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Precios industria automotriz
Este informe analiza el incremento reciente en los precios de los vehículos ensamblados en el país. Los precios han aumentado entre un 4% y 11% dependiendo de la marca y modelo. Según los ensambladores, esto se debe a la apreciación de las monedas extranjeras y no a las nuevas políticas arancelarias. Sin embargo, el informe encuentra que en algunos casos los aumentos de precios no están justificados completamente por los mayores costos asociados a la apreciación monetaria.
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- 1. inanatos Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad Área: Coordinación de Información y Análisis Página 1 de 3 Proyecto Tipo de Documento INFORME DE LOS PRECIOS DE VEHÍCULOS ENSAMBLADOS EN EL PAÍS (RESUMEN Fecha EJECUTIVO) Elaborado por 03 de octubre del 2011 Enviado por Coordinación de Información y Análisis Incremento en el precio de los vehículos ensamblados en el país (Resumen Ejecutivo) Posterior a la implementación de la medida de carácter fiscal del 1 de Septiembre del 2011, que determina un aumento diferenciado de los aranceles para la importación de vehículos terminados (CBU) y de Partes y Piezas (CKD) utilizados por el sector automotriz, se produce un aumento en el precio de venta de los vehículos ensamblados en el país. Los porcentajes de incremento oscilan entre el 4% y el 11% en las marcas y los modelos más representativos. (Ver Cuadro 1). Según los ensambladores, el incremento en el precio de los vehículos no se debe a la política arancelaria vigente desde septiembre, sino a la apreciación de las monedas de los países de los cuales proceden los CKD (Yen, para japón y Wan,
- 2. para Corea). Así,esta apreciación de las monedas extranjeras (o depreciación del dólar) ayuda a explicar las fluctuaciones en el precio de los CKD’s importados, que tienen incidencia en el costo de producción de los vehículos ensamblados a nivel nacional. Gráfico 1. Variación Mensual y Acumulada del tipo de cambio yen/dólar y wan/dólar. Fuente: BCE, Federal Reserve. Elaboración: MCPEC. Nota: Una caída en las variaciones implica una apreciación de las monedas extranjeras frente al dólar. Según los datos de la Encuesta de Manufactura y Minería del INEC, los insumos importados aportan con 66.60% dentro de los costos totales de producción de vehículos. También, un análisis del sector automotor ecuatoriano realizado por el BCE en el 2005, muestra que el CKD representa alrededor de un 65% o 70% del costo total del vehículo. Para medir el efecto de la apreciación de las monedas extranjeras en el costo de los CKD’s importados desde Corea o Japón, se utilizó la información de importaciones de la Aduana del Ecuador y se realizó un análisis comparativo entre el precio FOB por kilo de CKD importado y el tipo de cambio nominal dólar/wan y dólar/yen. Esto con la finalidad de medir el efecto de la depreciación del dólar en el costo de los CKD’s importados, y la incidencia de éstos en el costo de producción y el precio final de los vehículos. (Ver cuadro 2).
- 3. A partir delanálisis realizado y los cuadros mostrados arriba, se concluye: 1. Para el caso de los vehículos cuyos CKD’s provienen de Corea del Sur se observó que este importante insumo de producción no ha registrado variaciones significativas de precio en el país de origen. Por lo tanto, la invariación del precio de los CKD’S no justifica un incremento en el precio de los modelos analizados. 2. Para el caso de los vehículos cuyos CKD’s provienen de Japón se observó que este importante insumo de producción registró un incremento del precio en el país de origen como resultado de la apreciación del yen frente al dólar. 3. Sin embargo, en los vehículos con CKD de Japón se observaron casos, como el precio de la “Luv D-Max 2.4 HEC C/ D TM”, donde el incremento en el precio no se ajustó a los incrementos del costo de CKD. Además parte de la producción de este vehículo, que representa 5,5% de la producción total de OMNIBUSS BB, se destina al mercado externo. 4. En otros casos, como el del “G. Vitara 5P DLX” cuyo CKD también proviene de Japón, se evidenció que mientras el CKD se incrementó en promedio 4.3%, los precios se ajustaron en un porcentaje muy superior: 9.8%. Este vehículo se lo destina exclusivamente al mercado interno. 5. El vehículo G Vitara SZ 5P registró un aumento de precios entre el 2010 y el 2011 del 4%, cuando los costos asociados al aumento en el CKD lo hicieron al 5.5%. 6. Finalmente, es importante recalcar que los ensambladores aseguran que el incremento de los precios no obedece al incremento del arancel. Por lo tanto, se esperaría un nuevo ajuste de precios cuando este arancel pase a formar parte de la estructura de costos en la producción de vehículos.
