Calzado Perú: Demanda y Oferta Exportable

PROYECTO DE COOPERACIÓN UE – PERÚ EN MATERIA DE
ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO
ALA/2004/016-913

INFORME FINAL

Identificar la Demanda y Oferta Exportable de los
Principales y Potenciales Mercados Internacionales
para los Productos del Sector Calzado – La Libertad

Consultor: Jaime Ballón

Junio 2008

ÍNDICE
Índice

i

Abreviaturas

iv

Resumen Ejecutivo

vi

Introducción

1

1.

2

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL

1.1 ......................................................................................................................................... P
anorama de la producción mundial ....................................................3
1.2 ......................................................................................................................................... E
xportaciones mundiales de calzado ....................................................5
1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales .......................5
1.2.2 Principales países exportadores ...............................................6
1.2.3 China ...................................................................................7
•
Producción ...................................................................7
•
Exportaciones ...............................................................8
•
Ventajas y fortalezas ................................................... 11
•
Perspectivas ............................................................... 11
1.2.4 India .................................................................................. 11
•
Producción ................................................................. 11
•
Exportaciones ............................................................. 11
•
Ventajas y fortalezas ................................................... 12
•
Perspectivas ............................................................... 13
1.2.5 Italia .................................................................................. 13
•
Producción ................................................................. 13
•
Exportaciones ............................................................. 14
•
Ventajas y oportunidades ............................................. 16
•
Perspectivas ............................................................... 17
1.3 ......................................................................................................................................... I
mportaciones mundiales de calzado ................................................. 17
1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales ..................... 17
1.3.2 Principales países importadores ............................................. 18
1.4 ......................................................................................................................................... F
actores determinantes de la competitividad en el mercado internacional
del calzado ................................................................................... 19
2.

COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMERICA

21

2.1 Bolivia .......................................................................................... 21
•
Principales partidas importadas ............................................. 21
•
Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 22
•
Precios y aranceles .............................................................. 23
•
Características del mercado .................................................. 24
2.2 Chile ............................................................................................ 25
•

•
•
•


2.3 Ecuador ........................................................................................ 28
•
•
•
•
2.4 Costa Rica .................................................................................... 30
•
•
•
•
2.5 México ......................................................................................... 34
•
Producción .......................................................................... 34
•
•
•
•
3.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL

39

3.1 ......................................................................................................................................... P
roducción nacional .............................................................................. 39
•
Definición ........................................................................... 39
•
Unidades productivas y empleo ............................................. 39
•
Producción .......................................................................... 39
•
Cadena productiva ............................................................... 42
•
Tamaño de las unidades productivas y tecnología .................... 43
•
Mano de obra ...................................................................... 43
•
Principales empresas del sector ............................................. 44
3.2 ......................................................................................................................................... E
xportaciones e importaciones de calzado en el Perú ................................ 45
3.2.1............................................................................................................................ E
xportaciones ........................................................................... 45
• Volumen de exportaciones ............................................... 45
• Valor de exportaciones .................................................... 47
• Principales países de destino ............................................ 48
• Principales empresas exportadoras .................................... 50
3.2.2............................................................................................................................ I
mportaciones .......................................................................... 50
• Volumen de importaciones ............................................... 50
• Valor de exportaciones .................................................... 52
• Principales países de origen .............................................. 53
• Principales empresas importadoras ................................... 55
3.2.3............................................................................................................................ C
ontrabando .............................................................................. 55

4.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO EN LA LIBERTAD 58
4.1
4.2

Antecedentes ............................................................................... 58
Ámbito de análisis ......................................................................... 59

4.3

4.4

Principales indicadores .................................................................. 60
4.3.1 Producción ......................................................................... 60
- Importancia económica y participación en el PIB regional ..... 60
- Número de unidades de producción ................................... 60
- Empleo en el sector ......................................................... 61
4.3.2 Exportaciones ..................................................................... 61
Caracterización de la producción de calzado ..................................... 62
4.4.1 Estructura del sector ........................................................... 62
4.4.2 Caracterización de la producción ........................................... 62
- Capacidad de producción ................................................. 62
- Tipo de calzado producido ................................................ 63
- Tecnología ..................................................................... 64
- Personal calificado ........................................................... 65
- Insumos ........................................................................ 66
- Aplicación de normas técnicas .......................................... 69
- Estándares de producción nacional e internacional .............. 71
4.4.3 Comercialización ................................................................. 72
- Canales de distribución .................................................... 72
- Márgenes de comercialización ........................................... 73
- Situación de marcas ........................................................ 73
- Campañas de venta ......................................................... 75
- Estructura de costos y determinación del precio .................. 76
4.4.4 Asociatividad ...................................................................... 77
4.4.5 Fuentes de financiamiento.................................................... 79
4.4.6 Impacto ambiental de las actividades del sector calzado .......... 81
4.4.7 Instituciones de apoyo al sector calzado en la región ............... 81

5.
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR CALZADO CON
POTENCIAL PARA LA EXPORTACIÓN
5.1
5.2
5.3
6.

84

Criterios y selección de productos ................................................... 84
Rentabilidad de productos priorizados.............................................. 85
Mercados potenciales de exportación ............................................... 86

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CALZADO EN LA
LIBERTAD
87
6.1
6.2

6.3

Análisis FODA del sector en la región ............................................... 87
Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad .......... 89
• Área de producción ................................................................. 89
• Área de ventas ....................................................................... 90
• Área de finanzas ..................................................................... 91
Rol a cumplir por las instituciones ................................................... 91

Conclusiones y recomendaciones
Fuentes de consulta

95
100

ANEXOS
Anexo 1

:

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

:
:
:
:
:

2
3
4
5
6

Producción, importaciones, exportaciones y consumo a nivel mundial,
2004. (Millones de pares) ........................................................ 102
China: Importaciones de la partida 410429 ................................ 103
India: Importaciones de la partida 410429 ................................. 104
Estructura de costos calzado corte de cuero y planta de caucho ... 105
Materiales directos empleados en fabricación de calzado de dama 106
Nomenclatura de aranceles de calzado de Perú .......................... 107

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

7
8
9
10
11
12

:
:
:
:
:
:

Perú: Exportaciones de calzado por tipo (en pares) ..................... 108
Perú: Volumen de exportaciones de calzado tipo (TM) ................ 113
Perú: Valor de exportaciones de calzado por tipo (US$) ............... 118
Perú: Importaciones de calzado por tipo de calzado (en pares) .... 123
Perú: Volumen de importaciones de calzado por tipo (TM) .......... 133
Perú: Valor de importaciones de calzado por tipo (US$) .............. 144

ABREVIATURAS

BCRP

Banco Central de Reserva del Perú

CBI

Centro para la Promoción de Importaciones desde los Países en
Desarrollo – Holanda (En inglés Centre for the Promotion of Imports
from Developing Countries)

CEFOP

Centro de Formación Profesional

CEPICAM

Centro de Investigación en Cultura, Arte y Moda de Calzado

CERX

Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones

CIIU

Clasificación Industrial Internacional Uniforme

CITECAL

Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias
Conexa

COFIDE

Corporación Financiera de Desarrollo

EDPYME

Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa

IDESI

Instituto de Desarrollo del Sector Informal

INDECOPI

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

INFOSIEM

Servicio de Información Empresarial

ISO

Organización Internacional para la Estandarización
International Organization for Standardization)

MINCETUR

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

NTP

Norma Técnica Peruana

PEA

Población Económicamente Activa

PERX

Plan Estratégico Regional de Exportaciones

PLANEX

Programa “Exporta Perú – Planes Exportadores”

PRODUCE

Ministerio de la Producción

(En

inglés

PROIND

Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Empresa Industrial

PROMPERU

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

PVC

Poli (cloruro de vinilo, en inglés PolyVinyl Chloride)

RUC

Registro Único de Contribuyentes

SENATI

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial

SIN

Sociedad Nacional de Industrias

SUNAT

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (en
inglés United Nations Conference on Trade and Development)

RESUMEN EJECUTIVO
Si se revisan las estadísticas de calzado se encuentra que el consumo de calzado en
el mundo bordea los 14 mil millones de pares y si la estimación de la población
mundial asciende a 5,700 millones de habitantes nos encontramos con que el
consumo per- cápita alcanza los 2.45 pares. Del total de la producción mundial,
China aporta con aproximadamente 6 mil millones de pares, lo cual representa el
43% del consumo global. Se podría decir entonces que cada uno de los habitantes
del planeta usaría un par de zapatos chinos.
En la región latinoamericana, tres países han sido referentes de la exportación de
calzado: México cuya industria sufrió un serio revés en la década del noventa,
Brasil que por efectos de la revaluación de su moneda ha visto afectada la
exportación de sus productos y Colombia que atraviesa la misma situación de
Brasil. Esto ha generado la oportunidad de ingreso de nuevos países en el escenario
internacional, como es el caso de Argentina, que tiene como ventaja el respaldo de
una gran industria del curtido de pieles y un fuerte sector ganadero; así como
también el incremento de las exportaciones de países que lo hacían en pequeña
escala.
En el caso de Perú, las importaciones de calzado se acercan a los 17 millones de
pares al año, sin contar con el ingreso de productos de contrabando, problema
generalizado a nivel latinoamericano. La producción peruana estimada alcanza los
30 millones de pares, con lo cual se llega a un per cápita de aproximadamente 2
pares por año. De este consumo, la Región La Libertad aporta unos 12 millones de
pares que representan el 25% del consuno local.
El calzado de la Región La Libertad se caracteriza por ser de cuero con suelas de
diversos materiales, siendo cada vez más escasa la firme de suela de cuero y cada
vez más importante el uso de materiales como caucho, plástico y poliuretano. Los
procesos de producción son intensivos en mano de obra, siendo básicamente
artesanal, lo cual conlleva bajo volumen, baja estandarización, altos costos e
incumplimiento de plazos de entrega. Además, se debe señalar la baja
productividad como consecuencia de procesos de producción que emplean
materiales anticuados, que no permiten una mayor rotación de hormas y obliga a
introducir nuevos modelos en línea, que podría ser una ventaja si se define una
estrategia con esa condición.
Teniendo como base que las empresas de la región se encuentran sometidas a un
mercado donde predomina el factor precio, que las somete al uso de materiales de
baja calidad, no es posible dirigir a las empresas al mercado exterior si previamente
no se diseña una estrategia de expansión de mercado, mediante la cual primero se
validen sus productos en el mercado local en segmentos exigentes que las obliguen
al cambio y luego de ello se pueda intentar colocar sus productos en mercado
vecinos. Para ello, es necesario que las instituciones del Estado faciliten el acceso a
los mercados y proporcionen información buena y oportuna para la participación en

eventos internacionales, en los cuales se promocione la producción de la región La
Libertad.
La información deberá estar referida a inteligencia de mercados, tendencias,
empleo de materiales y también articular los distintos sectores productivos con la
finalidad de mejorar los procesos de producción, sin que esta conversión genere
costos excesivos que les reste competitividad.

