Este documento resume los antecedentes y el crecimiento del sector de telecomunicaciones en México. Resalta que desde la década de 1990 se han realizado reformas legales para promover la competencia en el sector y se ha visto un aumento en la inversión privada y la penetración de servicios como la telefonía móvil y de banda ancha. También destaca la importancia de continuar expandiendo la cobertura de las redes para impulsar el desarrollo económico y social del país.

1. El Sector Telecomunicaciones en México
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA
Enero de 2013
1

2. Crecimiento
Antecedentes relevantes
1990 - Se modifica el título de concesión de Teléfonos de México
- Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones (Jun.)
1995 - Inician negociaciones para la interconexión de redes (Sept.)
1996 - Se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Ago.)
1997 - Inicia la competencia en los servicios de larga distancia
- Culmina la primer licitación de espectro radioeléctrico
1998 para la prestación de servicios de telefonía móvil
- SCT comienza a otorgar títulos de concesión
2005 convergentes 2

3. Crecimiento
¿Por qué intervenir en el desarrollo del mercado?
Algunos mercados como la producción de energía eléctrica,
combustibles, vías de comunicación o telecomunicaciones utilizan como
principal insumo bienes administrados por el Estado y comparten
características especiales que los hacen susceptibles a la regulación para
promover que los servicios se presten en condiciones adecuadas
(calidad, precio y oferta suficiente).
Características comunes
Bienes administrados por
el Estado Barreras de entrada
Energía Costos hundidos
Economías de escala y
Telecomunicaciones alcance
Vías de Evolución tecnológica
comunicación
Interés público
3

4. Crecimiento
Importancia del sector telecomunicaciones
El sector telecomunicaciones es uno de los más dinámicos.
 La tasa de crecimiento del PIB de
Telecomunicaciones, ha sido
superior a la tasa de crecimiento
del PIB Total (48.2% vs. 12.3% en
los últimos 6 años).
 El PIB de Telecomunicaciones es
3.3 veces mayor que el PIB de
Radiodifusión, Contenidos y
Software.
 Cada vez más los concesionarios
de radiodifusión invierten en el
sector telecomunicaciones.
 En épocas de desaceleración, el
sector comunicaciones se ha
mantenido en crecimiento,
participando como un motor de la
economía. 4

5. Crecimiento
Inversión privada en el sector telecomunicaciones
 Tan sólo en los últimos 6 años la inversión privada ascendió a 24.7 mil
millones de dólares, en México.
 El 85% de las inversiones se concentra en telefonía (móvil y fija) y
televisión restringida (para convergencia de servicios).
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6. Crecimiento
Impacto de las TIC´s para el desarrollo nacional
 Los servicios de telecomunicaciones y, en general las TIC, son
habilitadoras del crecimiento económico y social de un país. Entre los
efectos positivos que generan los servicios de banda ancha destacan:
• Crecimiento económico. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial,
para países en desarrollo, un crecimiento de 10 puntos en la penetración
de banda ancha incide en un aumento de 1.38% del PIB.
• Generación de empleo. Un estudio sobre Chile demostró que por cada
punto de penetración adicional de banda ancha, el crecimiento en
empleo es de 0.016 puntos porcentuales.
• Crecimiento de exportaciones. Empresas manufactureras con acceso a
banda ancha generan 6% más de exportaciones. En el sector de servicios,
este efecto crece al 10%.
• Impacto en la eficiencia de las PYME. Contribuye a reducir los costos de
distribución de información, además de facilitar el acceso a nuevas
técnicas productivas.
 Sin embargo, es necesario que existan redes con capacidad suficiente
para satisfacer la demanda de servicios, particularmente de banda
ancha. 6

7. Crecimiento
Penetración de los servicios de telecomunicaciones
 La telefonía móvil se posiciona con la mayor penetración, mientras
que el servicio de banda ancha móvil tiene la mayor tasa de
crecimiento
7

