El documento presenta las principales conclusiones de un estudio sobre los medios de comunicación en Argentina en 2005. Algunas de las conclusiones clave son: 1) El crecimiento de la inversión publicitaria a nivel mundial y en Argentina, 2) La concentración creciente de la inversión en menos anunciantes, y 3) El incremento generalizado de los costos de los medios, con todos aumentando sus tarifas.

1. A R G E N T I N A MEDIAMAP 2005

2. Inversión Publicitaria en el Mundo (E) Estimado. Fuente: Interpublic.

3. Inversión Publicitaria en el Mundo. 2005 (E) (E) Estimado. Fuente: Interpublic.

4. Inversión Publicitaria en el Mundo. 2005 (E) (E) Estimado. Fuente: Interpublic.

5. Evolución de la inversión publicitaria neta (E) Estimado. Fuente: A.A.A.P. (1991 a 2000) / CACEM (2001 a 2004). 2005 estimado Brand Connection.

6. Inversión publicitaria neta. Participación por sistema (E) Estimado. Fuente: A.A.A.P. (1991 a 2000) / CACEM (2001 a 2004). 2005 estimado Brand Connection

7. Evolución ranking de categorías. Primeros 15 puestos Fuente: Monitor de Medios Publicitarios.

8. Evolución ranking de anunciantes. Primeros 15 puestos Fuente: Monitor de Medios Publicitarios.

9. Relación entre primeras 15 categorías y primeros 15 anunciantes Categorías/Segmentos Anunciantes Categorías controladas por Monitor: 43 AnuncianteS controlados por Monitor: 5969 Las primeras 15 categorías anunciantes representan el 78% de lo invertido en medios. La concentración es más alta en televisión, radio FM y vía pública. Los primeros 15 anunciantes concentran el 25% de lo invertido en medios. En vía pública y televisión los niveles de concentración son significativamente más altos.

10. IPC (Indice de Precios al Consumidor) vs Costo de Medios Evolución variaciones porcentuales interanuales (E) Estimado BrandConnection.

11. TV Capital.Evolución tarifa bruta por canal a 1 segundo Promedio de lunes a viernes de 19 a 24 horas

12. Evolución del consumo de medios Ultimo período: Ultima semana. Fuente: EGM – Ipsos .

13. TV Capital. Evolución del encendido Universo: Hogares (Capital Federal y GBA) Promedio de lunes a domingo Fuente: Ibope Argentina

14. TV Capital. Estacionalidad del encendido Universo: Total Individuos (Capital Federal y GBA) Promedio de lunes a domingo - De 12 a 24 hs Fuente: Ibope Argentina

15. TV Capital. Encendido por Canal. Participación Relativa Universo: Total Individuos (Capital Federal y GBA) Promedio de lunes a domingo - De 12 a 24 hs Fuente: Ibope Argentina

16. Televisión. Promedio de horas diarias consumidas Según variables socioemográficas. Fuente: EGM – IPSOS.

17. Cable. Penetración en principales mercados de América Latina Fuente: EGM – IPSOS.

18. Cable. Audiencia por género de señales Pariticipación relativa . Ambos sexos. Todo nivel socioeconómicos. 4 a 75 años. L a D 12 a 24 hs. Fuente: Ibope Argentina

19. Radio Capital. Evolución del Encendido AM/FM Promedio de Lunes a domingo de 6 a 9hs Total personas: Ambos Sexos 12 a 74 años BD Fuente: Ibope Argentina

20. Radio Capital. Evolución del Encendido AM/FM Promedio de Lunes a domingo de 9 a 12hs Total personas: Ambos Sexos 12 a 74 años BD Fuente: Ibope Argentina

21. Radio vs Televisión Evolución del Encendido por Hora. Total Personas: Ambos Sexos, 12 a 74 años BCD. Fuente: Ibope Argentina.

22. SEXO EDAD N.S.E. Fuente: Ibope Argentina. Radio AM y FM. Perfil de Oyentes de Radio

23. Lectura de Diarios On-Line vs Lectura de Diarios en papel Ultimos 30 días Base: Total individuos. Fuente: EGM – Ipsos / I.V.C.

24. Penetración de lectores on-line por Diario. Principales Títulos Lectores Ultimos 30 días Acumulado 2004 Fuente: EGM - Ipsos En promedio el 10% de los individuos lee algún diario on-line. Al abrirse por título se observa que los lectores de diarios económicos son altos lectores de diarios on-line. El 37% de los lectores de Cronista leen algún diario on-line, el 33% de los lectores de Ambito Financiero lee versiones on-line y en el caso de InfoBAe el 31%. De los diarios “no económicos”, Página 12 es quien cuenta con mayores lectores on-line sobre el total de sus lectores.

