Este documento analiza los retos y oportunidades del sector cárnico bovino colombiano. Resalta que Colombia tiene brechas importantes en productividad frente a países competidores. También destaca que los tratados de libre comercio podrían representar oportunidades para el sector si Colombia mejora su estatus sanitario y logra la admisibilidad con sus socios comerciales. Asimismo, enfatiza la necesidad de consolidar una política exportadora equilibrada y de integrar más la cadena productiva.

1. SECTOR CARNICO BOVINO
COLOMBIANO
Oportunidades y Retos
Hacia la construcción de una agenda país para la inserción
internacional de la carne bovina Colombiana
Augusto Beltrán Segrera
Fondo de Estabilización de Precios – FEP
Fedegán
Barranquilla, diciembre 13 de 2011

2. Importancia de la economía ganadera
Sector La Ganadería Colombiana
agropecuario equivale a:
contribuye con 8,5
% del PIB nacional
2, 5 veces el sector avícola
La ganadería con el 3,3 veces el sector cafetero
1,7% del PIB
3,2 veces el sector floricultor
nacional
4,9 veces el sector porcícola
5,7 veces el sector bananero
La ganadería con el 9 veces el sector palmicultor
20% del PIB
agropecuario
Genera 950.000 empleos
directos, lo que representa:
La ganadería con
el 53% del PIB 7% del total
pecuario >20% del total agro
Fuente: DANE - FEDEGÁN 2

3. Ganadería: la locomotora del sector
agropecuario
Participación Porcentual dentro del PIB Agropecuario
Fuente: DANE - FEDEGÁN 3

4. Segmentos de la cadena cárnica bovina
que abarca el Plan de Desarrollo Sectorial
Insumos
Principales productos del Subsector
(Ilustrativos, no exhaustivos)
Ganado en pie proveniente de fincas de
Producción
cría, levante, y ceba para sacrificio o
Primaria
exportación en pie
Comercialización
Carne en canal, carne deshuesada, carne
con hueso, coproductos, cuero, sebo,
Frigoríficos
harinas de carne y hueso, y otros
Sector de Carne coproductos
Comercialización
Bovina
Embutidos, otros productos cárnicos de
Industria Cárnica
valor agregado
Comercialización
Distribución y Productos cárnicos listos para el
Venta consumidor final

5. Los retos del sector cárnico
bovino colombiano

6. Mejorar la eficiencia y productividad sectorial

7. En promedio, la brecha en costos de
Colombia frente a Brasil y Uruguay es muy
alta en la producción primaria
Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas de Fedegan, Anualpec 2009, Ministerio de Trabajo de Brasil, DANE
Instituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008, INAC, Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de
Uruguay, Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay.

8. Resumen brechas Colombia vs Brasil
y Uruguay (1/2)
Mensajes principales:
Colombia debe hacer
esfuerzos para mejorar la
genética y adoptar buenas
prácticas de manejo para
aumentar la tasa de
natalidad.
Es prioritario para los
indicadores productivos y
reproductivos del país
reducir la tasa de mortalidad
en cría.

9. Resumen brechas Colombia vs Brasil
y Uruguay (2/2)
Mensajes
principales:
• Se requieren esfuerzos
para incrementar la
ganancia de peso en cría
y ceba para así reducir la
edad de sacrificio y
aumentar el rendimiento
en canal.
• Colombia debe invertir
en investigación de
forrajes para aumentar su
capacidad de carga y por
ende su potencial de
producción.

10. La producción promedio puede mejorar
mucho en Colombia como demuestran los
casos más exitosos del país
Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas de Fedegan, Anualpec 2009, DANE Instituto Plan Agropecuario estudio
2007/2008.

11. Resumen brechas Colombia: Finca
modelo vs finca promedio (1/2)
Fuente: Fedegán

12. Resumen brechas Colombia: Finca
modelo vs finca promedio (2/2)
Fuente: Fedegán

13. Estructura de sacrificio 2010
Capacidad de sacrificio Plantas de sacrificio
+ mataderos Sacrificio Participación en
registrados (No. de cabezas) el sacrificio (%)
Cabezas/Día Cabezas/Año (N° Recaudadores)
1‐10 1‐3.600 474 441.647 12%
11‐50 3.601‐18.000 100 691.227 20%
51‐100 18.001‐36.000 19 469.674 13%
101‐250 36.001‐90.000 7 369.138 10%
251‐500 90.001‐180.000 5 742.126 21%
Más 500 Más 180.000 3 825.236 23%
Total 608 3.539.048 100%
Base sacrificio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero)
Información preliminar
Fuente: Fedegán ‐ Coordinación de Recaudos
Cálculos Oficina de Planeación

