El documento presenta una comparación entre el software libre Vtiger CRM y software comerciales de administración de empresas. Describe las funciones de Vtiger CRM como gestión de ventas, presupuestos, stocks y marketing, además de opciones de personalización. Explica también cómo descargar e instalar Vtiger CRM de forma gratuita.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo usar un tablero de mando comercial. Explica tres pasos: 1) ingresar datos de ventas, 2) obtener filtros únicos como años y meses, y 3) visualizar el tablero de mando seleccionando un año para ver comparaciones. El tablero de mando ordena la información de ventas de manera ascendente o descendente y permite filtrar por año, total, crecimiento o participación.
Este documento describe cómo crear formularios y informes en una base de datos de Access 2010. Explica que los formularios permiten editar registros de tablas y consultas y cómo crear uno seleccionando una tabla y configurando las columnas. También cubre cómo modificar el diseño del formulario y agregar controles como cuadros de texto y botones. Finalmente, indica que los informes sirven para dar formato, calcular, imprimir y resumir datos de una tabla y cómo seleccionar campos para crear uno.
Este documento describe los diferentes tipos de controles que se pueden agregar a un formulario en Access para definir qué información se mostrará y cómo. Explica controles como cuadros de texto, etiquetas, botones, pestañas, hipervínculos, gráficos y más. También describe cómo estos controles pueden mostrar datos almacenados, ejecutar acciones, organizar información y facilitar la navegación dentro de un formulario.
El Panel de Entrada Matemática es una herramienta de Windows que permite escribir expresiones y fórmulas matemáticas. Se abre buscando "Panel de Entrada Matemática" en el menú Inicio y permite introducir ecuaciones reconociendo operaciones básicas y avanzadas. Las expresiones escritas pueden copiarse a otros programas compatibles con MathML como Word.
El documento proporciona instrucciones para instalar y utilizar el software de gestión de relaciones con clientes (CRM) Vtiger. Explica los 10 pasos para instalar Vtiger, incluida la descarga, creación de contraseña, y comprobación de la instalación. También resume las principales funciones de Vtiger como la navegación entre módulos, búsqueda en la base de datos, y creación y gestión de cuentas, contactos, tareas y más.
El documento proporciona instrucciones para instalar y utilizar el software de gestión de relaciones con clientes (CRM) Vtiger. Explica los 10 pasos para instalar Vtiger, incluida la descarga, creación de contraseña, y comprobación de la instalación. También resume las principales funciones de Vtiger como la navegación entre módulos, búsqueda en la base de datos, y creación y gestión de cuentas, contactos, tareas y más.
El documento proporciona instrucciones para instalar y utilizar el software de gestión de relaciones con clientes (CRM) Vtiger. Explica los 10 pasos para instalar Vtiger, incluida la descarga, creación de contraseña, y comprobación de la instalación. También resume las principales funciones de Vtiger como la navegación entre módulos, búsqueda en la base de datos, y creación y gestión de cuentas, contactos, tareas y más.
Descripción del funcionamiento del software. Alta de empresas y de ejercicios contables. Parametrización: Rubros, Subrubros, Localizaciones, Coeficientes de Inflación. Alta de bienes de uso e intangibles. Cálculo de valuación: Valor de Origen, Amortización Acumulada y Valor Residual. Reportes.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo usar un tablero de mando comercial. Explica tres pasos: 1) ingresar datos de ventas, 2) obtener filtros únicos como años y meses, y 3) visualizar el tablero de mando seleccionando un año para ver comparaciones. El tablero de mando ordena la información de ventas de manera ascendente o descendente y permite filtrar por año, total, crecimiento o participación.
Este documento describe cómo crear formularios y informes en una base de datos de Access 2010. Explica que los formularios permiten editar registros de tablas y consultas y cómo crear uno seleccionando una tabla y configurando las columnas. También cubre cómo modificar el diseño del formulario y agregar controles como cuadros de texto y botones. Finalmente, indica que los informes sirven para dar formato, calcular, imprimir y resumir datos de una tabla y cómo seleccionar campos para crear uno.