INTRODUCCIÓN
La presente consultoría se desarrolla en el marco del primer y segundo objetivos
del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones - PENX. El primero referido al
aumento y diversificación de la oferta exportable con valor agregado, y el segundo
orientado a la identificación y diversificación de los potenciales mercados de
destino. Asimismo, se desarrolla en concordancia con el Plan Estratégico Regional
de Exportaciones – PERX La Libertad, en el que de forma consensuada por el sector
público y privado de la Región La Libertad, se prioriza el sector manufactura,
específicamente el sector calzado, como uno de los sectores con potencial de
exportación.
El surgimiento de la industria de calzado en la ciudad de Trujillo se remonta a la
década del sesenta. El proceso de concentración y crecimiento de los productores,
especialmente pequeños, proveedores de insumos y servicios, comercializadores e
instituciones de apoyo, dio paso a la gestación de un conglomerado de calzado en
la ciudad de Trujillo, convirtiendo a esta ciudad en uno de los principales centros de
producción de calzado en el país.
Pero si bien este conglomerado ha sido el foco de atención de diversos programas
públicos, la cooperación internacional y los estudiosos de los clusters y distritos
industriales, pese ha haberse desplegado un conjunto de iniciativas y haber
transcurrido muchos años desde su surgimiento, éste no ha logrado afianzarse y
convertirse en un cluster con altos estándares y niveles de competitividad
internacional.
En ese sentido, sobre la base de un análisis de la situación actual de este sector,
este estudio tiene como propósito identificar la cartera de productos con potencial
para exportarse e identificar los potenciales mercados de destino en el corto y
mediano plazo para la misma, además de proponer un conjunto de estrategias para
mejorar la competitividad del sector calzado en Trujillo.
El presente informe se compone de seis capítulos.
En el primer capítulo, se brinda una reseña de la Producción y comercio de calzado
a nivel mundial, dando a conocer las magnitudes del flujo comercial, es decir
importaciones y exportaciones y el rol de los países líderes en este sector. En el
segundo capítulo, Comercio de calzado en Latinoamérica, se presenta información
sobre la dimensión de las importaciones y los productos importados que
constituyen oportunidades en el mercado regional. En el tercer capítulo, se analiza
la Producción y el comercio de calzado a nivel nacional, dando a conocer las
principales características de la situación del sector. En el cuarto capítulo, se
presenta un diagnóstico de la Producción y comercialización de calzado en la Región
La Libertad. En el quinto capítulo se presentan un análisis de la Identificación de

productos del sector calzado con potencial para la exportación. Finalmente, en el
capítulo sexto se esbozan lo que constituirían las principales Estrategias para el
desarrollo del sector calzado en La Libertad.
Conviene destacar el invalorable apoyo de los productores de calzado de La
Libertad, así como de los representantes de las instituciones del sector público y
privado, especialmente de MINCETUR y el Comité Ejecutivo Regional de
Exportaciones - CERX La Libertad, para la realización de la presente consultoría.

1.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL

La industria del calzado se caracteriza por ser una de las actividades más
globalizadas y en cuyo seno se desarrolla una intensa competencia internacional1.
Se trata de una industria donde las actividades de producción están interconectadas
a escala mundial y en la cual las principales compañías transnacionales
desempeñan un rol en las estrategias de reubicación. Un indicador resaltante es el
hecho de que el volumen de comercio aumenta más rápido que el crecimiento
demográfico, lo que incide en la distribución del empleo a nivel mundial, por cuanto
se trata de una industria intensiva en empleo de mano de obra, teniendo por ello
un carácter estratégico.
Al
comparar
el
crecimiento
demográfico
vs.
el
consumo de calzado a
nivel
mundial,
se
observa
un
auge
consumidor a partir de
1995, previéndose que
este
dinamismo
continúe
en
los
próximos
años
y
haciendo
que
esta
creciente brecha entre
el
consumo
y
el
crecimiento
demográfico torne más
atractivo este mercado.

Gráfico 1. Mundo: Consumo de calzado vs. población, 1985-2005

Fuente: CECIC con datos de World European Footwear Markets,
SATRA, 2000.

En la década pasada, el fenómeno más notorio en esta industria fue el ascenso
vertiginoso de China como el líder del sector, el cual se señala tuvo su sustento en
la abundancia de mano de obra barata y de materias primas (cueros, tintes, etc.).
Sin embargo, el mercado cada vez más orientado a la diferenciación y a la
generación de valor agregado, entendido en el sentido más amplio, estaría
poniendo en entredicho la estrategia de China y en general dando la pauta para
replantear y ensayar nuevas estrategias que apunten a satisfacer las nuevas
exigencias del sector.

1

En la década pasada, la competencia se intensificó significativamente, a tal grado que sus efectos no
sólo se sienten en los principales mercados de exportación, sino en el mismo mercado local de los
propios competidores. Se trata de un ejemplo casi paradigmático de hiper-competencia global en el
mercado local, como señala Pérez Llanes, Roberto (2005), “El sector del cuero y derivados intenta
construir una cadena”.

Desde el lado de la demanda, el crecimiento dinámico del consumo ha sido
impulsado por los mercados estadounidense y europeo, que han incentivado
significativamente el crecimiento del comercio internacional. Estados Unidos
constituye el principal mercado para las exportaciones del mundo, puesto que es el
segundo consumidor más importante a nivel mundial, después de China.
A Estados Unidos le sigue Hong Kong como segundo importador de calzado, debido
a que es un importante centro de reexportación, siendo el principal puerto de
comercialización del calzado asiático. Enseguida, se encuentran países
industrializados, donde destacan Japón, Alemania, Reino Unido y Francia.
Las proyecciones señalan que el consumo de Estados Unidos se mantendrá estable
en el mediano plazo. Mientras que se anticipa un crecimiento significativo de China,
tanto del consumo como de la producción.
1.1

Panorama de la producción mundial2

En el período 1998 – 2004, la producción mundial de calzado creció en promedio
2.8% anual, alcanzando los 14 mil millones de pares3 al 2004. En este período
destaca el hecho de que la tasa de crecimiento anual de la producción de calzado
supera a la de la población, fenómeno que se sustenta en el desarrollo de la
industria de calzado asiática.
Gráfico 2. Mundo: Principales productores de calzado, 1998 – 2003

Fuente: World European Footwear
Elaboración: MAXIMIXE

Gráfico 3. Mundo: Evolución de la producción de calzado, 1995 – 2003

2

Fuente: “Asian Nations to dominate world footwear business”, en: The Financial Express, september
02, 2007.
Fuente: MINCETUR (2005), Plan Operativo Sectorial de Exportación – Sector Cuero, calzado y
accesorios.
3
Fuente: Abicalçados, Reseña Estadística, 2006.

Fuente: World European Footwear
Elaboración: MAXIMIXE

Cuadro 1. Mundo: Principales países productores de calzado, 2002-2004
(En millones de pares)
PAÍS

2002

2003

2004

China

6,950.0

7,800.0

8,800.0

India

750.0

780.0

850.0

Brasil

642.0

665.0

755.0

Indonesia

509.0

511.0

564.0

Vietnam

360.0

416.6

445.2

Fuente: Abicalçados, Reseña Estadística 2006
Elaboración: COPEME

Desde la segunda mitad de la década del ochenta, la industria de calzado se viene
desplazando del viejo continente hacia Asia, particularmente China. En los últimos
años China se ha convertido en el mayor fabricante de calzado del mundo. En el
año 2004, su producción alcanzó los 8.8 mil millones de pares al año, superando
largamente a la India, su más cercano competidor, cuya producción en ese año fue
de 850 millones de pares.
Según Abicalçados (2006), a nivel latinoamericano, Brasil es el único país que se
ubica entre los 10 grandes productores, con una producción anual de 755 millones
de pares.
A nivel de los países miembros de la Unión Europea, destacan Italia con una
producción de 281 millones de pares y España con 147 millones de pares.
Por su parte, el Perú se encuentra detrás de Argentina y Colombia, con un registro
de producción de 36 millones de pares en el 2004.
Tipo de productos
En el presente capítulo se analizarán los siguientes grupos correspondientes al
capítulo 64, para lo cual se presenta una descripción de las partidas arancelarias,
según la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA).
Cuadro 2: Clasificación arancelaria Capítulo 64
Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes

6401

Calzado impermeable con piso y parte superior de caucho o de plástico, cuya parte
superior no se haya unido al piso por costura o remaches, clavos, tornillos o
dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma
manera

6402

Los demás calzados con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico

6403

Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte
superior (corte) de cuero natural

6404

Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte
superior (corte) de materias textiles

6405

Los demás calzados

6406

Partes de calzado incluso las partes superiores (cortes) fijas a palmillas distintas
del piso; plantillas, taloneras y artículos similares amovibles; polainas, botines y
artículos similares y sus partes

Fuente: TradeMap

Tal como se puede apreciar, comprende las distintas variedades de calzado,
incluidos los cubre-calzados y sus diferentes componentes o partes, cualquiera que
sea su forma y dimensiones y los usos propios para los que están diseñados, el
modo de obtenerlos o las materias del cual están hechos. El calzado incluye desde
la sandalia con la parte superior simplemente constituida por tiras o cintas
amovibles, hasta las botas en las que la caña cubre la pantorrilla y el muslo. Puede
ser de cualquier material (caucho, cuero, plástico, madera, corcho, materias
textiles (incluido el fieltro y la tela sin tejer), peletería, materias trenzables, etc.,
excepto de amianto4.
1.2

Exportaciones mundiales de calzado

1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales
En el periodo 2002-2006, las exportaciones de calzado en términos de volumen se
han mantenido en un rango relativamente estable, con excepción del año 2005 en
el cual se observa un pico en el volumen exportado, retornando en el 2006 al nivel
de los años anteriores. Por otro lado, en términos de valor, las exportaciones de
calzado han mostrado una tendencia creciente. Es decir, no se ha producido un
correlato entre el volumen y el valor de las exportaciones, habiéndose
experimentando en los años 2005 y 2006 un deterioro a nivel de precios unitarios,
tal como se puede observar en los cuadros 3 y 4.
Cuadro 3. Mundo: Volumen de exportaciones de calzado, 2002-2006
(En Toneladas Métricas)
Partida
Arancelaria
6401
6402
6403
6404

4

2002
98,070
638,536
1,051,066
232,452

2003

2004

103,845
786,595
839,017
343,807

100,544
694,210
965,028
228,415

2005
137,456
1,321,157
1,491,222
514,731

2006
89,289
937,527
946,791
270,659

Este estudio no comprende: Los artículos desechables para cubrir los pies o el calzado, de materiales
livianos o poco resistentes (por ejemplo: papel, hojas de plástico) y sin suela aplicada (régimen de la
materia constitutiva); b) El calzado de materia textil, sin suela exterior encolada o cosida o fijada o
aplicada de otro modo a la parte superior (sección XI); c) El calzado usado de la partida 6309; d) Los
artículos de amianto (asbesto) (partida 6812); e) El calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes
(partida 9021); y f) El calzado que tenga el carácter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo
o de ruedas); espinilleras (canilleras) y demás artículos de protección utilizados en la práctica del
deporte (capítulo 95).