14. Industria frigorífica altamente concentrada en
centros de consumo
NIVELES DE INTEGRACIÓN - CADENA DE SUMINISTRO (% Ventas del sector)
Producción Primaria
Fincas
ganaderas
Frigoríficos fuera de Frigoríficos en Frigoríficos
Frigoríficos
centro de centro de próximos a centro
consumo (23%) consumo (56%) de consumo (21%)
Carne Refrigerada Carne “ Caliente ”
Productos
(28%) (72%)
Distribución y Venta
Expendios Industria
Supermercados Carnicerías Plazas de
especializados Cárnica
(10%) (70%) Mercado (2%)
(10%) (8%)
Fuente: Plan de Desarrollo Sectorial Sector carne bovina 2010

15. CADENA CÁRNICA: asimetrías, vulnerabilidad de
ganaderos y consumidores e imperfecciones del mercado
Concentración eslabón industrial: TOP 5: 33% del sacrificio; TOP 25: 70% (nota:
posición propia marginal)
Significativa concentración de poder en intermediarios
Fuente: FEDEGÁN ‐ FRIOGAN 15

16. El sector cárnico bovino colombiano frente
al mercado venezolano

17. Uno de los puntos de quiebre en el desarrollo económico del sector
ganadero, fue el comercio con Venezuela y su abrupta caída.
SACRIFICIO DE BOVINOS Y CONSUMO APARENTE
• 2010(pr): 3.892.000 cabezas (aprox. 60% machos y 40% hembras)
• 846.000 toneladas de carne de res (eq. carne en canal)
El sacrificio de bovinos en Colombia se
incrementó en 14% entre 2004 y 2008 dado el
aumento de exportaciones a Venezuela…
…pero el consumo interno disminuyó en
7% en el mismo lapso, ante el envío de
producción al mercado venezolano.
Fuente: Oficina de Planeación‐ FEDEGAN
Deterioro del mercado colombiano ante un
nuevo mercado: “el venezolano”.

18. Síntesis de la problemática sectorial
A pesar del potencial de la ganadería colombiana, existen brechas
importantes en productividad y eficiencia frente a países competidores
(Uruguay y Brasil).
Poca integración en los eslabones inhibe la creación de economías
de escala y aumenta la necesidad de intermediarios.
Las exportaciones del sector se han visto limitadas desde hace un
tiempo a Perú y el Líbano. Pese a esto, recientemente se han dado
ventas a mercados promisorios como Rusia y Egipto.
Colombia debe mejorar en el cumplimiento de normatividad sanitaria y
de inocuidad a lo largo de la cadena para aumentar su oferta de
exportación.

19. Los retos del sector cárnico bovino en
Colombia:
Consolidar una política exportadora que mantenga el equilibrio
entre demanda interna y externa.
Integración y formalización en el eslabón frigorífico
Lograr admisibilidad sanitaria con socios comerciales con los que
Colombia ha firmado TLC
Mejoramiento del estatus sanitario país
Mejoramiento indicadores competitividad en la cadena

20. Los Tratados de Libre
Comercio: ¿Oportunidades o
amenazas?

21. Colombia ha firmado acuerdos comerciales con varios
países del hemisferio occidental (Mercosur, Chile, México,
Canadá, USA y la UE)

22. Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas?
PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?
Mercosur Carne de bovino: Contingentes Carne de bovino: Desmonte de Mercosur es una potencia
con arancel preferencial (En aranceles en carne en 12 años . exportadora. Son mínimas
2011, 7.176 ton pagan entre 8 las oportunidades de
y 9% de arancel). En 2016 libre comercio para acceder a dichos mercados.
Colombia
En 2018 el arancel dentro del Colombia no cuenta con
TRQ llegará a cero. El TRQ crece acceso sanitario a Mercosur
al infinito, es decir, libre
comercio
USA Carne de bovino: Desgravación Carne de bovino: Acceso Colombia no cuenta con
inmediata en canales y cortes inmediato en cortes finos. Para acceso sanitario a USA.
finos. carnes industriales,
Para carne industrial y vísceras, desgravación en 10 años y Desde el primer día de
se otorgó un contingente de acceso al TRQ OMC + cupo de vigencia del Acuerdo los
6.400 Ton sin arancel, que crece 5.000 toneladas. productos de USA pueden
cada año 5%. El arancel fuera del ingresar a Colombia
contingente se desgrava en 10
años, desde un nivel de 50% y
b43,7% respectivamente.

23. Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas?
PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL?
SUIZA Carne de bovino: carne de Carne de bovino: carne de Colombia no cuenta con
bovino en canal y bovino en canal y acceso sanitario a Suiza.
deshuesada, se excluyó de la deshuesada, se excluyó de la
negociación. negociación. Desde el primer día de
vigencia del Acuerdo los
quesos de Suiza pueden
ingresar a Colombia
UE Carne de bovino: Carne de bovino: Colombia no cuenta con
Contingente de 1.867 Ton Contingente sin arancel de acceso sanitario a
para visceras y despojos, con 5.600 Ton en carne Europa.
arancel intra‐cuota que se deshuesada. El contingente
desgrava en 10 años. crece 560 ton cada año Desde el primer día de
vigencia del Acuerdo los
productos europeos
pueden ingresar a
Colombia

24. Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas?
PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ACCESO REAL?
Triángulo Norte Por solicitud de Guatemala, Por solicitud de Guatemala, Centroamérica es una región
Honduras y El Salvado, se Honduras y El Salvado, se Libre de Aftosa SIN
excluyó el sector (carne y lácteos excluyó el sector (carne y lácteos vacunación y no admite el
de la negociación) de la negociación) ingreso de productos
colombianos (libre de aftosa
CON vacunación)
CHILE Carne de bovino: contingente Carne de bovino: Cuota anual Colombia acaba de recibir
anual recíproca de 3.000 ton ; recíproca de 3.000 ton ; Arancel acceso sanitario en lácteos.
Arancel intracuota 0%; intracuota 0%; Crecimiento
Crecimiento anual de 10%. anual de 10%. En carne, está pendiente
porque nuestro país no
Libre comercio en carne en 2012 cuenta con un sistema de
Libre comercio en carne en 2012 clasificación de canales y
tipificación de cortes,
reconocido por los chilenos.
MEXICO Carne de bovino: Contingentes Carne de bovino: Contingentes Colombia acaba de recibir acceso
de 3.000 ton sin arancel en carne de 3.000 ton sin arancel en carne sanitario en lácteos.
de bovino, que crecen 10%,hasta de bovino, que crecen 10%,hasta
En carne, está pendiente porque
el año 11. Fuera del contingente, el año 11. Fuera del contingente, México, aún no reconoce nuestro
el arancel no se desgrava. el arancel no se desgrava. estatus como país libre de aftosa
con vacunación; ni el sistema de
Inspección, Vigilancia y Control
de Colombia.

25. Los Tratados de Libre Comercio: Oportunidades o amenazas?
Estados Unidos Colombia
Fuente: http://www.123rf.com/ Fuente: Archivo Fedegán

26. Nuestras oportunidades

27. Posición geográfica privilegiada para la
generación de biomasa
Potencial de generación de biomasa (gramos de materia seca / m2 / anual)

28. Colombia tendrá alto potencial de crecimiento del hato
ganadero del mundo
Colombia ofrece un potencial significativo para el crecimiento del hato
bovino, alcanzando incrementos de hasta 30% para el período 2008-
2017. Esta tasa es superior a la esperada para Brasil, Argentina y
Nueva Zelanda.
Fuente: FAPRI; Fedegan.

29. Crecimiento del hato bovino
colombiano
Incrementó en cerca del 5% en el período 2004 - 2010.
Esto se debe principalmente a mejorías en el manejo de las fincas
y a la promoción de la exportación durante algunos períodos.
Fuente: Fedegan.

30. Alto potencial de crecimiento en producción de
carne bovina durante la próxima década
Según FAPRI, Colombia podría aumentar su producción de carne
bovina en un 22% durante la próxima década; porcentaje muy superior
al pronosticado para países de referencia como EE.UU., Argentina,
Brasil, Canadá o México.
Fuente: FAPRI; Fedegan.

31. Predominio de razas cebuínas: 75% del hato bovino
nacional
Dentro de las razas cebuínas, el Brahman colombiano se considera ideal
para la producción de carne en condiciones tropicales.
Se destaca por tener la genética de la
más alta calidad en el mundo. El trabajo
de selección y mejoramiento genético
sistemático, ha permitido el desarrollo de
unas mejores masas musculares y unas
condiciones excepcionales en materia de
adaptación, productividad y rentabilidad
para el negocio ganadero.
Colombia cuenta con 40 millones de
hectáreas dedicadas a la ganadería, de
las cuales el 60% se encuentra en zonas
de trópico bajo, área propicia para el
desarrollo de razas cebuínas.
La orientación del hato bovino colombiano es como sigue: Ceba (20%), cría (39%), doble propósito ( 35%) y leche (6%).
Fuente: Fedegán

32. Alimentación a base de pasturas
Nuestra privilegiada posición geográfica permite alimentar el
hato con pasturas durante todo el año, evitando el uso de
hormonas de crecimiento y respetando el ciclo natural de
desarrollo y engorde del animal.
Estas características permitirían la producción de carnes
limpias, orgánicas y biológicas de alta demanda en mercados
internacionales.

