El documento presenta los resultados de un proyecto de investigación de mercado sobre el panel sandwich. Resume que la investigación se realizó mediante entrevistas a empresas del sector de la construcción para identificar oportunidades de mercado y analizar la competencia. Entre los hallazgos clave se encuentra que el panel sandwich es un material conocido pero subutilizado, y que existe potencial de crecimiento debido a las tendencias hacia la sustentabilidad y el uso de prefabricados.

1. PROYECTO PANEL SANDWICHAbril 2011

2. OBJETIVO DEL PROYECTOIdentificar el perfil del mercado meta y potencial para desarrollar estrategias de penetración de mercado acordes a sus necesidades (detección de nichos y segmentos de mercados principales y secundarios). De igual forma, se pretende obtener información relevante de la competencia directa e indirecta para proponer modelos de comercialización adecuados para el nuevo material en México.

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTOLa recopilación de información se hizo a través de distintas técnicas de investigación cuantitativa. Entrevistas a empresas que venden productos similares al Panel Sandwich Entrevistas a constructoras a nivel nacionalEntrevistas a arquitectos y/o despachos de arquitectos a nivel nacional Entrevistas a distribuidores de materiales para la construcción Toda la investigación primaria se complementó con investigación secundaria de la competencia

4. CONTENIDO DEL PROYECTOResultados del mercado potencialAnálisis de la competencia potencialConclusiones generalesRecomendaciones comercialesAnexosGlosario de productos

5. Lista de precios

6. Lista de contactosRESULTADOS DEL MERCADO POTENCIAL

7. TENDENCIAS SOBRE PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOSLos productos más utilizados en los últimos años según las empresas que venden materiales, distribuidores de materiales, arquitectos y constructoras son:

8. Cemento / concreto

9. Acero estructural

10. Tabique rojo

11. Arena / cal

12. Tabla roca

13. Varillas / alambres

14. Madera

15. Panel / Multipanel / PrefabricadosTENDENCIAS SOBRE PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOSDe los productos más utilizados, los productos que venden o utilizan que tienen integrada algún tipo de tecnología son:TENDENCIAS SOBRE PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOSLos principales beneficios percibidos de los productos con características ecológicas son:TENDENCIAS SOBRE PRODUCTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOSLas construcciones donde más utilizan este tipo de materiales son: viviendas, naves industriales y oficinas.

16. De acuerdo a los 4 sectores entrevistados, la demanda de este tipo de materiales es estable en toda la república, aunque algunos mencionan que se concentra en el Centro del país (Querétaro, Guadalajara, D.F)

17. En su mayoría, se utilizan para estructuras, pisos, muros y techos.

18. Algunas empresas que son líderes en construcciones con base ecológica son Bancos, OxxoseInfonavit.CONOCIMIENTO Y USO DEL PANEL SANDWICHDespués de preguntar sobre conocimiento y uso general del Panel Sandwich, se detectó la siguiente información:CONOCIMIENTO Y USO DEL PANEL SANDWICHLos nombres con los que conocen el Panel Sandwich son:CONOCIMIENTO Y USO DEL PANEL SANDWICHLa información que saben o han escuchado se refiere a:

19. Es térmico

20. Tiene poliéstireno adentro

21. No puede excederse en peso

22. Es de unicel y tiene una malla de refuerzo

23. En la construcción sustituye al block

24. Es fácil de trabajar

25. Se usa en ampliaciones o áreas grandes

26. Reduce mano de obra

27. Los particulares aun no tienen mucha confianza en el material (no lo conocen)CONOCIMIENTO Y USO DEL PANEL SANDWICHBeneficios que distinguen del Panel Sandwich:ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA NUEVOS PROVEEDORESEn general, no hay diferencias entre las estrategias comerciales que utilizan los proveedores de materiales para vender uno u otro material (estrategia de productos extensa)

28. Tampoco se perciben diferencias entre proveedores. Las principales estrategias son:

29. Calidad en material

30. Créditos

31. Tiempo de entrega

32. Seguimiento personalizado a clientes

33. Los medios de promoción más utilizados son: Sección amarilla, internet y visitas a las empresas.ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA NUEVOS PROVEEDORESSegún el mercado nacional la tendencia de la industria de la Construcción para los próximos años es:

34. Demanda y oferta en aumento

35. Enfoque hacia sustentabilidad

36. Enfoque hacia ecología

37. Aumento en el uso de prefabricados

38. Específicamente para el Panel Sandwich, las empresas mencionan que el campo de trabajo es muy amplio, ya que funciona para viviendas como para áreas comerciales o industriales.