6405
6406
Total

116,854
580,320
2,717,298

132,095
574,582
2,779,941

128,863
603,702
2,720,762

190,529
598,339
4,253,434

115,346
503,742
2,863,354

Fuente: TradeMap, COMTRADE

Cuadro 4. Mundo: Valor de exportaciones de calzado, 2002-2006
(En Miles de Dólares US$)
Partida
Arancelaria
6401

2002

2003

2004

2005

2006

442,654

519,935

584,212

678,536

467,200

6402

9,758,227

10,939,741

12,432,085

13,755,242

12,415,412

6403

28,056,867

31,043,499

34,343,563

38,254,637

28,660,207

6404

4,685,821

5,335,280

6,063,393

6,686,866

5,299,134

6405

1,457,751

2,042,763

2,187,151

2,493,818

2,098,989

6406

5,023,617

5,420,276

5,815,984

5,808,457

4,578,239

Total

49,424,937

55,301,494

61,426,388

67,677,556

53,519,180


Gráfico 4. Mundo: Volumen y valor de exportaciones de calzado por partida, 2002 – 2006
(Miles de US$ y Toneladas Métricas)
Partida 6401

Partida 6402

Partida 6403

Partida 6404

Partida 6405

Partida 6406

Fuente: COMTRADE

1.2.2 Principales países exportadores
Las exportaciones mundiales de calzado son lideradas por China, con una
participación de 40%, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos y
Japón. Le sigue Italia, que se constituye como el segundo exportador mundial de
calzado, con una participación de 20% del total de las exportaciones. A diferencia
de China, Italia orienta sus ventas principalmente al mercado europeo, siendo sus
principales mercados de destino: Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. A
nivel de Latinoamérica destaca la participación de Brasil entre los grandes
exportadores.

Cuadro 5. Mundo: Principales países exportadores de calzado, 2002-2006
Países
China

2002

2003

2004

2005

2006

12,954,805

15,202,614

19,052,502

21,813,377

7,587,729

8,479,119

9,095,006

8,945,009

9,519,907

17.8%

6.4%

5,767,059

5,746,561

5,698,292

6,144,491

6,024,210

11.3%

-2.0%

2,974,278

5.6%

17.9%

2,738,705

5.1%

8.2%

1,966,587

3.7%

-0.6%

1,589,036

1,703,177

3.2%

7.2%

1,428,517

1,599,766

3.0%

12.0%

650,866

726,829

829,360

1.5%

14.1%

730,155

783,890

808,195

1.5%

3.1%

461,196

489,229

552,696

1.0%

13.0%

1,855,418

1,863,522

1,941,250

2,522,320

Alemania

1,648,437

1,862,390

2,368,087

2,530,348

Brasil

1,516,449

1,622,243

1,898,817

1,979,367

Rumania

1,157,931

1,420,673

1,512,495

Indonesia

1,148,052

1,182,185

1,320,479

USA

702,576

693,623

Austria

541,681

642,536

Dinamarca

315,796

386,079

16,093,724

18,447,758

20,547,131

21,486,018

2,988,922

49,424,937
55,301,494

61,426,388

67,677,556

53,519,180

Resto

Var.%
06-05
14.5%

11,090,085

Italia
Hong Kong
(RAEC)
Bélgica

Total

Part. %
2006
40.8%

5.6%

-86.1%

100.0%

-20.9%

Gráfico 5. Mundo: Participación en las exportaciones de calzado, 2006
(En porcentaje)


1.2.3 China
•
Producción
China es el mayor fabricante de calzado en todo el mundo, con una producción
anual de 8,000 millones de pares, que representa aproximadamente el 60% de la
producción mundial, ocupando el primer puesto en el ranking mundial.
Este dinamismo y liderazgo fomentó la atracción de importantes inversiones en el
sector. De esta manera, muchas empresas de componentes y maquinaria para la
producción de calzado, así como empresas comercializadoras, originarias de
regiones diversas tales como Hong Kong, Taiwán, Europa y América, instalaron sus
fábricas y oficinas de representación en China.
En la actualidad, se estima que existen aproximadamente unas 20.000 empresas
chinas que trabajan en el mercado del cuero y marroquinería y aproximadamente
1.6 millones de trabajadores locales empleados en la industria del calzado.
El posicionamiento del calzado chino ha sido de calzado barato y de baja calidad. Se
calcula que cerca del 85% de la producción local de calzado es de calidad baja-

media. Por ello, hasta hace un tiempo el consumo local de calzado de alta calidad
era satisfecho con importaciones. Sin embargo, existiría la preocupación de China
por mejorar la calidad de su calzado y renovar la imagen de sus productos en el
mercado mundial.
Tipo de productos
En la actualidad China produce calzado de cuero, calzado de tela y calzado de
plástico, correspondientes a las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y
6406.
•
Exportaciones
En China las exportaciones de calzado se encuentran en un período de expansión.
Si se comparan las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de este
estudio, realizadas en el período 2002-2006, se observa que la mayoría de las subpartidas presenta un comportamiento ascendente.
Los calzados con suela de caucho o plástico constituyen sus principales productos
de exportación, concentrándose los envíos al exterior de este tipo de calzado
principalmente en EE.UU. No obstante, cabe señalar que China es el principal
productor de calzado de cuero a nivel mundial, alcanzando una producción anual de
2,400 millones de pares.
Cuadro 6. China: Volumen de exportaciones de calzado, por partida arancelaria, 2002-2006
Partida
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelaria
6401

123,060

136,703

153,914

196,273

219,475

6402

3,924,579

4,653,986

5,554,458

6,667,186

7,860,345

6403

4,753,075

5,279,301

6,248,522

7,990,087

8,697,711

6404

1,418,663

1,612,084

1,874,334

2,380,480

2,876,681

6405

461,265

807,740

795,133

1,199,665

1,360,422

6406

409,443

464,991

576,253

618,811

798,743

Total

11,090,084

12,954,806

15,202,613

19,052,503

21,813,377


Cuadro 7. China: Exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
(En Pares)
Partida
Arancelaria

2002

2003

2004

2005

2006

6401

36,133,123

39,694,016

44,017,632

52,800,757

55,457,873

6402

2,246,443,824

2,684,869,280

3,262,014,681

3,771,595,898

4,300,001,854

6403

939,201,470

1,015,725,628

1,134,668,472

1,342,019,210

1,375,219,859

6404

735,829,476

827,697,431

943,102,793

1,126,736,814

1,303,684,004

6405

340,953,642

457,015,044

500,936,975

620,457,067

620,531,727

6406

110,443,304

124,236,208

154,133,578

153,118,169

192,621,330

4,409,004,839

5,149,237,607

6,038,874,131

7,066,727,915

7,847,516,647

Total


Cuadro 8. China: Valor de las exportaciones de calzado, por partida arancelaria,
2002-2006
Partida
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelaria

6401

22,021

23,474

26,893

34,239

38,625

6402

381,800

415,705

427,347

516,515

613,760

6403

233,324

223,015

224,745

290,253

317,733

6404

107,801

107,844

105,614

134,668

163,364

6405

32,147

53,247

41,716

63,523

72,175

6406

110,443

124,236

154,134

153,118

192,621

Total

887,537

947,522

980,449

1,192,316

1,398,279


Gráfico 6. China: Volumen y valor de exportaciones de calzado, 2002–2006

Fuente: COMTRADE

Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones de calzado
chinas. En el año 2006, del total de las exportaciones de calzado de China, el
34.9% se destinaron a Estados Unidos. En ese año, el Perú se ubicó en el puesto 81
de sus mercados de destino, con exportaciones de China al Perú por 14 millones de
dólares. Es importante destacar que las exportaciones chinas al Perú han
presentado un comportamiento creciente, habiendo registrado en el período 2005 –
2006 un crecimiento de 49.4%, en el valor de las exportaciones.

Cuadro 9. China: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006
Países

2002

2003

2004

2005

2006

Part. %
2006

Var. %
06 – 05

USA

5,055,069

5,337,650

5,962,165

6,791,214

7,616,182

34.9%

12.1%

Japón

1,007,494

1,096,149

1,193,640

1,379,566

1,523,244

7.0%

10.4%

Rusia

481,445

544,724

802,707

1,128,884

1,361,885

6.2%

20.6%

Hong Kong
(RAEC)

509,779

665,282

958,002

1,130,300

1,255,400

5.8%

11.1%

Alemania

145,000

173,371

250,388

512,608

591,572

2.7%

15.4%

Reino Unido

224,793

292,654

321,654

456,988

521,171

2.4%

14.0%

Kazajstán

104,673

358,173

301,346

695,181

520,460

2.4%

-25.1%

Países Bajos
(Holanda)

170,664

206,095

257,498

346,668

462,214

2.1%

33.3%

Panamá

150,591

153,606

251,490

325,827

395,376

1.8%

21.3%

República de
Corea

208,933

255,844

287,031

342,140

391,697

1.8%

14.5%

España

133,289

181,380

205,590

329,408

388,674

1.8%

18.0%

Canadá

197,316

212,366

251,291

307,379

368,337

1.7%

19.8%

Francia

125,828

178,792

211,229

324,259

364,647

1.7%

12.5%

Ucrania

121,813

153,361

181,483

288,486

342,601

1.6%

18.8%

Emiratos
Árabes
Unidos

139,767

204,413

267,545

293,720

341,003

1.6%

16.1%

Bélgica

169,612

186,931

215,552

294,203

334,992

1.5%

13.9%

Italia

157,612

238,956

223,610

338,324

308,058

1.4%

-8.9%

Sudáfrica

101,721

168,919

232,712

249,786

293,426

1.3%

17.5%

14,842

26,494

39,500

93,665

291,599

1.3%

211.3%

Kirguistán
Australia

136,311

149,318

184,459

212,626

251,623

1.2%

18.3%

Chile

112,869

111,241

146,474

174,247

220,748

1.0%

26.7%

22,373

32,786

74,128

169,338

210,198

1.0%

24.1%

1,598,290

2,026,301

2,383,119

2,867,686

3,458,270

15.9%

20.6%

11,090,084

12,954,806

15,202,613

19,052,503

21,813,377

100.0%

14.5%

Suiza y
Liechtenstein
Resto
Total

Fuente: COMTRADE

Gráfico 7. China: Participación en exportaciones mundiales de calzado, 2006
(En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE

•

Ventajas y fortalezas
Buen diseño (se refiere al tema técnico).
Manejo de moda y estacionalidad del producto.
Calzado de piel reconocido por profesionales del sector.
Mejor precio relativo frente a los competidores.
Mejora del sistema distributivo y eliminación de trabas al
establecimiento de empresas de distribución extranjeras.
Rebaja de aranceles de sus socios comerciales.
Incremento progresivo del nivel de vida del país, en especial en los
núcleos urbanos de las zonas costeras.
Alto gusto por las modas occidentales

