 US$
• En pocas empresas de transporte se ha constatado una labor de
ingeniería para determinar los costos de los trayectos y cálculo del precio • Guayaquil – Machala (7t): 250 US$
del flete en base a ello • Quito – Bogotá (furgón): 2.500 US$
• Los márgenes de beneficio en el sector (cuando éstos se dan) son
alrededor de 10%-20% Cargos adicionales
• Los operadores manifiestan que 1US$ / km es la tarifa de equilibrio para
conseguir economías de escala y un margen que soporte la reinversión y • Persona de acompañamiento (seguridad):60 US$ /
viaje promedio
asumir costos
• El sector no maneja precios de referencia. Los intentos de establecer fletes • Aumento por custodia: 200US $ por viaje (ej. UIO –
GYE) 20% valor flete
por parte de asociaciones no funcionaron debido a la sobreoferta de
transporte


En términos generales, el sector de transporte y logística presenta un déficit en
formación y capacitación de los empleados en procesos y manejo de la carga

Carencias de formación y capacitación Buenas practicas en formación y capacitación

• Las principales empresas transportistas y operadores
• El grueso de los transportistas individuales poseen un nivel de logísticos desarrollan planes de capacitación y formación
formación en logística y manejo de cargas bajo interna (y externa) de sus empleados de forma continua,
− No conocen las implicaciones de tratar mal un producto con el objetivo de hacer más eficiente su logística
• Según el sector existen solamente dos carreras universitarias • También es común en los principales generadores de carga
enfocadas a la logística y distribución de reciente creación el uso de checklists y formaciones complementarias
− Ingeniería en Logística en la Universidad Espíritu Santo en requeridas al personal e infraestructura subcontratada a
Guayaquil y Universidad Particular Internacional terceros
− Existen algunos programas de maestrías en transporte y
comercio exterior pero ninguno especializado en negocio Infraestructura Aspectos relativos a las buenas prácticas
marítimo del almacén en mantenimiento de pasillos,
iluminación, orden y limpieza,
• La mayoría de las empresas no mantienen KPI’s de logística

Almacenamiento (Fuente: RANSA)
señalización
con el resultado de no conocer el sobrecosto de demoras, de

Plan de Buenas Prácticas de
perdidas de inventarios y de los daños causados a sus Aspectos relativos al uso de los equipos
productos Recursos
de manipuleo y acondicionamiento y su
del
• Se observa una falta generalizada de capacitación para control
almacén
estibadores y cargadores ya que muy pocas empresas tienen
certificados para sus empleados Aspectos relativos a la recepción de la
mercancía (documentos, inspección …),
− La tradición es contratar para operarios de transporte a una almacenamiento (manipuleo, ubicación
persona conocida en modo de favor personal que no tiene …), despacho (métodos, verificaciones
empleo resultando en una baja calidad de servicio Procesos
…), picking (embalaje, paletización …),
− El costo para tales cursos es muy alto: costo montacargas 1 = control de mercadería (inventarios,
2.500 US$ registros …), seguridad del almacén (uso
de equipos)
− Empresas dan cursos internos pero no consiguen que se avalen
bajo un diploma profesional
Aspectos relativos al diseño, revisión,
• Como resultado la gestión de la logística no se percibe como Información distribución control y archivo de la
parte estratégica de la cadena documentación


Se observa un número reducido de empresas con estructuras organizacionales
definidas y planificación estratégica de los recursos humanos
Estructuración de las empresas formales de transporte
Estructuración de los transportistas informales
terrestre

Propietario del camión
Dueños de 1 a 3 unidades. En ocasiones
desempeña el rol de conductor Gerentes

Conductores de los camiones
Trabajo por cuenta del propietario del camión a cambio de
Directivos
un salario semanal y los viáticos correspondientes a los viajes intermedios
realizados

Personal
Ayudantes de conductores
administrativo
Figura auxiliar presente en los servicios que existe necesidad
de realizar múltiples operaciones de carga y descarga como
en el caso de los camiones de reparto. Su remuneración se
basa en un acuerdo verbal con el conductor del camión y
se observa una tendencia a la eliminación de esta figura
debido a reducción de costos
Conductores - operarios

• Aproximadamente un 20% de las transportistas formales presentan
• Los operadores informales no presentan estructuras
estructuras empresariales con una clara división de tareas y
organizacionales definidas, por lo que se considera que no aplican
responsabilidades entre los empleados
una distinción de tareas y responsabilidades
• En términos generales, la fuerza laboral empleada por los
• Casi la totalidad de los transportistas individuales no tienen
operadores formales, se pude categorizar en 4 grandes grupos:
formación alguna en materia de logística y transporte, ni en
gerencia/presidencia, directivos intermedios, personal
operaciones de manejo de la carga: estiba y desestiba, etc.
administrativo y conductores/operarios


Los directivos intermedios se posicionan como el colectivo más formado y son
vectores de la transformación de las organizaciones hacia estructuras consolidadas
• Gerencia - presidencia • Directivos intermedios
– Altos cargos y cúpula directiva con responsabilidad sobre – Mandos intermedios con responsabilidad y capacidad
la toma de decisiones estratégicas de la empresa de decisión sobre la operativa diaria de la empresa, y un
– Nivel de formación superior en ingeniería, económicas y rol consultivo en la toma de decisiones estratégicas
en algunos casos abogacía. Se observan reducidos casos – Según fuentes del sector, aproximadamente un 50% de
de maestrías y cursos de especialización en logística y los directivos intermedios son titulados superiores en
transporte disciplinas como ingeniería o economía
– Según fuentes del sector, se estima que un 20% de los
– En general, reciben formación de corta duración sobre
socios de compañías de transporte tiene titulación
logística y transporte, y se observa una tendencia hacia
superior, en la mayoría de los casos no específica en
la obtención de maestrías relacionadas con su posición
logística y transporte
– En ciertos segmentos de empresas se ha en la empresa. Se posicionan como el vector de
observado un esquema de gestión familiar, donde transformación de las organizaciones hacia prácticas y
el fundador de la compañía, propietario en sus Aproximadamente estándares de calidad internacionales
inicios de un reducido número de camiones, – Entre las distintas actividades desempeñadas, se
un 20% - 30% de la
actualmente dirige una estructura compleja sin ha identificado una carencia en funciones
haber profundizado en aspectos formativos plantilla de una comerciales (pocas empresas con estructura
relacionados con la gestión y administración de empresa de directiva enfocada en ventas) y de desarrollo de
empresas nuevos negocios
transporte ha
• Conductores - operarios recibido formación • Personal administrativo
– Desempeño de tareas de conducción de los de acuerdo a su – Empleados que realizan tareas de oficina
camiones, así como mantenimiento y supervisión como atención de llamadas y recepción de
de rutas, flota, etc. posición, según ordenes de transporte, así como
– Nivel de formación en transporte y logística bajo y agentes contabilidad, tramitación de nóminas,
limitado a la obtención de la licencia de entrevistados compras, etc.
conducción de vehículos de carga pesada – Habitualmente no cuentan con formación
– La experiencia acumulada se convierte en la específica en transporte y logística inexistente;
fuente de conocimiento de este grupo en algunos casos, han participado en
– Carencia en formación de los conductores, tanto capacitación de cursos, seminarios y/o
en escuelas como en cursos específicos para el grados relativos a las tareas desempeñadas.
transporte de carga , que es asumida por la – La experiencia acumulada y la formación
empresa privada, dejando a la libre elección de interna en los procesos de la compañía se
las mismas el nivel exigido convierten en la fuente de conocimiento de
este grupo


Se ha constatado la necesidad de incidir sobre la formación de los directivos en
gestión y desarrollo empresarial, así como la preparación de los conductores
Multipropósito de alta capacidad Multipropósito de baja capacidad
• Las empresas de transporte de este segmento son las de mayor • Las empresas de transporte que ofrecen servicios de movilización
tamaño y en algunos casos integran el transporte multipropósito de de carga de baja capacidad se dedican al reparto y distribución
alta y baja capacidad con refrigerado urbana con flota de camiones pequeños y medianos
• Según datos del sector, las empresas manejan ratios de 1 camión – • Con el fin de mejorar la calidad de servicio de reparto es práctica
1 conductor y 1 camión – 2 empleados de mantenimiento y de común contar con 2 conductores por camión
administración
• La estructura empresarial presenta un esquema piramidal con una
• La estructura empresarial mantiene el esquema piramidal con los base de conductores y operarios más amplia:
siguientes ratios aproximados:
− Gerencia: 1 – 3 personas
− Directivos intermedios: 10% - 15% de la plantilla − Directivos intermedios: 5% - 15% de la plantilla

− Personal administrativo: 15% - 25% de la plantilla − Personal administrativo: 10% - 20% de la plantilla

− Conductores – operarios: 60% - 70% de la plantilla − Conductores – operarios: 65% - 75% de la plantilla

Refrigerados Tanqueros de carga líquida
• Los servicios de transporte refrigerado en Ecuador se proveen en la • En Ecuador se observan pocas empresas dedicadas íntegramente
mayoría de los casos a través de empresas que integran servicios de en el transporte de carga líquida con una alta especialización en
transporte de alta y baja capacidad el servicio ofrecido
• Los camiones refrigerados presentan una mayor necesidad de • Los autotanques necesitan una mayor necesidad de
mantenimiento y supervisión que conlleva un número superior de mantenimiento y supervisión debido a las revisiones continuas de
operarios y personal administrativo. los tanques y del estado del vehículo
• La estructura empresarial presenta una esquema similar que en el • La estructura empresarial en este segmento de carga es la más
transporte multipropósito de baja capacidad pero con una ligera pronunciada debido al elevado número de conductores y
disminución de los mandos intermedios debido a la especialización operarios:
del servicio a un tipo de carga
− Directivos intermedios: 5% - 10%
− Directivos intermedios: 5% - 10%
− Personal administrativo: 10% - 15%
− Personal administrativo: 15% - 25%
− Conductores – operarios: 70% - 80%
− Conductores – operarios: 65% - 75%


El uso de TICs se reduce a grandes empresas de transporte y logística que ofrecen
servicios de valor añadido, mientras que las restantes se limitan al uso de
ordenadores y software para la realización de los procesos de ofimática

Monitoreo vehicular y Planificación del Tecnología en ejes de los
Tecnología en llantas
seguimiento de la carga transporte arrastres

Implantación de nanochips Implementación de Incorporación de chips en Desarrollo de programas
y tecnología de rastreo software de gestión y la llantas que permitan un de investigación para la
satelital GPS en los vehíulos planificación de la flota de mayor control de las reducción de pesos
transporte de acuerdo a necesidades de recambio, soportados por las llantas
Permiten el monitoreo y las necesidades de los reencauche
control de la operación y Dependiendo del peso de
diferentes clientes servido
chofer las 24h (localización, Empleo de nitrógeno en la carga, los ejes no
velocidades, etc.) vía De esta manera, se pneúmáticos como necesarios se levantan
teléfono móvil o asignan los recursos alternativa que permite un automáticamente evitando
computador disponibles de forma menor desgaste del el desgaste del
óptima material pneumático

• Fortaleza de la empresa • Mayor rendimiento de la • Mejor control del • Menor desgaste de la
como prestatario de flota disponible en desgaste de la rueda, lo rueda
servicios logísticos: términos de kilómetros cual permite definir de
posibilidad de ofrecer un recorridos y reducción forma más precisa
servicio de trazabilidad de tiempo de vehículo cuando y cuanto
de la carga parado recambiar o
reencauchar
• Control interno:
seguridad • Menor desgaste de la
rueda

Según los agentes entrevistados, los ejemplos de aplicación de las TICs en empresas de
transporte en Ecuador han supuesto una reducción de 10-15% de los costos de operación


El Sistema Interactivo de Comercio Exterior de la C.A.E es el único ejemplo de
plataforma integradora entre distintos agentes de la cadena

Sistema Interactivo de Comercio Exterior

5 1
Esta acción permite a la CAE Las navieras tramitan los
cruzar datos entre los manifiestos manifiestos de carga e
de carga del buque y los B/Ls introducen los B/L masters (o
para comprobar posibles guías aéreas) donde tienen
diferencias de pesos, bultos etc. que hacer constar entre otros
Según lo establecido, el 40% sale 5.Autoridad de 1.Navieras / el valor del flete en el sistema
aforo físico (inspección) y el 60% Aduana líneas aéreas cuando el buque/aeronave
aforo documental (inspección de está aproximando el
documentos). Es la responsable puerto/aeropuerto. También
de decir que la carga está lista hacen llegar a los
para su retirada SICE consolidadores los B/L masters

2.Propietarios /
4 4.Almaceneras 2
Agentes de carga Una vez los B/L están en el
Toda mercancía, mientras
espera su tramitación aduanera, sistema, los agentes de carga
se almacena en bodegas del o en su efecto los propietarios
puerto y aeropuerto. La entrada 3.Agentes de carga, hacen constar los
en la mismas se considera como afianzados B/Ls en el sistema e
el alta de la mercancía en el introducen medio de
sistema. Las almaceneras de los transporte, bultos, fechas,
puertos / aeropuertos son los que etc., según la factura
3 comercial. Por su parte
ingresan en el sistema que la
Los agentes afianzados declaran la mercancía de
mercancía ha llegado. En caso tambien declaran el valor del
importación con todos los detalles requeridos y
de desconsolidación, los flete pero que debe ser
envían todos los documentos necesarios. Los
respectivos bultos, pesos etc. de mayor que la naviera
embarcadores consolidadores les tramitan los B/L
la carga se inserta en el SICE
guías aéreas Una vez la CAE ha liberado la carga
son los responsables de pagar la tramitación a la
aduana


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


Análisis de cadenas logísticas
Las actividades logísticas de valor agregado permiten implementar estrategias de
optimización y desarrollo de infraestructura logística

Logística dedicada
• Actividades logísticas intrínsecas al transporte del producto, consustancial con la
cadena de producción
• Existe un tratamiento logístico dedicado y con una estructura de la cadena
relativamente simple, con pocos actores a lo largo de su desarrollo, y escasas
integraciones con otras cadenas
• Habitual en materias primas, productos semielaborados y productos terminados,
de origen mineral (hierro, carbón, aluminio, cemento, etc.) o vegetal (soja,
cereales, madera, etc.), que se movilizan como graneles o semigraneles

Logística de valor agregado
• La función logística es independiente de la producción y constituye un negocio de
interés para operadores especializados
• Se realizan operaciones que agregan valor comercial y que van más allá del
transporte y almacenaje de los productos
• Ejemplos variados, siendo destacables por su complejidad las cadenas asociadas
a los segmentos textil y calzado, automotriz, alimenticios y perecederos en general,
químicos, productos de consumo masivo y hogar, y papel, entre otras

Fuente: ALG


El flujo de información entre todos los eslabones de la cadena es fundamental para
la integración de los procesos

Ciclo logístico Logística de largo recorrido

Intercambios de bienes que cubren
Logística
inversa Almacenamiento largas distancias, generalmente
Recepción de pedidos realizados con vehículos grandes,
entre operaciones de la cadena
Proveedor TRANSPORTE logística previas a la distribución
minorista

TRANSPORTE
TRANSPORTE
Logística capilar

Relaciones de corta distancia,
Fabricación generalmente realizada con
Punto de venta vehículos medianos o pequeños,
para cubrir el suministro de la
distribución minorista
TRANSPORTE

TRANSPORTE Almacenamiento Misión de las plataformas
producto acabado
logísticas

TRANSPORTE
Plataforma logística Integrar funcionalmente la logística
de largo recorrido con la logística
capilar
Logística de largo recorrido Logística capilar


Terminología utilizada en la caracterización y estructuración de las cadenas
logísticas

Óptica productiva Óptica logística

Familia productiva Familia logística
Agregado de productos relacionados según Agrupación de segmentos logísticos con
características productivas, invariable características similares. No coinciden con
territorial y temporalmente familias productivas

Ejemplo: Ejemplo:
•Productos agrícolas •Productos alimenticios frescos o refrigerados
•Productos avícolas •Productos alimenticios en conservas

Segmento productivo
Segmento logístico
Desagregado de productos de una misma
Concepto de mercado, variable territorial y
familia productiva, invariable territorial y
temporalmente
temporalmente

Ejemplo: Ejemplo:
•Alcachofas •Alcachofas frescas •Guisantes frescos
•Guisantes •Alcachofas en conserva •Pollo fresco
•Pollo •Guisantes congelados •Pollo congelado

Cadena: expresión física y operacional del análisis logístico de familias y segmentos


Se han identificado un total de doce familias productivas presentes en el
comercio exterior ecuatoriano relevantes para el estudio
Variables empleadas para el análisis del Valor Volumen US$
Volumen
presente estudio Familias productivas Export Import Import
Export (t)
(US$) (t) (US$)

PETRÓLEO Y ENERGÍA 16.373.567 5.410.024.289 1.756.149 1.034.903.020
• Variables que permiten identificar la
aportación de cada familia al comercio
SECTOR AGROPECUARIO 5.401.471 2.252.835.915 1.069.317 375.833.894
exterior y a la relevancia en el sector
transporte :
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.233.880 2.573.425.836 1.290.871 1.143.720.798
- valor comercializado (US$)
MINERALES Y DERIVADOS 547.394 59.416.528 541.038 115.300.184
- volumen comercializado (t)
MADERAS 323.237 151.114.314 62.435 83.288.367
- densidad de valor (US$/t)
INDUSTRIA QUÍMICA 247.416 275.469.066 1.731.456 3.090.059.845
• El nivel de agregación de valor, o
densidad de valor, pone de manifiesto
qué familias de productos requieren una PRODUCTOS METALÚRGICOS 110.554 101.014.947 928.970 1.290.469.877
logística de valor agregado
INDUSTRIA ELÉCTRICA-
77.318 460.643.654 508.053 5.350.700.125
METALMECÁNICA
• El nivel de comercialización, ya sea en
valor o en peso, permite identificar la INDUSTRIA DEL PAPEL Y CARTÓN 62.132 36.245.472 300.721 413.820.020
relevancia de la familia en términos de
volúmenes movilizados, que influye MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 53.943 31.830.353 723.115 184.309.678
directamente en los tráficos generados y
los equipos requeridos para su
INDUSTRIA DE LA MODA 26.573 196.814.831 111.125 506.215.383
movilización

OTRAS MANUFACTURAS 2.147 20.429.263 30.024 174.796.908


Las exportaciones ecuatorianas se encuentran altamente concentradas en 3
familias productivas; petróleo, sector agropecuario y alimenticio

Exportaciones en Ecuador 2009 (t vs. US$/t)
BAJO 650.000 t MEDIO 1.500.000 t ALTO

El tamaño de las esferas muestra
ALTA el valor total de las exportaciones
5.000 M US$
10.000 3.000 M US$
US$/t 1.000 M US$
500 M US$
Otras manufacturas
9.500 US$/t
DENSIDAD DE VALOR (US$/t)
(US$/

Industria de la moda
7.400 US$/t

Industria metalmecánica
MEDIA y eléctrica
5.600 US$/t
Alimentos y
Petróleo
bebidas
330 US$/t
2.000US$/t
Papel y cartón 16.300.000 t
600 US$/t Sector agropecuario
Productos 420 US$/t
metalúrgicos Industria química 5.400.000 t
1.000 900 US$/t 1.100 US$/t
US$/t
Materiales Minerales
BAJA construcción Maderas 100 US$/t
600 US$/t 470 US$/t

Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2009
• En la oferta exportable del Ecuador las familias de
productos tienen una densidad de valor media-baja. • El sector agropecuario y el petróleo abarcan alrededor
Se destacan con una mayor densidad de valor que la del 90% de las exportaciones ecuatorianas en peso;
media; la industria eléctrica y metalmecánica, la ambas familias tienen densidades de valor menores a los
industria de la moda y otras manufacturas 500 US$/t


Destacan por su volumen de compras la industria química y la industria
metalmecánica, mientras que el petróleo es la familia de mayor peso

Importaciones en Ecuador 2009 (t vs. US$/t)
BAJO 650.000 t MEDIO 1.500.000 t ALTO
Industria metalmecánica y eléctrica El tamaño de las esferas muestra
10.500 US$/t el valor total de las importaciones
ALTA
5.000 M US$
10.000 3.000 M US$
US$/t 1.000 M US$
500 M US$
DENSIDAD DE VALOR (US$/t)
(US$/

Otras manufacturas
MEDIA 5.800 US$/t

Industria de la moda
4.500 US$/t
Industria química
Productos
1.800 US$/t
metalúrgicos Alimentos y
Papel y cartón 1.400 US$/t
Maderas bebidas
1.400 US$/t Sector
1.300 US$/t Materiales de 900 US$/t
1.000 construcción agropecuario Petróleo y
US$/t 250 US$/t 350 US$/t energía
Minerales 600 US$/t
BAJA 200 US$/t

• El mercado de importación ecuatoriano está dominado Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2009
por familias con bajas y medias densidades de valor:
minerales y sus derivados, materiales de la construcción y • La industria metalmecánica y eléctrica es la familia de
el sector agropecuario son las familias de densidades mayor densidad de valor agregado superando los
más bajas 10.000 US$ por tonelada, esta familia está compuesta
• La industria química junto con el petróleo son las familias principalmente por electrodomésticos, maquinaria
de mayores volúmenes de importación industrial y la industria automotriz


El principal objetivo de la segmentación de cadenas es conocer con mayor
profundidad los sectores demandantes de servicios logísticos

Objetivos de la segmentación de cadenas

• Enfocar el diagnóstico al estudio de los sectores más relevantes, en concordancia con los objetivos del proyecto

• Identificar a los sectores y agentes claves en la economía ecuatoriana para el programa de entrevistas

• Conocer los sectores productivos con mayor presencia en mercados internacionales

• Analizar el rol del sector transporte y logística, su desempeño y principales necesidades

Cadenas objetivo para el estudio

RELEVANTES EN DISTRIBUCION TRONCAL • Cadenas de exportación e importación:
surgen de la BBDD de COMEX
•Cadenas de exportación • Cadenas de comercio nacional: no se
•Cadenas de importación dispone de BBDD. Se ha visto en entrevistas
que tienen componentes de COMEX o
•Cadenas de comercio nacional distribución urbana

RELEVANTES EN DISTRIBUCION CAPILAR
• Distribución de cadenas de supermercado,
productos de consumo masivo
Patrones de distribución de cadenas • Distribución de bebidas
representativas de la distribución urbana


Se han definido 4 criterios para seleccionar cadenas de exportación y un criterio
para cadenas de importación

Definiciones y criterios numéricos empleados en la metodología de segmentación

Cadenas de exportación

• Estrategias productivas: para este criterio se ha investigado cuáles son los sectores productivos que el Ministerio de
Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad ha definido como fundamentales para el desarrollo y la
competitividad del país como impulsores de la economía nacional

• Relevancia en el sector transporte: para este criterio se tiene en cuenta el volumen de mercancías movilizadas por cada
cadena productiva. Luego de revisar todos los valores se dispuso en fijar el mínimo en 10.000 toneladas anuales en las
cadenas con presencia en exportación. Es decir si la cadena presenta un volumen de exportación mayor o igual a 10.000
toneladas anuales, se estima que la misma incide directamente o tiene una relevancia en la actualidad en el sistema de
transporte ecuatoriano

• Cadenas de valor agregado: la densidad de valor es un concepto que mide el valor agregado de un segmento productivo
en base al valor de venta sobre el peso (US$/t). El nivel de agregación de valor, pone de manifiesto las familias de productos
que requieren una logística de valor agregado. Dada la experiencia del Consultor, se ha fijado en 1.000 US$/t el mínimo para
cumplir con este criterio de logística de valor agregado

• Multiplicidad de agentes en la cadena: este criterio tiene en cuenta la cantidad de empresas exportadoras que existen
dentro de esta cadena y luego se calcula cuántas de estas mismas acumulan el 80% del volumen total de toneladas
exportadas. A partir de aquí las cadenas que tienen 5 empresas exportadoras o más que acumulan este 80% son las que se
tienen en cuenta como cadenas con multiplicidad de agentes. La multiplicidad de agentes hace que se puedan aplicar
políticas gubernamentales que afecten e involucren a una mayor cantidad de entidades al no estar la cadena verticalizada

Cadenas de importación

• Relevancia en el sector transporte: para este criterio se tiene en cuenta el volumen de mercancías movilizadas por cada
cadena de importación. Luego de revisar los valores y según la experiencia del grupo consultor se ha fijado el valor mínimo
para este tipo de segmentos en 100.000 t anuales. Es decir que las cadenas objetivo tienen una gran influencia en el
transporte


Segmentos productivos presentes en el comercio exterior (1/4)
Valor de
Volumen de Densidad de valor # exportadores Volumen de
FAMILIA / Cadena exportación (t) (US$/t) 80% de volumen
exportación (US$
importación (t)
FOB)
SECTOR AGROPECUARIO
Banano 5.165.010 373 26 1.926.355.236 16
Brócoli 51.758 1.035 2 53.565.161 -
Mangos 40.362 458 9 18.502.663 2
Cereales y oleaginosas 32.282 346 5 11.155.937 904.099
Flores 31.630 4.985 14 157.659.648 211
Cebollas 28.579 71 3 2.017.005 64.827
Malanga y yuca 15.486 756 19 11.703.154 35
Azúcar 11.963 478 2 5.719.560 22.233
Fibras de abacá 10.084 1.245 4 12.557.746 -
Producción agrícola especializada 4.941 2.064 7 10.197.402 48.833
Ganado 4.891 321 4 1.567.741 28.921
Alcachofas 2.325 3.920 1 9.114.870 -
Tabaco 2.158 15.161 5 32.719.792 140
INDUSTRIA QUIMICA
Nafta disolvente 155.041 457 1 70.866.878 362.237
Industria del plástico 31.784 2.005 119 63.732.077 401.990
Otros productos químicos 30.336 1.000 5 30.333.106 297.310
Detergentes y cosméticos 12.471 1.893 2 23.609.028 78.566
Industria del caucho 8.483 3.462 1 29.372.104 58.206
Pinturas 3.507 1.110 2 3.893.799 17.899
Plaguicidas 2.616 2.951 2 7.718.621 21.819
Fertilizantes 2.343 815 1 1.910.365 465.136
Industria farmacéutica 834 52.823 5 44.033.088 28.293
Fuente: elaboración propia a partir de la BBDD de comercio exterior 2009


Valor de
exportación (US$
importación (t)
FOB)
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Grasas y aceites 228.570 887 6 202.720.026 640.552
Cacao y sus derivados 138.433 2.782 19 385.093.974 14.714
Atunes 136.889 4.014 8 549.462.336 28.806
Camarones y langostinos 124.925 4.874 12 608.855.146 3
Piñas 95.264 445 7 42.409.045 10
Industria cárnica 86.637 861 6 74.624.016 33.112
Otros productos del mar 81.623 2.447 25 199.697.219 47.346
Otros productos hortofrutícolas 152.201 666 11 101.317.568 153.720
Alimentos balanceados 41.753 531 4 22.168.777 47.645
Café y sus derivados 39.467 3.377 6 133.275.952 5.293
Bebidas 23.965 916 7 21.940.434 74.481
Palmitos 21.210 2.361 4 50.080.686 -
Listados o bonitos de vientre rayado 17.390 899 1 15.631.785 86.638
Concentrado de maracuyá 14.604 5.139 4 75.042.057 10
Tilapia 11.836 5.320 4 62.970.193 -
Alimentos de consumo masivo 6.366 2.647 12 16.846.905 53.352
Lácteos 4.657 1.267 2 5.901.765 15.927
Frijol 4.588 830 5 3.808.589 371
Harina y almidones 3.503 451 4 1.579.365 93.242



Valor de
exportación (US$
importación (t)
FOB)
INDUSTRIA DE LA MODA
Textil y confecciones 16.495 9.818 17 161.957.593 98.777
Cuero y calzado 10.077 3.459 1 34.857.238 12.348
INDUSTRIA DEL PAPEL Y EL CARTÓN
Papel y envases 58.641 458 7 26.844.680 288.318
Industria gráfica 3.491 2.693 2 9.400.793 12.403
INDUSTRIA METALMECÁNICA Y ELÉCTRICA
Industria automotriz 37.842 5.889 1 222.844.128 115.323
Electrodomésticos y consumo de electrónicos 25.589 4.594 2 117.564.974 54.419
Maquinaria industrial y equipamiento eléctrico 11.847 6.977 19 82.654.635 280.845
Aeronaves y equipos 1.401 14.089 182 19.734.514 20.619
Autopartes 498 2.721 3 1.354.101 25.907
Instrumentos de precisión 142 116.085 15 16.491.303 10.939
MADERAS
Transformación primaria de madera 309.519 461 6 142.670.637 47.581
Extracción de madera 12.455 136 3 1.698.696 1.066
Fabricación de muebles 1.263 5.342 14 6.744.981 13.787
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Alfarería 22.579 330 3 7.456.572 117.632
Piezas cerámicas 18.237 1.134 1 20.686.205 9.199
Cemento 9.309 131 1 1.216.057 504.891
Vidrio 3.818 647 1 2.471.519 91.393