Este documento describe los diferentes tipos de controles que se pueden agregar a un formulario en Access para definir qué información se mostrará y cómo. Explica controles como cuadros de texto, etiquetas, botones, pestañas, hipervínculos, gráficos y más. También describe cómo estos controles pueden mostrar datos almacenados, ejecutar acciones, organizar información y facilitar la navegación dentro de un formulario.
El Panel de Entrada Matemática es una herramienta de Windows que permite escribir expresiones y fórmulas matemáticas. Se abre buscando "Panel de Entrada Matemática" en el menú Inicio y permite introducir ecuaciones reconociendo operaciones básicas y avanzadas. Las expresiones escritas pueden copiarse a otros programas compatibles con MathML como Word.
El documento proporciona instrucciones para instalar y utilizar el software de gestión de relaciones con clientes (CRM) Vtiger. Explica los 10 pasos para instalar Vtiger, incluida la descarga, creación de contraseña, y comprobación de la instalación. También resume las principales funciones de Vtiger como la navegación entre módulos, búsqueda en la base de datos, y creación y gestión de cuentas, contactos, tareas y más.
El documento proporciona instrucciones para instalar y utilizar el software de gestión de relaciones con clientes (CRM) Vtiger. Explica los 10 pasos para instalar Vtiger, incluida la descarga, creación de contraseña, y comprobación de la instalación. También resume las principales funciones de Vtiger como la navegación entre módulos, búsqueda en la base de datos, y creación y gestión de cuentas, contactos, tareas y más.
El documento proporciona instrucciones para instalar y utilizar el software de gestión de relaciones con clientes (CRM) Vtiger. Explica los 10 pasos para instalar Vtiger, incluida la descarga, creación de contraseña, y comprobación de la instalación. También resume las principales funciones de Vtiger como la navegación entre módulos, búsqueda en la base de datos, y creación y gestión de cuentas, contactos, tareas y más.
Descripción del funcionamiento del software. Alta de empresas y de ejercicios contables. Parametrización: Rubros, Subrubros, Localizaciones, Coeficientes de Inflación. Alta de bienes de uso e intangibles. Cálculo de valuación: Valor de Origen, Amortización Acumulada y Valor Residual. Reportes.
El documento describe el sistema SAP (Systems, Applications and Products), un sistema de información que gestiona de manera integrada todas las áreas funcionales de una empresa. SAP es un software empresarial líder a nivel mundial con más de 100,000 instalaciones. El documento también brinda información sobre la historia, arquitectura y compatibilidad del sistema SAP R/3.
El documento proporciona información sobre el sistema Profit Plus, incluyendo sus objetivos, ventajas, desventajas, tipos, requisitos técnicos, instalación, características y módulos. Profit Plus es un sistema integral de información empresarial diseñado para Windows que ofrece funcionalidades de contabilidad, inventario, compras, ventas, bancos y nómina. Proporciona integración de datos, escalabilidad, parametrización y seguridad de la información.
Sugar CRM es una aplicación de gestión de relaciones con clientes (CRM) de código abierto desarrollada en 2004. Permite administrar el marketing, ventas, servicio al cliente y colaboración. Requiere instalar Apache, PHP y MySQL en un servidor para funcionar. Incluye módulos para contactos, cuentas, oportunidades, proyectos y tablero de control. Puede instalarse de forma remota en la nube u on-site en el servidor de la empresa.
El documento proporciona información sobre el sistema empresarial Profit Plus, incluyendo sus características principales, estructura, tablas, procesos y procedimientos de instalación, registro de licencia, exportación e importación de datos, y validación de consistencia.