•
Perspectivas
Las principales previsiones de China se refieren al aumento del precio por el
aumento del precio de los insumos y por la apreciación del yuan. Asimismo, se
prevé que China aumente su producción de calzado de piel, para lo cual
aumentarán sus importaciones de cuero (Ver Anexo 2).
1.2.4 India
•
Producción
La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial, habiendo alcanzado en
el 2004 una producción de 850 millones de pares, impulsada aparentemente por la
demanda exterior. Cabe destacar que entre el 40-50% del calzado fabricado en
India se produce en el sur del país, siendo el norte la segunda zona de producción
más importante.
El sector del calzado de piel experimentó un crecimiento consecutivo en los últimos
siete años, habiendo registrado una tasa de crecimiento de 6.4% en el año fiscal
2006-07, mientras que el calzado de goma se recuperó en el 2007 de la caída
registrada en el 2006.
Al igual que China, la India produce y comercializa las sub-partidas 6401, 6402,
6403, 6404, 6405 y 6406.
•
Exportaciones
Las exportaciones de calzado de la India se encuentran actualmente en un período
de expansión. En el periodo 2001-2005, sus exportaciones de calzado registraron
una tasa de crecimiento de 12.83% promedio anual. En el año 2004, las
exportaciones de calzado de piel alcanzaron un crecimiento del 13% y las de no piel
un crecimiento de 101%.
Cuadro 10. India: Valor de exportaciones de calzado, por partida, 2001-2005
Partida
2001
2002
2003
2004
2005
Arancelaria
6401

3,433

4,463

6,213

24,083

17,466

6402

3,249

3,516

4,428

5,178

5,854

6403

367,385

392,982

501,907

565,320

751,793

6404

23,817

23,316

31,720

39,155

31,116

6405

11,393

6,830

16,173

19,106

23,253

6406

253,234

191,482

197,852

197,157

219,773

Total

662,511

622,589

758,292

849,999

1,049,255

Fuente: COMTRADE

Los principales mercados de destino de las exportaciones de calzado de la India son
Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos, que en conjunto explican más del
60% de sus exportaciones.
Cuadro 11. India: Principales mercados de destino de las exportaciones de calzado,
2001-2005
Part. %
Var. %
Países
2001
2002
2003
2004
2005
2005
05 - 04
Reino Unido

159,101

145,199

152,541

180,183

196,529

18.7%

9.1%

Alemania

116,601

105,155

144,433

154,376

171,628

16.4%

11.2%

97,388

78,779

106,323

94,969

134,863

12.9%

42.0%

USA

89,487

89,457

88,097

101,492

131,740

12.6%

29.8%

Francia

32,429

36,579

50,396

59,625

75,199

7.2%

26.1%

España
Países Bajos
(Holanda)
Emiratos Árabes
Unidos
Portugal

12,830

20,019

37,586

43,100

63,946

6.1%

48.4%

20,266

16,876

19,828

18,808

33,088

3.2%

75.9%

11,268

11,557

14,758

17,854

25,875

2.5%

44.9%

17,319

16,756

14,930

17,599

22,232

2.1%

26.3%

Italia

Bélgica

7,441

7,537

8,611

17,378

22,037

2.1%

26.8%

Resto

98,381

94,675

120,789

144,615

172,118

16.4%

19.0%

Total

662,511

622,589

758,292

849,999

1,049,255

100.0%

23.4%

Fuente: COMTRADE

Gráfico 8. India: Participación en exportaciones mundiales de calzado, 2006
(En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE

•

Ventajas y fortalezas
La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial.
Existen importantes iniciativas gubernamentales para impulsar el
sector calzado.
Dentro de las bases de la competitividad de la economía india destaca
el buen nivel de capacitación técnica de un porcentaje elevado de la
mano de obra.
Bajos niveles salariales.
Uso extendido del inglés a nivel comercial.
Importante destino para las inversiones extranjeras. Inversores de

orígenes tan diversos como Estados Unidos, Reino Unido o Japón,
sitúan a India entre los 5 destinos con mayor potencial para la
inversión en el exterior.
•
Perspectivas
India, con una población de más de 1.000 millones de habitantes es, tras China, el
país más poblado del globo. India es la cuarta economía del mundo en paridad de
poder de compra. En las últimas dos décadas la tasa de crecimiento económico
promedio ha sido de 5,7% anual.
Se prevé que la pujanza de su clase media impulse la demanda de este sector.
Existen dos colectivos de gran interés: la clase alta (unas 50 millones de personas)
y la dinámica clase media (unas 250 millones de personas). Ambos grupos están
impulsando el crecimiento del consumo.
La India depende de la fabricación de maquinaria china y europea, previéndose el
aumento de las importaciones de maquinaria especializada, promoviendo de esta
forma la modernización de su sector calzado (Ver Anexo 3).
1.2.5 Italia
•
Producción
El calzado italiano ha consolidado su liderazgo en los segmentos superiores de
mercado. Italia detenta aproximadamente un 33% de la cuota mundial de calzado
de gama alta y el 28% de la gama medio-alta.
La producción italiana de calzado varía sensiblemente en función de la zona
geográfica, agrupándose las empresas en distritos industriales en función de la
calidad, del tipo de calzado o por las distintas ventajas competitivas que ofrece
cada área: Diferentes salarios, nivel de experiencia de la mano de obra, tradición
industrial, o presencia de estructuras comerciales, entre otras. El grado de
concentración es muy elevado, sobre todo en las zonas de Macerata y Ascoli Piceno.
Los distritos industriales italianos se caracterizan por ser una concentración
geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un determinado sector.
Incluyen, por ejemplo, proveedores especializados, servicios, infraestructura y
servicios de apoyo. Generalmente, estos clusters se extienden verticalmente en la
cadena de valor y lateralmente hasta la tecnología, sectores relacionados etc. En el
sector del calzado es habitual la concentración de peleteros, curtidores, fabricantes.
La oferta italiana del sector del calzado se compone de 7,380 empresas, en su
mayoría pequeñas y medianas, que en el año 2002 emplearon a 107,008 personas,
situando la media de trabajadores por empresa en tan solo catorce. En el año 2002
se estimó el tamaño del mercado del calzado en Italia en 3,290 millones de euros,
para un total de 188.1 millones de pares consumidos. En los últimos años este
sector ha atravesado momentos difíciles, debido a la disminución de la producción,
la reducción del consumo interno, el descenso de las exportaciones y el aumento de
las importaciones. Pese a ello, los operadores del sector confían en una pronta
recuperación.
El Sistema Moda Italia (Asociación italiana que agrupa a los principales fabricantes
del sector de la moda) propone trabajar sus estrategias de potenciación de la
calidad, diseño y buena relación calidad-precio.
El éxito de la industria italiana del calzado está ligado al dinamismo empresarial y a
la estructura del sector que, con un sistema de fabricantes de componentes y de
curtidores altamente especializados, permite realizar innovaciones en todos los

pasos de la cadena productiva. Existen tres tipos de fabricantes principalmente en
esta industria: Las empresas de curtidos, que trabajan la piel; los fabricantes de
componentes de calzado, que en muchos casos realizan la subcontratación de
varias partes del proceso productivo, y los fabricantes de calzado, que fabrican el
producto final.
La industria italiana apuesta claramente por la calidad y la diferenciación de sus
productos, tanto aquel dirigido a su mercado interno como al de exportación. Para
ello, la selección de materias primas y el recurso al diseño italiano vienen
permitiendo un mejoramiento del posicionamiento del zapato “Made in Italy”. La
industria italiana viene deslocalizando aquellas fases consideradas menos críticas de
la producción en países del este europeo (Rumania) o mediterráneo (Túnez),
fenómeno que alcanza el 50% de la industria.
•
Exportaciones
La propensión exportadora de la industria del calzado italiana es muy elevada,
ocupando el segundo puesto, sólo detrás de China, con una participación de 18%
del total. Las exportaciones de calzado italianas han tenido un crecimiento
significativo entre el 2002–2004, registrando una tasa promedio anual de 9.5%,
con respecto al valor. No obstante, en el año 2005 las exportaciones tienden a caer,
debido a una tendencia mundial, para luego retomar a su tendencia en el 2006.
Italia es reconocido como el principal país exportador de calzado de cuero, debido
al importante posicionamiento que han logrado sus productos a través de una
estrategia de desarrollo de “marcas”, principalmente en los mercados de Alemania,
Francia y Estados Unidos, que entre ellos tienen un consumo del 36.3% de las
exportaciones de Italia.
La cultura exportadora está muy arraigada en la industria italiana de calzado, lo
que ha contribuido a que más del 90% de la producción local se destine al mercado
externo. La oferta exportable italiana está orientada a los segmentos medio-alto y
alto, evidenciándose una clara tendencia a la fabricación de calzados comfort, que
llegan a representar el 30% de la producción total.
Cuadro 12. Italia: Valor de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
Partida
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelaria
6401

59,310

76,317

77,732

77,654

83,285

6402

585,351

666,634

743,096

640,764

639,508

6403

5,426,525

5,999,748

6,372,274

6,387,064

6,817,363

6404

262,672

331,444

424,440

427,767

465,976

6405

174,740

180,991

172,640

119,682

135,643

6406

1,079,131

1,223,985

1,304,824

1,292,078

1,378,133

Total

7,587,728

8,479,119

9,095,007

8,945,010

9,519,907

Fuente: COMTRADE

Cuadro 13. Italia: Volumen de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
Partida
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelaria
6401

17,429

17,234

16,043

17,292

17,649

6402

39,292

38,698

38,547

31,002

29,865

6403

178,325

161,503

148,501

138,997

138,500

6404

13,220

12,945

13,433

12,141

12,711

6405

10,293

8,973

7,329

3,930

3,830

6406

140,610

135,423

128,726

119,340

124,876

Total

399,168

374,775

352,578

322,702

327,431

Fuente: COMTRADE

Gráfico 9. Italia: Valor y volumen de exportaciones de calzado, 2002–2006

Fuente: COMTRADE

Los tres principales mercados de destino de las exportaciones de calzado italiano
son Alemania, Francia y EE.UU.

Cuadro 14. Italia: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006
Part. %
Var.
Países
2002
2003
2004
2005
2006
2006
06-05
Alemania

1,089,392

Francia

1,206,780

1,258,839

1,224,861

1,201,126

12.6%

-1.9%

849,374

1,021,740

1,156,034

1,161,608

1,188,163

12.5%

2.3%

1,136,594

1,156,074

1,307,694

1,107,771

1,069,796

11.2%

-3.4%

Rumania

413,420

537,162

621,259

618,881

673,654

7.1%

8.9%

Reino Unido
Federación
de Rusia
Suiza y
Liechtenstein
España
Países Bajos
(Holanda)
Bélgica

600,816

648,477

671,060

602,388

569,588

6.0%

-5.4%

271,838

311,064

355,794

399,579

531,204

5.6%

32.9%

315,049

384,069

469,639

446,809

486,399

5.1%

8.9%

150,800

202,409

254,981

286,714

349,359

3.7%

21.8%

247,934

291,823

324,748

333,001

343,150

3.6%

3.0%

228,819

242,180

290,362

307,796

339,873

3.6%

10.4%

Japón

224,547

245,913

260,083

262,941

270,566

2.8%

2.9%

Austria

183,996

216,426

257,460

244,923

260,129

2.7%

6.2%

Grecia

121,610

132,486

160,495

171,211

191,009

2.0%

11.6%

Canadá

128,111

122,918

120,294

113,240

114,447

1.2%

1.1%

Ucrania

56,304

68,955

71,798

77,079

106,067

1.1%

37.6%

Bulgaria

53,854

71,703

73,490

86,694

105,334

1.1%

21.5%

Croacia
Hong Kong
(RAEC)
Resto

67,820

81,600

91,969

90,192

101,840

1.1%

12.9%

90,597

86,683

92,517

100,572

100,838

1.1%

0.3%

USA

Total

1,356,853

1,450,657

1,256,491

1,308,750

1,517,365

15.9%

15.9%

7,587,728

8,479,119

9,095,007

8,945,010

9,519,907

100.0%

6.4%

Fuente: COMTRADE

Gráfico 10. Italia: Participación en la exportación mundial de calzado, 2006
(En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE

•
-

Ventajas y oportunidades
La oferta “Made in Italy” es actualmente líder en los segmentos de mercado
altos, con un claro posicionamiento que los productos italianos son de alta
calidad y ofrecen al consumidor un alto valor agregado. Esta ventaja hace
que Italia tenga una facilidad para insertar en el mercado líneas de calzado,
que tengan alta demanda en los segmentos altos.