39. De igual forma aseguran que es un material que ya se vende en México y que se ha ido modificando con el tiempo, ofreciendo cada vez más alternativas funcionales a la industria (nuevas aplicaciones y características).ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIAL

40. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALUna de sus fortalezas es que tienen el compromiso de lanzar un producto nuevo cada 2 años.

41. Tiene presencia en Europa (España, Portugal, Alemania, Francia, Suiza, Turquia), Asia (China), Norteamérica (México) y Latinoamérica (Colombia).

42. Productos:

43. Paneles de poliuretano con caras en lámina de acero galvanizada prepintada, aluminio, cobre, vinil, cartón fieltro y foil de aluminio.

44. Paneles de lana mineral con caras en lámina de acero galvanizada prepintada perforada.

45. Línea completa de accesorios para cada producto.

46. Paneles para cámaras frigoríficas y cámaras frigoríficas modulares.

47. Puertas seccionales.

48. Metecno (PLANTA): Av. Mesa de León no. 116. Parque Industrial Querétaro Santa Rosa Jaurégui, Qro., C.P. 76220METECNO CORPORATIVOEn 1960 nace en Italia el Grupo Metecno, implantando una tecnología novedosa y totalmente revolucionaria en el campo de la construcción, fabricando paneles inyectados con poliuretano de la alta densidad y tecnología de punta, para utilizarse como cubiertas, fachadas, muros y en cuartos fríos, cámaras de sonido, entre otras aplicaciones.

49. Vende alrededor de 4 millones de metros cuadrados al año de panel en sus diferentes productos.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALMETECNO MÉXICOEn 1992, Metecno incursiona en México vendiendo su tecnología. Para el año 2000, inicia sus operaciones como empresa comercializadora de los productos Metecno Italia y Metecno Colombia.

50. Metecno México cuenta con oficinas en diferentes ciudades de la República Mexicana y una planta de producción en Querétaro. La selección de este estado se debió a la ubicación estratégica que permite la comunicación entre ciudades tan importantes como son Cd. de México, Monterrey, Guadalajara, Veracruz y Manzanillo.

51. Esta planta tiene una capacidad de producción de más de 2 millones de m2 por año de paneles metálicos aislantes y autoportantes inyectados de poliuretano, destinados al mercado nacional y a la exportación de países en Centro América.

52. La producción en México comenzó en el 2002 con Panel Glamet, Glamet LV, Superwall, Glamet Frigo, Superwall Frigo. En 2003 introdujo el Panel Metcoppo y para el 2009 el Metwall. El último producto fue en el 2010 con las puertas seccionales Metdoors. Todos los productos son marcas registradas.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALCARÁCTERÍSTICAS DE LOS PANELES METECNOLos paneles Metecno cuentan con propiedades térmicas, acústicas y estructurales, en una amplia variedad de productos constituidos por un núcleo de poliuretano de alta densidad (38-40 kg/m3) o de lana mineral (100 kg/m3) cubierto por dos láminas de acero galvanizado y pintado o láminas de aluminio pintado, opcionalmente una de las caras puede ser de papel vinil, TPO, FRP o acero inoxidable.PROPIEDADES DE LOS PANELES METECNOLínea de producción en continuo (menor desperdicio)

53. Alto rendimiento y facilidad de instalación

54. Aislante térmico, menor flujo de calor por m2, mantiene una temperatura estable

55. Posibilidad de reubicación o expansión

56. Ahorro en el consumo de energía por equipos de aire acondicionado

57. Ahorro en la compra de equipos de refrigeración o de calefacción

58. Fonoaislante y fonoabsorbente acústico

59. Ligero y excelente capacidad de carga

60. Inorgánico, no es tóxico, no crea bacterias y hongos, no genera olores

61. Variedad de colores en la lámina

62. Versatilidad arquitectónica

63. ImpermeableLISTA DE PRODUCTOS DE METECNO

64. LISTA DE PRODUCTOS DE METECNO

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100. LISTA DE PRODUCTOS DE METECNO

101. LISTA DE PRODUCTOS DE METECNO

102. LISTA DE PRODUCTOS DE METECNO

103. LISTA DE PRODUCTOS DE METECNO

104. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA CENTRO

105. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA DF

106. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA NORTE

107. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA PACÍFICO

108. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POTENCIALDISTRIBUIDORES METECNO EN MÉXICOZONA SURESTE