8. Crecimiento
Convergencia de servicios
 La convergencia tecnológica ha permitido
a los actores que originalmente se
concentraban en la prestación de un
servicio, incursionar en otros mercados.
 La importancia de la Banda Ancha se
debe a la convergencia de diferentes
servicios a través de una misma red.
 Por ello se requiere una infraestructura
robusta a fin de satisfacer la creciente CINIT
demanda de nuevos usuarios,
aplicaciones y servicios; en cualquier
lugar y en todo momento.
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9. Crecimiento
Principales actores en el sector comunicaciones
Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Axtel Megacable Maxcom
Servicio Carso Televisa Salinas Telefónica Nextel MVS
Telefonía
- Fija
- Móvil
- LD
GTM
Banda Ancha
- Fija
- Móvil
TV
Restringida
- Cable
- DTH
- MMDS
Radiodifusión
- TV
CINIT
- Radio
Contenidos
Ingresos Anuales
2011 (MDP) en 282,617 62,581* 12,199* 28,181 30,140 N.D. 10,829 8,249 2,376
Comunicaciones
FUENTE: Estados Financieros de las empresas para el ejercicio 2011.
*/ No incluye los ingresos de Iusacell, los cuales se estiman en 12 mil millones de pesos.
9

10. Participación del mercado de las principales empresas, por
Crecimiento
tipo de servicio
*
*Alestra, AOL, MVS y cableros pequeños
10

11. Participación del mercado de las principales empresas, por
Crecimiento
tipo de servicio
11

12. Crecimiento
Avances en la penetración de servicios
 México ha logrado importantes avances en materia de penetración
de servicios de telecomunicaciones, pero aun falta por hacer.
 Los indicadores asociados a la medición de la penetración de
servicios de telecomunicaciones muestran una evolución positiva,
pero insuficiente para alcanzar los niveles de penetración y
desarrollo equiparables a nuestros principales socios comerciales.
 La infraestructura de telecomunicaciones para proveer servicios no
cubre todas las poblaciones.
 El costo integral de los diferentes servicios, sólo es accesible para un
segmento de la población.
12

13. Crecimiento
La Ley Federal de Telecomunicaciones
 Se compone de 9 capítulos:
 Disposiciones Generales;
 Espectro Radioeléctrico;
 Concesiones y Permisos;
 Operación de Servicios de Telecomunicaciones;
 Tarifas;
 Registro de Telecomunicaciones;
 Requisa;
 Verificación e información, e
 Infracciones y Sanciones.
 No regula servicios, solo redes y su interoperabilidad.
 Desde su emisión, no ha sufrido modificaciones significativas en la
parte sustantiva, solo en la operativa.
 Algunos de los servicios, no todos, son regulados a través de
disposiciones reglamentarias o administrativas
13

14. Crecimiento
Autoridades reguladoras en la materia
Secretario de
COFETEL Comunicaciones y
Transportes - Política del sector
- Atribuciones - Otorgamiento de
exclusivas en concesiones
Radiodifusión
- Órgano técnico-
regulador
Subsecretaría de Coordinación de la Sociedad
AGENCIA
de la Información y el
Comunicaciones - Infraestructura telecom. Conocimiento ESPACIAL
-Coordinación del sector - Conectividad - Investigación y
-Cobertura social
Dir. Gral. De Política - Satelital
- Apropiación desarrollo espacial
Tecnologías de - Ejecución del
de Telecomunicaciones la Información y programa espacial
y de Radiodifusión de la
Comunicación
TELECOM/ SEPOMEX
TELEGRAFOS
- Servicio Telegráfico - Servicio Postal
- Satelital - Paquetería
- Giros
- Corresponsalías
CSIC AGENCIA ESPACIAL
COFETEL Subsecretaría de Comunicaciones (Ley Que Crea la Agencia Espacial)
(Reglamento Interior SCT)
(Ley Federal de Telecomunicaciones) (Reglamento Interior SCT)
 Ejecutar los programas y  Formular el programa nacional
 Expedir disposiciones  Formular y proponer políticas y acuerdos referentes a la de actividades espaciales
administrativas y planes programas de telecomunicaciones sociedad de la información y  Asesorar a las dependencias
técnicos fundamentales del conocimiento del gobierno en materia
 Proyectos de infraestructura de
 Coordinar procedimientos de telecomunicaciones  Proponer y conducir las espacial
licitación de espectro y políticas para el desarrollo del  Realizar y participar en eventos
posiciones orbitales  Coordinación del sector sistema e-México científicos y tecnológicos en
 Administrar el espectro  Analizar solicitudes de  Promover el acceso universal a materia espacial
radioeléctrico otorgamiento, modificación, los servicios de la sociedad de  Proponer representantes del
cesión y prórroga de concesiones la información y del país ante instancias
 Opinar sobre el otorgamiento, y permisos conocimiento internacionales y fijar la
modificación, cesión y prórroga postura nacional
de concesiones y permisos  Procedimientos de sanciones  Contribuir al mejoramiento del
uso y aprovechamiento de la  Coordinar el desarrollo de los
 Verificación y vigilancia  Fijar posición de la Secretaría en TIC en las telecomunicaciones sistemas de normalización,
el ámbito internacional acreditación y certificación en
 Resolver desacuerdos de  Participación y negociación de la materia
interconexión  Nuevo sistema satelital y instrumentos internacionales
coordinación de procedimientos en materia de la sociedad de la  Promover la creación de
 Radiodifusión de manera para obtener posiciones orbitales información y del instancias afines en los Estados
exclusiva conocimiento y Municipios
 Cobertura social 14
 Registro de telecomunicaciones  Promover la investigación y
alfabetización de TIC