-

En Italia existen grandes diseñadores de moda, lo cual genera siempre una
enorme expectativa mundial acerca de sus productos, el sector calzado no
es la excepción, marcando tendencias mundiales y generando valor a estos
productos, de tal forma que el calzado italiano es reconocido por
profesionales expertos en la materia.

•
Perspectivas
Como se ha mencionado la oferta italiana se ha especializado en los segmentos
altos de mercado. Las empresas italianas han desarrollando innovadoras
estrategias de marketing y fuertes inversiones en comunicación de marca, que ha
dado como resultado el posicionamiento del “Made in Italy”.
Se prevé que en los próximos años Italia desarrolle aún más intensamente sus
exportaciones de servicios de asesoría al mundo, tanto en producción, cadenas de
abastecimiento y comercialización. Además, desarrolle mayor investigación y
desarrollo en cuanto a moda y aplicaciones de productos.
1.3

Importaciones mundiales de calzado

1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales
En el período 2002–2006, las importaciones mundiales de calzado ascendieron a
US$ 4,382 millones promedio anual, con una tasa de crecimiento promedio anual
negativa de 0.25%, en términos de valor, para dicho período. A pesar de tener un
crecimiento negativo, las importaciones de la partida 6403 (calzado con suela de
caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural),
tuvieron un enorme dinamismo alcanzando un crecimiento promedio anual de
24.94% y aportando con un 38.7% del volumen mundial de importaciones.
Cuadro 15. Mundo: Volumen de importaciones, 2002-2006
Partida
Arancelaria

2002

2003

2004

2005

2006

6401

385,186

867,385

192,369

166,730

64,333

6402

908,649

1,107,305

1,207,021

2,051,313

1,101,429

6403

828,986

918,866

902,734

2,062,695

1,282,685

6404

460,983

555,782

525,593

859,160

372,289

6405

1,940,339

162,564

233,574

340,598

206,944

6406

461,055

456,240

490,947

508,541

288,994

Total

4,985,198

4,068,142

3,552,238

5,989,037

3,316,674

Fuente: COMTRADE

Cuadro 16. Mundo: Valor de importaciones, 2002-2006
Partida
Arancelaria

2002

2003

2004

2005

2006

6401

468,490

538,627

617,388

673,765

315,851

6402

11,401,188

12,141,189

13,796,145

15,761,695

10,325,374

6403

30,502,284

33,574,724

36,809,499

40,711,312

29,254,970

6404

6,073,405

6,746,046

7,391,228

8,045,693

4,603,459

6405

1,229,100

1,630,842

1,992,896

2,314,500

1,775,530

6406

4,651,424

5,075,731

5,274,963

5,260,780

3,422,611

Total

54,325,891

59,707,159

65,882,119

72,767,745

49,697,795

Fuente: COMTRADE

Gráfico 11. Mundo: Valor y volumen de importaciones de calzado por partida, 2002–2006
Partida 6401

Partida 6402

Partida 6403

Partida 6404

Partida 6405

Partida 6406

Fuente: COMTRADE

1.3.2 Principales países importadores
Entre los años 2002 y 2006, la demanda mundial de calzado estuvo liderada por
EE.UU. con una participación del 40.6%. Sus importaciones mundiales promediaron
los 17.8 miles de millones de dólares, creciendo a un ritmo anual promedio de
5.8%, teniendo como principal proveedor a China.
Otros principales importadores fueron Alemania, Hong Kong e Italia, con
participaciones de 11.6%, 10.6% y 10.1%, respectivamente, en términos de valor.
Alemania y Hong Kong, por su parte promediaron importaciones mundiales de
calzado en el orden de 5 mil millones de dólares y 5.1 mil millones de dólares,
respectivamente.

Países
USA
Alemania
Hong
Kong
Italia
Bélgica
Canadá
Austria
Rusia
Resto
Total

Cuadro 17. Mundo: Participación en las importaciones de calzado, 2002-2006
Part. %
2002
2003
2004
2005
2006
2006
16,159,260
16,412,656
17,403,243
18,906,887
20,199,992
40.6%
4,117,502
4,680,651
5,232,330
5,564,553
5,752,101
11.6%
5,030,488

5,008,320

4,959,734

5,384,587

5,249,184

3,066,675
1,417,937
1,063,105
773,465
241,742
22,455,717
54,325,891

3,818,980
1,604,136
1,113,291
858,376
302,295
25,908,454
59,707,159

4,205,482
1,821,459
1,223,510
1,022,096
307,271
29,706,994
65,882,119

4,528,218
2,011,511
1,367,076
1,100,677
574,176
33,330,060
72,767,745

5,007,957
2,076,307
1,551,690
1,202,977
1,171,628
7,485,959
49,697,795

Var. %
06 - 05
6.8%
3.4%

10.6%

-2.5%

10.1%
4.2%
3.1%
2.4%
2.4%
15.1%
100.0%

10.6%
3.2%
13.5%
9.3%
104.1%
-77.5%
-31.7%

Fuente: COMTRADE

Gráfico 12. Mundo: Participación en la importación de calzado, 2006
(En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE

1.4

Factores determinantes
internacional del calzado

de

la

competitividad

en

el

mercado

La industria del calzado a nivel mundial en los últimos treinta años ha confrontado
un dilema: moda con calidad vs. bajo costo de producción.
El factor distancia y la localización
De acuerdo con el comportamiento de la demanda de calzado por segmento, en el
caso de aquellos de materiales básicos de precio medio y bajo, resulta eficiente
producir en grandes volúmenes en países de bajo costo de mano de obra. La lejanía
de los mercados principales no es de importancia.
Sin embargo, en un entorno de rápida obsolescencia en la moda y alta rotación de
productos, existen requerimientos de calidad y alta flexibilidad de manufactura. La
típica solución para los fabricantes de firmas europeas fue estar cerca a sus
mercados, pero haciendo los cortes en un país de bajo costo en mano de obra y
luego montando y acabando el calzado en sus propias plantas. De acuerdo con
Anthony Clothier, experto reconocido mundialmente en la industria, existen dos
versiones de esta historia:

- En un caso el fabricante de calzado usa una planta fabricante de cortes que le
quede relativamente cerca. Ejemplo de esto puede ser algún fabricante de
Norteamérica haciendo los cortes en México o en República Dominicana o bien el
caso de Alemania comprando cortes en Hungría.
- El segundo fue tanto para fabricantes europeos como norteamericanos comprando
cortes en India donde había una combinación de bajo costo de mano de obra y
buena materia prima.
Como se ha mencionado, la industria europea de calzado ha hecho esfuerzos para
mantener la mayor cantidad de empleos dentro de la Unión Europea. Sin embargo,
debido a la presión de los mercados, la crisis asiática y rusa y la competencia de
países con costos mucho más bajos, esta industria desplazó parte de su producción
a otros países (principalmente de Europa central u oriental y países del Magreb),
fenómeno que se aceleró entre 1998-2000. De acuerdo con análisis hechos por la
CEC, el número de empleos reubicados pasaron a un poco menos de 17,000.
Nuevos nichos de mercado con demanda creciente
Han surgido nuevos nichos de mercado con demanda cada vez creciente.
El mercado de calzado de caminata y de montaña. En el pasado solamente
las personas que compraban botas de caminata o excursión eran aquellos que
realmente se dedicaban a escalar montañas o a la caminata en sus días libres. Este
tipo de botas eran pesadas y rígidas. Hoy en día cualquier persona joven que
acostumbra viajar con su mochila a la espalda o simplemente salir fuera en
cualquier fin de semana usa algún tipo de botas o zapatos de este tipo. De hecho,
este mercado se ha vuelto bastante sofisticado. Hay por lo menos seis categorías
oficiales de este tipo de botas, para diferentes condiciones de uso y para diferentes
estaciones del año. El precio es también muy amplio. En Inglaterra es posible
comprar un producto bastante bueno por US$ 50, aunque mucha gente paga hasta
US$ 150 por productos de mayor calidad.
Las sandalias funcionales para caminar, las cuales eran usadas en el verano
por su frescura. Hoy en día se dividen en diferentes categorías: formales, casuales,
para fiesta, confortables para gente de edad, etc. Este grupo de productos ha sido
reforzado por las sandalias de todo terreno las cuales son diseñadas para caminatas
profesionales.
Calzado de seguridad. En el pasado el calzado de seguridad normalmente
daba la idea de un zapato de bajo costo, un producto tosco con piel corregida y
grabada, puntera de acero y suela de caucho vulcanizado, propios para ser usados
por mineros o trabajadores de la industria, especialmente del sector petroquímico.
A raíz del desarrollo del sector minero y la industria en general, ha aumentado la
demanda por este tipo de calzado, generándose nuevas líneas. Las regulaciones de
seguridad ocupacional han obligado a que muchas industrias doten a sus
trabajadores con este tipo de calzado.

2.

COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMÉRICA

En la actualidad, el mercado latinoamericano constituye el principal mercado de
destino de las exportaciones de calzado, existiendo posibilidades para que el Perú
se posicione y alcance una importante cuota de mercado en el mismo.
Considerando la oferta actual y futura del conglomerado de La Libertad5, se ha
seleccionado un conjunto de partidas para analizar su potencialidad en los
principales mercados de destino en Latinoamérica.
Cuadro 18: Partidas arancelarias de calzado seleccionadas
Código

640319

640320
640340

640351

640359

640391
640411
640419

Denominación
Calzado de deporte con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte
superior de cuero natural (exc. calzado de esquí y calzado para la práctica de
snowboard tabla para nieve, así como calzado con patines fijos, para hielo o de
ruedas)
Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que
pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de
cuero natural, con puntera metálica de protección (exc. calzado de deporte y calzado
ortopédico)
Calzado con suela y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo (exc. con
puntera metálica de protección, así como calzado de deporte, calzado ortopédico y
calzado con características de juguete)
Calzado con suela y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con
puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas,
así como calzado con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el
empeine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado
con características de juguete)
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior de cuero
natural, que cubra el tobillo (exc. con puntera metálica de protección, así como
calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete)
Calzado de deporte, incl. calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y
calzados simil., con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil
Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil (exc. calzado
de deporte, incl. calzado de tenis, de baloncesto, de gimnasia, de entrenamiento y
demás calzados simil., así como calzados con características de juguete)

Fuente: TradeMap

2.1

Bolivia

Principales partidas importadas
En el período analizado 2002–2006, las importaciones de Bolivia de las partidas
seleccionadas aumentaron en la mayoría de los casos tanto en volumen como en
valor6.

