La industria de alimentos saludables en auge en América Latina: análisis de México, Colombia y Venezuela

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SALUDABLES EN
AMERICA LATINA: MEXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA
BETHANY GÓMEZ EMMA PETERSON KAY TAMILLOW
RESEARCH ANALYST RESEARCH ANALYST SR. RESEARCH ANALYST
22 DE MAYO, 2013

EUROMONITOR INTERNATIONAL
DEFINICIONES
INDUSTRIA GLOBAL DE SALUD Y
BIENESTAR
SALUD Y BIENESTAR EN
LATINOAMERICA
FACTORES DETRAS DEL CRECIMIENTO
CASOS DE ESTUDIO
¿QUE VIENE AHORA?

© Euromonitor International
4EUROMONITOR INTERNATIONAL
 La fuente global de inteligencia estratégica de mercado por 40 años
 Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones informadas
 Enfocado en los consumidores: industrias, países y consumidoress
 Investigación sindicada en 80 países que se actualiza anualmente
 Proyectos hechos a la medida a nivel global en prácticamente todos los
mercados
 800+ analistas en 80 países
 Hubs regionales de investigación y equipos especializados por industria
London
Chicago
Singapore
Shanghai
Dubai
Vilnius
Cape Town
Santiago
Tokyo
Sydney
Bangalore
Sao Paulo
London
Singapore
Shanghai
Dubai
Vilnius
Cape Town
Santiago
Tokyo
Sydney
Chicago
Bangalore

6DEFINICIONES
Health and Wellness
Bebidas HW + Comida Envasada HW
Naturally
Healthy:
naturalmente
contiene
substancia que
mejor la salud y
el bienestar
Better For
You:
Reducido en
azúcar,
Reducido en
carbohidratos,
grasa, sal
Food
Intolerance:
Sin lactosa
Sin gluten
Para diabéticos
Organic:
Certificado
orgánico por un
organismo
aprobado de
certificación
Fortified/Functional:
Ingredientes añadidos
para mejorar funciones
del cuerpo (calcio,
vitaminas, omega-3)

8
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2007 2012 2017
US$milmillones
Salud y Bienestar Global 2007-2017, Valor Retail RSP
Food Intolerance
Organic
Better For You (BFY)
Fortified/Functional (FF)
Naturally Healthy (NH)
US$ 1 billón
Salud y Bienestar: la próxima industria del billón de dólares
INDUSTRIA GLOBAL DE SALUD Y BIENESTAR
*precios corrientes, tasas de cambio fijas 2012

9
Alimentos y Bebidas Health and Wellness
US$734 mil millones
Aumento del 4% durante 2012
7% CAGR* 2007-2012
Organic
US$29 mil millones
Fortified/ Functional
US$246 mil millones
Better For You
US$166 mil millones
Naturally Healthy
US$284 mil millones
Food Intolerance
US$8 mil millones
Salud y Bienestar en 2012
4% 34% 23% 39% 1%
CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesta

10
Categoría %
Lácteos 21%
Panadería / Pastelería 10%
Agua Embotellada 9%
Jugo 8%
Bebidas energéticas y deportivas 6%
Dulces, chocolates y chicles 4%
Comida para bebés 5%
Bebidas especializadas asiáticas 5%
Carbonatadas 5%
Té listo para beber 4%
Otros 23%
Categorías de productos HW líderes a nivel global

12
Latinoamérica es la región con el crecimiento más rápido del mundo
SALUD Y BIENESTAR EN LATINOAMERICA

13
Evolución de la industria de HW por región
9%
12%
14%
20%
27%
30%
29%
25%
22%
31% 24% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2012 2017
Australasia
Middle East and Africa
Eastern Europe
Western Europe
North America
Asia Pacific
Latin America

14
Categoría Latinoamérica % Mundo %
Lácteos 27% 21%
Panadería / Pastelería 14% 10%
Agua Embotellada 10% 9%
Carbonatadas 7% 5%
Dulces, chocolates y
chicles
5% 4%
Bebidas energéticas y
deportivas
6% 6%
Jugo 6% 8%
Otras bebidas calientes 4% 2%
Concentrados 3% 1%
Snacks dulces y salados 3% 3%
Otros 15% 31%
Categorías líderes de productos en Latinoamérica