Valor de
exportación (US$
importación (t)
FOB)
PETRÓLEO Y ENERGÍA
Petróleo y sus derivados 16.373.567 330 2 5.410.024.224 1.756.149
Energía eléctrica 0 27.215 1 65 -
PRODUCTOS METALÚRGICOS
Material de chatarra 72.648 210 3 15.255.212 4.558
Industria siderúrgica 37.906 2.262 6 85.759.735 924.412
MINERALES Y DERIVADOS
Minerales y derivados no preciosos 545.847 9 2 5.079.326 430.141
Manufacturas minerales 976 1.687 2 1.646.454 14.531
Minerales para la industria química 418 434 2 181.407 96.355
Minerales preciosos 152 345.027 1 52.509.340 10
OTRAS MANUFACTURAS
Artesanía 1.683 10.154 32 17.087.811 18.637
Fabricación de juegos y juguetes 464 7.205 1 3.341.452 11.387



Evaluación de relevancia logística de los segmentos (1/4)
Relevancia Multiplicidad de Volumen de
FAMILIA / Cadena Valor agregado
sector transporte agentes importación
SECTOR AGROPECUARIO
Banano
Brócoli
Mangos
Cereales y oleaginosas
Flores
Cebollas
Malanga y yuca
Azúcar
Fibras de abacá
Producción agrícola especializada
Ganado
Alcachofas
Tabaco
INDUSTRIA QUIMICA
Nafta disolvente
Industria del plástico
Otros productos químicos
Detergentes y cosméticos
Industria del caucho
Pinturas
Plaguicidas
Fertilizantes
Industria farmacéutica
Fuente: ALG


ALIMENTOS Y BEBIDAS
Grasas y aceites
Cacao y sus derivados
Atunes
Camarones y langostinos
Piñas
Industria cárnica
Otros productos del mar
Otros productos hortofrutícolas
Alimentos balanceados
Café y sus derivados
Bebidas
Palmitos
Listados o bonitos de vientre
rayado
Concentrado de maracuyá
Tilapia
Alimentos de consumo masivo
Lácteos
Frijol
Harina y almidones

Fuente: ALG


INDUSTRIA DE LA MODA
Textil y confecciones
Cuero y calzado
INDUSTRIA DEL PAPEL Y EL CARTÓN
Papel y envases
Industria gráfica
INDUSTRIA METALMECÁNICA Y ELÉCTRICA
Industria automotriz
Electrodomésticos y consumo de
electrónicos
Maquinaria industrial y
equipamiento eléctrico
Aeronaves y equipos
Autopartes
Instrumentos de precisión
MADERAS
Transformación primaria de
madera
Extracción de madera
Fabricación de muebles
Alfarería
Piezas cerámicas
Cemento
Vidrio


PETRÓLEO Y ENERGÍA
Petróleo y sus derivados
Energía eléctrica
Material de chatarra
Industria siderúrgica
Minerales y derivados no preciosos
Manufacturas minerales
Minerales para la industria química
Minerales preciosos
OTRAS MANUFACTURAS
Artesanía
Fabricación de juegos y juguetes


Clasificación de los segmentos logísticos de exportación

Segmentación de las cadenas de exportación

Volumen US$/t Multiplicidad
Cadenas objetivo de primer nivel
1A Cadenas que cumplen todos los criterios

Cadenas que cumplen con los 2 criterios de
1B mayor importancia para el estudio

Cadenas objetivo de segundo nivel
Cadenas que no son apuesta productiva pero
2A que actualmente inciden en el transporte

Cadenas productivas con potencial de ser del
2B primer grupo, pero que actualmente no inciden
en el transporte

Cadenas no objetivo
Cadenas que no cumplen con los requisitos
principales propuestos para la estructuración de
segmentos productivas


Identificación de segmentos objetivo de primer nivel

Definición Segmentos objetivo de primer nivel

GRUPO 1A
GRUPO 1A GRUPO 1B
• Corresponden a las cadenas que son parte del plan
denominado Estrategias Productivas (e+) promovido
• Cacao y sus derivados • Tilapia
por el Gobierno, por tanto el país apuesta a su
desarrollo y competitividad • Atunes • Banano
• Son segmentos que inciden actualmente en el • Camarones y langostinos • Piñas
transporte nacional, principalmente en el sistema de
distribución troncal, ya que movilizan desde los • Café y sus derivados • Mangos
centros de producción hacia las principales aduanas • Flores • Brócoli
del país un amplio volumen de mercancías. De
manera que impactan directamente en los • Industria del plástico • Palmitos
lineamientos del proyecto
• Industria siderúrgica • Concentrado de
maracuyá
• Textil y confecciones
• Grasas y aceites
• Industria siderúrgica
• Transformación primaria
de madera
• Cuero y calzado
• Piezas cerámicas


Identificación de segmentos objetivo de segundo nivel

Definición Segmentos objetivo de segundo nivel

GRUPO 2A
• Maquinaria industrial y • Material de chatarra
equipamiento eléctrico
• Alimentos balanceados
• Las cadenas objetivo de segundo nivel son segmentos • Industria automotriz
con potencial para en un futuro convertirse en • Cebollas
• Electrodomésticos y
cadenas objetivo de primer nivel, ya que actualmente • Alfarería
consumo de electrónicos
cumplen sólo uno de los dos criterios definidos como
prioritarios • Detergentes y cosméticos • Listados o bonitos de vientre
rayado
• Fibras de abacá
• Azúcar
• Industria cárnica
• Otros productos del mar
• Papel y envases
• Otros productos
• Cereales y oleaginosas hortofrutícolas

• Otros productos químicos

• Bebidas GRUPO 2B
• Malanga y yuca • Alimentos de consumo
masivo
• Petróleo y sus derivados
• Fabricación de muebles
• Minerales y derivados no
preciosos • Fertilizantes

• Nafta disolvente • Frijol


Identificación de segmentos no objetivo

Definición Segmentos no objetivo

• Producción agrícola • Minerales preciosos
especializada
• Energía eléctrica
• Cadenas no prioritarias para alcanzar las pesquisas • Tabaco
que persigue el estudio en realización, puesto que • Cemento
actualmente no tienen el volumen suficiente para ser • Artesanía
• Ganado
estudiadas por su afectación a las infraestructuras y • Aeronaves y equipos
los sistemas de transporte nacionales ni tampoco son • Vidrio
parte los segmentos productivos a los que el Gobierno • Industria farmacéutica
• Harina y almidones
apuesta en el presente
• Instrumentos de precisión
• Minerales para la industria
• Industria del caucho química
• Lácteos
• Pinturas
• Industria gráfica
• Plaguicidas
• Alcachofas
• Manufacturas minerales
• Autopartes
• Fabricación de juegos y
juguetes Fuente: ALG
Fuente: ALG


Identificación de segmentos de importación y distribución urbana

Definición Cadenas de importación

• Grasas y aceites • Fertilizantes

• Papel y envases • Alfarería
• Para las cadenas de importación el criterio para su
estructuración fue únicamente la cantidad de • Industria automotriz • Cemento
volumen movilizado, siendo estipulado el mínimo en
• Maquinaria industrial y • Minerales y derivados no
100.000 t. Por tanto, son segmentos que por su equipamiento eléctrico preciosos
volumen en peso inciden en gran medida en
distribución troncal a nivel nacional, afectando a las • Nafta disolvente • Industria siderúrgica
infraestructuras y sistemas de transporte ecuatorianas • Industria del plástico • Cereales y oleaginosas

• Otros productos químicos

Definición Cadenas de distribución urbana

• Para contextualizar y estructurar de manera completa
el funcionamiento y las características destacables de
• Cadenas de distribución de consumo masivo
la oferta de servicios de transporte y logística es
absolutamente necesario el profundo conocimiento • Bebidas:
de los modelos o sistemas de distribución capilar o
urbana utilizados en los principales centros de - Refrescos, agua mineral, bebidas gasificadas
consumo ecuatoriano y no gasificadas, bebidas deportivas
• Para ello se han escogido los segmentos más
- Cervezas
representativos como pueden ser las cadenas de
productos de consumo masivo y las bebidas


Cadenas de exportación, importación, comercio exterior y distribución
Relación de cadenas logísticas de Relación de cadenas logísticas de Relación de cadenas logísticas de
exportación por familias importación por familias comercio exterior por familias

SECTOR AGROPECUARIO SECTOR AGROPECUARIO ALIMENTOS Y BEBIDAS

• Bananos • Flores • Cereales y • Grasas y aceites
oleaginosas
• Mango • Brócoli INDUSTRIA QUÍMICA
ALIMENTOS Y BEBIDAS • Industria del plástico
• Alfarería • Cemento
• Piña • Café y sus derivados INDÚSTRIA DE LA MODA

• Concentrado de INDUSTRIA QUIMICA
• Atunes • Textil y confecciones
maracuyá
• Otros productos INDUSTRIA ELÉCTRICA Y METALMECÁNICA
• Fertilizantes
• Camarones y químicos ncp.
• Palmito
langostinos • Maquinaria industrial • Electrodomésticos y
• Nafta disolvente y equipamiento consumo de
• Cacao y sus eléctrico electrónicos
• Tilapia
derivados INDUSTRIA DEL PAPEL Y DEL CARTÓN
INDUSTRIA DE LA MODA • Papel y envases
• Industria siderúrgica
• Cuero y calzado
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Relación de cadenas logísticas de
• Minerales y
derivados no
distribución
• Piezas cerámicas
preciosos
MADERAS
INDUSTRIA METALMECÁNICA Y ELÉCTRICA • Productos de
• Bebidas
consumo masivo
• Transformación
primaria de madera • Industria automotriz


Partidas de las cadenas de importación (1/3)
MINERALES NO INDUSTRIA
CEREALES ALFARERIA CEMENTO FERTILIZANTES PAPEL Y ENVASES
PRECIOSOS AUTOMOTRIZ
1001109000 3816000000 2522100000 2808001000 3101001000 3804001000 4804290000 4808300000 4811902000 2504100000 2524900000 8702101090 8706009180
1001902000 6801000000 2522200000 2808002000 3101009000 3804009000 4804310000 4808900000 4811905000 2504900000 2525200000 8702109080 8706009290
1003001000 6802100000 2522300000 2814100000 3102101000 4701000000 4804390000 4809200000 4811908000 2505100000 2526200000 8702109090 8706009991
1003009000 6802210000 2523100000 2814200000 3102109000 4703110000 4804411000 4809900000 4811909000 2505900000 2529100000 8702901090 8706009999
1004001000 6802230000 2523210000 2827100000 3102210000 4703190000 4804419000 4810131100 4812000000 2506100000 2529210000 8702909190 8707100000
1004009000 6802299000 2523290000 2827200000 3102300000 4703210000 4804420000 4810131900 4813100000 2506200000 2529300000 8702909991 8707901000
1005100000 6802910000 2523300000 2827310000 3102500000 4703290000 4804490000 4810132000 4813200000 2507001000 2530100000 8703100000 8707909000
1005901100 6802930000 2523900000 2827320000 3102600000 4704290000 4804510000 4810141000 4813900000 2507009000 2530200000 8703210080 8711100090
1005901200 6802990000 6808000000 2827350000 3102800000 4706200000 4804520000 4810149000 4814200000 2508100000 2530900000 8703210090 8711200010
1005902000 6803000000 6809110000 2827391000 3102901000 4706300000 4804590000 4810190000 4814900000 2508300000 2601200000 8703221090 8711200090
1005903000 6901000000 6809190000 2827393000 3102909000 4706910000 4805110000 4810220000 4816200000 2508400000 2605000000 8703229080 8711300010
1005904000 6902100000 6809900000 2827394000 3103100000 4706920000 4805190000 4810290000 4816900000 2508700000 2606000000 8703229090 8711300090
1005909000 6902201000 6810110000 2827395000 3103900090 4707100000 4805240000 4810310000 4817100000 2509000000 2610000000 8703231080 8711400090
1006101000 6902209000 6810190000 2827399000 3105100000 4707900000 4805250000 4810390000 4817200000 2512000000 2614000000 8703231090 8711500090
1006300000 6902900000 6810910000 2827491000 3105200000 4801000000 4805300000 4810920000 4817300000 2513100000 2615100000 8703239080 8711900090
1008301000 6903101000 6810990000 2827499000 3105300000 4802100000 4805401000 4810990000 4818100000 2513200000 2617900000 8703239090 8714110000
1008309000 6903109000 6811400000 2827510000 3105400000 4802200000 4805402000 4811101000 4818200000 2514000000 2701110000 8703241090 8714190000
1008901900 6903201000 6811810000 2827590000 3105510000 4802400000 4805409000 4811109000 4818300000 2515110000 2701120000 8703249090 8714200000
1201001000 6903209000 6811820000 2827601000 3105590000 4802540000 4805500000 4811411000 4818401000 2515120000 2701190000 8703319090 8714910000
1201009000 6903901000 6811890000 2827609000 3105600000 4802552000 4805911000 4811419000 4818402000 2515200000 2701200000 8703321090 8714921000
1202200000 6903909000 NAFTA 2834100000 3105901000 4802559000 4805912000 4811491000 4818409000 2516110000 2702100000 8703329090 8714929000
1204001000 6904100000 DISOLVENTE 2834210000 3105902000 4802562000 4805913000 4811499000 4818500000 2516120000 2703000000 8703331090 8714930000
1204009000 6904900000 2707501000 2834291000 3105909000 4802569000 4805919000 4811511000 4818900000 2516900000 8703339090 8714940000
1205101000 6905100000 2834299000 4802572000 4805929000 4811512000 4819100000 2517100000 8703900080 8714950000
1206001000 6905900000 2836200000 4802579000 4805931000 4811519000 4819200000 2517490000 8703900091 8714960000
1206009000 6906000000 2836300000 4802581000 4805932000 4811591000 4819301000 2518100000 8703900099 8714990000
1207209000 6907100000 2836400000 4802589000 4805933000 4811592000 4819309000 2518200000 8704211090 8716100000
1207409000 6907900000 2836500000 4802619000 4805939000 4811593000 4819400000 2519100000 8704311080 8716200000
1207509000 6908100000 2836600000 4802620000 4806100000 4811594000 4819500000 2519901000 8705100000 8716310000
1207991100 6908900000 2836910000 4802699000 4806200000 4811595000 4819600000 2519902000 8705200000 8716390000
1207991900 2836920000 4803001000 4806300000 4811596000 4821100000 2519903000 8705300000 8716400000
2836991000 4803009000 4806400000 4811599000 4821900000 2520100000 8705400000 8716801000
2836992000 4804110000 4807000000 4811601000 4822100000 2520200000 8705901100 8716809000
2836993000 4804190000 4808100000 4811609000 4822900000 2521000000 8705901900 8716900000
2836999000 4804210000 4808200000 4811901000 4823120000 2524109000 8705909000 9801000010


OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (1/2)
1518001000 2809201090 2823001000 2833190000 2839904000 2850009000 2903420000 2905391000 2909440000 2914221000 2915701000 2917132000 2918291900 2922131000
1518009000 2809202000 2824100000 2833210000 2839909000 2853001000 2903430000 2905399000 2909491000 2914230000 2915702100 2917140000 2918299000 2922141000
2501002000 2810001000 2825100000 2833220000 2840110000 2853003000 2903459000 2905410000 2909492000 2914292000 2915702200 2917191000 2918300000 2922142000
2501009900 2810009000 2825200000 2833240000 2840190000 2853009000 2903491100 2905420000 2909493000 2914299000 2915702900 2917192000 2918991100 2922192900
2707300000 2811110000 2825400000 2833250000 2840200000 2901100000 2903491400 2905430000 2909494000 2914390000 2915902000 2917193000 2918992000 2922199000
2707400000 2811191000 2825500000 2833270000 2840300000 2901210000 2903491600 2905440000 2909495000 2914401000 2915903100 2917199000 2918994000 2922210000
2707509000 2811193000 2825600000 2833291000 2841300000 2901220000 2903491700 2905490000 2909496000 2914409000 2915903900 2917200000 2918999100 2922290000
2707910000 2811199000 2825700000 2833293000 2841501000 2901230000 2903491900 2905590000 2909499000 2914500000 2915904000 2917320000 2918999200 2922390000
2707999000 2811210000 2825800000 2833295000 2841502000 2901290000 2903499000 2906110000 2909501000 2914610000 2915905000 2917330000 2918999900 2922410000
2708100000 2811221000 2825904000 2833296000 2841504000 2902110000 2903599000 2906130000 2909509000 2914690000 2915909000 2917341000 2919901900 2922421000
2801100000 2811229000 2825909000 2833299000 2841509000 2902190000 2903610000 2906190000 2909601000 2914700000 2916111000 2917342000 2919902000 2922429000
2801200000 2811292000 2826191000 2833301000 2841610000 2902200000 2903690000 2906210000 2909609000 2915110000 2916121000 2917349000 2920199000 2922491000
2801300000 2811294000 2826199000 2833309000 2841690000 2902300000 2904101000 2906290000 2910100000 2915121000 2916129000 2917350000 2920902000 2922493000
2802000000 2811299010 2826300000 2833401000 2841700000 2902410000 2904109000 2907111000 2910909000 2915129000 2916130000 2917361000 2920909000 2922494100
2803001000 2811299090 2826900000 2833409000 2841800000 2902430000 2904204000 2907112000 2911000000 2915130000 2916141000 2917393000 2921110000 2922494200
2803009000 2812102000 2828100000 2835100000 2841901000 2902440000 2904209000 2907120000 2912110000 2915210000 2916149000 2917394000 2921191000 2922499000
2804100000 2812109000 2828901100 2835220000 2841909000 2902500000 2904901000 2907131000 2912120000 2915240000 2916151000 2917399000 2921192000 2922504000
2804210000 2812900000 2828902000 2835240000 2842100000 2902901000 2904909000 2907139000 2912192000 2915291000 2916152000 2918111000 2921195000 2922509000
2804290000 2813100000 2828903000 2835250000 2842902100 2902909000 2905110000 2907150000 2912193000 2915292000 2916159000 2918112000 2921199000 2925110000
2804300000 2813902000 2829191000 2835260000 2842902900 2903120000 2905121000 2907190000 2912199000 2915299000 2916191000 2918119000 2921210000 2925190000
2804400000 2815110000 2829901000 2835291000 2842903000 2903130000 2905122000 2907210000 2912210000 2915310000 2916199090 2918120000 2921290000 2925291000
2804610000 2815120000 2829902000 2835292000 2842909000 2903140000 2905130000 2907220000 2912291000 2915320000 2916202000 2918130000 2921300000 2925299000
2804690000 2815200000 2829909000 2835299000 2843100000 2903199000 2905141000 2907291000 2912299000 2915330000 2916209000 2918140000 2921421000 2926100000
2804701000 2815300000 2830101000 2835310000 2843210000 2903220000 2905149000 2907299000 2912300000 2915391000 2916311000 2918153000 2921422000 2926902000
2804800000 2816100000 2830102000 2835391000 2843290000 2903230000 2905169000 2908991000 2912410000 2915392100 2916313000 2918159000 2921429000 2926904000
2804901000 2816400000 2830901000 2835399000 2843300000 2903299000 2905170000 2908992200 2912420000 2915393000 2916314000 2918162000 2921430000 2926905000
2804909000 2817001000 2830909000 2836994000 2843900000 2903391000 2905191000 2908999000 2912490010 2915399000 2916319000 2918163000 2921440000 2926909000
2805110000 2819100000 2831100000 2837111000 2846100000 2903392100 2905192000 2909110000 2912490090 2915401000 2916321000 2918169000 2921450000 2927000000
2805120000 2819901000 2831900000 2837190000 2846900000 2903392200 2905194000 2909191000 2912500000 2915402000 2916340000 2918199000 2921469000 2928001000
2805300000 2820100000 2832100000 2837200000 2847000000 2903392300 2905196000 2909199000 2912600000 2915501000 2916350000 2918211000 2921499000 2928009000
2805400000 2820900000 2832201000 2839110000 2848000000 2903392400 2905199000 2909200000 2914110000 2915502100 2916390000 2918212000 2921510000 2929101000
2806100000 2821101000 2832209000 2839190000 2849100000 2903392500 2905220000 2909301000 2914120000 2915502200 2917111000 2918221000 2921590000 2929109000
2806200000 2821102000 2832301000 2839901000 2849200000 2903392600 2905290000 2909309000 2914130000 2915601100 2917112000 2918230000 2922111000 2929909000
2807001000 2821200000 2832309000 2839902000 2849901000 2903393000 2905310000 2909410000 2914190000 2915601900 2917121000 2918291100 2922112000 2930201000
2809201010 2822000000 2833110000 2839903000 2850002000 2903399000 2905320000 2909430000 2914210000 2915602000 2917122000 2918291200 2922121000 2930209000
2809201090 2930301000 2930309000 2930400000 2930901900 2930902100 2930902900 2930905100 2930905900 2930906000 2930907000 2930908000 2930909800 2930909900


OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (2/2)
2931003100 3203001500 3301292000 3602009000 3805909000 3819000000 3824909300
2931009200 3203001700 3301293000 3603001000 3806100000 3820000000 3824909400
2931009400 3203001900 3301299000 3603002000 3806200000 3821000000 3824909500
2931009500 3203002100 3301300000 3603004000 3806904000 3822003000 3824909600
2931009800 3203002900 3301901000 3603005000 3806909000 3822009000 3824909800
2931009900 3204110000 3301902000 3603006000 3809100000 3823110000 3824909910
2932110000 3204120000 3301909000 3604100000 3809910000 3823120000 3824909920
2932120000 3204130000 3302101000 3604900000 3809920000 3823130000 3824909990
2932190000 3204140000 3302109000 3605000000 3809930000 3823190000 3825300000
2932210000 3204151000 3302900000 3701100000 3810101000 3823702000 3825500000
2932292000 3204159000 3403110000 3701200000 3810102000 3823703000 3825690010
2932299000 3204160000 3403190000 3701301000 3810109000 3823709000 3825690090
2932930000 3204170000 3403910000 3701309000 3810901000 3824100000 3825900000
2932991000 3204191000 3403990000 3701990000 3810902000 3824300000 4402900000
2932992000 3204199000 3407001000 3702100000 3811110000 3824400000 7104100000
2932999000 3204200000 3407002000 3702310000 3811190000 3824500000 7104900000
2934101000 3204900000 3407009000 3702390000 3811211000 3824600000 8523210000
2934109000 3205000000 3503001000 3702430000 3811212000 3824720000 8523291000
2934200000 3206110000 3503002000 3702440000 3811219000 3824740000 8523292100
2934300000 3206190000 3504001000 3702540000 3811290000 3824780000 8523292200
2934919000 3206200000 3504009000 3702560000 3811900000 3824790000 8523292300
2934992000 3206410000 3506100000 3702910000 3812100000 3824810000 8523293100
2934993000 3206420000 3506910000 3702930000 3812200000 3824820000 8523293200
2934994000 3206491000 3506990000 3702940000 3812301000 3824901000 8523293300
2934999000 3206492000 3507100000 3702950000 3812309000 3824902100 8523299010
2942000000 3206493000 3507901300 3703100000 3813001200 3824902200 8523299090
3201100000 3206499100 3507901900 3703200000 3813001400 3824903100 8523401000
3201200000 3206499900 3507904000 3703900000 3813001900 3824903200 8523402100
3201909000 3206500000 3507905000 3707100000 3815110000 3824904000 8523402200
3202100000 3301120000 3507906000 3707900000 3815120000 3824905000 8523402900
3202901000 3301130000 3507909000 3802100000 3815191000 3824906000 8523510000
3202909000 3301191000 3601000000 3802901000 3815199000 3824907000 8523520000
3203001100 3301199000 3602001100 3802909000 3815900000 3824908000 8523591000
3203001200 3301240000 3602001900 3805100000 3817001000 3824909100 8523599000
3203001400 3301250000 3602002000 3805901000 3818000000 3824909200 8523801000
8523802100 8523802900 8523803000 8523809000 8523909000


Partidas de las cadenas de exportación
CACAO Y SUS
BANANOS CUERO Y CALZADO TRANSFORMACION PRIMARIA DE MADERA
DERIVADOS
803001100 1704101000
803001200 1704109000
803001300 1704901000
803001900 1704909000
MANGO 1801001100
804502000 1801001900
BRÓCOLI 1801002000
704100000 1802000000
FLORES 1803100000
602109000 1803200000
602200000 1804001100
602400000 1804001200
602901000 1804001300 ATUNES
602909000 1804002000 303410000
603110000 1805000000 1604141000
603121000 1806100000 1604200000
603129000 1806201000
CAMARONES Y
603130000 1806209000
LANGOSTINOS
603141000 1806311000
603149000 1806319000 306139100
603191000 1806320000 306139900
PIEZAS CERAMICAS
603192000 1806900000 TILAPIA
603193000 2006000000 303790010 6909190000
603194000 304190010 6909900000
CAFÉ Y SUS DERIVADOS
603199010 304299010 6910100000
603199090 901119000 6910900000
603900000 901211000 6911900000
PIÑAS 901212000 6912000000
804300000 901220000 6913100000
CONCENTRADO DE 901900000 6913900000
MARACUYÁ 2008999000 6914100000
2009801200 2101110000 6914900000
2008999000 2101120000 8547200000
PALMITOS 8547901000
2008910000 8547909000


Partidas de las cadenas de comercio exterior (1/6)
GRASAS Y ACEITES INDUSTRIA DEL PLASTICO ELECTRODOMESTICOS Y CONSUMO DE ELECTRONICOS
1208900000 2304000000 3901100000 3905999000 3911900000 3917331000 3921110000 6301201000 8471410000 8517629000 8529901090 8517110000 8519899000 8510202000
1504201000 2306100000 3901200000 3906100000 3912110000 3917339000 3921120000 6301202000 8471490000 8517692000 8529909000 8422301000 8469009000 8541300000
1504209000 2306600000 3901300000 3906901000 3912120000 3917391000 3921130000 6301209000 8471500000 8517699000 8532220000 8528720010 8509802000 8532900000
1504300000 2306900000 3901901000 3906902100 3912201000 3917399000 3921140000 6301300000 8471602000 8517700000 8532290000 8419901000 8470210000 8473210000
1506009000 1208100000 3901909000 3906902900 3912209000 3917400000 3921191000 6301400000 8471609000 8518100000 8532300000 8516320000 8472901000 8533311000
1507100000 1503000000 3902100000 3906909000 3912310000 3918101000 3921199000 6301900000 8471700000 8518210000 8533210000 8419310000 8517691000 8533402000
1507901000 1511100000 3902200000 3907100000 3912390000 3918109000 3921900000 7321111100 8471800000 8518290000 8533290000 8516310000 8533404000 8519301000
1507909000 1513211000 3902300000 3907201000 3912900000 3918901000 3921901000 7321111200 8471900000 8518300000 8533312000 8527210010 8510300000 8522905000
1508100000 1513291000 3902900000 3907202000 3913100000 3918909000 3921909000 7321111900 8472100000 8518400000 8533393000 8532100000 8522902000 8540810000
1509100000 3903110000 3907203000 3913901000 3919100000 3922101000 7321119000 8472904000 8518500000 8533401000 8516603000 7321810000 8532210000
1509900000 3903190000 3907209000 3913903000 3919901100 3922109000 7321899000 8472909000 8518901000 8533900000 8450190000 8419899200 8540990000
1510000000 3903200000 3907301000 3913904000 3919901900 3922200000 7321909000 8473290000 8518909010 8534000000 8516291000 8532240000 8473100000
1511900000 3903300000 3907309000 3913909000 3919909000 3922900000 8419399900 8473300000 8521901000 8540200000 8419200000 7321891000 8533391000
1512111000 3903900000 3907400000 3914000000 3920100000 3923101000 8419400000 8473401000 8521909000 8540600000 7321191000 8419191000 8533392000
1512191000 3904101000 3907500000 3915100000 3920201000 3923109000 8419501000 8473409000 8525502000 8540710000 8422110000 8419320000 8540400000
1513110000 3904102000 3907601000 3915200000 3920209000 3923210000 8419509000 8473500000 8525601000 8540720000 8516720000 8510901000 8540110000
1514110000 3904109000 3907609000 3915300000 3920301000 3923291000 8419810000 8509401000 8525602000 8540790000 8519812000 8525501000 8541600000
1514190000 3904210000 3907700000 3915900000 3920309000 3923292000 8419891000 8509809000 8525802000 8540890000 7321901000 8528490000 8533403000
1514990000 3904220000 3907910000 3916100000 3920430000 3923299000 8419899100 8509900000 8527120000 8540910000 8525801000 8533399000 8519309000
1515110000 3904301000 3907990000 3916200000 3920490000 3923302000 8419899300 8510201000 8527130000 8541100000 8519819000 8541500000 8470902000
1515190000 3904309000 3908101000 3916900000 3920510000 3923309100 8419909000 8516100000 8527190000 8541210000 8528730000 8533100000 8472903000
1515210000 3904400000 3908109000 3917100000 3920590000 3923309900 8422190000 8516299000 8527210090 8541290000 8419391000 8533409000 9009990000
1515290000 3904500000 3908900000 3917211000 3920610000 3923409000 8422200000 8516330000 8527290000 8541401000 8522909000 8472300000 8532230000
1515300000 3904610000 3909101000 3917219000 3920620000 3923501000 8422309000 8516400000 8527910000 8541409000 8527920000 8521100000 8521909010
1515500000 3904690000 3909109000 3917220000 3920630000 3923509000 8422401000 8516500000 8527990000 8541900000 8510100000 8419399100 8525201100
1515900000 3904900000 3909201000 3917231000 3920690000 3923900000 8422402000 8516601000 8528410000 8542310000 8518909090 8469001000 8525400000
1516100000 3905120000 3909209000 3917239000 3920710000 3924101000 8422409000 8516602000 8528510000 8542320000 8532250000 7321199000 8520900000
1516200000 3905190000 3909300000 3917291000 3920730000 3924109000 8422900000 8516710000 8528590000 8542330000 8516210000 7321820000 8529909090
1517100000 3905210000 3909400000 3917299100 3920790000 3924900000 8450110000 8516790000 8528610000 8542390000 8472905000 8419392000 8517199000
1517900000 3905290000 3909500000 3917299900 3920911000 3925100000 8450120000 8516800000 8528690000 8542900000 8470500000 8470909000 8527900000
1521101000 3905300000 3910001000 3917310000 3920919000 3925200000 8450200000 8516900000 8528710000 8528720090 8522904000 7321120000 8517500000
1521102000 3905910000 3910009000 3917321000 3920920000 3925300000 8450900000 8517120000 8528720000 8518220000 8472902000 8519891000 8522100000
1521109000 3905991000 3911101000 3917329100 3920940000 3925900000 8470100000 8517180000 8529101000 8419110000 8509801000 8519811000
1521901000 3905992000 3911109000 3917329900 3920990000 3926100000 8470290000 8517610000 8529102000 8509409000 8419600000 8510909000
1522000000 3926200000 3926400000 3926902000 3926904000 3926907000 8470300000 8517621000 8529109000 8521909090 8529902000 8519500000
3926300000 3926901000 3926903000 3926906000 3926909000 8471300000 8517622000 8529901010 8419899900 8419199000 8533319000


