Este documento discute el papel de los consumidores, energizadores y reguladores en la transición hacia una energía más sostenible. Indica que los consumidores impulsarán el crecimiento de la demanda debido al aumento de la población y la clase media. Los energizadores suministrarán más del 70% de la nueva producción de petróleo para 2030. Los reguladores promoverán las tecnologías de bajas emisiones de carbono como la energía eólica y solar. Sin embargo, se necesitan avances tecnológicos signific

1. Consumidores, Energizers
y Reguladores
Héctor Perea
Director de estrategia y desarrollo de negocio de CEPSA
MESA 4: Globalización
e internacionalización del sector energético
Héctor Perea
Director de estrategia y desarrollo de negocio de CEPSA
MESA 4: Globalización
e internacionalización del sector energético

2. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
70%
de la generación
solar y eólica
en 2015
REGULADORES
CONSUMIDORES
70%
de la demanda de
energía primaria
2015-2030
Introducción
Nuestra segmentación genuina del mundo
Fuente: Cepsa Energy Outlook
ENERGIZERS
70%
de la nueva
producción de
crudo 2015-2030

3. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Introducción
El rol de las diferentes regiones en la transición energética
hacia una energía asequible y sostenible para todos
CONSUMIDORES
Generadores de
Demanda
ENERGIZERS
Seguridad de
Suministro
REGULADORES
Impulsores de
tecnología baja en
carbono
Fuente: Cepsa Energy Outlook

4. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Introducción
El rol de las diferentes regiones en la transición energética
hacia una energía asequible y sostenible para todos
CONSUMIDORES
Generadores de
Demanda
Fuente: Cepsa Energy Outlook

5. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
2015 2030
Crecimiento clase media
2000-30
REGULADORESENERGIZERSCONSUMIDORES
Consumidores: generadores de demanda
Los consumidores impulsarán el crecimiento de la demanda
por el incremento de su población y auge de la clase media
8.4bn
7.3bn +0.5
+0.6
+0.0
2015 2030
5.4bn
3.0bn
+2.1
+0.2
+0.0
Crecimiento global de población
2000-30
+1.1
bn
+2.4
bn

6. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
13,800
Mtoe
Crecimiento de la demanda
La demanda de energía continuará subiendo, aunque no en
todas las regiones
+50
+1100
+300
-50
+500
+280
-70
+170
+60 60
USA EUROPE OTHERS
M. EAST AFRICA
CIS LATAM
CHINA
INDIA
OTHERS
REGULADORES ENERGIZERSCONSUMIDORES
- 70 Mtep + 700 Mtep+ 1770 Mtep
2015
16,200
Mtoe
+1.1%
CAGR
2030
Crecimiento total de la energía primaria
(Mtep)
Fuente: Cepsa Energy Outlook

7. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Introducción
El rol de las diferentes regiones en la transición energética
hacia una energía asequible y sostenible para todos
ENERGIZERS
Seguridad de
Suministro
Fuente: Cepsa Energy Outlook

8. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Energizers: garantes de la seguridad de suministro
Los Energizers contribuirán con más del 70% de la nueva
producción de petróleo a 2030
4.1
1.6
0.9 0.5
1.5
2015 M. East LatAm Africa CIS Others 2030
95
105
Ganancias
del proceso
y biofueles
Los Energizers suministrarán +70% de la nueva
producción de crudo
Producción adicional de petróleo por región
(Mboe)
Energizers +7.1
El gas gana peso en los Energizers en
su papel de combustible de transición
Incremento de las exportaciones de petróleo y
gas 2015-30 sobre 100%
(%)
Oil Gas
2015 2030
+38%+16%
Fuente: Cepsa Energy Outlook
Petróleo Gas

9. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Introducción
El rol de las diferentes regiones en la transición energética
hacia una energía asequible y sostenible para todos
REGULADORES
Impulsores de
tecnología baja en
carbono
Fuente: Cepsa Energy Outlook

10. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Evolución de la tecnología
La tecnología será la palanca fundamental en el
desarrollo energético
EXPERIMENTAL ADOPCIÓN DESPEGUE CRECIMIENTO
SOSTENIDO
2000 2015 2030
6.9
<1%
0
0
0
4.7
4%
40 Mtpa
2M
1 GW
2.7 l/100km
17%
60 Mtpa
80M coches
40 GW
Motor combustión*
(litros/100 km)
Eólica y solar
(% mix generación global)
Coche eléctrico
(# coches)
Almacenamiento eléct.
(Potencia instalada)
Captura carbono
(Millones toneladas CO2)
* Consumo medio de coches nuevos según regulación EU
Fuente: Cepsa Energy Outlook

11. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Tecnología — Motores de combustión interna (ICE)
Los motores de combustión interna continuarán dominando
debido a las mejoras en eficiencia
Media Histórica
2.5 % crecimiento anual
Estimación tendencia 2015-2030
3.6 % crecimiento anual
2.7 l/100 km
2030
*2021 EU CO2 objetivo de emisiones gradualmente a 2020
2020
3.8
(95*)
5.6
(140)
6.5
(162)
6.9
(172)
(66** gCO2/km)
2025
3.3
(81**)
Consumo de combustible de los nuevos coches de pasajeros1 en Europa
(l/100 km y (gCO2/km))
201020052000
** Objetivos 2025 y 2030 propuestos por la Comisión de la UE en Nov. 2017
(119)
4.7
2015
Fuente: Cepsa Energy Outlook

12. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Tecnología – Baterias y coches eléctricos
La disminución del coste de las baterías mejorará la
competitividad del vehículo eléctrico aunque en 2030 todavía
representarán un porcentaje reducido de la flota mundial
Reducción coste batería(% CAGR)
2015 - 302010 - 15
Densidad Energética (% CAGR)
2015 - 302010 - 15
1,600
mn coches
85%
10%
5%
Flota mundial 2030
2015 2020 2030
3%
6%
16%
25%
2%
1%
Venta vehículos
eléctricos e híbridos
3%
9%
41%
HIBRIDOS
EVs
18%
6%
10%
4%

13. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
SOLAR EÓLICA ALEMANIAESPAÑA EEUU CHINA
MUNDO
Eólica y solar, generación eléctrica
2015 y 2030 (Cuota %)
Mejora competitividad en energía eólica y
Solar fotovoltaica
Basada en la media global del coste de electricidad (LCOE) (c$/kWh)
21 c$/kWh
13
4
c$/kWh
8 c$/kWh
7
4
c$/kWh
5
10
15
20
0
2010-15 2015-30
23% 18%
6% 4% 4%
23% 28%
14% 16% 13%
Spain Germany USA China World
2015 2030
Tecnología — Energías Renovables
La generación eléctrica eólica y solar fotovoltaica despegarán
gracias a los avances tecnológicos y el apoyo regulatorio
Fuente: Cepsa Energy Outlook

14. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Consumo de energía primaria Mundial por fuente
2000-30 (Mtoe)
Mix de generación eléctrica
El Mix Energético continuará descarbonizándose aunque
seguirá siendo predominantemente fósil
32% 29%
22% 24%
28% 24%
14%
17%
5% 6%
2015 2030
GAS
PETRÓLEO
CARBÓN
RENOVABLES
NUCLEAR
77%82%
Fuente: Cepsa Energy Outlook

15. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
El reto
La COP21 supuso la globalización del reto de la
descarbonización

16. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Emisiones energéticas CO2 históricas y previsión COP21
(Gt)
+2oC
>4oC
-1.6%
CAGR
2015-2030
2000
EMISIONES HISTÓRICAS
COP21NDC
IEA 2º
C
20301960 2015
34.0
Gt
19851970
Emisiones
Las emisiones de CO2 no alcanzarán su pico antes de 2030,
pero reducirán notablemente su ritmo de crecimiento
+0.5%
CAGR
2015-2030
+2.3%
CAGR
2000-2015
+1.4%
CAGR
1985-2000
Fuente: Cepsa Energy Outlook

17. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
El reto de la transición energética
Doble reto: Abastecer la demanda incremental a la vez que
descarbonizamos
Fuente: Cepsa Energy Outlook
+2,400 Mtoe
Suministrar
de demanda de Energía
adicional
2
Equivalente a la
energía suministrada
por 1200 Reactores
Nucleares
Reducir
10 Gt
de emisiones de
CO2
1
Equivalente a las
emisiones totales de
CO2
de Europa y EEUU

18. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Escenarios alternativos
Cumplir los objetivos de París a tiempo, no será posible sin
un avance disruptivo de las tecnologías actuales
Emisiones de CO2 relacionadas con la energía
(Gt)
1) Generación incremental a 2030 +100% renovable vs 55% caso base de la nueva capacidad eléctrica instalada
2) 100% de los nuevas ventas a 2030, 100% eléctricos, asumiendo huella CO2 2015.
4º
2º
Paris
2˚C
NDC
37.1
26.1
36.1
3º
Reducción
adicional
necesaria
3.8
?
+100%
renovable
-3.9
+100%
Flota VE
-2.3
Fuente: Cepsa Energy Outlook

19. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
www.cepsaenergyoutlook.com
Cepsa Energy Outlook