Tutorial plataforma Email Marketing MailchimpChimi To
Tutorial de la Pataforma de Mailchimp en el que se tratara:
-Introducción Email-marketing
-Creación Listas de Contactos Creación de la campaña
-Resultados de las Campañas
Podeis visitar nuestro blog en http://www.bluemarkets.es
El documento describe los sistemas de información y sus funciones principales como la recolección, almacenamiento, modificación y recuperación de información generada por las transacciones de una organización. También discute los diferentes tipos de sistemas de información como los sistemas de gestión de la cadena de suministro, sistemas de apoyo a la toma de decisiones y sistemas de información de marketing, recursos humanos y finanzas.
Manual instalación e implementación de Elastixcamilaml
Este documento resume la instalación y configuración de un servidor Elastix para proveer servicios de VoIP y CRM. Explica los pasos para instalar Elastix en una máquina virtual, crear extensiones telefónicas, configurar softphones en clientes, e implementar el CRM Vtiger para gestionar cuentas y contactos. Adicionalmente, realiza pruebas de llamadas entre extensiones para validar la correcta configuración del servidor VoIP.
El documento describe y compara dos sistemas de información administrativa, SAINT y Profit Plus. SAINT es un sistema adaptable a empresas de diferentes tamaños, mientras que Profit Plus ofrece mayores capacidades de integración. Ambos sistemas buscan agilizar procesos administrativos como contabilidad, inventario y nómina para apoyar la toma de decisiones gerenciales.
Presentación sobre Estrategia de empresa orientada al cliente - CRMIEBS Business School
Presentación en la que se describe la necesidad de establecer estrategias de CRM en las empresas, con una clara orientación al cliente. El CRM visto como estrategia de empresas, por encima de cualquier solución software.
Este documento habla sobre los sistemas ERP y CRM. Explica que los ERP son sistemas de software que ayudan a monitorear las funciones del negocio en tiempo real y permiten realizar análisis para optimizar los procesos. Los CRM son sistemas que ayudan a administrar todos los aspectos relacionados con los clientes como mercadotecnia, ventas y servicio al cliente. El documento también incluye una infografía sobre los objetivos principales de los ERP y CRM.
Este documento introduce los conceptos básicos de navegación en SAP, incluyendo el inicio de sesión, la pantalla principal, las barras de menús y opciones, y los tipos comunes de campos y funciones como ayudas de búsqueda, selecciones múltiples, botones de opción y la ayuda rápida. Explica cómo los usuarios acceden al sistema a través de transacciones para completar tareas diarias y cómo navegar entre menús, informes y funciones del sistema.
Gestión de Mantenimientos. Presentación GMAOLinx 2020 + movilidad.Soluciones DTP, S.A.
Mira nuestro Webinar realizado en conjunto entre las empresas SPI de España, Catalonia Trade &Investment para Centroamérica y solucionesDTP.
Una visión amplia sobre los mantenimientos a todo nivel: infraestructura, urbanismo, industrial, producción, flota de vehículos, activos empresariales y de oficina, condominios, etc. y su optimización presupuestaria a través de la sistematización computarizada a través de software.
Mira el Webinar en https://bit.ly/gmaolinx_dtp_jun20
Síguenos como: @solucionesDTP en redes sociales. cualquiera: FB, IG, Tw, In, Pinterest, TikTok, SlideShare y Youtube
Visita nuestro Website www.solucionesDTP.com, y regístrate en la sección próximo Webinar
y Acompáñanos en nuestro grupo de Telegram https://t.me/td_para_tu_negocio
Saint Administrativos es una empresa venezolana que desarrolla soluciones administrativas como Profint Plus Administrativo, un paquete de software que automatiza operaciones empresariales e integra áreas como inventario, compras, ventas y finanzas para facilitar la toma de decisiones. Valery es otro software administrativo desarrollado por Cybernetix que ayuda a pequeñas y medianas empresas a administrar operaciones a través del control de inventario y facturación.
