1. R
Perspectivas del sector de
exploración y producción de
hidrocarburos
Ing. Carlos A. Morales Gil
Colegio de Ingeniero Civiles
Agosto 23 de 2010

2. Una evolución constante en la exploración
y producción de hidrocarburos
1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005-2009
• Desarrolla el • La perforación • Se desarrolla • Se crean los • Se reactiva la • Después del
área Nueva de pozos en la Sonda de Organismos inversión máximo
Faja de Oro Cactus y Sitio Campeche, Subsidiarios exploratoria y histórico de
(Poza Rica) Grande da considerada de Petróleos se autorizan 23 producción de
inicio al como la Mexicanos nuevos crudo en 2004,
• Se descubren
desarrollo de provincia proyectos, la producción
los campos • Se autorizan
los campos de petrolera más dirigidos de gas sigue en
Reforma y los proyectos
crudos ligeros importante del primordial- ascenso
Arenque Cantarell,
y gas asociado país y una de mente a la
Burgos y Delta • Ku-Maloob-Zaap
en el sureste las más producción de
del Grijalva, se ejecuta de
del país, hecho grandes del crudo ligero y
bajo el acuerdo al
que permite mundo gas
esquema de programa y
iniciar las
financiamiento • Máximos alcanza su
exportaciones
Pidiregas, históricos: máximo
petroleras
pero no se 3,383 mbd
reactiva la (2004); 7,031
actividad mmpcd (2009)
exploratoria
332 749 2,496 2,772 3,214 3,011
Producción promedio de crudo (mbd)
2

3. Las reservas de hidrocarburos han declinado aunque su
tasa de declinación se ha reducido a partir de 2005
miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente
60,000
53.0
50.0
50,000 48.0 46.9 45.4
10.3 46.4
44.5 43.6 43.1
13.0
13.1 13.4
40,000 14.2
11.9 14.6 14.6 14.7 14.8
30,000 17.0
16.0 15.8 15.8
15.3 15.1 14.5 14.2
20,000
30.8
10,000 20.0
18.9 17.6 16.5 15.5 14.7 14.3 14.0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Probadas Probables Posibles
• Las reservas probadas durante el periodo 2002-2005 declinaron 6.4 por ciento aunque como
consecuencia de una mejora en la reclasificación e incorporación a reservas probadas, la
declinación disminuyó a 4.1 por ciento en el periodo 2005-2009
• De igual manera, la declinación de reservas 3P se redujo de 2.5 a 1.8 por ciento del periodo
2002-2005 a 2005-2009 debido a una mayor incorporación de reservas 3P por actividad exploratoria
3

4. La producción de crudo y gas también ha cambiado
Producción de crudo
• La producción de crudo ha disminuido
miles de barriles diarios
a partir de 2005 como consecuencia de
la declinación natural de los campos
3,371 3,383 3,333 3,256 maduros, principalmente Cantarell , sin
3,012 3,127 3,177 3,076 embargo, éste último ha reducido
946
2,792 2,601
925 946 sustancialmente su declinación en los
1,003 1,012
1,130 1,036
1,238 1,026 últimos 12 meses.
1,076
2,425 2,458 2,387
1,774
1,997 2,174 2,244
2,040 • Esta reducción ha sido parcialmente
1,766 1,545 compensada con el desarrollo de los
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 proyectos Ku-Maloob-Zaap, Ixtal-Manik
y Crudo Ligero Marino, entre otros
• Asimismo, Chicontepec aun se
encuentra en etapa temprana de
Producción de gas No incluye nitrógeno desarrollo e identificación de nuevas
millones de pies cúbicos diarios
tecnologías
6,535
5,915 6,289 • El crecimiento de la producción de
5,356
4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 2,599 2,594 gas es resultado de la decisión
2,266 2,613
1,299 1,272 1,305 1,379 1,563 1,864 estratégica de promover la
3,690 4,010 exploración y desarrollo de campos
3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,954 3,090 3,445 de gas no asociado
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 • Asimismo, se continua con el
esfuerzo de maximizar el
aprovechamiento de gas
4

5. PEP ha estimado más de 52 mil mmbpce de recursos prospectivos y 43
mil millones de bpce de reservas totales de hidrocarburos, ubicados
principalmente en el Golfo de México y en las Cuencas del Sureste
Recursos prospectivos
al 1 de enero de 2010
miles de millones
Cuencas productivas
Cuenca Crudo equivalente
Aceite y gas
Burgos 3.1
Gas
Golfo de México Profundo 29.5
Sabinas 0.3
Sureste 16.7
Tampico-Misantla 1.7
Burgos
Veracruz 0.7
Sabinas
Sabinas
Plataforma de Yucatán 0.3
Aguas
Aguas Profundas
Total 52.3 Tampi
Tampico- profundas
co- Golfo de
Misan
Misantla del Golfo Plataforma
México
tla19
.2 de México de
Reservas de hidrocarburos Veracru
Veracruz Yucatán
al 1 de enero de 2010 z 0.3
petróleo crudo equivalente, mmmb d
d
Cuencas 1P 2P 3P
Burgos 0.4 0.6 0.8
Golfo de México 0.1 0.2 0.6
Sabinas 0.0 0.0 0.0
Sureste 12.6 17.5 23.4 Cuencas
del
Tampico - Misantla 0.8 9.7 18.1 Sureste
Veracruz 0.2 0.2 0.2
Total 14.0 28.2 43.1 *Totales pueden no coincidir por redondeo
5