25. Superposición de lectores según principales títulos Los diarios económicos se excluyeron por ser la muestra insuficiente. Lectores último período. Filtro Capital y GBA. Acumulado 2004 Fuente: EGM - Ipsos Página 12 es el título cuyos lectores mayor superposición con otros títulos tienen, el 36% de los lectores de Página 12 leen Clarín, el 16% lee La Nación. La Razón es quien tiene mayor superposición con Olé, el 11% de los lectores de La Razón leen Olé. Hay cierta afinidad entre los lectores de Diario Popular y Crónica dada la superposición de lectores entre estos títulos. En el caso específico de Diario Popular hay mayor superposición con Crónica que con Clarín, siendo Clarín el título de mayor penetración entre los lectores de los demás diarios editados en Capital.

26. SEXO EDAD N.S.E. Perfil sociodemográfico principales títulos Diarios Económicos agrupa Ambito Financiero, InfoBAE, El Cronista y El Economista. Fuente: EGM - Ipsos

27. Evolución total lectores como participación relativa sobre el total de personas Lectores último período. Base: Población de 13 a 65 años residnte en Capital y GBA, Cordoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, y Tucumán, 11.085.000. Fuente: EGM – Ipsos.

28. Primeros títulos más leídos Lectores último período. Fuente: EGM – Ipsos.

29. Revistas de distribución por diarios. Evolución de lectores Miles de lectores Lectores último período. Fuente: EGM – Ipsos. Var % 04 vs 03 -5% -33% -14%

30. SEXO EDAD N.S.E. Fuente: EGM - Ipsos Revistas de distribución por diarios. Perfil de lectores

31. Revistas de Interés General. Principales títulos. Evolución de lectores Miles de lectores Lectores último período. Fuente: EGM – Ipsos. Var % 04 vs 03 -2% -19% -16% -16% -11% -40% 69%

32. SEXO EDAD N.S.E. Fuente: EGM - Ipsos Revistas de Interés general. Perfil de lectores

33. Cine. Evolución de Asistencia según periodicidad Base: Total personas. Fuente: EGM – Ipsos.

34. Cine. Asistencia anual según localidad y frecuencia Participación relativa. 2004 Base: Total personas. Fuente: EGM – IPSOS.

35. SEXO EDAD N.S.E. Cine. Perfil sociodemográfico por frecuencia de asistencia Acumulado 2004 Fuente: EGM - Ipsos

36. Cine. Promedio de veces al año de asistencia al cine Según variables sociodemográficas Acumulado 2004 (1) Asistieron al menos una vez al año. Fuente: EGM – IPSOS.

37. Vía Pública. Evolución total dispositivos * Datos a abril de 2005. Fuente: Scopesi y Cía. S.A.

38. Cobertura del parque total* de Vía Pública según variables sociodemográficas Capital Federal y GBA * Por parque total se entienden todos los dispositivos publicitarios existentes en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Fuente: SMAPE. Los hombres pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio-altos y más jóvenes son los más expuestos a la publicidad en vía pública. El 82% de los hombres residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires estuvo expuesto a alguno de los 26.000 dispositivos publicitarios existentes. La variación de la exposición a los dispositivos publicitarios de la vía pública según las variables sociodemográficas, habla de la concentración geográfica de los mismos.

39. Internet. Evolución usuarios Internet en Argentina Base: Personas de 13 a 65 años residentes en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, Rosario y Tucumán. Fuente: EGM – Ipsos.

40. Base: Total personas Acumulado 2004. Fuente: EGM – Ipsos. Estacionalidad de la exposición semanal a Internet Participación relativa

41. Base: Hombres y mujeres de 13 a 65 años residentes en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, Rosario y Tucumán. Fuente: EGM – Ipsos. Internet. Penetración usuarios de según frecuencia de acceso

42. SEXO EDAD N.S.E. Internet. Perfil sociodemográfico según frecuencia de acceso Acumulado 2004 Fuente: EGM - Ipsos

43. Base: Personas que se conectan a Internet por lo menos una vez a la semana. Acumulado 2004. Fuente: EGM – Ipsos. Frecuencia promedio de acceso semanal a Internet y tiempo de conexión promedio. Según variables sociodemográficas

44. En 1999 la cantidad de salas disponibles para su comercialización aumentó en un 5% respecto de 1998. Actualmente la comercialización se concentra en tres compañías Film Suez, Cinecom y MEG. Film Suez concentra más del 50% del total de salas comercializables. Lugares desde donde accede a Internet Otro sitio: Cybercafés / locutorios. Base: Usuarios de Internet. Fuente: EGM – Ipsos.

45. Principales conclusiones Crecimiento de la inversión publicitaria mundial . En 2004 la tasa de crecimiento interanual ascendió al 10%. Para 2005 se estima un crecimiento del 7%. Latinoamérica representa el 3%. Crecimiento de la inversión publicitaria en el mercado argentino . La inversión en 2004 creció un 26% respecto del mismo período del año pasado. Para 2005 se estima un crecimiento del 24%. Paulatina concentración de la inversión publicitaria en menor cantidad de anunciantes . En el año 2000 los primeros quince anunciantes concentraban el 18% de la inversión total mientras que en 2004 la misma cantidad de anunciantes representan el 25%. Incremento generalizado de los costos de medios . A diciembre de 2004, respecto del mismo período de 2003, la suba fue del 12%. En el mismo período el índice de precios al consumidor creció un 6%. Para diciembre de 2005, se estima un aumento del costo de los medios en torno al 15%. Todos los medios aumentaron sus tarifas brutas . En el caso de televisión capital el crecimiento tarifario giró en torno al 35% (en prime-time de lunes a viernes).

