Exportacion de Calzado

PROYECTO DE COOPERACIÓN UE – PERÚ EN MATERIA DE
ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO
ALA/2004/016-913

INFORME FINAL

Identificar la Demanda y Oferta Exportable de los
Principales y Potenciales Mercados Internacionales
para los Productos del Sector Calzado – La Libertad

Consultor: Jaime Ballón

Junio 2008

ÍNDICE
Índice

i

Abreviaturas

iv

Resumen Ejecutivo

vi

Introducción

1

1.

2

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL

1.1 ......................................................................................................................................... P
anorama de la producción mundial ....................................................3
1.2 ......................................................................................................................................... E
xportaciones mundiales de calzado ....................................................5
1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales .......................5
1.2.2 Principales países exportadores ...............................................6
1.2.3 China ...................................................................................7
•
Producción ...................................................................7
•
Exportaciones ...............................................................8
•
Ventajas y fortalezas ................................................... 11
•
Perspectivas ............................................................... 11
1.2.4 India .................................................................................. 11
•
Producción ................................................................. 11
•
Exportaciones ............................................................. 11
•
Ventajas y fortalezas ................................................... 12
•
Perspectivas ............................................................... 13
1.2.5 Italia .................................................................................. 13
•
Producción ................................................................. 13
•
Exportaciones ............................................................. 14
•
Ventajas y oportunidades ............................................. 16
•
Perspectivas ............................................................... 17
1.3 ......................................................................................................................................... I
mportaciones mundiales de calzado ................................................. 17
1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales ..................... 17
1.3.2 Principales países importadores ............................................. 18
1.4 ......................................................................................................................................... F
actores determinantes de la competitividad en el mercado internacional
del calzado ................................................................................... 19
2.

COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMERICA

21

2.1 Bolivia .......................................................................................... 21
•
Principales partidas importadas ............................................. 21
•
Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 22
•
Precios y aranceles .............................................................. 23
•
Características del mercado .................................................. 24
2.2 Chile ............................................................................................ 25
•

•
•
•


2.3 Ecuador ........................................................................................ 28
•
•
•
•
2.4 Costa Rica .................................................................................... 30
•
•
•
•
2.5 México ......................................................................................... 34
•
Producción .......................................................................... 34
•
•
•
•
3.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL

39

3.1 ......................................................................................................................................... P
roducción nacional .............................................................................. 39
•
Definición ........................................................................... 39
•
Unidades productivas y empleo ............................................. 39
•
Producción .......................................................................... 39
•
Cadena productiva ............................................................... 42
•
Tamaño de las unidades productivas y tecnología .................... 43
•
Mano de obra ...................................................................... 43
•
Principales empresas del sector ............................................. 44
3.2 ......................................................................................................................................... E
xportaciones e importaciones de calzado en el Perú ................................ 45
3.2.1............................................................................................................................ E
xportaciones ........................................................................... 45
• Volumen de exportaciones ............................................... 45
• Valor de exportaciones .................................................... 47
• Principales países de destino ............................................ 48
• Principales empresas exportadoras .................................... 50
3.2.2............................................................................................................................ I
mportaciones .......................................................................... 50
• Volumen de importaciones ............................................... 50
• Valor de exportaciones .................................................... 52
• Principales países de origen .............................................. 53
• Principales empresas importadoras ................................... 55
3.2.3............................................................................................................................ C
ontrabando .............................................................................. 55

4.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO EN LA LIBERTAD 58
4.1
4.2

Antecedentes ............................................................................... 58
Ámbito de análisis ......................................................................... 59

4.3

4.4

Principales indicadores .................................................................. 60
4.3.1 Producción ......................................................................... 60
- Importancia económica y participación en el PIB regional ..... 60
- Número de unidades de producción ................................... 60
- Empleo en el sector ......................................................... 61
4.3.2 Exportaciones ..................................................................... 61
Caracterización de la producción de calzado ..................................... 62
4.4.1 Estructura del sector ........................................................... 62
4.4.2 Caracterización de la producción ........................................... 62
- Capacidad de producción ................................................. 62
- Tipo de calzado producido ................................................ 63
- Tecnología ..................................................................... 64
- Personal calificado ........................................................... 65
- Insumos ........................................................................ 66
- Aplicación de normas técnicas .......................................... 69
- Estándares de producción nacional e internacional .............. 71
4.4.3 Comercialización ................................................................. 72
- Canales de distribución .................................................... 72
- Márgenes de comercialización ........................................... 73
- Situación de marcas ........................................................ 73
- Campañas de venta ......................................................... 75
- Estructura de costos y determinación del precio .................. 76
4.4.4 Asociatividad ...................................................................... 77
4.4.5 Fuentes de financiamiento.................................................... 79
4.4.6 Impacto ambiental de las actividades del sector calzado .......... 81
4.4.7 Instituciones de apoyo al sector calzado en la región ............... 81

5.
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR CALZADO CON
POTENCIAL PARA LA EXPORTACIÓN
5.1
5.2
5.3
6.

84

Criterios y selección de productos ................................................... 84
Rentabilidad de productos priorizados.............................................. 85
Mercados potenciales de exportación ............................................... 86

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CALZADO EN LA
LIBERTAD
87
6.1
6.2

6.3

Análisis FODA del sector en la región ............................................... 87
Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad .......... 89
• Área de producción ................................................................. 89
• Área de ventas ....................................................................... 90
• Área de finanzas ..................................................................... 91
Rol a cumplir por las instituciones ................................................... 91

Conclusiones y recomendaciones
Fuentes de consulta

95
100

ANEXOS
Anexo 1

:

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

:
:
:
:
:

2
3
4
5
6

Producción, importaciones, exportaciones y consumo a nivel mundial,
2004. (Millones de pares) ........................................................ 102
China: Importaciones de la partida 410429 ................................ 103
India: Importaciones de la partida 410429 ................................. 104
Estructura de costos calzado corte de cuero y planta de caucho ... 105
Materiales directos empleados en fabricación de calzado de dama 106
Nomenclatura de aranceles de calzado de Perú .......................... 107

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

7
8
9
10
11
12

:
:
:
:
:
:

Perú: Exportaciones de calzado por tipo (en pares) ..................... 108
Perú: Volumen de exportaciones de calzado tipo (TM) ................ 113
Perú: Valor de exportaciones de calzado por tipo (US$) ............... 118
Perú: Importaciones de calzado por tipo de calzado (en pares) .... 123
Perú: Volumen de importaciones de calzado por tipo (TM) .......... 133
Perú: Valor de importaciones de calzado por tipo (US$) .............. 144

ABREVIATURAS

BCRP

Banco Central de Reserva del Perú

CBI

Centro para la Promoción de Importaciones desde los Países en
Desarrollo – Holanda (En inglés Centre for the Promotion of Imports
from Developing Countries)

CEFOP

Centro de Formación Profesional

CEPICAM

Centro de Investigación en Cultura, Arte y Moda de Calzado

CERX

Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones

CIIU

Clasificación Industrial Internacional Uniforme

CITECAL

Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias
Conexa

COFIDE

Corporación Financiera de Desarrollo

EDPYME

Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa

IDESI

Instituto de Desarrollo del Sector Informal

INDECOPI

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

INFOSIEM

Servicio de Información Empresarial

ISO

Organización Internacional para la Estandarización
International Organization for Standardization)

MINCETUR

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

NTP

Norma Técnica Peruana

PEA

Población Económicamente Activa

PERX

Plan Estratégico Regional de Exportaciones

PLANEX

Programa “Exporta Perú – Planes Exportadores”

PRODUCE

Ministerio de la Producción

(En

inglés

PROIND

Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Empresa Industrial

PROMPERU

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

PVC

Poli (cloruro de vinilo, en inglés PolyVinyl Chloride)

RUC

Registro Único de Contribuyentes

SENATI

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial

SIN

Sociedad Nacional de Industrias

SUNAT

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (en
inglés United Nations Conference on Trade and Development)

RESUMEN EJECUTIVO
Si se revisan las estadísticas de calzado se encuentra que el consumo de calzado en
el mundo bordea los 14 mil millones de pares y si la estimación de la población
mundial asciende a 5,700 millones de habitantes nos encontramos con que el
consumo per- cápita alcanza los 2.45 pares. Del total de la producción mundial,
China aporta con aproximadamente 6 mil millones de pares, lo cual representa el
43% del consumo global. Se podría decir entonces que cada uno de los habitantes
del planeta usaría un par de zapatos chinos.
En la región latinoamericana, tres países han sido referentes de la exportación de
calzado: México cuya industria sufrió un serio revés en la década del noventa,
Brasil que por efectos de la revaluación de su moneda ha visto afectada la
exportación de sus productos y Colombia que atraviesa la misma situación de
Brasil. Esto ha generado la oportunidad de ingreso de nuevos países en el escenario
internacional, como es el caso de Argentina, que tiene como ventaja el respaldo de
una gran industria del curtido de pieles y un fuerte sector ganadero; así como
también el incremento de las exportaciones de países que lo hacían en pequeña
escala.
En el caso de Perú, las importaciones de calzado se acercan a los 17 millones de
pares al año, sin contar con el ingreso de productos de contrabando, problema
generalizado a nivel latinoamericano. La producción peruana estimada alcanza los
30 millones de pares, con lo cual se llega a un per cápita de aproximadamente 2
pares por año. De este consumo, la Región La Libertad aporta unos 12 millones de
pares que representan el 25% del consuno local.
El calzado de la Región La Libertad se caracteriza por ser de cuero con suelas de
diversos materiales, siendo cada vez más escasa la firme de suela de cuero y cada
vez más importante el uso de materiales como caucho, plástico y poliuretano. Los
procesos de producción son intensivos en mano de obra, siendo básicamente
artesanal, lo cual conlleva bajo volumen, baja estandarización, altos costos e
incumplimiento de plazos de entrega. Además, se debe señalar la baja
productividad como consecuencia de procesos de producción que emplean
materiales anticuados, que no permiten una mayor rotación de hormas y obliga a
introducir nuevos modelos en línea, que podría ser una ventaja si se define una
estrategia con esa condición.
Teniendo como base que las empresas de la región se encuentran sometidas a un
mercado donde predomina el factor precio, que las somete al uso de materiales de
baja calidad, no es posible dirigir a las empresas al mercado exterior si previamente
no se diseña una estrategia de expansión de mercado, mediante la cual primero se
validen sus productos en el mercado local en segmentos exigentes que las obliguen
al cambio y luego de ello se pueda intentar colocar sus productos en mercado
vecinos. Para ello, es necesario que las instituciones del Estado faciliten el acceso a
los mercados y proporcionen información buena y oportuna para la participación en

eventos internacionales, en los cuales se promocione la producción de la región La
Libertad.
La información deberá estar referida a inteligencia de mercados, tendencias,
empleo de materiales y también articular los distintos sectores productivos con la
finalidad de mejorar los procesos de producción, sin que esta conversión genere
costos excesivos que les reste competitividad.

INTRODUCCIÓN
La presente consultoría se desarrolla en el marco del primer y segundo objetivos
del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones - PENX. El primero referido al
aumento y diversificación de la oferta exportable con valor agregado, y el segundo
orientado a la identificación y diversificación de los potenciales mercados de
destino. Asimismo, se desarrolla en concordancia con el Plan Estratégico Regional
de Exportaciones – PERX La Libertad, en el que de forma consensuada por el sector
público y privado de la Región La Libertad, se prioriza el sector manufactura,
específicamente el sector calzado, como uno de los sectores con potencial de
exportación.
El surgimiento de la industria de calzado en la ciudad de Trujillo se remonta a la
década del sesenta. El proceso de concentración y crecimiento de los productores,
especialmente pequeños, proveedores de insumos y servicios, comercializadores e
instituciones de apoyo, dio paso a la gestación de un conglomerado de calzado en
la ciudad de Trujillo, convirtiendo a esta ciudad en uno de los principales centros de
producción de calzado en el país.
Pero si bien este conglomerado ha sido el foco de atención de diversos programas
públicos, la cooperación internacional y los estudiosos de los clusters y distritos
industriales, pese ha haberse desplegado un conjunto de iniciativas y haber
transcurrido muchos años desde su surgimiento, éste no ha logrado afianzarse y
convertirse en un cluster con altos estándares y niveles de competitividad
internacional.
En ese sentido, sobre la base de un análisis de la situación actual de este sector,
este estudio tiene como propósito identificar la cartera de productos con potencial
para exportarse e identificar los potenciales mercados de destino en el corto y
mediano plazo para la misma, además de proponer un conjunto de estrategias para
mejorar la competitividad del sector calzado en Trujillo.
El presente informe se compone de seis capítulos.
En el primer capítulo, se brinda una reseña de la Producción y comercio de calzado
a nivel mundial, dando a conocer las magnitudes del flujo comercial, es decir
importaciones y exportaciones y el rol de los países líderes en este sector. En el
segundo capítulo, Comercio de calzado en Latinoamérica, se presenta información
sobre la dimensión de las importaciones y los productos importados que
constituyen oportunidades en el mercado regional. En el tercer capítulo, se analiza
la Producción y el comercio de calzado a nivel nacional, dando a conocer las
principales características de la situación del sector. En el cuarto capítulo, se
presenta un diagnóstico de la Producción y comercialización de calzado en la Región
La Libertad. En el quinto capítulo se presentan un análisis de la Identificación de

productos del sector calzado con potencial para la exportación. Finalmente, en el
capítulo sexto se esbozan lo que constituirían las principales Estrategias para el
desarrollo del sector calzado en La Libertad.
Conviene destacar el invalorable apoyo de los productores de calzado de La
Libertad, así como de los representantes de las instituciones del sector público y
privado, especialmente de MINCETUR y el Comité Ejecutivo Regional de
Exportaciones - CERX La Libertad, para la realización de la presente consultoría.

1.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL

La industria del calzado se caracteriza por ser una de las actividades más
globalizadas y en cuyo seno se desarrolla una intensa competencia internacional1.
Se trata de una industria donde las actividades de producción están interconectadas
a escala mundial y en la cual las principales compañías transnacionales
desempeñan un rol en las estrategias de reubicación. Un indicador resaltante es el
hecho de que el volumen de comercio aumenta más rápido que el crecimiento
demográfico, lo que incide en la distribución del empleo a nivel mundial, por cuanto
se trata de una industria intensiva en empleo de mano de obra, teniendo por ello
un carácter estratégico.
Al
comparar
el
crecimiento
demográfico
vs.
el
consumo de calzado a
nivel
mundial,
se
observa
un
auge
consumidor a partir de
1995, previéndose que
este
dinamismo
continúe
en
los
próximos
años
y
haciendo
que
esta
creciente brecha entre
el
consumo
y
el
crecimiento
demográfico torne más
atractivo este mercado.

Gráfico 1. Mundo: Consumo de calzado vs. población, 1985-2005

Fuente: CECIC con datos de World European Footwear Markets,
SATRA, 2000.

En la década pasada, el fenómeno más notorio en esta industria fue el ascenso
vertiginoso de China como el líder del sector, el cual se señala tuvo su sustento en
la abundancia de mano de obra barata y de materias primas (cueros, tintes, etc.).
Sin embargo, el mercado cada vez más orientado a la diferenciación y a la
generación de valor agregado, entendido en el sentido más amplio, estaría
poniendo en entredicho la estrategia de China y en general dando la pauta para
replantear y ensayar nuevas estrategias que apunten a satisfacer las nuevas
exigencias del sector.

1

En la década pasada, la competencia se intensificó significativamente, a tal grado que sus efectos no
sólo se sienten en los principales mercados de exportación, sino en el mismo mercado local de los
propios competidores. Se trata de un ejemplo casi paradigmático de hiper-competencia global en el
mercado local, como señala Pérez Llanes, Roberto (2005), “El sector del cuero y derivados intenta
construir una cadena”.

Desde el lado de la demanda, el crecimiento dinámico del consumo ha sido
impulsado por los mercados estadounidense y europeo, que han incentivado
significativamente el crecimiento del comercio internacional. Estados Unidos
constituye el principal mercado para las exportaciones del mundo, puesto que es el
segundo consumidor más importante a nivel mundial, después de China.
A Estados Unidos le sigue Hong Kong como segundo importador de calzado, debido
a que es un importante centro de reexportación, siendo el principal puerto de
comercialización del calzado asiático. Enseguida, se encuentran países
industrializados, donde destacan Japón, Alemania, Reino Unido y Francia.
Las proyecciones señalan que el consumo de Estados Unidos se mantendrá estable
en el mediano plazo. Mientras que se anticipa un crecimiento significativo de China,
tanto del consumo como de la producción.
1.1

Panorama de la producción mundial2

En el período 1998 – 2004, la producción mundial de calzado creció en promedio
2.8% anual, alcanzando los 14 mil millones de pares3 al 2004. En este período
destaca el hecho de que la tasa de crecimiento anual de la producción de calzado
supera a la de la población, fenómeno que se sustenta en el desarrollo de la
industria de calzado asiática.
Gráfico 2. Mundo: Principales productores de calzado, 1998 – 2003

Fuente: World European Footwear
Elaboración: MAXIMIXE

Gráfico 3. Mundo: Evolución de la producción de calzado, 1995 – 2003

2

Fuente: “Asian Nations to dominate world footwear business”, en: The Financial Express, september
02, 2007.
Fuente: MINCETUR (2005), Plan Operativo Sectorial de Exportación – Sector Cuero, calzado y
accesorios.
3
Fuente: Abicalçados, Reseña Estadística, 2006.

Fuente: World European Footwear
Elaboración: MAXIMIXE

Cuadro 1. Mundo: Principales países productores de calzado, 2002-2004
(En millones de pares)
PAÍS

2002

2003

2004

China

6,950.0

7,800.0

8,800.0

India

750.0

780.0

850.0

Brasil

642.0

665.0

755.0

Indonesia

509.0

511.0

564.0

Vietnam

360.0

416.6

445.2

Fuente: Abicalçados, Reseña Estadística 2006
Elaboración: COPEME

Desde la segunda mitad de la década del ochenta, la industria de calzado se viene
desplazando del viejo continente hacia Asia, particularmente China. En los últimos
años China se ha convertido en el mayor fabricante de calzado del mundo. En el
año 2004, su producción alcanzó los 8.8 mil millones de pares al año, superando
largamente a la India, su más cercano competidor, cuya producción en ese año fue
de 850 millones de pares.
Según Abicalçados (2006), a nivel latinoamericano, Brasil es el único país que se
ubica entre los 10 grandes productores, con una producción anual de 755 millones
de pares.
A nivel de los países miembros de la Unión Europea, destacan Italia con una
producción de 281 millones de pares y España con 147 millones de pares.
Por su parte, el Perú se encuentra detrás de Argentina y Colombia, con un registro
de producción de 36 millones de pares en el 2004.
Tipo de productos
En el presente capítulo se analizarán los siguientes grupos correspondientes al
capítulo 64, para lo cual se presenta una descripción de las partidas arancelarias,
según la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA).
Cuadro 2: Clasificación arancelaria Capítulo 64
Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes

6401

Calzado impermeable con piso y parte superior de caucho o de plástico, cuya parte
superior no se haya unido al piso por costura o remaches, clavos, tornillos o
dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma
manera

6402

Los demás calzados con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico

6403

Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte
superior (corte) de cuero natural

6404

Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte
superior (corte) de materias textiles

6405

Los demás calzados

6406

Partes de calzado incluso las partes superiores (cortes) fijas a palmillas distintas
del piso; plantillas, taloneras y artículos similares amovibles; polainas, botines y
artículos similares y sus partes

Fuente: TradeMap

Tal como se puede apreciar, comprende las distintas variedades de calzado,
incluidos los cubre-calzados y sus diferentes componentes o partes, cualquiera que
sea su forma y dimensiones y los usos propios para los que están diseñados, el
modo de obtenerlos o las materias del cual están hechos. El calzado incluye desde
la sandalia con la parte superior simplemente constituida por tiras o cintas
amovibles, hasta las botas en las que la caña cubre la pantorrilla y el muslo. Puede
ser de cualquier material (caucho, cuero, plástico, madera, corcho, materias
textiles (incluido el fieltro y la tela sin tejer), peletería, materias trenzables, etc.,
excepto de amianto4.
1.2

Exportaciones mundiales de calzado

1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales
En el periodo 2002-2006, las exportaciones de calzado en términos de volumen se
han mantenido en un rango relativamente estable, con excepción del año 2005 en
el cual se observa un pico en el volumen exportado, retornando en el 2006 al nivel
de los años anteriores. Por otro lado, en términos de valor, las exportaciones de
calzado han mostrado una tendencia creciente. Es decir, no se ha producido un
correlato entre el volumen y el valor de las exportaciones, habiéndose
experimentando en los años 2005 y 2006 un deterioro a nivel de precios unitarios,
tal como se puede observar en los cuadros 3 y 4.
Cuadro 3. Mundo: Volumen de exportaciones de calzado, 2002-2006
(En Toneladas Métricas)
Partida
Arancelaria
6401
6402
6403
6404

4

2002
98,070
638,536
1,051,066
232,452

2003

2004

103,845
786,595
839,017
343,807

100,544
694,210
965,028
228,415

2005
137,456
1,321,157
1,491,222
514,731

2006
89,289
937,527
946,791
270,659

Este estudio no comprende: Los artículos desechables para cubrir los pies o el calzado, de materiales
livianos o poco resistentes (por ejemplo: papel, hojas de plástico) y sin suela aplicada (régimen de la
materia constitutiva); b) El calzado de materia textil, sin suela exterior encolada o cosida o fijada o
aplicada de otro modo a la parte superior (sección XI); c) El calzado usado de la partida 6309; d) Los
artículos de amianto (asbesto) (partida 6812); e) El calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes
(partida 9021); y f) El calzado que tenga el carácter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo
o de ruedas); espinilleras (canilleras) y demás artículos de protección utilizados en la práctica del
deporte (capítulo 95).

6405
6406
Total

116,854
580,320
2,717,298

132,095
574,582
2,779,941

128,863
603,702
2,720,762

190,529
598,339
4,253,434

115,346
503,742
2,863,354

Fuente: TradeMap, COMTRADE

Cuadro 4. Mundo: Valor de exportaciones de calzado, 2002-2006
(En Miles de Dólares US$)
Partida
Arancelaria
6401

2002

2003

2004

2005

2006

442,654

519,935

584,212

678,536

467,200

6402

9,758,227

10,939,741

12,432,085

13,755,242

12,415,412

6403

28,056,867

31,043,499

34,343,563

38,254,637

28,660,207

6404

4,685,821

5,335,280

6,063,393

6,686,866

5,299,134

6405

1,457,751

2,042,763

2,187,151

2,493,818

2,098,989

6406

5,023,617

5,420,276

5,815,984

5,808,457

4,578,239

Total

49,424,937

55,301,494

61,426,388

67,677,556

53,519,180


Gráfico 4. Mundo: Volumen y valor de exportaciones de calzado por partida, 2002 – 2006
(Miles de US$ y Toneladas Métricas)
Partida 6401

Partida 6402

Partida 6403

Partida 6404

Partida 6405

Partida 6406

Fuente: COMTRADE

1.2.2 Principales países exportadores
Las exportaciones mundiales de calzado son lideradas por China, con una
participación de 40%, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos y
Japón. Le sigue Italia, que se constituye como el segundo exportador mundial de
calzado, con una participación de 20% del total de las exportaciones. A diferencia
de China, Italia orienta sus ventas principalmente al mercado europeo, siendo sus
principales mercados de destino: Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. A
nivel de Latinoamérica destaca la participación de Brasil entre los grandes
exportadores.

Cuadro 5. Mundo: Principales países exportadores de calzado, 2002-2006
Países
China

2002

2003

2004

2005

2006

12,954,805

15,202,614

19,052,502

21,813,377

7,587,729

8,479,119

9,095,006

8,945,009

9,519,907

17.8%

6.4%

5,767,059

5,746,561

5,698,292

6,144,491

6,024,210

11.3%

-2.0%

2,974,278

5.6%

17.9%

2,738,705

5.1%

8.2%

1,966,587

3.7%

-0.6%

1,589,036

1,703,177

3.2%

7.2%

1,428,517

1,599,766

3.0%

12.0%

650,866

726,829

829,360

1.5%

14.1%

730,155

783,890

808,195

1.5%

3.1%

461,196

489,229

552,696

1.0%

13.0%

1,855,418

1,863,522

1,941,250

2,522,320

Alemania

1,648,437

1,862,390

2,368,087

2,530,348

Brasil

1,516,449

1,622,243

1,898,817

1,979,367

Rumania

1,157,931

1,420,673

1,512,495

Indonesia

1,148,052

1,182,185

1,320,479

USA

702,576

693,623

Austria

541,681

642,536

Dinamarca

315,796

386,079

16,093,724

18,447,758

20,547,131

21,486,018

2,988,922

49,424,937
55,301,494

61,426,388

67,677,556

53,519,180

Resto

Var.%
06-05
14.5%

11,090,085

Italia
Hong Kong
(RAEC)
Bélgica

Total

Part. %
2006
40.8%

5.6%

-86.1%

100.0%

-20.9%

Gráfico 5. Mundo: Participación en las exportaciones de calzado, 2006
(En porcentaje)


1.2.3 China
•
Producción
China es el mayor fabricante de calzado en todo el mundo, con una producción
anual de 8,000 millones de pares, que representa aproximadamente el 60% de la
producción mundial, ocupando el primer puesto en el ranking mundial.
Este dinamismo y liderazgo fomentó la atracción de importantes inversiones en el
sector. De esta manera, muchas empresas de componentes y maquinaria para la
producción de calzado, así como empresas comercializadoras, originarias de
regiones diversas tales como Hong Kong, Taiwán, Europa y América, instalaron sus
fábricas y oficinas de representación en China.
En la actualidad, se estima que existen aproximadamente unas 20.000 empresas
chinas que trabajan en el mercado del cuero y marroquinería y aproximadamente
1.6 millones de trabajadores locales empleados en la industria del calzado.
El posicionamiento del calzado chino ha sido de calzado barato y de baja calidad. Se
calcula que cerca del 85% de la producción local de calzado es de calidad baja-

media. Por ello, hasta hace un tiempo el consumo local de calzado de alta calidad
era satisfecho con importaciones. Sin embargo, existiría la preocupación de China
por mejorar la calidad de su calzado y renovar la imagen de sus productos en el
mercado mundial.
Tipo de productos
En la actualidad China produce calzado de cuero, calzado de tela y calzado de
plástico, correspondientes a las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y
6406.
•
Exportaciones
En China las exportaciones de calzado se encuentran en un período de expansión.
Si se comparan las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de este
estudio, realizadas en el período 2002-2006, se observa que la mayoría de las subpartidas presenta un comportamiento ascendente.
Los calzados con suela de caucho o plástico constituyen sus principales productos
de exportación, concentrándose los envíos al exterior de este tipo de calzado
principalmente en EE.UU. No obstante, cabe señalar que China es el principal
productor de calzado de cuero a nivel mundial, alcanzando una producción anual de
2,400 millones de pares.
Cuadro 6. China: Volumen de exportaciones de calzado, por partida arancelaria, 2002-2006
Partida
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelaria
6401

123,060

136,703

153,914

196,273

219,475

6402

3,924,579

4,653,986

5,554,458

6,667,186

7,860,345

6403

4,753,075

5,279,301

6,248,522

7,990,087

8,697,711

6404

1,418,663

1,612,084

1,874,334

2,380,480

2,876,681

6405

461,265

807,740

795,133

1,199,665

1,360,422

6406

409,443

464,991

576,253

618,811

798,743

Total

11,090,084

12,954,806

15,202,613

19,052,503

21,813,377


Cuadro 7. China: Exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
(En Pares)
Partida
Arancelaria

2002

2003

2004

2005

2006

6401

36,133,123

39,694,016

44,017,632

52,800,757

55,457,873

6402

2,246,443,824

2,684,869,280

3,262,014,681

3,771,595,898

4,300,001,854

6403

939,201,470

1,015,725,628

1,134,668,472

1,342,019,210

1,375,219,859

6404

735,829,476

827,697,431

943,102,793

1,126,736,814

1,303,684,004

6405

340,953,642

457,015,044

500,936,975

620,457,067

620,531,727

6406

110,443,304

124,236,208

154,133,578

153,118,169

192,621,330

4,409,004,839

5,149,237,607

6,038,874,131

7,066,727,915

7,847,516,647

Total


Cuadro 8. China: Valor de las exportaciones de calzado, por partida arancelaria,
2002-2006
Partida
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelaria

6401

22,021

23,474

26,893

34,239

38,625

6402

381,800

415,705

427,347

516,515

613,760

6403

233,324

223,015

224,745

290,253

317,733

6404

107,801

107,844

105,614

134,668

163,364

6405

32,147

53,247

41,716

63,523

72,175

6406

110,443

124,236

154,134

153,118

192,621

Total

887,537

947,522

980,449

1,192,316

1,398,279


Gráfico 6. China: Volumen y valor de exportaciones de calzado, 2002–2006

Fuente: COMTRADE

Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones de calzado
chinas. En el año 2006, del total de las exportaciones de calzado de China, el
34.9% se destinaron a Estados Unidos. En ese año, el Perú se ubicó en el puesto 81
de sus mercados de destino, con exportaciones de China al Perú por 14 millones de
dólares. Es importante destacar que las exportaciones chinas al Perú han
presentado un comportamiento creciente, habiendo registrado en el período 2005 –
2006 un crecimiento de 49.4%, en el valor de las exportaciones.