- 4. Anexo 1. Comparativodel incremento en los precios de los CKD en origen, variación del tipo de cambio según país de origen y precios de vehículos terminados en fábrica. Fuente: Aduana del Ecuador, BCE, Federal Reserve. Elaboración: MCPEC. Aveo 4P Activo A/C 1.6 13,000 14% 12,662 12,500 12,326 13% 12% 12,102 10% 12,000 11,654 10% 8% 11,500 8% 11,205 6% 11,000 4% 4% 3% 4% 4% 2% 10,500 2% 10,000 0% 2008 (Ene) 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Sep) P sin IVA, ICE Variación acumulada Variación Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve. Fuente: General Motors (GM). Elaboración: MCPEC. Elaboración: MCPEC.
- 5. Pregio 3.0 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 ene-‐10 ene-‐11 sep-‐10 jun-‐09 jun-‐10 may-‐10 mar-‐09 nov-‐09 jul-‐10 oct-‐09 oct-‐10 dic-‐10 Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD / 10.000 Wanes Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC. Pregio 3.0 30,000 100% 24,343 24,343 90% 24,343 24,343 24,343 24,343 25,000 80% 70% 20,000 60% 15,000 50% 40% 10,000 30% 20% 5,000 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2008 (Ene) 2008 (Dic) 2009 2010 2011 (Ago) 2011 (Sep) Precio USD (sin IVA, ICE) Variación acumulada Variación % Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve. Fuente: Cámara Industria Automotriz (CINAE). Elaboración: MCPEC. Elaboración: MCPEC.
- 6. Rio LS 1.5 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 feb-‐09 ago-‐09 oct-‐09 jul-‐10 ago-‐10 oct-‐10 nov-‐10 dic-‐10 ene-‐11 jul-‐11 Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD / 10.000 Wanes Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC. Rio LS 1.5 Rio LS 1.5 9.46 13,000 12,747 12% 8.93 8.87 8.75 8.97 10% 11% 8.49 12,500 8% 12,151 12,151 6% 12,000 4% 5% 2% 0% 11,471 11,471 11,471 11,500 0% 5.72 5.72 5.73 5.72 5.73 5.73 0% 0% 0% -‐2% 11,000 -‐6% -‐4% -‐6% -‐6% -‐6% -‐6% 10,500 -‐8% ago-‐10 oct-‐10 nov-‐10 dic-‐10 ene-‐11 jul-‐11 2008 (Ene) 2008 (Dic) 2009 2010 2011 (Ago) 2011 (Sep) Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD / 10.000 Wanes Precio USD (sin IVA, ICE) Variación acumulada Variación % Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve. Fuente: Cámara Industria Automotriz (CINAE). Elaboración: MCPEC. Elaboración: MCPEC.