TEXTIL Y CONFECCIONES (1/2)
5209430000 5408220000 5605000000 5901900000 6103109000 6107910000 6116910000 6204310000 6211399000 6303990000 4302200000 5205240000 5210320000 5402480000
5209590000 5408310000 5606000000 5902109000 6103220000 6108210000 6116920000 6204320000 6211410000 6304930000 4302300000 5205260000 5210390000 5402491000
5210210000 5501309000 5607290000 5902900000 6103310000 6108310000 6116930000 6204390000 6211420000 6304990000 4303901000 5205280000 5210410000 5402499000
5210310000 5502009000 5607490000 5903200000 6103320000 6108910000 6116990000 6204420000 6211430000 6305101000 4303909000 5205320000 5210490000 5402590000
5211120000 5503190000 5607500000 5903900000 6103390000 6109100000 6117100000 6204430000 6211490000 6305109000 4304000000 5205410000 5210510000 5402610000
5211410000 5503200000 5607900000 5907000000 6103420000 6109901000 6117802000 6204490000 6212100000 6305331000 5006000000 5205420000 5210590000 5403310000
5211420000 5506100000 5608110000 5909000000 6103430000 6109909000 6117809000 6204520000 6212200000 6305332000 5007100000 5205440000 5211110000 5403320000
5212130000 5508209000 5608190000 5910000000 6103490000 6110111000 6117901000 6204590000 6212900000 6305901000 5007200000 5206110000 5211190000 5403490000
5306209000 5509110000 5608900000 5911100000 6104192000 6110112000 6117909000 6204620000 6214100000 6305909000 5007900000 5206120000 5211200000 5404111000
5311000000 5509220000 5609000000 5911200000 6104199000 6110119000 6201110000 6204630000 6214200000 6306120000 5103100000 5206210000 5211310000 5404119000
5401101000 5509310000 5702100000 5911310000 6104220000 6110192000 6201120000 6204690000 6214300000 6306191000 5103200000 5206220000 5211320000 5404120000
5401109000 5509320000 5702310000 5911320000 6104230000 6110193000 6201130000 6205200000 6214400000 6306199000 5105391000 5206230000 5211390000 5404199000
5401201000 5509520000 5702420000 5911909000 6104299000 6110201000 6201190000 6205300000 6214900000 6306290000 5106200000 5206240000 5211430000 5404900000
5401209000 5509610000 5703200000 6001100000 6104320000 6110202000 6201910000 6205909000 6216001000 6306910000 5107100000 5206320000 5211490000 5406009000
5402191000 5511300000 5703300000 6001920000 6104330000 6110203000 6201930000 6206300000 6216009000 6306990000 5108200000 5206330000 5211510000 5407101000
5402200000 5512190000 5703900000 6001990000 6104390000 6110209000 6201990000 6206400000 6217100000 6307100000 5109900000 5208120000 5211520000 5407410000
5402310000 5513110000 5704900000 6004100000 6104410000 6110301000 6202110000 6206900000 6217900000 6307200000 5111111000 5208130000 5211590000 5407420000
5402330000 5513210000 5705000000 6005240000 6104420000 6110309000 6202120000 6207110000 6302109000 6307902000 5111191000 5208190000 5212140000 5407430000
5402390000 5513410000 5801360000 6005310000 6104430000 6110900000 6202130000 6207190000 6302210000 6307903000 5111201000 5208219000 5212150000 5407440000
5402450000 5514191000 5802190000 6005320000 6104490000 6111200000 6202190000 6207210000 6302220000 6307909000 5111301000 5208230000 5212210000 5407510000
5402460000 5514410000 5802200000 6006100000 6104510000 6111300000 6202910000 6207910000 6302290000 6308000000 5111909000 5208310000 5212220000 5407530000
5402470000 5515120000 5803009000 6006210000 6104520000 6112120000 6202930000 6207991000 6302310000 6309000000 5112111000 5208330000 5212230000 5407719000
5402510000 5515130000 5804290000 6006220000 6104530000 6112490000 6202990000 6207999000 6302320000 6310101000 5112201000 5208390000 5212240000 5407730000
5402520000 5515190000 5805000000 6006310000 6104590000 6114200000 6203110000 6208210000 6302390000 6310900000 5112209000 5208410000 5212250000 5407740000
5402620000 5515210000 5806100000 6006320000 6104620000 6114300000 6203190000 6208910000 6302401000 6501000000 5112301000 5208420000 5307100000 5407810000
5402690000 5516120000 5806200000 6006330000 6104630000 6114901000 6203220000 6208920000 6302409000 6502001000 5112901000 5208430000 5308900000 5407820000
5405000000 5516220000 5806310000 6006340000 6104690000 6114909000 6203299000 6208990000 6302510000 6502009000 5112909000 5208490000 5309110000 5407830000
5406001000 5601220000 5806321000 6006900000 6105100000 6115109000 6203310000 6209200000 6302530000 6504000000 5202100000 5208510000 5309190000 5407910000
5407109000 5601290000 5806329000 6101200000 6105201000 6115210000 6203330000 6209300000 6302599000 6505100000 5202990000 5208591000 5309210000 5407920000
5407200000 5602100000 5806390000 6101300000 6105209000 6115301000 6203390000 6210100000 6302600000 6505901000 5205110000 5209220000 5309290000 5407930000
5407520000 5602900000 5806400000 6101901000 6105900000 6115309000 6203410000 6210400000 6302910000 6505909000 5205120000 5209290000 5310100000 5407940000
5407540000 5603110000 5807900000 6101909000 6106100000 6115940000 6203421000 6210500000 6302930000 6507000000 5205130000 5209490000 5310900000 5408100000
5407610000 5603121000 5809000000 6102100000 6106200000 6115950000 6203429000 6211120000 6302999000 1505009100 5205140000 5209510000 5402199000 5408210000
5407690000 5603140000 5810910000 6102200000 6106900000 6115960000 6203430000 6211320000 6303120000 1505009900 5205210000 5209520000 5402320000 5408230000
5407720000 5604100000 5810990000 6102300000 6107110000 6115990000 6203490000 6211330000 6303199000 4302110000 5205220000 5210110000 5402340000 5408320000
5407840000 5604909000 5811000000 6102900000 6107210000 6116100000 6204220000 6211391000 6303920000 4302190000 5205230000 5210290000 5402440000 5408330000


TEXTIL Y CONFECCIONES (2/2) MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO (1/2)
5408340000 5512210000 5516320000 5801250000 6006420000 6112110000 6207290000 7315110000 8413919000 8418991000 8424819000 8431431000 8443110000 8460909000
5501100000 5512290000 5516330000 5801320000 6006430000 6112190000 6208110000 7315120000 8413920000 8418999000 8424890000 8431439000 8443120000 8461500000
5501200000 5512990000 5516340000 5801330000 6006440000 6112200000 6208190000 7315190000 8414100000 8420101000 8424901000 8431490000 8443160000 8461901000
5501301000 5513120000 5516430000 5801350000 6103101000 6112310000 6208220000 7315200000 8414309100 8420109000 8424909000 8432100000 8443191000 8462101000
5501900000 5513130000 5516440000 5801900000 6103102000 6112390000 6208290000 7315820000 8414309200 8420910000 8425110000 8432291000 8443199000 8462102900
5502001000 5513190000 5516920000 5802300000 6103230000 6112410000 6209901000 7315890000 8414309900 8420990000 8425190000 8432292000 8443319000 8462299000
5503110000 5513231000 5516930000 5804100000 6103291000 6113000000 6209909000 7315900000 8414401000 8421199000 8425399000 8432800000 8443321100 8462399000
5503301000 5513239000 5516940000 5804210000 6103299000 6115101000 6210200000 8405100000 8414409000 8421211000 8425422000 8432901000 8443321900 8462499000
5503309000 5513290000 5601100000 5804300000 6103330000 6115220000 6210300000 8406100000 8414510000 8421219000 8425429000 8433510000 8443329000 8462910000
5503400000 5513310000 5601210000 5807100000 6103410000 6115290000 6211110000 8406810000 8414590000 8421220000 8425499000 8433609000 8443391000 8462990000
5503909000 5513392000 5601300000 5808100000 6104130000 6117801000 6211200000 8406900000 8414600000 8421230010 8426110000 8433909000 8443399000 8464100000
5504100000 5513399000 5602210000 5808900000 6104191000 6201920000 6212300000 8408201000 8414801000 8421230090 8426419000 8434909000 8443910000 8464200000
5505100000 5513492000 5602290000 5810100000 6104291000 6202920000 6213200000 8408209000 8414802100 8421291000 8426991000 8435100000 8443990000 8464900000
5506200000 5513499000 5603129000 5810920000 6104310000 6203120000 6213901000 8408901000 8414809000 8421292000 8426999000 8435900000 8445199000 8465911000
5506300000 5514110000 5603130000 5901100000 6104440000 6203230000 6213909000 8408902000 8414901000 8421293000 8427100000 8436809000 8445200000 8465919900
5506900000 5514120000 5603910000 5902209000 6104610000 6203291000 6215100000 8410900000 8414909000 8421294000 8427900000 8436990000 8445400000 8465939000
5508101000 5514199000 5603920000 5903100000 6107120000 6203320000 6215200000 8413110000 8415101000 8421299000 8428109000 8437109000 8445900000 8465949000
5508109000 5514210000 5603930000 5908000000 6107190000 6203420000 6215900000 8413190000 8415109000 8421310000 8428200000 8437809900 8446210000 8465960000
5508201000 5514220000 5603940000 5911400000 6107220000 6203422000 6302101000 8413200000 8415824000 8421392000 8428310000 8437900000 8446300000 8466100000
5509120000 5514230000 5607210000 5911901000 6107290000 6204110000 6302591000 8413301000 8415900000 8421399000 8428330000 8438101000 8447202000 8466200000
5509210000 5514290000 5607410000 6001220000 6107991000 6204120000 6303191000 8413302000 8416100000 8421910000 8428390000 8438102000 8448330000 8466930000
5509420000 5514301000 5701100000 6001290000 6107999000 6204130000 6303910000 8413309100 8416201000 8421991000 8428400000 8438201000 8448490000 8466940000
5509510000 5514303000 5701900000 6001910000 6108110000 6204190000 6304110000 8413309200 8416900000 8421999000 8428600000 8438202000 8448590000 8467111000
5509530000 5514309000 5702200000 6002400000 6108190000 6204210000 6304190000 8413309900 8417201000 8423100000 8428901000 8438300000 8451290000 8467192000
5509590000 5514420000 5702320000 6002900000 6108220000 6204230000 6304910000 8413400000 8417809000 8423200000 8428909000 8438509000 8451409000 8467199000
5509620000 5514430000 5702390000 6003200000 6108290000 6204290000 6304920000 8413500000 8418102000 8423309000 8429510000 8438802000 8451800000 8467210000
5509690000 5514490000 5702410000 6003300000 6108320000 6204330000 6305200000 8413609000 8418103000 8423810000 8429520000 8438900000 8451900000 8467220000
5509920000 5515110000 5702490000 6004900000 6108390000 6204410000 6305320000 8413701100 8418109000 8423829000 8430410000 8439910000 8452290000 8467290000
5509990000 5515220000 5702910000 6005220000 6108920000 6204440000 6305390000 8413701900 8418211000 8423899000 8430490000 8439990000 8453200000 8467810000
5510110000 5515290000 5702920000 6005330000 6108990000 6204510000 6306220000 8413702100 8418213000 8423900000 8430500000 8440100000 8455900000 8467891000
5510200000 5515910000 5702990000 6005340000 6110113000 6204530000 6306300000 8413702900 8418219000 8424100000 8430699000 8440900000 8456100000 8467899000
5510300000 5515990000 5703100000 6005410000 6110120000 6204610000 6306400000 8413811000 8418300000 8424200000 8431101000 8441100000 8456900000 8467910000
5510900000 5516130000 5704100000 6005440000 6110191000 6205901000 6307901000 8413819000 8418400000 8424300000 8431109000 8441800000 8458191000 8467920000
5511100000 5516140000 5801100000 6006230000 6110199000 6206100000 6310109000 8413820000 8418500000 8424812000 8431310000 8441900000 8458910000 8467990000
5511200000 5516230000 5801220000 6006240000 6111901000 6206200000 6505900000 8413912000 8418691100 8424813110 8431390000 8442501000 8459103000 8468100000
5512110000 5516240000 5801240000 6006410000 6111909000 6207220000 8804000000 8413913000 8418699900 8424813190 8431410000 8442509000 8460390000 8468209000


MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO (2/2)
8468900000 8481808000 8501202900 8504409000 8511801000 8535909000 8539410000 9405409000 8415822000 8415200000 8452900000 8451210000 8426992000 8459310000
8474101000 8481809100 8501312000 8504501000 8511809000 8536102000 8539490000 9405509090 8501402900 8462102100 8477400000 8462410000 8467112000 8433191000
8474319000 8481809900 8501313000 8504509000 8511901000 8536109000 8539909000 9405600000 8501401900 8414802200 8433200000 8459610000 8479810000 8476810000
8474399000 8481909000 8501321000 8504900000 8511902100 8536202000 8543200000 9405990000 8426490000 8477300000 8501620000 8465929000 8428320000 8448190000
8474809000 8482100000 8501322100 8505110000 8511902900 8536209000 8543300000 8704229090 8459690000 8460901000 8474311000 8465921000 8445300000 8426200000
8474900000 8482200000 8501322900 8505191000 8511903000 8536301900 8543702000 8704211080 8501640000 8433591000 8482300000 8467119000 8536101000 8459700000
8475900000 8482400000 8501324000 8505200000 8511909000 8536309000 8543703000 8701200090 8465999000 8459290000 8425491000 8501311000 8432400000 8425319000
8477200000 8482500000 8501331000 8505909000 8512201000 8536411000 8543709000 8429590000 8502201000 8474201000 8436910000 8436292000 8453800000 8454300000
8477599000 8482800000 8501332000 8506101100 8512209000 8536419000 8543900000 8704230090 8455300000 8502139000 8704900091 8514309000 8437801100 8434901000
8477800000 8482910000 8501333000 8506101900 8512309000 8536491100 8544110000 8701900000 8474109000 8430619000 8480490000 8462310010 9405920000 8437801900
8477900000 8482990000 8501342000 8506109100 8512400000 8536491900 8544190000 8479100000 8447900000 8426910000 8418699400 8418699200 8460290000 8421191000
8479209000 8483101000 8501343000 8506409000 8512901000 8536499000 8544200000 8429400000 8501201900 8433119000 8417802000 8414802300 8506101200 8479300000
8479820000 8483109100 8501401100 8506501000 8512909000 8536501100 8544300000 8429200000 8426300000 8437809100 8512301000 8442309000 8441400000 8459590000
8479891000 8483109200 8501521000 8506502000 8513101000 8536501900 8544421000 8427200000 8477591000 8418101000 8539100000 8434100000 8468201000 8465100000
8479892000 8483109900 8501524000 8506509000 8513109000 8536509000 8544422000 8429110000 8436291000 8426411000 8463909000 8463300000 8460110000 8459400000
8479893000 8483301000 8501611000 8506801000 8513900000 8536690000 8544429000 8477100000 8438809000 8452400000 8434200000 8433111000 8447120000 8468800000
8479898000 8483309000 8501619000 8506809000 8515110000 8536700000 8544491000 8474209000 8418212000 8458111000 8465959000 8432909000 8417900010 8433400000
8479899000 8483403000 8501630000 8506900000 8515190000 8536901000 8544499000 8704100090 8432210000 8455210000 8418910000 8475290000 8709900000 8543701000
8479900000 8483409100 8502119000 8507100000 8515210000 8536902000 8544601000 8474202000 8462210000 8436100000 8535210000 8462491000 8479400000 8442301000
8480300000 8483409200 8502121000 8507200000 8515290000 8536909000 8544609000 8545110000 8474102000 8458119000 8439300000 8467191000 8458199000 8448329000
8480500000 8483409900 8502399000 8507800000 8515310000 8537101000 8544700000 8502209000 8426190000 8457100000 8501519000 8432300000 9405910000 8514100000
8480600000 8483500000 8502400000 8507901000 8515390000 8537109000 8545190000 8474320000 8418992000 8452101090 8461909000 8431200000 8437809300 8476210000
8480719000 8483601000 8503000000 8507909000 8515809000 8537200000 8545909000 8443130000 8438400000 8446290000 8501523000 8505199000 8442302000 8507300000
8480790000 8483609000 8504100000 8508110000 8515900000 8538100000 8701100000 9405300000 8502129000 8462310090 8430691000 8461200000 8424813990 8453900000
8481100000 8483904000 8504211100 8508190000 8530801000 8538900000 8701300000 8502111000 8417900090 8504229000 8451500000 8478900000 8441300000 8539901000
8481200000 8483909000 8504211900 8508600000 8530900000 8539210000 8704221090 8502131000 8429190000 8504330000 8417209000 8443311000 8438801000 8704321090
8481300000 8484100000 8504219000 8508700000 8531100000 8539221000 8704222090 8415823000 8418699300 8451401000 8507400000 8438600000 8480410000 8448390000
8481400000 8484200000 8504221000 8511101000 8531200000 8539229000 8704311090 8536610000 8507902000 8452210000 8506109900 8451300000 8447110000 8512100000
8481801000 8484900000 8504230000 8511109000 8531800000 8539291000 8709190000 8704219090 8474391000 8445110000 8430390000 8463901000 8423891000 8447203000
8481802000 8486100000 8504311000 8511209000 8531900000 8539299000 9304001000 8428101000 8408100000 8479201000 8474801000 7315810000 8459101000 8501201100
8481803000 8486900000 8504319000 8511301000 8535100000 8539311000 9304009000 8425410000 8444000000 8514900000 8474803000 8433199000 8413911000 8505901000
8481804000 8487901000 8504321000 8511309200 8535290000 8539312000 9405101000 8414200000 8501530000 8455100000 8462291000 8545200000 8479894000 8480200000
8481805100 8501102000 8504341000 8511401000 8535300000 8539313000 9405109000 8431420000 8483200000 8501202100 8418699100 8460190000 8511309100 8478109000
8481805900 8501109100 8504342000 8511409000 8535401000 8539319000 9405200000 8501403900 8436210000 8452102000 8439200000 8465919200 8426121000 8465991000
8481806000 8501109200 8504401000 8511501000 8535402000 8539320000 9405401000 8430611000 8453100000 8465919100 8436299000 8463109000 8417100000 8416202000
8481807000 8501109300 8504402000 8511509000 8535901000 8539399000 9405402000 8430100000 8458990000 8501522000 8466920000 8441200000 8539292000 8446100000


INDUSTRIA SIDERURGICA (1/2)
2620190000 7223000000 7307990000 7903900000 7202300000 7208104000 7410120000 7216690000 8101990000 8111001100 7314500000 7415290000 8202101000 8207200000
7202990000 7224900000 7401001000 7904009000 7210701000 7212100000 7307230000 7410110000 7202490000 8102100000 7316000000 7415330000 8202109000 8207300000
7205100000 7226990000 7403210000 8003001000 7605210000 7219320000 7214100000 7202290000 8109200000 7214999000 7317000000 7415390000 8202200000 8207400000
7205290000 7228300000 7403220000 8101100000 7605110000 7219350000 7604291000 7502100000 7220110000 7501100000 7318120000 7418191000 8202390000 8207500000
7208530000 7228609000 7403299000 8109900000 7219240000 7306301000 7212600000 7408290000 8112290000 7302300000 7318140000 7418199000 8202400000 8207700000
7209900000 7228700000 7404000000 8110100000 7601100000 7606919000 7409290000 7208260000 7214919000 8003009000 7318151000 7418200000 8202910000 8207900000
7210110000 7229900000 7407100000 7207110000 7209260000 7216330000 7209250000 7603200000 7409390000 7221000000 7318159000 7419910000 8202990000 8208100000
7210120000 7301100000 7407290000 7207200000 7217300010 7211290000 8001100000 7226910000 7219310000 7408220000 7318160000 7419999000 8203100000 8208200000
7210500000 7301200000 7408210000 7208399900 7211230000 7216310000 7208101000 7804190000 7201500000 8107200000 7318190000 7508901000 8203200000 8208300000
7210709000 7302909000 7409900000 7210610000 7208404000 7208900000 7228601000 7606122000 8112210000 8102990000 7318210000 7610100000 8203300000 8208400000
7210900000 7303000000 7411100000 7210490000 7208403000 7304590000 7212300000 7411220000 8102960000 7202600000 7318220000 7610900000 8203400000 8208900000
7211199000 7304110000 7411290000 7208399100 7208401000 7407210000 7302400000 7905000000 7506200000 7308200000 7318230000 7611000000 8204110000 8209001000
7212400000 7304190000 7412100000 7208529000 7208521000 7219220000 7202190000 7225500010 7502200000 7308300000 7318240000 7612100000 8204120000 8209009000
7213911000 7304220000 7412200000 7208511000 7209182000 7202210000 7307110000 7505120000 7401002000 7308400000 7318290000 7612909000 8204200000 8210009000
7214200000 7304230000 7503000000 7213919000 7208381000 7208402000 7206900000 7406200000 7409310000 7308901000 7319200000 7613000000 8205100000 8211910000
7214301000 7304290000 7507200000 7210410000 7226110000 7219230000 7228100000 7202410000 8104300000 7308909000 7319909000 7614100000 8205200000 8211920000
7215509000 7304410000 7601200000 7208379000 7225400000 7219210000 7208102000 7402003000 8101960000 7309000000 7320209000 7614900000 8205300000 8211939000
7216100000 7304490000 7602000000 7209170000 7211191000 7212200000 8111009000 7507120000 7216910000 7310100000 7320900000 7615191100 8205401000 8211949000
7216210000 7304900000 7604101000 7227900000 7214309000 7306500000 7226920000 7228209000 8105900000 7310210000 7322900000 7615191900 8205409000 8212102000
7216320000 7305190000 7604210000 7208391000 7202110000 7606911000 7304510000 7306309100 7205210000 7310291000 7323100000 7615192000 8205510000 8213000000
7216400000 7305200000 7604292000 7208389000 7302100000 7220200000 8104900000 7228201000 8105200000 7310299000 7323911000 7616100000 8205591000 8214100000
7216500000 7305390000 7605290000 7207120000 7215501000 7606110000 7226190000 7222111000 8112220000 7311001000 7323931000 7616910000 8205592000 8214200000
7216610000 7305900000 7606129000 7213990000 7209280000 7409110000 7217300090 7410210000 7505220000 7311009000 7323941000 7616999000 8205593000 8214909000
7216990000 7306190000 7607190000 7304390000 7210690000 7604102000 7219110000 7215101000 7406100000 7312109000 7323949000 7806001000 8205596000 8215200000
7217100000 7306309200 7607200000 7208360000 7306290000 7901120000 7228800000 7403190000 8112190000 7312900000 7323991000 7806009000 8205599200 8215910000
7217200000 7306309900 7608101000 7209270000 7213200000 7408190000 7209150000 8108900000 7203900000 7313001000 7323999000 7907002000 8205599900 8215990000
7217900000 7306400000 7608109000 7209181000 7208371000 7228409000 7409190000 7219140000 7402002000 7313009000 7324100000 7907009000 8205700000 8301100000
7218990000 7306610000 7608200000 7403110000 7607110000 7222309000 7211900000 7222191000 8107900000 7314140000 7324900000 8007009000 8205800000 8301200000
7219330000 7306690000 7609000000 7304310000 7229200000 7305310000 7409210000 7208251000 8112921000 7314191000 7325990000 8201100000 8205900000 8301300000
7219900000 7306900000 7801100000 7208270000 7606929000 2618000000 7219130000 7225990090 7804110000 7314199000 7326190000 8201300000 8206000000 8301401000
7220900000 7307190000 7801910000 7209160000 7228501000 7228509000 7207190000 7902000000 8113000000 7314200000 7326200000 8201401000 8207132000 8301409000
7222119000 7307210000 7801990000 7214911000 7225190000 7208252000 7212500000 7605190000 7227100000 7314310000 7326901000 8201409000 8207139000 8301600000
7222199000 7307220000 7802000000 7219340000 7211140000 7214991000 7225500090 7228401000 7211130000 7314390000 7326909000 8201500000 8207191000 8301700000
7222201000 7307290000 7901110000 7408110000 7606922000 7219120000 8104110000 7215909000 7410220000 7314410000 7413000000 8201601000 8207192100 8302101000
7222209000 7307910000 7901200000 7208512000 7306110000 7210300000 7411210000 7220120000 8101940000 7314420000 7415100000 8201609000 8207192900 8302109000
7222400000 7307920000 7903100000 7208540000 7307930000 7304240000 7904001000 7505210000 7222301000 7314490000 7415210000 8201909000 8207193000 8302200000


INDUSTRIA SIDERURGICA (2/2)
8302300000 8305100000 8212101000 7326900000
8302490000 7320201000 7616991000 7310290000
8302500000 8302410000 8207133000 7320100000
8302600000 7308902000 8308109000 7319901000
8303001000 7325100000 8207131000 8211950000
8303009000 7418110000 8308101900 7318110000
8304000000 7314120000 7612903000 7806002000
8305200000 8210001000 7319300000 7806002000
8305900000 7612901000 7323932000 7806002000
8306290000 8202310000 8207800000 7325910000
8306300000 7323921000 8201200000 8207600000
8307100000 8201901000 7322110000 8485909000
8307900000 8303002000 7419100000 7508909000
8308200000 7318130000 8404200000 8485902000
8308900000 7907001000 8205599100 7326110000
8309100000 8308101200 8211931000 7323922000
8309900000 8402110000 8205601000 8306100000
8310000000 8211100000 8205609000 8302420000
8311100000 7324210000 7322190000 7308100000
8311200000 8212200000 8214901000 7324290000
8311300000 8308101100 7806003000 8401100000
8311900000 8402120000 8401200000 7612904000
8402190000 8215100000 8212900000 8207198000
8402900000 8301500000 9307000000 8487909000
8403100000 7615200000 7312101000 8487902000
8403900000 7615110000 7419991000 8487100000
8404100000 8306210000 8211941000 7419992000
8404900000 8402200000 7508100000


Cadena de exportación
Bananos

ORIGEN DESTINO

ARGELIA 2%
71%
CHILE 6%
Productores Puerto
Guayaquil
ALEMANIA 10%
26%

Guayas ITALIA 17%

EE.UU. 23%
36%

Los Ríos HOLANDA 2%
28%

Puerto
RUSIA 20%
31%
Bolívar
El Oro BÉLGICA 5%

SERBIA,
3%
Hacienda y MONTENEGRO
consolidación

CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
5.200.000 t; 380 US$/t

Suministro / Producción Distribución Ventas


Bananos

Leyenda

Flujos y modo de transporte

Flujo de mercancía por carretera

Flujo marítimo de mercancía

Flujo aéreo de mercancía

Flujo de mercancía por ducto

Los Ríos
Infraestructuras de tránsito
Guayas
Puerto

Guayaquil
Aeropuerto
EE.UU.
RUSIA Paso de frontera
ALEMANIA
ITALIA ZF Zona Franca
ARGELIA
CHILE Centros de producción, distribución y consumo

HOLANDA
El Oro Principales centros de consumo
BÉLGICA

Principales centros de producción
EE.UU.
RUSIA Centro de distribución
ITALIA
HOLANDA
SERBIA Centro de acopio/bodegaje
MONTENEGRO
Centro de acopio/bodegaje


Mangos

ORIGEN DESTINO

Productores

24%
6%
Guayas Puerto
Bolívar EE.UU. 74%

55%

Los Ríos 79%
Puerto
Guayaquil Guayaquil CANADÁ 5%
2%
Almacén
El Oro exportador
14%
12%
Tulcán COLOMBIA 14%
Manabí

Hacienda y
empaque
CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
40.370 t; 460 US$/t

Suministro Producción Distribución Ventas


Mangos

COLOMBIA
Tulcán

Leyenda

Santo
Domingo


Manabí

Los Ríos
Guayas
Puerto
Guayaquil

Aeropuerto

Paso de frontera

CANADÁ ZF Zona Franca
EE.UU.
Pto. Bolivar Centros de producción, distribución y consumo

Principales centros de consumo

El Oro
EE.UU.
Centro de distribución




Flores

ORIGEN DESTINO

Producción de flores (2009) Agencia de EE.UU. 42%
Norte y Oriente de Quito Carga 90%
(70%), Machachi y
Lotacunga (21%), Provincias ~ 15 Km del Quito RUSIA
Aeropuerto 17%
del Norte (8%), Cuenca –
Azoguen – Paute (1%)
6%
HOLANDA 13%
Puerto
Guayaquil

ITALIA 4%

Agencia de Carga
3%

Paletizadora
CANADÁ 3%
Cuenca

ESPAÑA 3%

En Aeropuerto

Exportaciones 2009
Comercializadora
31.600 t; 5.000 US$/t
Rosas (61%)



Flores

EE.UU.
RUSIA
HOLANDA
ITALIA
CANADÁ
ESPAÑA
Leyenda

Quito



Latacunga



Puerto


Paso de frontera

Cuenca
ZF Zona Franca

HOLANDA Centros de producción, distribución y consumo
EE.UU.
HOLANDA Principales centros de consumo






Brócoli

ORIGEN DESTINO

SUECIA 7%

ALEMANIA 17%

70%
EE.UU. 38%
Cotopaxi
Machachi
100%
18% JAPÓN 15%
Puerto
Pichincha Guayaquil

6% Quito HOLANDA 9%

Imbarura
Fábricas / almacén BÉLGICA 6%
Fincas

REINO UNIDO 5%

CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
51.800 t; 1.050 US$/t
Coliflores o brócolis frescos o refrigerados



Brócoli

Leyenda
IMBARUBA

PICHINCHA Flujos y modo de transporte
Quito

MACHACHI Flujo marítimo de mercancía

COTOPAXI


TUNGURAHUA Infraestructuras de tránsito

Puerto

Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

ZF Zona Franca

SUECIA Centros de producción, distribución y consumo

ALEMANIA Principales centros de consumo
EE.UU.
JAPÓN
HOLANDA Principales centros de producción
BÉLGICA
REINO UNIDO Centro de distribución




Piña

ORIGEN DESTINO

Guayas
ALEMANIA 7%

Pichincha HOLANDA 11%

93%

Guayaquil Puerto EE.UU. 29%
Guayaquil
Manabí

7% ESPAÑA 21%
Santo Domingo Puerto
Esmeraldas Bolívar
CHILE 14%
Exportadores

ITALIA 6%
Los Ríos

Hacienda y CONSUMO
empaque NACIONAL

Exportaciones 2009
95.300 t; 450 US$/t



Piña

Esmeraldas
Leyenda

Pichincha

Santo
Domingo Flujo de mercancía por carretera


Manabí Flujo aéreo de mercancía


Los Ríos
Guayas Infraestructuras de tránsito

Puerto
Guayaquil

Aeropuerto

Paso de frontera
ALEMANIA
HOLANDA
ZF Zona Franca
EE.UU.
ESPAÑA Pto. Bolivar Centros de producción, distribución y consumo
CHILE
ITALIA

ALEMANIA
EE.UU.