•

5

Véase Capitulo 4: Situación Actual de la Región La Libertad.
Las partidas que disminuyeron fueron la 6403190000, 6403910000 y 6404111100; en un promedio
anual de 2.4%, 1.9% y 24.9%, respectivamente en términos de valor. En términos de volumen las
partidas que han disminuido son la 64053510000, 6403910000 y 6404111000.
6

Cuadro 19. Bolivia: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
6403190000

183.12

142.73

141.61

153.42

148.62

6403400000

157.49

204.51

125.56

272.21

181.51

6403510000

48.67

34.01

21.76

10.88

34.54

6403590000

187.17

233.56

134.60

113.68

203.33

6403910000

258.07

336.93

244.81

221.55

210.82

6404111000

3,655.53

2,751.69

1,595.74

987.73

990.25

6404112000

1,473.40

1,025.08

1,708.16

2,083.78

3,428.46

6404190000

1,562.07

696.12

801.56

1,230.14

1,222.99

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia

Cuadro 20. Bolivia: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
6403190000

40.50

24.95

106.95

24.06

26.66

6403400000

14.05

19.26

11.21

17.97

11.69

6403510000

10.24

3.45

1.73

0.64

1.12

6403590000

25.43

22.12

11.83

8.09

15.83

6403910000

39.07

32.88

37.39

21.79

16.43

6404111000

1,840.01

1,941.16

1,962.31

1,756.83

1,526.77

6404112000

490.52

479.65

1,655.61

1,735.91

3,199.46

6404190000

443.84

421.76

692.60

846.93

1,363.97

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia

Países proveedores de las principales partidas seleccionadas
El principal origen de las importaciones bolivianas proviene del sudeste asiático. En
los últimos 5 años, China, Vietnam y Indonesia han sido los principales proveedores
del sector adquiriendo un papel cada vez más protagónico Argentina y Brasil. En el
siguiente gráfico se presentan la participación de los principales proveedores de
calzado en Bolivia.

•

Gráfico 13. Bolivia: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida 6403400000

Partida 640411000

Partida 6404112000

Partida 6404190000

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia

•

Precios y aranceles

Precios implícitos de importación7
Los precios implícitos de importación de calzado en Bolivia han mostrado un
comportamiento variable dependiendo el tipo de calzado. El aspecto más relevante
ha sido el aumento del precio de importación de la partida 64035100000, pasando
de 4.89 dólares por kilogramo en el año 2002 a 32.71 dólares por kilogramo en el
2006.
Cuadro 21. Bolivia: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006
(US$/Kg.)
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
6403190000
4.64
5.85
1.42
6.80
6.19
6403400000
11.54
10.84
11.84
15.99
16.26
6403510000
4.89
10.18
13.19
17.72
32.72
6403590000
7.56
10.86
11.92
14.82
13.39
6403910000
6.74
10.58
6.90
10.73
13.62
6404111000
2.06
1.50
0.86
0.65
0.73
6404112000
3.08
2.18
1.09
1.27
1.17
6404190000
3.64
1.70
1.19
1.53
0.95
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia

7

El precio implícito de importación está calculado como el cociente del valor de las importaciones
(valor CIF) y el volumen importado de un producto.

Gráfico 14. Bolivia: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

Aranceles
En el cuadro 22 se muestra la estructura arancelaria para las partidas de calzado en
Bolivia. El Perú como país perteneciente a la Comunidad Andina (CAN) tiene
preferencias arancelarias para el ingreso, por el cual todos los productos ingresan
con arancel cero, de tal forma Perú tiene una ventaja competitiva con respecto al
resto de países que no conforman la CAN.
Cuadro 22. Bolivia: Aranceles a las importaciones de calzado

Producto

Arancel
General

Arancel
Preferencial
para
Argentina

Arancel
Preferencial
para Brasil

Países de
la
Comunidad
Andina

Arancel
Preferencial
para
Paraguay

Arancel
Preferencial
para
Uruguay

Calzado

10%

8%

8%

Exento

8%

8%

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI)

Características del mercado
Bolivia cuenta con Manaco, una empresa subsidiaria de Bata Shoe Organisation,
que es la mayor empresa fabricante y comercializadora en el mercado boliviano que
está posicionada en el segmento medio-bajo. Las otras empresas bolivianas son de
tamaño pequeño o micro.

•

El mercado boliviano recibe influencias de la moda de Brasil, Chile, Argentina y
Asia, brindando cada uno de ellos sus propias características de diseño, que afectan
las regiones del territorio boliviano. Por un lado, se encuentran las ciudades del
centro con tendencia a lo tradicional y por otro lado las ubicadas hacia el sur-este
que prefiere más moda y color.
Los atributos que el consumidor boliviano prefiere en el calzado son en primer lugar
que sean cómodos y durables, luego se fija en el modelo, el precio, el color y
finalmente es la influencia que ejerce la publicidad en los consumidores, según el
Instituto de Investigaciones Industriales de Bolivia.

2.2

Chile

En el período 2002–2006, la principal característica del mercado chileno de calzado
fue la importación del calzado de deporte con suela de caucho (Partida 640319) en forma
significativa, habiendo importaciones promedio por US$ 21.9 millones, en términos
de valor y 3.7 mil toneladas métricas, en términos de volumen Por otro lado, el
calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras (Partida 640320) fue el
menos importado, registrándose una disminución anual de 19.46% en términos de
valor en el año 2006 con respecto al año 2005.

•

Cuadro 23. Chile: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

17,513.68

18,110.22

19,863.81

19,972.37

34,290.02

640320

31.25

53.14

9.46

10.55

18.32

640340

485.64

480.52

1,279.03

3,124.61

6,069.40

640351

498.42

867.82

729.00

943.45

1,650.71

640359

3,323.31

2,984.95

4,917.26

4,688.52

8,015.43

640391

12,833.41

17,670.22

17,038.57

20,975.18

28,448.19

640411

6,471.66

7,094.16

10,135.21

8,455.69

9,480.59

640419

14,705.80

14,218.87

16,698.70

20,847.90

21,207.81

Fuente: UN COMTRADE

Cuadro 24: Chile: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

1,600.76

1,602.83

847.03

851.66

1,462.19

640320

2.53

13.23

0.38

0.42

0.73

640340

33.60

32.96

80.00

195.44

379.64

640351

18.72

30.29

23.67

30.63

53.60

640359

336.64

200.59

148.43

141.52

241.95

640391

941.53

1,326.63

643.41

792.07

1,074.26

640411

905.20

847.91

559.09

466.44

522.98

640419

5,517.24

5,841.21

1,314.66

1,641.32

1,669.65

Fuente: UN COMTRADE

El principal proveedor de calzado de Chile, en el año 2006, fue China, seguido de
Brasil y Hong Kong. El sudeste asiático también presenta una participación
importante dentro de este mercado, especialmente Vietnam e Indonesia.

•

Grafico 15. Chile: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida 640319

Partida 640359

Partida 640391

Partida 640419

Fuente: TradeMap Perú, UN COMTRADE

•

Precios y aranceles

Precios implícitos de importación
Los precios implícitos de importación de calzado en Chile (referenciales) son
sumamente atractivos para cualquier importador (Ver cuadro 25). La partida
640351, es una de las más atractivas, con un precio en el año 2002 de 26.63
dólares por kilogramo llegando al año 2006 a un valor de 30.80 dólares por
kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5.00%.
Cuadro 25: Chile: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006

(US$/Kg.)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

10.94

11.30

23.45

23.45

23.45

640320

12.38

4.02

25.10

25.12

25.10

640340

14.45

14.58

15.99

15.99

15.99

640351

26.63

28.66

30.80

30.80

30.80

640359

9.87

14.88

33.13

33.13

33.13

640391

13.63

13.32

26.48

26.48

26.48

640411

7.15

8.37

18.13

18.13

18.13

640419

2.67

2.43

12.70

12.70

12.70

Fuente: UN COMTRADE

Gráfico 16. Chile: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: UN COMTRADE

Aranceles
En el cuadro 26 se puede observar que el país sureño tiene un arancel de
importación de calzado general del 6%, presentando aranceles preferenciales
múltiples con países o con bloques económicos, entre ellos la Unión Europea,
mediante el cual el calzado europeo ingresa al mercado chileno con cero arancel. A
diferencia de países como el Perú que solamente goza de preferencias arancelarias
en las partidas arancelarias 640320 y 640359 con el 2.58% y el 2.16%,
respectivamente, sobre el valor de la mercadería ingresada.
Cuadro 26. Chile: Aranceles a la importación de calzado
Partidas
Arancelarias

Arancel General

Arancel
Preferencial
Para Perú

640319
640340
640351
640359
640391
640411
640419

6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%

2.16%

Arancel
Preferencial de
la Unión
Europea
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Fuente: UN COMTRADE

El consumidor chileno tiene preferencia no sólo por el precio sino también por la
calidad de los productos, de forma que adquiere productos de marca a los cuales es
fiel si éste logra satisfacer sus expectativas. Los calzados comercializados son
mayormente importados, luego que la industria local colapsara en la década de los
noventa. Se comercializa todo tipo de calzado, de vestir tanto en cuero como
material sintético, calzado deportivo, sandalias, etc. Todos tienen como
característica que son resistentes a la lluvia y a temperaturas extremas, que es
característica del clima chileno.

•

La industria chilena llegó a tener un interesante desarrollo, pero la mala calidad de
sus cueros y su reducido mercado en los ochentas atentó contra su futuro. De aquel
entonces quedaron muy pocos fabricantes, como es el caso de la firma Guante que
fabrica calzado para caballeros.

La comercialización del calzado se da a través de tiendas por departamento,
almacenes y tiendas especializadas, en donde la firma Bata posee liderazgo con
250 establecimientos en las que comercializa sus diversas marcas.

2.3

Ecuador

Las importaciones ecuatorianas de las partidas seleccionadas aumentaron tanto en
volumen como en valor en el periodo analizado 2002-2006, a pesar de una
pequeña reducción ocurrida en algunas partidas. En Ecuador, la principal partida de
importación de calzado ha sido la 640411 (calzado de deporte, incluido calzado de
tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con suela de
caucho o plástico y parte superior de materia textil) con un valor promedio de
importaciones de 4.3 millones de dólares y un volumen de 2,079 toneladas
métricas promedio anual.