6. Los proyectos son el centro de nuestra atención
Maximización del valor
económico
Recursos Recursos
Proyectos
financieros humanos
• Oportunidad y eficiencia • Habilidades técnicas en
• Asignación óptima creciente evolución
• Capacitación constante
orientada a maximizar el
Tecnología valor de los proyectos
• Maximización del factor
de recuperación
• Reducción de costos
6

7. Principales proyectos exploratorios
Terrestres
Gas no asociado Crudo y gas no asociado 9
11
1.- Burgos 3.- Comalcalco Aguas
2.- Veracruz 4.- Julivá profundas
5.- Reforma 10
1
Marinos
Crudo y gas asociado
5.- Crudo Ligero Marino
8
6.- Campeche Poniente 6
7.- Campeche Oriente 7
2
5
Aguas profundas
9.- Área Perdido 4
3
10.- Golfo de México Sur
11.- Golfo de México B
7

9. Los recursos económicos son asignados para asegurar
sustentabilidad
Exploración Explotación Acondic.y dist.
Explotación Acondicio-
Delimitación Desarrollo Abandono
Evaluación Incorporación de namiento y
de de de distribución
del potencial de reservas yacimientos y
yacimientos campos campos primaria
optimización
Inversión * 9.0 19.0 2.0 109.4 101.5 0.6 8.5
mmm de pesos 220.1
30.0 190.1
(14%) (86%)
Principales • Golfo de • Crudo • Golfo de • Ku-Maloob- • Cantarell • Taponamiento • Mantenimiento
proyectos México B Ligero México B Zaap de pozos, preventivo y
Marino
• Antonio J desmante- correctivo de
• Golfo de • Campeche • Crudo Ligero Bermúdez
lamiento de ductos
México Sur • Cuenca de Oriente Marino
• Jujo- instalaciones,
• Reforma Veracruz
• El Golpe- Tecominoacán inertización
• Mejoramiento
de crudo
Terciario • Campeche Puerto Ceiba
• Chuc de ductos,
Poniente entre otras
• Coatzacoalcos • Aceite • Caan
• Burgos Terciario del
Golfo • Arenque
• Burgos • Bellota –
Chinchorro
• Delta del
Grijalva • Ogarrio-
Magallanes
* Presupuesto adecuado III 2010 (inversión física) 9

10. Usos de la tecnología en PEP
 Tecnologías para reducir el riesgo
geológico en la incorporación de
reservas
 Tecnologías para incrementar el
factor de recuperación
Tecnologías
 Tecnologías para incrementar la para
productividad de los pozos
incrementar el
valor
 Tecnologías para incrementar la
seguridad y protección al medio
económico
ambiente
 Tecnologías para reducir costos
 Tecnologías para garantizar la
calidad de los hidrocarburos
10

11. Para lograr sus objetivos, PEP activará 12 iniciativas a lo
largo de 4 ejes estratégicos y robustecerá su gestión
Objetivos 2010-2025
▪ Mantener producción promedio ▪ Mantener los costos de producción
de aceite entre 2.4 y 3.0 mmbd en el primer cuartil y optimizar los
▪ Mantener producción promedio costos de descubrimiento y desarrollo
de gas entre 6.0 y 7.2 mmmpcd para llevarlos hacia el primer cuartil
▪ Restituir 100% de reservas ▪ Lograr meta de cero accidentes
probadas a partir de 2012 ▪ Lograr ser percibida como empresa
socialmente responsable
Crecimiento Organización y Planeación y Responsabilidad
rentable conocimiento excelencia operativa social
1▪ Revertir disminución 5▪ Modernizar la 8▪ Mejorar planeación, ▪
11 Fomentar
en producción gestión tecnológica ejecución y control de protección
proyectos ambiental y
2▪ Incrementar inventario 6▪ Generar y
desarrollo
de reservas por nuevos desarrollar talento 9▪ Optimizar las sustentable
descubrimientos y operaciones de
7▪ Enfocar a la
reclasificación producción, ▪
12 Afianzar relaciones
organización en
distribución y de calidad con la
3▪ Aumentar y mejorar la función del negocio
comercialización comunidad
capacidad
de ejecución ▪
10 Continuar
implementación de
▪
4A Optimizar la inversión
mejores prácticas en
▪
4B Optimizar gastos de seguridad y salud
operación ocupacional
Gestión de la estrategia
11

