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¿Quo Vadis, Codelco? | André Sougarret

  • 1. 1 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG ¿QUO VADIS, CODELCO? ANDRÉ SOUGARRET L. PRESIDENTE EJECUTIVO DE CODELCO Agosto de 2023
  • 2. 2 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG
  • 3. 3 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG OPERACIONES DE MÁS DE 100 AÑOS
  • 4. 4 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG CODELCO DEBE REEMPLZAR EL 50% DE SU PRODUCCIÓN En la próxima década:
  • 5. 5 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG EN DOS DÉCADAS, CODELCO SEXTUPLICÓ SU NIVEL DE INVERSIÓN 559 1.253 3.300 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1990-1999 2000-2009 2010-2019 Promedio anual por década, en millones de dólares
  • 6. 6 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG Sin proyectos estructurales, CODELCO SERÍA IRRELEVANTE Fuente: PND 2023
  • 7. 7 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG • Gran escala • Frontera del conocimiento • Minería subterránea • Riesgos geotécnicos • Brownfield • Simultaneidad • Inversión de largo aliento COMPLEJIDADES
  • 8. 8 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG Los mega proyectos presentan grados de complejidad adicionales (escala, plazos, relevancia, capacidad) Los desvíos en CAPEX superan ampliamente los rangos de precisión de la clase de estimación % desvío para reformulación: 10% 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 25.000 Reformulados No Reformulados ▪ # Proyectos: 29 ▪ Inversión total: US$ 5,4B (22%) ▪ # Proyectos: 26 ▪ Inversión total: US$: 19,0B (78%) PROYECTOS ESTRUCTURALES EN EJECUCIÓN PRESENTAN LOS MAYORES DESVÍOS *Proyectos en reformulación, valores estimados a la fecha. PMChS Nivel 1 +42% Rajo Inca +69% Andes Norte +68% Traspaso +20% Diamante +91% PMChS Infra. Fase 1 +77% Andesita +84% (US$m) Proyectos CAPEX > 50M cerrados 2017-2022 + en fase de ejecución al cierre de mayo 2023* / Valores en MB 2023
  • 9. 9 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG Frente de hundimiento Colapso Layout Desarrollo real CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA NIVEL 1
  • 10. 10 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG NUEVO NIVEL MINA
  • 11. 11 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG 1.608 1.405 1.446 1S 633 2022 2023 Ppto Real miles de tmf 1S 677 CAÍDA DE PRODUCCIÓN: 79% POR OPERACIONES, 21% POR RETRASOS DE PROYECTOS
  • 12. 12 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG Inversión con recursos propios Capitalización y retención CARTERA DE USD 99 MIL MILLS. 3% APORTADO POR EL DUEÑO INVERSIÓN TOTAL 97% 3%
  • 13. 13 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG CON EL NIVEL DE INVERSIÓN PROMEDIO DE LA INDUSTRIA, LA DEUDA DE CODELCO SERÍA 20% DE LA ACTUAL 2.495 CIFRA EFECTIVA CAPITALIZACIÓN RETENCIÓN EQUIVALENTE INDUSTRIA DEUDA CODELCO 2010 6.346 DEUDA CODELCO 2022 17.182 2010 – 2022 | EN MILLONES DE DÓLARES RETENCIÓN DE UTILIDADES DE CODELCO Y LA INDUSTRIA 6.815 20% 13.631 40% 10.367 3.552
  • 14. 14 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG • Mantenciones postergadas • Geotécnicas: deslizamiento de la “pared Este” de la mina de DMH • Geometalúrgicas: minerales más complejos para lixiviar en Radomiro Tomic, uso de stock con minerales mixtos en DMH, etc. INTERFERENCIAS EN LA CONTINUIDAD OPERACIONAL • Ambientales/externos: eventos climáticos • Mantenciones mayores de las FuRe • Menores leyes de mineral y alimentación de algunas plantas con mineral de stock, también de baja ley.
  • 15. 15 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 PND 2023 Real Miles de tmf REAL PND23 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 2023 ES EL PEOR AÑO DE LA CURVA DE PRODUCCIÓN
  • 16. 16 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG PLAN 1: CONTINUIDAD OPERACIONAL
  • 17. 17 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG PLAN 2: REFORMULACIÓN DE PROYECTOS
  • 18. 18 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG APRENDIZAJES • Focalización de VP en proyectos > USD 250 millones • Mejor coordinación divisiones con proyectos • Énfasis en ejecución • Estandarización áreas de apoyo y gestión
  • 19. 19 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG • Extenderemos la vida útil de nuestras operaciones • Recuperaremos nuestros niveles productivos • Bajaremos los costos • Estabilizaremos la deuda • Reduciremos nuestras inversiones • Cumpliremos nuestro propósito ¿ QUO VADIS, CODELCO?
  • 20. 20 I ¿QUO VADIS, CODELCO? I AGOSTO © 2023 CODELCO CHILE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. INFORMACIÓN USO GENERAL | AG G R A C I A S P O R S U A T E N C I Ó N