Cuadro 9. China: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006
Países

2002

2003

2004

2005

2006

Part. %
2006

Var. %
06 – 05

USA

5,055,069

5,337,650

5,962,165

6,791,214

7,616,182

34.9%

12.1%

Japón

1,007,494

1,096,149

1,193,640

1,379,566

1,523,244

7.0%

10.4%

Rusia

481,445

544,724

802,707

1,128,884

1,361,885

6.2%

20.6%

Hong Kong
(RAEC)

509,779

665,282

958,002

1,130,300

1,255,400

5.8%

11.1%

Alemania

145,000

173,371

250,388

512,608

591,572

2.7%

15.4%

Reino Unido

224,793

292,654

321,654

456,988

521,171

2.4%

14.0%

Kazajstán

104,673

358,173

301,346

695,181

520,460

2.4%

-25.1%

Países Bajos
(Holanda)

170,664

206,095

257,498

346,668

462,214

2.1%

33.3%

Panamá

150,591

153,606

251,490

325,827

395,376

1.8%

21.3%

República de
Corea

208,933

255,844

287,031

342,140

391,697

1.8%

14.5%

España

133,289

181,380

205,590

329,408

388,674

1.8%

18.0%

Canadá

197,316

212,366

251,291

307,379

368,337

1.7%

19.8%

Francia

125,828

178,792

211,229

324,259

364,647

1.7%

12.5%

Ucrania

121,813

153,361

181,483

288,486

342,601

1.6%

18.8%

Emiratos
Árabes
Unidos

139,767

204,413

267,545

293,720

341,003

1.6%

16.1%

Bélgica

169,612

186,931

215,552

294,203

334,992

1.5%

13.9%

Italia

157,612

238,956

223,610

338,324

308,058

1.4%

-8.9%

Sudáfrica

101,721

168,919

232,712

249,786

293,426

1.3%

17.5%

14,842

26,494

39,500

93,665

291,599

1.3%

211.3%

Kirguistán
Australia

136,311

149,318

184,459

212,626

251,623

1.2%

18.3%

Chile

112,869

111,241

146,474

174,247

220,748

1.0%

26.7%

22,373

32,786

74,128

169,338

210,198

1.0%

24.1%

1,598,290

2,026,301

2,383,119

2,867,686

3,458,270

15.9%

20.6%

11,090,084

12,954,806

15,202,613

19,052,503

21,813,377

100.0%

14.5%

Suiza y
Liechtenstein
Resto
Total

Fuente: COMTRADE

Gráfico 7. China: Participación en exportaciones mundiales de calzado, 2006
(En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE

•

Ventajas y fortalezas
Buen diseño (se refiere al tema técnico).
Manejo de moda y estacionalidad del producto.
Calzado de piel reconocido por profesionales del sector.
Mejor precio relativo frente a los competidores.
Mejora del sistema distributivo y eliminación de trabas al
establecimiento de empresas de distribución extranjeras.
Rebaja de aranceles de sus socios comerciales.
Incremento progresivo del nivel de vida del país, en especial en los
núcleos urbanos de las zonas costeras.
Alto gusto por las modas occidentales

•
Perspectivas
Las principales previsiones de China se refieren al aumento del precio por el
aumento del precio de los insumos y por la apreciación del yuan. Asimismo, se
prevé que China aumente su producción de calzado de piel, para lo cual
aumentarán sus importaciones de cuero (Ver Anexo 2).
1.2.4 India
•
Producción
La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial, habiendo alcanzado en
el 2004 una producción de 850 millones de pares, impulsada aparentemente por la
demanda exterior. Cabe destacar que entre el 40-50% del calzado fabricado en
India se produce en el sur del país, siendo el norte la segunda zona de producción
más importante.
El sector del calzado de piel experimentó un crecimiento consecutivo en los últimos
siete años, habiendo registrado una tasa de crecimiento de 6.4% en el año fiscal
2006-07, mientras que el calzado de goma se recuperó en el 2007 de la caída
registrada en el 2006.
Al igual que China, la India produce y comercializa las sub-partidas 6401, 6402,
6403, 6404, 6405 y 6406.
•
Exportaciones
Las exportaciones de calzado de la India se encuentran actualmente en un período
de expansión. En el periodo 2001-2005, sus exportaciones de calzado registraron
una tasa de crecimiento de 12.83% promedio anual. En el año 2004, las
exportaciones de calzado de piel alcanzaron un crecimiento del 13% y las de no piel
un crecimiento de 101%.
Cuadro 10. India: Valor de exportaciones de calzado, por partida, 2001-2005
Partida
2001
2002
2003
2004
2005
Arancelaria
6401

3,433

4,463

6,213

24,083

17,466

6402

3,249

3,516

4,428

5,178

5,854

6403

367,385

392,982

501,907

565,320

751,793

6404

23,817

23,316

31,720

39,155

31,116

6405

11,393

6,830

16,173

19,106

23,253

6406

253,234

191,482

197,852

197,157

219,773

Total

662,511

622,589

758,292

849,999

1,049,255

Fuente: COMTRADE

Los principales mercados de destino de las exportaciones de calzado de la India son
Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos, que en conjunto explican más del
60% de sus exportaciones.
Cuadro 11. India: Principales mercados de destino de las exportaciones de calzado,
2001-2005
Part. %
Var. %
Países
2001
2002
2003
2004
2005
2005
05 - 04
Reino Unido

159,101

145,199

152,541

180,183

196,529

18.7%

9.1%

Alemania

116,601

105,155

144,433

154,376

171,628

16.4%

11.2%

97,388

78,779

106,323

94,969

134,863

12.9%

42.0%

USA

89,487

89,457

88,097

101,492

131,740

12.6%

29.8%

Francia

32,429

36,579

50,396

59,625

75,199

7.2%

26.1%

España
Países Bajos
(Holanda)
Emiratos Árabes
Unidos
Portugal

12,830

20,019

37,586

43,100

63,946

6.1%

48.4%

20,266

16,876

19,828

18,808

33,088

3.2%

75.9%

11,268

11,557

14,758

17,854

25,875

2.5%

44.9%

17,319

16,756

14,930

17,599

22,232

2.1%

26.3%

Italia

Bélgica

7,441

7,537

8,611

17,378

22,037

2.1%

26.8%

Resto

98,381

94,675

120,789

144,615

172,118

16.4%

19.0%

Total

662,511

622,589

758,292

849,999

1,049,255

100.0%

23.4%

Fuente: COMTRADE

Gráfico 8. India: Participación en exportaciones mundiales de calzado, 2006
(En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE

•

Ventajas y fortalezas
La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial.
Existen importantes iniciativas gubernamentales para impulsar el
sector calzado.
Dentro de las bases de la competitividad de la economía india destaca
el buen nivel de capacitación técnica de un porcentaje elevado de la
mano de obra.
Bajos niveles salariales.
Uso extendido del inglés a nivel comercial.
Importante destino para las inversiones extranjeras. Inversores de

orígenes tan diversos como Estados Unidos, Reino Unido o Japón,
sitúan a India entre los 5 destinos con mayor potencial para la
inversión en el exterior.
•
Perspectivas
India, con una población de más de 1.000 millones de habitantes es, tras China, el
país más poblado del globo. India es la cuarta economía del mundo en paridad de
poder de compra. En las últimas dos décadas la tasa de crecimiento económico
promedio ha sido de 5,7% anual.
Se prevé que la pujanza de su clase media impulse la demanda de este sector.
Existen dos colectivos de gran interés: la clase alta (unas 50 millones de personas)
y la dinámica clase media (unas 250 millones de personas). Ambos grupos están
impulsando el crecimiento del consumo.
La India depende de la fabricación de maquinaria china y europea, previéndose el
aumento de las importaciones de maquinaria especializada, promoviendo de esta
forma la modernización de su sector calzado (Ver Anexo 3).
1.2.5 Italia
•
Producción
El calzado italiano ha consolidado su liderazgo en los segmentos superiores de
mercado. Italia detenta aproximadamente un 33% de la cuota mundial de calzado
de gama alta y el 28% de la gama medio-alta.
La producción italiana de calzado varía sensiblemente en función de la zona
geográfica, agrupándose las empresas en distritos industriales en función de la
calidad, del tipo de calzado o por las distintas ventajas competitivas que ofrece
cada área: Diferentes salarios, nivel de experiencia de la mano de obra, tradición
industrial, o presencia de estructuras comerciales, entre otras. El grado de
concentración es muy elevado, sobre todo en las zonas de Macerata y Ascoli Piceno.
Los distritos industriales italianos se caracterizan por ser una concentración
geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un determinado sector.
Incluyen, por ejemplo, proveedores especializados, servicios, infraestructura y
servicios de apoyo. Generalmente, estos clusters se extienden verticalmente en la
cadena de valor y lateralmente hasta la tecnología, sectores relacionados etc. En el
sector del calzado es habitual la concentración de peleteros, curtidores, fabricantes.
La oferta italiana del sector del calzado se compone de 7,380 empresas, en su
mayoría pequeñas y medianas, que en el año 2002 emplearon a 107,008 personas,
situando la media de trabajadores por empresa en tan solo catorce. En el año 2002
se estimó el tamaño del mercado del calzado en Italia en 3,290 millones de euros,
para un total de 188.1 millones de pares consumidos. En los últimos años este
sector ha atravesado momentos difíciles, debido a la disminución de la producción,
la reducción del consumo interno, el descenso de las exportaciones y el aumento de
las importaciones. Pese a ello, los operadores del sector confían en una pronta
recuperación.
El Sistema Moda Italia (Asociación italiana que agrupa a los principales fabricantes
del sector de la moda) propone trabajar sus estrategias de potenciación de la
calidad, diseño y buena relación calidad-precio.
El éxito de la industria italiana del calzado está ligado al dinamismo empresarial y a
la estructura del sector que, con un sistema de fabricantes de componentes y de
curtidores altamente especializados, permite realizar innovaciones en todos los

pasos de la cadena productiva. Existen tres tipos de fabricantes principalmente en
esta industria: Las empresas de curtidos, que trabajan la piel; los fabricantes de
componentes de calzado, que en muchos casos realizan la subcontratación de
varias partes del proceso productivo, y los fabricantes de calzado, que fabrican el
producto final.
La industria italiana apuesta claramente por la calidad y la diferenciación de sus
productos, tanto aquel dirigido a su mercado interno como al de exportación. Para
ello, la selección de materias primas y el recurso al diseño italiano vienen
permitiendo un mejoramiento del posicionamiento del zapato “Made in Italy”. La
industria italiana viene deslocalizando aquellas fases consideradas menos críticas de
la producción en países del este europeo (Rumania) o mediterráneo (Túnez),
fenómeno que alcanza el 50% de la industria.
•
Exportaciones
La propensión exportadora de la industria del calzado italiana es muy elevada,
ocupando el segundo puesto, sólo detrás de China, con una participación de 18%
del total. Las exportaciones de calzado italianas han tenido un crecimiento
significativo entre el 2002–2004, registrando una tasa promedio anual de 9.5%,
con respecto al valor. No obstante, en el año 2005 las exportaciones tienden a caer,
debido a una tendencia mundial, para luego retomar a su tendencia en el 2006.
Italia es reconocido como el principal país exportador de calzado de cuero, debido
al importante posicionamiento que han logrado sus productos a través de una
estrategia de desarrollo de “marcas”, principalmente en los mercados de Alemania,
Francia y Estados Unidos, que entre ellos tienen un consumo del 36.3% de las
exportaciones de Italia.
La cultura exportadora está muy arraigada en la industria italiana de calzado, lo
que ha contribuido a que más del 90% de la producción local se destine al mercado
externo. La oferta exportable italiana está orientada a los segmentos medio-alto y
alto, evidenciándose una clara tendencia a la fabricación de calzados comfort, que
llegan a representar el 30% de la producción total.
Cuadro 12. Italia: Valor de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
Partida
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelaria
6401

59,310

76,317

77,732

77,654

83,285

6402

585,351

666,634

743,096

640,764

639,508

6403

5,426,525

5,999,748

6,372,274

6,387,064

6,817,363

6404

262,672

331,444

424,440

427,767

465,976

6405

174,740

180,991

172,640

119,682

135,643

6406

1,079,131

1,223,985

1,304,824

1,292,078

1,378,133

Total

7,587,728

8,479,119

9,095,007

8,945,010

9,519,907

Fuente: COMTRADE

Cuadro 13. Italia: Volumen de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
Partida
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelaria
6401

17,429

17,234

16,043

17,292

17,649

6402

39,292

38,698

38,547

31,002

29,865

6403

178,325

161,503

148,501

138,997

138,500

6404

13,220

12,945

13,433

12,141

12,711

6405

10,293

8,973

7,329

3,930

3,830

6406

140,610

135,423

128,726

119,340

124,876

Total

399,168

374,775

352,578

322,702

327,431

Fuente: COMTRADE

Gráfico 9. Italia: Valor y volumen de exportaciones de calzado, 2002–2006

Fuente: COMTRADE

Los tres principales mercados de destino de las exportaciones de calzado italiano
son Alemania, Francia y EE.UU.

Cuadro 14. Italia: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006
Part. %
Var.
Países
2002
2003
2004
2005
2006
2006
06-05
Alemania

1,089,392

Francia

1,206,780

1,258,839

1,224,861

1,201,126

12.6%

-1.9%

849,374

1,021,740

1,156,034

1,161,608

1,188,163

12.5%

2.3%

1,136,594

1,156,074

1,307,694

1,107,771

1,069,796

11.2%

-3.4%

Rumania

413,420

537,162

621,259

618,881

673,654

7.1%

8.9%

Reino Unido
Federación
de Rusia
Suiza y
Liechtenstein
España
Países Bajos
(Holanda)
Bélgica

600,816

648,477

671,060

602,388

569,588

6.0%

-5.4%

271,838

311,064

355,794

399,579

531,204

5.6%

32.9%

315,049

384,069

469,639

446,809

486,399

5.1%

8.9%

150,800

202,409

254,981

286,714

349,359

3.7%

21.8%

247,934

291,823

324,748

333,001

343,150

3.6%

3.0%

228,819

242,180

290,362

307,796

339,873

3.6%

10.4%

Japón

224,547

245,913

260,083

262,941

270,566

2.8%

2.9%

Austria

183,996

216,426

257,460

244,923

260,129

2.7%

6.2%

Grecia

121,610

132,486

160,495

171,211

191,009

2.0%

11.6%

Canadá

128,111

122,918

120,294

113,240

114,447

1.2%

1.1%

Ucrania

56,304

68,955

71,798

77,079

106,067

1.1%

37.6%

Bulgaria

53,854

71,703

73,490

86,694

105,334

1.1%

21.5%

Croacia
Hong Kong
(RAEC)
Resto

67,820

81,600

91,969

90,192

101,840

1.1%

12.9%

90,597

86,683

92,517

100,572

100,838

1.1%

0.3%

USA

Total

1,356,853

1,450,657

1,256,491

1,308,750

1,517,365

15.9%

15.9%

7,587,728

8,479,119

9,095,007

8,945,010

9,519,907

100.0%

6.4%

Fuente: COMTRADE

Gráfico 10. Italia: Participación en la exportación mundial de calzado, 2006
(En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE

•
-

Ventajas y oportunidades
La oferta “Made in Italy” es actualmente líder en los segmentos de mercado
altos, con un claro posicionamiento que los productos italianos son de alta
calidad y ofrecen al consumidor un alto valor agregado. Esta ventaja hace
que Italia tenga una facilidad para insertar en el mercado líneas de calzado,
que tengan alta demanda en los segmentos altos.

-

En Italia existen grandes diseñadores de moda, lo cual genera siempre una
enorme expectativa mundial acerca de sus productos, el sector calzado no
es la excepción, marcando tendencias mundiales y generando valor a estos
productos, de tal forma que el calzado italiano es reconocido por
profesionales expertos en la materia.

•
Perspectivas
Como se ha mencionado la oferta italiana se ha especializado en los segmentos
altos de mercado. Las empresas italianas han desarrollando innovadoras
estrategias de marketing y fuertes inversiones en comunicación de marca, que ha
dado como resultado el posicionamiento del “Made in Italy”.
Se prevé que en los próximos años Italia desarrolle aún más intensamente sus
exportaciones de servicios de asesoría al mundo, tanto en producción, cadenas de
abastecimiento y comercialización. Además, desarrolle mayor investigación y
desarrollo en cuanto a moda y aplicaciones de productos.
1.3

Importaciones mundiales de calzado

1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales
En el período 2002–2006, las importaciones mundiales de calzado ascendieron a
US$ 4,382 millones promedio anual, con una tasa de crecimiento promedio anual
negativa de 0.25%, en términos de valor, para dicho período. A pesar de tener un
crecimiento negativo, las importaciones de la partida 6403 (calzado con suela de
caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural),
tuvieron un enorme dinamismo alcanzando un crecimiento promedio anual de
24.94% y aportando con un 38.7% del volumen mundial de importaciones.
Cuadro 15. Mundo: Volumen de importaciones, 2002-2006
Partida
Arancelaria

2002

2003

2004

2005

2006

6401

385,186

867,385

192,369

166,730

64,333

6402

908,649

1,107,305

1,207,021

2,051,313

1,101,429

6403

828,986

918,866

902,734

2,062,695

1,282,685

6404

460,983

555,782

525,593

859,160

372,289

6405

1,940,339

162,564

233,574

340,598

206,944

6406

461,055

456,240

490,947

508,541

288,994

Total

4,985,198

4,068,142

3,552,238

5,989,037

3,316,674

Fuente: COMTRADE

Cuadro 16. Mundo: Valor de importaciones, 2002-2006
Partida
Arancelaria

2002

2003

2004

2005

2006

6401

468,490

538,627

617,388

673,765

315,851

6402

11,401,188

12,141,189

13,796,145

15,761,695

10,325,374

6403

30,502,284

33,574,724

36,809,499

40,711,312

29,254,970

6404

6,073,405

6,746,046

7,391,228

8,045,693

4,603,459

6405

1,229,100

1,630,842

1,992,896

2,314,500

1,775,530

6406

4,651,424

5,075,731

5,274,963

5,260,780

3,422,611

Total

54,325,891

59,707,159

65,882,119

72,767,745

49,697,795

Fuente: COMTRADE

Gráfico 11. Mundo: Valor y volumen de importaciones de calzado por partida, 2002–2006
Partida 6401

Partida 6402

Partida 6403

Partida 6404

Partida 6405

Partida 6406

Fuente: COMTRADE

1.3.2 Principales países importadores
Entre los años 2002 y 2006, la demanda mundial de calzado estuvo liderada por
EE.UU. con una participación del 40.6%. Sus importaciones mundiales promediaron
los 17.8 miles de millones de dólares, creciendo a un ritmo anual promedio de
5.8%, teniendo como principal proveedor a China.
Otros principales importadores fueron Alemania, Hong Kong e Italia, con
participaciones de 11.6%, 10.6% y 10.1%, respectivamente, en términos de valor.
Alemania y Hong Kong, por su parte promediaron importaciones mundiales de
calzado en el orden de 5 mil millones de dólares y 5.1 mil millones de dólares,
respectivamente.

Países
USA
Alemania
Hong
Kong
Italia
Bélgica
Canadá
Austria
Rusia
Resto
Total

Cuadro 17. Mundo: Participación en las importaciones de calzado, 2002-2006
Part. %
2002
2003
2004
2005
2006
2006
16,159,260
16,412,656
17,403,243
18,906,887
20,199,992
40.6%
4,117,502
4,680,651
5,232,330
5,564,553
5,752,101
11.6%
5,030,488

5,008,320

4,959,734

5,384,587

5,249,184

3,066,675
1,417,937
1,063,105
773,465
241,742
22,455,717
54,325,891

3,818,980
1,604,136
1,113,291
858,376
302,295
25,908,454
59,707,159

4,205,482
1,821,459
1,223,510
1,022,096
307,271
29,706,994
65,882,119

4,528,218
2,011,511
1,367,076
1,100,677
574,176
33,330,060
72,767,745

5,007,957
2,076,307
1,551,690
1,202,977
1,171,628
7,485,959
49,697,795

Var. %
06 - 05
6.8%
3.4%

10.6%

-2.5%

10.1%
4.2%
3.1%
2.4%
2.4%
15.1%
100.0%

10.6%
3.2%
13.5%
9.3%
104.1%
-77.5%
-31.7%

Fuente: COMTRADE

Gráfico 12. Mundo: Participación en la importación de calzado, 2006
(En Porcentaje)

Fuente: COMTRADE

1.4

Factores determinantes
internacional del calzado

de

la

competitividad

en

el

mercado

La industria del calzado a nivel mundial en los últimos treinta años ha confrontado
un dilema: moda con calidad vs. bajo costo de producción.
El factor distancia y la localización
De acuerdo con el comportamiento de la demanda de calzado por segmento, en el
caso de aquellos de materiales básicos de precio medio y bajo, resulta eficiente
producir en grandes volúmenes en países de bajo costo de mano de obra. La lejanía
de los mercados principales no es de importancia.
Sin embargo, en un entorno de rápida obsolescencia en la moda y alta rotación de
productos, existen requerimientos de calidad y alta flexibilidad de manufactura. La
típica solución para los fabricantes de firmas europeas fue estar cerca a sus
mercados, pero haciendo los cortes en un país de bajo costo en mano de obra y
luego montando y acabando el calzado en sus propias plantas. De acuerdo con
Anthony Clothier, experto reconocido mundialmente en la industria, existen dos
versiones de esta historia:

- En un caso el fabricante de calzado usa una planta fabricante de cortes que le
quede relativamente cerca. Ejemplo de esto puede ser algún fabricante de
Norteamérica haciendo los cortes en México o en República Dominicana o bien el
caso de Alemania comprando cortes en Hungría.
- El segundo fue tanto para fabricantes europeos como norteamericanos comprando
cortes en India donde había una combinación de bajo costo de mano de obra y
buena materia prima.
Como se ha mencionado, la industria europea de calzado ha hecho esfuerzos para
mantener la mayor cantidad de empleos dentro de la Unión Europea. Sin embargo,
debido a la presión de los mercados, la crisis asiática y rusa y la competencia de
países con costos mucho más bajos, esta industria desplazó parte de su producción
a otros países (principalmente de Europa central u oriental y países del Magreb),
fenómeno que se aceleró entre 1998-2000. De acuerdo con análisis hechos por la
CEC, el número de empleos reubicados pasaron a un poco menos de 17,000.
Nuevos nichos de mercado con demanda creciente
Han surgido nuevos nichos de mercado con demanda cada vez creciente.
El mercado de calzado de caminata y de montaña. En el pasado solamente
las personas que compraban botas de caminata o excursión eran aquellos que
realmente se dedicaban a escalar montañas o a la caminata en sus días libres. Este
tipo de botas eran pesadas y rígidas. Hoy en día cualquier persona joven que
acostumbra viajar con su mochila a la espalda o simplemente salir fuera en
cualquier fin de semana usa algún tipo de botas o zapatos de este tipo. De hecho,
este mercado se ha vuelto bastante sofisticado. Hay por lo menos seis categorías
oficiales de este tipo de botas, para diferentes condiciones de uso y para diferentes
estaciones del año. El precio es también muy amplio. En Inglaterra es posible
comprar un producto bastante bueno por US$ 50, aunque mucha gente paga hasta
US$ 150 por productos de mayor calidad.
Las sandalias funcionales para caminar, las cuales eran usadas en el verano
por su frescura. Hoy en día se dividen en diferentes categorías: formales, casuales,
para fiesta, confortables para gente de edad, etc. Este grupo de productos ha sido
reforzado por las sandalias de todo terreno las cuales son diseñadas para caminatas
profesionales.
Calzado de seguridad. En el pasado el calzado de seguridad normalmente
daba la idea de un zapato de bajo costo, un producto tosco con piel corregida y
grabada, puntera de acero y suela de caucho vulcanizado, propios para ser usados
por mineros o trabajadores de la industria, especialmente del sector petroquímico.
A raíz del desarrollo del sector minero y la industria en general, ha aumentado la
demanda por este tipo de calzado, generándose nuevas líneas. Las regulaciones de
seguridad ocupacional han obligado a que muchas industrias doten a sus
trabajadores con este tipo de calzado.

2.

COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMÉRICA

En la actualidad, el mercado latinoamericano constituye el principal mercado de
destino de las exportaciones de calzado, existiendo posibilidades para que el Perú
se posicione y alcance una importante cuota de mercado en el mismo.
Considerando la oferta actual y futura del conglomerado de La Libertad5, se ha
seleccionado un conjunto de partidas para analizar su potencialidad en los
principales mercados de destino en Latinoamérica.
Cuadro 18: Partidas arancelarias de calzado seleccionadas
Código

640319

640320
640340

640351

640359

640391
640411
640419

Denominación
Calzado de deporte con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte
superior de cuero natural (exc. calzado de esquí y calzado para la práctica de
snowboard tabla para nieve, así como calzado con patines fijos, para hielo o de
ruedas)
Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que
pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de
cuero natural, con puntera metálica de protección (exc. calzado de deporte y calzado
ortopédico)
Calzado con suela y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo (exc. con
puntera metálica de protección, así como calzado de deporte, calzado ortopédico y
calzado con características de juguete)
Calzado con suela y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con
puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas,
así como calzado con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el
empeine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado
con características de juguete)
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior de cuero
natural, que cubra el tobillo (exc. con puntera metálica de protección, así como
calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete)
Calzado de deporte, incl. calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y
calzados simil., con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil
Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil (exc. calzado
de deporte, incl. calzado de tenis, de baloncesto, de gimnasia, de entrenamiento y
demás calzados simil., así como calzados con características de juguete)

Fuente: TradeMap

2.1

Bolivia

Principales partidas importadas
En el período analizado 2002–2006, las importaciones de Bolivia de las partidas
seleccionadas aumentaron en la mayoría de los casos tanto en volumen como en
valor6.

•

5

Véase Capitulo 4: Situación Actual de la Región La Libertad.
Las partidas que disminuyeron fueron la 6403190000, 6403910000 y 6404111100; en un promedio
anual de 2.4%, 1.9% y 24.9%, respectivamente en términos de valor. En términos de volumen las
partidas que han disminuido son la 64053510000, 6403910000 y 6404111000.
6

Cuadro 19. Bolivia: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
6403190000

183.12

142.73

141.61

153.42

148.62

6403400000

157.49

204.51

125.56

272.21

181.51

6403510000

48.67

34.01

21.76

10.88

34.54

6403590000

187.17

233.56

134.60

113.68

203.33

6403910000

258.07

336.93

244.81

221.55

210.82

6404111000

3,655.53

2,751.69

1,595.74

987.73

990.25

6404112000

1,473.40

1,025.08

1,708.16

2,083.78

3,428.46

6404190000

1,562.07

696.12

801.56

1,230.14

1,222.99

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia

Cuadro 20. Bolivia: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
6403190000

40.50

24.95

106.95

24.06

26.66

6403400000

14.05

19.26

11.21

17.97

11.69

6403510000

10.24

3.45

1.73

0.64

1.12

6403590000

25.43

22.12

11.83

8.09

15.83

6403910000

39.07

32.88

37.39

21.79

16.43

6404111000

1,840.01

1,941.16

1,962.31

1,756.83

1,526.77

6404112000

490.52

479.65

1,655.61

1,735.91

3,199.46

6404190000

443.84

421.76

692.60

846.93

1,363.97

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia

Países proveedores de las principales partidas seleccionadas
El principal origen de las importaciones bolivianas proviene del sudeste asiático. En
los últimos 5 años, China, Vietnam y Indonesia han sido los principales proveedores
del sector adquiriendo un papel cada vez más protagónico Argentina y Brasil. En el
siguiente gráfico se presentan la participación de los principales proveedores de
calzado en Bolivia.

•

Gráfico 13. Bolivia: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida 6403400000

Partida 640411000

Partida 6404112000

Partida 6404190000

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia

•

Precios y aranceles

Precios implícitos de importación7
Los precios implícitos de importación de calzado en Bolivia han mostrado un
comportamiento variable dependiendo el tipo de calzado. El aspecto más relevante
ha sido el aumento del precio de importación de la partida 64035100000, pasando
de 4.89 dólares por kilogramo en el año 2002 a 32.71 dólares por kilogramo en el
2006.
Cuadro 21. Bolivia: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006
(US$/Kg.)
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
6403190000
4.64
5.85
1.42
6.80
6.19
6403400000
11.54
10.84
11.84
15.99
16.26
6403510000
4.89
10.18
13.19
17.72
32.72
6403590000
7.56
10.86
11.92
14.82
13.39
6403910000
6.74
10.58
6.90
10.73
13.62
6404111000
2.06
1.50
0.86
0.65
0.73
6404112000
3.08
2.18
1.09
1.27
1.17
6404190000
3.64
1.70
1.19
1.53
0.95
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia

7

El precio implícito de importación está calculado como el cociente del valor de las importaciones
(valor CIF) y el volumen importado de un producto.

Gráfico 14. Bolivia: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

Aranceles
En el cuadro 22 se muestra la estructura arancelaria para las partidas de calzado en
Bolivia. El Perú como país perteneciente a la Comunidad Andina (CAN) tiene
preferencias arancelarias para el ingreso, por el cual todos los productos ingresan
con arancel cero, de tal forma Perú tiene una ventaja competitiva con respecto al
resto de países que no conforman la CAN.
Cuadro 22. Bolivia: Aranceles a las importaciones de calzado

Producto

Arancel
General

Arancel
Preferencial
para
Argentina

Arancel
Preferencial
para Brasil

Países de
la
Comunidad
Andina

Arancel
Preferencial
para
Paraguay

Arancel
Preferencial
para
Uruguay

Calzado

10%

8%

8%

Exento

8%

8%

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI)

Características del mercado
Bolivia cuenta con Manaco, una empresa subsidiaria de Bata Shoe Organisation,
que es la mayor empresa fabricante y comercializadora en el mercado boliviano que
está posicionada en el segmento medio-bajo. Las otras empresas bolivianas son de
tamaño pequeño o micro.

•

El mercado boliviano recibe influencias de la moda de Brasil, Chile, Argentina y
Asia, brindando cada uno de ellos sus propias características de diseño, que afectan
las regiones del territorio boliviano. Por un lado, se encuentran las ciudades del
centro con tendencia a lo tradicional y por otro lado las ubicadas hacia el sur-este
que prefiere más moda y color.
Los atributos que el consumidor boliviano prefiere en el calzado son en primer lugar
que sean cómodos y durables, luego se fija en el modelo, el precio, el color y
finalmente es la influencia que ejerce la publicidad en los consumidores, según el
Instituto de Investigaciones Industriales de Bolivia.

2.2

Chile

En el período 2002–2006, la principal característica del mercado chileno de calzado
fue la importación del calzado de deporte con suela de caucho (Partida 640319) en forma
significativa, habiendo importaciones promedio por US$ 21.9 millones, en términos
de valor y 3.7 mil toneladas métricas, en términos de volumen Por otro lado, el
calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras (Partida 640320) fue el
menos importado, registrándose una disminución anual de 19.46% en términos de
valor en el año 2006 con respecto al año 2005.

