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Reporte de Inversión a 2014
En 2014, la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó los US$16.054 millones, disminuyendo un 0,9% con respecto a 2013. Aunque algunos sectores como petróleo y minería registraron caídas, otros como construcción y servicios financieros mostraron aumentos de hasta el 75%. Estados Unidos, Suiza y España concentraron el 44,7% de la inversión extranjera directa en Colombia durante 2014.
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- 1. Reporte trimestral deinversión extranjera directa en Colombia a 2014
- 2. • En 2014la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$16.054 millones, lo que representó una disminución de 0,9% (US$ 146 millones) en comparación con lo registrado en 2013. • Suiza, Estados Unidos, y España concentraron el 44,7% de los flujos de IED en Colombia a 2014. México con el 3,8% y Chile con el 2,8% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.* • Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de España y Perú. • A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 60% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 40% restante de IED en Colombia. • Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos de alrededor del 75% en la recepción de flujos de IED en el sector de construcción, y 55% en el sector de Servicios financieros y empresariales. Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia entre enero y septiembre de 2014 * Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas
- 3. La IED haaumentado más de nueve veces en los últimos diez años 3,116 10,235 6,751 8,886 10,565 8,036 6,430 14,648 15,039 16,199 16,054 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -0,9% Flujo de IED en Colombia 2004 – 2014 (US$ millones) En 2014 la IED recibida por Colombia disminuyó 0,9% (US$146 millones) en comparación con lo registrado en 2013. No obstante, algunos sectores diferentes a Petróleo y Minas, registraron crecimientos hasta del 75%.
- 4. En 2014 el60% de la IED estuvo concentrada en los sectores diferentes a petróleo y minas Total IED 2014: US$ 16.053 millones La disminución del 0,9% en la recepción de IED a 2014 puede ser explicado por la fuerte caída del 20,6% en la recepción de flujos en los sectores de minas y petróleo, mientras los sectores diferentes a minería y petróleo mostraron una tasa de crecimiento del 18,8%. En 2014 los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 60% de la IED en Colombia acumulando inversiones por US$9.634 millones. Por su parte los sectores de petróleo y minas representaron el 40% de la IED recibida por Colombia durante el periodo analizado. Variación en la recepción de IED 2013 vs. 2014 Total IED -0,9% Petróleo y minas -20,6% Otros Sectores 18,8% Sector Petrolero 30.1% Manufacturas 18.2%Minas y Canteras 9.9% Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 12.0% Servicios Financieros y Empresariales 15.4% Comercio, Restaurantes y Hoteles 5.2% Electricidad, Gas y Agua 2.9% Otros 6.3% Flujos de IED, por sectores, 2014 Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
- 5. Construcción, Electricidad, gasy agua y transporte, almacenamiento y comunicaciones fueron los sectores de más crecimiento en la recepción IED NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a 2014 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. A pesar que los sectores de mayor participación fueron petróleo y manufacturas, los de mayor crecimiento fueron, construcción, servicios financieros y empresariales, y transporte, almacenamiento y comunicaciones, con crecimientos de 74,9%, 54,4% y 38,6% respectivamente. -5,4% -46,9% 38,6% 15,7% 74,9% -53,7% Variación (%) 2013 vs 2014 5,112 2,590 2,977 1,386 1,606 1,136 395 378 296 324 4,837 2,928 1,582 1,921 2,478 840 458 661 199 150 Sector Petrolero Manufactureras Minas y Canteras (incluye carbón) Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones Servicios Financieros y Empresariales Comercio, Restaurantes y Hoteles Electricidad, Gas y Agua Construcción Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Servicios Comunales 2013 US$ millones 2014 US$ millones 13% 54,4% -26,1% -32,9
- 6. 2. Estados Unidos USD1.990 Millones 17% 5. México USD 618millones 3,9% 9. Perú USD 265 millones 1,7% 1. Suiza USD2.814 millones 17,5% 6. Chile USD 455 millones 2,8% 3. España USD 2.154 millones 13,4% 4. Inglaterra USD 1.079 millones 6,7% 7. Canadá USD 431 millones 2,6% SUIZA 17% ESTADOS UNIDOS 14% ESPAÑA 13% INGLATERRA 7% MEXICO 4%CHILE 3% CANADA 3% HOLANDA 3% PERU 2% FRANCIA 1% Otros países 33% IED por país de origen, 2014 *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2014 US$16.053 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo. Estados Unidos, Suiza y España aportaron el 44,7% de la IED en Colombia durante 2014 Total IED: USD 16.053 millones Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República 8. Holanda USD 419 millones 2,6% 10. Francia USD 216 millones 1,3%