16
Salud y
Bienestar
Obesidad
Aumento del
ingreso
disponible
Alta incidencia
de diabetes e
intolerencia a
la lactosa
Expansión del
canal moderno

17
Aumento del ingreso disponible
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Ingreso anual disponible por hogar en US$
2007
2012
2017
Valor en términos corrientes

18
 Ofrecen más variedad de SKUs incluyendo productos HW
 Portafolio de productos de marca propia
Red de minoristas modernas se expande
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventasatravésdelcanalmodernocomo
%deventastotales
Retailers modernos de alimentos en Latinoamérica
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Mexico
Peru
Venezuela

19
Prevalencia de diabetes entre adultos de
20-79 años
Sur y Centroamérica (excluye México
con 15% de prevalencia)
Source: International Diabetes Federation
 50-80% de adultos hispánicos son
intolerantes a la lactosa
 2-10% de europeos del norte
 Inmenso mercado aun sin explotar
Alta incidencia de diabetes e intolerancia a la lactosa
Enorme potencial de mercado para intolerancia a los alimentos
Region Prevalence
Medio Oriente y África del Norte 11.0%
Sur y Centroamérica 9.2%
Europa 8.4%
Norteamérica y el Caribe 8.3%
Asia Sur 8.3%
Pacífico Occidental 8.0%
África 4.3%

20
Epidemia de obesidad y sobrepeso en América Latina
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
%delapoblación+15añosdeedad
Sobrepeso y obesidad (BMI>25) - % de la población sobre 15 años de edad
2006 2012 2017

EUROMONITOR INTERNATIONAL
DEFINICIONES
INDUSTRIA GLOBAL DE SALUD Y
BIENESTAR
SALUD Y BIENESTAR EN
LATINOAMERICA
ESTUDIO DE CASOS
¿QUE VIENE AHORA?

22
Regulación
• Guías generales para vender y distribuir alimentos y bebidas en
establecimientos de consumo en Escuelas (2010)
• Enfocado en reducir obesidad infantil a través de una reducción
graduada de las comidas y snacks de las escuelas
• 25% de los niños mexicanos tienen sobrepeso u obesidad – uno de
los % más altos del mundo
Product
Fase 1
Año escolar
2010 - 2011
Fase 2
Año escolar
2011 - 2012
Fase 3
Agosto
2012 en
adelante
Galletas y
postres
33% grano
entrero
66% grano
entero
100% grano
entero
Yogurt
< 40% de
azúcar por
paquete
< 30% de
azúcar por
paquete
<30% de
azúcar por
paquete
Yogurt
bebestible
- máx 250 ml máx 200 ml
Jugo de
frutas y
verduras
- -
máx 70
calorías por
contenedor
máx 125 ml
Snacks,
galletas,
queques,
pastelería y
dulces
- -
< 140
calories, <
35% fat,
< 180 mg
sodium
Foco en México – regulaciones anti comida chatarra
CASOS

23
Impacto
• Grandes empresas adaptan su oferta de productos
• Grupo Bimbo Mi Escuela y Portafolio Escolar Barcel
• PepsiCo invirtió US$3 mil millones in I&D para que el 5%
del portafolio total cumpla con los nuevos estándares
• Coca-cola compró Santa Clara
Impacto inmediato – porciones más pequeñas pero no hábitos
de alimentación más saludables
Impacto de largo plazo – más conciencia de la salud, oferta de
productos más saludables
Foco en México – regulaciones anti comida chatarra
CASOS

24
• Gran escasez
• CADIVI, la Comisión de Administración de Divisas
• Sicad , el Sistema Complementario de Administración de
Divisas
• Las empresas no pueden obtener divisas suficientes para
importar las materias primas ni los productos terminados
• De acuerdo con el Banco Central de Venezuela la tasa de
escasez de los productos básicos en marzo de 2013 fue 18%
• Falta de productos masivos, entonces los que son más de
nicho tienen aun menos importancia
Foco en Venezuela- situación actual es sombría
CASOS

25
Almacenes Éxito lanzó la línea Taeq en 2010
• 75 referencias
• “Vida en equilibrio”
• “Día sin carro” en Bogotá
Quala lanzó Vive 100 en 2012
• Energy drink con menor precio
• Más accesible a la base de la pirámide
Foco en Colombia – el target es la base de la pirámide
CASOS
Impacto
• Mayor oferta de productos Health & Wellness
a precios más competitivos
• ¿Más allá del nicho?