Este documento presenta un manual de uso del paquete de software Profit Plus Administrativo. Explica cómo instalar y configurar el software, así como sus principales características y módulos. Los capítulos cubren la instalación, características, puesta en funcionamiento, inventario, compras, ventas y otros módulos. El manual proporciona una guía completa para implementar el sistema de gestión empresarial Profit Plus en una empresa.
Este documento describe los sistemas de administración de información, incluyendo sistemas de información (CRM), herramientas ofimáticas (como Microsoft Office) y dispositivos. Explica que el CRM es una estrategia para satisfacer y fidelizar a los clientes mediante la gestión de la información de clientes. También describe las ventajas de usar un CRM como aumentar las tasas de ganancia y productividad. Las herramientas ofimáticas más populares son Word, Excel y PowerPoint. Finalmente, destaca la importancia de los dispositivos m
Este documento proporciona instrucciones para instalar y usar el sistema de gestión empresarial Profit Plus Administrativo. Explica cómo instalar el software en un equipo y registrar la licencia, así como actualizar a nuevas versiones. También detalla los requisitos mínimos del sistema, los pasos para desinstalar el programa y conceptos básicos como la capacidad multiempresa, multiusuario y los diferentes módulos integrados.
El documento describe el software Profit Plus, desarrollado en Venezuela para gestionar empresas. Profit Plus permite configurar y calcular nóminas, integrar módulos de contabilidad y administración, y emitir reportes. El sistema tiene una interfaz gráfica intuitiva organizada en carpetas y módulos para diferentes funciones como recursos humanos, nóminas, ventas, cobros y más.
El documento describe el sistema SAP (Systems, Applications and Products), un sistema de información que gestiona de manera integrada todas las áreas funcionales de una empresa. SAP es un software empresarial líder a nivel mundial con más de 100,000 instalaciones. El documento también brinda información sobre la historia, arquitectura y compatibilidad del sistema SAP R/3.
El documento proporciona información sobre el sistema Profit Plus, incluyendo sus objetivos, ventajas, desventajas, tipos, requisitos técnicos, instalación, características y módulos. Profit Plus es un sistema integral de información empresarial diseñado para Windows que ofrece funcionalidades de contabilidad, inventario, compras, ventas, bancos y nómina. Proporciona integración de datos, escalabilidad, parametrización y seguridad de la información.
Sugar CRM es una aplicación de gestión de relaciones con clientes (CRM) de código abierto desarrollada en 2004. Permite administrar el marketing, ventas, servicio al cliente y colaboración. Requiere instalar Apache, PHP y MySQL en un servidor para funcionar. Incluye módulos para contactos, cuentas, oportunidades, proyectos y tablero de control. Puede instalarse de forma remota en la nube u on-site en el servidor de la empresa.
El documento proporciona información sobre el sistema empresarial Profit Plus, incluyendo sus características principales, estructura, tablas, procesos y procedimientos de instalación, registro de licencia, exportación e importación de datos, y validación de consistencia.
Tutorial plataforma Email Marketing MailchimpChimi To
Tutorial de la Pataforma de Mailchimp en el que se tratara:
-Introducción Email-marketing
-Creación Listas de Contactos Creación de la campaña
-Resultados de las Campañas
Podeis visitar nuestro blog en http://www.bluemarkets.es
El documento describe los sistemas de información y sus funciones principales como la recolección, almacenamiento, modificación y recuperación de información generada por las transacciones de una organización. También discute los diferentes tipos de sistemas de información como los sistemas de gestión de la cadena de suministro, sistemas de apoyo a la toma de decisiones y sistemas de información de marketing, recursos humanos y finanzas.
Manual instalación e implementación de Elastixcamilaml
Este documento resume la instalación y configuración de un servidor Elastix para proveer servicios de VoIP y CRM. Explica los pasos para instalar Elastix en una máquina virtual, crear extensiones telefónicas, configurar softphones en clientes, e implementar el CRM Vtiger para gestionar cuentas y contactos. Adicionalmente, realiza pruebas de llamadas entre extensiones para validar la correcta configuración del servidor VoIP.