•

Cuadro 23. Chile: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

17,513.68

18,110.22

19,863.81

19,972.37

34,290.02

640320

31.25

53.14

9.46

10.55

18.32

640340

485.64

480.52

1,279.03

3,124.61

6,069.40

640351

498.42

867.82

729.00

943.45

1,650.71

640359

3,323.31

2,984.95

4,917.26

4,688.52

8,015.43

640391

12,833.41

17,670.22

17,038.57

20,975.18

28,448.19

640411

6,471.66

7,094.16

10,135.21

8,455.69

9,480.59

640419

14,705.80

14,218.87

16,698.70

20,847.90

21,207.81

Fuente: UN COMTRADE

Cuadro 24: Chile: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

1,600.76

1,602.83

847.03

851.66

1,462.19

640320

2.53

13.23

0.38

0.42

0.73

640340

33.60

32.96

80.00

195.44

379.64

640351

18.72

30.29

23.67

30.63

53.60

640359

336.64

200.59

148.43

141.52

241.95

640391

941.53

1,326.63

643.41

792.07

1,074.26

640411

905.20

847.91

559.09

466.44

522.98

640419

5,517.24

5,841.21

1,314.66

1,641.32

1,669.65

Fuente: UN COMTRADE

El principal proveedor de calzado de Chile, en el año 2006, fue China, seguido de
Brasil y Hong Kong. El sudeste asiático también presenta una participación
importante dentro de este mercado, especialmente Vietnam e Indonesia.

•

Grafico 15. Chile: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida 640319

Partida 640359

Partida 640391

Partida 640419

Fuente: TradeMap Perú, UN COMTRADE

•

Precios y aranceles

Precios implícitos de importación
Los precios implícitos de importación de calzado en Chile (referenciales) son
sumamente atractivos para cualquier importador (Ver cuadro 25). La partida
640351, es una de las más atractivas, con un precio en el año 2002 de 26.63
dólares por kilogramo llegando al año 2006 a un valor de 30.80 dólares por
kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5.00%.
Cuadro 25: Chile: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006

(US$/Kg.)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

10.94

11.30

23.45

23.45

23.45

640320

12.38

4.02

25.10

25.12

25.10

640340

14.45

14.58

15.99

15.99

15.99

640351

26.63

28.66

30.80

30.80

30.80

640359

9.87

14.88

33.13

33.13

33.13

640391

13.63

13.32

26.48

26.48

26.48

640411

7.15

8.37

18.13

18.13

18.13

640419

2.67

2.43

12.70

12.70

12.70

Fuente: UN COMTRADE

Gráfico 16. Chile: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: UN COMTRADE

Aranceles
En el cuadro 26 se puede observar que el país sureño tiene un arancel de
importación de calzado general del 6%, presentando aranceles preferenciales
múltiples con países o con bloques económicos, entre ellos la Unión Europea,
mediante el cual el calzado europeo ingresa al mercado chileno con cero arancel. A
diferencia de países como el Perú que solamente goza de preferencias arancelarias
en las partidas arancelarias 640320 y 640359 con el 2.58% y el 2.16%,
respectivamente, sobre el valor de la mercadería ingresada.
Cuadro 26. Chile: Aranceles a la importación de calzado
Partidas
Arancelarias

Arancel General

Arancel
Preferencial
Para Perú

640319
640340
640351
640359
640391
640411
640419

6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%

2.16%

Arancel
Preferencial de
la Unión
Europea
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Fuente: UN COMTRADE

El consumidor chileno tiene preferencia no sólo por el precio sino también por la
calidad de los productos, de forma que adquiere productos de marca a los cuales es
fiel si éste logra satisfacer sus expectativas. Los calzados comercializados son
mayormente importados, luego que la industria local colapsara en la década de los
noventa. Se comercializa todo tipo de calzado, de vestir tanto en cuero como
material sintético, calzado deportivo, sandalias, etc. Todos tienen como
característica que son resistentes a la lluvia y a temperaturas extremas, que es
característica del clima chileno.

•

La industria chilena llegó a tener un interesante desarrollo, pero la mala calidad de
sus cueros y su reducido mercado en los ochentas atentó contra su futuro. De aquel
entonces quedaron muy pocos fabricantes, como es el caso de la firma Guante que
fabrica calzado para caballeros.

La comercialización del calzado se da a través de tiendas por departamento,
almacenes y tiendas especializadas, en donde la firma Bata posee liderazgo con
250 establecimientos en las que comercializa sus diversas marcas.

2.3

Ecuador

Las importaciones ecuatorianas de las partidas seleccionadas aumentaron tanto en
volumen como en valor en el periodo analizado 2002-2006, a pesar de una
pequeña reducción ocurrida en algunas partidas. En Ecuador, la principal partida de
importación de calzado ha sido la 640411 (calzado de deporte, incluido calzado de
tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con suela de
caucho o plástico y parte superior de materia textil) con un valor promedio de
importaciones de 4.3 millones de dólares y un volumen de 2,079 toneladas
métricas promedio anual.

•

Cuadro 27. Ecuador: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
640319

11,564.23

3,442.76

1,971.21

1,047.43

2,374.25

640340

1,245.16

1,234.91

1,160.43

1,464.16

2,211.20

640351

227.91

187.98

129.95

127.85

170.04

640359

1,112.56

842.30

1,135.03

1,318.16

1,574.82

640391

1,797.38

1,712.64

2,008.36

1,637.62

2,363.63

640411

5,898.03

6,437.06

9,730.97

8,549.23

6,694.54

640419

2,689.81

3,265.09

4,751.40

5,267.38

5,909.29

Fuente: UN COMTRADE

Cuadro 28. Ecuador: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
Partidas
2002
2003
2004
2005
2006
Arancelarias
640319

646.48

281.27

138.88

103.90

329.16

640340

72.57

75.60

75.69

115.05

138.62

640351

10.14

9.06

7.00

6.54

18.10

640359

52.08

34.59

44.34

42.47

62.62

640391

110.44

118.02

135.78

88.65

131.28

640411

2,525.80

2,224.14

1,985.91

1,857.99

1,803.21

640419

859.38

1,064.94

1,161.77

1,047.63

980.90

Fuente: UN COMTRADE

Las mayores importaciones de calzado en el Ecuador provienen de la zona franca8.

•

8

Una zona franca (también denominada zona económica libre) es un territorio delimitado de un país
donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derechos de importación de
mercancías o el no cobro de algunos impuestos.

En el período 2002–2006, Colombia, Panamá y China tuvieron una participación
alta en el mercado de calzado ecuatoriano. En el 2006, el Perú tuvo una
participación en las importaciones de las partidas 640319, 640391, 640411 y
640419, de 1%, 7%, 4% y 4%, respectivamente.
Grafico 17. Ecuador: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida 640319

Partida 640391

Partida 640411

Partida 640419

Fuente: UN COMTRADE

•

Precios y aranceles

Según se puede apreciar en el cuadro 29, en el período 2002 – 2006, la partida
640359 es la que se presenta con mayores precios de importación, con un precio
promedio de 25.50 dólares por kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio
anual de 5.35%.
Cuadro 29. Ecuador: Precios implícitos de importación de las principales partidas de
calzado, 2002-2006
(US$/Kg.)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319
640340
640351
640359
640391
640411
640419

17.89
17.16
22.47
21.36
16.27
2.34
3.13

12.24
16.33
20.74
24.35
14.51
2.89
3.07

14.19
15.33
18.58
25.60
14.79
4.90
4.09

10.08
12.73
19.54
31.04
18.47
4.60
5.03

7.21
15.95
9.40
25.15
18.00
3.71
6.02

Fuente: UN COMTRADE

Gráfico 18. Ecuador: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas,
2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: UN COMTRADE

Aranceles
Ecuador tiene un arancel de importación de calzado del 20% ad-valorem. Perú tiene
la posibilidad de exportar calzado a Ecuador, libre de arancel por pertenecer a la
Comunidad Andina de Naciones, además Chile tienen aranceles preferenciales de
exoneración de impuestos, por acuerdos bilaterales con dicho país. En el cuadro 30
se observa las diferentes preferencias arancelarias por país o bloque económico
para exportar calzado en Ecuador.
Cuadro 30. Ecuador: Aranceles a la importación de calzado

Producto

Arancel
General

Arancel
Preferencial
para
Argentina

Arancel
Preferencial
para Brasil

Arancel
Preferencial
Para Chile

Países de
la
Comunidad
Andina

Arancel
Preferencial
para
Uruguay

Calzado

20%

18%

18%

Exento

Exento

14.6%


En el mercado de Ecuador se pueden distinguir dos zonas. Guayaquil, donde
predomina el factor moda. Por el clima se calzan zapatos ligeros como las
sandalias, pero con diseños de moda. Además está la zona céntrica donde se
demandan zapatos duraderos, clásicos y confortables. Hay oportunidades en el
segmento medio. En lo que respecta a la comercialización, se recomienda contar
con representantes que den apoyo logístico y servicios al vendedor minorista.

•

2.4

Costa Rica

Las importaciones de Costa Rica de calzado alcanzan el primer lugar en el mercado
centroamericano. En los últimos años, la principal partida de importación fue la
640411 (calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,
entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico y parte superior
de materia textil), con volúmenes de importación promedio en el período 2002–
2006 de 1,116 toneladas métricas y que en términos de valor significan 1.2
millones de dólares.

•

Cuadro 31. Costa Rica: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

1,638.68

1,263.76

1,158.62

1,145.27

3,442.81

640320

40.68

103.18

160.96

30.75

25.30

640340

443.14

512.92

606.99

548.34

1,092.88

640351

92.35

202.77

128.94

81.33

237.64

640359

797.83

923.09

466.77

493.50

543.41

640391

839.18

951.37

1,126.70

846.43

1,217.84

640411

5,116.09

5,081.76

5,987.37

8,076.90

9,775.68

640419

858.44

1,081.85

1,369.01

834.45

1,796.92

Fuente: UN COMTRADE

Cuadro 32. Costa Rica: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

255.24

212.68

133.46

140.42

861.29

640320

7.79

23.88

27.88

2.86

5.58

640340

45.66

55.88

65.62

55.19

216.10

640351

8.40

36.90

41.44

19.27

59.96

640359

101.41

87.78

37.94

41.22

157.75

640391

100.28

111.44

165.53

85.39

332.58

640411

970.35

771.25

754.28

733.92

2,351.96

640419

235.65

280.99

307.24

183.54

556.01

Fuente: UN COMTRADE

El principal proveedor de calzado en Costa Rica es China, participa en la mayoría de
las partidas seleccionadas, exceptuando la partida 640411 en la que el proveedor
principal es Estados Unidos.

•

Grafico 19. Costa Rica: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En porcentaje)
Partida 640319

Partida 640391

Partida 640411

Partida 640419

Fuente: UN COMTRADE

•

Precios y aranceles

Los precios implícitos de importación de calzado en Costa Rica de las partidas
seleccionadas mantienen una estabilidad en los períodos 2002 al 2005; en el 2006
presentan una sensible disminución en los precios (Ver Cuadro 33).
Cuadro 33. Costa Rica: Precios implícitos de importación de las principales partidas
de calzado, 2002-2006
(US$/Kg.)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

6.42

5.94

8.68

8.16

4.00

640340

9.71

9.18

9.25

9.94

5.06

640351

10.99

5.50

3.11

4.22

3.96

640359

7.87

10.52

12.30

11.97

3.44

640391

8.37

8.54

6.81

9.91

3.66

640411

5.27

6.59

7.94

11.01

4.16

640419

3.64

3.85

4.46

4.55

3.23

Fuente: UN COMTRADE

Gráfico 20. Costa Rica: Precios implícitos de las principales partidas de calzado
importadas, 2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: UN COMTRADE

Aranceles
En el siguiente cuadro, se muestran los aranceles y preferencias arancelarias para
el ingreso de Calzado en el mercado de Costa Rica, ha excepción de una sola
partida que tiene libre arancel, partida 6404191000, cuya descripción es la
siguiente: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y
parte superior de materia textil: calzado con suela de caucho o plástico: los demás:
cubre calzado con suela de plástico.
Cuadro 34. Costa Rica: Aranceles a la importación de calzado

Producto

Arancel
General

Arancel
Preferencial
Mercado
Común Centro
americano

Calzado

15%

Exento

Arancel
Preferencial
para Canadá

Arancel
Preferencial
Para Chile

Arancel
Preferencial
para
República
Dominicana

Arancel
Preferencial
México

Arancel
Preferenc
Panamá

7.5%

Exento

Exento

Exento

Exento


La producción de calzado en Costa Rica está centrada en sandalias y calzados
impermeables, debido fundamentalmente a su clima tropical, con temperaturas que
fluctúan entre los 26 a 16 grados centígrados, y por las fuertes lluvias durante los
meses de invierno entre abril y octubre.

•

Entre los productos que demanda el mercado de Costa Rica, además de los
mencionados anteriormente, se encuentra el calzado con capellada de cuero y
plantas de cuero, caucho, plástico u otros materiales. Asimismo, el calzado
deportivo en donde predominan las zapatillas vulcanizadas con capellada de lona y
para deportes específicos.
La distribución de calzado se efectúa a través de cadenas de tiendas y de tiendas
especializadas de marcas deportivas. Debe tenerse en cuenta que el contrabando
afecta el comercio con mercadería proveniente de Asia, principalmente sandalias.

2.5

México

Producción
El año 2002 fue angustioso para el sector calzado y el año 2003 fue catastrófico, en
estos años se realizó una apertura comercial sin precedentes en todo México, lo
cual conllevo a que muchas empresas nacionales del sector quebrarán; no
obstante, el año 2004 fue promisorio y en el año 2005 los productores mexicanos
de calzado empezaron con la intención de no dejarse vencer por las circunstancias
del mercado.

•

En México consideran que aún cuando en Guanajuato, Jalisco y el valle de México,
asientos de los principales fabricantes de calzado a escala nacional, más del 80%
de las empresas del sector sean micro y pequeñas, aún los negocios de menor
tamaño pueden competir.
A diferencia de sectores como el textil, el de calzado reconoce que apoyos
gubernamentales no han faltado, pero son los mismos empresarios, quienes no han
sido más "intrépidos y arriesgados" para hacer frente a la baja competitividad, la
recesión económica y la importación de productos de China y Brasil.
En los últimos años la industria se ha estancado. Una cuarta parte de las empresas
ha tenido que recurrir a insumos importados a fin de mantenerse competitiva. Entre
2002 y 2004 los costos de los materiales nacionales aumentaron; las suelas y otros
componentes se encarecieron 13%.
La participación de la industria del calzado en la economía se ha reducido
significativamente en los últimos cuatro años, debido al estancamiento de su
producción. Esta industria es altamente sensible a los cambios en la competitividad
internacional.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI),
la industria del cuero-calzado participa con 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional, con 1% del PIB manufacturero y con 13.7% de la división textiles,
prendas de vestir e industria del cuero y calzado. Según el Censo Nacional de la
Industria del Calzado, el valor de la producción anual se estima en 38 mil 580
millones de pesos.
El 60% de las empresas del sector cuero, piel y calzado se ubican en León,
Guanajuato; en Jalisco el 18%, y en el Distrito Federal y Estado de México el 12%.
Esta concentración es única en el territorio nacional y se repite en muy pocas
regiones del mundo, lo que permite un fuerte grado de especialización territorial,
condición útil para consolidar cadenas de valor con más eficiencia para competir en
el mercado interno y aumentar la oferta exportable.
Las micro y pequeñas empresas han tenido que buscar medidas de emergencia
para mantenerse a flote. Una de las medidas ejecutadas ha sido producir más con
menos. De esta manera, en Guanajuato los empresarios han recurrido (en los
municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón), a la reducción de
jornadas laborales. Otra medida ha sido bajar los precios en un promedio de 5%.
Una tercera ha sido vender por catálogo. La dificultad de las empresas más
pequeñas para acceder a los mercados, como en el caso de las tiendas de
autoservicio, ha llevado a fábricas como Beverly Hills, Foot Wear Internacional y
Felipe Rentería a lograr su permanencia gracias a los catálogos. Otra opción
también ha sido maquilar para grandes empresas mexicanas y foráneas. Como es
el caso de las marcas Kenneth Cole, Zara y Dockers, que maquilan su calzado en
México.

En Jalisco, el 80% de las empresas del sector (cerca de 800) tienen menos de 50
empleados, por lo que han debido sortear la crisis para no dejarlas morir. Otro
enemigo que han tenido que encarar estas empresas es la baja competitividad.
Existe un promedio de 2 mil 300 talleres de fabricación de calzado que necesitan
modernizar sus procesos.
De acuerdo con el Censo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), en 2003 las microempresas del sector redujeron a 54% de su capacidad,
las pequeñas a 57%, las medianas a 67% y las grandes a 86%.
La entrada ilegal de calzado barato se apoderó de la cuarta parte del mercado
nacional. Hace dos años llegaron a México unos 40 millones de pares de calzado de
contrabando que en el mercado alcanzaban un precio promedio de 66 pesos el par,
mientras que uno hecho en México tenía un precio de fábrica de casi 125 pesos.
Recientemente, este diagnóstico pareciera estar revirtiéndose. Durante 2004, el
sector recuperó 7% del mercado nacional, para 2005 la expectativa era recuperar
un nivel similar o llegar hasta 10%. La industria del calzado en Guanajuato tuvo un
crecimiento de casi 8% en el 2004, el doble que el crecimiento del PIB del país. Ese
año la industria generó más de 160 mil empleos directos e indirectos en la entidad
y un total de 266 mil a escala nacional. En el caso de Jalisco en el 2004 también
registró un crecimiento positivo.
Un informe de la Secretaría de Economía señala que "La industria mexicana del
cuero, piel y calzado ha pasado por un proceso de ajuste y reconversión que la
ubica en posición de enfrentar la competencia de productos importados en el
mercado nacional". Con una inversión que puede alcanzar 25 millones de pesos, la
Secretaría de Economía, industriales del calzado, vestido, textil y joyería lanzarán
un proyecto conjunto de moda mexicana que esté a la altura de los diseños
europeos. Para México, China e India representan una fuerte competencia por sus
bajos precios, así como España e Italia por sus diseños.
Aunque todavía no existe una moda nacional, ahora hay más disposición para
adaptarse a los estilos europeos y poner los nuevos modelos en el mercado casi al
mismo tiempo que la presentación de las pasarelas.
Las importaciones mexicanas de las partidas analizadas han experimentado un
aumentado en el periodo analizado (2002 – 2006) tanto en volumen como en valor
a pesar de una pequeña reducción en algunas partidas (Ver cuadro 35 y 36).

•

Cuadro 35. México: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

3,139.87

2,529.98

2,676.45

2,186.08

2,680.81

640340

1,997.82

3,111.25

2,093.46

2,117.30

2,399.88

640351

2,016.22

1,863.46

1,632.00

1,113.90

1,580.91

640359

8,097.73

8,508.27

9,684.83

10,122.65

9,731.22

640391

27,187.49

24,693.91

20,346.00

24,128.36

28,754.24

640411

28,878.52

35,910.52

55,766.98

80,547.51

95,081.69

640419

30,694.88

47,628.09

25,058.82

22,397.02

26,803.15

Fuente: UN COMTRADE

Cuadro 36. México: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria,
2002-2006
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

1,884.58

146.16

154.62

93.22

114.32

640340

365.69

238.78

160.67

132.44

150.11

640351

522.52

102.56

89.82

36.17

51.33

640359

980.91

415.24

472.66

305.56

293.74

640391

4,939.33

1,227.33

1,011.23

911.14

1,085.82

640411

12,942.16

3,235.18

5,024.05

4,443.26

5,245.01

640419

7,894.53

5,663.27

2,979.65

1,763.28

2,110.17

Fuente: UN COMTRADE

Países proveedores de las principales partidas analizadas
Los principales proveedores de calzado en México son Vietnam, Italia, España,
Malasia, etc. En el gráfico 22, se observa en la partida 640359 (calzado con suela y
parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con puntera metálica
de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas, así como calzado
con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el
dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características
de juguete) en donde el principal proveedor es Italia (53%), seguido de España
(35%). En las partidas 640391 y 640411 el proveedor principal es Vietnam con una
participación de 46% y de 54%, respectivamente.

•

Grafico 21. México: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida 640359

Partida 640391

Partida 640411

Partida 640419

Fuente: UN COMTRADE

•

Precios y aranceles

Precios Implícitos de Importación
Los precios de importación de calzado en México presentan niveles crecientes en el
período analizado 2002 – 2006. Por ello, el mercado de calzado de México es
atractivo para la exportación de estos productos. La partida 640359 (calzado con
suela y parte superior de cuero natural) es la más atractiva con un precio de
importación que alcanza en el año 2006 los 33.13 dólares por kilogramo.
Cuadro 37. México: Precios implícitos de importación de las principales partidas de
calzado, 2002-2006
(US$/Kg.)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

640319

1.67

17.31

17.31

23.45

23.45

640340

5.46

13.03

13.03

15.99

15.99

640351

3.86

18.17

18.17

30.80

30.80

640359

8.26

20.49

20.49

33.13

33.13

640391

5.50

20.12

20.12

26.48

26.48

640411

2.23

11.10

11.10

18.13

18.13

640419

3.89

8.41

8.41

12.70

12.70

Fuente: UN COMTRADE

Gráfico 22. México: Precios implícitos de las principales partidas de calzado
importadas, 2002-2006
(US$/Kg.)

Fuente: UN COMTRADE

Aranceles
El arancel general de importaciones de calzado en México es de 35% sobre el valor
de la mercancía de calzado ingresada, para Perú se tiene un arancel preferencial del
14% en las partidas 640319, 640340, 640391, 640411 y 640419. La Unión
Europea y los Estados Unidos tienen libre arancel para el ingreso de este producto.

Cuadro 38. México: Aranceles a la importación de calzado

Partidas
Arancelarias

Arancel
General

Arancel
Preferencial
Para Perú

Arancel
Preferencial
Estados
Unidos

Arancel
Preferencia
Unión Europea

640319

35%

14%

Exento

Exento

640340

35%

14%

Exento

Exento

640351

35%

Exento

Exento

640359

35%

Exento

Exento

640391

35%

14%

Exento

Exento

640411

35%

14%

Exento

Exento

640419

35%

14%

Exento

Exento


En la introducción del calzado a México es necesario comprender el marco de
referencia de las preferencias y comportamientos del consumidor. En la sociedad
mexicana, generalmente el proceso, desde la decisión a la realización de la compra
suele ser responsabilidad del ama de casa independiente del ciclo de vida en que se
encuentre la familia (niño/adolescente, adulto joven soltero, pareja joven, etc.). Sin
embargo, aunque sea ella quien tome las decisiones, sus gustos y necesidades
suelen quedar subordinados en primer lugar a las demandas familiares y en
segundo lugar al gasto. Los hijos ejercen un alto poder de influencia sobre los
hábitos de compra, recreación y dinámica de la familia y consecuentemente los
fabricantes ejercen sobre este nicho un fuerte bombardeo publicitario y
promocional. El hombre mexicano es el consumidor menos participativo en cuanto a
las compras que se realizan dentro del hogar, pues incluso algunas adquisiciones de
uso personal como el calzado, son decididas por el ama de casa.

•

De suma importancia son los valores culturales, que en el caso de México están
sumamente arraigados y han sido transmitidos de generación en generación,
destacando la importancia de la familia, los roles masculino y femenino, la
influencia de la familia, y los hijos, etc. Es importante conocer y dimensionar estos
valores para facilitar la comunicación con el consumidor.
Debido al nivel de desarrollo del país, asistimos a que gran parte de la población del
país atraviesa dificultades económicas y se cuenta con grandes diferencias sociales.
El consumidor en ocasiones recurre a otras marcas, no por deslealtad sino por
necesidad, porque aún valorando la marca no puede adquirirla. No existe una clase
media típica sino una clase alta con alto poder adquisitivo y la clase media baja. De
los más de 100 millones que conforman el mercado mexicano sólo un 15% tiene
poder adquisitivo para la adquisición de artículos de gama media y media alta
aunque existe, sin embargo, un grupo de consumidores que a pesar de disponer de
ingresos bajos, consumen productos de alta calidad y precio con el fin de ser
“clasificados” en status social superior.
En cuanto a canales de distribución, México cuenta con una amplia diversidad,
entre los que cabe destacar la venta directa, los representantes o agentes de venta,
distribuidores, detallistas, importadores directos y empresas subsidiarias de
exportadores extranjeros. Asimismo, la venta por catálogo y por Internet va
ganando terreno como canal alternativo.

3.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL

3.1

Producción nacional

Definición
El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Es vestido
por una variedad de motivos, incluyendo la protección del pie, la higiene o el simple
adorno.

•

Unidades productivas y empleo
Al sector calzado le corresponde el CIIU 1920 en el que se considera calzado de
cuero, calzado de goma y calzado plástico. Este sector de acuerdo con la Encuesta
Anual Estadística Manufacturera 2000, participó con el 4.1% del total de la
producción manufacturera del país con un monto ascendente a 237,4 millones de
soles. Según esta misma encuesta esta rama empleó a 5,031 trabajadores
permanentes en 513 establecimientos, los cuales tenían 5 o más trabajadores.

•

Esta información se corrobora con la información de INFOSIEM, la cual reportó que
el sub-sector al mes de diciembre del 2000, estaba conformado por 5,026
empresas formales, de las cuales 4,299 (85.5%) correspondían a personas
naturales y 727 (14.5%) a personas jurídicas; tal como se presenta en el cuadro
39. A esa fecha, los departamentos que concentraban el mayor número de
empresas eran Lima (50.9%), La Libertad (25.0%), Arequipa (9.8%) y Junín
(4,3%).
Cuadro 39. Perú: CIIU 1920, Concentración geográfica
(Total de empresas operativas a diciembre de 2000)*
Región

Naturales
Empresas

Jurídicas

Total

%

Empresas

%

Empresas

%

Lima

1,994

46.4%

566

77.9%

2,560

50.9%

La Libertad

1,186

27.6%

69

9.5%

1,255

25.0%

Arequipa

455

10.6%

37

5.1%

492

9.8%

Junín

202

4.7%

15

2.1%

217

4.3%

Puno

146

3.4%

1

0.1%

147

2.9%

Callao

90

2.1%

16

2.2%

106

2.1%

Lambayeque

57

1.3%

6

0.8%

63

1.3%

Cusco

27

0.6%

1

0.1%

28

0.6%

Otros

142

3.3%

16

2.2%

158

3.1%

TOTAL

4,299

100.0%

727

100.0%

5,026

100.0%

% DEL TOTAL

85.5%

14.5%

100.0%

* Incluye manufactureras y de servicios relacionados
Fuente: MITINCI - INFOSIEM

Producción
Con relación a los niveles de producción, obtenidos a partir de los Índices de
Volumen Físico de la Producción Manufacturera, desde el año 2000 hasta el año
2006 muestran un decrecimiento constante. Considerando el año 1994 como año
base con un valor de 100, en el año 2006 el valor del índice es de 27,8. En el
Gráfico 23 se muestra los índices para cada año. La reducción sostenida del índice
señalaría que el sector calzado, o tendría una enorme capacidad ociosa o muchas
de sus empresas habrían salido del mercado, por consiguiente la importación de
calzado tendría un crecimiento sostenido.

•

Gráfico 23. Perú: CIIU 1920: Índice de Volumen Físico de la Producción de Calzado
en Perú, 1996-2006

AÑO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

INDICE

122.3

114.6

104.2

86.1

103

77.2

56

42.3

37.1

27.8

16.9

Fuente: MITINCI- INFOSIEM

Según la misma información proporcionada por el Ministerio de Producción, cabe
resaltar que de una muestra de empresas más reducida, se reporta una situación
crítica en el rubro de zapatillas, en las que la producción va disminuyendo año a
año y hacia el año 2006 se dejó de reportar la fabricación de zapatillas. No es
correcto asegurar que se haya dejado de fabricar, por el tamaño de muestra, pero
sí indica claramente que este tipo de calzado enfrenta una crítica situación. Por su
parte el calzado plástico también presentó una tendencia a la baja hasta el 2004,
para revertirla en el año 2006, sobre lo cual no puede asegurarse si dicha situación
se mantendrá, por cuanto para hacer frente a la competencia las empresas
peruanas requieren adquirir maquinaria y equipo, cuyo costo es alto y para
recuperar la inversión necesitan asegurar una cantidad mínima de ventas.
El único calzado que muestra una tendencia positiva es el calzado de goma y
aunque no se especifica la categoría se deduce por el volumen reportado que se
refiere al calzado de lona con suela de caucho vulcanizado. En estos productos las
empresas peruanas sí presentan algunas ventajas competitivas, dado el uso que se
le da a este tipo de calzado, que es básicamente para deporte y donde los
productos importados han mostrado baja calidad (poca resistencia al desgaste).
Cuadro 40. Perú: CIUU 1920: Producción de calzado por tipo, 2000-2006
Tipo / Año

Unidad
de
Medida

2000

2001

2002

2003

2004

2006

1) Calzado de
goma

Pares

1,737,886

1,861,051

1,872,377

1,888,117

2,252,875

2,159,906

2) Zapatillas

Pares

2,499,202

1,016,244

498,364

312,144

455,939

0

3) Calzado
plástico

Pares

2,031,619

1,702,506

1,570,562

1,307,914

1,222,696

2,017,663

Total

Pares

6,268,707

4,579,801

3,941,303

3,508,175

3,931,510

4,177,569

Fuente: Ministerio de la Producción

Gráfico 24. Perú: Producción nacional de calzado por tipo, 2000-2006


Rubro aparte lo constituye el calzado de cuero que, según lo reportado por el
Ministerio de la Producción, éste se obtiene por el consumo aparente de cuero,
aunque su determinación requiere asumir supuestos por cuanto la producción de
cuero está medida en pies cuadrados y lo referido a comercio exterior se reporta en
kilogramos. El factor de conversión es difícil de determinar porque no se tiene claro
el estado en que es comercializado al exterior, el cuero puede ser comercializado
como materia prima en bruto (piel fresca salada), como producto semi-terminado
(estado wet blue) y producto final (piel curtida pintada, teñida o ambos).
En el cuadro ajunto se presenta la producción de cuero nacional y el comercio
exterior del mismo y se deja en claro que la importación de cuero casi no se ha
registrado hasta el año 2006 (importación año 2003 de 680 kilogramos). Recién a
partir del año 2007 se ha presentado una importación de casi 8 mil Kilogramos,
procedente de Uruguay. Sí se puede deducir que las exportaciones de cuero se
intensifican a partir del año 2003 y son coincidentes con el índice de volumen físico
de la producción de calzado.
Cuadro 41. Perú: Exportación de cuero de bovino, 2002-2006
(En kilogramos y dólares)
Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cantidad (Kg.)