- 7. G.Vitara 5P. DLX T/M 4X2 2.0 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 may-‐10 may-‐11 may-‐09 ago-‐09 ago-‐10 abr-‐09 abr-‐11 jul-‐10 jul-‐11 jul-‐09 mar-‐09 mar-‐11 ene-‐09 ene-‐11 oct-‐09 jun-‐09 sep-‐10 oct-‐10 jun-‐11 sep-‐09 feb-‐09 dic-‐09 feb-‐10 dic-‐10 nov-‐10 nov-‐09 Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC. G.Vitara 5P. DLX T/M 4X2 2.0 G.Vitara 5P. DLX T/M 4X2 2.0 19,000 12% 18,661 12.26 12.85 18,500 10% 12.18 12.05 12.36 12.36 10% 10% 18,000 8% 11.02 10.57 10.53 10.74 10.44 17,500 6% 10.14 16,998 16,998 16,998 16,998 17,000 4% 16,500 2% 0% 0% 0% 0% 0% ene-‐11 mar-‐11 abr-‐11 may-‐11 jun-‐11 jul-‐11 0% 16,000 0% 2008 (Ene) 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Sep) Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes Precio USD (sin IVA, ICE) Variación acumulada Variación % Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve. Fuente: Cámara Industria Automotriz (CINAE). Elaboración: MCPEC. Elaboración: MCPEC.
- 8. Luv D-‐Max 4X2 2,4 Hec C/D TM 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 mar-‐10 mar-‐11 dic-‐09 feb-‐10 dic-‐10 may-‐09 may-‐10 may-‐11 ago-‐10 abr-‐09 abr-‐10 abr-‐11 jul-‐09 jul-‐10 jul-‐11 nov-‐09 nov-‐10 ene-‐09 ene-‐10 ene-‐11 oct-‐09 oct-‐10 jun-‐09 sep-‐09 jun-‐10 sep-‐10 jun-‐11 Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC. Luv D-‐Max 4X2 2,4 Hec C/D TM Luv D-‐Max 4X2 2,4 Hec C/D TM 13.29 25,000 25% 23% 12.36 12.36 12.85 12.18 12.26 19,507 12.05 20,000 18,529 20% 17,849 16,743 15,842 17% 15,000 15% 10.31 13% 9.46 9.32 10,000 10% 8.79 6% 8.03 5,000 7% 5% 5% 6% 4% 0 0% ene-‐11 mar-‐11 abr-‐11 may-‐11 jun-‐11 jul-‐11 2008 (Ene) 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Sep) Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes Precio USD (sin IVA, ICE) Variación acumulada Variación % Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve. Fuente: Cámara Industria Automotriz (CINAE). Elaboración: MCPEC. Elaboración: MCPEC.
- 9. G.Vitara SZ 5P. TM 4X2 2.0 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 mar-‐09 mar-‐10 mar-‐11 feb-‐09 dic-‐09 feb-‐10 dic-‐10 may-‐09 may-‐10 may-‐11 ago-‐09 ago-‐10 abr-‐09 abr-‐10 abr-‐11 jul-‐09 jul-‐10 jul-‐11 nov-‐09 nov-‐10 ene-‐09 ene-‐10 ene-‐11 oct-‐09 oct-‐10 jun-‐09 sep-‐09 jun-‐10 sep-‐10 jun-‐11 Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: MCPEC. G.Vitara SZ 5P. TM 4X2 2.0 G.Vitara SZ 5P. TM 4X2 2.0 22,000 12% 12.85 21,388 12.18 12.26 12.36 12.36 21,500 12.05 10% 21,000 10% 20,565 8% 20,500 20,162 9.74 9.84 20,000 6% 6% 9.60 9.54 9.51 9.07 19,500 19,387 4% 4% 19,000 4% 4% 2% 18,500 2% 18,000 0% ene-‐11 mar-‐11 abr-‐11 may-‐11 jun-‐11 jul-‐11 2008 2010 (Ene) 2011 (Ene) 2011 (Sep) Precio USD/Kilo CKD Importado Dólares USD/1000 Yenes P sin IVA, ICE Variación acumulada Variación Fuente: Aduana del Ecuador. BCE, Federal Reserve. Fuente: Monitoreo en casas comerciales, por MCPEC. Elaboración: MCPEC. Elaboración: MCPEC. Nota: Los precios históricos se estimaron a partir de porcentajes de incrementos mensuales de precios proporcionados por CINAE, para el modelo de vehículo aquí analizado.
- 10.