•

Cuadro 27. Ecuador: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
640319

11,564.23

3,442.76

1,971.21

1,047.43

2,374.25

640340

1,245.16

1,234.91

1,160.43

1,464.16

2,211.20

640351

227.91

187.98

129.95

127.85

170.04

640359

1,112.56

842.30

1,135.03

1,318.16

1,574.82

640391

1,797.38

1,712.64

2,008.36

1,637.62

2,363.63

640411

5,898.03

6,437.06

9,730.97

8,549.23

6,694.54

640419

2,689.81

3,265.09

4,751.40

5,267.38

5,909.29

Fuente: UN COMTRADE

Cuadro 28. Ecuador: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
640319

646.48

281.27

138.88

103.90

329.16

640340

72.57

75.60

75.69

115.05

138.62

640351

10.14

9.06

7.00

6.54

18.10

640359

52.08

34.59

44.34

42.47

62.62

640391

110.44

118.02

135.78

88.65

131.28

640411

2,525.80

2,224.14

1,985.91

1,857.99

1,803.21

640419

859.38

1,064.94

1,161.77

1,047.63

980.90

Fuente: UN COMTRADE

Las mayores importaciones de calzado en el Ecuador provienen de la zona franca8.

•

8

Una zona franca (también denominada zona económica libre) es un territorio delimitado de un país
donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derechos de importación de
mercancías o el no cobro de algunos impuestos.

En el período 2002–2006, Colombia, Panamá y China tuvieron una participación
alta en el mercado de calzado ecuatoriano. En el 2006, el Perú tuvo una
participación en las importaciones de las partidas 640319, 640391, 640411 y
640419, de 1%, 7%, 4% y 4%, respectivamente.
Grafico 17. Ecuador: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida 640319

Partida 640391

Partida 640411

Partida 640419

Fuente: UN COMTRADE

•

Precios y aranceles

Según se puede apreciar en el cuadro 29, en el período 2002 – 2006, la partida
640359 es la que se presenta con mayores precios de importación, con un precio
promedio de 25.50 dólares por kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio
anual de 5.35%.
Cuadro 29. Ecuador: Precios implícitos de importación de las principales partidas de
calzado, 2002-2006
(US$/Kg.)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319
640340
640351
640359
640391
640411
640419

17.89
17.16
22.47
21.36
16.27
2.34
3.13

12.24
16.33
20.74
24.35
14.51
2.89
3.07

14.19
15.33
18.58
25.60
14.79
4.90
4.09

10.08
12.73
19.54
31.04
18.47
4.60
5.03

7.21
15.95
9.40
25.15
18.00
3.71
6.02

Fuente: UN COMTRADE

Gráfico 18. Ecuador: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: UN COMTRADE

Aranceles
Ecuador tiene un arancel de importación de calzado del 20% ad-valorem. Perú tiene
la posibilidad de exportar calzado a Ecuador, libre de arancel por pertenecer a la
Comunidad Andina de Naciones, además Chile tienen aranceles preferenciales de
exoneración de impuestos, por acuerdos bilaterales con dicho país. En el cuadro 30
se observa las diferentes preferencias arancelarias por país o bloque económico
para exportar calzado en Ecuador.
Cuadro 30. Ecuador: Aranceles a la importación de calzado

Producto

Arancel
General

Arancel
Preferencial
para
Argentina

Arancel
Preferencial
para Brasil

Arancel
Preferencial
Para Chile

Países de
la
Comunidad
Andina

Arancel
Preferencial
para
Uruguay

Calzado

20%

18%

18%

Exento

Exento

14.6%


En el mercado de Ecuador se pueden distinguir dos zonas. Guayaquil, donde
predomina el factor moda. Por el clima se calzan zapatos ligeros como las
sandalias, pero con diseños de moda. Además está la zona céntrica donde se
demandan zapatos duraderos, clásicos y confortables. Hay oportunidades en el
segmento medio. En lo que respecta a la comercialización, se recomienda contar
con representantes que den apoyo logístico y servicios al vendedor minorista.

•

2.4

Costa Rica

Las importaciones de Costa Rica de calzado alcanzan el primer lugar en el mercado
centroamericano. En los últimos años, la principal partida de importación fue la
640411 (calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,
entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico y parte superior
de materia textil), con volúmenes de importación promedio en el período 2002–
2006 de 1,116 toneladas métricas y que en términos de valor significan 1.2
millones de dólares.

•

Cuadro 31. Costa Rica: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

1,638.68

1,263.76

1,158.62

1,145.27

3,442.81

640320

40.68

103.18

160.96

30.75

25.30

640340

443.14

512.92

606.99

548.34

1,092.88

640351

92.35

202.77

128.94

81.33

237.64

640359

797.83

923.09

466.77

493.50

543.41

640391

839.18

951.37

1,126.70

846.43

1,217.84

640411

5,116.09

5,081.76

5,987.37

8,076.90

9,775.68

640419

858.44

1,081.85

1,369.01

834.45

1,796.92

Fuente: UN COMTRADE

Cuadro 32. Costa Rica: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

255.24

212.68

133.46

140.42

861.29

640320

7.79

23.88

27.88

2.86

5.58

640340

45.66

55.88

65.62

55.19

216.10

640351

8.40

36.90

41.44

19.27

59.96

640359

101.41

87.78

37.94

41.22

157.75

640391

100.28

111.44

165.53

85.39

332.58

640411

970.35

771.25

754.28

733.92

2,351.96

640419

235.65

280.99

307.24

183.54

556.01

Fuente: UN COMTRADE

El principal proveedor de calzado en Costa Rica es China, participa en la mayoría de
las partidas seleccionadas, exceptuando la partida 640411 en la que el proveedor
principal es Estados Unidos.

•

Grafico 19. Costa Rica: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En porcentaje)
Partida 640319

Partida 640391

Partida 640411

Partida 640419

Fuente: UN COMTRADE

•

Precios y aranceles

Los precios implícitos de importación de calzado en Costa Rica de las partidas
seleccionadas mantienen una estabilidad en los períodos 2002 al 2005; en el 2006
presentan una sensible disminución en los precios (Ver Cuadro 33).
Cuadro 33. Costa Rica: Precios implícitos de importación de las principales partidas
de calzado, 2002-2006
(US$/Kg.)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

6.42

5.94

8.68

8.16

4.00

640340

9.71

9.18

9.25

9.94

5.06

640351

10.99

5.50

3.11

4.22

3.96

640359

7.87

10.52

12.30

11.97

3.44

640391

8.37

8.54

6.81

9.91

3.66

640411

5.27

6.59

7.94

11.01

4.16

640419

3.64

3.85

4.46

4.55

3.23

Fuente: UN COMTRADE

Gráfico 20. Costa Rica: Precios implícitos de las principales partidas de calzado
importadas, 2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: UN COMTRADE

Aranceles
En el siguiente cuadro, se muestran los aranceles y preferencias arancelarias para
el ingreso de Calzado en el mercado de Costa Rica, ha excepción de una sola
partida que tiene libre arancel, partida 6404191000, cuya descripción es la
siguiente: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y
parte superior de materia textil: calzado con suela de caucho o plástico: los demás:
cubre calzado con suela de plástico.
Cuadro 34. Costa Rica: Aranceles a la importación de calzado

Producto

Arancel
General

Arancel
Preferencial
Mercado
Común Centro
americano

Calzado

15%

Exento

Arancel
Preferencial
para Canadá

Arancel
Preferencial
Para Chile

Arancel
Preferencial
para
República
Dominicana

Arancel
Preferencial
México

Arancel
Preferenc
Panamá

7.5%

Exento

Exento

Exento

Exento


La producción de calzado en Costa Rica está centrada en sandalias y calzados
impermeables, debido fundamentalmente a su clima tropical, con temperaturas que
fluctúan entre los 26 a 16 grados centígrados, y por las fuertes lluvias durante los
meses de invierno entre abril y octubre.

•

Entre los productos que demanda el mercado de Costa Rica, además de los
mencionados anteriormente, se encuentra el calzado con capellada de cuero y
plantas de cuero, caucho, plástico u otros materiales. Asimismo, el calzado
deportivo en donde predominan las zapatillas vulcanizadas con capellada de lona y
para deportes específicos.
La distribución de calzado se efectúa a través de cadenas de tiendas y de tiendas
especializadas de marcas deportivas. Debe tenerse en cuenta que el contrabando
afecta el comercio con mercadería proveniente de Asia, principalmente sandalias.

2.5

México

Producción
El año 2002 fue angustioso para el sector calzado y el año 2003 fue catastrófico, en
estos años se realizó una apertura comercial sin precedentes en todo México, lo
cual conllevo a que muchas empresas nacionales del sector quebrarán; no
obstante, el año 2004 fue promisorio y en el año 2005 los productores mexicanos
de calzado empezaron con la intención de no dejarse vencer por las circunstancias
del mercado.

•

En México consideran que aún cuando en Guanajuato, Jalisco y el valle de México,
asientos de los principales fabricantes de calzado a escala nacional, más del 80%
de las empresas del sector sean micro y pequeñas, aún los negocios de menor
tamaño pueden competir.
A diferencia de sectores como el textil, el de calzado reconoce que apoyos
gubernamentales no han faltado, pero son los mismos empresarios, quienes no han
sido más "intrépidos y arriesgados" para hacer frente a la baja competitividad, la
recesión económica y la importación de productos de China y Brasil.
En los últimos años la industria se ha estancado. Una cuarta parte de las empresas
ha tenido que recurrir a insumos importados a fin de mantenerse competitiva. Entre
2002 y 2004 los costos de los materiales nacionales aumentaron; las suelas y otros
componentes se encarecieron 13%.
La participación de la industria del calzado en la economía se ha reducido
significativamente en los últimos cuatro años, debido al estancamiento de su
producción. Esta industria es altamente sensible a los cambios en la competitividad
internacional.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI),
la industria del cuero-calzado participa con 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional, con 1% del PIB manufacturero y con 13.7% de la división textiles,
prendas de vestir e industria del cuero y calzado. Según el Censo Nacional de la
Industria del Calzado, el valor de la producción anual se estima en 38 mil 580
millones de pesos.
El 60% de las empresas del sector cuero, piel y calzado se ubican en León,
Guanajuato; en Jalisco el 18%, y en el Distrito Federal y Estado de México el 12%.
Esta concentración es única en el territorio nacional y se repite en muy pocas
regiones del mundo, lo que permite un fuerte grado de especialización territorial,
condición útil para consolidar cadenas de valor con más eficiencia para competir en
el mercado interno y aumentar la oferta exportable.
Las micro y pequeñas empresas han tenido que buscar medidas de emergencia
para mantenerse a flote. Una de las medidas ejecutadas ha sido producir más con
menos. De esta manera, en Guanajuato los empresarios han recurrido (en los
municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón), a la reducción de
jornadas laborales. Otra medida ha sido bajar los precios en un promedio de 5%.
Una tercera ha sido vender por catálogo. La dificultad de las empresas más
pequeñas para acceder a los mercados, como en el caso de las tiendas de
autoservicio, ha llevado a fábricas como Beverly Hills, Foot Wear Internacional y
Felipe Rentería a lograr su permanencia gracias a los catálogos. Otra opción
también ha sido maquilar para grandes empresas mexicanas y foráneas. Como es
el caso de las marcas Kenneth Cole, Zara y Dockers, que maquilan su calzado en
México.