0

21,750

88,467

559,812

553,341

845,875

1,511,949

Importe (US$)

0

35,044

113,594

511,122

558,290

961,543

1,567,733

8,091,447

9,165,784

6,918,756

8,623,549

10,216,538

Producción en P2

7,959,963

Fuente: PRODUCE, SUNAT

A medida que la producción de calzado reducía se incrementaba la exportación de
cuero, sin haberse presentado una mayor inversión en el sub-sector de curtido de
pieles para compensar la exportación. En otras palabras, la producción nacional de
calzado de cuero tiene una clara tendencia a la baja, siendo en la actualidad su
situación bastante comprometida, y las exportaciones de calzado tampoco han sido
elevadas para incentivar la producción de cuero.

Gráfico 25. Perú: Producción y exportación de cuero de bovino, 2000-2006
(En US$ y Kg.)

Fuente: PRODUCE, SUNAT

Cadena productiva
A continuación se presenta un gráfico de la cadena productiva. Conviene destacar la
vinculación del sector calzado con el sector agropecuario que le proporciona la
materia prima principal, el cuero, para la fabricación del calzado con este material.
Como se ha explicado en el párrafo anterior. Asimismo tiene conexiones con la
industria textil, específicamente tejidos de algodón (CIIU 1710) para el
abastecimiento de lonas en la elaboración de calzado de goma; con la industria
plástica (CIIU 2520), tanto para calzado de plástico como para las suelas; con la
industria de envases de papel y cartón (CIIU 2102) para la preparación de envases
de cartón9, prefiriendo algunas empresas los cartones impresos, entre otros. Es
necesario señalar que mantiene una cercana vinculación con industrias que
elaboran adhesivos y resinas, para la unión de piezas de cuero y para el ensamble
de la suela al corte.

•

Gráfico 26: Cadena Productiva del Sub sector Calzado y el Proceso de Producción

9

El cartón empleado en este sector es mayormente importado.

Tamaño de las unidades productivas y tecnología
Por el tamaño de empresa, se debe destacar que las de mayor tamaño, llegan a un
nivel de medianas empresas, las cuales han incorporado en sus procesos de
producción maquinaria que les permite obtener una mayor rotación de las hormas,
a un nivel de 3 vueltas por día. Algunas de ellas cuentan con círculos completos de
calzado que les va a permitir que el ciclo de fabricación se realice en un menor
tiempo, utilizando para ello materiales termoplásticos, máquinas de conformación,
máquinas armadoras y hornos de secado. La mayoría de estas empresas cuenta
con puntos de venta y sus productos se encuentran en tiendas por departamento y
en las principales zapaterías del país.

•

Por su parte, la pequeña y la micro empresa atraviesan severas dificultades al no
tener incorporada maquinaria para el armado de calzado y el empleo de materiales
de inmersión, los que por su alto nivel de humedad impiden la rotación de hormas,
siendo necesario para lograr un mayor nivel de producción la adquisición de un
elevado número de hormas, lo cual requiere de inversiones altas para el nivel de
estas empresas. Por cuanto los niveles de producción alcanzados no les permite
recuperar la inversión efectuada, esta situación les obliga a mantener las hormas
por más de una temporada, hecho que las desactualiza y dificulta su venta, y las
obliga a realizar adaptaciones o modificaciones que conllevan a obtener una baja
calidad en sus productos que atenta contra el acceso al mercado.
El bajo de nivel de producción ocasionado por la ausencia de máquinas de armado,
empleando en su lugar operarios armadores que en ocasionas llevan a cabo 22
operaciones, producen un nivel de una docena o docena y media de pares por cada
armador por día. Debe destacarse que muchas empresas se encuentran satisfechas
con ese nivel. Lógicamente si se quiere aumentar el nivel de producción entonces
deben aumentarse por un lado las hormas y por otro lado los armadores quienes
realizan su trabajo a nivel de “artesanos”, sin que se vea a corto plazo una salida
dado el alto costo de la maquinaria en este sub sector salvo que se adquiera
maquinaria usada que tampoco es de bajo costo.
La fase de producción destinada al aparado o unión de las piezas de cuero para
formar el calzado, no presupone un mayor inconveniente debido a que este servicio
puede ser tercerizado y depende de los diseños propuestos para reducir el ciclo de

fabricación. La fase inicial del calzado el corte de cuero si bien puede hacerse con el
empleo de maquinarias denominadas troqueladoras, se requiere de un mínimo de
producción también que justifique la inversión en los troqueles que son de material
de acero y preparados por empresas especializadas, que definitivamente la
pequeña y la micro empresa no lograrán acceder.
Un tema aparte los constituye la horma que como se ha mencionado se requiere
que alcance un nivel de rotación en producción, la situación descrita en la pequeña
y micro empresa hace que para abaratar el valor de inversión se acudan a comprar
a proveedores que no tienen en cuenta las especificaciones técnicas de fabricación
de este producto, ocasionando que se den variaciones en las medidas de los
productos terminados, razón por la cual se presenta un problema de
estandarización en las tallas del calzado de un productor a otro y en casos
extremos del calzado de un pie a otro.
Mano de obra
Otro factor trascendente en este sub-sector está referido a la mano de obra, en
donde encontramos dos situaciones. Cuando la empresa cuenta con maquinaria, en
este caso su necesidad se orienta a recluir operarios capacitados y entrenados. Este
tipo de operarios es posible obtenerlos en institutos técnicos. En el caso de las
micro y pequeñas empresas la situación es un poco más compleja porque los
operarios son artesanos y sus habilidades son adquiridas en el mismo trabajo u
obtenidas de sus padres. Cabe señalar que esta operación de armado es
fundamentalmente masculina.

•

Los costos de mano de obra que encontramos para quienes trabajan a destajo en
las micro y pequeñas empresas se definen de acuerdo a la operación realizada. Así
tenemos, que la medida de referencia es la docena, que es común tanto en la
micro, pequeña o mediana empresa y se produce porque los puntos de venta hacen
sus pedidos de acuerdo a esta unidad. Entre los costos más resaltantes por
operación tenemos:
Cuadro 42. Perú: Costos de operaciones de fabricación de calzado, por docena
(Valores aproximados en soles)
Operación
Cortador
Desbastador (con máquina)
Aparador
Armador
Ensuelador
Acabado

Costo por docena en
S/.
9.00
3.00
45.00
40.00
18.00
12.00


Al obtener el costo de la mano de obra por par este asciende a S/. 10.60. Esto
conduce a que las remuneraciones pagadas a un armador que alcanza un nivel de
producción de un docena y media por día, éste perciba por día 67 soles y en
semana de 6 días obtenga casi 400 soles semanales o 1600 soles mensuales, que
es una buena remuneración para un operario. Lógicamente esto encarece el precio
por par de calzado en razón a que la productividad es en extremo baja, llegando a
ser de 2.25 pares por hora.
Principales empresas del sector
Algunas de las principales empresas del sector son:
Calzado Atlas S. A.
Convert Footwear Corp. E.I.R.L.
D – R Sport E.I.R.L.

•

-

Fábrica de Calzado Líder S. A.
Fábrica de Calzado Tanguis S.R.L.
Fábrica de Calzado Vetrix S. A.
Fábrica Nacional de Calzado Radiante S.A.
Foresta Internacional SRL
Industria del Calzado SAC.
Industria de Seguridad El Progreso SAC.
Industrial El Cóndor S. A. C.
Juan Leng Delgado SAC.
Manufactura de Calzado Mini S.A.
Mara Import & Export SAC
Peru Shoes SAC.
Studio Moda SAC.
Tobbex Internacional SAC.
Wellco Peruana S.A.
Woch S. R. L.

3.2

Exportaciones e importaciones de calzado en el Perú

Partidas Arancelarias Seleccionadas
Para el análisis de las exportaciones e importaciones del Perú se han considerado
11 partidas arancelarias, las cuales se presentan a continuación.
Cuadro 43. Perú: Partidas arancelarias de calzado analizadas en el presente estudio
Partida
Arancelaria

Descripción

6402990000

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. Que
cubran el tobillo
Calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

6403190000

Calzado de deporte, parte superior de cuero natural, exc. De esquí

6403200000

Calzado, suela de cuero natural y parte superior de tiras, de cuero natural

6403400000

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o reg

6402910000

6403510000

Los demás calzados con suela y parte superior (corte) de cuero natural

6403590000

Los demás calzados con suela y parte superior (corte) de cuero natural

6403910000

Demás calzados c/suela de caucho, plástico que cubran el tobillo

6403990000

Demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero

6404190000

Demás calzado c/suela de caucho/plástico Parte sup. material textil

6405900000

Los demás calzados

Fuente: ADUANAS

3.2.1 Exportaciones
Volumen de exportaciones
La partida que registra el mayor volumen de exportaciones es la partida
6404190000, Demás calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de
material textil, el cual ha registro un crecimiento progresivo desde el 2002, con un
retroceso en el 2005, cerrando en el 2006 con un volumen de exportaciones de

•

410.86 TM. Las exportaciones por tipo de calzado se encuentran en los Anexos 8 y
9.

Cuadro 44. Perú: Exportaciones de calzado por Partidas, 2002-2006
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

6401100000

51.07

70.59

69.33

107.31

167.94

6401920000

130.15

214.64

350.32

277.16

427.40

6401990000

0.03

0.00

0.21

3.51

23.49

6402120000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6402190000

2.50

1.11

2.88

0.69

10.52

6402200000

5.37

0.43

26.50

15.70

14.86

6402910000

0.05

0.01

0.00

2.48

0.31

6402990000

2.21

6.66

7.24

12.32

7.93

6403190000

1.61

0.32

2.75

0.10

1.73

6403200000

1.08

0.01

0.15

0.68

1.05

6403400000

0.46

1.26

0.59

1.00

2.18

6403510000

1.08

0.31

2.37

0.85

1.64

6403590000

12.01

11.61

21.01

19.48

20.89

6403910000

4.93

4.95

13.36

12.33

58.07

6403990000

35.41

27.92

131.71

193.90

190.56

6404190000

32.14

25.76

358.87

210.47

410.86

6404200000

0.17

0.11

0.03

0.69

0.37

6405100000

1.38

3.04

2.13

3.13

14.73

6405200000

1.22

1.29

2.78

2.10

36.93

6405900000

2.83

24.37

15.30

176.62

53.49

6406100000

3.72

0.19

3.92

0.98

3.12

6406200000

17.86

20.28

81.86

41.52

32.60

6406910000

0.01

0.00

0.00

0.02

0.00

6406993000

0.00

0.00

0.67

0.48

0.44

6406999000

0.08

0.00

0.00

0.67

0.02

307.37

414.86

1,093.98

1,084.19

1,481.12

Total

Fuente: ADUANAS

Cuadro 45. Perú: Exportaciones de calzado por partidas, 2002-2006
(En Pares)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

6401100000

23,297

31,295

29,951

47,039

81,875

6401920000

69,367

115,787

191,177

146,861

245,271

6401990000

17

1

250

5,404

21,343

6402120000

0

0

0

0

2

6402190000

3,981

1,935

4,885

943

16,707

6402200000

20,527

1,316

145,493

126,211

81,626

6402910000

63

10

111

1,835

206

6402990000

8,503

10,175

10,631

20,141

43,084

6403190000

1,141

356

3,238

100

1,390

6403200000

2,201

10

396

2,301

9,136

6403400000

267

717

264

378

1,590

6403510000

1,203

477

2,218

1,051

3,829

6403590000

18,466

17,097

34,877

30,975

39,289

6403910000

6,809

5,080

11,255

11,509

52,178

6403990000

42,073

47,127

231,713

294,053

305,387

6404190000

75,803

56,347

582,648

303,653

801,716

6404200000

2,145

2,715

29

382

505

6405100000

20,805

30,115

15,265

11,708

38,774

6405200000

8,796

14,893

27,763

20,116

68,163

6405900000

32,909

101,655

38,783

214,334

231,779

6406100000

78,566

1,904

188,030

3,728

154,626

6406200000

75,830

108,784

404,300

233,360

239,122

6406910000

60

2

0

1,000

0

6406993000

160

144

733

2,980

7,716

6406999000

552

655

162

2,415

76

493,541

548,597

1,924,170

1,482,477

2,445,388

Total

Fuente: ADUANAS

Valor de exportaciones
En lo referente al valor de las exportaciones, también destaca la participación de la
partida 6404190000, Demás calzado con suela de caucho o plástico y parte
superior de material textil, registrando en el 2006 exportaciones por US$ 2.98
millones. El valor de las exportaciones por tipo de calzado se encuentra en el Anexo
9.

•

Cuadro 46. Perú: Exportaciones de calzado por partidas, 2002-2006
(En Miles de US$)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

6401100000

190.03

252.77

289.74

450.63

753.09

6401920000

277.17

453.76

784.84

735.95

1,146.21

6401990000

0.43

0.03

0.74

14.19

62.70

6402120000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

6402190000

37.84

17.95

41.34

7.70

93.47

6402200000

25.32

7.15

107.88

59.12

51.05

6402910000

1.10

0.14

0.08

7.06

0.59

6402990000

33.96

48.89

42.72

74.01

81.43

6403190000

17.63

2.56

39.35

0.63

12.88

6403200000

44.42

0.01

3.68

9.46

5.02

6403400000

3.90

10.93

4.32

8.19

44.57

6403510000

36.14

6.99

42.87

23.72

49.76

6403590000

309.91

237.86

423.05

450.47

532.05

6403910000

86.97

85.82

171.02

147.01

726.89

6403990000

582.55

532.32

1,558.18

3,089.04

2,733.18

6404190000

181.83

133.61

1,399.15

1,178.32

2,976.82

6404200000

7.39

0.90

0.33

1.11

12.33

6405100000

21.84

47.61

43.20

40.94

75.39

6405200000

22.06

22.93

54.82

54.32

203.49

6405900000

48.35

335.28

225.61

1,918.71

690.27

6406100000

150.72

3.11

7.84

37.45

17.87

6406200000

42.08

71.22

151.30

132.50

195.73

6406910000

0.21

0.02

0.00

0.20

0.00

6406993000

0.03

0.04

6.14

4.92

3.18

6406999000

1.57

0.05

0.00

5.24

0.03

2,123.41

2,271.93

5,398.19

8,450.90

10,468.03

Total

Fuente: ADUANAS

Principales países de destino
Los principales mercados de destino de las partidas analizadas han sido países de la
Región Latinoamericana y EE.UU. En el 2006, los mercados de destino de las
partidas 6404190000 y 6403990000, que explicaron el 70% del valor de las exportaciones

•

fueron: Colombia, Ecuador, México, EE.UU., Venezuela y España.

Cuadro 47. Perú: Principales países de destino de las exportaciones de calzado,
2006
Partidas
Arancelarias

Total de
Exportaciones
(En Miles de
US$)
0.59

Destino de Las Exportaciones

6402910000

Chile

6402990000

Ecuador

Estados Unidos
Chile

Bolivia

Bélgica

81.43

6403190000

Ecuador

Chile

Aruba

Bolivia

12.88

6403200000

Panamá

Chile

Costa Rica

Japón

6403400000

República Dominicana

Ecuador

Bolivia

Haití

6403510000

España

Ecuador

Estados Unidos

Colombia

6403590000

Ecuador

Venezuela

Estados Unidos

Reino Unido

5.02
44.57
49.76
532.05

6403910000

Estados Unidos

Ecuador

España

Bolivia

726.89

6403990000

Ecuador

Estados Unidos

Venezuela

España

2,733.18

6404190000

Colombia

México

Ecuador

Venezuela

2,976.82

Chile

Venezuela

España

6405900000
Estados Unidos
Fuente: ADUANAS

Gráfico 27. Perú: Mercados de destino de exportación por partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida (6402990000)

Partida (6403590000)

Partida (6403910000)

Partida (6403990000)

Partida (6404190000)

Partida (640590000)

Fuente: ADUANAS

690.27

Principales empresas exportadoras
A continuación se presentan las principales empresas exportadoras del Perú por
partida.

•

Cuadro 48. Perú: Principales empresas exportadoras de calzado de Perú, 2006
Partidas
Arancelarias
6402910000
6402990000

Exportadores
Cutipa Cañari
Horacio Aníbal
Tobbex
International
S.A.C.

Hula SAC.
Cuero Visión
SAC.

6403190000

Industria
Carducci SAC.

Cutipa Caðari
Horacio Aníbal

6403200000

Bazán Ribbeck
Fabiola Yolanda

Impesa
Exportaciones
E.I.R.L.

6403400000

Bedoya Missani
Miryam Elizabeth

Industrias
Manrique SAC.

Studio Moda
SAC.
Fabrica De
Calzado Tangüis
SRL
Wellco Peruana
S.A.
Fabrica De
Calzado Líder S
A
Calzado Atlas S
A

Calzado Paez
SAC.

6403510000
6403590000
6403910000
6403990000
6404190000
6405900000

Wellco Peruana
S.A.

Solano Cortez
Maria Lucia
Adidas Chile
Limitada Sucursal
Del Perú
Adidas Chile
Limitada Sucursal
Del Perú
Cutipa Cañari
Horacio Aníbal

Pezo Vargas
Isidoro
Creaciones Garbo
SRL
Solano Cortez
Maria Lucia
Bullard Pacheco
Percy Eduardo

E. San Román
S.A.

Comando
Conjunto De Las
Fuerzas Armadas
Lyda
Producciones SAC.

Juan Leng
Delgado SAC.

Calzado Paez
SAC.

Gruppo Montalto
S.A.

Gruppo Montalto
S.A.

Industria Fatri
SAC

Studio Moda
SAC.

Innovus S.A.

P & T Calzatura
Piolín SA

Ingeniería Del
Plastico SAC.

Industria De
Calzado SAC

Lasting Shoes SA

Gamexport
E.I.R.L.

Arnesquito
Criales Soledad

Juan Leng
Delgado SAC.

G Y M S.A.

Rodríguez
Herrera Efraín
Gustavo

Fuente: ADUANAS

3.2.2 Importaciones
Volumen de importaciones
En lo referente a las importaciones, en términos de volumen la partida
6402990000, Calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, es la
principal partida importada (Ver Anexos 11 y 12).

•

Cuadro 49. Perú: Importaciones de calzado por partidas, 2002-2006
(En Toneladas Métricas)10
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

6401100000

9.25

16.27

1.09

3.89

5.73

6401920000

949.59

639.48

1,006.93

954.74

1,234.26

6401990000

9.59

2.18

1.78

0.74

1.65

6402120000

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

6402190000

142.63

123.12

111.94

93.13

103.83

6402200000

755.26

399.70

190.24

175.69

537.51

6402910000

74.35

113.91

90.32

104.30

122.38

6402990000

2,996.69

3,381.15

3,439.16

3,432.62

4,679.83

6403190000

71.84

34.20

48.54

61.58

33.79

6403200000

0.25

0.49

2.00

0.88

3.80

6403400000

12.29

18.49

10.98

7.95

33.93

6403510000

2.13

3.04

2.88

0.46

5.93

6403590000

12.50

13.50

11.83

23.75

30.03

6403910000

183.69

234.50

201.88

155.85

184.53

6403990000

753.34

828.05

920.56

1,051.72

1,203.49

6404110000

21.71

0.00

0.00

0.00

0.00

6404190000

546.48

573.66

437.76

536.76

876.11

6404200000

1.06

0.82

4.93

0.94

1.11

6405100000

14.88

21.95

85.34

66.32

59.88

6405200000

34.11

33.86

37.58

21.13

41.36

6405900000

78.31

135.26

71.70

3.92

6.98

6406100000

4.59

6.11

12.22

15.11

13.59

6406200000

215.74

183.12

234.34

156.19

141.94

6406910000

0.01

0.46

0.00

0.10

0.49

6406993000

0.39

0.29

0.00

0.00

0.00

6406999000

1.36

4.55

14.21

12.88

7.54

6,892.03

6,768.16

6,938.19

6,880.63

9,329.68

Total

Fuente: ADUANAS

10

Se han considerado, para efectos del estudio, solamente Calzados o Zapatos, más no Accesorios.

(En Pares)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

6401100000

3,567

5,752

464

1,827

2,518

6401920000

740,461

491,243

752,137

782,571

1,047,293

6401990000

23,012

5,000

2,819

1,796

1,745

6402120000

-

21

-

-

-

6402190000

170,530

153,190

132,850

123,999

138,120

6402200000

1,550,214

842,810

399,261

500,574

1,730,324

6402910000

77,973

131,566

99,467

145,526

151,991

6402990000

5,444,953

5,835,943

5,889,098

6,157,094

10,284,272

6403190000

72,524

31,602

50,015

57,116

30,937

6403200000

449

816

4,530

1,372

6,134

6403400000

6,149

8,834

5,857

4,368

17,245

6403510000

2,066

2,738

2,265

487

3,870

6403590000

13,810

11,967

12,244

26,167

34,960

6403910000

151,548

199,887

174,012

127,296

156,440

6403990000

914,398

1,027,921

1,138,891

1,352,886

1,440,133

6404110000

31,312

6404190000

794,424

859,961

680,182

964,192

1,462,717

6404200000

3,993

1,027

5,605

1,718

2,472

6405100000

15,689

21,807

106,951

89,492

66,209

6405200000

118,351

114,491

109,287

98,163

180,780

6405900000

111,496

182,990

122,202

7,351

9,942

6406100000

31,502

59,521

88,390

134,484

75,366

6406200000

842,996

714,450

981,421

725,641

666,053

6406910000

48

1,482

598

1,948

6406993000

1,250

6,612

13

25

6406999000

265,525

249,513

366,290

645,420

503,434

11,388,240

10,961,144

11,124,237

11,950,151

18,014,926

Total

Fuente: ADUANAS

Valor de importaciones
En el período 2002-2006, el valor de importaciones de calzado ha mostrado un
comportamiento creciente sostenido (Ver Anexos 10, 11 y 12).

•

(En Miles de Dólares)
Partidas
Arancelarias

2002

2003

2004

2005

2006

6401100000

71.86

207.94

13.62

38.53

39.49

6401920000

1,590.98

1,602.96

2,035.04

1,898.13

2,458.28

6401990000

62.39

20.02

28.02

2.61

4.81

6402120000

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

6402190000

1,759.38

1,556.63

1,452.69

1,418.62

1,669.13

6402200000

1,488.26

801.27

582.77

829.39

1,741.77

6402910000

918.64

1,223.66

963.29

1,237.16

1,296.25

6402990000

16,105.26

21,217.95

25,904.28

29,472.63

34,904.99

6403190000

1,369.38

626.90

996.00

1,037.99

677.85

6403200000

5.05

18.65

40.68

21.01

20.38

6403400000

149.43

185.08

174.54

178.71

542.17

6403510000

73.98

120.36

55.19

11.29

90.35

6403590000

524.20

459.16

387.31

534.64

585.40

6403910000

3,058.38

3,566.85

3,347.67

2,727.36

3,180.85

6403990000

10,993.49

11,691.34

13,491.68

16,619.81

18,831.95

6404110000

184.45

0.00

0.00

0.00

0.00

6404190000

4,890.85

5,424.86

4,365.42

5,602.09

8,955.50

6404200000

36.54

19.82

45.47

18.00

33.57

6405100000

236.24

318.64

929.06

679.42

493.80

6405200000

180.64

180.92

195.07

230.43

286.17

6405900000

1,127.08

1,905.63

644.47

89.05

19.27

6406100000

46.22

82.74

143.86

149.31

108.38

6406200000

1,113.17

911.90

1,203.97

910.37

810.15

6406910000

0.05

4.91

0.00

1.82

8.27

6406993000

2.74

3.20

0.00

0.08

0.00

6406999000

7.81

23.60

44.50

45.08

26.72

45,996.46

52,175.32

57,044.60

63,753.53

76,785.53

Total
Fuente: ADUANAS

Principales países de origen
En la actualidad, el principal país de procedencia de las importaciones de calzado es
China, de donde se registraron importaciones en el año 2006 por un valor de US$
35 millones.

•

Cuadro 52. Perú: Principales países proveedores de calzado, 2006
Partidas
Arancelarias

Total de
Importaciones
(Miles de US$)

Proveedores de Importaciones

6402910000

Malasia

China

Brasil

Tailandia

1,296.25

6402990000

China

Malasia

Brasil

Vietnam

34,909.20

6403190000

China

Indonesia

Vietnam

Bolivia

677.92

6403200000

China

Italia

Estados Unidos

Colombia

20.38

6403400000

Vietnam

China

Colombia

Estados Unidos

542.17

6403510000

Argentina

Colombia

Italia

Brasil

90.35

6403590000

Brasil

Argentina

Estados Unidos

Italia

585.40

6403910000

China

Brasil

Argentina

Vietnam

3,208.46

6403990000

China

Brasil

Vietnam

Indonesia

18,831.95

6404190000

China

Malasia

Vietnam

Brasil

8,955.50

6405900000

China

Suiza

Canadá

Vietnam

19.27

Fuente: ADUANAS

Gráfico 28. Perú: Origen de las importaciones de calzado de las principales partidas, 2006
(En Porcentaje)
Partida 6402910000
Partida 6402990000

Partida 640319000

Partida 6403910000

Partida 6403990000

Partida 6404190000

Fuente: Aduanas
Elaboración: Propia

Principales empresas importadoras
En el 2006, las principales empresas importadoras fueron las tiendas por
departamentos.

•

Cuadro 53. Perú: Principales empresas importadoras de calzado, 2006
Partidas
Arancelarias

Importadores

6402910000

Tiendas por
Departamento
Ripley S.A.

6402990000

Empresas
Comerciales S.A.

6403190000

Import Israel SRL

6403200000

Ks Depor S.A.

Grupo Yes SAC.

6403400000

Ks Depor S.A.

Maferze Sociedad
Anónima Cerrada

Calzados Azaleia
Perú SA

Tiendas por
Departamento
Ripley S.A.

6403510000

Empresas
Comerciales S A

Tiendas por
Departamento Ripley
S.A.
Adidas Chile
Limitada Sucursal del
Perú

Saga Falabella S A

6403910000

Ks Depor S.A.

6403990000

Ks Depor S.A.

Tiendas por
Departamento
Ripley S.A.
Tiendas por
6405900000
Departamento
Ripley S.A.
Fuente: ADUANAS
6404190000

Equiperu SAC.

Calzados Azaleia
Perú SA

Advansport S.A.C.

Equiperu SAC.

World Vision
International
Zzz&S SAC.

Saga Falabella S A

6403590000

Saga Falabella S
A

Tiendas por
Departamento Ripley
S.A.
Tiendas por
Departamento Ripley
S.A.
Tiendas por
Departamento Ripley
S.A.

South American
Designers S.A.C.
Schlumberger
Del Peru SA

Aimira Sociedad
Anónima Cerrada

Consorcio
Martínez López

Diseños Y
Equipamientos SAC

Arzobispado De
Lima

Saga Falabella S.A.

Xts - Peru S.A.

Saga Falabella S A

Empresas
Comerciales S A

Ks Depor S.A.

Adidas Chile
Limitada Sucursal
del Perú

Saga Falabella S.A.

Saga Falabella S A

Mara Import &
Export SAC.

Goya Gasha
Sharon Del Carmen

3.2.3 Contrabando
Según información de la Sociedad Nacional de Industrias, el contrabando de
productos provenientes de países vecinos llega a los 1,300 millones de dólares
anuales, de los cuales 975 ingresarían por la frontera sur, específicamente por
Tacna y Puno, 195 millones por las frontera norte, esto es por Tumbes y 130
millones por la Amazonía. Por tanto, se presentaría la siguiente distribución
porcentual: 75% Zona Sur, 15% Zona Norte y 10% Zona Amazónica. El impuesto
dejado de percibir por esta ilícita actividad ascendería a 400 millones de dólares.
En el presente cuadro, se presentan los datos estimados de las incautaciones
registradas en los últimos años.
Cuadro 54. Perú: Incautaciones de contrabando de calzado estimadas, 2006
(Millones de dólares)
Año

2005

2006

2007

Importe

30

45

61

Fuente: Oficina de Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratería Ministerio de la Producción.