ORIGEN DESTINO

Los Ríos
AUSTRALIA 3%

Esmeraldas

68%
Manabí HOLANDA
Guayaquil
100%
Guayas Puerto
Guayaquil
Vinces
El Oro EE.UU. 17%
Fábrica procesadora
de maracuyá/
Exportadores
Santo Domingo de
Los Colorados

CONSUMO
Pichincha NACIONAL

Productores de maracuyá
fresco / Acopiadores Exportaciones 2009
14.600 t; 5.100 US$/t




Esmeraldas
Leyenda

Pichincha

Santo Flujo de mercancía por carretera
Domingo



Los Ríos

Vinces
Guayas
Puerto
Guayaquil

Aeropuerto

Paso de frontera

AUTRALIA ZF Zona Franca

HOLANDA Centros de producción, distribución y consumo
EE.UU.
El Oro






Palmitos

ORIGEN DESTINO

EE.UU. 8%
Zonas de mayor cultivo
Pichincha, Esmeraldas, Manabí,
Morona Santiago, Napo, ARGENTINA 17%
Quito
Sucumbíos, Orellana, Pastaza

FRANCIA 35%
100%
Guayaquil
Puerto
Puntos de Guayaquil
Compra / CHILE 13%
Mayoristas
Esmeraldas
VENEZUELA 9%
Fábrica transformadora
Almacén/
Exportadores
Haciendas de cultivo y CANADÁ 5%
consolidación

CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
21.200 t; 2.400 US$/t
Palmitos preparados o conservados (100%



Palmitos

Esmeraldas Leyenda

Sucumbos
Pichincha

Santo Flujo de mercancía por carretera
Domingo


Napo Orellana
Manabí


Puerto
Pastaza
Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera
EE.UU. Morona
Santiago
ARGENTINA ZF Zona Franca
FRANCIA
Centros de producción, distribución y consumo
CHILE
VENEZUELA Principales centros de consumo
CANADÁ






ORIGEN DESTINO
tendencia

ESTADOS UNIDOS 42%
Quito

MEXICO 7%

Guayaquil
Manabí (12%), Los Ríos Manabí HOLANDA 15%
(15%), Guayas (39%), 97%
Esmeraldas (13%), Exportadores /
Almacenes Puerto
Amazonía (8%) Los Ríos Guayaquil ALEMANIA 9%

Puntos
de
Guayas BELGICA 4%
Compra
Quito 3%

Esmeraldas 40.000 t
Tulcán ITALIA 3%

Productores de cacao y Intermediarios
acopiadores locales y cantonales Guayaquil COLOMBIA 6%

Elaboradores
CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
12.000 t
138.400 t; 2.800 US$/t
Cacao en grano (82%);
Licor o torta de cacao (4%)




COLOMBIA

ESMERALDAS

Leyenda

Quito
MANABÍ



GUAYAS

LOS RÍOS Puerto

Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

ZF Zona Franca

EE.UU. Centros de producción, distribución y consumo

MÉXICO Principales centros de consumo
HOLANDA
ALEMANIA
BÉLGICA Principales centros de producción
ITALIA
COLOMBIA Centro de distribución





ORIGEN DESTINO

52% COLOMBIA 52%
Eje cafetero
Manabí (21%), Loja (15%), Tulcán
Sucumbíos (12%), Orellana (13%), POLONIA 9%
Los Ríos (6%), El Oro (6%),
Pichincha (5%), Guayas (5%),
Napo (4%), Zamora (4%)
ALEMANIA 11%
Guayaquil
Puntos
de EE.UU. 10%
Compra Fábrica procesadora
48%
de café/ Exportadores
Puerto
Guayaquil
RUSIA 8%
Caficultores y centros de
acopio
CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
39.500 t; 3.400 US$/t
Cafés sin tostar, sin descafeinar (64%)
Extractos, esencias y concentrados de café (35%)




COLOMBIA
Tulcán

Leyenda

PICHINCHA Flujos y modo de transporte
Quito

SUCUMBOS Flujo de mercancía por carretera

MANABÍ Flujo marítimo de mercancía
NAPO
ORELLANA Flujo aéreo de mercancía


LOS RÍOS

GUAYAS Puerto

Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

ZF Zona Franca

POLONIA
ALEMANIA Principales centros de consumo
EE.UU. EL ORO
RUSIA Principales centros de producción

LOJA
ZAMORA Centro de distribución




Atunes

ORIGEN DESTINO

Barcos bandera Ecuador
VENEZUELA 16%
Puntos de
Compra

ESPAÑA 30%
Barcos bandera Internacional

Puntos de 79%
Compra Puerto ITALIA 11%
20%
Guayaquil
Puerto
Guayaquil FRANCIA 6%
31% PANAMÁ
Guayaquil
18% EE.UU. 5%
37% AGUAS INTERN. Puerto
Manta
ARGENTINA 6%
6% GUATEMALA
80% Manta
Puerto REINO UNIDO 5%
4% VENEZUELA Manta Fabrica / almacén
3%
COLOMBIA 5%
4% EL SALVADOR Tulcán

CONSUMO
5% KIRIBATI
NACIONAL

Exportaciones 2009
Importaciones 2009
136.900 t; 4.000 US$/t
28.000 t; 1.400 US$/t Conservas (99%)
Congelados (100%) Congelados (1%)



Atunes

COLOMBIA
Tulcán
Esmeraldas

Leyenda

ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA Santo
Domingo Quito


PANAMÁ Flujo aéreo de mercancía
Manta
AGUAS INTER.
GUATEMALA Flujo de mercancía por ducto

VENEZUELA
EL SALVADOR
KIRIBATI Puerto
Guayaquil

Aeropuerto
Santa Elena

Paso de frontera
PANAMÁ
ZF Zona Franca

VENEZUELA Centros de producción, distribución y consumo
ESPAÑA
ITALIA Principales centros de consumo
FRANCIA
Zonas de pesca de atún
EE.UU. Principales centros de producción
COLOMBIA
REINO UNIDO
ARGENTINA





ORIGEN DESTINO

Esmeraldas

EE.UU. 41%

Manabí
ESPAÑA 16%

98%
Santa Elena
Puerto
Guayaquil Guayaquil ITALIA 5%

Empacadora
Guayas
FRANCIA 9%

El Oro
BÉLGICA 6%

Cultivo de Camarón
CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
124.900 t; 4.900 US$/t
Congelados (100%)




Esmeraldas

Leyenda



Manabí


Guayas
Puerto
Guayaquil

Aeropuerto
Santa Elena

Paso de frontera

ZF Zona Franca

ESPAÑA
ITALIA Principales centros de consumo
FRANCIA El Oro
Zonas de cutivo de Camarón
BÉLGICA Principales centros de producción





Tilapia

ORIGEN DESTINO

Guayas HOLANDA 2%
73% aéreo
17% marítimo

Guayaquil
El Oro CANADÁ 4%

Guayaquil EE.UU. 81%
Manabí
Almacén Exportador
8%

Tulcán COLOMBIA 9%
Esmeraldas

Cultivo de Tilapia
4.000 Ha aprox. CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
11.800 t; 5.300 US$/t
Fresco (85%)
Congelado (15%)



Tilapia

COLOMBIA
Tulcán

Esmeraldas
Leyenda

Quito



HOLANDA
CANADÁ Flujo de mercancía por ducto
EE.UU.
Guayas
Puerto
Guayaquil

Aeropuerto

Paso de frontera

HOLANDA ZF Zona Franca

CANADÁ Centros de producción, distribución y consumo
EE.UU.
COLOMBIA Principales centros de consumo
El Oro
Zonas de cutivo de Tilapia





Cuero y calzado*

ORIGEN DESTINO

Tungurahua

77%
Guayas

Pichincha

20%

Azuay Huaquillas PERÚ 20%

El Oro

Cría de vacas, curtido de piel y fábricas de
calzado
CONSUMO
NACIONAL

*: del total de exportaciones, un 60% se compone Exportaciones 2009
de calzado de plástico (60%) y un 30% de calzado 10.100 t; 3.500 US$/t
de lona
Calzado (96%)

Suministro / Producción Distribución Ventas


Cuero y calzado

COLOMBIA
Tulcán

Leyenda

PICHINCHA
Quito






GUAYAS TUNGURAHUA Puerto

Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

AZUAY
ZF Zona Franca


Huaquillas Principales centros de consumo
EL ORO



PERÚ



Piezas cerámicas

ORIGEN DESTINO

PERÚ 10%

67%
Puerto
Guayaquil VENEZUELA 21%

12% EE.UU. 30%
Puerto
Quito Esmeraldas

Fábricas / almacenes
EL SALVADOR 5%

20%


CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
18.200 t; 1.100 US$/t
Sanitarios y accesorios (95%)



Piezas cerámicas

EE.UU.
EL SALVADOR COLOMBIA
Esmeraldas

Tulcán

Leyenda

Quito






Puerto

Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

PERÚ ZF Zona Franca
VENEZUELA







Transformación primaria de madera

ORIGEN DESTINO

EE.UU. 9%

42%
Puerto
Guayaquil PERÚ 12%
Itulcachi

45% INDIA 14%
Quito

Esmeraldas ZONA FRANCA 45%
Esmeraldas
11%

Cotopaxi

Fábrica / almacén
CONSUMO
NACIONAL

Exportaciones 2009
309.500 t; 460 US$/t
Trozos de madera de eucalipto (42%)
Tablero (18%)



Transformación primaria de madera

COLOMBIA
Esmeraldas

Tulcán
ZF
Leyenda
Ibarra

Quito
Itulcachi


Cotopaxi Flujo aéreo de mercancía

Ambato

Puerto

Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

ZF Zona Franca


PERÚ Principales centros de consumo
INDIA






Cadena de importación

ORIGEN DESTINO

5% ARGENTINA
Manta
64%
Puerto 50-60% Panificación
Guayaquil
Quito
CANADÁ 20-30% Fideo
39% 33%
Puerto
Manta 15-15% Galletería
Guayaquil

Molinos
45% EE.UU. CONSUMO
NACIONAL
7% Tungurahua

Manabí

Pichincha

El Oro

Guayas
Importaciones 2009
900.000 t; 280 US$/t
Maíz (40%); Trigo (54%) Los Ríos
Planta Balanceados



Leyenda

Pichincha Flujos y modo de transporte
Quito

ARGENTINA Manabí

CANADÁ Flujo marítimo de mercancía

EE.UU. Manta Flujo aéreo de mercancía


Ambato
Los Ríos

Puerto

Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

ZF Zona Franca

ARGENTINA Centros de producción, distribución y consumo

CANADÁ Principales centros de consumo
El Oro
EE.UU.
Planta Balanceados
Molino





Alfarería

ORIGEN DESTINO

22% COLOMBIA Almacén/Importadora
18%
Quito
Tulcán
Guayaquil
6% BRASIL

CONSUMO
Guayaquil
Quito NACIONAL
10% PERÚ 73%
Puerto
Guayaquil
Centros
distribución
46% CHINA Cuenca

8% (en tránsito)

Cuenca
7% ESPAÑA
Almacenera

Importaciones 2009
118.000 t; 450 US$/t
Cerámica (32%)
Porcelanato (25%)
Granito (8%)



Alfarería

COLOMBIA
Tulcán

Ibarra
Leyenda

Quito Flujos y modo de transporte

Santo
Domingo





Puerto
Guayaquil

Aeropuerto

Paso de frontera

Cuenca
ZF Zona Franca

COLOMBIA
BRASIL Principales centros de consumo
PERÚ
CHINA Principales centros de producción
ESPAÑA




Cementos

ORIGEN DESTINO

Ibarra
Tendencia de 2010
Puerto
Esmeraldas Otavalo Otavalo
33% JAPÓN
Fábrica Lafarge
Quito
27% COREA DEL SUR 91%
Agencias CONSUMO
Puerto (Bodega y oficinas de venta) NACIONAL
Guayaquil Guayaquil Lafarge
25% MÉXICO
Fábrica Holcim
Almacenes
7% FILIPINAS regionales

4% Centros de distribución
Holcim
4% COLOMBIA Tulcán Latacunga

Moliente de cemento
Holcim

Importaciones 2009
505.000 t; 81 US$/t
Clinker (90%)



Cementos

JAPÓN
COREA DEL SUR
MÉXICO COLOMBIA
Esmeraldas
FILIPINAS
Tulcán

Ibarra
Leyenda

Otavalo
Quito

Santo
Domingo


Manta
Latacunga
Ambato

Puerto
Guayaquil

Aeropuerto

Paso de frontera

ZF Zona Franca

JAPÓN
COREA DEL SUR Principales centros de consumo
MÉXICO
FILIPINAS Principales centros de producción





Fertilizantes

ORIGEN DESTINO

15% EE.UU.
Quito

EUROPA 92% Manta
40%
Puerto
Guayaquil Guayaquil Cuenca
10% VENEZUELA Bodega / planta
Guayaquil CONSUMO
NACIONAL
20% RUSIA Ambato
5%

Huaquillas Quito Santo
2% PERÚ Domingo
Bodega / planta

2%
Otros
2% COLOMBIA Tulcán

Centros de distribución y
distribuidores

Importaciones 2009
465.100 t; 400 US$/t
Urea (51%)
Nitratos (8%)



Fertilizantes

COLOMBIA
Tulcán

Leyenda

Quito
Santo
Domingo Flujo de mercancía por carretera


Manta

Ambato

Puerto


Paso de frontera

Cuenca
EE.UU. ZF Zona Franca
EUROPA

RUSIA Huaquillas Principales centros de consumo


PERÚ
RUSIA Centro de distribución




Nafta disolvente

ORIGEN DESTINO

Esmeraldas

Distribución
regional
26% EE.UU.

Quito
55% VENEZUELA

Cuenca
99%
8% ARABIA SAUDÍ Puerto
Esmeraldas Esmeraldas CONSUMO
Guayaquil NACIONAL
Terminal BALAO Refinería
8% REINO UNIDO
Otras
regiones

Distribución
regional
Importaciones 2009
362.200 t
Nafta de alto octanaje (62%)
Nafta catalítica (39%)



Nafta disolvente

EE.UU.
VENEZUELA
ARABIA SAUDÍ Esmeraldas

REINO UNIDO

Leyenda

Quito






Puerto

Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

Cuenca
ZF Zona Franca









ORIGEN DESTINO

5% BRASIL

Guayaquil
7% VENEZUELA

87%
21% EE.UU.
Puerto
Guayaquil Manta

25% Fábrica transformadora
ASIA (jabones)

PERÚ 8%
15%
Tulcán Quito
13% COLOMBIA

Importaciones 2009
CONSUMO
297.300 t; 1.800 US$/t NACIONAL
Sulfatos (11%)
Soda caústica (7%)
Ácidos (5%)




COLOMBIA
Tulcán

Leyenda

Ibarra
Quito
Santo
Domingo


Manta



Puerto
Guayaquil

Aeropuerto

Paso de frontera

ZF Zona Franca

BRASIL
VENEZUELA Principales centros de consumo
EE.UU.
ASIA Principales centros de producción
PERÚ





Papel y envases

ORIGEN DESTINO

27% COLOMBIA

10% ASIA

25%

5% CANADÁ Tulcán Quito

7% BRASIL Guayaquil
66%
Puerto
Guayaquil
Guayaquil
CONSUMO
16% CHILE Quito NACIONAL
Centros de
6% Cuenca distribución
17% EE.UU.
Huaquillas Fábrica transformadora
Almacén
10% PERÚ

Importaciones 2009
288.300 t; 1.200 US$/t
Papel periódico (12%
Papel bond (12%)
Pulpa (4%)



Papel y envases

COLOMBIA
Tulcán

Leyenda

Quito






Puerto

Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

Cuenca
COLOMBIA ZF Zona Franca
ASIA
CANADÁ Centros de producción, distribución y consumo

BRASIL Huaquillas Principales centros de consumo
CHILE EL ORO

EE.UU.
PERÚ Principales centros de producción

PERÚ





ORIGEN DESTINO

Cuenca
Fábrica / almacén de
alfarería

COLOMBIA 7%
9%
Tulcán Otavalo

Fábrica cemento
Lafarge
42% MÉXICO
9%
Puerto
Esmeraldas Quito
Industria sanitarios
6% EE.UU.
77%
Puerto
Guayaquil Latacunga
Moliente de cemento
38% PERÚ Holcim
4%

Huaquillas Guayaquil
Fábrica cemento
Holcim
Importaciones 2009
430.000 t; 90 US$/t
Yeso (72%)
Arcilla (5%) CONSUMO
Fluorma (3%) NACIONAL




MÉXICO
EE.UU.
Esmeraldas
COLOMBIA
Tulcán

Ibarra
Leyenda

Otavalo
Quito

Santo
Domingo


Manta
Latacunga


Riobamba Puerto
Guayaquil

Aeropuerto

Paso de frontera

Cuenca
ZF Zona Franca

COLOMBIA
MÉXICO Machala
EE.UU.
PERÚ Huaquillas

PERÚ





ORIGEN DESTINO

7% 42% Quito
TAILANDIA
Puerto Ensambladora
Esmeraldas Quito

27% JAPÓN Manta
Quito
28%
Puerto Cuenca
13% CHINA Guayaquil

Guayaquil Guayaquil CONSUMO
35% COREA DEL SUR NACIONAL
Ambato
21%
Puerto
7% EE.UU. Manta Manta Santo
Domingo

Centros de acopio y Otros
distribución
Distribuidores a nivel
nacional

Importaciones 2009
115.300 t; 7.800 US$/t
GM (30%); Hyundai (15%); Mazda (6%); Renault
Nissan (6%); Aymesa (6%); Toyota (4%)




Esmeraldas

TAILANDIA
JAPÓN Leyenda
CHINA
COREA DEL SUR
EE.UU. Quito

Santo
Domingo

COREA DEL SUR
EE.UU. Manta Flujo aéreo de mercancía
CHINA

Ambato

Puerto
Guayaquil

Aeropuerto

Paso de frontera

Cuenca
ZF Zona Franca

TAILANDIA
JAPÓN Principales centros de consumo
CHINA
COREA DEL SUR Principales centros de producción
EE.UU.




Cadena de comercio exterior
Grasas y aceites
ORIGEN DESTINO

Ibarra
Manta Mayorista
CONSUMO
Quito NACIONAL
Los Ríos Minorista

Haciendas y
Guayaquil
extractoras de ZONA FRANCA 6%
aceite de palma
Ambato

CHILE 5%
Cuenca
14% EE.UU. 80%
Puerto Bodegas (agencias)
PERÚ 10%
Guayaquil
49%
66% ARGENTINA Manta Puerto
Esmeraldas MÉXICO 10%
20% Fábrica 21%
Puerto
13% BOLIVIA Manta Puerto
VENEZUELA 26%
Guayaquil
13%
Puerto
6% PARAGUAY Manta REINO UNIDO 10%

15%
COLOMBIA 28%
Tulcán
Importaciones 2009
Exportaciones 2009
640.600 t; 525 US$/t
228.600 t; 890 US$/t
Derivados aceite de soya (95%)
Derivados aceite palma (77%)

Grasas y aceites

CHILE
PERÚ COLOMBIA
MÉXICO Esmeraldas
VENEZUELA Tulcán

REINO UNIDO
COLOMBIA Leyenda
Ibarra

Quito

MÉXICO Flujo de mercancía por carretera
VENEZUELA Flujo marítimo de mercancía
COLOMBIA
Manta

ARGENTINA Flujo de mercancía por ducto
BOLIVIA Ambato
PARAGUAY Infraestructuras de tránsito

Los Ríos
Puerto
EE.UU. Guayaquil

ARGENTINA Aeropuerto
BOLIVIA
PARAGUAY Paso de frontera

Cuenca
ZF Zona Franca

ECUADOR Centros de producción, distribución y consumo

CHILE Principales centros de consumo
PERÚ
VENEZUELA El Oro







ORIGEN DESTINO
Fábrica / Almacén
Régimen de consumo
5% CHILE
Guayaquil
CONSUMO
3% PERÚ NACIONAL
Quito
91%
38% EE.UU. Puerto
VENEZUELA
Guayaquil 13%
63%
3% COREA SUR Puerto EE.UU. 11%
Guayaquil

11% BRASIL CHINA 9%
7% Guayaquil 27%

9% CHINA Tulcán CHILE 8%
Tulcán
Quito
7% COLOMBIA 31%
5% TAIWÁN
Fábrica / Almacén Huaquillas
14% COLOMBIA
Régimen de depósito industrial PERÚ 13%

Exportaciones 2009
Importaciones 2009
31.800 t; 2.000 US$/t
402.000 t; 1.600 US$/t Películas o láminas de polipropileno (17%)
Polietileno (29%) Fundas, hojuelas o láminas polietileno (11%)
Resinas (27%) Desechos y desperdicios de plástico (11%)
Polipropileno (11%) Hojuelas de teref talato (10%)
Otros (33%) Vasos desechables (6%)




COLOMBIA

Tulcán

Leyenda

Santo
Domingo Quito




CHILE BRASIL
Puerto
PERÚ CHINA
Guayaquil
EE.UU. TAIWÁN
Aeropuerto
COLOMBIA COREA SUR

Paso de frontera

ZF Zona Franca

VENEZUELA PERÚ Centros de producción, distribución y consumo
EE.UU. COLOMBIA
CHINA PERÚ Principales centros de consumo
CHILE El Oro


PERÚ Centro de distribución





ORIGEN DESTINO

Manabí (60%), Guayas
(40%) 50%

Puntos Pichincha
de
Compra VENEZUELA 14%
19% 32%
Puerto
Tungurahua Guayaquil

Zonas algodoneras 17%
57% COLOMBIA 62%
Azuay
5% EUROPA Tulcán
80% 10%
Puerto
57% ASIA Guayaquil Guayas PERÚ 6%
9%
14% 2%
16% COLOMBIA Aeropuerto
Tulcán Quito
Imbabura
9% PERÚ
4% (en tránsito)
EE.UU. 5%
Fábrica de hilados,
tejidos y confecciones
5% Cuenca
EE.UU.
CONSUMO
Importaciones NACIONAL

Importaciones 2009 Exportaciones 2009
98.800 t; 4.200 US$/t 16.500 t; 9.800 US$/t
Telas (22%); Fibras (17%) Sacos de polipropileno (45%)
Tejidos (12%); Hilos (10%) Tejidos (11%)




COLOMBIA

COLOMBIA
Tulcán

Leyenda
IMBARUBA

VENEZUELA PICHINCHA Flujos y modo de transporte
COLOMBIA
PERÚ Quito Flujo de mercancía por carretera
EE.UU.
MANABÍ
Cotopaxi Flujo aéreo de mercancía


TUNGURAHUA

EUROPA Puerto
ASIA GUAYAS

COLOMBIA Guayaquil
Aeropuerto
PERÚ
EE.UU. Paso de frontera

ZF Zona Franca
AZUAY

COLOMBIA Principales centros de consumo
PERÚ
EE.UU.





Maquinaria industrial y equipamiento eléctrico

ORIGEN DESTINO

Guayaquil
11%
Quito
Esmeralda CONSUMO
Riobamba NACIONAL

EE.UU. 4%
25% Latacunga
Cuenca Bodegas (agencias)
5%
Guayaquil
Cuenca EE.UU. 13%
72%
45% ASIA
Puerto
Guayaquil 50%

Puerto VENEZUELA 14%
3% Guayaquil
6% BRASIL
Manta
Quito 22%

6% COLOMBIA
Almacén / fábrica Tulcán 29%
10% COLOMBIA Tulcán
19%

Huaquillas PERÚ 25%
Importaciones 2009
280.800 t; 9.100 US$/t
Tractores y sus partes (5%)
Exportaciones 2009
Excavadoras y sus partes (7%) 11.850 t; 7.000 US$/t
Chasis (8%) Refrigeradores, congeladores y partes (22%)
Baterías (15%)



Maquinaria industrial y equipamiento eléctrico

EE.UU.
ASIA Esmeraldas COLOMBIA
BRASIL Tulcán

Leyenda

Quito
Santo
EE.UU. Domingo Flujo de mercancía por carretera
ASIA
BRASIL
Manta
Latacunga

EE.UU. Infraestructuras de tránsito
VENEZUELA
COLOMBIA Los Ríos
Riobamba Puerto
PERÚ Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

Cuenca
ZF Zona Franca

ASIA
BRASIL Principales centros de consumo
COLOMBIA El Oro
Huaquillas

PERÚ Centro de distribución




Electrodomésticos y consumo de electrónicos
ORIGEN DESTINO
Grandes cadenas

Quito

Guayaquil

Minoristas CONSUMO
86% NACIONAL
Quito
11% MÉXICO Puerto
Guayaquil Guayaquil
Guayaquil
EE.UU. 3%
Manta
70% ASIA
PANAMÁ 3%
7%
75%
Aeropuerto Puerto
10% EE.UU. Quito Quito Guayaquil VENEZUELA 39%

13% (en tránsito)
Almacén / fábrica
COLOMBIA 20%
Cuenca

8%
PERÚ 22%
Importaciones 2009 Huaquillas
54.400 t; 20.000 US$/t
Lavadoras y sus partes (15%) Exportaciones 2009
Televisores y sus partes (15%)
25.600 t; 4.600 US$/t
Cámaras digitales y sus partes (3%)
Hornos, cocinas y partes (84%)
Licuadoras (3%)
Lavadoras y sus partes (7%)


Electrodomésticos y consumo de electrónicos

MÉXICO
ASIA
EE.UU.