46. Principales conclusiones Los televidentes siguen a los líderes de audiencia (caso M. Tinelli / S. Giménez/ D. Maradona) y no canales . Probablemente con los últimos cambios en la televisión se genere un escenario de mayor diversificación tanto de la audiencia como de la inversión publicitaria. Crece el consumo de la televisión por la mañana, entre las 7 y las 10 horas . En 2004 un 7.5% de los individuos residentes en Capital y GBA miraron televisión entre las 7 y las 10 horas mientras que en 2003, lo hacían el 6%. Crece la exposición después de las 24 horas . En 2004, el 22% de los individuos estuvieron expuestos a la televisión entre las 24 y la 1 de la madrugada, cuando en 2003 lo hacía el 19% de los individuos, lo que representa un crecimiento en torno al 14%. La televisión abierta fue quien logró capitalizar la audiencia de trasnoche, creciendo en torno a un 49% en 2004 versus el año anterior. Para el 2005 se espera un incremento aún mayor. El fútbol, temática preferida de los televidentes . Los eventos deportivos, tales como la Copa América o la Copa Libertadores, logran los mayores niveles de audiencia. En hogares hay partidos de hasta 50 puntos de rating. No hubo programa en la televisión argentina que alcanzara estos niveles de concentración de audiencia . Menor oferta de programación infantil en la televisión abierta y aún así crecimiento de la audiencia infantil y crecimiento de la exposición fuera de los horarios de protección al menor . En 2004 el 18.4% de los niños entre 4 y 12 años vieron televisión abierta entre las 22 horas y la 1 de la madrugada, en 2003 lo hacían el 15.9%, lo que representa un crecimiento de la exposición en torno al 16%.

47. Principales conclusiones Argentina es el país de América Latina de mayor penetración de cable (60% de los hogares según EGM), le siguen Colombia y Venezuela, con el 56% y el 41% de hogares abonados respectivamente. Crecimiento de Disney Channel dentro de la audiencia infantil . En 2003 no figuraba entre las veinte primeras señales, en 2004 se ubica séptima en el ranking y finalmente en el primer semestre de 2005 se ubica tercera. Migración de la audiencia de frecuencia AM a FM . Este fenómeno se da en todos los sectores horarios, salvo en la primera mañana, de 6 a 9, en donde las radios AM siguen concentrando la mayor porción de audiencia. Caída de la audiencia de radio en la primera mañana, de 6 a 9 horas . A principios de 2002 el 22% de los argentinos residentes en Capital y GBA escuchaban la radio de 6 a 9 de la mañana, a fines de 2004 el 17% lo hace. Concentración de la audiencia en menor cantidad de emisoras radiales . Este fenómeno de concentración se acentúa según los sectores horarios, siendo más agudo en los horarios de mayor exposición. De 6 a 9 de la mañana las primeras cinco emisoras concentraban el 46% de los oyentes en 2003, en 2004 se llevan el 52% de la audiencia. Tendencia decreciente en la cantidad de lectores de diarios, fundamentalmente en diarios de capital . Crecimiento de la lectura de diarios on-line.

48. Principales conclusiones Recuperación en la cantidad de lectores de revistas semanales después de la crisis de 2002 . Las revistas semanales muestran una más rápida recuperación que las mensuales. Crecimiento en la asistencia al cine después de la crisis de 2002 (según el EGM). Crecimiento en la disponibilidad de dispositivos en la vía pública , fundamentalmente de los de tamaño grande y mediano . Generación de nuevos espacios de comunicación en la vía pública . Incorporación de espacios públicos a la comunicación de carácter comercial. En este último orden se ubican los medios de transporte público, el uso no tradicional de plazas, peatonales y estaciones. Crecimiento sostenido en la cantidad de usuarios de internet . La cantidad de usuarios asciende a 3,8 millones lo que representa una cobertura del 35% y un crecimiento del 18% respecto del año anterior (según el EGM) entre las personas de 13 a 65 años. El 8% de los individuos accede todos los días, el 30% lo hace por lo menos una vez a la semana, el 34% por lo menos una vez al mes. El 36% de los usuarios de internet accede desde el hogar, mientras un 60% lo hace desde cybercafés o locutorios . El acceso desde el hogar tiende a disminuir mientras que la conexión desde cybercafés o locutorios crece en forma sostenida. Entre los individuos pertenecientes a niveles socioeconómicos medio-bajos la conexión desde locutorios y/o cybercafés es aún más alta.