Realmente los valores registrados de incautaciones representarían sólo el 5% del
valor de la mercadería de contrabando. Una cifra en extremo reducida, dada la

magnitud del problema.
Para la Oficina de Lucha Contra Delitos Aduaneros y Piratería del Ministerio de la
Producción, para el ano 2008 esta cifra será ampliamente superada. Esta entidad
reconoce que la lucha contra este flagelo es insuficiente, al mencionar que cada
semana “la culebra”, un convoy de aproximadamente 20 a 30 vehículos
conteniendo contrabando, sale desde Puno con protección armada constituida por
delincuentes contratados dispuestos a enfrentase a la policía y que a la fecha no ha
sido posible detener. Entre los principales productos comercializados bajo esta
modalidad se encuentran: prendas de vestir, calzado, cigarrillos, licores y
electrodomésticos.
Un aspecto importante por considerar dentro de esta situación es la actitud
asumida por las poblaciones por donde circula “la culebra”, las cuales protegen a
los cabecillas de estas mafias.
Las modalidades de contrabando se dan de dos formas: el paso hormiga y el
ruleteo. Para el primero, se contratan a mujeres de la zona quienes debajo de su
vestimenta (polleras) transportan la mercadería y hacen varios viajes al día. El
ruleteo, requiere de mayor habilidad y consiste en utilizar un mismo documento
legal para pasar mercaderías y de esta manera la mercadería de contrabando se
encuentra protegida.
Cabe resaltar que se han generado acciones en la lucha contra el contrabando y
éstas corren a cargo de la Policía Fiscal, que durante el 2007 realizó 3,500
intervenciones con la incautación de 13 millones de dólares. Este resultado da la
sensación de haber mucho esfuerzo; sin embargo, lo recaudado es poco si la cifra
del contrabando se confirmara a la cifra de la SNI.
Otro aspecto por considerar dentro del tema del contrabando lo constituye la
subvaluación de la mercadería con la finalidad de pagar menos impuestos. Esta
modalidad se realiza mediante la presentación de la Factura Comercial a Aduanas
con valores que no son reales (30 a 50% del valor real) y sobre la base de este
documento se realiza el cálculo de los derechos aduaneros. La diferencia del
importe por el bien adquirido se hace en efectivo o se paga con cheque personal en
el exterior. En esta modalidad pueden participar incluso empresas fabricantes que
también comercializan calzado importado.
Se debe mencionar que la información referente al tema del contrabando no se
encuentra disponible fácilmente y lo más sorprendente es que las cifras difieren de
una institución a otra. Así por ejemplo, mientras que la Policía indica que realizaron
3,500 intervenciones, los datos de Perú en Números señalan que se registraron sólo
160 delitos tributarios. Esta discrepancia indicaría que no todas las intervenciones
se convierten en denuncias y por lo tanto no hay responsables de estos hechos
quienes quedan en la impunidad. Tampoco fue posible medir las incautaciones
correspondientes sólo al rubro calzado, aunque no dudamos que la información
exista tanto en SUNAD o la Policía Fiscal.
De otro lado, la Policía Fiscal indica haber realizado a febrero del 2008, un total de
33 intervenciones de lucha contra el contrabando, de las cuales 8 se tradujeron en
atestados por un valor de un millón 300 mil soles. Para el caso de delitos aduaneros
este fue de 8 intervenciones con 3 atestados por un valor de 760 mil soles.
En consecuencia, de acuerdo con la información recibida el contrabando es una
actividad ilícita que subsiste y seguirá subsistiendo, en la medida que no se
adopten acciones para erradicarlo, teniendo presente que además de ser un
problema económico es un problema social y que en palabras del Director de la

Oficina de Lucha de Delitos Aduaneros y Piratería del Ministerio de la Producción,
Sr. Gonzalo de la Piedra, las familias se dedican al contrabando porque no tienen
otras alternativas de sobrevivencia, haciéndose necesario por lo tanto generar
oportunidades de empleo en las zonas de frontera.
Por otro lado, de acuerdo a la Oficina de Lucha de Delitos Aduaneros y Piratería del
Ministerio de la Producción, por intermedio de su veedor el Sr. Dante Chumpitaz,
quien es el encargado de realizar investigaciones sobre el tema del contrabando de
diversos productos, en su opinión el contrabando de calzado sería mayor a la
producción nacional, esto es más de 30 millones de pares. Al respecto, como
evidencia de dicha presunción proporcionó una información estadística que pone en
evidencia que su sospecha tiene un sustento.
La información proporcionada se refiere al ingreso de calzado a Zofra Tacna, la cual
resulta sumamente difícil de obtener y cuando es proporcionada se efectúa de
forma incompleta. En dicha información se puede observar que en los últimos tres
años, existe una diferencia entre la cantidad de calzados que ingresa a la Zona
Franca y la cantidad que es retirada en forma legal. La diferencia que no es posible
ubicarla dentro del recinto de la Zona Franca, se asume que ha ingresado al país en
forma ilegal es decir por contrabando. La solución que se plantea para contrarrestar
este problema sería que todos los calzados ingresados al país en forma legal
posean un distintivo con dificultades para ser imitado. Los productos mayormente
ingresados son sandalias, calzado deportivo de bajo precio, calzado de marca y
últimamente calzado de material sintético parta hombres.
Cuadro 55. Perú: Cantidad de pares ingresados y despachados de Zofra Tacna,
2005-2007
Año

2005

2006

Ingresos a Zona Franca

2,118,063

4,387,740

4,889,619

Despachos legales

1,854,682

3,808,272

2,516,230

263,381

570,468

2,373,289

Diferencia

2007

Fuente: Oficina de Delitos Aduaneros y Piratería - Ministerio de la Producción

Asimismo, el Sr. De La Piedra comentó la existencia de la empresa Free Shiping de
capitales chinos, ubicada dentro de la Zona Franca, que se dedica a la fabricación
de chalas (sandalias sin taco con tiras de plástico y planta de micro-poroso – Eva -.
Estas sandalias se venden al precio de 50 centavos de dólar. Las tiras se importan,
se fabrica las planchas de micro-poroso y se ensambla la chala en la Zona Franca.
Según comenta el veedor, el precio ofrecido no es real por lo tanto se sospecha
una subvaluación porque la venta no se realiza en forma abierta.
Si la información de la SNI tuviera validez y se considerara sólo el 10% del valor
total al rubro calzado, estaríamos hablando de 130 millones de dólares. Si se
valoriza en promedio cada par en 5 dólares se obtendría un ingreso ilegal de 26
millones de pares, cifra que coincide con la estimación realizada por el veedor del
Ministerio de la Producción, lo cual significaría que el consumo per cápita en el país
se elevaría a 2.3. Se comercializa dos tipos de productos, el calzado de bajo costo
pero que puede ser vendido a buen precio, es decir se compra a 3 o 5 dólares y se
vende entre 15 y 20 dólares, y calzado deportivo de marca cuyo precio FOB es de
10 a 12 dólares pero que se comercializa formalmente en tiendas entre 60 a 70
dólares. Los comerciantes informales del producto no tienen dificultades de
comercialización. Por supuesto, a los dueños de las marcas esta situación los tiene
sin cuidado siempre y cuando se respete la imagen.

4.

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CALZADO EN LA LIBERTAD

4.1

Antecedentes

Un estudio realizado por el parlamentario Luis Alva Castro sobre la producción del
calzado, cuenta que el fundador del partido aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, en
los años 30, al recorrer La Libertad pueblo por pueblo, vio que en los centros
mineros de Shorey y Quiruvilca, explotadas desde 1927 por la empresa Northern
Perú Mining Corporation, los obreros tenían los pies lacerados por las deficientes
condiciones laborales. Recogiendo ese sentir, pidió desde un mitin en una plaza
pública, una mayor atención a los obreros, empezando por la entrega de calzados.
La empresa minera escuchó tal demanda, siempre y cuando los zapatos provinieran
de la región y usaran insumos locales. Como resultado, los artesanos de Mache,
poblado que nunca formó parte de ninguna hacienda, fueron quienes recibieron el
primer pedido para la confección de las botas. Mache poseía ganadería y tara,
insumo principal para la curtiembre.
Cuando emigran los pobladores de Mache, ya expertos en zapatos, comienzan a
poblar los arenales que actualmente conforman los distritos de El Porvenir,
Florencia de Mora y La Esperanza, y que hoy son espacios para construir sus
sueños y sus experiencias.
Cuando los primeros pobladores del distrito de El Porvenir en la ciudad de Trujillo
comenzaron a producir zapatos a principios de los años 60, pocos se imaginaron la
expansión y significado que esta industria tendría para Trujillo. Estos migrantes
andinos con mentalidad de pioneros, han desarrollado una impresionante red de
producción, abastecimiento y comercialización de calzado, única en el Perú. Por
ello, Trujillo se ha ganado el título de capital del calzado del Perú. En El Porvenir,
distrito donde se concentra mayoritariamente el sector, se estima que en cada casa
existen entre 1 a 2 personas vinculadas a este sector; de allí que no sea una
exageración decir que en El Porvenir en cada casa se hacen zapatos.
Hasta fines de los años 80 el sector experimentó un rápido crecimiento horizontal.
Alrededor de las empresas productoras de calzado existe un entorno de
proveedores, aunque también hay un número significativo de empresas localizadas
fuera de esta ciudad que proveen con insumos. Todo esto genera una compleja red
de intercambio de empresas y personas.
El crecimiento del sector cuero y calzado de Trujillo tuvo lugar en un contexto
económico y político marcado por el aislamiento del país, dentro de un esquema de
protección del mercado interno. Sin embargo, estas condiciones han variado
radicalmente en los años 90. El Perú, como toda Latinoamérica, se enfrenta a un
nuevo patrón de competitividad internacional basado en la apertura de los
mercados, la internacionalización de la economía y un nuevo esquema organizativo
y técnico-productivo flexible, que constituye el marco bajo el cual los productores
trujillanos deberán medir su capacidad competitiva en el futuro inmediato.
El constante aumento de las importaciones, especialmente de los países asiáticos,
ha generado una aguda competencia y puesto en peligro a un gran número de
empresas del sector que generan empleo e ingresos a la población.
Por otro lado, la producción de calzado de otras ciudades del país apenas si
competía con el calzado de Trujillo, caracterizado en gran proporción por elaborar
zapatos a precios bajos para un segmento de mercado de escasos ingresos. Estos
productos eran elaborados con insumos de menor calidad y precio, en gran parte
de proveedores locales. Los productos de mayor calidad y precio de Trujillo se

abastecían en Lima. Esta tendencia se ha fortalecido en los últimos años por la
mejor oferta y precios existentes en Lima y también por el mercado limeño, a
donde se dirige fundamentalmente el calzado trujillano, atomizado comercialmente.
De este modo, los graves efectos del centralismo peruano se han intensificado
considerablemente en este período, fortaleciendo las condiciones competitivas de la
ciudad de Lima en perjuicio de las provincias y poniendo en grave peligro los
factores de localidad de la ciudad de Trujillo como centro productor de calzado.
Además, en razón de la recesión, desempleo y menores ingresos, se observa un
cambio en los patrones de uso de calzado. Una parte de la población ha optado por
usar sandalias y zapatillas de bajo precio con insumos sintéticos importados y
material textil, en desmedro del calzado tradicional que produce Trujillo. Como
resultado de este proceso, las empresas de menor tamaño y capacidad han
cerrado, mientras aquellas con mejores condiciones organizativas y tecnológicas
tienen más oportunidades.
Un estudio del año 1992 muestra que las empresas productoras de calzado
agrupadas en 4 segmentos –subsistencia, acumulación incipiente, crecimiento y
pequeña empresa- ascendían a una 4.600 y ocupaban 19.241 trabajadores. Sin
embargo, estudios recientes realizados por MINKA indican, en base a los cambios
ocurridos hasta la fecha, un intenso proceso selectivo en el sector: en el período
1997/1998 quedaba sólo el 36% de esas empresas y sólo el 43% de los
trabajadores del período anterior seguían empleados.
A partir de la década del 2000 ha surgido una nueva generación de jóvenes
empresarios que vivieron la debacle de los años 90 y están haciendo esfuerzos para
enfrentar a la competencia de los productos importados, ingresando a mercados
que no son atendidos por grandes importadores.
4.2

Ámbito de análisis

Los distritos en los cuales se desarrolló la industria de calzado en la provincia de
Trujillo fueron: El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, que se encuentran
ubicados hacia el lado este de la ciudad de Trujillo y que inicialmente se
constituyeron como asentamientos humanos. Esta situación ha variado con el
tiempo, contando las viviendas en la actualidad con ordenamiento urbano y
servicios de energía y de agua y desagüe.
Cuadro 56. Provincia de Trujillo: Indicadores de población por distritos, 2005
Distrito
El Porvenir
Florencia de Mora
La Esperanza
Total

Población
(N°)
132,443
37,371
146,667
316,481

Viviendas
(N°)
27,439
7,191
29,974
64,604

Electricidad
(%)
86.7 %
93.5%
90.1%
89.0%

Fuente: INEI

Como se observa cerca del 90% de las viviendas cuenta con energía eléctrica que
constituye un factor importante para el desarrollo de actividades industriales.

4.3

Principales Indicadores

4.3.1 Producción

•

Importancia económica y participación en el PIB regional

En lo referente a la estimación del PIB regional, conviene señalar que el cálculo es
complicado en la medida que existe un gran porcentaje de empresas informales, las
cuales no reportan información alguna. Según la Municipalidad de Trujillo, la
participación de las principales actividades económicas es básicamente proveniente
del centro urbano industrial. La Región muestra un sostenido crecimiento de su PBI
aportando un 5.5% al PBI nacional.
Cuadro 57. La Libertad: Estructura del PIB por actividades económicas, 2006
Actividad Económica
Agropecuario
Minería
Pesca
Industria
Construcción
Comercio
Otros Servicios
Servicios de Gobierno
Alquiler de Vivienda

% de PBI
25.7%
4.7%
0.3%
28.4%
7.4%
7.9%
17.8%
4.6%
3.3%

Fuente: Municipalidad de Trujillo

Si bien el sector industrial – manufacturero se ha contraído en las últimas décadas
en más de 9%, en la actualidad su contribución es del 28.4% al PBI Regional.
Estudios varios sobre la contribución del PBI del sector cuero calzado en el PBI de la
Región estiman que el rubro cuero-calzado compuesto por curtiembres, fabricación
de calzado y otros derivados del cuero representa un significativo 10% del PBI
Regional.
El sector cuero-calzado demanda abundante mano de obra y bienes intermedios
como insumos químicos, papel y cartón. Las microempresas productivas de cuero y
calzado son las más numerosas y dinámicas del medio. Tienen la particularidad de
haber conformando un conglomerado o "cluster" industrial, el mismo que se localiza
espacialmente en los distritos de El Porvenir (53% de MYPEs), barrios populares de
Trujillo (24%), en Florencia de Mora (10%) y La Esperanza (10%). La
comercialización del calzado se realiza en el centro de la ciudad, donde han logrado
consolidar y tipificar un mercado para sus productos.

•

Número de unidades de producción

El sector industrial registra unas 8,000 unidades empresariales, de las cuales el
41% se concentran en la fabricación de calzado. De acuerdo al tamaño y número
de trabajadores de las empresas, el sector calzado está compuesto en un 97.3%
por microempresas.
En lo que respecta a las razones sociales de empresas del sector calzado
registradas en SUNAT éstas ascienden a 3,666, las cuales son mayormente
microempresas que generan empleo preferentemente a familiares o en su defecto a
un número pequeño de trabajadores.

La informalidad del sector es significativa. El Gobierno Regional estima que la
informalidad alcanza el 75%. Es posible encontrar empresas con RUC pero que no
cuentan con Licencia Municipal. Sólo el 10% cuenta con este requisito.

•

Empleo en el sector

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la tasa de crecimiento de la
población de la Región La Libertad desde 1993 hasta el año 2005 ha sido de 1.6%,
con una PEA ocupada de 237,323 habitantes. La industria manufacturera ocupó el
9.2% de la PEA, requiriendo fundamentalmente artesanos y operarios. La micro y
pequeña empresa empleó el 33.7% del empleo. Los independientes totalizaron un
38.8%. La remuneración promedio se ubicó entre 2.38 a 4.76 soles/hora.
Se estima que el sector cuero-calzado da empleo directo a cerca de cincuenta mil
trabajadores y genera empleo indirecto en actividades relacionadas como
carpintería, plásticos y caucho, papel y cartón, etc. Cabe destacar que como efecto
del dinamismo de este sector se ha generado un comercio de insumos para atender
las necesidades de esta industria.
Por ello, el sector calzado se constituye en un sector de suma importancia como
generador de empleo en la Región. El surgimiento de numerosas unidades
productivas ha dado lugar a la instalación de curtiembres que llegan a ser unas
278, así como almacenes para la venta de insumos, fábricas para la producción de
plantas o firmes, empresas gráficas para la elaboración de cajas y cajones de
cartón y fábricas de hormas de madera y plástico. Por consiguiente, se puede
estimar que los empleos indirectos generados por la industria del calzado llegarían
a otros 50 mil adicionales, con lo cual este sector representa para la Región La
Libertad la ocupación de 100 mil empleos que representaría poco más del 40% del
total, ratificando su importancia.
4.3.2 Exportaciones
En lo referente a las exportaciones, las estadísticas no reportan exportaciones en el
2006. A continuación se presentan los datos correspondientes al periodo 2002-2006
Cuadro 58. La Libertad: Exportaciones de calzado de la Región, 2003-2006
(Valor FOB, Miles US$)
Sector
2003
2004
2005
2006
Calzados de elaboración
706
1040
1202
9
Fuente: Gobierno Regional La Libertad

En el año 2006, sólo una empresa exportadora de calzado de la Región La Libertad
reportó exportaciones hacia Ecuador, por un valor de US$ 924.86 y responde a
Edilberto Ovidio Pacheco Cruz, cuya exportación se llevó cabo por la Aduana de
Tumbes.
En conversación con empresarios de la Región se ha detectado exportaciones de
buen volumen (más de 1000 pares por semana) hacia Ecuador, las cuales no son
registradas por Aduana, en este caso por la Aduana de Tumbes. Las razones que se
dan para ello son:
1. Hasta hace tres años las exportaciones se realizaban a través de Aduana,
pero hubo un cambio en el procedimiento por el cual Aduanas obligaba a un
almacenamiento con costo y cuya demora también afectaba al cliente.
2. La Aduana de Ecuador también complicó el ingreso de mercancías a su país,
por lo que los compradores solicitaron que la mercancía sea puesta en

determinados lugares de la frontera y a partir de ese punto ellos asumían la
responsabilidad.
3. La ardua competencia generada por otras empresas peruanas que deseaban
penetrar el mercado ecuatoriano y que en busca de menores costos de
despacho ingresaron sin registrar la mercancía en Aduanas.
Debemos resaltar que los productos remesados al mercado ecuatoriano son tanto
de cuero como sintéticos. Estos últimos están compitiendo satisfactoriamente con
productos provenientes de otros países (Colombia y China), con mejor diseño y
mayor variedad (aplicación de bordados, adornos, pedrería, etc.), logrando
aceptación por parte del usuario. Este hecho ha demostrado que es posible la
competencia de la producción de calzado de la región siempre que su construcción
cumpla especificaciones mínimas y se agregue valor al producto.
4.4

Caracterización de la producción de calzado

4.4.1 Estructura del sector
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el sector se encuentra altamente
atomizado con al menos 3,666 razones sociales, de las cuales 278 pertenecen al
rubro de curtiembres y otros productos afines.
Este sector está constituido por micro empresas en un 97.3% y pequeñas empresas
en un 2.3%. Sus niveles de producción son bajos. Emplean entre 5 a 10
trabajadores, básicamente familiares. Esta situación acompañada por bajos niveles
educativos impide la adopción de una gestión empresarial diferenciada y los
conduce irremediablemente a copiar los canales de las pocas empresas que cuentan
con administradores mejor calificados. Ello genera una guerra de precios, siendo su
única respuesta posible para enfrentar tal situación la reducción del costo y dentro
de éste la calidad del insumo, mediante la solicitud de rebaja de precios de insumos
a las casas comerciales distribuidoras, que existen en gran cantidad en los distritos
descritos pero con mayor presencia en El Porvenir.
Las casas comerciales distribuidoras de insumos se ven imposibilitadas de hacer
una rebaja de precios real y optan por bajar la calidad del insumo o modificar los
factores de conversión (galones a litros, pies a centímetros, gruesas a unidades,
etc.). Ello a su vez ocasiona una reducción en la calidad del producto y un
incremento de los costos, del cual no son conscientes los productores de calzado.
La imagen del calzado trujillano, tanto en el Perú como en Ecuador, es que se trata
de un producto de bajo precio y baja calidad, aún cuando se encuentran algunos
casos de esfuerzos por mejorar la calidad del producto y presentar otra imagen,
que lamentablemente tropieza con el posicionamiento creado.
Desde el punto de vista de los insumos, este estado de cosas no puede ser más
caótico, debido a la enorme distorsión que existe por desconocimiento de los
compradores. Así podemos encontrar empresas que obtienen altos márgenes en
algunos insumos, mientras que otras se baten en determinar cómo poder bajar
costos que en la totalidad de los casos va a afectar la calidad del insumo.
4.4.2 Caracterización de la producción

•

Capacidad de producción

Luego de reuniones sostenidas con grupos de empresarios, se llega a confirmar que
en Trujillo no existe una sola empresa que cuente con máquina de punta de
calzado. Esto se explica debido a que la capacidad de producción de la máquina

más pequeña es de 1200 pares al día, nivel en extremo alto para el común de las
pequeñas y micro empresas. Al respecto, conviene mencionar que se obtuvo
información acerca de la posibilidad de compra de una de estas máquinas por parte
de uno de los empresarios que realiza la totalidad de sus ventas en Ecuador y cuyo
nivel de producción se aproxima a 1000 pares/día.
En consecuencia, si tenemos en cuenta que un operario armador puede producir
una docena o docena y media de pares/día de calzado cerrado y cada unidad
productiva cuenta con al menos un operario, siendo el número más común 4 a 5
operarios armadores, con lo cual se alcanza entre 10 a 20 docenas de producción
semanales.
Considerando los datos anteriores, se puede efectuar una estimación global de la
producción de calzado en la Región La Libertad. Existen aproximadamente unas
2500 unidades productivas, las cuales producen 10 docenas por unidad productiva
a la semana, con lo cual se llega a un total de 12 millones de pares anuales que se
producirían en la región. A esta cifra se debe agregar la producción informal, es
decir se totalizaría el 50% de la producción nacional estimada en 30 millones de
pares. Es términos monetarios, la producción oscila entre los 120 a 150 millones de
dólares anuales, lo que representa el 0.15% del PBI Nacional.
Resulta indudable el potencial que tiene esta industria para la vida económica de la
región, aún a nivel artesanal, en donde deben llevarse a cabo esfuerzos para
mejorar la gestión de las empresas en aras de la mejor utilización de los medios
materiales, humanos y financieros.

•

Tipo de calzado producido

El calzado producido es en su mayor parte el calzado cementado, cuya
característica de producción es el ensamble de la capellada a la suela del calzado
mediante el uso de pegamento o cemento de contacto. A este calzado se le puede
coser la suela a la capellada para darle una mayor confianza al usuario que no se le
va a despegar el calzado.
Una variedad de este calzado es el calzado mocasín que tiene una fabricación
tubular, es decir la capellada forma parte también de la plantilla, y se construye
hacia arriba y lleva por lo general una suela pegada y cocida. Es un calzado muy
flexible, al evitar el uso de cartón rígido como falsa (entresuela). La desventaja de
este calzado es que consume mucho material que lo encarece y por lo tanto no es
muy común su fabricación. Se ha podido observar maquinaria para la fabricación de
este tipo de calzado que se encuentra sin uso o abandonada.
Otro tipo de construcción es la “goodyear”, empleada en la fabricación de calzado
industrial o calzado de seguridad. Son muy pocas las empresas que lo utilizan dado
el nivel de complejidad de su fabricación. Se precisa de maquinaria especializada
por su tipo de construcción. Los otros tipos de fabricación como son inyectado,
vulcanizado, costura externa, strobbe, no se producen en la región.
En la fabricación del calzado cementado emplean una gran diversidad de
materiales. Por ejemplo la capellada puede ser de cuero (en sus variedades napa,
box cabritilla, etc.), material sintético (polierutano), tejido a crochet, tiras pláticas,
eva (microporoso), etc., y la suela puede ser de caucho, plástico (PVC), TR (caucho
termoplástico), poliuretano, madera, eva, como materiales más comunes. En
cuanto a la falsa, ésta puede ser de cartón simple, cartón, celulosa, o non woven
(tela no tejida). La región se caracteriza por el empleo de cuero en capellada y
poliuretano y como suela el cuero (suela), caucho (neolite), plástico (suela y tacos),

poliuretano (recientemente) y madera (tacos). De esta manera, se presentan las
siguientes posibles combinaciones de materiales, y que pueden ser muchas más.
Cuadro 59. La Libertad: Combinaciones de materiales de calzado
Calzado

Dama

Caballero

Niño
Niña

/

Capellada
Cuero
Sintético
Cuero
Cuero
Cuero
Cuero
Cuero
Cuero
Cuero
Cuero
Cuero
Sintético
Sintético
Cuero
Cuero
Cuero
Sintético
Cuero
Cuero
Sintético

Forro
Badana
Sintético
Badana
Badana
Badana
Badana
Badana
Sintético
Badana
Badana
Sintético
Sintético
Sintético
Badana
Badana
Badana
Sintético
Badana
Badana
Sintético

Plantilla
Badana
Sintético
Badana
Badana
Badana
Badana
Badana
Sintético
Badana
Badana
Sintético
Sintético
Sintético
Badana
Badana
Badana
Sintético
Badana
Badana
Sintético

Falsa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Non Woven
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa

Taco
Plástico
Plástico
Madera
Caucho
Plástico
Poliuretano
Madera
Madera
Caucho
Caucho
Caucho
Madera
Caucho
Poliuretano
Madera
Caucho
Madera
Caucho
Plástico
Madera

Planta
Suela
Neolite
Neolite
Caucho
Plástico
Poliuretano
Suela
Neolite
Suela
Caucho
Caucho
Neolite
Caucho
Poliuretano
Suela
Suela
Neolite
Caucho
Plástico
Neolite

Es preciso comprender que cada tipo de material abre nuevas posibilidades de
combinación y genera nuevos estilos y modelos de calzado para todos los
segmentos, con lo cual se genera un gran número de alternativas y diferenciación
de precios según tipo de material empleado.
La Región La Libertad está en condiciones de producir cualquier tipo de calzado
cementado y si es necesario con la planta cosida, con el empleo de una diversidad
de materiales disponibles en el mercado, tanto de origen nacional como importado.
El calzado cementado genera oportunidad para la fabricación de una gran
diversidad de modelos y estilos, como calzado de vestir, casual, deportivo,
sandalias, escolar, e industrial. En cualquiera de los estilos señalados existen
oportunidades siempre y cuando sean detectadas en razón a las necesidades de los
usuarios en términos de moda, diseño, calidad y precio.

•

Tecnología

Este es quizá el factor más crítico en la fabricación de calzado de la Región. La
atomización del sector es causante de la imposibilidad de alcanzar niveles de
producción que justifiquen la inversión en tecnología. Al revisar el proceso de
producción en cada una de sus etapas, se encuentra el siguiente panorama:
Corte: Independientemente del tipo de material, se realiza a mano mediante una
chaveta y colocación de las piezas a cortar en forma manual, dejando al maestro
operario la responsabilidad plena acerca de la utilización del material.
Contrariamente existen en el mercado tecnología con corte laser o en su defecto
troqueladoras de bandera y verticales, pero requieren volúmenes de fabricación
dado su alto costo.

Desbaste: Una operación importante para dar calidad al producto. En algunas
empresas se realiza en forma manual, generando un cuello de botella para
producción. Existe en el mercado maquinaria de varios países, con una gran
diversidad de precios y calidades.
Aparado: Operación que definitivamente requiere maquinaria de costura. En casi
todas las empresas se emplea la máquina plana, lo cual dificulta la labor del
operario. En ocasiones se desarrollan modelos con costura doble separada pero se
cuenta con máquinas de una aguja, en este caso el tiempo de costura se duplica,
afectando la productividad de la mano de obra. En el mercado existen máquinas de
poste y máquinas doble aguja que facilitarían el trabajo del operario.
Armado: Aquí radica el problema medular en razón a dos hechos. El primero, el
empleo de materiales que se encuentran en desuso en el mercado mundial y son
los llamados materiales de inmersión para puntera y contrafuerte (esenciales para
dar forma al calzado), pero que requieren un excesivo tiempo de secado y al no
poseer hornos de secado los calzados deben permanecer con la horma de un día
para otro, reduciendo la rotación de las mismas. El segundo hecho es la ausencia
de maquinaria en esta etapa, maquinaria como conformadoras de talón, armadora
de punta y cerradora de talón y horno de secado. Suelen poseer prensas verticales
y prensas sorbeteras, así como también reactivadoras de pegamento y rematadoras
que se emplean en el cardado y acabado del calzado.
Acabado: Aún cuando la maquinaria en esta etapa no es vital, cabe mencionar que
facilita la labor para aplicación de lacas y tintes, pero para ello es necesario contar
con compresoras de aire y pistolas de aplicación.
En consecuencia el sector calzado en la Región La Libertad está basado en el
artesano. Cuando alguien refiere que el trabajo es artesanal es porque el trabajo es
único y delicado y por tanto tendría un precio diferenciado. Pero ello no ocurre en
este caso y más bien es justificación para un calzado con muchas deficiencias por
responder a un mercado de precio.

•

Personal calificado

La Región La Libertad cuenta con tres institutos dedicados a preparar operarios
para el sector calzado: SENATI – Trujillo, PROIND y CEFOP.
SENATI – Trujillo: Capacita jóvenes en diseño, modelaje, preparación en máquinas,
equipos y herramientas, patronaje para el seriado del modelo, corte de materiales,
aparado y armado, en periodo de 4 semestres.
PROIND – Trujillo (Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Empresa
Industrial): Capacita para diseñador patronista. El curso consiste en realizar la ficha
técnica del producto, elaborar prototipos, realizar el cálculo de consumo de
materiales, realizar el escalado de los modelos y la construcción de los modelos. El
curso dura 4 meses.
CEFOP (Centro de Formación Profesional): Capacita en diseño y modelaje de
calzado, manejo de maquinaria de aparado y armado y seriado de modelos por
computadora. El curso dura 6 meses.
Debe tenerse en cuenta que el sector calzado en la Región La Libertad está basado
en artesanos, en donde la maquinaria está casi ausente sobre todo en la etapa de
armado de calzado, mientras que los tres institutos mencionados capacitan a sus
alumnos en armado a máquina. El resultado es que el estudiante egresa y entra a
trabajar a alguna de las micro empresas establecidas, en donde aprende el manejo

de empresa, obtiene datos de proveedores y potenciales clientes, para
posteriormente independizarse y pasar a engrosar la filas de la miles de micro
empresas en la región, agravando el problema de la atomización. Como mencionara
el ingeniero Siapo de la ONG Minka, la empresa de calzado se forma como
respuesta a la necesidad de tener un puesto de trabajo y no para gestionarla y
hacerla crecer.
A nivel técnico, estos en su mayoría o tienen su empresa o son docentes de los
institutos señalados, pero como su formación es netamente en calzado y no para
optimizar proceso, fácilmente son absorbidos por los sistemas de trabajo
imperantes en donde realizan tímidas mejoras en el proceso, persistiendo el statu
quo en el sector.
Hoy en día la situación se ha complicado un poco debido a la demanda de mano de
obra de otros sectores, como agroindustria, turismo y construcción, razón por la
cual cada vez resulta más difícil conseguir operarios con el nivel de maestro
artesano.