27
Food Intolerance – gran base de gente diabética y con intolerancia a la lactosa
Organic, aunque de una pequeña base
BFY packaged foods – reducido en grasa y en azúcar – aun no está saturado en
Latinoamérica como sí lo está en Norteamérica y Europa Occidental
Tipos de alimentos de mayor crecimiento
¿QUE VIENE AHORA?
17 16
9 9
6
13 12
7 7 7
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Food Intolerance Organic Better For You
(BFY)
Naturally Healthy
(NH) Fortified/Functional
(FF)
Crecimiento por categoría
2007-12 CAGR % 2012-17 CAGR %

28
Las categorías de salud y bienestar de mayor crecimiento en
América Latina
¿QUE VIENE AHORA?
Categoría
Latam
CAGR
México
CAGR
Colombia
CAGR
Venezuela
CAGR
HW Té listo para beber 19% 23% 41% -
HW Bebidas deportivas y
energéticas
15% 9% 15% 5%
HW Snacks dulces y salados 12% 6% 8% 4%
HW Salsas, aderezos y
condimentos
12% 6% 7% 7%
CAGR : Tasa de crecimiento annual compuesta en precio constante en moneda local 2012-2017

29
Alimentos y bebidas con stevia
Té verde listo para beber
Jugo de superfrutas
Alimentos envasados altos en proteína
¿Qué es popular en los países que marcan la moda?
¿QUE VIENE AHORA?

30
 El uso de la stevia fue aprobado en la Unión Europea en Diciembre de 2011.
 2012 lanzamiento de muchas bebidas y alimentos
 Hasta ahora la stevia sigue siendo muy cara para ser práctica en América Latina, particularmente
porque todavía no hay una fuerte opinión pública en contra de los endulzantes químicos
2012: el año de la stevia en Europa
¿QUE VIENE AHORA?

31
 Empresas que han lanzado el té verde en formato listo para beber han sido exitosas al ofrecer un
producto conveniente y saludable, bajo en azúcar –y todo esto a un precio relativamente bajo
 Esta estrategia se enfoca en 4 elementos clave para crear una bebida saludable, conveniente con
un empaque moderno a un precio asequible
 Esta tendencia ya llegó a América Latina con el lanzamiento de Fuze Tea (por Coca-Cola Femsa)
en México, Colombia y Venezuela en varios sabores incluyendo Té Verde
El formato listo para beber ha sido exitoso para el té verde
¿QUE VIENE AHORA?

32
El jugo de súper frutas: dos direcciones en América Latina
 Las súper frutas están asociadas con la salud, el
anti-envejecimiento e incluso propiedades
curativas debido a su alto contenido de
antioxidantes, pero se consideran caras
 Salvo en los países donde estos frutos son
tradicionales (acaí, guaraná en Brasil) sigue
siendo muy de nicho en América Latina
 En América Latina tendrán éxito dónde la súper
fruta es tradicional y por lo tanto sale al mismo
precio que cualquier jugo típico
 No hay suficiente conocimientos de sus
beneficios
¿QUE VIENE AHORA?

33
 Explosivo crecimiento del Yogurt Griego en Estados Unidos desde
2010
– Comercializado como un alimento saludable, bajo en
azúcar, alto en proteínas para el desayuno o merienda
nutritiva
 El Yogurt Griego llegó a México y Colombia en 2013, pero no se
espera que tenga el mismo impacto que en Estados Unidos
Productos de alto valor protéico
¿QUE VIENE AHORA?

34
5 factores para el éxito
¿QUE VIENE AHORA?
Precio
Beneficios para la
salud
Bajo en calorías
Presentación
novedosa/moderna
Conveniencia

35¿PREGUNTAS?
¿Preguntas?

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