33. Avances en su cumplimiento sanitario
Sin desconocer que aún hace falta para obtener
admisibilidad en mercados internacionales
Porcentaje de
Requisito Situación actual de
producción nacional
Sanitario Colombia
que cumple
EEB Riesgo controlado 100%
Rabia bovina Riesgo controlado 99%
HACCP Algunas plantas 30 % – 40%
Fiebre aftosa con OIE otorgó a Colombia la certificación
vacunación a nivel país en 2009 99,9%
Fiebre aftosa sin Algunas zonas (Chocó y parte de Costa
vacunación Caribe) 0,5%
No - 100.000 animales en piloto de
Trazabilidad SINIGAN 0,4%
Plan de residuos en finca No 0%
No disponible. Esperando normatividad
Bienestar animal de países importadores. 0%
Algunas zonas (8.747 predios a diciembre 96% (Porcentaje de
Brucelosis* de 2009) hembras vacunadas)
* La cobertura de la vacunación contra la brucelosis es de 99%.

34. Cobertura: “Libre de aftosa con vacunación”:
97% del territorio y 96% de la población libres
Zonas certificadas :
Libre sin Región Noroccidental Chocó
vacunación 1997
Libre con Costa Atlántica excepto Sur de
vacunación 2001 Bolívar y del César, Antioquia sin
Magdalena Medio
Libre con Sur de Bolívar , César, Santander,
vacunación 2003 Zona Centro occidente Norte de
Santander
Libre con Magdalena Medio, Eje Cafetero,
vacunación 2005 Centro Sur Chocó, Centro Norte
Tolima y Valle, Región Amazónica
Libre con Sur de Tolima y Valle, Cauca,
vacunación 2007 Huila, Caquetá, Nariño y
Putumayo
Libre sin San Andrés y Providencia
vacunación 2008
ZAV Libre con Cundinamarca, Boyacá, Arauca,
vacunación 2009 Vichada (excepto ZAV), Meta,
Zona de protección Casanare
Marzo 2 de 2010: Se recuperó estatus de libre
Fuente: Oficina de salud y bienestar animal.
con vacunación

35. Colombia cuenta con admisibilidad sanitaria para la
exportación de carne bovina a Rusia, Egipto y Perú.
Plantas habilitadas
RUSIA 1. FRIGORÍFICO VIJAGUAL S.A.
2. FRIGORÍFICO DEL SINÚ - FRIGOSINU S.A.
3. FRIGORÍFICO CAMAGUEY S.A.
4. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VALPARAISO)
5. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA COROZAL)
6. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA LA DORADA)
7. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA (PLANTA VILLAVICENCIO)
EGIPTO
1. FRIGORIFICO DEL SINU - FRIGOSINU S.A.
2. COOPERATIVA INTEGRAL LECHERA DEL CESAR COOLESAR S.A.
3. FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.
1. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA COROZAL)
2. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA LA DORADA)
PERU 3. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VILLAVICENCIO)
4. FRIOGAN FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. (PLANTA VALPARAISO)
5. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S.A.
6. FRIGORÍFICO DEL SINÚ – FRIGOSINÚ S.A.
7. FRIGORÍFICO CAMAGUEY S.A.
8. FRIGORÍFICO VIJAGUAL

36. Teniendo en cuenta que Colombia…
Cuenta con un potencial creciente de producción.
Tiene una localización estratégica, privilegiada en términos productivos y
comerciales.
Hay amplio espacio para el desarrollo de sistemas de integración
productiva agricultura-ganadería.
Ha mejorado su estatus sanitario
Con una eficiente alianza público – privada, puede aprovechar la
apertura comercial derivada de los TLC
Su base productiva, los ganaderos colombianos, han superado con
empuje todas adversidades ocasionadas por múltiples factores, y en
especial por el conflicto interno que ha afectado durante décadas el
desarrollo del sector rural del país.
El gobierno colombiano ha reconocido a la carne de bovino, como un
sector de talla mundial.

37. ¡Colombia es un país de
oportunidades!