Leyenda

Quito



Manta

Ambato

MÉXICO Puerto
ASIA
EE.UU. Guayaquil
Aeropuerto

Paso de frontera

Cuenca
ZF Zona Franca


PANAMÁ Principales centros de consumo
VENEZUELA Huaquillas

COLOMBIA

PERÚ





ORIGEN DESTINO

Mayorista
CONSUMO
NACIONAL
6% CHILE Minorista

4%
5% ARGENTINA
Quito ZONA FRANCA 4%
71%
Puerto
9% VENEZUELA Guayaquil COREA DEL SUR 3%
Quito

21% MÉXICO 65% CHILE 3%
Puerto
Guayaquil
BRASIL 6%
19% 27%
BRASIL Guayaquil
Puerto
Esmeraldas CHINA 18%
11% EE.UU. Fábrica / almacén
23% ESPAÑA 3%

11% ASIA Tulcán
COLOMBIA 30%
4%

10% EUROPA Huaquillas PERÚ 17%

Importaciones 2009 Exportaciones 2009
924.400 t; 1.400 US$/t 37.900 t; 2.300 US$/t
Palanquilla (25%); Rollos y bobinas (19%); Tubos Tubos y tuberías (25%); desperdicios y desechos
y tuberías (11%); alambrón (10%); planchas y (24%); plomo (16%); envases (8%); alambre (6%)
láminas (10%)




EUROPA
ASIA COLOMBIA
EE.UU. Esmeraldas

ARGENTINA Tulcán

VENEZUELA
MÉXICO Leyenda
BRASIL
Quito

ZF



EUROPA Infraestructuras de tránsito
ASIA
Puerto
EE.UU.
CHILE Guayaquil

ARGENTINA Aeropuerto
VENEZUELA
MÉXICO Paso de frontera
BRASIL
ZF Zona Franca
COREA DEL SUR
CHILE Centros de producción, distribución y consumo
BRASIL Huaquillas
CHINA
COLOMBIA
ESPAÑA
PERÚ




Cadena de distribución urbana
Productos de consumo masivo
Modelo de un centro de distribución Modelo de dos centros de Modelo combinado de centro de
central distribución distribución central y envíos directos

ESMERALDAS

IMBARURA

Ibarra
Santo
Quito
PICHINCHA
Domingo
STO. DOM. Quito
TSÁCHILAS

MANABÍ
NAPO
Manta Manta
COTOPAXI

TUNGURAGUA
Oriente LOS RÍOS BOLÍVAR Portoviejo
Ambato PASTAZA Oriente

Guayaquil
Guayaquil GUAYAS
CHIMBORAZO
SANTA ELENA
Salinas
Santa
CAÑAR Rosa

Cuenca
Cuenca
AZUAY
Machala

Machala
EL ORO
Loja

LOJA

Milagros

• En Ecuador se observan 3 modelos diferenciados de distribución de consumo masivo que
Flujo proveedores / centros de distribución - tiendas
representan las principales cadenas de supermercados del país
Flujo centro de distribución / tiendas
• Los modelos de distribución están relacionados con el número total de tiendas que sirven y la
repartición espacial de las mismas en el territorio ecuatoriano Centro de distribución

• El que más ineficiencias presenta es el que combina un centro de distribución central y envíos Centro de producción

directos de los proveedores a las tiendas Localización tiendas


Cadena de distribución urbana
Bebidas

Distribución de bebidas no alcohólicas Distribución de bebidas alcohólicas (cerveza)

COLOMBIA COLOMBIA
(materia prima, azúcar (materia prima, azúcar
concentrado, etc.) concentrado, etc.)
Esmeraldas Esmeraldas

Tulcán Tulcán

Ibarra Ibarra

Quito Quito

Mant
Mant
a
a

Oriente Oriente

Ambato Ambato

Guayaquil Guayaquil

Salinas Salinas
Santa Santa
Rosa Rosa

Cuenca Cuenca

(materia prima, azúcar (materia prima, azúcar
concentrado, etc.) concentrado, etc.)

Machala Machala

Loja Loja

• Canales de distribución: • Canales de distribución:
Flujo de materia prima
− Vending − Autoservicios
Flujo de producto terminado

− Educación − Supermercados

− Autoservicios − Tiendas de barrio
Centro de producción

− Supermercados − Distribuidores regionales
Distribución regional

− Tiendas de barrios − Locales especializados


El conjunto de cadenas estructuradas se puede agrupar en 4 segmentos de
demanda de servicios de transporte

Segmentación de la demanda de servicios de transporte

• Cadenas que presentan una necesidad de transporte en grandes volúmenes y se movilizan en
contenedores, carga suelta y granel. Demandan camiones de gran capacidad con el objetivo de
minimizar el costo unitario de transporte

• Productos que requieren distribución urbana y reparto mediante camiones de baja capacidad
capacitados de circular dentro del perímetro urbano
• Cadenas con necesidad de servicios de transporte en baja capacidad desde pequeñas unidades
productoras hacia centros de acopio, fabricas y almacenes

• Mercancía que necesita mantener la temperatura y alargar su ciclo de vida debido a razones de
comercialización, por lo que demanda servicios de transporte refrigerado y gestión de la cadena de frío

• Cadenas de productos que debido a sus características se almacenan y comercializan en forma
líquida, y como resultado demandan servicios de transporte de carga líquida


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


Auditoría de desempeño logístico
La fase de auditoría de cadenas logísticas tiene por objeto identificar las
necesidades logísticas del Ecuador

La auditoría de cadenas logísticas tiene como objetivo determinar el nivel de madurez o desempeño de los
servicios logísticos e identificar las necesidades de servicios y sinergias entre cadenas

Desempeño • La evaluación del desempeño busca entender y medir el grado de desarrollo de los
logístico elementos clave para la competitividad de las cadenas logísticas presentes en el
ámbito de estudio. Este proceso permite la evaluación de aspectos propios de una
cadena logística, así como también, de aspectos relacionados con el entorno que
indirectamente afectan el desempeño de la cadena logística

Profundidad de la • La evaluación del desempeño logístico puede hacerse a distintos niveles de detalle,
evaluación según el tipo de agentes entrevistados y el objetivo de la misma. En el presente estudio,
se han realizado auditorías a 26 agentes de 17 cadenas logísticas, entre las cuales cabe
destacar: fertilizantes, papel y envases, transformación primaria de madera, flores,
petróleo y sus derivados, bananos, grasas y aceites, alimentos de consumo masivo,
electrodomésticos y consumo de electrónicos, alfarería, cemento, camarones y
langostinos, atunes y otros productos químicos no clasificados previamente

Criterios de • Como herramienta básica para ejecutar la evaluación del desempeño logístico,
evaluación durante las entrevistas de evaluación se utiliza como referencia una tabla de criterios de
valoración e indicadores que permiten identificar la importancia percibida y el nivel de
desempeño de aspectos relacionados con la situación de la infraestructura y servicios
de apoyo, el grado de integración funcional de la cadena, el nivel de eficiencia de las
operaciones, la adecuación de los agentes logísticos y la valoración de los costos
logísticos


Criterios de evaluación del nivel de desempeño logístico
Criterios de evaluación Indicadores de referencia
1.1. Plataformas logísticas especializadas
1.2. Sistemas de información compartidos
1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 1.3. Almacenes y depósitos
1.4. Funcionalidad de los medios de transporte
1.5. Presencia de facilidades aduanales
2.1. Visión estratégica de la cadena
2.2. Planificación de operaciones
2. Grado de integración funcional de la cadena 2.3. Grado de unitarización
2.4. Asociatividad a lo largo de la cadena
2.5. Nivel de desarrollo adecuado al mercado
3.1. Flexibilidad en condiciones de operación
3.2. Prácticas en la Gestión de inventarios
3. Nivel de eficiencia de las operaciones 3.3. Logística de retorno
3.4. Capacidad de internacionalización (FOB, CIF)
3.5. Tiempo de respuesta
4.1. Grado de tercerización (confianza)
4.2. Riesgos y beneficios compartidos
4. Adecuación de los agentes logísticos 4.3. Existencia contratos de mediano y largo plazo
4.4. Especialización por segmento
4.5. Especialización por servicio
5.1. Margen para reducción de costos logísticos
5.2. % Costo transporte / costo logístico total
5. Valoración de los costos logísticos 5.3. Penalizaciones por demoras
5.4. % Costo logístico / valor venta del producto
5.5. Relación costo / calidad


La explotación de los resultados arrojados se emplea como insumo para la
planificación de estrategias y políticas de actuación en el sector

Herramientas de trabajo Gráfico de posición relativa de indicadores logísticos

Encuesta de auditoría:
5 2.3 Grado de unitarización

Importancia y madurez logística
Alto
percibida según la opinión de los 3.5 Tiempo de respuesta

agentes que actúan tanto dentro como 4
4.5 Especialización por servicios

fuera del segmento logístico auditado,
en materia de 25 indicadores

3

Grado de Madurez
3.3. Logística de retorno

Tablas y matrices de análisis:
1.2 SSII compartidos
2 5.5 Relación costo/calidad
Sistematización y procesamiento de los 3.2 Gestión de inventarios

datos recolectados y agrupados en
2.4 Asociatividad
cinco criterios de valoración:
infraestructura, integración, eficiencia, 1
4.3 Contratos MP y LP
agentes y costos.
1.1 Plataformas logísticas
Bajo

1 2 3 4 5

Baja Importancia percibida Alta
Fuente: ALG


Se han auditado un total de 26 agentes representativos de 17 cadenas logísticas
del Ecuador

Relación de cadenas logísticas auditadas, agrupadas por familia logística correspondiente

INDUSTRIA QUÍMICA SECTOR AGROPECUARIO

Fertilizantes Flores

Industria del caucho Bananos

Otros productos químicos ncp PETROLEO Y ENERGÍA

Detergentes y cosméticos Petróleo y sus derivados

INDÚSTRIA DEL PAPEL Y CARTÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS

Papel y envases Grasas y aceites

INDUSTRIA ELÉCTRICA Y METALMECÁNICA Alimentos de consumo masivo

Electrodomésticos y consumo de electrónicos Camarones y langostinos

Autopartes Atunes

MADERAS Y MANUFACTURAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Transformación primaria de madera Alfarería

Cemento


La importancia percibida de los servicios logísticos se valora en 4,34, mientras que
la madurez promedia 2,82, ambos en una escala de 1 a 5

Escala empleada para la auditoría logística Resultado de la auditoría logística

(datos en escala de 1 a 5) IMPORTANCIA DESEMPEÑO
• La importancia percibida por los agentes - en la escala 1 a 1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 4,21 2,70
5 - expresa si el criterio e indicador tiene o no influencia en 1.1. Plataformas logísticas especializadas 3,88 2,19
el desempeño logístico 1.2. Sistemas de información compartidos 4,27 2,60
1.3. Almacenes y depósitos 4,12 2,85
• El nivel de madurez asignado por los agentes - en la escala 1.4. Funcionalidad medios de transporte 4,38 2,88
de 1 a 5 - expresa su percepción sobre la situación actual 1.5. Presencia de facilidades de aduana 4,40 3,00
de cada criterio e indicador de valoración logística 2. Grado de integración funcional de la cadena 4,51 2,99
2.1. Visión estratégica de la cadena 4,58 2,65
2.2. Planificación de operaciones 4,73 3,42
2.3. Grado de unitarización 4,42 3,00
Análisis de la tabla de resultados preliminares 2.4. Asociatividad en la cadena 4,54 2,88
2.5. Nivel de desarrollo adecuado al mercado 4,27 3,00
• El grado de integración funcional de la cadena (criterio 2 3. Nivel de eficiencia de las operaciones 4,43 2,94
3.1. Flexibilidad en condiciones de operación 4,19 3,35
= 4,51), el nivel de eficiencia de las operaciones (criterio 3
3.2. Prácticas en gestión de inventarios 4,69 3,23
= 4,43), y la valoración de los costos logísticos (criterio 5 = 3.3. Logística de retorno 4,20 2,04
4,40) son considerados como los dos criterios más 3.4. Capacidad de internacionalización (CIF, FOB) 4,30 3,22
importantes. A su vez, estos tres criterios presentan los 3.5. Calidad de servicio (tiempo de respuesta) 4,77 2,85
mejores niveles de desempeño (2,99 ; 2,94 y 2,88) 4. Adecuación de los agentes logísticos 4,14 2,58
4.1. Grado de tercerización (confianza) 4,15 2,42
• La mayoría de indicadores revelan un nivel de importancia 4.2. Riesgos y beneficios compartidos 4,31 2,42
alto: el 88% esta por encima de los 4 puntos, y del 22% 4.3. Existencia contratos MP y LP 3,96 2,35
restante ninguno esta por debajo de los 3,5 4.4. Especialización por segmento 4,12 2,73
4.5. Especialización por servicio 4,15 3,00
• El nivel de madurez percibido es generalmente bajo, sin
5. Valoración de los costos logísticos 4,40 2,88
sobrepasar los 3,5. El indicador con madurez percibida 5.1. Margen para reducir costos logísticos 4,62 2,96
más baja es de 1,95; y corresponde a la logística de 5.2. % Costo transporte / costo logístico total 4,46 3,00
retorno 5.3. Penalizaciones por demoras 3,77 2,42
5.4. Valoración costo logístico / valor producto 4,46 2,84
El promedio total general de desempeño es de 2,82 5.5. Relación costo / calidad 4,69 3,20
Promedio Total General 4,34 2,82


El grado de importancia de cada uno de los criterios de valoración se sitúa entre
4,1 y 4,6, y el nivel de madurez siempre está por debajo de 3

Posicionamiento relativo de los 5 criterios de valoración

• La representación gráfica de los resultados de

Grado de madurez
al auditoría permite constatar al alineamiento
de los diferentes criterios en cuanto a 3,1
importancia y madurez: los aspectos
percibidos como más importantes son los Grado de integración
considerados más maduros funcional de la cadena
3,0
• Evaluando los cinco criterios de valoración se
identifica que los aspectos relacionados con la Nivel de
eficiencia de las
adecuación de los agentes logísticos y la 2,9
Valoración de los operaciones
situación de infraestructura y servicios de costos logísticos
apoyo, son los que se perciben con menor 2,82
importancia, situándose en parte inferior 2,8
izquierda de la figura

• Por su parte, el grado de integración funcional, 2,7
Situación de la infraestructura
y servicios de apoyo
en nivel de eficiencia de las operaciones y la
valoración de los costos logísticos agrupan
aspectos considerados más importantes
2,6
Adecuación de los agentes logísticos
• En relación al nivel de desempeño global de la
logística ecuatoriana percibido por los agentes
entrevistados, el resultado constata cierta 2,5
4,34
deficiencia y un bajo nivel de desarrollo (por 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
debajo de 3 en cualquier caso) Importancia percibida


El 48% y 64% de los indicadores valorados han sido percibidos con una
importancia y madurez respectivamente superiores sendos valores medios

Detalle del posicionamiento relativo de los 25 indicadores de evaluación logística

Situación de la infraestructura y servicios de apoyo
• Se puede considerar que los

Grado de madurez
Grado de integración funcional de la cadena
agentes entrevistados perciben 3,50
Planificación de operaciones
la totalidad de los conceptos Nivel de eficiencia de las operaciones

presentados como importantes, Adecuación de los agentes logísticos Flexibilidad en condiciones
de operación
con valores superiores a 3,75. En Valoración de los costos logísticos
Prácticas en la Gestión de
inventarios
Capacidad de
concreto, el 32% son calificados 3,25
internacionalización (FOB,
en importancia alrededor del 4 y CIF)
Relación costo / calidad
el 28% con un valor igual o Presencia de facilidades

superior al 4,5 Especialización
aduanales
Nivel de desarrollo adecuado % Costo transporte / costo
3,00 por servicio logístico total
Grado de unitarización Margen para reducción de
• No obstante, cabe destacar la Funcionalidad de los medios
de transporte
costos logísticos
Asociatividad a lo largo de la
2,82
menor importancia relativa Almacenes y depósitos cadena
Valoración costo logístico / Calidad del servicio (tiempo
percibida por los agentes 2,75
valor producto de respuesta)

encuestados en relación a las Especialización por segmento

penalizaciones por demoras, la SSII compartidos entre Visión estratégica de la
presencia de plataformas agentes cadena

logísticas especializadas, y la 2,50 Grado de tercerización
existencia de contratos a medio Penalizaciones por demoras
(confianza)
Riesgos y beneficios
y largo plazo compartidos
Existencia contratos MP y LP

• La percepción en cuanto al 2,25

nivel de madurez es media-baja, Plataformas logísticas
especializadas
puesto que ninguno de los
indicadores supera los 3,5 Logística de retorno
puntos, alcanzándose valores 2,00
3,50 3,75 4,00 4,25 4,34 4,50 4,75 5,00
próximos a 2
Importancia percibida


Criterio 1: situación de la infraestructura y servicios de apoyo

Posicionamiento de los 5 indicadores de evaluación de la situación de la infraestructura y servicios de apoyo

Plataformas logísticas especializadas 3,50

Grado de madurez
• No existen desarrollos en infraestructura logística de uso multicliente
en el territorio, desarrollándose la actividad logística en aquellos
nodos que ofrecen mejores condiciones 3,25

• No se percibe en general una necesidad de este tipo de Presencia de
facilidades
infraestructura, principalmente debido a la falta de conocimiento aduanales
de su impacto en los costos de operación y al estancamiento en 3,00

procesos operativos tradicionales Almacenes y Funcionalidad de
2,82
depósitos los medios de
Sistemas de información compartidos 2,75 transporte

• Si bien el control a lo largo de la cadena se considera importante, SSII compartidos
en la mayor parte de los casos la logística es internalizada, sin entre agentes
2,50
percibirse la necesidad de que los diferentes agentes cuenten con
sistemas de información unificados o compartidos
Almacenes y depósitos 2,25 Plataformas
logísticas
• Su disponibilidad y oferta es considerada por los agentes especializadas

entrevistados como un servicio de importancia media. La oferta 2,00
existente en la actualidad por lo general no cumple los estándares 3,50 3,75 4,00 4,25 4,34 4,50 4,75 5,00
de calidad requeridos Importancia percibida

Funcionalidad de los modos de transporte
• La disponibilidad de servicios e infraestructura logística y de transporte de distintos modos es considerada de mucha importancia para lograr
una mayor competitividad logística, sin embargo los modos carretero y aéreo aún requieren numerosos ajustes para ser optimizados. Y por su
parte, el modo ferroviario necesita numerosas inversiones para lograr un desarrollo acorde para el transporte de mercancías
Presencia de facilidades aduanales
• Los agentes auditados afirman que la presencia de facilidades aduaneras es un punto decididamente importante para el correcto despacho
o recepción de las mercancías comercializadas, y por otro lado creen que en la actualidad estas infraestructuras operan de manera eficiente


Criterio 2: grado de integración funcional de la cadena

Posicionamiento de los 5 indicadores de evaluación del grado de integración funcional de la cadena

Visión estratégica de la cadena 3,50 Planificación de

Grado de madurez
operaciones
• Los sectores consultados manifiestan una falta de articulación en
las cadenas de suministro, producción, distribución y venta, es decir 3,25
no ven madurez suficiente en la integración de las mismas, a pesar
de considerar a este criterio de una importancia elevada Nivel de desarrollo
Grado de
unitarización
adecuado
Planificación de operaciones 3,00

Asociatividad a lo
• La planificación de las operaciones es considerada muy 2,82 largo de la cadena
importante, y según los agentes entrevistados, la misma depende 2,75
del tamaño de las empresas y la integración vertical de su cadena
logística, las empresas de mayor tamaño planifican sus operaciones Visión estratégica
a mediano y largo plazo, mientras que las de menor tamaño sólo 2,50
de la cadena

programan sus actividades a corto plazo

Grado de unitarización 2,25

• El grado de estandarización de la unitarización de la carga es
importante para ejecutar operaciones logísticas eficientes. En la
2,00
actualidad, se percibe un creciente uso de unidades de carga
3,50 3,75 4,00 4,25 4,34 4,50 4,75 5,00
estándar en varias de las cadenas logísticas auditadas Importancia percibida

Asociatividad a lo largo de la cadena
• Las relaciones entre miembros de las cadenas auditadas son percibidas como importantes por las empresas entrevistadas pero no están
desarrolladas a un nivel que permita asociaciones de largo plazo orientadas a resultados

Nivel de desarrollo adecuado a las exigencias del mercado
• Este indicador es percibido como de una importancia media por los agentes consultados. La situación actual revela que existe voluntad por
lograr adecuarse a las exigencias del mercado; sin embargo, se requiere fortalecer capacidades de respuesta en términos de servicio,
tiempos, calidad y costos


Criterio 3: nivel de eficiencia de las operaciones

Posicionamiento de los 5 indicadores de evaluación del nivel de eficiencia de las operaciones

Flexibilidad en las condiciones de operación 3,50

Grado de madurez
Flexibilidad en
condiciones de Prácticas en la
• Según la percepción de las personas entrevistadas la importancia operación Gestión de
de este indicador es media. Y con respecto a su madurez se debe inventarios
3,25
trabajar en la capacidad de las cadenas para adaptarse a Capacidad de
condiciones cambiantes y a los problemas del entorno en donde internacionalizació
operan n (FOB, CIF)
3,00

Prácticas en la gestión de inventarios 2,82
Calidad del servicio
• La gestión de inventarios es considerada de gran importancia para 2,75 (tiempo de
los agentes, sin embargo la gran mayoría de los mismos realizan respuesta)
estas funciones internamente por lo tanto en este campo aún se
perciben posibilidades para reducir tiempos y costos 2,50

Logística de retorno
2,25
• Se percibe como importante pero su grado de madurez es el más
bajo. En la práctica existe una gran dificultad para que los
camiones consigan fletes de retorno debido a la descompensación Logística de retorno
2,00
en los flujos y la falta de información oportuna sobre cargas a ser 3,50 3,75 4,00 4,25 4,34 4,50 4,75 5,00
transportadas Importancia percibida

Capacidad de internacionalización
• La mayor parte de los sectores entrevistados perciben a este tema como importante, pero la mayoría de las transacciones de exportación se
negocian en términos FOB, lo cual se traduce en una cesión del control de la cadena de distribución hacia el comprador

Calidad del servicio (tiempo de respuesta)
• Este indicador es percibido como el más importante de todos, el nivel de madurez es en general medio. La forma en que los clientes perciban
la calidad del servicio está fuertemente asociada al tiempo de respuesta a sus requerimientos, y a la certidumbre que sus proveedores brindan
en los plazos de entrega


Criterio 4: adecuación de los agentes logísticos

Posicionamiento de los 5 indicadores de evaluación de la adecuación de los agentes logísticos

Grado de terciarización (nivel de confianza) 3,50

Grado de madurez
• Este indicador es considerado importante por los usuarios logísticos
entrevistados. Su desempeño no se encuentra acorde a las
3,25
expectativas de estos agentes. Se conocen las ventajas de
subcontratar proveedores especializados en todas las fases de la
cadena logística, sin embargo la oferta no es abundante ni Especialización
3,00
satisface las necesidades por servicio

Riesgos y beneficios compartidos 2,82
Especialización por
2,75 segmento
• Es un criterio percibido como importante por los agentes, sin
embargo, la madurez no acompaña la misma tendencia, lo que
Grado de
significa que actualmente se intenta transferir la mayor cantidad de tercerización
2,50
riesgos a otros miembros de la cadena logística, sin apertura para (confianza)
Riesgos y beneficios
compartir beneficios compartidos
Existencia contratos
Existencia de contratos a medio y largo plazo 2,25 MP y LP

• Habitualmente los usuarios no establecen contratos formales a
mediado o largo plazo con sus transportistas, se basan en 2,00
relaciones continuas en el tiempo sin contrato y cuando realmente 3,50 3,75 4,00 4,25 4,34 4,50 4,75 5,00
existen son por operación específica y con foco en menor costo Importancia percibida

Especialización por segmento
Se considera de importancia contar con prestadores de servicios logísticos especializados por industria y tipo de carga, sin embargo según la
opinión de los agentes entrevistados el nivel de especialización ofrecido por los sectores logísticos y de transporte es de un nivel medio

Especialización por servicio
Es considerado importante la oferta de prestadores de servicios logísticos especializados por tipo de servicio, en la práctica existe un nivel de
especialización media


Criterio 5: valoración de los costos logísticos

Posicionamiento de los 5 indicadores de evaluación de la valoración de los costos logísticos

3,50

Grado de madurez
Margen para reducir costos logísticos
Relación costo /
3,25
• Elemento evaluado como muy importante, los agentes calidad
entrevistados perciben oportunidades para reducir costos logísticos % Costo transporte
/ costo logístico
debido a la existencia de ineficiencias y sobrecostos que se total
3,00 Margen para
agregan a lo largo de la cadena logística reducción de
costos logísticos
% Costo transporte como parte del costo logístico total 2,82 Valoración costo
logístico / valor
2,75 producto
• Los usuarios logísticos consultados creen que este indicador es
importante para valorar el peso específico de los servicios de
transporte a lo largo de toda la cadena logística
2,50 Penalizaciones por
demoras
Penalizaciones por demoras
• Los agentes consideran a este ítem como poco importante, y la 2,25
madurez del mismo es baja. Es percibido como un factor que en la
práctica tiene una difícil implementación debido a la informalidad
del sector 2,00
3,50 3,75 4,00 4,25 4,34 4,50 4,75 5,00

% Costos logístico frente al valor del producto
• Es percibido como importante para valorar el peso específico de las operaciones logísticas en el precio del producto y así tener un referente
de la capacidad del producto para competir en mercados internacionales
Relación costo/ calidad
• Claramente la relación costo/calidad es percibida como un indicador de alta importancia. Por su parte su desempeño es medio


Es de destacar un deficiente desempeño logístico en sectores estratégicos como
las flores, camarones, atunes o la industria siderúrgica, entre otros

Valoración logística promedio general por segmentos de actividad

Segmentos estratégicos

Grado de madurez
• Cabe destacar el segmento de Segmentos no estratégicos
las flores, cuyos actores han 3,50
expresado una madurez baja, Bananos
Industria del caucho

siendo conscientes de la
Grasas y aceites
importancia de la logística para 3,25 Fertilizantes
hacer eficiente su desempeño
Alimentos de consumo
masivo
Cemento
• No ocurre lo mismo con los 3,00 Otros productos químicos
ncp Alfarería
camarones que, si bien se Autopartes
considera un bajo desempeño del 2,82
sector, no se percibe la 2,75 Atunes
Papel y envases
importancia de los aspectos Industria básica siderúrgica
planteados, en gran parte debido Transformación primaria de
madera Electrodomésticos y
a la consolidación y 2,50
consumo de electrónicos
estandarización de una logística
dedicada por parte de los Camarones y langostinos Detergentes y cosméticos
2,25
principales exportadores Petróleo y sus derivados

• Es de destacar otros segmentos no
2,00
estratégicos como el cemento, las
autopartes, la alfarería o la
industria del caucho, conscientes 1,75
de la importancia del desarrollo
logístico, a la vez que son
Flores
considerados como los mas 1,50
maduros por parte de sus agentes 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,34 4,50 4,75 5,00


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


Contenidos (ver anexo legal)

B.1.3. Reglamentaciones B.1.4. Marco legal e institucional B.1.5. Incentivos al desarrollo
- Compilación de la normativa que - Análisis y diagnóstico del marco empresarial
rige la operación del transporte legal e institucional ecuatoriano - Diagnóstico de la situación actual
- Normas sobre transporte terrestre para el sector transporte y logística en materia de incentivos al
- Normas genéricas desarrollo empresarial
- Normas sobre transporte marítimo,
fluvial, lacustre - Normas sobre transporte terrestre -
- Normas sobre transporte aéreo - Normas sobre transporte marítimo,
- Compilación de la normativa que fluvial, lacustre
rige la actividad empresarial del
- Normas sobre transporte aéreo
sector

Diagnóstico


Compilación de la normativa que rige la operación de transporte (1/5)