El documento describe y compara dos sistemas de información administrativa, SAINT y Profit Plus. SAINT es un sistema adaptable a empresas de diferentes tamaños, mientras que Profit Plus ofrece mayores capacidades de integración. Ambos sistemas buscan agilizar procesos administrativos como contabilidad, inventario y nómina para apoyar la toma de decisiones gerenciales.
Presentación sobre Estrategia de empresa orientada al cliente - CRMIEBS Business School
Presentación en la que se describe la necesidad de establecer estrategias de CRM en las empresas, con una clara orientación al cliente. El CRM visto como estrategia de empresas, por encima de cualquier solución software.
Este documento habla sobre los sistemas ERP y CRM. Explica que los ERP son sistemas de software que ayudan a monitorear las funciones del negocio en tiempo real y permiten realizar análisis para optimizar los procesos. Los CRM son sistemas que ayudan a administrar todos los aspectos relacionados con los clientes como mercadotecnia, ventas y servicio al cliente. El documento también incluye una infografía sobre los objetivos principales de los ERP y CRM.
Este documento introduce los conceptos básicos de navegación en SAP, incluyendo el inicio de sesión, la pantalla principal, las barras de menús y opciones, y los tipos comunes de campos y funciones como ayudas de búsqueda, selecciones múltiples, botones de opción y la ayuda rápida. Explica cómo los usuarios acceden al sistema a través de transacciones para completar tareas diarias y cómo navegar entre menús, informes y funciones del sistema.
Gestión de Mantenimientos. Presentación GMAOLinx 2020 + movilidad.Soluciones DTP, S.A.
Mira nuestro Webinar realizado en conjunto entre las empresas SPI de España, Catalonia Trade &Investment para Centroamérica y solucionesDTP.
Una visión amplia sobre los mantenimientos a todo nivel: infraestructura, urbanismo, industrial, producción, flota de vehículos, activos empresariales y de oficina, condominios, etc. y su optimización presupuestaria a través de la sistematización computarizada a través de software.
Mira el Webinar en https://bit.ly/gmaolinx_dtp_jun20
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Saint Administrativos es una empresa venezolana que desarrolla soluciones administrativas como Profint Plus Administrativo, un paquete de software que automatiza operaciones empresariales e integra áreas como inventario, compras, ventas y finanzas para facilitar la toma de decisiones. Valery es otro software administrativo desarrollado por Cybernetix que ayuda a pequeñas y medianas empresas a administrar operaciones a través del control de inventario y facturación.
Este documento presenta un manual de uso del paquete de software Profit Plus Administrativo. Explica cómo instalar y configurar el software, así como sus principales características y módulos. Los capítulos cubren la instalación, características, puesta en funcionamiento, inventario, compras, ventas y otros módulos. El manual proporciona una guía completa para implementar el sistema de gestión empresarial Profit Plus en una empresa.
Este documento describe los sistemas de administración de información, incluyendo sistemas de información (CRM), herramientas ofimáticas (como Microsoft Office) y dispositivos. Explica que el CRM es una estrategia para satisfacer y fidelizar a los clientes mediante la gestión de la información de clientes. También describe las ventajas de usar un CRM como aumentar las tasas de ganancia y productividad. Las herramientas ofimáticas más populares son Word, Excel y PowerPoint. Finalmente, destaca la importancia de los dispositivos m
Este documento proporciona instrucciones para instalar y usar el sistema de gestión empresarial Profit Plus Administrativo. Explica cómo instalar el software en un equipo y registrar la licencia, así como actualizar a nuevas versiones. También detalla los requisitos mínimos del sistema, los pasos para desinstalar el programa y conceptos básicos como la capacidad multiempresa, multiusuario y los diferentes módulos integrados.