•

Insumos

Los insumos para la fabricación de calzado representan un problema crítico por
varias razones:
1. Se trata de un mercado de precio, por lo tanto la calidad no es esencial.
2. Existen un gran número de almacenes que abastecen al sector pero no se
responsabilizan por la calidad del producto.
3. Los fabricantes e importadores de los insumos tampoco se hacen responsables y
culpan de adulteración de la calidad a los almacenes.
4. No hay normas técnicas que indiquen a los compradores acerca de la calidad
del producto.
5. No hay una entidad capaz de medir el tamaño de una piel o la calidad de una
suela o la adhesividad de un pegamento.
6. Los reclamos por la calidad de los materiales no es atendida y por el contrario
los proveedores toman represalias, a pesar de la evidente mala calidad del
producto. Por ejemplo, la calidad de las hormas que varían de tamaño con el
uso o los tacos de plástico que se rompen.
Si se revisan los materiales empleados, de acuerdo al proceso tenemos lo
siguiente:
•

Hormas: Se fabrican en Trujillo y pueden ser de madera y plástico, en ambos
casos se rompen. Pero las de madera se contraen por efectos del uso, lo cual
hace variar el tamaño de las mismas y afecta a los otros materiales definidos en
base a la horma. Al margen de los diseños y el poco respeto a la exclusividad
de los mismos.

•

Capelladas: Puede ser principalmente de cuero y material sintético. En el caso
del cuero puede ser cabritilla que es un cuero suave procedente del curtido de la
piel de cabra. Se emplea en calzado de mujer o niños. Los problemas que se
presentan son en las dimensiones del pie cuadrado que debe ser 30 x 30
centímetros y se les vende hasta 24 x 24, reducción que obedece a la continua
reducción de precios solicitada por los fabricantes a las curtiembres y almacenes
distribuidores.
Un tema aparte lo constituye la calidad del cuero, la cual puede verse desde dos
puntos de vista. Primero, por la superficie de trabajo, no olvidar que el ganado
se encuentra en el campo donde está expuesto a sufrir daños en la piel por

efecto de rasguños, insectos, alambres con púas en cercas, etc., que se
evidencia en el proceso de acabado. Cuando el daño es pequeño el cuero puede
ser grabado o lijado pero su precio es inferior a un cuero plena flor11. El
segundo aspecto de la calidad se refiere a la textura y suavidad de la piel, razón
por la que se quejan los fabricantes de calzado, debido a que normalmente el
cuero es rígido o acartonado. Los empresarios especulan que se debe a que las
curtiembres obvian algún proceso con el fin de tener bajos costos. Esto puede
ser cierto debido al mercado de precio en el que se desempeña.
Un aspecto importante en la calidad del cuero lo da su durabilidad, esto es que
la piel no se cuartee o se reviente. Se debe tener presente que el calzado está
sometido a fuerte presión, razón por la cual debe tener una textura y un
espesor adecuados. Espesor que está señalado en las Normas Técnicas para
producción de calzado, aspecto importante a tener en cuenta para un proceso
de internacionalización.
El espesor de la piel está sujeto a la maquinaria empleada, debido a que es
necesario el empleo de una máquina divisora de cuero que requiere una
correcta calibración.
El material sintético presenta otra situación. Este material es importado, si no
se tienen especificaciones técnicas puede causar severos problemas en la
producción, por que el uso puede sufrir inconvenientes afectando severamente
al fabricante sin que pueda recibir un resarcimiento de parte del importador,
quien aduce que el material fue mal empleado o mal manipulado. Otro aspecto
sobre este material es que sus precios de importación CIF son del orden de US$
1 y se vende a US$ 3 o 4/par, generando una importante ganancia al
importador y comercializador y restando posibilidades competitivas al fabricante
de calzado. Uno de los mayores inconvenientes del material importado es que
puede acabarse el stock y dejar una producción pendiente y por consiguiente
pérdida de clientes. El punto a favor del material sintético es el mejor
aprovechamiento del área de corte con lo cual se reduce la merma, al nos estar
el material afectado por maltratos propios de la piel del ganado.
•

Forro: Puede ser de badana (cuero de ovino) que requiere de una correcta
manipulación para que sea aprovechado al máximo. Su corte es a mano igual
que la capellada y presenta la misma condición que las capelladas de cuero.
También se emplea material sintético el cual puede ser poliuretano o non woven
(tela no tejida o cambrell) y en ocasiones se emplean mallas. Sucede
exactamente igual que las capelladas.
Algunos fabricantes suelen emplear telas de algodón (tocuyos) en la capellada,
principalmente en la parte delantera, la misma que es empastada para pegar la
tela al cuero con lo cual consiguen por un lado un mayor espesor y por otro lado
un mejor apariencia del calzado al tener un soporte para la línea del calzado.

•

Falza: Puede ser un aglomerado de lijado de cuero que es un poco más barato
que la celulosa y el non woven. La mayoría usa la celulosa que proviene de
Brasil, México, Colombia, etc. El non woven que es una tela no tejida se está
aplicando recientemente en Trujillo y le da al calzado una mayor flexibilidad.

11
Cuero plena flor: Flor es la parte externa de la piel, sin pelo o lana y sin epidermis ya curtida y/o
acabada. Plena flor es la piel que conserva la flor es su estado natural, es decir puede observarse su
porosidad por uqe no ha sido sometida a lijado ni rectificado, por tanto es más suave, envolvente y
permite que sea transpirable haciéndola más confortable.

Pueden emplearse otros materiales de menor calidad pero su resultado será
negativo por que soporta la humedad del pie en forma constante.
•

Firme o suela. Aquí también existe una gran variedad de materiales que pueden
ser: suela de cuero, caucho, neolite, plástico, TR, poliuretano y microporoso
(eva). Sobre planta no existe en la Región información acerca de las normas
técnicas de calidad que indique cuál debe ser el espesor, las alturas, la
resistencia a la abrasión, la flexibilidad, etc. En estos casos el fabricante se
encuentra a expensas del proveedor quien puede manifestar una justificación en
razón a que la empresa desconoce los criterios técnicos de fabricación.
Un problema presente aquí es que la suela por efectos del uso se raje o parta
luego del poco tiempo de uso. Cuando esto ocurre es porque el contenido de
material recuperado en el producto ha pasado los límites permisibles y con ello
se ha debilitado la estructura del material virgen empleado. Los fabricantes de
suelas optan por esta medida para bajar el precio de las suelas que ofrecen y
puedan ser adquiridas por un mayor número de fabricantes de calzado. Esta
situación se hace más evidente en los colores oscuros, en los casos de colores
claros como blanco y crepé no es posible usar material recuperado razón por la
cual los precios son mayores.
En ocasiones por razones de diseño el calzado lleva un cerco alrededor de la
suela, el mismo que puede venir incorporado o en su defecto es adherido a la
suela, el material con el cual es fabricado es cuero (suela) o caucho. Una buena
colocación de este adorno es importante en la presentación del producto.

•

Pegamentos: Otro material crítico, cuyo uso depende la durabilidad del calzado
y la buena imagen de éste. Si un cliente adquiere un par de zapatos y al corto
tiempo se le despega la suela de la capellada, se sentirá engañado y juzgará
que el calzado es de mala calidad. La calidad del pegamento está dada por la
cantidad de sólidos contenidos en el pegamento, a mayor cantidad de sólidos le
otorgará al pegamento un mayor anclaje y por lo tanto una mejor adhesividad
que se demuestra por el nivel de desgarre al momento de despegue. El
problema enfrentado aquí es el desconocimiento de las calidades de los
pegamentos y nuevamente la ausencia de alguna entidad capaz de actuar como
certificadora de calidad de los insumos vendidos. Se debe señalar que existen
varios tipos de pegamentos dependiendo de los materiales a unir.

•

Punteras y contrafuertes: Estos insumos por lo general son del mismo material
cuando se emplean. En la Región La Libertad el material empleado es una tela
la cual va impregnada de resinas a base de poliestireno, el mismo que para ser
activado debe ser sumergido en un solvente y luego colocado en la capellada
tanto en la punta y el talón. Una vez terminada esta operación se coloca la
capellada en la horma y se procede al armado del calzado, que una vez enfriado
se endurece y da forma al calzado. El problema que surge es que los materiales
de inmersión empleados se encuentran húmedos y requieren mucho tiempo
para su secado, más aún si se carecen de hornos de secado. Esto explica en
gran medida que la rotación de las hormas en las líneas de producción sea en
extremo baja (menos de una vuelta al día). El empleo de solventes aumenta la
probabilidad de generar incendios, además de ser una material contaminante y
que afecta la salud de los trabajadores. Estas sustancias que expelen vapores a
temperatura ambiente (solventes volátiles como la nafta o la acetona) o que
son en sí mismas gases (butano, propano), pueden ser inhalados a través de la
boca o nariz generando un efecto psicoactivo.
En contraposición a los materiales de inmersión, en el mercado se encuentran
los materiales termoplásticos, de rápido enfriamiento y que no requieren

solventes, los cuales si bien son ligeramente más caros permiten mejorar la
productividad con una mayor rotación de las hormas. El problema para el uso
de estos materiales radica en la necesidad de maquinaria para su utilización,
como es una conformadora de talón calor-frío. Pero se vuelve a caer en la
estrategia de mercado de precio que se aplica en el sector.
Otros materiales: Están constituidos por hilos, pasadores, adornos metálicos,
cajas de cartón, que si bien no son trascendentes en la construcción del calzado
si lo son en la presentación e imagen de durabilidad. Por ejemplo el empleo del
hilo y pasadores apropiados están relacionados con el diseño del producto y con
su duración. Los adornos del calzado como ojalillos, greviches, hebillas están
relacionados con el diseño y en ellos se observa su duración a través de la
resistencia a la oxidación y su posible rotura.
Un material importante en el caso del calzado de dama de vestir lo constituye el
taco del calzado. Se ha reportado en más de una oportunidad que los tacos se
rompen y han causado más de un accidente al usuario quien al presentar su
queja no hay quien se haga responsable dado que adquiere el calzado en una
tienda y la tienda culpa al fabricante, el fabricante al almacén donde se compró
el taco y el almacén a la fábrica. En consecuencia es el punto de venta el que
asume el problema sin ser responsable. El tema es que estas quejas se han
presentado en diversas oportunidades pero no existe una entidad que de la
solución cuando la responsable es la fábrica de Lima que las produce y las
distribuye a todo los almacenes de venta de insumos de calzado. Está fábrica es
totalmente ajena al problema y cuando se le reclama aduce la mala
manipulación de su material por parte del fabricante de calzado.
Aplicación de Normas Técnicas

•

El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) cuenta con 18 Normas Técnicas referidas directamente al
calzado, las cuales se presentan a continuación.
Cuadro 60: Normas Técnicas Peruanas de Calzado
No.
1
2

Código
NTP – ISO 2420:2001
NTP – ISO 3376:2201

3

NTP – 291. 013:2002

4

NTP – 3377: 2002

5

NTP – 291.046 : 2002

6

NTP – 291. 053: 2004

7

NTP – 291. 051: 2003

8
9

NTP – ISO 4045: 2002
NTP - ISO 11640 :
2002
NTP – 241.020: 1999

10

Descripción
Cuero: Determinación de la densidad aparente
Cuero: Determinación de la resistencia a la
tracción y al alargamiento
Cuero:
Determinación
de
las
materias
orgánicas e inorgánicas lavables (pérdida por
lavado)
Cuero. Determinación de la resistencia al
desgarro
Cuero. Determinación de la resistencia a la
flexión continuada de cueros ligeros y de sus
acabados de superficie.
Cuero. Determinación de la permeabilidad al
vapor de agua y del coeficiente del vapor de
agua
Cuero. Determinación de la solidez del color al
sudor.
Cuero. Determinación pH
Cuero: Ensayo de solidez de color. Solidez del
color al frote.
Cuero. Terminología y definiciones

11

UNE – 53243 -1: 1997

12

UNE – EN ISO 5403:
2003

13

UNE – 59201: 1992

14

UNE – 59570: 1994

15

UNE – 59611: 1994

16

UNE – 59801: 1990

17

UNE – EN 344:1995

18

UNE – EN 12222: 1997

Materiales de plástico. Tejidos recubiertos de
materiales plásticos. Determinación de la
resistencia a la rotura de probetas cosidas.
Cuero. Ensayo dinámico para determinar la
impermeabilidad del cuero para la suela de
calzado.
Materiales
para
calzado:
Palmillas.
Determinación de la resistencia a la tracción
Materiales para calzado. Pisos. Determinación
de la resistencia a la flexión sobre pisos
completos.
Materiales
para
calzado.
Cordones.
Determinación de la resistencia a la tracción.
Calzado. Determinación de la resistencia de la
unión corte-piso. Ensayo de pelado.
Requisitos y métodos de ensayo para el
calzado de seguridad, calzado de protección y
calzado de trabajo de uso profesional.
Calzado.
Atmósferas
normales
para
el
acondicionamiento y ensayo de calzado y
componentes de calzado.

Fuente: INDECOPI

El contenido de estas Normas Técnicas están referidas a Referencias Normativas
que hace mención a Normas Técnicas Peruanas específicas al cuero (determinación
de densidad, determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento,
determinación de materias orgánicas e inorgánicas lavables, resistencia al desgarro,
resistencia a la flexión, permeabilidad al vapor, determinación de la solidez del
color al sudor, determinación de PH, solidez del color al frote, y terminología de
definiciones), también hace referencia a otros materiales empleados como
plásticos, materiales recubiertos de materiales plásticos, elastómeros, materiales
para calzado, determinación de la resistencia corte piso, etc.
La norma adquirida fue la NTP 241.023 para calzado casual: especificaciones y
métodos de ensayo. Otros contenidos son la toma de muestras, el
acondicionamiento y requisitos y métodos de ensayo. Los métodos de ensayos
están dirigidos a las siguientes partes del calzado:
•

•

•

•
•
•

Firme o suela en la que se especifica espesor (4 mm.) y mínimos para la
resistencia a la abrasión, a la flexión, a la tracción, rotura, desgarro y
resistencia a la luz.
Capellada se indica mínimos para resistencia a la flexión, al desgarro, a la
tracción, costuras, permeabilidad del agua, roce con caucho, frote con
caucho, solidez al sudor, solidez a la luz, acidez y contenido de materias
lavables orgánicas.
Forro se señala valores mínimos para resistencia al desgarro, permeabilidad
al vapor de agua, solidez al frote, solidez al sudor, acidez y contenido en
materiales lavables.
Plantilla se especifica solidez al frote, solidez al sudor, acidez y contenido de
materias lavables orgánicas.
Falsa se señala la resistencia a la tracción, resistencia a la abrasión,
contenido en materias lavables orgánicas y absorción de agua.
Elementos de cierre (pasadores) para estos sólo se establece la resistencia a
la tracción.

Todas las pruebas solicitadas en la Norma Técnica requieren de instrumentos de
laboratorio, que no se encuentran presentes en la ciudad de Trujillo. Por lo tanto, el

cumplimiento de las normas técnicas no es posible para los fabricantes de la Región
por dos razones:
A excepción del espesor indicado para las firmes no hay indicación del espesor para
otros materiales, ni tampoco se establece el espesor para contrafuertes, punteras y
adhesivos, componentes importantes en la fabricación de calzado y tampoco se
establece en forma de fácil entendimiento especificaciones para la fabricación del
calzado para diversos usos. Esta labor puede no corresponderle a INDECOPI pero
debe ser asumida por alguna entidad del Estado como CITECCAL, que no se
encuentra presente en la Región.
Los insumos se comercializan sin que se indiquen las NTP y tampoco es una
obligación mostrarlo al momento de la compra, por lo tanto un fabricante puede
adquirir un material e ignorar la calidad de éste, como consecuencia puede
resultarle un producto de muy baja calidad que sólo se demostrará en el proceso de
producción o cuando el cliente lo use, con las consecuencias que esto significa.

•

Estándares de producción nacional e internacional

Obtener estándares de producción internacional que puedan servir como punto de
referencia a la industria no es fácil por cuanto hay un conjunto de factores que
afectan al sector. Por ejemplo, si bien para los diferentes tipos de calzado se
pueden obtener insumos de material internacional, éste no sería un indicador
válido por las distorsiones dadas y explicadas acerca de la manipulación de los
insumos por parte de proveedores en los contenidos, dimensiones, composiciones,
etc.
Por tanto, un indicador que puede ser apreciado es el que se refiere a la
productividad de la mano de obra, pero no medido por la productividad de la hora
hombre sino una productividad un tanto más genérica que es la productividad por
trabajador empleado como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro 61: Productividad por trabajador del sector calzado a nivel internacional
País
Productividad
trabajador

Brasil
16 a 17
pares/día

Argentina
13 a 14
pares/día

México
7a8
pares/día

Perú
5a6
pares/día

Fuente: Informes Estadísticos de producción por país

Como se aprecia en el cuadro tanto Perú como México se encuentran a la saga en la
productividad por trabajador como consecuencia de sistemas de producción
artesanal. Esta situación condujo a ambos países a ver disminuidos el número de
pequeñas y micro empresas que se dedicaban a esta labor a mediados de los años
90. Para superar esta problemática México ha emprendido un proceso de
modernización de la industria del calzado en las zonas geográficas dedicadas a este
sector. En Perú esta labor aún no ha comenzado, dejando a la suerte a las
empresas de la Región sin recibir un apoyo decidido.
Los casos de Argentina y Brasil son importantes porque en ambos casos la industria
se lleva a cabo por grandes empresas, donde se cuenta con la tecnología y las
técnicas necesarias para alcanzar niveles altos de producción. Más emblemático es
el caso de Brasil que posee empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria de
calzado.

4.4.3 Comercialización
Canales de distribución
Las empresas fabricantes de calzado de la región han optado por emplear varias
formas de distribución de sus productos en el mercado nacional con la finalidad de
alcanzar la mayor cantidad de usuarios. Las formas encontradas fueron:

•

a) Venta directa en el mercado trujillano a través de puntos de venta
minoristas con administración propia.
En esta forma de venta se aprecia que mayoritariamente los productos
mostrados en estos establecimientos son bastante similares o con muy poca
diferencia, donde no se aprecia que exista un criterio técnico sobre el
manejo de un concepto de marketing con el fin de buscar una diferenciación
no sólo de las marcas sino también del punto de venta, generándose
subsecuentemente una estrategia basada en precio cuyas consecuencias se
reflejan en la calidad del producto.
b) Venta directa a través de puntos de venta propios localizados en centros
comerciales de Lima ubicados en conos y en el distrito de Surquillo.
Algunos fabricantes han tomado bajo su administración algunos puntos de
venta en centros comerciales de Lima. Tal es el caso del Centro Comercial
de Surquillo, en donde se venden también muebles de madera elaborados
en Villa el Salvador y hacia el fondo del establecimiento se han ubicado las
tiendas que comercializan los productos de la Región. Definitivamente este
centro comercial no goza de un posicionamiento hacia los estratos
socioeconómicos altos o medios, sino por el contrario va dirigido a los
estratos C y D, en donde se vende por precio no por calidad.
c) Venta a través de minoristas ubicados en la zona de Lima Centro (Jirón de
La Unión y Jirón Ayacucho), algunos de los cuales se comportan como
mayoristas.
Debemos distinguir a los minoristas del Jirón de La Unión de los minoristas
del Jirón Ayacucho. Los minoristas del Jirón de La Unión, son los minoristas
por excelencia y tienen la ventaja de estar en una ubicación en donde
acuden diariamente al menos 250 mil compradores potenciales. En esta
ubicación hay por lo menos 22 puntos de venta que pertenecen a un solo
propietario y otros que poseen al menos dos puntos de venta. Colocar
productos en estos establecimientos podrían considerarse
una buena
gestión comercial, pero se requiere contar con niveles de producción, calidad
y cumplimiento por tratarse de un mercado más exigente, en donde pocos
fabricantes de la región han ingresado. Los del Jirón Ayacucho se comportan
como mayoristas y minoristas.
d) Venta a través de mayoristas ubicados en Lima (Plaza Unión)
Este mercado es flexible en donde la base de venta es el precio y se
comercializan volúmenes bajos y medios (10 a 20 docenas), que se adecuan
a las capacidades de los fabricantes de la región. La calidad no es
considerada un factor importante para su compra. Esta flexibilidad si bien les
permite a las empresas colocar sus productos, no les impone niveles de
exigencia que les conduzca de manera progresiva a intentar otros mercados.
Una buena parte de los fabricantes de la Región comercializan sus productos
en este mercado. El ingreso es por diseño y durabilidad.
e) Venta a través de tiendas de departamentos
Este mercado resulta una enorme posibilidad para los fabricantes de la
región considerando que las tiendas de departamentos más importantes del
país importan anualmente un volumen superior al millón de pares, al

margen de lo que compran localmente. Son exigentes en precio, calidad y
cumplimiento. Es decir buscan buenos precios y en ocasiones existen
intermediarios para acceder al comprador u obtener una orden, lo cual
perjudica al fabricante por que una gran parte del margen corresponde a
este intermediario. En cuanto a calidad devuelven la mercadería si ésta no
tiene la calidad solicitada, en ocasiones solicitan las NTP (Normas Técnicas
de Prevención) y son sumamente exigentes con el cumplimiento pues éste
obedece a un Plan de Marketing en donde están definidas sus campañas y la
publicación en sus catálogos. Por consiguiente si no se cumple con la
entrega establecen penalidades de 1 o 2% del total de la facturación. La
forma de pago es garantizada y puede obtener un pronto pago con un
pequeño porcentaje de disminución del valor facturado. Uno de los
problemas manifestados es cuando una empresa ha realizado su venta con
marca propia y con la finalidad de promocionar la venta ha sido mostrada en
un catálogo de la tienda por departamento, es entonces que se descuenta el
importe del catálogo del valor facturado. Esto puede ocurrir sin aprobación
previa de la empresa fabricante. La situación descrita no ocurre si el
fabricante elabora artículos con la marca de la tienda por departamento.
f) Venta a través de cadenas de tiendas especializadas
En el país existen por lo menos unas 10 cadenas de tiendas especializadas
en calzado siendo su máximo representante Empresas Comerciales para su
cadena de tiendas Bata que cuenta con más de 150 puntos de venta,
distribuidas en todas las regiones del país. Esta cadena es sumamente
exigente en precio, calidad y cumplimento en la entrega. Sus compras son
de volumen y su forma de pago está garantizada. Para los propietarios de
estas cadenas que una marca se encuentre en sus vitrinas es un gran
beneficio. Así como la cadena de tiendas especializadas Bata hay otras con
menor número de establecimientos pero no por ello menos importantes.
Márgenes de comercialización
Los márgenes de comercialización varían de acuerdo al canal y al producto que se
ofrece.

•

Así tenemos que para el caso de puntos de venta propios dentro de la ciudad de
Trujillo los márgenes se estiman en 42%. Para el caso de venta a minoristas y
mayoristas de Lima los márgenes se ubican entre 10 a 20%. Debe tenerse presente
que en el caso de los mayoristas se suele conceder un mayor descuento por compra
de volumen.
En el caso de las tiendas de departamentos, estos suelen ser negociadores muy
duros, imponen precio para el cual toman como referencia los precios de
importación de productos de Asia. Esta posición se origina en que su margen
bordea el 200% del costo, razón por la cual los productos que se adquieren deben
tener calidad tanto en los materiales como en el proceso de fabricación y realizan
campañas de desarrollo para atraer compradores.
Debe tenerse en cuenta que los precios establecen entrega en el local del almacén
del comprador. También puede incluir los costos financieros por el crédito dado, el
embalaje y el transporte.
Situación de marcas
En el mercado coexisten un conjunto de marcas que han logrado un sólido
posicionamiento, que son gestionadas por cadenas de tiendas especializadas y por
tiendas por departamentos. En el pasado, en la región estuvieron presentes en el
mercado marcas de empresas trujillanas que con mucho esfuerzo lograron tener
una presencia en el mercado nacional, pero como consecuencia de la apertura del

•

mercado durante la década del 90, estas marcas no lograron resistir esta
competencia.
En la actualidad, las marcas con mayor presencia en el mercado corresponden al
segmento de hombres, como son: Calimod, Shoes Lions, Cavalier, Chopper,
Lumber Jack, etc. y en menor nivel del segmento de niños, en este caso tenemos:
Bubble Gummers, Piolin, Ardilla, etc. En el segmento dama no hay una marca que
pueda erigirse como líder. Por lo general, las marcas de las cadenas de tiendas son
las que tienen mayor presencia. Un caso especial lo constituye la marca Bata que
posee una extensa cadena de tiendas y al mismo tiempo es una marca de calzado.
La publicidad efectuada ha sido para la cadena de tiendas con un posicionamiento
de tienda familiar socializada en calzado.
Un tema importante lo constituye la inversión publicitaria que para el sector no es
significativa. Al margen de Calimod que realiza campañas publicitarias en el medio
televisivo, y en el pasado Shoes Lions, no ha habido otras marcas que hayan tenido
presencia en este medio. Lo mismo podríamos decir del medio radial. El medio más
empleado para hacer publicidad a las marcas es la prensa escrita a través de
diarios y revistas, en donde la mayoría de las marcas mencionadas han tenido
presencia (Bata, Bubble Gummers, entre otros). Otro medio ocasionalmente usado
son los paneles.
Las marcas regionales mayormente no han realizado inversiones publicitarias en
medios televisivos y radiales a nivel Lima y sí lo hacen a nivel de revistas en la
Región. Es muy frecuente su participación en ferias de venta al menudeo, más que
en ferias de exhibición. Debemos mencionar que la feria Lancal fue cancelada hace
unos 5 años, cerrando una puerta para conseguir clientes.
Mientras que para las marcas nacionales la inversión publicitaria no es significativa,
sucede lo contrario con las marcas deportivas extranjeras, las cuales sí realizan
campañas publicitarias continuas y realizan actividades promocionales en forma
regular. De estas marcas deportivas el liderazgo recae en Nike, seguido por Reebok
y Adidas. Estas empresas llevan a cabo actividades de marketing en forma
completa, que les permite un mejor desempeño en el mercado.
Marcas colectivas
La existencia de marcas colectivas con participación de mercado no es común,
debido a que es un tema sumamente complejo, porque una vez que la marca
alcanza un nivel de presencia en el mercado, adquiere un valor cuya valorización
resulta en extremo difícil. Esta situación se agrava en el caso en que luego de un
tiempo en el que el grupo ha estado operando en un mercado uno de sus
integrantes decide retirarse del grupo, entonces surge la duda respecto a cuánto le
correspondería por la marca. Similar hecho puede suceder al incorporar un nuevo
integrante y por último en el caso de liquidación del consorcio qué acción
correspondería para la marca creada y que ya tiene una presencia en el mercado.
De los consorcios creados, dos de ellos han trabajado con marca conjunta, uno de
ellos es Perú Nort que obtuvo un pedido de calzado de seguridad de la empresa
minera Shougan. Un caso más destacado es el que presenta el Consorcio Andes
Trading, que están presentes en el mercado con las marcas Almendras y Picolines,
que son marcas dirigidas a segmento de niños y niñas. Con estas marcas atienden
el mercado de Lima, Trujillo y el mercado ecuatoriano. Esta marca ha logrado un
posicionamiento en el mercado, pero adolece de un manejo profesional de
marketing para que logre acceder a mercados con mayor poder adquisitivo y de
esta manera mejorar su participación de mercado y negociar mejor sus precios con
potenciales clientes minoristas y tiendas de departamentos.

Campañas de venta
Las campañas de venta de calzado en el año fundamentalmente son tres:

•

La campaña escolar que se inicia en el mes de febrero y termina en abril. Esta es
una campaña que se podría decir fácil por que se trata de pocos modelos y colores
y en donde aquella empresa que logre colocar en el mercado un producto
relacionado con la moda de ese momento o su mensaje publicitario impacte en los
jóvenes adolescentes o púberes entonces tendrá un importante nivel de ventas. Es
aconsejable para esta campaña hacer focus group, por cuanto se trata de una
campaña corta en donde si no hay venta las empresas se quedarán con stock por
todo un año. Se valoran los precios y los materiales, en razón a que si bien el
usuario es el joven el que compra, es el padre de familia, quien busca productos de
calidad, por lo mayormente busca marcas conocidas o aquellas que en el pasado le
dieron buenos resultados. Los productos deben ser colocados en los puntos de
venta a más tardar a fines de enero de manera que los usuarios aprecien los
modelos y se genere el comentario.
La segunda campaña de importancia es la campaña de invierno en donde ocurren
dos eventos, el Día de la Madre y el Día del Padre. El Día de la Madre marca el
inicio de la campaña de invierno y ocurre exactamente terminada la campaña
escolar. Es una campaña compleja porque requiere una ardua elaboración de
diseños y carta de colores. Los minoristas y las tiendas de departamentos prefieren
la exclusividad de los modelos presentados. Se vende calzado de vestir, calzado
casual, botas y botines, es realmente una gama muy amplia y suele generar más
de una complicación a las empresas fabricantes porque deben contar con stock de
acuerdo a cada cliente y en ocasiones el pedido no justifica el esfuerzo y más aún si
se trata de colores especiales en donde los proveedores de materiales demoran en
su elaboración, que conlleva luego incumplir con la fecha de entrega amén de la
complicación que genera en la programación de la producción. Cabe resaltar que a
esta campaña se suma el calzado de caballeros que se ofrecerá por el Día del
Padre en el mes de junio, su variedad no es muy amplia y sus colores tampoco.
La línea de niños es de venta a lo largo del año y se distinguen las siguientes
categorías: Calzado de vestir, calzado casual, calzado deportivo y sandalias. El
factor importante para su venta es el confort y la conformación ortopédica del
calzado, pues se da por sentada la calidad y el precio. En este caso quien toma la
decisión de compra es el padre de familia, quien debe estar convencido de las
bondades del calzado que va adquirir.
La tercera campaña y la más importante del año es la campaña de Navidad, en la
cual muchas empresas hacen el 50% de su venta anual, tanto así que luego de esta
campaña salen de vacaciones por lo menos 15 días. Es una campaña en donde la
venta se centra en sandalias y calzados escotados. La complejidad radica en la
variedad de modelos y colores requeridos. Su ventaja es que las sandalias no
requieren de largos procesos de producción permitiendo una mayor producción. Si
la empresa acierta con un producto novedoso a buen precio, tendrá buenos
resultados financieros y podrá iniciar el año siguiente con cuentas manejables sino
positivas.
Una campaña especial pero que aún no se tiene claro su comportamiento es la
campaña de Fiestas Patrias, porque tradicionalmente la venta más importante era
sobre electrodomésticos, pero en los últimos años el comportamiento del
consumidor ha variado y las ventas de otros productos se ha visto favorecida, entre
ellos el calzado.