En Jalisco, el 80% de las empresas del sector (cerca de 800) tienen menos de 50
empleados, por lo que han debido sortear la crisis para no dejarlas morir. Otro
enemigo que han tenido que encarar estas empresas es la baja competitividad.
Existe un promedio de 2 mil 300 talleres de fabricación de calzado que necesitan
modernizar sus procesos.
De acuerdo con el Censo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), en 2003 las microempresas del sector redujeron a 54% de su capacidad,
las pequeñas a 57%, las medianas a 67% y las grandes a 86%.
La entrada ilegal de calzado barato se apoderó de la cuarta parte del mercado
nacional. Hace dos años llegaron a México unos 40 millones de pares de calzado de
contrabando que en el mercado alcanzaban un precio promedio de 66 pesos el par,
mientras que uno hecho en México tenía un precio de fábrica de casi 125 pesos.
Recientemente, este diagnóstico pareciera estar revirtiéndose. Durante 2004, el
sector recuperó 7% del mercado nacional, para 2005 la expectativa era recuperar
un nivel similar o llegar hasta 10%. La industria del calzado en Guanajuato tuvo un
crecimiento de casi 8% en el 2004, el doble que el crecimiento del PIB del país. Ese
año la industria generó más de 160 mil empleos directos e indirectos en la entidad
y un total de 266 mil a escala nacional. En el caso de Jalisco en el 2004 también
registró un crecimiento positivo.
Un informe de la Secretaría de Economía señala que "La industria mexicana del
cuero, piel y calzado ha pasado por un proceso de ajuste y reconversión que la
ubica en posición de enfrentar la competencia de productos importados en el
mercado nacional". Con una inversión que puede alcanzar 25 millones de pesos, la
Secretaría de Economía, industriales del calzado, vestido, textil y joyería lanzarán
un proyecto conjunto de moda mexicana que esté a la altura de los diseños
europeos. Para México, China e India representan una fuerte competencia por sus
bajos precios, así como España e Italia por sus diseños.
Aunque todavía no existe una moda nacional, ahora hay más disposición para
adaptarse a los estilos europeos y poner los nuevos modelos en el mercado casi al
mismo tiempo que la presentación de las pasarelas.
Las importaciones mexicanas de las partidas analizadas han experimentado un
aumentado en el periodo analizado (2002 – 2006) tanto en volumen como en valor
a pesar de una pequeña reducción en algunas partidas (Ver cuadro 35 y 36).

•

Cuadro 35. México: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

3,139.87

2,529.98

2,676.45

2,186.08

2,680.81

640340

1,997.82

3,111.25

2,093.46

2,117.30

2,399.88

640351

2,016.22

1,863.46

1,632.00

1,113.90

1,580.91

640359

8,097.73

8,508.27

9,684.83

10,122.65

9,731.22

640391

27,187.49

24,693.91

20,346.00

24,128.36

28,754.24

640411

28,878.52

35,910.52

55,766.98

80,547.51

95,081.69

640419

30,694.88

47,628.09

25,058.82

22,397.02

26,803.15

Fuente: UN COMTRADE

Cuadro 36. México: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

1,884.58

146.16

154.62

93.22

114.32

640340

365.69

238.78

160.67

132.44

150.11

640351

522.52

102.56

89.82

36.17

51.33

640359

980.91

415.24

472.66

305.56

293.74

640391

4,939.33

1,227.33

1,011.23

911.14

1,085.82

640411

12,942.16

3,235.18

5,024.05

4,443.26

5,245.01

640419

7,894.53

5,663.27

2,979.65

1,763.28

2,110.17

Fuente: UN COMTRADE

Países proveedores de las principales partidas analizadas
Los principales proveedores de calzado en México son Vietnam, Italia, España,
Malasia, etc. En el gráfico 22, se observa en la partida 640359 (calzado con suela y
parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con puntera metálica
de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas, así como calzado
con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el
dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características
de juguete) en donde el principal proveedor es Italia (53%), seguido de España
(35%). En las partidas 640391 y 640411 el proveedor principal es Vietnam con una
participación de 46% y de 54%, respectivamente.

•

Grafico 21. México: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida 640359

Partida 640391

Partida 640411

Partida 640419

Fuente: UN COMTRADE

•

Precios y aranceles

Precios Implícitos de Importación
Los precios de importación de calzado en México presentan niveles crecientes en el
período analizado 2002 – 2006. Por ello, el mercado de calzado de México es
atractivo para la exportación de estos productos. La partida 640359 (calzado con
suela y parte superior de cuero natural) es la más atractiva con un precio de
importación que alcanza en el año 2006 los 33.13 dólares por kilogramo.
Cuadro 37. México: Precios implícitos de importación de las principales partidas de
calzado, 2002-2006
(US$/Kg.)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

1.67

17.31

17.31

23.45

23.45

640340

5.46

13.03

13.03

15.99

15.99

640351

3.86

18.17

18.17

30.80

30.80

640359

8.26

20.49

20.49

33.13

33.13

640391

5.50

20.12

20.12

26.48

26.48

640411

2.23

11.10

11.10

18.13

18.13

640419

3.89

8.41

8.41

12.70

12.70

Fuente: UN COMTRADE

Gráfico 22. México: Precios implícitos de las principales partidas de calzado
importadas, 2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: UN COMTRADE

Aranceles
El arancel general de importaciones de calzado en México es de 35% sobre el valor
de la mercancía de calzado ingresada, para Perú se tiene un arancel preferencial del
14% en las partidas 640319, 640340, 640391, 640411 y 640419. La Unión
Europea y los Estados Unidos tienen libre arancel para el ingreso de este producto.

Cuadro 38. México: Aranceles a la importación de calzado

Partidas
Arancelarias

Arancel
General

Arancel
Preferencial
Para Perú

Arancel
Preferencial
Estados
Unidos

Arancel
Preferencia
Unión Europea

640319

35%

14%

Exento

Exento

640340

35%

14%

Exento

Exento

640351

35%

Exento

Exento

640359

35%

Exento

Exento

640391

35%

14%

Exento

Exento

640411

35%

14%

Exento

Exento

640419

35%

14%

Exento

Exento


En la introducción del calzado a México es necesario comprender el marco de
referencia de las preferencias y comportamientos del consumidor. En la sociedad
mexicana, generalmente el proceso, desde la decisión a la realización de la compra
suele ser responsabilidad del ama de casa independiente del ciclo de vida en que se
encuentre la familia (niño/adolescente, adulto joven soltero, pareja joven, etc.). Sin
embargo, aunque sea ella quien tome las decisiones, sus gustos y necesidades
suelen quedar subordinados en primer lugar a las demandas familiares y en
segundo lugar al gasto. Los hijos ejercen un alto poder de influencia sobre los
hábitos de compra, recreación y dinámica de la familia y consecuentemente los
fabricantes ejercen sobre este nicho un fuerte bombardeo publicitario y
promocional. El hombre mexicano es el consumidor menos participativo en cuanto a
las compras que se realizan dentro del hogar, pues incluso algunas adquisiciones de
uso personal como el calzado, son decididas por el ama de casa.

•

De suma importancia son los valores culturales, que en el caso de México están
sumamente arraigados y han sido transmitidos de generación en generación,
destacando la importancia de la familia, los roles masculino y femenino, la
influencia de la familia, y los hijos, etc. Es importante conocer y dimensionar estos
valores para facilitar la comunicación con el consumidor.
Debido al nivel de desarrollo del país, asistimos a que gran parte de la población del
país atraviesa dificultades económicas y se cuenta con grandes diferencias sociales.
El consumidor en ocasiones recurre a otras marcas, no por deslealtad sino por
necesidad, porque aún valorando la marca no puede adquirirla. No existe una clase
media típica sino una clase alta con alto poder adquisitivo y la clase media baja. De
los más de 100 millones que conforman el mercado mexicano sólo un 15% tiene
poder adquisitivo para la adquisición de artículos de gama media y media alta
aunque existe, sin embargo, un grupo de consumidores que a pesar de disponer de
ingresos bajos, consumen productos de alta calidad y precio con el fin de ser
“clasificados” en status social superior.
En cuanto a canales de distribución, México cuenta con una amplia diversidad,
entre los que cabe destacar la venta directa, los representantes o agentes de venta,
distribuidores, detallistas, importadores directos y empresas subsidiarias de
exportadores extranjeros. Asimismo, la venta por catálogo y por Internet va
ganando terreno como canal alternativo.

3.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL

3.1

Producción nacional

Definición
El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Es vestido
por una variedad de motivos, incluyendo la protección del pie, la higiene o el simple
adorno.

•

Unidades productivas y empleo
Al sector calzado le corresponde el CIIU 1920 en el que se considera calzado de
cuero, calzado de goma y calzado plástico. Este sector de acuerdo con la Encuesta
Anual Estadística Manufacturera 2000, participó con el 4.1% del total de la
producción manufacturera del país con un monto ascendente a 237,4 millones de
soles. Según esta misma encuesta esta rama empleó a 5,031 trabajadores
permanentes en 513 establecimientos, los cuales tenían 5 o más trabajadores.

•

Esta información se corrobora con la información de INFOSIEM, la cual reportó que
el sub-sector al mes de diciembre del 2000, estaba conformado por 5,026
empresas formales, de las cuales 4,299 (85.5%) correspondían a personas
naturales y 727 (14.5%) a personas jurídicas; tal como se presenta en el cuadro
39. A esa fecha, los departamentos que concentraban el mayor número de
empresas eran Lima (50.9%), La Libertad (25.0%), Arequipa (9.8%) y Junín
(4,3%).
Cuadro 39. Perú: CIIU 1920, Concentración geográfica
(Total de empresas operativas a diciembre de 2000)*
Región

Naturales
Empresas

Jurídicas

Total

%

Empresas

%

Empresas

%

Lima

1,994

46.4%

566

77.9%

2,560

50.9%

La Libertad

1,186

27.6%

69

9.5%

1,255

25.0%

Arequipa

455

10.6%

37

5.1%

492

9.8%

Junín

202

4.7%

15

2.1%

217

4.3%

Puno

146

3.4%

1

0.1%

147

2.9%

Callao

90

2.1%

16

2.2%

106

2.1%

Lambayeque

57

1.3%

6

0.8%

63

1.3%

Cusco

27

0.6%

1

0.1%

28

0.6%

Otros

142

3.3%

16

2.2%

158

3.1%

TOTAL

4,299

100.0%

727

100.0%

5,026

100.0%

% DEL TOTAL

85.5%

14.5%

100.0%

* Incluye manufactureras y de servicios relacionados
Fuente: MITINCI - INFOSIEM

Producción
Con relación a los niveles de producción, obtenidos a partir de los Índices de
Volumen Físico de la Producción Manufacturera, desde el año 2000 hasta el año
2006 muestran un decrecimiento constante. Considerando el año 1994 como año
base con un valor de 100, en el año 2006 el valor del índice es de 27,8. En el
Gráfico 23 se muestra los índices para cada año. La reducción sostenida del índice
señalaría que el sector calzado, o tendría una enorme capacidad ociosa o muchas
de sus empresas habrían salido del mercado, por consiguiente la importación de
calzado tendría un crecimiento sostenido.

•

Calzado Perú: Demanda y Oferta Exportable

Calzado Perú: Demanda y Oferta Exportable

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Calzado Perú: Demanda y Oferta Exportable

Similar a Calzado Perú: Demanda y Oferta Exportable (20)

Calzado Perú: Demanda y Oferta Exportable