El documento describe el software Profit Plus, desarrollado en Venezuela para gestionar empresas. Profit Plus permite configurar y calcular nóminas, integrar módulos de contabilidad y administración, y emitir reportes. El sistema tiene una interfaz gráfica intuitiva organizada en carpetas y módulos para diferentes funciones como recursos humanos, nóminas, ventas, cobros y más.
OpenERP - Susana Izquierdo, Abartia Team - II Jornadas de Software Libre y Em...
Gh11020 gm11006 gv11023_lp11008_gr11023
1. Universidad de el salvador
FacUltad de ciencias economicas
departamento de compUtacion
compUtacion i
inter ciclo iii 2012
tema: soFtware libre y comercial de aplicación
para el area de administracion de empresas.
docente: ing. lUis ventUra
integrantes: Jose aleJandro gUZman HUeZo
adriana rebeca gonZaleZ
Fanny lisetH lopeZ portillo
Karen yamiletH gUZman
aleJandra micHelle gUZman molina.
grUpo teorico: 04
2. Vtiger es un CRM basado en software libre que permite la gestión comercial de:
ventas
Presupuestos
Stocks
Marketing entre otras.
Vtiger CRM proporciona muchas opciones de personalización para adaptar el
CRM a su negocio o bien creamos los módulos que necesite para cumplir con
el 100% de sus expectativas
3. tiger CRM (Customer Relationship Management) es un programa para gestionar
de manera sencilla las relaciones con los clientes. Ha sido diseñado
específicamente para el trabajo de las fuerzas de ventas en las pequeñas y
medianas empresas. Su misión es proveer una herramienta de negocio
innovadora, de alta calidad y fácil personalización, creada bajo el modelo de
desarrollo Open Source.
Vtiger CRM utiliza varios componentes de otros programas de código abierto y
además proporciona otras herramientas empresariales como: integración
con Microsoft Outlook, integración de tablón de mensajes, integración de
correo electrónico, personalización del producto, entre otros.
5. Principalm ente se d escarga d esd e el sitio oficial www.vtiger.com ; D espu és d e
realizad a la d escarga se ejecuta y aparece una ventana d e bienvenid a y se le d a
clic a “siguiente”.
6. L uego d e la ventana anterior aparecen las cond iciones d el software en el cual se le d a
clic al filtro en d ond e se acepta las cond iciones, y luego en siguiente.
7. L uego aparece otras ventanas en d ond e nos pid e elaborar una contrase ña el cual nos
perm itirá abrir el software una vez realizad as las contraseñas clic en siguiente en
am bas ventanas.
L uego nos aparece una ventana ind icand o el nom bre d e la carpeta d ond e querem os
guard ar el software y en el proxim o paso la ventana d ond e d arem os click en
instalar una vez instalad o le d am os finalizar.
8. Para com probar la instalaci ón aparecerá el icono en tu escritorio com o un acceso
d irecto, cad a vez que d esees entrar d aras clic d esd e ahi.
luego d e ejecutar te abrira el explorad or pred eterm inad o y te ped ira el nom bre d e
usuario y la contraseña que tu creastes.
9. En la portad a d e vtiger encontram os una serie d e fuciones tales com o:
calculad ora,reloj,ad m inistrad or d e correos y chat aqu í aparece lo m as d estacad o lo
m as fund am ntal en la portase m uestra los d atos m as recientes. Y una serie d e
listas d e d iversos d atos que has clasificad o.tad a d e vtiger encontram os una serie
d e fuciones tales com o: calculad ora,reloj,ad m inistrad or d e correos y chat aqu í
aparece lo m as d estacad o lo m as fund am ental en la portase m uestra los d atos m as
recientes. Y una serie d e listas d e d iversos d atos que has clasificad o.
10. En la parte superior d el sistem a C RM , tal com o m uestra la figura, tienes acceso a los
d iferentes áreas y funciones para navegar y trabajar con el C RM .