• Constitución de la República del Ecuador aprobada por NORMAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE
el Registro Oficial nº449 del 20 de octubre de 2008 • Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
• Código Civil aprobado mediante publicación en el Vial. Ley # 1 publicada en el Registro Oficial Suplemento
Registro Oficial Suplemento # 104 del 20 de noviembre de # 398 del 7 de agosto de 2008
1970 • Reglamento General para la Aplicación de la Ley
• Código de Comercio de 1960, publicado en el Registro Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
Oficial Suplemento # 1202 del 20 de agosto de 1960 aprobado mediante Decreto Ejecutivo 1738 y publicado
• Decreto Ejecutivo 2428 publicado en el Registro Oficial N° en el Registro Oficial Suplemento # 604 del 3 de junio del
536 del 18 de marzo del 2002 2009
• Ley Orgánica de Aduanas (Codificación) publicada en el • Decreto Ejecutivo 1145, Programa de Reducción de
Registro Oficial Suplemento # 219 del 26 de noviembre de contaminación y chatarrización, publicada en el Registro
2003 Oficial # 370 del 30 de junio de 2008
• Ley # 50, Ley de Modernización del Estado Privatizaciones • Resolución # 6, Reglamento de Transporte de Pasajeros en
y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Taxi Convencional y Ejecutivo, publicado en el Registro
Iniciativa Privada (Ley de Modernización), publicada en Oficial # 642 del 27 de julio de 2009
el Registro Oficial # 50 del 31 de diciembre de 1993 • Decreto Ejecutivo # 1767, Reglamento del Seguro
• Decreto Ejecutivo # 2328, Reglamento General de la Ley Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), publicado
de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación en el Registro Oficial Suplemento # 613 del 16 de junio de
de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, 2009
publicado en el Registro Oficial # 581 del 2 de febrero de • Acuerdo Ministerial# , Establecen Estructura de la Unidad
1994 Técnica para la administración del FONSTA, publicado
• Ley de Zonas Francas (Codificación) publicada en el mediante Registro Oficial # 272 del 14 de febrero del 2008
Registro Oficial # 562 del 11 de abril de 2005 Normas Andinas sobre transporte terrestre
• Decreto Ejecutivo # 2790, Reglamento a la Ley de Zonas 1. Transporte Internacional de Pasajeros de Carretera
Francas, publicada en el Registro Oficial # 624 del 23 de – Decisión 398 del 17 de enero de 1997
julio del 2002 – Decisión 561 del 25 de junio de 2003
– Resolución 718 del 26 de abril de 2003
– Resolución 719 del 26 de abril de 2003



– Resolución 833 del 18 de junio de 2004 • Decreto Supremo # 98, Ley del Transporte Marítimo y
2. Transporte Internacional de Mercancías por Carretera Fluvial, publicado en el Registro Oficial # 406 del 1 de
− Decisión 399 del 17 de enero de 1997 febrero de 1972. Decreto Ejecutivo No. 4, publicado en
Registro Oficial 12 de 26 de agosto del 2009, que asigna las
− Decisión 467 del 12 de agosto de 1999 competencias de la presente ley a la Dirección General
− Resolución 272 del 28 de agosto de 1999 de Marina Mercante y Puertos, DIGMAR
− Resolución 300 del 7 de Octubre de 1999 • Ley # 18, Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte
− Resolución 721 del 26 de abril de 2003 Acuático, publicada en el Registro Oficial # 204 del 5 de
− Decisión 617 del 15 de junio del 2005 noviembre de 2003
− Decisión 636 del 19 de junio de 2006 • Decreto Ejecutivo # 1886, Reglamento a la Ley de
3. Normativa aplicable al Transporte Internacional de Desarrollo del Transporte Acuático, publicado en el
Pasajeros y de Mercancías por Carretera Registro Oficial # 385 del 26 de julio del 2004
− Decisión 271 del 19 de octubre de 1990 • Decreto Ejecutivo # 168, Reglamento de la Actividad
Marítima, publicado en el Registro Oficial # 32 del 27 de
− Decisión 277 del 23 de noviembre de 1990 marzo de 1997
− Decisión 290 del 21 de marzo de 1991 • Resolución de la Marina Mercante # 344, Normas y
− Decisión 434 del 11 de junio de 1998 requisitos de fondo y de forma para la presentación de
− Decisión 491 del 9 de febrero del 2001 propuestas de la iniciativa privada para la delegación de
− Resolución 720 del 26 de abril del 2003 los servicios en las autoridades portuarias, publicada en el
NORMAS SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE Registro Oficial # 140 del 8 de noviembre del 2005
• Decreto Supremo # 289, Ley General de Puertos, • Resolución de la Marina Mercante # 82, Regulación de la
publicada en el Registro Oficial # 67 del 15 de abril de Competencia en las Actividades Portuarias, publicado en
1976 el Registro Oficial # 444 del 31 de octubre del 2001
• Decreto Supremo # 290, Ley del Régimen Administrativo • Resolución de Marina Mercante # 1, Reglamento de
Portuario Nacional, publicado en el Registro Oficial # 67 Servicios Portuarios para las Entidades Portuarias del
del 15 de abril de 1976 Ecuador, publicado en el Registro Oficial # 323 del 24 de
abril de 2008
• Decreto Ejecutivo # 467, Reglamento de la Actividad
Portuaria, publicada en el Registro Oficial # 97 del 13 de
junio del 2000



• Resolución de la Marina Mercante # 34, Normativa • Decreto Supremo # 3409, Ley de Fomento de la Marina
Tarifaria para los Puertos Comerciales del Estado, Mercante, publicada en el Registro Oficial # 824 del 3 de
publicado en el Registro Oficial # 706 del 18 de mayo de 1979. La norma aparentemente estaría
noviembre de 2002 derogada tácitamente en virtud del Inciso 1, artículo 12 de
• Resolución de la Marina Mercante # 231, Normas para la Ley # 79, publicada en Registro Oficial 464 de 22 de
control de remolcadores en los puertos del país, Junio de 1990 y Ley # 79, derogada por Ley # 17,
publicado en el Registro Oficial # 102 del 12 de junio de publicada en Registro Oficial Suplemento 184 de 6 de
2003 Octubre del 2003 que deroga todas las disposiciones
• Resolución de la Marina Mercante # 54, Políticas para la legales y reglamentarias que establezcan exoneraciones
Actividad Marítima y Portuaria, publicada en el Registro totales o parciales de derechos arancelarios que afecten
Oficial # 249 del 10 de enero de 2008 a las importaciones del sector privado y que consten en las
leyes generales o especiales
• Resolución de la Marina Mercante # 56, Reglamento del
Servicio de practicaje marítimo y fluvial en los puertos y • Resolución de la Marina Mercante # 334, Normas para la
terminales del Ecuador, Registro Oficial Suplemento # 148 elaboración de Estadísticas del Transporte Acuático,
del 15 de agosto del 2007 publicada en el Registro Oficial # 99 del 8 de setiembre del
2005
• Ley # 147, Ley de Facilitación de las Exportaciones y del
Transporte Acuático, publicado en el Registro • Resolución de la Marina Mercante # 312, Normas para
Oficial # 901 del 25 de enero de 1992 protección marítima en las instalaciones portuarias,
publicada en el Registro Oficial # 525 del 16 de febrero del
• Decreto Ejecutivo # 3431, Reglamento de la Ley de 2005
Facilitación de Exportaciones y Transporte Acuático,
publicada en el Registro Oficial Suplemento # 956 del 11 Normas Andinas sobre transporte acuático
de junio de 1992 • Decisión 288 del 21 de marzo de 1991
• Decreto Supremo # 133, Ley de Faros y Boyas, publicada • Decisión 314 del 6 de febrero de 1992
en el Registro Oficial # 32 del 3 de abril de 1972 • Decisión 390 del 2 de julio de 1996
• Resolución 422 de la Junta del Acuerdo de Cartagena del
5 de agosto de 1996
• Decisión 487 del 7 de diciembre de 2000
• Decisión 532 del 2 de octubre del 2002
• Decisión 544 del 14 de abril del 2003



– Resolución 1005 del 22 de marzo del 2006 • Decreto Supremo # 404, Control y ejercicio de servicios
– Decisión 609 del 29 de marzo del 2006 aeronáuticos, publicado en el Registro Oficial # 172 del 25
– Decisión 659 del 14 de diciembre del 2006 de mayo de 1938. Sobre el particular el Código
Aeronáutico, dictado por Decreto Supremo No. 2662,
NORMAS SOBRE TRANSPORTE AÉREO publicado en Registro Oficial 629 de 14 de Julio de 1978,
• Codificación # 15, Código Aeronáutico, publicado en el regula la misma materia, aunque este fue regulado
Registro Oficial Suplemento # 435 el 11 de enero del 2007 posteriormente por Codificación # 15, Código
• Codificación # 16, Ley de Aviación Civil, publicada en el Aeronáutico, publicado en el Registro Oficial
Registro Oficial Suplemento # 435 el 11 de enero del 2007 Suplemento # 435 el 11 de enero del 2007
• Resolución del Consejo de Aviación Civil # 16, Normas Andinas sobre transporte aéreo
Reglamento de Permisos de Operación, Trabajos Aéreos y • Decisión 582 del 4 de mayo del 2004
Actividades Conexas, publicado en el Registro • Decisión 619 del 15 de julio de 2005
Oficial # 36 del 8 de marzo del 2007
• Decisión 650 del 15 de noviembre del 2006
• Acuerdo Ministerial # 17, Reglamento del Consejo
Nacional de Aviación Civil, publicado en el Registro Normas Andinas sobre transporte multimodal
Oficial # 965 del 25 de junio de 1992 • Decisión 331 del 4 de marzo de 1993
• Decreto Ejecutivo # 2325, Reglamento de concesiones y • Decisión 393 del 9 de julio del 1996
permisos de operación para la explotación de servicios • Resolución 425 del 20 de agosto de 1996
aéreos en general, publicado en el Registro Oficial • Decisión 477 del 8 de junio del 2000
Suplemento # 15 del 5 de febrero del 2007
• Decreto Ejecutivo # 912, Reglamento de Seguros
Aeronáuticos, publicado en el Registro Oficial # 190 del 15
de octubre del 2003
• Convenio # 0, Convenio de daños a terceros en
superficies por aeronaves extranjeras, publicado en el
Registro Oficial # 115 el 28 de enero de 1980


Compilación de la normativa que rige la actividad empresarial del sector

• Ley del Régimen Tributario Interno (Codificación) • Ley de Fomento de Parques Industriales (Codificación #
publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 463 del 17 14) publicada en el Registro Oficial # 137 del 1 de
de noviembre de 2004, y regula el Impuesto a la Renta, el noviembre del 2005
Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos • Acuerdo Ministerial # 163, Reglamento de Actividades
Especiales, así como establece un Régimen Tributario de Científicas Tecnológicas de corta duración, publicado en
las Empresas Petroleras, Mineras y Turísticas - con una tasa el Registro Oficial # 406 el 19 de agosto del 2008
superior al régimen del Impuesto a la Renta general • Ley # 12, Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI),
• Código de Comercio de 1960 aprobado mediante publicada en el Registro Oficial Suplemento # 82 el 9 de
Registro Oficial Suplementario # 1202 del 20 de agosto de junio de 1997
1960 • Acuerdo Ministerial # 17, Política Industrial del Ecuador
• Ley de Compañías (Codificación) publicada en el 2008-2012, publicada en el Registro Oficial
Registro Oficial N° 312 del 5 de noviembre de 1999 Suplemento # 535 del 26 de febrero de 2009
• Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, Ley # 41
publicada en el Registro Oficial # 206 del 2 de diciembre
de 1997
• Ley # 24, Ley para la reforma de las finanzas públicas,
publicada en el Registro Oficial Suplemento # 181 del 30
de abril de 1999
• Ley # 41, Ley de Reforma Tributaria, publicada en el
Registro Oficial Suplemento # 325 dl 14 de mayo del 2001
• Decreto Legislativo # 0, Ley reformatoria para la equidad
tributaria del Ecuador, publicada en el Registro Oficial
Suplemento # 242 del 29 de diciembre del 2007
• Resolución del SRI # 1072 publicada en el Registro Oficial
N° 740 el 8 de enero de 2003 la cual aprueba las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad (NECs) de la 18 a la 27
sobre la base de las Normas Internacionales de
Contabilidad (NICs)


Compilación de la normativa que define el marco legal e institucional
para el sector transporte y logística y que establece los incentivos al
desarrollo empresarial

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA EL SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INCENTIVOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL
•Constitución de la República del Ecuador aprobada por el Registro Oficial nº •Constitución de la República del Ecuador aprobada por el
449 del 20 de octubre de 2008
Registro Oficial nº449 del 20 de octubre de 2008 – Articulo 262
•Decreto Ejecutivo 2428 y publicado en el Registro Oficial N° 536 del 18 de
marzo del 2002
•La Ley # 20 , Ley de Beneficios Tributarios para nuevas
•Codificación # 5, Ley del Régimen Administrativo, publicado en el Registro
Oficial Suplemento # 1202 del 20 de agosto de 1960 inversiones productivas, generación de empleo y prestación de
•Decreto Ejecutivo 1372, Crea la Secretaría Nacional de Planificación y servicios, fue publicada en el Registro Oficial # 148 del 18 de
Desarrollo (SENPLADES), publicada en el Registro Oficial # 278 del 20 de febrero diciembre del 2005. Su reglamento fue aprobado mediante
de 2004 Decreto Ejecutivo # 1575, Reglamento para la aplicación de la
•Acuerdo Ministerial # 44, Desconcentración de Competencias en el Ministerio Ley de Beneficios Tributarios, fue publicado en el Registro Oficial
de Transporte, publicado en el Registro Oficial # 593 del 19 de mayo de 2009
# 307 del 6 de julio del 2006
NORMAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE
•Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ley # 1 •Decreto Legislativo 0 publicado en el Registro Oficial
publicada en el Registro Oficial Suplemento # 398 del 7 de agosto de 2008
Suplemento # 242 del 29 de diciembre del 2007
NORMAS SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO
•Decreto Ejecutivo # 8, Creación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, •Decreto Ley de Emergencia # 3, Ley de exoneración a la
publicada en el Registro Oficial # 18 del 8 de febrero del 2007 importación de vehículos de transporte urbano, publicado en el
•Decreto Ejecutivo # 1111, Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y
Registro Oficial # 941 del 22 de mayo de 1992
Fluvial, publicado en el Registro Oficial # 358 del 12 de junio de 2008
•Resolución de la Marina Mercante # 21, Subsecretaría de Puertos y Transporte •Ley # 117 publicada en el Registro Oficial Suplemento # 378 del
Marítimo y Fluvial, publicada en el Registro Oficial # 478 del 1 de diciembre de
2008. 7 de agosto de 1998
•Decreto Ejecutivo # 4, Nuevas Competencias de la Dirección de Marina
Mercante y Puertos, publicada en el Registro Oficial # 12 del 26 de agosto de
•Decreto Ejecutivo 1145, Programa de Reducción de
2009 contaminación y chatarrización, publicada en el Registro Oficial
NORMAS SOBRE TRANSPORTE AÉREO # 370 del 30 de junio de 2008
•Codificación # 16, Ley de Aviación Civil, publicada en el Registro Oficial
Suplemento # 435 el 11 de enero del 2007


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


Aspectos generales

Contexto general Ejes de análisis

• El objetivo principal consiste en identificar los principales • Contribución a la creación de valor
problemas del sector, y se estructuran en los siguientes ejes – Grado de integración con el cliente y segmentos
de trabajo de demanda contratantes
• Los aspectos presentados derivan de la información base – Servicios demandados con oferta deficiente
recopilada por el Consultor durante la etapa de – Restricciones a la competitividad de los sectores
diagnóstico, y proviene tanto de la revisión de estudios productivo y logístico
previos como del programa de entrevistas realizado, que ha
permitido constatar la visión de la situación del transporte y
la logística en Ecuador bajo el punto de vista de los • Características del mercado y competencia
diferentes agentes que intervienen: – Imperfecciones del mercado
– Entes del sector público – Economías de escala
– Representantes de asociaciones y gremios – Economías de integración vertical
– Proveedores de servicios logísticos (operadores – Facilidades esenciales
logísticos, empresas de transporte, transportistas, – Relaciones asociativas
agentes de carga, agentes de aduanas, etc.)
– Usuarios logísticos (generadores de carga, • Sostenibilidad del sector
importadores, distribuidores, etc.)
– Informalidad
– Gestores de infraestructura logística y de comercio
exterior (operadores de centros logísticos, puertos, – Impacto en las finanzas públicas
aeropuertos, zonas francas, etc.) – Factores clave para lograr sostenibilidad a medio y
– Proveedores de servicios asociados (proveedores de largo plazo
embalajes, estibadores, etc.) – Tarifas y condiciones de equilibrio
• Las conclusiones derivadas de la presente síntesis se enfocan
al componente B2, en el que se deberán formular escenarios
orientados a definir mejoras del sector en materia
operacional, financiera, regulatoria y normativa, aplicables
al conjunto de operadores, por segmento y por empresa


Contribución a la creación de valor

Grado de integración con el cliente y segmentos de
Servicios demandados con oferta deficiente
demanda contratantes
• Los usuarios de servicios logísticos tienden a establecer • Demandas generalizadas:
múltiples relaciones con diferentes empresas proveedoras de
– Disponibilidad de servicios logísticos y de transporte
servicios , dada la poca penetración de operadores logísticos
especializados, especialmente para cadenas de frío y
globales en el mercado ecuatoriano. Este aspecto complejiza
manejo de alimentos
la cadena en términos administrativos y dificulta la resolución
de conflictos – Oferta de profesionales y flota de transporte de
mercancías de calidad y adaptados a los requerimientos
• En materia de relaciones contractuales, se constatan dos
específicos de la carga (generalmente los vehículos no
tendencias diferenciadas:
están adaptados a los productos que transportan, ni los
– Los grandes generadores de carga y, en especial, las operadores especializados en los procesos de estiba,
multinacionales, acostumbran a establecer contratos desestiba, condiciones de manejo, etc.)
formales y de medio-largo plazo (superiores a un año)
• Demanda específica de grandes empresas y multinacionales:
con sus proveedores de servicios, habitualmente con
opciones de renovación y con cláusulas sujetas a la – Se caracterizan habitualmente por contar con sistemas
calidad de prestación del servicio. Habitualmente estos que garanticen la seguridad en los intercambios
proveedores se integran operacionalmente con sus comerciales (tipo BASC por ejemplo), por lo que
clientes (sistema de gestión de stocks, uso de generalmente tratan de que todos los agentes que
instalaciones, etc.) intervienen en su cadena, estén igualmente certificados
– Las medianas y pequeñas empresas tienden a no – Son demandantes de servicios logísticos de valor
formalizar sus contratos, empleando acuerdos verbales, agregado, y exigen trazabilidad a la cadena, mediante
que si bien mantienen condiciones de fidelidad a sus sistemas de información y/o interlocutores cualificados
proveedores, se generan situaciones de conflicto cuando
– Si bien hasta la fecha no han logrado, en general,
se producen robos, pérdidas o daños a la carga. En este
tercerizaciones exitosas, consideran que la provisión de
caso, no existe ni integración tecnológica ni operacional,
infraestructura logística y la presencia de operadores
ni consecuentemente cláusulas que velen por la calidad
globales sería un mecanismo óptimo para la reducción
del servicio
de costos


Contribución a la creación de valor

Restricciones a la competitividad de los sectores productivo y logístico

• Falta de seguridad en determinados eslabones de ciertas • Carencia de infraestructura logística para la provisión de
cadenas (por ejemplo, en el transporte de flores de fincas a servicios de valor agregado (plataformas logísticas
consolidadoras, que habitualmente se trabaja con SOAT pero multioperador)
en ocasiones sin seguros a la carga y de responsabilidad civil)
• Problemas de congestión en la retirada de contenedores en
• Dificultades para garantizar el mantenimiento de la cadena puertos y patios
de frío, especialmente en los procesos de inspección de
• Necesidad de clarificación de la normativa de pesos y
comercio exterior
medidas (el sector manifiesta no tener claros los criterios de los
• Desde el punto de vista de los operadores, el marco legal no equipos máximos autorizados) y de la definición de
favorable para la prestación de diferentes servicios logísticos estándares de transporte
por parte de una misma empresa (dificulta el surgimiento y
• Demoras en la obtención de permisos para la
consolidación de operadores logísticos globales)
comercialización de productos de nueva incorporación en el
• Visión de la logística, por parte de los generadores de carga, mercado de consumo nacional
como un centro de costo, no de agregación de valor, por lo
• Falta de flexibilidad en la contratación laboral, especialmente
que el productor no demanda servicios de valor agregado,
en contratos eventuales
buscando minimizar el costo directo
• Reducidas oportunidades de acceso a la obtención de
• Altos niveles de inseguridad en el transporte de carga, con
créditos públicos para la modernización tecnológica del
efectos inmediatos de pérdida de negocio (robo de la carga)
sector
y otros como pérdida de confianza, aumento de la póliza de
seguro, sobrecostos por custodia y acompañamiento, tanto • Dificultades para pequeñas y medianas empresas para
en distribución troncal como urbana), pérdida de flexibilidad obtener a créditos de la banca comercial, que unido a las
operacional (planificación de convoys, restricciones horarias dificultades de acceso al programa de chatarrización
para la circulación, etc.) (especialmente en tractocamiones), condiciona las
oportunidades reales de renovación del parque automotor
• Riesgo de contaminación de la carga, con efectos todavía
de transporte de carga pesado
más perniciosos que en el caso de robo


Características del mercado y competencia

Imperfecciones del mercado

• Se constata un impacto negativo en el sector transporte de la • Se constatan carencias a nivel de formación en proveedores
adquisición de flota por parte de los generadores de carga. y usuarios de servicios logísticos de pequeño y mediano
Esta reducción del tamaño del mercado se traduce en un tamaño, tanto en capacidades gerenciales como en
descenso de fletes y pérdida de bienestar social para los aspectos especializados del manejo de carga (trámites
pequeños transportistas asociados al comercio exterior, procedimientos de cargue y
descargue, estiba, etc.)
• La reducida demanda de servicios logísticos de valor
agregado (su oferta requiere inversión en activos) constituye • Reducida presencia en el mercado de transporte
una barrera financiera para la entrada de nuevos operadores especializado, no sólo motivada por escasez de oferta, sino
logísticos o la sofisticación de la oferta de las empresas de también por un bajo nivel de demanda
transporte (no encuentran demanda que les permita bancar
• La informalidad de parte del sector, aspecto que será tratado
sus proyectos)
en detalle a continuación, distorsiona la configuración de la
• Existen dificultades para la adquisición de ciertos tipos de estructura del mercado, en la fijación de precios, etc.
vehículos de carga (por ejemplo furgones) en Ecuador, – Pese a lo anterior, se observa una incipiente tendencia hacia la
aspecto que favorece las prácticas monopólicas de formalidad, promovida principalmente por los requerimientos
empresas de gran tamaño con facilidad para adquirir estos impuestos desde los generadores de carga y los gestores de
equipos en el extranjero o bien multinacionacionales que infraestructura logística (CONTECON), así como por la
dominen este mercado en países de la Región, dificultando la consolidación detectada entre transportistas individuales que se
provisión de oferta por parte del sector nacional de pequeño asocian con el objetivo de poder acceder a la formalidad
y mediano tamaño • La consideración de la logística como un elemento de costo
• Falta de aplicación de ciertas reglamentaciones CAN en el por una buena parte del sector productivo condiciona la
transporte internacional de carga, especialmente en los sofisticación de la oferta de servicios, y dificulta la migración
pasos de frontera con transporte de carga general de prácticas tradicionales y empresas con cierta precariedad
(transporte refrigerado y líquido no presentan dificultades en de gestión hacia patrones orientados a la vocación de
frontera) servicio y desarrollo de actividades de valor agregado
• Necesidad de una mayor fiscalización de los procesos por
parte del sector público, en especial en carretera



Economías de escala Economías de integración vertical

• El sector manifiesta dificultades para alcanzar posiciones • El sector manifiesta la necesidad de contar con volúmenes
competitivas en el mercado de comercio exterior aéreo, con mayores de carga para plantearse procesos de integración
relación a la situación de sus competidores regionales. El vertical a gran escala
desbalance entre exportaciones e importaciones condiciona
• Una alternativa que se considera viable desde un punto de
una relación 1:4 entre los fletes de salida y entrada al país
vista de mercado es la progresiva fusión de agentes de la
• Las restricciones técnicas relacionadas con el máximo cadena, propendiendo a una integración vertical que
aprovechamiento de la capacidad de carga en Quito eficiente la cadena y la garantía de volúmenes de carga
inciden en ocasiones en la competitividad de sus
• Los transportes especializados se presentan como rubros
exportaciones
candidatos a la integración vertical con los generadores de
• Los moderados volúmenes de mercado en la mayor parte de carga, puesto que la oferta presente en el Ecuador no está
cadenas logísticas de valor agregado dificultan generar respondiendo a la demanda del sector con los niveles de
economías de escala relevantes a nivel suramericano, si bien calidad que manifiestan esperar
es cierto que a nivel nacional o regional se pueden
• La adquisición de flota por parte de algunos generadores de
implementar mecanismos para aglomerar carga:
carga ha favorecido su integración vertical, que se debería
– Implementación de bolsas de carga fortalecer mediante la integración en la cadena de
operadores especializados en ciertas actividades logísticas
– Negociación de fletes a través de las cooperativas,
asociaciones, gremios, etc. • Algunos operadores logísticos que están ofreciendo servicios
logísticos diferenciados se plantean procesos de integración
– Centrales de compra
vertical, con el fin de ofrecer la gama de servicios completa
– Terminales especializados
• Asimismo, algunos agentes de aduanas, confirman la
– Etc. voluntad del sector de progresivamente ir incorporando
nuevos servicios a la carga en su portafolio
• Las inversiones que se están llevando a cabo en los puertos en
Perú y el pacífico colombiano (Callao y Buenaventura
principalmente) impactan en las oportunidades que tiene
Ecuador para posicionarse como nodo estratégico



Facilidades esenciales Relaciones asociativas

• Falta de servicios conexos al transporte por carretera: • En el sector productivo:
– Áreas de estacionamiento vigiladas – Se constata un fuerte rol asociativo en ciertos segmentos
productivos de exportación, que promueven políticas de
– Centros de pesaje
protección del sector, elaboran estudios, etc. (Ejemplos:
– Zonas de descanso para transportistas Anecacao, Expoflores, etc.)
– Truck Centers – Algunos actores han manifestado que los productores
que no atienden particularmente al mercado de
– Etc.
exportación presentan un menos asociativismo, así como
• Debilidad de la infraestructura vial de tercer orden: calidad pequeños productores en general
irregular de la superficie, falta de conectividad con las
• En el sector transporte:
unidades productoras y a la red secundaria y primaria, etc.)
– Se percibe que la atomización de asociaciones pudiera
• Analizar oportunidades de implementación del “Through B/L”
ser la causa de la dificultad para promover políticas
(permitir que un consolidador de carga pueda retirar un
sectoriales por parte de los gremios transportistas, en
contenedor que lleve carga de más de un cliente y llevarla
comparación con otros países de la Región
contenedorizada a un depósito, sin previa desconsolidación
en puerto) – Se identifica competencia entre afiliados a la hora de fijar
precios
• Promover el rol facilitador de Aduanas
– El sector manifiesta que la obligatoriedad de la
• Establecer mecanismos de difusión de la existencia de
asociación o cooperativismo puede no ser suficiente, sino
facilidades existentes en infraestructura, especialmente para
va unido de otras políticas para el fortalecimiento de los
las zonas francas, puesto que se ha identificado que parte del
transportistas
sector productivo no tiene conocimiento de la oferta real del
país – Las cooperativas han sido un mecanismo para algunos
transportistas para poder calificar para acceder a
clientes de mayor porte, pero no ha sido un mecanismo
suficiente para proteger sus intereses


Sostenibilidad del sector

Factores que impactan en la informalidad

• Informalidad se considera tanto para transportistas que cuentan con • La importante participación de pequeñas unidades productivas en
RUC pero la CNTTTSV no les haya otorgado licencia, como para el comercio, impactan en el mantenimiento de la informalidad; a
agentes que no declaren sus ingresos, a pesar de contar con RUC y pesar de imponer riesgos operativos, los productores se sitúan en el
licencia, o cualquier combinación de ambas límite superior de los costos asumibles. Los impuestos a las
• Se han identificado dos condiciones que generan informalidades importaciones y la salvaguardas aplicadas recientemente han
diferenciadas: la de los operadores que tienen como fin evadir el reducido el margen operativo de los importadores y
fisco (se podría denominar informalidad corruptiva), y la informalidad comercializadores de productos importados
motivada por una necesidad social de sustento • La falta de capacitación y formación en materia de transporte y
• Existen dificultades para los pequeños transportistas (que manejo de carga conlleva riesgos asociados que dificultan el
generalmente son propietarios de flota obsoleta) de acceder en cambio en el modelo de negocio aplicado en el sector actualmente
condiciones sostenibles al programa de chatarrización • Los niveles de fletes actuales, no permiten la dotación financiera
• Se constata la necesidad de apoyo al sector en la adquisición de para reinversión y consecuentemente la renovación de flota y los
flota, no solo a través de herramientas de subsidio, sino fomentando sobrecostos de la formalidad: inversión en oficinas, gastos
la empresarialización (que por cada 3 carros que se retiren del administrativos y de personal, tributación, otros gastos como seguros,
mercado, se adquiera uno, y los 3 propietarios formen una empresa, permisos, etc.
adquiriendo un crédito mancomunado. La reducción de oferta • Se constata la necesidad de fiscalización y maximización de los
conllevaría mejores fletes, y la oportunidad de incrementar la sistemas de información de la administración pública (por ejemplo,
operativa real de los camiones – tres turnos de 8 horas por ejemplo) el cruce de datos entre SRI y el CNTTTSV ayudaría a detectar los
• El negocio de transporte de carga es considerado por los transportistas informales). Adicionalmente, cruce de facturas de
transportistas una opción asequible, dada la falta de empleo, que empresas generadoras de carga con empresas con ración social de
junto con actividades como el acondicionamiento de buses y transporte de mercancías también contribuiría a identificar en qué
tanqueros para el transporte de carga, ha resultado en una rubros predomina la informalidad, categorizarla y, por tanto,
sobreoferta que tiende a reducir los precios proponer acciones dirigidas

• La dificultad de acceso a crédito para los pequeños transportistas y
consecuentemente la escasez de fondos para la inversión en nuevos
equipos disminuye la capacidad del sector para la renovación de
flota



Factores clave para lograr sostenibilidad a medio y largo plazo

• Falta de asociatividad como herramienta para mejorar las • Formación en todos los niveles de la cadena, especialmente al
condiciones del sector sector transporte, tanto a nivel gerencial como especializada
(mercancías peligrosas, cargue y descargue, estiba y desestiba, etc.)
• Baja socialización de la existencia de zonas francas, las políticas en
facilitación del comercio existentes, los planes en desarrollo, etc. • Definición de estándares para el sector:
• Posibilidad de disponer de estudios relativamente actualizados para – Pesos y medidas
realizar informes sobre el sector. Se constatan las siguientes
– Estándares de calidad
necesidades:
– Procesos
– Censo industrial (el último censo agrícola es del año 2000, y el
INEC ha realizado una encuesta de manufactura y minería para – Tecnologías de información mínimas
algunos sectores)
– Formación mínima para los distintos agentes del sector
– Estadísticas de comercio exterior que incorporen información
sobre provincia de origen en exportaciones y provincia de • Desarrollar estrategias para aglomerar volumen de carga, como
destino para el caso de las exportaciones (actualmente se mecanismo para generar economías de escala (bolsas de carga,
pierde la trazabilidad de la partida en la aduana, tanto en empresarización del sector transporte, negociaciones gremiales de
importación como en exportación) fletes, etc.)