- 7. Perú, España yCanadá, fueron los países con más altos crecimiento de IED durante 2014 En 2014, Suiza se ubicó como el inversionista en Colombia con mayor crecimiento en términos de flujos de IED, con una variación del 35,1% respecto al año anterior. Por su parte, España y Canadá mostraron sobresalientes crecimientos que alcanzaron 126,7% y 74% respectivamente. 2,084 2,861 951 1,416 565 319 248 580 76 521 2,814 2,213 2,155 1,080 618 456 432 419 266 216 SUIZA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA INGLATERRA MEXICO CHILE CANADA HOLANDA PERU FRANCIA 2013 2014 -23,8% 9,5% 43,1% -27,6% Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2014. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Variación (%) 2013 vs 2014 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República 35,1% -22,7% 126,7% 74,0% 251,5% -58,5%
- 8. Inversión Extranjera en ColombiaSegún Balanza cambiaria* *Las cifras de 2014 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
- 9. 3,085 2,628 13,747 12,405 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2013 2014 OtrosSectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería 84% 87% 81% 19% 16% IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2013 vs. 2014 *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas. 88% 12% Total IED: 12.405 Crecimiento 2013 vs. 2014 Total IED -5,7% Petróleo, hidrocarburos y Mimería -9,8% Otros Sectores -14,8% Total IED: 13.747 Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
- 10. Casos de inversiónidentificados en Colombia* Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2014
- 11. Estados Unidos 28% Canadá 11% China 6% España 6% Reino Unido 6% Alemania 5% Japón 4% Italia 4% México 3% Corea del Sur 3% Otros 24% Principalesfuentes de inversión en Latinoamérica a 2014 - ok % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Fuente: fDi Markets, (enero-dic) 2014 Estados Unidos tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe durante 2014. Sobresale el caso de México como primer país de la región invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión, ubicándose por encima de países como Brasil y Chile. Total proyectos: 1125 Estados Unidos 23% Canadá 12% China 12% España 11%Reino Unido 7% Alemania 6% Japón 4% Italia 4% México 3% Corea del Sur 2% Otros 16% Estados Unidos se consolidó como el principal inversionista en la región. Total montos: US$ 83.634 millones
- 12. México 31% Brasil 28% Colombia 7%Chile 5% Argentina 5% Perú 4% Costa Rica 3% Panamá 2% Uruguay 2% Puerto Rico 2% Otros 11% %Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en América Latina durante 2014. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de proyectos y sexto en montos de inversión. Total proyectos: 1.125 México 32% Brasil 21%Panamá 10% Chile 8% Perú 6%Colombia 3% Argentina 3% Antigua 3% Honduras 2% Costa Rica 2% Otros 10% Total: US$ 83.634 millones Principales destinos de inversión en Latinoamérica a 2014 México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal destino de inversión en LATAM Fuente: fDi Markets, (enero-dic) 2014
- 13. Principales sectores deinversión en los países inversionistas en Latinoamérica (2014 ) Fuente: fDi Markets, (2014) Sector proyectos % Part BPO y/o KPO 45 14% Software y servicios TI 40 13% Químicos 30 10% Telecomunicaciones 28 9% Metalmecánico 28 9% Otros 142 45% Total 313 100% 1° 2° 3° Sector Proyectos % Part BPO y/o KPO 31 27% Metalmecánico 15 13% Telecomunicaciones 15 13% Servicios Financieros 12 10% Energía 10 8% Otros 34 29% Total 118 100% Sector proyectos % Part Automotriz 36 49% Metalmecánico 12 16% Químicos 6 8% BPO y/o KPO 6 8% Logística 5 7% Otros 8 11% Total 73 100%
- 14. Fuente: fDi Markets,(2014) 1° 2° 3° Principales sectores de inversión en los países receptores de Latinoamérica (2014) Sector proyectos % Part Servicios Financieros 15 27% BPO y/o KPO 7 13% Software y servicios TI 6 11% Químicos 6 11% Metalmecánico 5 9% Otros 17 30% Total 56 100% Sector proyectos % Part Agroindustria 11 26% Telecomunicaciones 7 16% Materiales de construcción 6 14% Automotriz 6 14% BPO y/o KPO 3 7% Otros 10 23% Total 43 100% Sector proyectos % Part Agroindustria 3 21% Químicos 3 21% Logística 3 21% Cosméticos y productos de aseo 2 14% Ciencias de la Vida 1 7% Otros 2 14% Total 14 100%
- 15. Infraestructura en turismoy servicios TI fueron los sector con mayor número de casos de inversión identificados en medios de comunicación Infraestructura en turismo Servicios (TIC’s) 10 Servicios Financieros 9 Servicios profesionales 6 5 Otros 38 Estados Unidos: 21 Casos de inversión identificados en medios de comunicación en Colombia por sector, 2014 Casos de inversión identificados en medios de comunicación por país de origen, 2014 Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 84 Agroindustria Reino Unido: 5 Chile: 4 Francia: 4 España: 4 Japón: 4 Otros: 46 12
- 16. Grandes Multinacionales hanescogido a Colombia como destino de sus proyectos de inversión 2014 El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones. La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca. La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A. La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia. Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 84