AREA D E L O GIN
En esta área, pued es acced er a tus preferencias, obtener ayud a o inform aci ón d e la
d istribuci ón, o aband onar el sistem a d e C RM .
U suario login y rol
11. Área de Navegación:
Aqu í pued es cam biar entre las funciones y listad os d e d atos ofrecid os por el sistem a
C RM .
MenúRápido:
Aqu í pued es acced er rápid am ente a las p áginas d e entrad a d e d atos, creaci ón d e
entid ad es, aunque con funcionalid ad es lim itad as. Esto es m uy útil si necesitas crear
una entrad a en el sistem a sin perd er la localizaci ón actual.
Búsqueda:
Aqu í pued es buscar a través d e tod a la base d e d atos. Pued es restringir la b úsqued a a
ciertos m ód ulos pulsand o el icono d e herram ientas y seleccionand o los m ód ulos en
los que quieres buscar.
12. Herramientas:
Pinchand o en estos iconos, pued es tener acceso rápid o al calend ario, el reloj, la calculad ora
y otras funciones. Ad em ás, pued es usar el icono d el M en ú d e Selecci ón Abierta para un
acceso rápid o a tod os los m ód ulos d el C RM . Estos iconos están d isponibles en tod os
los m en ús d el C RM en que sean apropiad os.L os m en ús d e N oticias y C u éntanos solo
están d isponibles a usuarios ad m inistrad ores.
Importar Gmail:
Para pod er utilizar esta opci ón d ebes tener una cuenta GoogleTM . Esta opci ón perm ite una
integraci ón b ásica con Google M ailTM (Gm ail) m ed iante el cual correos d e entrad a en
tu cuenta Gm ail pued en ad juntarse a cuentas, contactos, proveed ores, usuarios o
precontactos en el C RM . Esta cuenta será enlazad a con el C RM por el proveed or d el
sistem a.
Mis Preferencias:
C uand o haces clic en M is Preferencias se abrirá una nueva ventana que te perm itirá ver y
ed itar la inform aci ón d el usuario y establecer tus propias preferencias
13. Función global de búsqueda
L a p ágina d e inicio provee un potente buscad or que perm ite buscar entrad as d e la
base d e d atos.Pued es buscar por cualquier térm ino. Rellena el cam po Buscar y haz
clic en el botón Busc. Pued es restringir la b úsqued a a ciertos m ód ulos pulsand o el
icono d e herram ientas y seleccionand o los m ód ulos en los que quieres buscar
com o se ve en la siguiente im agen.
14. E xportar e importar datos del C RM
L as funciones d e exportar e im portar te ayud arán en el intercam bio d e d atos entre tu
entorno d e oficina y el sistem a C RM . L os d atos d el C RM pued en ser usad os por
una extensa varied ad d e aplicaciones en tu oficina.
Para exportar o im portar d atos, haz clic en el nom bre d e un m ód ulo con opci ón d e
im portaci ón/exportaci ón y llegarás a la Vista d e L ista. En la barra d e
herram ientas, pued es encontrar los iconos d e im portaci ón y exportaci ón.
15. Tareas y To-Dos
El sistem a C RM le ayud a a program ar tareas tam bi én llam ad as ToD os. L as tareas son
siem pre asignad as al un usuario o grupo d el C RM y no tiene fecha d e finalizaci ón. N o
pued e invitar a otros usuarios a las tareas ni enlazarlas a m ás d e un contacto. Sin em bargo,
pued e transferir tareas a otros cam biand o el propietario.
H ay varios lugares d el C RM d ond e pued e introd ucir tareas. Pued e introd ucir tareas en
cualquier vista d etallad a en los pasos d e su proceso d e venta o en el calend ario. Se abrirá
la ventana d e ed itar vista com o se m uestra en la figura y pod rá introd ucir la inform aci ón
d e su tarea. Por favor note los cam pos obligatorios.