– Información categorizada sobre flota dedicada al transporte de • Desarrollar reglamentación del transporte y logística de forma
carga integral y clara para los agentes que intervienen directamente en las
cadenas
• El proyecto Manta-Manaos plantea una serie de interrogantes para
el sector, tales como: • Potenciamiento de la inversión extranjera, como herramienta para
contribuir a la dinamización del sector
– ¿La oferta exportable de Ecuador será competitiva en Manaos?
• Incorporar acciones en materia de facilitación del comercio exterior
– ¿Los costos de colocación de los productos en Manaos en la mejora de las cadenas
permiten pensar en una captación eficiente de mercado?
• Transformación progresiva de la visión de competencia entre los
– ¿El beneficio que le aportará este eje al Ecuador es superior a la agentes en términos de costo, por una competencia por calidad del
inversión que requiere su articulación? servicio, con miras a superar la situación de progresivo hundimiento
del mercado



Impacto en finanzas públicas Tarifas y condiciones de equilibrio

• Eventuales modificaciones del programa de chatarrización • Problemas de equilibrio de precios en materia de fletes del
orientadas a incrementar el aporte para la renovación de transporte carretero: la competencia por costo se traduce en
tractocamiones impactarían en las finanzas públicas negativamente una progresiva reducción de fletes por parte del sector informal,
en este rubro, pero se transformarían en impactos positivos en otros encontrándose actualmente con estructuras de precios que
rubros, tales como generación de riqueza directa e indirecta en el solamente les permiten cubrir los costos directos (no se trabaja
sector, reducción de la afectación del estado de las vías, entre otros con depreciaciones y la utilidad es muy baja). Esta situación
• Dadas las condiciones de obsolescencia de la flota actual en ciertos dificulta las oportunidades de renovación de flota, el acceso a
segmentos de transportistas, resulta complicado afrontar un proceso créditos, etc.
de modernización a nivel país en puertos, aeropuertos, vías, etc. y
• Dicha informalidad se ha traducido en una problemática social
que la inversión pública se traduzca con toda la efectividad que
asociada a pequeños transportistas, que no solamente se
ameritaría en mejora de las condiciones de la operativa
encuentran en situación de informalidad sino que resulta muy
• Parte del sector informal manifiesta estar incurriendo en fraude con difícil que con las condiciones actuales dejen de serlo
el fisco por no declaración de toda la actividad económica que
realizan • Competencias por flete:

• Los sobrecostos por congestión impactan tanto en el sector privado • Entre transportistas individuales: la competencia es
como en el público (por ejemplo congestión alrededor del prácticamente equivalente a la guerra del centavo del
aeropuerto de Quito en la tarde, etc.) transporte público, focalizada en conseguir todos los viajes
que se pueda, independientemente que el flete sea
• Polémica entre los proveedores de servicios logísticos sobre el rol de
sostenible (visión cortoplacista y de subsistencia)
los aranceles a la importación de vehículos de carga
• Entre transportistas individuales y operadores logísticos: se
• La falta de competitividad que presentan algunos rubros productivos
trabaja con fletes muy diferenciados, generando mercados
por carencias de formación en partes de la cadena, mal manejo,
etc., se traducen en una pérdida de competitividad país, no diferenciales (usuarios que buscan precio versus usuarios que
aprovechamiento del total del potencial exportador y, por tanto, buscan servicio y minimización de riesgos)
menores ingresos, tanto para el sector privado como el público • Los generadores de carga, en general, reconocen que los fletes
que ofrecen los pequeños transportistas son bajos


Como conclusión, correlacionando el análisis de la demanda y la oferta, se ha
realizado una agrupación de los servicios de transporte en 4 segmentos de oferta:

Segmentación de los servicios de transporte terrestre de carga

Segmentación
de los servicios Segmentación de la demanda
Segmentación de la flota
de transporte de servicios de transporte de
vehicular de carga pesada
terrestre de carga pesada
carga pesada

• Multipropósito de alta capacidad: agrupa los servicios de transporte de granel solido, carga suelta y contenedores
(normales y refrigerados) en camiones de tamaño mayor a las 10 t. De las 31 cadenas analizadas, solamente las flores,
nafta y la pesca no realizan un uso intensivo de este segmento de oferta

• Multipropósito de baja capacidad: incluye servicios de reparto y distribución urbana, así como de movilización de materia
prima agrícola de las zonas de producción hasta los centros de acopio y fábricas industriales. Utilización de vehículos de
carga pequeños y medianos

• Transporte refrigerado: servicio de frío o congelado ofrecido por flota especializada (camiones con aislamiento térmico y
equipo de frío). Las cadenas objetivo de este segmento son las de flores, los camarones y la pesca, así como la de
consumo masivo perecedera

• Transporte de carga líquida: en este segmento se concentran los servicios de transporte ofrecidos mediante autotanques en
productos que se almacenan en formato líquido, tales como combustibles, leche, agua y aceite y grasas


Multipropósito de alta capacidad
Aspectos
Oferta Demanda Conclusiones
Fuente: entrevistas realizadas tarifarios
Caracterización flota vehicular Informalidad Grado de tercerización
• Los vehículos de carga pesada • Según Fenatrape el 70% de los 70.000 • Pocas empresas de transporte
clasificados en este segmento tienen camiones que circulan en Ecuador son externalizan para ofrecer servicios de
una capacidad de carga desde 10 t informales almacenamiento y distribución
hasta 48 t: − Carencia de licencia de operación – − Los consolidadores y agentes de
− Camión 2 ejes grande placa blanca aduanas, se perfilan como los vectores
− Camión 3 ejes − Falta de permiso de conducción de de integración de servicios ofreciendo
− Camión 4 ejes vehículo de carga pesada almacenamiento y distribución
− Camión con tandem direccional y
− Intercambios comerciales informales • Es práctica común entre las empresas
tandem posterior
sin declarar al fisco de transporte de carga terrestre en
− Tracto camión de 2 ó 3 ejes y
semirremolque de 1 ó 2 ó 3 ejes • La informalidad en este segmento es Ecuador, contactar con transportistas
− Camión remolcador de 2 ó 3 ejes y extrapolable a todos los tipos de individuales o intermediarios para
remolque de 2 ó 3 ejes camiones, excepto los furgones con cubrir picos estacionales
• Según datos del sector, la edad de los recubrimiento sólido, un segmento del
− Suplen las carencias de comercialización
camiones es elevada, con más del 60% mercado que se podía definir que de los transportistas informales
de la flota total obsoleta (> 32 años) opera bajo condiciones de monopolio
− Los efectos de la elevada edad en la • En este segmento de carga se presenta
• El grueso de la informalidad se localiza
operativa son: mayores costos, la mayoría de casos de existencia de
en la proximidad de grandes polos de
accidentabilidad y contaminación, intermediarios, especialmente en las
atracción y generación de la carga
entre otros operaciones de importación-
como el puerto de Guayaquil
• Los camiones son de monopropiedad y exportación de contenedores:
no se observa asociatividad entre • La informalidad genera una situación
− No aplican requisitos de calidad
transportistas para la adquisición de de competencia desleal frente a la
contratando a cualquier transportista que
unidades nuevas empresa formal acepte el precio ofrecido, la mayoría de las
− La multipropiedad se da en el caso de − Presenta menores costos ya que no veces informal
empresas donde varios accionistas tributa, no tiene infraestructura, ni
asume gastos administrativos − A veces son constituidos y contratados por
bajo un esquema de participación son
las propias empresas navieras
los propietarios de una flota de − Compite por precio y no por calidad
vehículos


Aspectos
Modalidades Términos Instrumentos de fidelización
• Entre los transportistas
• Servicios de valor añadido
informales predomina el • Flete de recorridos
contrato de palabra y la − Establecimiento en casa de cliente –
específicos o por
In house
negociación directa tonelada transportada
− Persona de contacto directa
• Entre los operadores formales • Características de los
− Reportes comunicación continua
Contratación se observa una tendencia vehículos
hacia la formalización de los • Confianza y calidad de servicio
• Servicios de seguridad
acuerdos en contratos ofrecido
• Reporting
−La modalidad más común es • Formación por parte del
el contrato a largo plazo • Penalidades (en muy generador de carga
seguido por los contratos de pocos casos)
• Estabilidad en tarifas y procesos
fidelización

• Grado de unitarización de los envíos: al agrupar distintas cadenas se aplican diferentes tipos de
unitarización de la mercancía: desde cajas, sacos (en el caso del cacao), pallets (para la mayoría de
productos), así como tanques flexitanks (productos químicos, etc.)
• Relación entre cargadores y transportistas: el principal problema se encuentra en la calidad del servicio
ofrecido y la escasez de disponibilidad de servicios de valor agregado. Adicionalmente, el sector
productivo manifiesta un deficiente manejo de la carga y el aumento de los robos en la carretera que
Caracterización tiene implicaciones directas en pérdidas monetarias y aumento de costos de seguro
• Desequilibrio en envíos:
− El principal desequilibrio se encuentra en los reefers en época de cosechas, y la problemática surgida por la
descompensación entre los flujos de importación y exportación
− Asimismo, durante los picos estacionales de los distintos rubros exportadores, los generadores de carga acuden
principalmente a la oferta informal que ejerce una influencia bajista en los precios del flete de transporte


Aspectos
• Los operadores formales de carga • La tarifa tiene poca implicación en la
multipropósito de alta capacidad competitividad del producto, ya que se sitúa
manifiestan que la tarifa de equilibrio se en el margen inferior del costo marginal que
sitúa próxima a 1US$ / km podría asumir el sector productivo
• El costo tiene un impacto sobre la tarifa − Relativo al valor intrínseco de los productos
Tarifa de entre 65% - 75% • La capacidad financiera para el desarrollo de
fletes Consecuencias
• Las tarifas de los fletes de transporte se nuevos negocios es limitada en un segmento
mantienen estables y se consideran bajas de carga dominado por la informalidad
debido a la sobreoferta existente y a la − La no dotación de amortizaciones y la falta
competencia de precios ejercida tanto de planificación financiera merma esta
por los transportistas formales como capacidad y se limita a medianas y grandes
informales empresas

• A través de las entrevistas realizadas se ha constatado un mayor poder de negociación por parte del sector
productivo
• El precio del flete es sensible a los siguientes factores:
− Distancia y tipo de trayecto (km recorridos, niveles de accesos y vías utilizadas)
− Nivel de viático y peajes
Sensibilidad a • Adicionalmente, se aprecia una sensibilidad de la tarifa a la frecuencia de los envíos y la existencia de
la tarifa contratos
− La garantía de un volumen de carga para un periodo determinado de tiempo tiene como resultado la oferta de
mejores precios por parte del transportista con el objetivo de asegurar el negocio. Dicha situación se observa en el
caso de empresas formales, que tienen los medios tecnológicos para cuantificar los beneficios de relaciones a largo
plazo
• Otro factor influyente en la definición de la tarifa es la fidelización por parte del cargador hacia las empresas
de transporte:
− Necesidad del generador de carga de asegurar el servicio que en muchos casos se deriva en cursos de formación
que garanticen una progresiva mejora en la calidad del servicio ofrecido


Aspectos
Restricciones para el crecimiento del negocio Problemática de segmentos respecto los servicios
• Limitada capacidad de planificación por parte de las cadenas • La problemática principal del segmento multipropósito de alta
con producción continua y/o perecederos debido a los fallos de capacidad, y que influye directamente en la operativa del
transporte, retrasos, etc. sector productivo, es la falta de especialización de servicios y la
mala calidad de los mismos
• Desde la perspectiva de la demanda las restricciones se − Carencias en el manejo de alimentos, cargas especiales, así como
concentran en: simples operaciones de cargas y descargas
− Elevada edad de los vehículos
− Aranceles en la importación y salvaguardas − Falta de flota granelera especializada
− Retrasos por accidentes, problemas técnicos por la edad que
− Falta de mayor flexibilidad laboral y opciones de contratación
causa desajustes en producción
− Seguridad en carretera • El transporte terrestre internacional constituye una barrera
importante a la expansión internacional de empresas
− Tramitación en aduanas ecuatorianas, dada la dificultad en el cruce de fronteras con
retrasos por cambios de cabezales, transbordos de mercancía
Conclusiones del análisis tarifario bajo condiciones que conllevan un alto riesgo de daños y/o
contaminación de la carga, que resultan en un sobrecosto que
• La presión financiera que soportan los pequeños y medianos reduce la competitividad del producto final
transportistas tiene como consecuencia la limitada capacidad de
reinversión en equipos y tecnología Rol de los transportistas en las debilidades encontradas
• Falta de capacitación de los transportistas no solamente en el
− En pocos casos la planificación financiera considera amortizaciones o
manejo de la carga y las operaciones de carga y descarga sino
dotaciones para inversiones futuras
también en la realización de trámites administrativos como
− El margen operativo es cada vez más estrecho debido al aumento rellenar facturas
de los costos de los repuestos y la estabilidad de los fletes
• El negocio de transporte de carga es considerado por los
• El segmento más perjudicado es el informal donde con transportistas como una opción asequible, dada la falta de
dificultad se cubren los costos marginales y se satisfacen las empleo que mantiene la informalidad y la sobreoferta de
necesidades diarias servicios
• Las cadenas más afectadas son las que no requieren una flota • Falta de asociatividad como herramienta para mejorar las
especializada, así como en las que dominan las pequeñas condiciones del sector y aprovechar sinergias en compras o en
unidades productivas o comercializadoras que solamente defensa de sus intereses
tienen acceso al mercado informal − Segmento altamente fraccionado y competitivo


Multipropósito de baja capacidad
Aspectos

• Los vehículos de carga clasificados en • La informalidad en este segmento • Los operadores como Aldía Logística
este segmento son de 2 ejes y mantiene el patrón observado en el que ofrecen servicios de distribución
capacidad de carga desde 3,4 t hasta segmento de alta capacidad: urbana combinan flota propia con
10 t − La limitada especialización del servicio terciarizada
− Camiones tipo 2DA de 2 ejes medianos y las reducidas exigencias de los • Los intermediarios en este segmento
• Los datos disponibles sobre la edad clientes resultan en un servicio más tienen una presencia inferior que la
de los camiones no hacen fácil de prestar
observada en el multipropósito de alta
distinción entre alta y baja − El menor valor de adquisición de los capacidad
capacidad, por lo que se vehículos facilita su compra
• El ratio de externalización del transporte
considera una distribución idéntica − La importante participación de
pequeñas unidades productivas en
de baja capacidad es inferior que el
al segmento de alta capacidad
este segmento de carga, impacta en observado en el caso del segmento de
− La reducida especialización técnica
de los camiones de este segmento de el mantenimiento de la informalidad carga de alta capacidad
carga conjuntamente con el tipo de • El foco de este tipo de − Las empresas que externalizan el
servicio ofrecido, resultan en una informalidad se localiza en las transporte suelen diferenciar entre los
limitada necesidad por parte de los que ofrecen servicios de alta y baja
zonas industriales y las zonas de
transportistas de renovar flota y capacidad
producción agrícola
tienden a elevar la edad media de los − El transporte de alta capacidad se
vehículos • La informalidad afecta la calidad externaliza íntegramente mientas que el
• Los vehículos de esta categoría de servicio de distribución urbana caso del transporte de baja capacidad
suelen pertenecer a una persona e impacta principalmente en las se combina flota propia con
física, como productores de cadenas de productos de alto terciarizada Ej. coca-cola 50% - 50% /
valor como farmacéuticos, Pronaca 60%-40% (flota terceros / flota
materias primas o transportistas
alimentos etc. propia)
individuales, o a compañías que
− Propicia una integración vertical en − Empresas de distribución de cosméticos,
realizan servicios de transporte de
empresas del sector productivo y fármacos externalizan integramente la
carga y distribución distribución contratando a empresas de
− Se observa una tendencia entre los mediante la adquisición de pequeños
camiones para internalizar el servicio transporte o pequeños transportistas
productores que se asocian para la
adquisición de camiones de transporte ej. consumo masivo,
bebidas, etc.

Aspectos
• El servicio de transporte de • Desde la óptica de los • Servicios de valor añadido
productos agrícolas de las generadores de carga
− Rastreo satelital
haciendas hacia las fábricas no se aprecian
distinciones entre los − Seguridad
transformadoras suele formalizarse
mediante contratos de palabra términos de contratación − Persona de contacto directa
de alta y baja • Formación por parte del
Contratación • Entre los operadores formales se capacidad
observa una tendencia hacia la generador de carga
• Se negocia el flete, las
formalización del acuerdo frecuencias,
• Estabilidad en tarifas y
mediante contratos de corto plazo características de los procesos
− Cadenas con distribución urbana vehículos, servicios de • Confianza y calidad de servicio
como bebidas, consumo masivo, seguridad, penalidades y ofrecido
etc. servicios de entrega • Buen manejo de los alimentos

• Grado de unitarización de los envíos: los productos de este segmento se transportan en pallets, cajas, así
como en unidades específicas según el tipo producto, ej. bobinas de papel, etc.
• Relación entre cargadores y transportistas: en el transporte de haciendas a fábricas o centros de acopio la
relación existente entre productores y transportistas se basa en la proximidad, donde las relaciones de largo
plazo y el contrato de palabra son elementos de peso en la definición de las relaciones comerciales. En el
caso de la distribución urbana, el tamaño de los cargadores y la sobreoferta existente resulta en una
Caracterización relación desigual. Por parte de los transportistas se observa un déficit en el manejo de la carga, en las
tramitaciones requeridas bajo un esquema de operación formal, y en la calidad del servicio ofrecido con
importantes retrasos en tiempos de entrega, condiciones vehiculares, carencia de certificaciones, etc.
• Desequilibrio en envíos: el desequilibrio más pronunciable se produce por la falta de estandarización de los
vehículos. La diferencia de alturas entre los camiones con capacidad menor de 10 t causa una variación
del volumen máximo del envío. Adicionalmente, las restricciones horarias para acceso a las zonas urbanas
de grandes ciudades y otras medidas como “pico y placa” resultan en dificultades en la prestación de
servicio


Aspectos
• Los operadores formales de carga de baja
• La capacidad financiera para el
capacidad manifiestan que la tarifa de
desarrollo de nuevos negocios es
equilibrio se sitúa alrededor de 1US$ / km
limitada en un segmento de carga
• El costo tiene un impacto sobre la tarifa entre
dominado por la informalidad
60% - 70%
• La no dotación de amortizaciones
Tarifa de • Las tarifas se mantienen estables por la
merma las posibilidades de reinversión Consecuencias
fletes sobreoferta existente y la competencia desleal Consecuencias
en nuevos equipos
por la parte de los transportistas informales
• La tarifa tiene poca implicación en la
• La seguridad adicional en este segmento es un
competitividad del producto, aunque el
importante sobrecosto que aumenta el precio
aumento de costo por seguridad tiende
de transporte por unidad (de promedio 20% -
a disminuir el excedente del productor
30% del flete inicial)

• En la distribución urbana el poder de negociación recae en el sector productivo debido al reducido número
de empresas que pueden garantizar carga durante todo el año
• El precio del flete es sensible a los siguientes factores:
− Distancia y tipo de trayecto
− Seguridad
− Servicio a prestar en el cliente (montaje de los envío,s etc.)
Sensibilidad a
la tarifa • Adicionalmente, se aprecia una sensibilidad de la tarifa a la frecuencia de los envíos y la existencia de
contratos
mejores precios por parte del transportista con el objetivo de asegurar el negocio. Situación observada en el caso de
empresas formales que tienen los medios tecnológicos para cuantificar los beneficios de relaciones a largo plazo
• Otro factor influyente en la definición de la tarifa es la fidelización por parte del cargador hacia las empresas
de transporte:
− Necesidad del generador de carga de asegurar el servicio que en muchos casos deriva en cursos de formación que
garanticen una progresiva mejora en la calidad del servicio ofrecido


Aspectos
• La carencia de especialización en el manejo de la carga causa • Las cadenas logísticas como el cacao y el café manifiestan
daños a la mercancía que tiene como consecuencia la pérdida problemas en el manejo de la carga desde las hacienda hasta los
de confianza de los productores / exportadores y pérdidas centros de acopio y los exportadores. Consecuentemente, estos
monetarias últimos no siempre pueden aplicar métodos de trazabilidad y
emitir certificados de origen
• Las modificaciones de la normativa de distribución urbana y las
carencias en el diseño y definición de zonas industriales resulta en • Los sub-segmentos de distribución urbana en ocasiones sufren un
una distribución más costosa y menos eficiente déficit de vehículos con permisos de circulación dentro del
perímetro urbano, resultando en operaciones de descarga y
• La informalidad en el transporte desde haciendas hacia los transporte a pie de la mercancía hasta el lugar de destino
exportadores, fábricas transformadoras y centros de acopio, así
como la baja utilización de TICs reduce la capacidad de • Existe una problemática generalizada en el manejo defectuoso
trazabilidad del producto y la emisión de certificados de origen de la carga, retrasos, vehículos no aptos para el transporte de la
carga, etc.
Conclusiones del análisis tarifario
Rol de los transportistas en las debilidades encontradas
• La informalidad de los operadores junto con la inmovilización del
nivel de fletes y el incremento de los costos de repuestos, merma la • En el caso del transporte de productos agrícolas, la contratación
capacidad de inversión en nuevos equipos y en la diversificación se realiza en igualdad de posiciones donde ambas partes se
de servicios caracterizan por su informalidad manteniendo una relación de
− Como resultado, en este segmento se observa la poca idoneidad de largo plazo
los vehículos, así como una carencia de servicios de valor agregado − El déficit de volumen de carga por parte de las pequeñas
• El grupo más perjudicado son los pequeños transportistas, de uno o unidades productoras, no permite al transportista optar por
dos camiones, que no pueden acceder a grandes clientes ni un mercado que le permita ampliar su negocio
cuentan con una flota diversificada para ofrecen un abanico más
amplio de servicios • Los acuerdos sobre la prestación de servicio de distribución
• La disminución de la seguridad ciudadana y el aumento de robos urbana, suelen ser una negociación en desigualdad de
en carretera, tiene un impacto del 20% - 30% en el precio del flete condiciones siendo el sector productivo el que acumula mayor
y como consecuencia en el costo final del producto transportado poder de resultado en el mantenimiento de fletes bajos
• El sector productivo en este segmento de carga, es la parte que se − Es importante mencionar la labor de formación desarrollada por las
apropia de la mayoría del beneficio social generado por el grandes empresas del sector productivo, instruyendo en
transporte de baja capacidad prácticamente todas las formalidades a los
conductores/propietarios de los camiones de baja capacidad


Transporte refrigerado
Aspectos

• Los camiones refrigerados que operan • La informalidad en este segmento de • Existe un reducido número de empresas
en Ecuador suelen tener una carga se diferencia por sub-segmento: formales que ofrecen servicios de
capacidad de carga entre 8 t y 14 t, • El servicio de transporte ofrecido a transporte refrigerado de calidad
siendo el formato de 10 t el más camaroneras y empacadoras se define −Operadores logísticos con flota propia y
utilizado por su informalidad y su carácter terciarizada, así como transportistas o
• Existen tres sub-segmentos de servicios familiar grupo de transportistas especializados
de carga refrigerada diferenciados • El sub-segmento de las industrial locales • Escasez de empresas del sector
entre sí: no admite la informalidad debido al productivo con flota propia de camiones
− Servicio enfocado para el transporte de alto valor de los productos y la refrigerados
camarón y pescado desde las −Se observa una tendencia a externalizar
imposición por parte de la regulación
piscifactorias o puertos hacia las este servicio a operadores logísticos
existente, de optar por empresas o como Ransa, Aldía Logística, o bien a
plantas: estructura familiar e informal
transportistas formales con nuevos transportistas individuales
donde el transporte se realiza en
ocasiones mediante furgones térmicos
equipos que garantizen la calidad del −Empacadoras o empresas como
de elevada edad. Los transportistas son producto final y cumplan con todas las SuperMaxi tienden hacia la integración
propietarios de 1 ó 2 unidades regulaciones vertical operando con flota propia
− Servicio de transporte para la industria • En el caso de las flores, el servicio de • En los sub-segmentos donde se observa
local como Pronaca, Unilever transporte se caracteriza por la una amplia informalidad existe una
(helados), etc.: ofrecido por empresas informalidad y se localiza tendencia hacia la integración vertical
de logística o transporte con camiones principalmente en la ciudad de Quito y como en el sector de la tilapia, los
nuevos y estándares de calidad altos las zonas productoras camarones y las flores donde las
− Servicio de transporte para el mercado
• El efecto sobre el sector productivo es grandes empresas adquieren flota
de flores: altamente individualizado y
ofrecido por transportistas individuales,
la baja seguridad en la gestión de la propia para garantizar el correcto
en su mayoría informales, o por los cadena de frío manejo de la cadena de frío
propios productores. La edad de los − Especialmente en la cadena de flores −Adicionalmente, pequeños productores
camiones de este sub-segmento tiende pero también observado en se asocian para la adquisición de
a ser inferior de 20 años y son de camarones y tilapia con efectos unidades y aprovechar sinergias en la
monopropiedad manifiestos en la vida útil del producto consolidación de carga


Aspectos
Modalidades Términos Instrumentos de
• En el sub-segmento de las camaroneras • Flete por recorridos fidelización
y pescado, la contratación se basa en específicos o tonelada
En la información extraída
la negociación directa y el contrato de transportada
de las entrevistas, se
palabra • Temperatura y condiciones observa que el transporte
• En las flores, cuando el transporte no es de manejo de los de frío se contrata como
realizado por los propios productores, se productos suplemento al transporte no
Contratación basa asimismo en la negociación • Características de los refrigerado, por lo que los
directa y el contrato de palabra vehículos instrumentos de fidelización
• Servicios de seguridad son similares a los
• En lo referente a la industria de
• Reporting analizados hasta el
alimentación, el servicio se formaliza
momento
bajo contrato, siendo los de corto plazo • Penalidades (en muy pocos
los más utilizados casos

• Grado de unitarización de los envíos: los productos que requieren de transporte refrigerado suelen ser
transportados en cajas o pallets. Ej. los camarones y el pescado se transportan en cajas, así como las flores,
mientras que los productos de la industria alimenticia son transportados en pallets
• Relación entre cargadores y transportistas: los principales problemas se observan en los sub-segmentos que
acusan un elevado nivel de informalidad: mal manejo de la carga y carencia en el mantenimiento de la
cadena de frío, tanto por falta de capacitación del personal como de la reducida idoneidad de los
vehículos
Caracterización − Cabe destacar que en el sub-segmento de la industria alimenticia local no se ha constatado demanda
insatisfecha de servicios de transporte
• Desequilibrio en envíos: los principales desequilibrios se observan en el transporte de flores, donde el flete se
establece en base al número de cajas transportadas y, como consecuencia, el operador no siempre
busca maximizar la utilidad del vehículo y en muchos casos carga el camión a mitad de su capacidad.
Otro desbalance se produce entre las empacadoras de camarones y pescado, y los productores de las
piscifactorías debido a desajustes en la planificación (ej. la empacadora acondiciona un vehículo para el
transporte de 6 t y la piscifactoría carga solo 5 t)