12. Fortalecer el portafolio de proyectos tecnológicos en
exploración, desarrollo y producción
Descripción
• Plantear una estrategia tecnológica que permita a PEP detectar necesidades,
jerarquizar, seleccionar, emplear y aprovechar las tecnologías existentes,
innovar algunas y desarrollar otras
Objetivo
• Incorporar Institutos de investigación y universidades para mejorar la
ejecución de los proyectos de inversión de PEP a través de innovación
tecnológica
• Incorporación únicamente de tecnologías relevantes para solucionar los
principales retos de exploración y explotación de PEP, acelerando la
participación en el desarrollo de proyectos en aguas profundas
• Jerarquización de tecnologías de acuerdo al impacto en la cartera de
proyectos que generen mayor valor económico y estratégico
• Cada iniciativa tecnológica debe contar con metas y objetivos cuantificables
Características que permitan estimar su impacto y grado de avance, así como existir
responsabilidades claramente definidas
• Establecimiento de metas de desarrollo de especialistas en las tecnologías
críticas definidas por PEP
• El proceso de gestión y evaluación debe contar con métricas y planes de
trabajo que permitirán dar seguimiento a cada iniciativa y dar transparencia al
desarrollo de tecnologías (interno o externo)
• Establecer y ejecutar un programa de implementación de tecnologías
Alcance de
• Aprovechar las acciones y fondos disponibles, midiendo los beneficios
trabajo
obtenidos por la aplicación de tecnologías
12

13. Acelerar la instrumentación de nuevos modelos de
contratos para ampliar la capacidad de ejecución
Oportunidades Mecanismo Resultados
• Recursos y/o • Generación de valor
reservas inactivas económico
• Campos marginales y Contratos
maduros de alto costo
incentivados
• Ampliación de la
de desarrollo capacidad de ejecución
• Áreas en aguas • Incremento de la
profundas de inversión
complejidad tecnológica
y alto riesgo • Aumentar la producción
y las reservas
• Mejorar la eficiencia de
actividades como • Enfoque de PEP a
mantenimiento, oportunidades de mayor
perforación, rentabilidad
instalaciones y otras
13

14. La estrategia de recursos humanos abarca integralmente los
procesos de reclutamiento hasta plan de sucesión y retiro
La gestión integral permite planear en forma sistemática
las necesidades de talento en el corto y largo plazo.
Palancas a accionar
Plan de ▪ Reclutamiento sistemático que
Reclutar sucesión y incorpora las mejores prácticas para
retiro captar al mejor talento
Plan de carrera
▪ Desarrollo integral que incluye
Evaluar y Desarrollar planeación de carrera, diseño de
reconocer ` Proyectos Capacitación planes individuales de desarrollo y
prácticas de rotación
Reconocimiento Esquemas
y consecuencias de rotación ▪ Asignación para cada una de las
Asignar etapas del plan de carrera tomando en
Proceso óptimo de
consideración las necesidades
Proceso de asignación técnicas de los proyectos y las
evaluación aspiraciones del personal
Modelo de Gobierno ▪ Evaluación integral con herramientas
específicas que resulten en
consecuencias derivadas del
desempeño
14

15. La estrategia de recursos humanos orienta su actuación
en mejorar los resultados de los proyectos
Objetivos de la estrategia Palancas a accionar
 Estrategia de recursos humanos,
centrada en personal crítico y Conocimiento
alineada con la estrategia del detallado de los
Organismo, que atienda la requerimientos de
problemática de manera integral talento crítico
 Mecanismos de evaluación,
retribución económica y Estrategia integral Esquema de
promoción meritocráticos que de reclutamiento, rotación y plan de
motiven al personal a ser más carrera
desarrollo y
competitivo asignación de
personal crítico en
 Formalización del plan de carrera y Políticas que
sucesión transparente y articulado proyectos
gobiernen
con los procesos de recursos el proceso de
humanos, basado en los recursos humanos
requerimientos del Organismo críticos
 Establecer planes de seguimiento y
capacitación de manera Modelo de gestión
coordinada y coherente con la y catálogo de
estrategia y necesidades del conocimiento
Organismo
 Hacer uso intensivo de la 15
información y conocimiento para

16. Cada etapa del proceso de gestión de recursos humanos
críticos incluye objetivos específicos
 Atraer al mejor talento para atender los retos técnicos de los proyectos
Reclutamiento  Planear en forma sistemática las necesidades de talento en el corto y largo plazo
 Satisfacer la demanda de personal especializado en los proyectos
Plan de  Ofrecer al personal un plan de carrera con rutas de desarrollo, y escalas de tiempo
carrera definidas para cada etapa de la carrera
 Brindar al profesional un plan de capacitación integral, vinculado a las etapas de la
Capacitación carrera, y que asegure un alto grado de especialización
 Promover que el personal especializado capacite y transmita su conocimiento a las
nuevas generaciones
 Promover el crecimiento del personal por medio de rotaciones sistemáticas,
Rotación vinculadas al plan de carrera, y enfocadas a incrementar conocimientos para atender
los retos técnicos del Organismo
 Optimizar la distribución del personal de acuerdo a la demanda de los proyectos
Asignación
 Articular la rotación del personal con la asignación del personal a los proyectos
 Establecer un proceso que evalúe el desempeño en forma integral y transparente
Evaluación  Introducir mecanismos de reconocimientos y consecuencias con base en los
resultados
 Garantizar que el Organismo cuente con el personal preparado para asumir
Sucesión posiciones gerenciales, directivas y estratégicas
16

17. R