Estructura de costos y determinación del precio
La estructura de costos para el sector está definida principalmente por los
materiales empleados, los cuales constituyen la mayor participación. La importancia
de la mano de obra está sujeta a la modalidad de pago, que puede ser al destajo o
por jornal. En el primer caso, el costo unitario es fijo por lo que no depende del
volumen producido y la calidad no suele ser un objetivo a conseguir, porque el
operario está más concentrado en obtener volumen de producción que le genere un
mayor ingreso. Este sistema de pago es el más empleado en el sector y sólo
requiere de un control de unidades producidas, empleándose en algunas empresas
el sistema de tickets. Por otro lado, la forma de pago por jornal, resulta más
recomendable pero requiere la medición de la eficiencia y la productividad con la
finalidad de obtener mejores resultados de costo. En concreto son los costos
directos los que constituyen el mayor porcentaje de la estructura de costos.

•

En cuanto a los costos indirectos, referidos al área de manufactura, entre ellos la
depreciación de maquinaria, no representan un porcentaje significativo. Por tanto,
los esfuerzos para reducir costos deben estar centrados en los costos directos,
fundamentalmente en los materiales empleados, en los que se debe tener en
cuenta si son artificiales, sintéticos o si trata de materiales naturales.
Así tenemos que la estructura de costos para el calzado elaborado con material
sintético es como sigue:
Cuadro 62: Estructura de costos de calzado con material sintético
Concepto
Costos de materia prima
Costos de mano de obra directa
Costos indirectos de manufactura (*)
Costos de Producción
Gastos de Venta
Gastos de Administración
Costo Total
Margen de utilidad
Precio de Venta

Porcentaje
37%
26%
14%
77%
4%
3%
83%
17%
100%

(*) Costo de mano de obra al destajo.
Fuente: COPEME

La estructura de costos para productos con materiales naturales se presenta a
continuación.
Cuadro 63: Estructura de costos de calzado con material natural
Concepto
Costos de materia prima
Costos de mano de obra directa
Costos indirectos de manufactura (*)
Costos de Producción
Gastos de Venta
Gastos de Administración
Costo Total
Margen de utilidad
Precio de Venta
(*) Costo de mano de obra al destajo.
Fuente: COPEME

Porcentaje
58%
12%
9%
79%
2%
3%
84%
16%
100%

Los porcentajes variarán si el costo de la mano de obra directa fuese calculado
mediante el pago por jornal, que logra una reducción de este componente a través
de la productividad y la eficiencia, basada en una buena programación de la
producción y un abastecimiento oportuno.
La determinación del precio se hace bajo la modalidad de margen de abajo, es decir
se agrega un porcentaje al costo para definir el precio, el margen no es fijo varía en
función a la ubicación que desee lograr la empresa respecto a su competencia y por
lo general suelen adecuarse a ella. Los márgenes varían entre un 20 a 30%. Si
bien estos márgenes pueden considerarse altos, debemos mencionar que estos
contemplan costos de embalaje, transporte, costos financieros, descuentos por
volumen y comisiones de venta, que van contra el precio y no contra el costo, por
lo que el margen definido se ve severamente disminuido.
Definitivamente la forma de determinación de precio en base al usuario no es usada
aunque podría dar mejores resultados. Pero no se debe obviar la imagen que posee
el calzado trujillano en el mercado nacional.
Costos de Exportación
En los costos de exportación debemos considerar los costos de transporte y los
costos logísticos.
Los costos de transporte están referidos al envío de la mercancía, que comprende
el costo de flete y seguro de la planta al puerto, los gastos de aduana y finalmente
los costos de flete y transporte de la travesía de puerto de origen a puerto de
destino.
Cuadro 64: Composición de costos de exportación de calzado por par
Concepto
Costos de embalaje y unitarización
Costo de transporte y seguro de planta a
puerto
Costo de trámites aduaneros
Costo del flete marítimo y seguro por travesía
Costo de exportación por par

Valor Aprox./par
US$
0.05
0.06
0.04
0.50
0.65

Fuente: COPEME

Debe tenerse en cuenta en el caso del calzado, que en un contenedor de 20 pies
pueden ingresar cerca de 5000 pares de calzado de caballero o dama (no botín ni
bota).
4.4.4 Asociatividad
En la región y gracias a un trabajo emprendido por el Ministerio de la Producción se
formaron nueve consorcios legalmente establecidos en los que intervienen 47
empresas. De ellos, algunos se han visto afectados y han perdido algunos de sus
integrantes, en el peor caso se han desintegrado o sobreviven con mucha dificultad,
en razón a que la modalidad seguida en su formación dejó muchos vacíos que no
permitió la consolidación de los mismos mediante acciones que los integraran e
hicieran ver las ventajas de la asociatividad.
En conversación con los técnicos de CEPICAM informaron que a la fecha tienen
constituidos 36 consorcios, pero no proporcionaron información de qué empresas
las conforman.

De los consorcios formados por el Ministerio de la Producción, se obtuvo la
evidencia de la producción conjunta de tres empresarios se integraron y formaron
un taller, en donde alcanzan una producción de 240 pares/día con 35 operarios. El
nivel de integración de este consorcio se evidencia en que todos se encuentran
uniformados y portan el nombre del consorcio, incluso los empresarios que lo
integran. Este consorcio es Andes Trading, que perdió a uno de sus integrantes.
Los consorcios formados corresponden a los distritos de El Porvenir, Florencia de
Mora y Esperanza. De los nueve consorcios conformados 7 pertenecen al distrito de
El Porvenir y el número restante a cada uno de los otros dos distritos mencionados.
Cabe mencionar, que estos consorcios no necesariamente producen la misma línea
de producto debido a la flexibilidad que existe en el sector para el tipo de calzado
cementado, en donde el mayor cuidado deberá estar en el calzado de vestir de
dama.
Cuadro 65. La Libertad: Consorcios formados por el Ministerio de la Producción, 2008

No.
1

Consorcio
Consorcio Calzado Trujillo

2

Consorcio Andes Trading

3

Consorcio Grosso Perú

4

Consorcio Seven Group

5

Consorcio Global Company

6

Consorcio de Calzado Perú Nort

7

Consorcio de Calzado Magnun
Group

8

Consorcio Sólo Piel

Empresa
Industrias Acuario S. R.L
Calzature Demeli EIRL
Mónica Aguilar Vásquez
Almendras Company Sac
Manufacturas de Calzado Delgado
Creaciones Junior SRL
Juan Alberto Salgado Castro
Sebastián Paredes Zevallos
Maritza Paredes Marín
Claudinne EIRL
Calzado Brunilla EIRL
Jherson Erick Bacrera Salgado
Américo Sandoval Jara
Carlos Castro Herrera
Angel Flores Sánchez
María del Rosario Paredes Calderón
Fesney SRL
César Salvador Valles
Julio Gerardo Rodríguez Rivera
Manufacturas de Calzado Damitas
Víctor Borjas Vásquez
Gilberto Rodríguez Misajel
Flor Elestina Loyola Vidal
Calzado Andino del Perú EIRL
Ovaldino Aquilino Avalos Gutiérrez
Domingo Leonardo Quiñónez Vásquez
Antonio Alvarado Esquivel Vera
Nilton Edgar Ruiz Pascal
Roxana Janeth Ruiz Pascal
Henry Ronal Avalos Zavaleta
Santos Lopez Osorio
Delia García Andrade
Karina Rodríguez Paredes
Álvaro Alfaro Llano
Pedro Julio Méndez Siccha
César Aquiles Méndez Solano
Jorge Aquiles Lecca Ramírez
Manufacturas de Calzado Carubi

9

Calzanor

Diego Armando López Collantes
Catalina DINA Estrada Domínguez
Edwing Dimar Maendez Lázaro
David Jahir León Rodríguez
Tomasa Villalobos Paredes


Asismismo, cabe mencionar la existencia de la Asociación de Exportadores de
Calzado de La Libertad (EXCAL), que es resultado de la convocatoria que con
objetivo de tentar el mercado internacional y ampliar sus horizontes comerciales,
hizo la Cámara de Comercio de La Libertad a pequeños y medianos empresarios del
sector calzado de Trujillo, con miras a formar un bloque exportador que permita
abastecer la demanda extranjera.
La iniciativa también fue liderada por el Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones
La Libertada (CERX La Libertad) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo. La iniciativa obtuvo respuesta de siete empresas locales, que empezaron a
reunirse semanalmente hasta lograr la formalización de la asociación, contando de
manera permanente con la asesoría del consultor de PROMPERU, el señor Lizardo
Luján.
Para la conformación de esta Asociación se invitó a empresas de comprobada
experiencia exportadora y cuyos productos cumplan con las especificaciones de
calidad que les faciliten el ingreso al mercado internacional. Actualmente, los
miembros de la Asociación están abocados al desarrollo de una oferta exportable
sostenida para satisfacer la posible demanda de clientes del exterior.
Las empresas que forman parte de la flamante Asociación son “Superchicocos”,
“Calzados Casacian”, “Calzados Richardson”, “Manufacturas de Calzado Delgado”,
“Almendras Company”, “Gutmar Bussines” y “Lobi's Frisk”. Este grupo de
empresarios fueron asesorados a su vez por Marianella Flores, Directora de
Comercio Exterior del DIRCETUR y Teresa Jara, de la Municipalidad de La
Esperanza.
4.4.5 Fuentes de financiamiento
En la región están presentes diversas entidades financieras como bancos y cajas
municipales, que han considerado como mercado importante a las micro y
pequeñas empresas, a juzgar por los montos colocados que se presentan a
continuación.
Sin embargo, cuando se trata del sector calzado la situación varía y las condiciones
son más exigentes, de forma que muchas de ellas prácticamente no califican para
el otorgamiento de líneas de crédito. Por esta razón, las empresas del sector se ven
obligadas a acudir al financiamiento informal a un costo financiero mucho más
elevado.
Como una alternativa para enfrentar esta situación del sector, tres consorcios
presentaron proyectos a COFIDE para la adquisición de maquinaria y no les fue
concedido el financiamiento, a pesar de haber presentado garantías reales. Según
COFIDE, el sector calzado no está considerado como un sector prioritario a apoyar.
Hay que señalar que la tasa de interés de COFIDE se sitúa en 16% anual mientras
que las entidades financieras ubican sus tasas entre 30 a 40%.

Cuadro 66. La Libertad: Crédito otorgado a la pequeña y micro empresa,
2005-2006
(En miles de nuevos soles)
Instituciones
Diciembre
Variación %
2005
2006
Instituciones Financieras
204,914
222,526
8.6
Mi Banco
18,251
32,154
76.2
Caja Nor Perú
39,348
38,501
-2.2
Caja Trujillo
123,279
135,092
9.6
Edpyme Edyficar
11,944
4,615
-61.4
Edpyme Crear
7,051
7,803
10.7
Edpyme Pronegocios
5,041
4,361
-13.5
Instituciones no
6,862
7,439
8.4
Financieras
Hábitat
221
214
-3.1
Idesi
2,846
2,989
5.0
Cámara de Comercio
150
69
-54.0
Care
162
152
-6.1
Ama
3,484
4,015
15.2
TOTAL
211,776
229,965
8.6
Fuente: BCR – Sede Regional de Trujillo

Cuadro 67. La Libertad: Morosidad del Sistema Financiero
(En % de las morosidades brutas)
Instituciones
Diciembre
2005
2006
Sistema Bancario
3.5
1.5
Instituciones de micro finanzas
5.6
2.4
Cajas Municipales
2.8
2.0
Cajas Rurales
5.0
3.8
EDPYMES
46.6
5.9
Total
3.3
1.7

Variación %
-57.3
-56.4
-27.5
-23.8
-87.3
-47.5

Fuente: BCR – Sede Regional Trujillo

La situación descrita no sólo ocurre en la región sino también con empresas del
Villa El Salvador en Lima, las cuales presentaron un proyecto de financiamiento a
COFIDE sobre la base de un pedido efectuado por Saga Falabella. Luego de haber
solicitado documentos que garanticen la operación, esta entidad no aprobó el
desembolso aduciendo que estaba fuera de fecha. Sin embargo, dicho proyecto fue
derivado al Banco de Comercio donde iniciaron su proceso nuevamente y en razón
a que estaban por entregar una cantidad del pedido se gestionó un pronto pago
ante el cliente que cobró un porcentaje por dicha operación.
El problema no sólo es que no se otorgan créditos sino que al empresario no se le
dice que el sector no califica, para que éste evalúe alternativas y financie su
operación acudiendo a otras fuentes y no ilusionarlo vanamente. Esto sucede, a
pesar de que el nivel de morosidad del sistema financiero ha caído fuertemente y
las entidades financieras cada vez adquieren una mayor experiencia sobre el
otorgamiento de créditos a micro y pequeñas empresas.

4.4.6 Impacto ambiental de las actividades del sector calzado
El impacto ambiental de la industria del calzado puede enfocarse en dos frentes: el
ambiente interno a la empresa y el frente externo a la empresa.
a)
Ambiente interno a la empresa
Se refiere a los desperdicios y residuos generados como resultado del proceso
productivo, como retacerías de cuero, textiles, cartones y polvo producto del
cardado del cuero previo al pegado con la suela o firme.
Los vapores generados por el uso de solventes, pegamentos y halogenantes, que
requieren protección para los trabajadores, además de ambientes ampliamente
ventilados.
b)
Ambiente externo a la empresa
Se refiere a algunos materiales como el cuero que en su proceso de producción
requieren de insumos químicos que son altamente contaminantes, tales como el
cromo, aluminio, sulfatos, tanantes, tensoactivos, sustancias grasas, pigmentos,
lacas, solventes, etc. que una vez utilizados son eliminados y sobre los cuales debe
tenerse el cuidado para no contaminar.
Materiales como el plástico (PVC), poliuretano, caucho materiales utilizados para la
fabricación de suelas o firmes son también contaminantes, tanto en su proceso de
fabricación como cuando se eliminan los residuos producidos del cardado de las
suelas previos al halogenado y el pegado.
Otros materiales empleados en la industria como pegamentos, halogenantes y
desmoldantes también son contaminantes al medio ambiente y a la vez su
manipulación es riesgosa por ser inflamables, representando un riesgo para la salud
ocupacional.
Como se ha mencionado, es una industria que requiere de otras industrias para la
obtención de sus productos y éstas son contaminantes si no se adoptan medidas
para evitarlo.
4.4.7 Instituciones de apoyo al sector calzado en la Región
Se ha podido distinguir el apoyo de las siguientes entidades, tanto del sector
público y organismos no gubernamentales:
Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones – CERX La Libertad. Esta institución
dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, bajo la
dirección de la Ing. Mg. Sc. María Teresa Lavado viene ejecutando un conjunto de
acciones para apoyar a las empresas del sector, entre las que destacan las
siguientes:
Promover la conformación de la Asociación de Exportadores de Calzado de
Trujillo, junto con la empresa Almendras Company. Esta última es fabricante y
comercializadora de calzado.
Apoyar a las empresas del sector calzado fomentando la asociatividad y el
fortalecimiento de cadenas productivas, así como también en mejorar la cultura
exportadora.
Promover al sector calzado como sector priorizado para el Plan Operativo
2007. Además, tiene consideradas aquellas empresas del sector calzado que
pasarán a formar parte de la nueva Junta directiva del CERX.

Desarrollar Mesas de Producto para el sector calzado conjuntamente con la
Asociación de Exportadores de Calzado (EXCAL).
Contactar a la Asociación de Exportadores de Calzado (EXCAL) con fuentes
de financiamiento de la Cooperación de Holanda y Finlandia, para promover las
exportaciones de calzado.
Sin duda, las acciones emprendidas son importantes para el sector, pero debe
mejorarse la calidad de los productos e iniciarse una búsqueda de mercados
regionales (entiéndase mercados de los países latinoamericanos), toda vez que se
han creado oportunidades en los últimos años, debido al retiro y el ingreso de
nuevas fuentes de abastecimiento de calzado y el comportamiento de precios y la
nuevas tendencias en el empleo de materiales en el escenario internacional.
Programa de Apoyo a la Pequeña Empresa - PROIND, institución del Gobierno
Regional. Según su director, el Sr. Jaime Bedón Gil, está dedicada a la capacitación
de jóvenes para la industria del calzado y otras. Los cursos que imparten tienen
una duración de tres meses y son absolutamente prácticos y versan sobre el diseño
y fabricación de calzado con maquinaria moderna que fue donada por el Fondo Italo
Peruano (Lombardía). Muchos de sus instructores han sido contratados como
supervisores por las empresas fabricantes.
Esta institución no brinda ningún otro tipo de apoyo a las empresas, como
consultoría, elaboración de partes, soluciones técnicas, certificación de calidad, etc.
Sólo se limita a la capacitación de jóvenes.
Centro de Producción Industrial de Calzado, Arte y Moda - CEPICAM. Esta
institución a cargo de la Municipalidad del Porvenir promueve el apoyo al sector
empresarial, no sólo en la capacitación sino también en la fabricación de partes y
componentes. Según los encargados, han promovido la formación de alrededor de
30 consorcios de producción. En la parte técnica aún no entran en funciones debido
a que aún no arriban las máquinas que han sido donadas por el Fondo Italo
Peruano con contrapartida por parte de la Municipalidad.
El proyecto de este centro estuvo en sus inicios apoyado por el Ministerio de la
Producción, que la entidad que elaboró el proyecto. La adquisición de la maquinaria
se hizo en función al requerimiento que tendrían los empresarios del distrito El
Porvenir, fue así que dentro de su parque de máquinas se consideró un grupo para
la elaboración de pre-finitos (suelas prefabricadas) y máquinas de armado de
calzado. De ponerse en funcionamiento este centro y de contar con una buena
administración será una indudable ayuda a los fabricantes del sector.
Centro de Formación Ocupacional y Profesional – CEFOP. Esta institución que es
apoyada por la fundación Fé y Alegría, está dirigida a capacitar jóvenes para
distintos sectores, entre ellos el de calzado en las tareas de diseño, patronaje y
armado. Para ello cuenta con un buen número de máquinas en su mayoría
procedentes de España. La maquinaria es relativamente nueva, cuenta con
conformadoras, armadoras y prensas, además de un equipo para realizar el
patronaje de los diseños. Con frecuencia apoya a los empresarios del sector en el
patronaje y en ocasiones renta sus máquinas para llevar a cabo producciones. Se
necesitan instituciones que provean este tipo de apoyo al sector y que a la vez
promuevan la mejora de los métodos de fabricación.
ONG Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - CEDEP. Esta ONG a
través de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo estuvo
realizando un trabajo con las empresas del sector calzado, referido a mejora de las
condiciones de trabajo. Según el Coordinador del Proyecto Sr. Jorge Torres Rocha,

el plazo del proyecto concluyó, se había previsto su reanudación pero surgieron
serias diferencias con la Municipalidad de El Porvenir y a la fecha la situación se ha
agravado aún más a tal punto que se ha llegado a acciones legales.
ONG Minka, la labor de esta ONG en el sector calzado fue de cerca de cinco años,
en los cuales trataron de gestar redes empresariales, llevaron a empresarios a
comercializar con compradores ecuatorianos, buscaron mejorar la calidad de los
productos por medio de acciones en la cadena productiva. Pero según el Ing.
William Siappo, después del tiempo transcurrido no logró un mayor desarrollo por
la intervención de otras instituciones que apoyaron a otros fabricantes que
afectaron el mercado que ellos eligieron, con productos de menor precio y menor
calidad, razón por la cual se generó en el mercado la imagen de “calzado trujillano,
calzado barato”.
Realmente la experiencia acumulada por los encargados de esta ONG es destacable
y su conocimiento del sector es abundante. Debería ser aprovechada para mejorar
los métodos y tratar de optimizar los recursos para cualquier programa de ayuda.
En concreto, el apoyo a la pequeña y micro empresa del sector calzado se
encuentra limitada a la capacitación de trabajadores y asistencias esporádicas,
dadas por instituciones no gubernamentales que no consideran esas acciones como
parte de su política.

5.

IDENTIFICACIÓN

DE

PRODUCTOS

DEL

SECTOR

CALZADO

CON

POTENCIAL PARA LA EXPORTACIÓN

5.1
Criterios y selección de productos
En la región se fabrican calzados para damas, caballeros y niños en los estilos
vestir, casual, deportivo y calzado de seguridad, y en todos los casos se adolece del
mismo problema que es el uso de insumos de mala calidad, con lo cual los
productos obtenidos tendrán dificultades para su comercialización, mientras no
exista un organismo u empresa que pueda certificar o garantizar su calidad.
Por lo tanto, se debe tratar de producir inicialmente artículos con materiales sobre
los cuales es fácil determinar por un lado la calidad y por el otro si las medidas
corresponden a lo ofrecido. Uno de los materiales que cumple esta condición es el
material sintético porque bastará con realizar una prueba NTP para determinar su
calidad y al comercializarse en metros lineales facilita el cálculo de las dimensiones.
La planta de este artículo sería de plástico, caucho o neolite. Los artículos con estas
características son los calzados de vestir de dama y niña. Las tiendas de
departamentos también están comercializando este tipo de productos, incluso para
caballeros. El problema más crítico en este caso es que es importado y se compra a
distribuidores que no siempre tienen en stock del mismo material.
Paralelamente, se debe ir haciendo ajustes a la producción de cueros en donde
deben iniciarse programas para el cuidado de la piel al momento del desholle en los
centros de beneficio de reses (camales). Luego en las curtiembres se deberá
emprender capacitaciones para mejorar el rendimiento e instalar una institución
que vele porque se respeten las dimensiones de los cueros. También esta
institución deberá realizar pruebas de calidad a otros materiales.
Es preciso que tanto las curtiembres como los comercializadores de pieles eviten la
exportación de éstas en estado semi-procesado y peor aún en estado fresco salado.
El problema de las curtiembres se presenta no sólo en la región sino en todo el
país.
Como se señalado la única forma que tiene este sector para salir de la complicada
situación y proyectarse al mercado exterior es fabricando productos sobre los
cuales pueda ofrecer un alto valor agregado y de esta manera evitar entrar a
competir con calzados provenientes de países de Asia y la mejor respuesta es más
flexibilidad, más variedad, menor tiempo de respuesta, mejor calidad.
Podemos identificar
dos grupos de productos que podrían tener potencial
exportador si corrigen algunos aspectos relacionados con la calidad.
1) Artículos de cuero natural
En cuanto a este grupo se puede apostar por los siguientes tipos de
productos:
a) Calzado para niños
Posicionamiento: Calzado semi-ortopédico para niños.
Razones:
No requiere de alta gama, son calzados clásicos
Mayor utilización del cuero
Firmes de caucho o plástico con dibujos o perfumados
Forros textiles suaves o acolchados
Plantilla con arco semi-ortopédico
Precio en razón al posicionamiento.
Son de cuero natural que permite transpiración
Puede emplearse material sintético que permita la respiración del

pie.
b) Sandalias bajas para damas y caballeros
Posicionamiento: Comodidad
Razones:
Máxima utilización del cuero. Se ocultan fallas.
Sandalias de taco bajo, se emplea material sintético o artificial en
firme.
Alta productividad por alta rotación de hormas.
Comodidad al caminar por empleo de materiales naturales en
parte superior y plantilla.
Se puede obtener una amplia gama de colores y modelos
Se pueden utilizar las mismas hormas.
Hay importación de más de 3 millones de pares.
Se puede lograr pronta reposición, cumplimiento en entrega y
calidad de producto.
No se requiere tecnología sofisticada.
2) Artículos de material sintético
Se refiere a los calzados de vestir de niña que son utilizados para fiestas y
ocasiones especiales. Para estos calzados los padres de familia esperan no
realizar un gasto elevado por cuanto son ocasionales. Los clientes minoristas
y mayoristas esperan:
Variedad de modelos.
Color blanco o negro tipo charol y mate.
Bajo precio.
Buena calidad en pegado y duración del material sintético.
Pronta reposición.
Alta flexibilidad en cantidad a pedir.
Cumplimiento del plazo de entrega.
Innovación en desarrollo de producto

5.2

Rentabilidad de productos priorizados

•
Calzado de niño
Mientras el posicionamiento sea semi-ortopédico y además se agregue color y
diseño, pronta reposición y bajo volumen, el precio puede ser atractivo. Por lo
tanto, la rentabilidad para estos calzados varía según la estructura de costos, que
depende del menor uso de material y mayor participación de mano de obra.
Considerando que este tipo de calzado requiere un menor consumo de material y
que el costo de la mano de obra es igual que los gastos operativos, su precio de
venta minorista en el mercado local puede ubicarse entre los US$10 a 12, lo que
hace que su rentabilidad sea de 20 a 25% por par.
•
Sandalias de taco bajo
Sucede lo mismo que con el calzado de niño pero de manera más significativa, por
cuanto el uso de materiales es menor y la participación del costo de mano obra se
incrementa. En el mercado donde los artículos como las sandalias son mayormente
de material sintético, colocar un material natural con las ventajas que tiene,
permite que se obtengan mejores precios. Deben destacarse las ventajas de estos
materiales naturales. En cuanto a su rentabilidad, debe tenerse en cuenta el ahorro
de material y la mayor productividad del operario, pero la alta competencia obliga
a precios bajos. Su precio de venta al canal minorista en el mercado local puede
ubicarse entre los US$ 8 a 10, con una rentabilidad esperada entre 10 a 15% pero
debe tenerse en cuenta el volumen.

•
Calzado de vestir de material sintético
Se debe optar por variedad de diseños, bajo volumen, pronta reposición y alta
calidad, para obtener un precio diferenciado de los productos importados de los
países asiáticos. El precio diferenciado permite obtener la rentabilidad en un
producto donde existe fuerte competencia. Este calzado goza cada vez de
aceptación en el mercado y los materiales sintéticos han perfeccionado su
apariencia de cuero lo cual hace que se ahorre costo. El precio de venta al canal
minorista debe ubicarse entre los US$ 10 a 12 con una rentabilidad del 15 al 20%
por par.
5.3

Mercados potenciales de exportación

Los mercados potenciales para los productos indicados son:
•
Ecuador
Importa de china y otros países asiáticos en grandes volúmenes aunque pequeña
cantidad de modelos. La reposición es muy distante y obliga a incurrir en altos
costos de almacenaje y mantenimiento de inventario. Es un mercado con el que se
comparte la misma estacionalidad y también las costumbres, que son casi las
mismas. Se debe aprovechar que Colombia ha sufrido un incremento fuerte de sus
precios por razones del tipo de cambio. El pago es en dólares que es la moneda
oficial del país.
El comportamiento de la importación de calzado y la situación de su industria es
similar a la nuestra, pero sus precios son más altos, lo cual permitiría el ingreso de
calzado a precios competitivos.
•
Venezuela
Venezuela representa una interesante oportunidad y desde ya lo es, pues existen
exportaciones de calzado. La industria de ese país no se encuentra desarrollada.
Los precios son atractivos pero la moda es un aspecto importante a tratar. Se
pueden comercializar los tres tipos de calzado señalados, a pesar de que hay una
fuerte importación de países asiáticos, que presentan los mismos problemas
mencionados en el caso anterior de alto volumen y pocos diseños. Tienen las
mismas costumbres como país latinoamericano. Existen importantes cadenas
comerciales a las cuales se les puede ofrecer los productos. La dificultad del
comercio es la forma de pago, dado que es un mercado con moneda extranjera
controlada.
•
Colombia
Es un gran mercado y tiene una gran industria con marcas reconocidas en el
extranjero, pero en los últimos años ha sufrido una pérdida de competitividad
debido a la revaluación de su moneda, pasando de ser un país exportador a ser un
país importador con el cual se genera una interesante posibilidad. Actualmente,
importa de países asiáticos.
El consumidor usuario está acostumbrado a productos de calidad, moda y precio.
Su industria del cuero es reconocida, por consiguiente saben de las ventajas de
este material. Ingresar a este mercado debe hacerse con diseño y con un desarrollo
de marca. Existen grandes cadenas de tiendas y almacenes que suelen comprar
volúmenes y negociar precios.
Una vez posicionado en este mercado y luego de haber mejorado notoriamente los
procesos productivos, se debe analizar las posibilidades de nuevos mercados que
presenten mayores exigencias en calidad, precio, diseño, etc.

6.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CALZADO EN LA
LIBERTAD

6.1

Análisis FODA del sector en la Región

Fortalezas:
•

Existe en la región una cultura en la fabricación de calzado, que da origen a
un conglomerado.

•

Hay amplia experiencia en la fabricación de calzado, tanto de empresarios
como de trabajadores.

•

Presenta un parque de máquinas de costura para la fabricación de calzado.

•

Existencia de institutos de capacitación para la formación de operarios para
la fabricación de calzado.

•

Se cuenta con un grupo numeroso de curtiembres formales e informales,
que permiten la provisión de cuero de diferentes calidades.

•

Hay una cadena de abastecimiento conformada por almacenes, fabricantes y
establecimientos comerciales que proveen diversos materiales para calzado.

•

Reconocimiento a nivel internacional de la existencia de este conglomerado.

•

Existen más de tres mil empresas dedicadas a la fabricación de calzado
distribuidas en los distritos de Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir.

•

Existen consorcios formados con buen nivel de cohesión que permitirían
flexibilizar los volúmenes de producción.

•

Gran número de empresarios con nivel de educación superior, técnico o
secundario.

•

Experiencias positivas para la comercialización de productos en nuevos
mercado

•

Hay conciencia por parte de instituciones regionales y municipales de la
importancia de la participación del sector en el PBI y en la generación de
empleo.

Debilidades:
•

Existe una ausencia del uso de herramientas de gestión empresarial en la
mayoría de las micro y pequeñas empresas del sector.

•

Insistencia en seguir tercamente una estrategia de precio, que obliga a una
disminución de la calidad en los insumos e ignorar componentes como
publicidad a la marca para mejorar su posición negociadora.

•

Sistemas de producción muy anticuados que no concuerdan con las
estrategias definidas por las empresas.

•

Requerimiento de maestros artesanos en los procesos de producción al
asignar a un operario demasiadas operaciones.

•

Provisión de cuero de baja calidad en unidades de medidas alteradas y
difíciles de determinar.