Aspectos
• Los operadores formales de carga refrigerada • El flete del servicio de transporte de
manifiestan que la tarifa de equilibrio se sitúa carga refrigerada no supone un costo
alrededor de 1US$ / km (ida) y 0,5 US$ /km ida y importante de productos de alto valor
vuelta como flores, camarones, pescado
• El flete del transporte refrigerado es un 15% - fresco etc.
20% superior que el de la carga seca • En el caso de las industrial locales, los
Tarifa de Consecuencias
fletes
• Los vehículos tienen un costo adicional de 8.000 productos alimenticios son más Consecuencias
– 15.000 US$ anuales sensibles al costo de transporte al ser
• Los costos adicionales en este segmento son de valor medio (helados, alimentos
superiores por el equipo de frío, y el congelados, etc.). Aun así, su reducido
mantenimiento y combustible adicional volumen permite maximizar la
• El impacto sobre la tarifa es similar que en el capacidad del vehículo y así reducir el
resto de segmentos 65% - 75% impacto sobre el precio final

• En este segmento de carga el poder de negociación es mas equitativo entre las distintas partes
− Camarones: competencia por precio
− Flores: competencia calidad – precio
− Industrias locales: competencia por calidad de servicio
• La tarifa se establece en base al km recorrido
• La tarifa es sensible a:
− Distancia y tipo de trayecto (km recorridos, niveles de accesos y vías utilizadas)
Sensibilidad a − Peso o volumen de la carga (en las flores se paga por caja transportada)
la tarifa − Factores comerciales
− Nivel de viático y peajes
• Adicionalmente, se aprecia una sensibilidad de la tarifa a la frecuencia de los envíos y la existencia de
contratos
mejores precios por parte del transportista con el objetivo de asegurar el negocio. Estas situaciones se observan en el
caso de empresas formales que tienen los medios tecnológicos para cuantificar los beneficios de relaciones a largo
plazo


Operativa Operativa Aspectos
Oferta Demanda Financiero Conclusiones
Conclusiva
Fuente: entrevistas realizadas Oferta Demanda tarifarios
• En la exportación de flores, la problemática radica en una
• Las restricciones observadas en este segmento de carga para el
carencia de flota de vehículos refrigerados de calidad y
crecimiento del sector productivo son:
deficiencias a la hora de mantener la cadena de frío
− Mal manejo de la cadena de frío como resultado de la carencia en − Ej. Cambio de cajas de flores de un camión al otro sin mantener
la capacitación de los transportistas la cadena de frío
− Déficit de vehículos refrigerados en el mercado que no sean − Riesgo de reducción del ciclo de vida del producto
miembros de una gran compañía
• En el resto de sub-segmentos de carga de transporte refrigerado
− Elevada edad de los vehículos y deficiente mantenimiento de los existe un déficit de transporte de frío de calidad
mismos que causa pérdidas de frío, accidentes, retrasos, etc.
− En la industria camaronera y pesquera, los vehículos muchas
− Existencia de informalidad que potencia un mercado orientado a veces son simples furgones térmicos a los que se añaden fundas
competir en precios y no en servicios de hielo para mantener la temperatura baja

• En productos de consumo masivo, la integración vertical de las
Conclusiones análisis tarifario grandes empresas de retail reduce el mercado para los
• Existen tres realidades distintas en el segmento de carga transportistas y empresas de transporte
refrigerada:
Rol de los transportistas en las debilidades encontradas
− El transporte dedicado al pescado y camarones desde los lugares de
pesca a fábricas, debido a la informalidad y el carácter familiar de su • Carencia de capacitación en el manejo y mantenimiento de la
organización no opera bajo una estructura de costos definida ni una cadena de frío
planificación financiera. Como resultado, su capacidad de inversión
− Falta de especialización en los productos que se manejan: flores,
es limitada, prolongando así la informalidad y el servicio deficiente
alimentos, etc.
− El transporte de flores, no ofrece oportunidades para la reinversión
− Limitado número de transportistas con certificaciones BASC, ISO ,
pese a utilizar en muchas ocasiones vehículos de carga refrigerada
etc.
mejor acondicionados, debido a su carácter informal y la definición
del flete por caja transportada • Prácticas instaladas en la cultura de los transportistas que
− El sub-segmento de la industria alimenticia se caracteriza por la ponen en peligro la calidad de los productos, como
formalidad en sus operaciones, incluyendo conceptos de traspasar cajas de flores de vehículo a vehículo, transportar
depreciación y amortización en su balance financiero, y como productos sin la temperatura adecuada, etc.
resultado, favorece la reinversión en flota vehicular


Transporte de carga líquida
Aspectos

• Los autotanques se componen de un • En términos generales, la informalidad • En el sub-segmento de combustible las
cabezal y un tanque para almacenar y en este segmento de carga es menor comercializadoras operan con flota
transportar la carga líquida: que la observada en los casos propia y flota que contratan a
− Tanque de hierro anteriores cooperativas que trabajan bajo
− Tanque de acero inoxidable para • La mayor intervención del Estado y un nombre de empresa. Asimismo, las
productos como el aceite refinado y la número más amplio de trámites para empresas netamente de transporte
leche, que necesitan mayor aislamiento
obtener los certificados necesarios tienen concesionada la operación de
• Capacidad de carga de los tanques para transportar gasolina, combustible, parte de su flota, llegando al 40% de la
más utilizados: productos químicos, etc. obliga a los misma
− 18.000 galones (tanques de gran
tamaño utilizados principalmente por la
transportistas a formalizarse • En el sub-segmento del transporte de
industria petrolera para la distribución • El nivel de capacitación de los leche, son los mismos productores y/o
de combustible de primer orden) transportistas es superior debido a la industrias lecheras que realizan el
− 10.000 galones formación que reciben por parte de los servicio de movilización de la carga
− 8.000 galones generadores de carga, especialmente
− 6.000 galones los del sector energético y de aceite • En el caso del sub-segmento de aceites
− 2.000 galones • La informalidad se localiza en los sub- y grasas el servicio de transporte se
• La edad de los cabezales sigue una segmentos que no requieren una alta ofrece por transportistas individuales o
distribución similar que en segmento de capacitación técnica como el cooperativas de transporte
carga de alta capacidad transporte de agua a zonas − Las atuneras tienen su propia flota de
− Los vehículos de empresas formales marginales, el agua residual, grasas, tanqueros para la provisión del aceite
suelen tener una edad menor de 10 requerido para la elaboración de
aceite vegetal etc.
años conservas
− Los tanques son renovados con mayor
• El alto costo de los cabezales y de los
frecuencia debido a las condiciones tanques de acero inoxidable (65.000 • Se ha observado una sobreoferta de
impuestas por el sector productivo US$) es una barrera a la entrada en vehículos por parte de los generadores
− En la zona de la costa es donde se este segmento y permite restringir la de carga que reduce el tamaño de
encuentran las unidades con mayor informalidad mercado para los transportistas
antiguedad


Aspectos
• En el sub-segmento de combustible es
común la firma de contratos de largo • Servicios de valor añadido
• Flete de transporte
plazo mediante concesiones de servicio − Reportes y comunicación
por recorridos continua
• El transporte de aceites y grasas se realiza
específicos
mediante contratos verbales excepto el − Rastreo satelital
• Tarifa por kilómetro
caso de aceite refinado donde se observa • Formación por parte del
y/o galones
Contratación la elaboración de contratos debido al
transportados
generador de carga
valor de la mercancía y las condiciones − La formación en el manejo de
• Certificaciones
de la operación de transporte combustible es proporcionada
necesarias
• En el caso del agua potable y las aguas casi íntegramente por parte del
• Características del generador de carga
residuales se estructuran en base a
tanque y cabezal
contratos verbales • Estabilidad en tarifas y procesos
• Proceso de control
• En el sub-segmento de leche el transporte • Calidad de material móvil y de
de calidad
es realizado internamente por los servicio ofrecido
productores y/o industriales

• Grado de unitarización de los envíos: todos los productos de este segmento de carga se transportan en
forma líquida almacenada en tanques

• Relación entre cargadores y transportistas: se trata de un segmento de carga intensivo en capital debido al
alto costo de la inversión en equipo, donde el generador de carga tiene el poder de la negociación dada
la escasez de carga y la concentración de la misma en pocas empresas. Por parte de los transportistas se
Caracterización observan casos de mala praxis como mezcla de distintos tipos carga líquida; y la falta de equipos como
tanques isotérmicos de acero inoxidable que resulta en un servicio no óptimo

• Desequilibrio en envíos: el desequilibrio observado se debe a la difícil o inexistente triangulación de carga,
con lo cual un autotanque que descarga leche, combustible o aceite refinado se obliga a regresar vacío.
Asimismo, debido a la reducción de carga observada en el sub-segmento de aceite y grasas vegetales, los
camiones operan con disminuida capacidad simplemente para cubrir parte de sus costos variables


Aspectos
• Los operadores manifiestan que
• La capacidad financiera para el desarrollo de
la tarifa de equilibrio se sitúa
nuevos negocios es limitada, debido a un margen
próximo a 1US$ / km
operativo que no permite la reinversión en nuevos
• El costo tiene un impacto entre
equipos
75% - 80% sobre la tarifa debido
• La reducción de mercado por parte de los
a los sobre costos del camión
generadores de carga, junto con el
tanquero Consecuencias
estancamiento de fletes y la alta inversión suponen
• Las tarifas se mantienen estables
Tarifa de una barrera de entrada de nuevos operadores
Consecuencias
por la falta de carga y la poca
fletes oferta de tanqueros en buen
• El flete de transporte presenta un limitado impacto
sobre la competitividad del producto
estado
− El costo de transporte del mismo producto
• Para la mayoría de las cadenas
puede tener un impacto diferencial: ej. el
logísticas de este segmento de
costo de transporte de combustible para la
carga, el flete de transporte no
industria cementera es de mayor relevancia
supone un centro de costo
que para la industria atunera debido al valor
relevante dentro de la cadena
intrínseco del producto final
de suministro

• A través de las entrevistas realizadas se ha constatado un mayor poder de negociación por parte del sector
productivo debido a la concentración de la carga en un número reducido de empresas
• La tarifa en el segmento de carga líquida es sensible a:
−Distancia
−Galones
Sensibilidad a
la tarifa −Nivel de viático y peajes
• La competencia se basa en precios y no en calidad
• La tarifa en este segmento de carga esta directamente relacionada con el producto transportado debido al
equipo diferencial que se necesita para cada uno de ellos, y el valor de la carga en sí
−Ej. el transporte de aceite refinado y el combustible tienen un flete distinto al del agua residual


Aspectos
• En el sector productivo, ninguno de los sub-segmentos como leche, • Carencia de capacitación de los transportistas en el manejo de
combustible o aceite ha manifestado que las condiciones del combustibles, productos químicos, aceites refinados, etc.
transporte de carga líquida supongan una restricción para el − La formación es asumida por las compañías del sector productivo
crecimiento del negocio que realizan cursos internos para el manejo de la mercancía:
especialmente en combustibles y aceites refinados
• Adicionalmente, la adquisición de flota propia y en mejores
− La falta de conocimiento causa pérdidas y daños a la carga debido
condiciones por parte de los generadores de carga, tiende a a la mezcla de productos o incumplimiento de las normas de
reducir el mercado para los transportistas y constituye una seguridad exigidas
amenaza para su negocio
• Déficit de tanqueros de acero inoxidable e isotérmicos
• La incipiente industria de fabricación de tanques en Ecuador no − Las industrias lecheras, demandantes de este tipo de tanques,
satisface la demanda interna y consecuentemente los presentan una reducida externalización debido a un número
transportistas asumen un sobrecosto en la importación de equipo limitado de proveedores clasificados de transporte
que dificulta la inversión y renovación de equipo − Una situación similar se observa en el transporte de combustible
ligero y pesado

Conclusiones análisis tarifario Rol de los transportistas en las debilidades encontradas
• El flete del transporte de la carga líquida no representa una barrera • Falta de capacitación para obtener certificados en el manejo y
para la competitividad del producto final seguridad de ciertos productos transportados en este segmento
de carga como los combustibles
• Contrariamente, el flete si es una restricción de crecimiento para
los transportistas • Limitada asociatividad en la cadena y entre los mismos
transportistas. Se trata de un segmento de carga altamente
− La necesidad de inversiones intensivas en capital para la adquisición fraccionado e individualizado. Existe un número reducido de
de nuevos equipos y el reducido margen operativo, resultante del
empresas que ofrecen servicios organizados bajo un esquema
nivel actual de fletes, imposibilitan la renovación de flota y
constituyen una barrera a la prestación de servicios de valor empresarial
agregado a industrias con operaciones logísticas más avanzadas − Oportunidad de asociarse con el objetivo de captar mercado,
comprar nuevas unidades, tanqueros etc.
− La capacidad de inversión se concentra en un número reducido de
compañías que ofrecen servicios a las grandes empresas del sector • Concentración en negocios de carga líquida con poco valor
productivo
agregado: agua, aguas residuales, grasas vegetales y aceite


Contenidos

1. Introducción








9. Análisis legal


11. Próximos pasos


Las próximas actividades consistirán en la elaboración del componente B2 y la
elaboración de una propuesta de PNL (A2) que integre los resultados del taller del
26 y 27 de febrero de 2010
A B
Componente B. Formulación del Plan
Componente A. Apoyo a la formulación y
estratégico para el desarrollo
desarrollo de la Política Nacional de Logística
empresarial de servicios logísticos y
(alcances por definir)
de transporte, sector carretero
A1. Elaboración de lineamientos y B1. Diagnóstico
componentes de la Política Nacional del
Sector B1.1. Estructura y características de la oferta

A2. Desarrollo de la Política Nacional del B1.2. Estructura y características de demanda
Sector Transporte y Logística de servicios de transporte

A3. Asistencia técnica en componentes B1.3. Reglamentaciones
específicos
B1.4. Marco legal e institucional

B1.5. Incentivos al desarrollo empresarial

B1.6. Síntesis oferta-demanda

B2. Propuesta estratégica de desarrollo de servicios
de transporte y de logística

B2.1. Generación de propuestas

B2.2. Análisis de escenarios

B2.3. Formulación del Plan Estratégico

C
Componente C. Taller y discusión con los interesados


Estrategia para reforzar la logística y la facilitación del comercio exterior

Comte d’Urgell, 240, 3º- 08036 BARCELONA · SPAIN - Tel. +34 93 430 40 16 · Fax. +34 93 419 55 24
www.alg-global.com

Lista de agentes entrevistados (1/1)
Entidad Nombre Apellidos Cargo Mail Teléfono fijo
AdapAustro S.A. Kathy Almache Soluciones Integrales kalmache@adapaustro.com (593-7) 2865863 / 2863905

ADENA - Asociación de Empresas Nacionales de
Luís Grudena A. Presidente adena.ecuador@hotmail.com
Aviación

AFABA - Asociación Ecuatoriana de fabricante s de wilson@afaba.org
Wilson Hidalgo C. Gerente 593-2-3330-820 / 333 08 22 / 333 08 22
alimentos balanceados afaba@afaba.org

AGA S.A Juan Jara Gerente de Seguridad juan.jara@ec.aga.com 04-2101060

Agencia Naviera Zanders Julio Zanders Director General jzanders@zanders.com.ec 593-6-2722244 / 2721145

AGROCOEX - Agropromotora del Cotopaxi Santiago Sáenz Presidente santiago@agrocoex.net 593-2-2460183 / 2460476 / 593-9-9703005

AKARGO Luis Herbert Romero Gerente General teARG@accessinter.net 24328239

ALDÍA Logística William Belmonte L. Gerente General william.belmonte@aldialogistica.com 2805-772 / 3464-677 / 2472-212

AMANCO Plastigama S.A. Cecilia Briones cecilia.briones@amanco.com 04 2802020

ANDESFREIGHT CORPORATION Lilian Acurio M. Gerente Comercial lacurio@andesfreight.com (593-2) 2464631 - 2462566

andinaticandina@yahoo.com
ANDINATIC Stalin Saltos Bonilla Gerente (593-2) 2903978
mstalinsb@yahoo.com

ANECACAO - Asociación de Exportadores de
Ing. Xavier Elizalde Gerente gerencia@anecacao.com 593-4-2-687-984 / 687-985
Cacao

ARETINA Hanry Balboa

ASEACI - Asociación Ecautoriana de Agencias de Presidente Capítulo Quito -
Juan Bernardo Rosero Molestina juanbernardo@operflorcargo.com 593-2-4004025 / 3301177 / 78
Carga y Logística Internacional Vicepresidente Junta Directiva Nacional

Asiservy S.A Paul Andrade Gerente de Operaciones operaciones@asiservy.com.ec 593-5-2-380-463

Asociación de Industriales Textil del Ecuador - AITE Javier Diaz Presidente Ejecutivo javier.diaz@aite.org.ec 593-2-224 9434 – 245 1286 – 245 350

Asociación de Transporte Peasdo de Pichincha Camilo Jarrín C.

ATIPAC - Asociación de Transporte Pesado del
Diego Barahona Presidente diego-barahona@hotmail.com 072-867-078
Austro

ibowen@apm.gov.ec
Autoridad Portuaria de Manta Ing. Leonardo Bowen M. Jefe de proyectos de inversión 052-2627161
gerente@apm.gov.ec


Boehringer Ingelheim del Ecuador Cristina Sanchez Directora cristina.sanchez@boehringer.ingelheim.com 593 (2) 226 4308

BOPP del Ecuador Richar Garzón Jefe de comercio exterior richar_garzon@boppdelecuador.com 593 - 2 - 2 - 478 - 610 (Ext 111)

Brenntag Ecuador S.A. Marcelo X. Almeyda Jefe de Operaciones y Logística malmeyda@brenntagla.com 593-2-2-472-742 / Ext. 234

lperez@lacamara.org
Cámara de Comercio de Guayaquil Luciana Perez Coordinadora de Comisiones Sectoriales 593-4-2682771
info@lacamara.org

Cámara de Comercio de Quito Lolo Echeverria Rodriguez Relaciones Institucionales lecheverria@lacamaradequito.com 593-2-2443787 ext. 187

Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana Bernardo Traversari Director Ejecutivo

Cámara de Industrias y Producción Carla Muirragui Técnica en macroeconomía y finanzas cmuirragui@cip.org.ec (593-2) 245-2500 ext 173

Cargoport Cia Ltda. Julio Zanders jzanders@zanders.com.ec 593 6 2 722 244

CATRAPEG - Cámara de Transporte Pesado de
Denise Quispe Miembro del Directorio dquispe@grupopalascis.com 593-04-2485 523
Guayaquil

CEIPA - Cámara Ecuatoriana de Industriales y
Carlos Calero Presidente
Procesadores Atuneros

CIT - Cámara de Interamericana de Transportes Camilo Jarrín C. camiloj@jarcargo.com / jc@jarcargo.com 593-2-3280280 / 3280281 / 3280271

CONEXION DE TRAYLER DEL ECUADOR S.A. Ivan Basan Director 42360290 - 42360401

CONTECON Javier Hrycaniuk jhrycaniuk@cgsa.com.ec

CORPAQ Quito - Empresa Municipal Aeropuerto y
Jaime Albuja M. Coordinador de Zona Franza jalbuja@corpaq.com / jgalbuja@hotmail.com 593-2-3301389 / 3300-200
Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito

CORPEI - Corporación de promoción de Gerente del Centro de Información e
Francisco Rivadeneira Sarzosa frivaden@corpei.org.ec 593-2-2460606 ext. 123
exportaciones e inversiones inteligencia Comercial (CICO)

ECOFROZ Gabriela Córdoba C. Jefe de Comercialización ecofroz@ecofroz.com (593 - 2) 2314082

Ecuador Bottling Company Pedro Estupiñan Logística pestupina@ebc.com.ec

Ecuadorian Amercian Chamber of Commerce Bernardo Travesari Director Ejecutivo btravesari@ecamcham.com 593-2-2507450

Coordinador Nacional de Mercadeo.
ECUAQUÍMICA - División AGRO Alfredo Orlando aorlando@ecuaquimica.com.ec (593-4) 2682065
División Agroquímicos


ERCO - Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. Lorena Vermeo Jefe de Compras Materia Prima lorena.bermeo@conti.com.ec (593-7) 286 2155 Ext. 1250

EUROSERVICIOS CIA. LTDA José Delgado Gerente Gerenal

ExpoFLORES Juan Abel Echeverría Director de Desarrollo y Logística jecheverria@expoflores.com 593-2-2923- 646 / 647 / 648 (Ext. 17)

ExpoFLORES Arturo Velázquez Operador en Aeropuerto

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Carlos Vergara Gerente de Logística cvergara@bonita.com 593-4-2-442-055

FEDEXPOR - Federación Ecuatoriana de
Felipe Ribadeneira Director Ejecutivo fribadeneira@ecuador.fedexpor.com 593-2-2552426 / 2464561
Exportadores
veeduria@fedimetal.com /
FEDIMETAL William Peña Departamento de veedurias y normalización 02-2447054
wpena@inen.gov.ec
FENACOTRAPE - Federación de Cooperativas de
Alberto Macias Presidente fenacotrape@gmail.com 052-2621486 / 052-2623713
Transporte Pesado del ecuador

FENATRAPE María Augusta Morejon P. Directora Ejecutiva ma.morejon@fenatrape.com 2546-097 /2546-098/ 2223-364

FITPA - Federación de Transporte Pesado
Raymundo Arpi Pérez Presidente rayarpi@etapanet.net 07 2864431
Interprovincial del Austro

Franco & Franco Asociados Jose Franco Propietario josefranco@systray.net 503-5-2620960 / 593-2-2625381

G&G Cargo Service Alfonso Maldonado Gerente de Operaciones (593-2) 2 905 901 / 2 502 280

Geotransport Silvana Coka Gerente general

GRAIMAN CIA. LTDA Susana Hermida Asistencia de Logística shermida@graiman.com 593-7- 2-862-255 Ext. 1524

Grupo Calderon Roberto Calderón Presidente Ejecutivo rcalderon@rocalvi.grcal.com 593-4-2295888

Grupo Grandes Silvia Tello Responsable Comercio Exterior comercioexterior@grupograndes.com 593-2-2-413-882

GRUPO NOROCCIDENTAL Juan Carlos Andrade Gerente General jcandrade@noroccidental.com (2) 3520420

Grupo Palasquis Denise Quispe Presidente dquispe@grupopalascis.com +58342486936

Grupo Superior Ing. Gabriel Rocero Jefe de Almacenes y Logística gabriel_rosero@gruposuperior.com 593-2-2-368-409 / 2-368-411 EXT. 102


INDURAMA Jorge Carrión Jefe de Logística jcarrion@marcimex.com.ec 593-7- 2-882-900

Industrias Ales Celia Mera Jefa Comercio Exterior cmera@ales.com.ec 593-2-2402600

Insa Courriers Luís Para Director de Operaciones 593-2-2406065

INTERCILSA LOGISTICS Jorge Durán Wyzisk Presidente jduran@intercilsa.com.ec 593-2-60123000

JARCARGO & Logística Camilo Jarrín C. Director Ejecutivo camiloj@jarcargo.com / jc@jarcargo.com 593-2-3280280 / 3280281 / 3280271

JAS: INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING Isis Morocho Asistente Gerente General imorocho@jasecuador.com 593-4-2-631-071

KN KUEHNE&NAGEL Lucía Jacome Gerente de operaciones lucia.jacome@kuehne-nagel.com 593-2-2268500 ext 11160

La Fabril Ing. Cesar Pillajo Administrador cpillajo@lafabril.com.ec 593-4-2-894-798

LOGIST ALMADEC CIA. LTDA. Rosario Guillén Larriva Jefe de Operaciones rguillen@almadec.com (072) 866545 / 800055 / 802327

MABE Electronics Jenny Vera Jefa Comercio Exterior jenny.vera@mabe.com.ec 593-4-2160010

Maersk Line Fabricio Constante Genrente Operaciones ecuopsmng@maersk.com +593+4+2682531

MAMUT ANDINO C.A. Andrés Romo-Leroux E. Gerente General arl@mamutandino.com (593-4) 2874048

MARBELIZE S.A. Jelisava Cuka Auad General Manager

MARGLOBAL Marcelo Ramírez Gerente General mramirez@marglobal.com 042453009 Ext. 103

MCPEC - Ministerio de Coordinación de la
Mauricio Peña Secretario Técnico mpena@mcpc.gov.ec 593-2-3230441
Producción, Empleo y Competitivdad

MIPRO Fabián Espinoza Luna Asesor fespinoza@mirpo,gov,ec (593-2)254 - 3893

Modal Trade Gasi Ramírez de Mendoza

Subsecretario de transporte terrestre y
MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas Fernando Amador Arosemena famador@mtop.gov.ec 593-2-2560290 ext 2711
ferroviario

Nova Cargo Juan Francisco Ortiz Gerente General fortiz@perishablecenter.com (593 2) 3301138 / 3301137


OPERFLOR CARGO Juan Bernardo Rosero Molestina Director juanbernardo@operflorcargo.com 593-2-3301177 / 78

PANALPINA Sandy Arellano Gerente de Operaciones sandy.arellano@panalpina.com 593-2-3970100

Planet Cargo Group Galo Molina Presidente president@plante-group.com 2-158151 o 2-294206

PORTRANS Eduardo Wright

593-2-259397 / 250115 / 255099 / 257215
PROFIT CARGO Luis Alberto Moyano E. General Manager lmoyano@profitcargo.com.ec
Ext. 201
(593-4) 2801171 / (593-4) 2801910 /
PROMARISCO S.A. Antonio Pino Gómez-Lince Vicepresidente - Gerente General apino@promarisco.com
2801850 Ext. 151

PRONACA Juan Diego Mejía Gerente Nacional de Logística Cotrporativa jemjia@pronaca.com 593 - 2 - 2 - 263 - 651 / 3-976-400

Proyecto: Transporte Terrestre de Carga en Pasos de
Juan Francisco Ballén M. Director Proyecto
Frontera (ALA / 2005 / 17-607)

QUIFATEX Guillermo Ayala A. Gerente guillermo.ayala@quifatex.com 593-2 2995100 Ext.4839

RANSA Francisco Contreras K. Gerente General fcontrerask@ransa.net (593) 4 3902703 / (593) 4 3902704

SEGRUOSA C. LTDA. Lester Palacios Echeverría Gerente general lester_seguridad@hotmail.com 238-3378

SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y
Gabriela Morena
Desarrollo

Soluciones Constructivas SOLCON Manolo Pérez Andrade Gerente solcon@etapanet.net (07) 2812374 / (072) 819901

SYTSA - Servicios y Transportes Asociados (593-2) 2807362
Luís Artura Chávez Vallejo Expresidente lchavez@sytsa.com.ec
Mecalogística (593-2) 2473006

T&T - Grupo Torres & Torres Isabel Vera Pin Supervisora de Operaciones ivera@torresytorres.com 2343700

TAGSA Javier Ferrari Gerente Técnico Operativo jferrari@tagsa.aero

TAPERSA CIA. LTDA. Raymundo Arpi Pérez Presidente Ejecutivo rayarpi@etapanet.net 07 2864431 / 07 2800435

TRANSAM - Aereo Express del Ecuador TRANS AM
Luís Grudena A. General Manager luigi.grudena@dhl.com (539-4) 2282510 Ext. 106
CIA. LTDA.

TRANSPORTCORP Daniel Conforme Gerente


TRANSTRADE S.A. Antonio Neira Propietario aneira@transcorp-ec.com 593-4-2-481-157

TRI STAR Freight Antonio Neira Gerente General aneira@tristar.com.ec 593-4-2290505

ricardo.calero@valeroyochoa.com
VALERO&VALERO Ricardo Valero Macias Gerente General 04 - 2565600
ricardo.valero@valeroyvalero.com.ec

Vías del Austro Javier Mogrovejo C. Gerente de Transporte jmogrovejo@graiman.com 593-7- 2-862-255 Ext. 1301

WCA - Wladimir Coka Asociados S.A. Wladimir Coka C. Gerente General wladimir@wca.com.ec 042685505

042600996 / 042318688 / 042601954 Ext.
YALESA S.A. Jenny Cabrera Presidente jcabrera@yalesa.com
103

YANBAL Virginia Molina Comercio Exterior virginia.molina@yanbal-int.com (593-2) 3960800 Ext. 3206

YOBEL Daniel Zavalaga Gerente Genreal dzavalaga@yobelscm.biz 593-2-2022704

ZaiMELLA del Ecuador S.A. Andrés Córdova Gerente Cadena de Abastecimiento acordova@zainella.com (593-2)396 9500 ext 1153


Estrategia reforzar logistica componente b

Más contenido relacionado

Destacado

Similar a Estrategia reforzar logistica componente b

Más de Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad

Último

Estrategia reforzar logistica componente b