•

Baja productividad de la mano de obra ocasionada por los sistemas de
producción anticuados.

•

Inexistencia de maquinaria para el armado de calzado, lo que obliga a
contar con un alto de número de hormas en proceso.

•

Cadena de abastecimiento de insumos basada en el precio y con baja calidad
y sin especificaciones de calidad demostrables.

•

Ausencia de laboratorios o instituciones con instrumentación que permitan
comprobar la calidad de los insumos comprados.

•

Baja actualización en diseño y moda en la producción de calzado.

•

Inexistencia de entidades financieras con líneas de crédito blandas para el
sector calzado, para la compra de equipos y maquinaria.

•

La calidad de los productos elaborados no cumple con las normas técnicas
de prevención, pero tampoco no cuentan con los medios para averiguarlo.

•

Maquinaria de costura con muchos años de antigüedad, requiere que el
operario consuma mucho tiempo de producción.

•

Sistemas de distribución limitados y poca capacidad para el ingreso a nuevos
mercados.

•

Poca información acerca de las oportunidades de mercado, tanto del
mercado local como del mercado exterior.

•

Ausencia de herramientas de mercadeo para posicionar marcas en el
mercado local.

•

Exportaciones a Ecuador realizadas mediante procesos informales.

•

Los empresarios no son conscientes de los factores de importancia para el
comercio local e internacional, tales como el precio, calidad, cumplimento en
la entrega, flexibilidad en volúmenes de producción y variedad de modelos y
colores.

•

Existe un gran número de empresas informales a las no se puede asistir por
no tener registro de su permanencia en el mercado.

Oportunidades:
•

El mercado local es un mercado muy grande. En el Perú se importa al año
alrededor de 20 millones de pares.

•

Los mercados regionales fundamentalmente los de la Comunidad Andina, en
donde la distancia psicológica es reducida.

•

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una buena oportunidad
si se identifica claramente el segmento al que se desea ingresar.

•

Las compras del Estado resultan otra buena posibilidad siempre y cuando las
compras se adecuen a los volúmenes que puedan ser provistos por las micro
y pequeñas empresas, así como las condiciones financieras.

•

Las tiendas por departamentos que en conjunto importan calzado con marca
propia en una cantidad superior al millón de pares/año.

•

Las cadenas de tiendas como Bata, Platanitos, Payless Shoe Source, etc.
importan calzado y compran localmente.

•

La tendencia mundial al empleo de materiales naturales como el cuero, pero
que hoy se exporta en estado semi-procesado o peor fresco salado.

•

La rebaja de aranceles aprobada permite la importación de maquinaria e
insumos que contribuirá a la obtención de precios competitivos.

•

La revaluación de las monedas de Brasil y Colombia ha subido los precios de
los calzados fabricados en ambos países, provocando un mercado potencial
en Colombia y una menor competencia por parte de Brasil.

Amenazas:
•

Los productos provenientes de países asiáticos a bajos precios, con alto
contenido de material sintético y precios bajos.

•

El contrabando que ingresa principalmente por la frontera sur, afecta el
mercado tanto en calidad como en precio.

•

La firma del Tratado Libre Comercio con Estados Unidos permitirá el ingreso
de calzado importado sin pago de aranceles.

•

La rebaja arancelaria recientemente aprobada que incentivará la importación
de calzado de diversos países incrementando la competencia.

•

Ingreso de nuevos competidores en la escena ante la disminución de la
competitividad por parte de Brasil y Colombia.

•

El proceso de transformación que ocurre actualmente en México, que puede
convertirse en fuerte competidor en el mediano plazo.

•

Escasez de cuero en el mercado mundial incentiva la exportación en estado
semi-procesado o fresco salado.

6.2

Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad

•
Área de producción
Se precisa modernizar las empresas con la adopción de cambios en los procesos
productivos. Estos cambios deberán estar referidos, tanto a los materiales como a
los equipos, con la finalidad de lograr una mayor cantidad de rotación para las
hormas y una mayor productividad del operario.
Esta acción no es muy costosa y debe coordinarse con el sector metal-mecánica la
fabricación de maquinaria simple y de bajo costo que pueda ser empleada por el
sector en las fases críticas a fin de reducir los tiempos de operación.

Distribuir y asignar las operaciones del proceso productivo con el objetivo primero
de evitar la dependencia del maestro artesano y segundo elevar la producción de
las empresas.
Las máquinas de costura deberán ser cambiadas en forma progresiva para mejorar
la calidad y la productividad del operario.
Establecer sistemas de producción flexibles, es decir capaces de atender pedidos de
distinto volumen, sin establecer cantidades mínimas y de pronta reacción para
reposiciones de mercadería.
Estar en condiciones de proveer amplia gama en modelos y colores. Esto es posible
de lograr a través de los consorcios, entre los cuales deberá existir una estrecha
colaboración y coordinación.
Establecer controles de calidad a los insumos o en su defecto adquirir insumos a
empresas que estén en condiciones de certificar o asegurar la calidad de sus
materiales.
Asegurar el cumplimiento en la entrega mediante una precisa programación de la
producción y contar con información acerca del tiempo de aprovisionamiento del
proveedor.
Efectuar una apropiada selección de proveedores, mediante el establecimiento de
criterios de selección que coadyuven a agregar valor a los productos.
•
Área de ventas
Debe realizar los contactos necesarios para colocar su producción en las empresas
de Lima, sean éstas las tiendas de departamentos y/o cadenas de tiendas
especializadas.
Deberán promover la venta de servicio, es decir venta de productos con la marca
del fabricante.
Desarrollar marca propia en la que se identifique un concepto, un estilo de vida
para la que se haya definido un segmento y posicionamiento claro.
Ofrecer y garantizar a los nuevos clientes, calidad, variedad de colores y diseños,
pronta reposición, flexibilidad de volumen y precio competitivo.
Actualizar los conceptos sobre el diseño que implica inversión en nuevas hormas,
para promover una extensión en la línea de productos.
Realizar inversiones en publicidad en medios de mayor aceptación en el segmento
elegido con la finalidad de optimizarla.
Realizar esfuerzos para el ingreso a los mercados regionales como Ecuador,
Colombia y Venezuela, con quienes existe una menor distancia psicológica y hacerlo
en forma sostenida.
El ingreso a nuevos mercado debe ser mediante estudios de mercados inicialmente
en base a información secundaria, que proporcione datos sobre inteligencia
comercial de potenciales clientes.
Posteriormente al ingreso a mercados regionales señalados intentar otros mercados
realizando estudios previos de mercado y competidores.

•
Área de finanzas
Realizar Planes de Negocios para cada uno de los intentos de ingreso a mercados,
así se demostrará que la penetración a un mercado es un Plan debidamente
estructurado y analizado.
Realizar esfuerzos para lograr una mejor imagen del sector calzado por parte de
las entidades financieras.
Conseguir créditos de montos reducidos y esforzarse en un pago puntual para
lograr obtener una buena imagen crediticia.
Realizar gestiones ante COFIDE para que reconsidere sus juicios respecto a las
empresas del sector.

6.3

Rol a cumplir por las instituciones

•
Ministerio de la Producción
En el caso del Ministerio de la Producción se pueden definir dos roles, uno propio
como Ministerio y otro a través de CITECCAL, que es su instituto de investigación y
técnico para calzado.
Para el caso del primero, se pueden determinar dos aspectos. El primero referido a
la parte comercial, partiendo de una importación de calzado de 20 millones de
pares/año, en la que la importación si bien es sobre todo tipo de calzado, se
concentra en determinados tipos y es manejada por no más de veinte importadores
principales. En ese sentido, el Ministerio puede fungir en la función de contactar la
oferta con la demanda, para lo cual debe preparar a los fabricantes respecto a las
condiciones de la demanda. De esta manera, se lograría que los fabricantes
obtengan un mercado más exigente y les permitiría realizar inversiones en
tecnología y mejorar sus procesos, calidad, productividad y costos.
Por otro lado, puede fungir también en determinar las necesidades del sector,
ubicando aquellos procesos y operaciones que requieran de maquinarias, las cuales
puedan ser fabricadas por el sector metalmecánico u otros sectores de la industria
nacional. Pero para ello se requiere de técnicos que reconozcan estas necesidades.
Es necesario también ejercer la función de coordinador de la calidad al estar los
fabricantes de la región expuestos a materiales adulterados y baja calidad que
afectan su producción y no cuentan con un organismo competente donde hacer
llegar sus reclamos a los fabricantes a pesar de tener las evidencias de ello.
En el caso de CITECCAL, esta institución no se encuentra presente en la región, de
allí la gran cantidad de dificultades que tienen las empresas con los materiales, los
diseños y las normas técnicas. Siendo la Región La Libertad el conglomerado de
calzado más importante del país resulta inexplicable la ausencia de una institución
como CITECCAL, en razón a que organismos similares se encuentran en Villa El
Salvador para madera y en Gamarra para confecciones. El rol que debe cumplir es
de proteger al fabricante y al consumidor, tanto por el uso de materiales como por
los métodos de fabricación, para asegurar que el usuario final adquiera un buen
producto. CITECCAL se encuentra ubicado en Lima, en la Av. Caquetá, que es la
zona de comercialización de insumos para el calzado.

•
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
La mayor parte de las empresas peruanas que han logrado insertarse
sostenidamente en el mercado internacional son aquellas que han ido haciéndolo de
manera progresiva, esto quiere decir por etapas, siendo la primera la validación del
producto en el mercado local y luego la penetración en mercado de países vecinos
en donde la “distancia psicológica” sea menor. Se debe reconocer que las empresas
de la región, salvo algunas pocas excepciones, no han validado su producto en el
mercado local, por lo que son sumamente vulnerables en el mercado exterior aún
cuando se trate de países vecinos. En consecuencia, al ser conscientes de esta
realidad debería obligar a trazar estrategias para lograr en primer lugar insertar a
las empresas de la región en el mercado local pero de mayor exigencia en calidad,
precio y plazo de entrega.
El MINCETUR, a través de sus oficinas regionales, deberá facilitar que las empresas
se inserten en el mercado local en segmentos de mayor exigencia con la finalidad
de validar sus productos, para luego promover la presencia de estas empresas en
ferias o misiones comerciales debidamente coordinadas y programadas.
Por el lado de las Direcciones Regionales, deberán contribuir a generar la confianza
de los consumidores en que los productos fabricados en la región cuentan con el
debido nivel de calidad y para ello es necesario establecer un sello que certifique
que el producto o mejor aún la marca ha respetado determinadas especificaciones
técnicas. Esto es posible realizando las coordinaciones oportunas con otros
Ministerios que se encuentran en condiciones de realizar las pruebas técnicas
correspondientes.
Finalmente, PROMPERU debe ser el organismo llamado a realizar la inteligencia de
mercados, de realizar misiones comerciales en las que los empresarios puedan
presentar sus colecciones a empresas de los países vecinos, así como también
participar en ferias internacionales debidamente elegidas en función al concepto o
estilo que la empresa ha definido, los volúmenes que pueda fabricar tanto de
manera unitaria como consorciada, según el segmento al cual se dirige. Esto
requiere una mayor investigación de cada una de las ferias para elegir la más
conveniente en donde puedan participar un mayor número de empresas de forma
tal que minimice los costos de la participación individual.
PROMPERU (ex PROMPEX) ha venido realizando cursos dirigidos a la mejora de la
competitividad de las empresas, los mismos que han recibido opiniones favorables
de parte de los empresarios, salvo el caso de PLANEX que ha tropezado con algunos
inconvenientes tecnológicos. Respecto a este último curso se debe resaltar que la
participación de las empresas de calzado de la región no ha sido numerosa. Muy
por el contrario de 30 empresas a las cuales se les debe impartir el programa, las
inscritas no pasan de cinco, lo cual se debe a: i) que ellas consideran que se
encuentran muy lejos de poder llevar su producto al mercado exterior; ii) que la
demanda interna se ha incrementado y iii) se encuentran cansadas de cursos
teóricos o poco prácticos. Por otro lado, el curso de 5S, sí ha tenido mejores
resultados y mayor interés por parte del empresariado, en razón que la aplicación
es en cada taller y los resultados son apreciables en forma directa y a la medida.
•
Gobierno Regional
El Gobierno Regional debería tener un rol activo en las siguientes actividades para
promover el desarrollo de la industria de calzado en su región:
Es necesario que el gobierno regional vele por que los fabricantes que
deseen fabricar un buen producto estén en condiciones de hacerlo. Esto es
que el gobierno regional promueva la creación de laboratorios que permitan
determinar la calidad de los insumos y materiales empleados en la
fabricación de calzado.

-

Promover la creación de un sello de garantía de calidad, para lo cual las
empresas que deseen obtenerlo estén obligadas a manejar determinados
estándares de fabricación y compra de insumos y materiales.

-

Promover la formación de personal con habilidades para la fabricación de
calzado, para nutrir a las empresas con personal semi-calificado o calificado.
Para ello, se requiere que haya una homologación de los cursos dictados en
la región a fin de que la preparación de los estudiantes sea similar.

-

Realizar gestiones ante las empresas curtidoras de la región para que la
calidad y las especificaciones de las pieles comercializadas sean respetadas.

-

Realizar concursos entre los fabricantes de calzado en temas de diseño,
búsqueda de nuevos mercados, mejoras de proceso y calidad, respeto al
trabajador, etc., con la finalidad de facilitar la implantación de mejoras en
las empresas.

-

Gestionar la asistencia técnica de expertos extranjeros para el diseño y el
curtido de pieles, con la finalidad de mejorar la calidad del calzado fabricado.

-

Realizar campañas sobre los requerimientos técnicos del calzado, de manera
que se conviertan en un conocimiento público y al alcance de todos los
interesados.

-

Realizar eventos feriales de convocatoria nacional en una primera fase, en
recintos adecuados para tal fin, invitando a los principales importadores de
calzado del país y mostrarles la oferta de la región.

-

En una segunda fase, una vez validado el producto en el mercado local,
realizar ferias con convocatoria a compradores internacionales con
invitación, que en primera instancia deberán de ser regionales.

-

Realizar coordinaciones con las distintas organizaciones financieras a fin de
facilitar el acceso a créditos, para la adquisición de tecnología para aquellas
empresas que han emprendido mejoras productivas y han captado clientela
nacional y extranjera.

-

Promover la presencia de técnicos nacionales o extranjeros a fin de mejorar
los procesos productivos. Esto será posible si las empresas cuentan con
personal calificado dispuesto a aceptar los cambios.

-

Facilitar la asociatividad empresarial a fin de que puedan obtenerse las
ventajas en abastecimiento, capacidad productiva, asistencia técnica,
contratación de personal, etc.

•
Universidades e institutos
Las universidades de la región deben formar profesionales que contribuyan a la
mejora de los métodos de gestión y de producción, con la finalidad que los
empresarios deleguen funciones en estos profesionales, familiares o no, que estén
en condiciones de establecer sólidas estrategias de crecimiento empresarial.
Los Institutos Tecnológicos de la región se encuentran en una gran disyuntiva,
debido a que en sus talleres cuentan con maquinaria para facilitar los procesos de
fabricación, pero que al egresar el estudiante no encontrará esas máquinas en las

empresas del sector, situación que las obliga a convertirse en un artesano y no en
un operario industrial.
Los institutos preparan a sus alumnos en todo el proceso de calzado, esto es desde
el diseño, patronaje y construcción, con lo cual no obtienen un operario sino un
potencial empresario que engrosará las filas de la competencia y luchará por
hacerse un sitio en el mercado en base a precio. Sería recomendable que los cursos
impartidos sean de menor contenido pero menor duración para permitir dotar a las
empresas de personal con menor movilidad y obtener una mayor estabilidad. Se
debe considerar el problema de la estacionalidad de la demanda, la cual debe ser
en lo posible ser resuelta por medio de programaciones y participación en
campañas presentes en el mercado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
1.

La producción mundial de calzado está liderada por China, cuyo volumen
alcanza los 9 mil millones de pares, seguida de lejos por India (900
millones) y Brasil (800 millones). Por otro lado, la mayor demanda se ubica
en Estados Unidos con cerca de 3 mil millones de pares, seguido por Italia,
Alemania, Reino Unido con cifras bastante menores.

2.

Italia ha sido y sigue siendo el país referente en cuanto a moda y diseño de
calzado, aún cuando ha sufrido un serio revés en su producción por el
ingreso de calzado proveniente de países asiáticos, que trajo como
consecuencia el cierre de un gran número de empresas dedicadas a la
fabricación de calzado.

3.

A nivel de la región latinoamericana, ocurre un fenómeno común a casi
todos los países con excepción de Brasil, que se refiere a la importación y a
la exportación de calzado. Gran parte de la importación proviene de países
asiáticos, en todos los tipos y materiales. La exportación se ha visto afectada
por las revaluaciones de las monedas, lo cual les ha restado competitividad a
los productos, siendo estos principalmente materia prima natural como el
cuero vacuno, ovino o caprino.

4.

En el Perú se estima que la producción supera los 36 millones de pares,
mientras que las importaciones alcanzan más 20 millones de pares y las
exportaciones son reducidas, no superando el medio millón de pares, con lo
cual el consumo aparente ascendería a 56 millones de pares, sin considerar
el contrabando de calzado el mismo que se presenta por la frontera sur del
país.

5.

Los esfuerzos de exportación formal están dirigidos fundamentalmente a los
mercados latinoamericanos, siendo Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela los
principales destinos. Conviene señalar que algunas empresas nacionales han
colocado algunos productos en el mercado norteamericano y europeo (Reino
Unido y España).

6.

A estos mercados se llega con productos tanto de material natural como de
material sintético, en donde se logra competir con otros países proveedores
en razón a la cercanía para una pronta reposición, como también con diseño
y variedad.

7.

En cuanto a las empresas de la región La Libertad, sus exportaciones se
llevan a cabo en gran parte de manera informal, y lo justifican de dos
maneras, por los trámites y costos de la Aduana de Tumbes y por solicitud
del cliente que también busca el ahorro de trámites y comisiones de Aduana
de destino.

8.

Ninguna empresa de la región ha hecho un esfuerzo real por trabajar
conceptos de estrategias de marketing, que asociados a diseño podrían
mejorar su ingreso a los mercados, convirtiéndose en empresas que venden
sólo productos, con lo cual no podrán tener un mejor manejo de precios y
por consiguiente de precios.

9.

Las ventas de las empresas de la región se dividen una parte al mercado
local y otra principalmente a Lima, tanto a mercados mayoristas y
minoristas de zonas populosas en las que se sigue una estrategia de precio,
con lo cual se sacrifica la calidad de los productos. Los puntos de venta
propios se encuentran ubicados en zonas comerciales de bajo potencial, por
lo tanto existe baja rotación, a pesar que recientemente se han inaugurado
centros comerciales en zonas periféricas de Lima que han tenido mejores
resultados.

10.

El posicionamiento del calzado “trujillano” es de un calzado barato de baja
calidad, por lo que cuando tiene una mayor duración a la esperada se
genera un sentimiento de satisfacción por parte del cliente, porque el
producto fue más allá de sus expectativas, por lo que es posible que repita
su compra.

11.

Los precios de los calzados son bajos si los comparamos con los de las
empresas de Lima. Lamentablemente, los fabricantes de la región gozan de
una fama de incumplimiento en sus entregas, debido en gran medida por el
desconocimiento de su capacidad de producción real, que se encuentra
supeditada al operario.

12.

Ninguna empresa de la región ha logrado posicionar su producto en el
mercado local. La colocación de sus productos se hace por medio de una
fuerza de ventas que se encuentra constituida por el propio empresario,
debido a las experiencias negativas en la contratación de vendedores, los
cuales muchas veces han ocasionado severas pérdidas a los empresarios.

13.

La mayoría de los empresarios de calzado de la región se encuentran más
abocados a la solución de problemas de orden cotidiano, generado por
materiales, personal, capital de trabajo, fallas de maquinaria, etc., que evita
que tenga la tranquilidad suficiente para planear el futuro de su empresa,
aunque hay excepciones respecto a este punto.

14.

Se emplean tres canales de distribución. Estos son: directo al público a
través de sus propios puntos de venta; a través de un canal minorista de
Lima, que goce de buena reputación respecto al pago; y mayorista en dos
zonas: Plaza Unión y Avenida Abancay. Además de los despachos de
mercadería a la frontera norte para su envío, tanto a Ecuador como
Venezuela.

15.

Es un hecho innegable que existe contrabando de calzado por la frontera sur
del país, de acuerdo a registros de intervenciones policiales. Los productos
que se traen por este medio son calzados de marca que en el mercado
tienen alto precio, lo cual resulta previsible ya que pueden absorber los
costos que genera el contrabando, comparativamente con los costos de una
importación formal.

16.

El abastecimiento de materiales e insumos es satisfactorio para la mayor
parte de ellos, sobre todo en lo referente a materiales sintéticos y
artificiales, empleados en la fabricación de capelladas, tacos, forros, falzas,
plantillas y adhesivos, así como también los materiales indirectos. Con
respecto al cuero natural, se está exportando en estado semi-procesado y
en algunas ocasiones fresco salado, desabasteciendo a la industria local o
encareciendo los precios.

17.

No existe control para el comercio de los materiales empleados, sobre todo
en aquellos en los cuales resulta difícil comprobar la calidad o la unidad de

medida. En el caso del cuero se presenta en las dimensiones, en los
adhesivos en el porcentaje de sólidos, en los tacos en la cantidad de
material reprocesado, en el material sintético en su resistencia a la flexión y
en las suelas o firmes en la resistencia a la flexión y a la abrasión.
18.

No existe en la región entidad que pueda confirmar las especificaciones
dadas a los fabricantes, por lo tanto cualquiera podrían alterar un material y
el fabricante no tendría forma cómo conocer la calidad del producto
adquirido. Esta situación coloca a los fabricantes de calzado en una seria
desventaja competitiva porque afecta el costo de la materia prima, al
margen de posibles reclamos que podrían generarse en los clientes por
productos defectuosos.

19.

En la región se han instalado algunas empresas que producen los insumos,
tal es el caso de hormas y suelas o firmes. El problema es que estas
empresas ofrecen sus productos a varios fabricantes, generando que las
diferencias entre los productos no sean significativas. Esto puede apreciarse
en los puntos de venta de la ciudad de Trujillo.

20.

Los institutos para la capacitación de mano de obra son suficientes y sus
cursos son integrales, logrando con ello operarios que se encuentran en
condiciones de trabajar en cualquier operación. La limitación radica en que
las capacitaciones ocurren en maquinarias con las que las empresas del
sector no cuentan.

21.

Los sistemas de producción son artesanales, lo cual significa que un operario
realiza un gran número de operaciones. Este sistema sería óptimo si la
empresa trabajara una estrategia comercial de amplia gama, singularización
y alto precio, pero resulta inadecuada cuando el sistema es producto.
Resulta una obligación por carecer de los medios para modificarlo.

22.

Las empresas de la región carecen de maquinaria para los procesos de
armado de calzado, siendo esta etapa del proceso manual. Las maquinarias
son básicas o bastante antiguas, que no permiten lograr una estandarización
de los productos porque responden a la habilidad del operario, la misma que
varía en la jornada de trabajo y de operario en operario.

23.

Las empresas de la región tienen una baja productividad, como
consecuencia de la ausencia de sistemas de producción en serie
acompañado de maquinaria y equipos que contribuyan a mejorarla. Una
forma de reconocer la mejora de un sistema está en función del número de
vueltas que da una horma al día, que en el caso de las empresas de la
región no llega a un promedio comparativo de 5 o 6 en otros países.

24.

Las instituciones gubernamentales se han limitado a dar programas de
capacitación en aspectos de gestión empresarial. Al respecto, las empresas
se encuentran saturadas y consideran que dichos programas son poco
prácticos y no los conducen a solucionar problemas de mercado, de calidad
de insumos, de mejorar la productividad, de reducción de costos.

25.

Hay esfuerzos e iniciativas que se han emprendido, pero que por razones
políticas o por cambios de administración quedan truncos, lo cual no hace
otra cosa que se pierda credibilidad ante los empresarios. Hay esfuerzos
destacados como los emprendidos por PROMPERU (PROMPEX), Ministerio de
la Producción, Gobierno Regional y Municipalidad Distrital de El Porvenir
(Proyecto CEPICAM).

26.

El sentir de las ONG’s que han trabajado en el sector es de desánimo,
debido a que a pesar de los esfuerzos realizados no han logrado mejoras
significativas que sirvan de ejemplo replicable para otros empresarios. Los
esfuerzos desplegados han consistido en búsqueda de mercados y
responsabilidad social. Lamentablemente no se ha registrado una
participación de estas organizaciones para mejorar los sistemas productivos
o los sistemas de calidad de insumos, que harían el cambio.

RECOMENDACIONES:
1.

Los países asiáticos seguirán liderando el comercio mundial de calzado en
forma masiva. Por tanto, para enfrentar esta competencia se requiere ubicar
por un lado los productos que se han de comercializar, y por otro lado los
mercados que se desea atender. La estrategia recomendable en este caso es
alta gama de productos en diseño y color, búsqueda de la singularización
masiva, rápida reposición, alta calidad y precio alto. Esto aún no es posible
lograrlo en la región porque no es posible garantizar una alta calidad, al
margen que los diseños no se encuentran actualizados.

2.

La comercialización de calzado a mercados constituidos por países vecinos
se viene realizando por empresas del sector, pero gran parte del ingreso a
estos mercados se lleva a cabo de manera informal que se justifica por
trabas burocráticas y costos. Deberá optarse por establecer estrategias que
mejoren la participación en estos mercados, realizando acercamientos en
base a misiones o participaciones en ferias en las que deberán prepararse
con diseño, moda, variedad, precios y con compromisos de plazos de
entrega o de lo contrario obtener información de potenciales compradores
para establecimientos comerciales ubicados en mercados exigentes en los
que obtenga una mejor valoración.

3.

Conducir a las empresas a los mercados exteriores en los cuales se obtenga
una mejor valoración por los productos, debe pasar por un proceso de
etapas que conduzcan a obtener un producto con diseño, con calidad, con
productividad y con precio atractivo. Como se ha mencionado, el Perú
importa poco más de 20 millones de pares de todos los tipos y estos están
concentrados en unas cuantas empresas. Por tanto, resultaría importante
articular la demanda con la oferta, dejando saber a los fabricantes de la
región las necesidades de estas empresas, pero en términos de precios
puestos en almacén y no a nivel de precios CIF o FOB. Los beneficios para
las empresas demandantes son mayor variedad, pronta reposición, y bajo
riesgo por compra de volumen manejable. Los beneficios para las empresas
ofertantes son mejor precio, una demanda constante, mejora de los costos,
posibilidad de asociatividad.

4.

La mejora de productividad debe partir por la mejora del proceso productivo
y ello requiere de inversiones en maquinaria. El problema radica en que la
maquinaria es importada y es de alto precio, cuya inversión no se justifica si
los volúmenes son bajos. Por tanto, es preciso realizar acciones en dos
sentidos. Por un lado, realizar acciones como la explicada en el punto
anterior; y por otro, una conversión de los procesos productivos mediante la
articulación del sector con sectores como el metal-mécanico para la
fabricación de maquinaria básica, que permita el empleo de nuevos
materiales que mejoren la presentación del calzado y al mismo tiempo la
productividad.

5.

Se requiere urgentemente la asistencia de alguna entidad pública o privada
que determine la calidad de los insumos del calzado comercializado. No se
pretende que todos los insumos sean certificados, pero si una empresa
desea fabricar un artículo con calidad debe tener la seguridad que el
material o insumo utilizado responde al esfuerzo al cual va a ser sometido.
Es necesario que las pruebas que realice o le sean solicitadas no signifiquen
un alto precio para las pequeñas o micro empresas. Al miso tiempo, esta
entidad podría oficiar para certificar otros aspectos relacionados con el
calzado producido, tales como espesores, dureza y resistencias.

6.

Se sugiere que las próximas actividades de apoyo a las empresas del sector
en la región sean sobre aspectos prácticos que las ayuden con los procesos
productivos, a bajar costos o en la búsqueda de mercados local o exterior.
Para ello, se requiere de especialistas en producción que comprendan las
necesidades de estas empresas, conozcan los nuevos materiales y
contribuyan con el diseño de maquinaria que mejore la calidad. También es
necesaria la presencia de especialistas en mercados que desde el punto de
vista local puedan articular la demanda con la oferta y del lado del mercado
exterior puedan realizar una inteligencia de mercados y ayuden a las
empresas a una adecuada preparación para ferias o misiones y que éstas no
se conviertan en una aventura más.

7.

El papel de los organismos del Estado debe centrarse en ayudar al
establecimiento de políticas que contribuyan a mejorar la perfomance de las
empresas, mediante la facilitación del acceso a los mercados y a la
tecnología, que permitan la conversión industrial, con el fin de hacerlo más
competitivo. Las políticas deben versar en la mejora de las condiciones para
la formación de una cadena productiva en la región, de modo tal que se
efectivice el empleo de los recursos y con ello la reducción de costos.

8.

Más allá de la determinación de nichos de mercado para la colocación de los
productos, se debe elegir productos con mejores posibilidades de acuerdo a
las capacidades actuales de las empresas de la región y que al inicio permita
una capitalización de las empresas, para lograr la mejora tecnológica que
resulta fundamental para luego incursionar en nuevos productos y nuevos
mercados.

9.

La exportación de cuero en estado semi-procesado (wet blue) o fresco
salado resulta sorprendente porque existe demanda a nivel local y lo que se
logra con esto es un incremento en el precio. Este material para su mejor
utilización requiere que se actúe a nivel de los centros de beneficio del
ganado vacuno para no maltratar las pieles y en las curtiembres en sus
procesos de curtido y acabado. Además, debe haber un organismo que
certifique las medidas de las pieles de manera que se alcance un precio
correcto.

10.

Es indudable que la Región La Libertad constituye un gran conglomerado de
calzado en donde se cuenta con un capital humano experimentado en la
fabricación artesanal de calzado, un gran parque de máquinas de costura,
proveedores de materiales para calzado y un conjunto de locales
comerciales, instituciones que se han especializado en la capacitación en
calzado; todos estos recursos pueden ser mejorados y modernizados para
lograr que su labor sea más eficiente y contribuya en forma efectiva para
que este sector se convierta en un sector de mayor preponderancia en la
Región.

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