15. Crecimiento
Otras autoridades que participan en la regulación del sector
Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan en los límites del respeto a la vida
privada, dignidad de las personas y a la moral. (Art. 10 de la LFRT).
Autorizar el contenido de las emisiones de señales de radio y televisión provenientes de
satélites o de otro tipo de tecnologías, previamente a la concesión o permiso que, otorgue la SCT.
Administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, así como al ejercicio de las
prerrogativas de los partidos políticos.
Determinar a los agentes dominantes en el mercado de telecomunicaciones donde no hay
competencia efectiva; y analizar los limites de acumulación de espectro para evitar fenómenos de
concentración (spectrum caps).
• Las relaciones entre proveedores y consumidores de servicios de telefonía se rigen por la Ley
Federal de Protección al Consumidor, y no por la Ley Federal de Telecomunicaciones, en tanto
regulan distintas materias y protegen diversos objetos.
• COFETEL y PROFECO han celebrado un Convenio de colaboración con la finalidad de que los
prestadores de servicios de telecomunicaciones provean sus servicios con calidad en beneficio de
los usuarios.
Determinar el valor de los bienes públicos y el monto de la contraprestación que deberán pagar para
utilizarlos (ejemplo: espectro radioeléctrico). 15

16. Crecimiento
Resoluciones jurisdiccionales relevantes
Controversia
Constitucional
7/2009
Acción de
Inconstitucionalidad
26/2006
Contradicción de
Amparo
Tesis
(Interconexión,
(Interconexión,
recurso de
improcedencia
revisión adm.)
de suspensión )
240/2011
268/2010

17. Crecimiento
Acción de inconstitucionalidad 26/2006
 El 4 de mayo de 2006, 47 Senadores de diferentes fracciones
parlamentarias (LIX Legislatura), promovieron una Acción de
Inconstitucionalidad para invalidar el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFT y de la LFRyT
(D.O.F. 11-04-2006).
 La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006,
(Ejecutoria D.O.F. 20-08-2007 y Aclaración D.O.F. 19-10-2007), ha sido
un parteaguas en el sector, por la variedad de temas y los criterios
adoptados.
 De esta Acción de Inconstitucionalidad derivan 33 Tesis
Jurisprudenciales y 7 Aisladas. La sentencia declaró inválidas algunas
partes de ambas leyes.

18. Crecimiento
Acción de inconstitucionalidad 26/2006 (cont…)
Consideraciones relevantes (1)
El Congreso de la Unión está facultado para crear órganos
Creación COFETEL desconcentrados mediante ley.
La inegibilidad de los Comisionados fue declarada inconstitucional.
La duración de ocho años en el cargo y la remoción por causa grave
Comisionados
son constitucionales.
COFETEL
La facultad del Senado para objetar los nombramientos presidenciales
es inconstitucional.
Establecer la facultad, exclusiva, en materia de radio y TV para un
órgano desconcentrado es constitucional.
La atribución para imponer obligaciones específicas en tarifas, calidad
Facultades COFETEL de servicio e información a concesionarios con poder substancial en
el mercado relevante, es constitucional.
La intervención en asuntos internacionales en la materia de su
competencia, es constitucional.

19. Crecimiento
Acción de inconstitucionalidad 26/2006 (cont…)
Consideraciones relevantes (2)
La posibilidad de prestar de servicios de telecomunicaciones, como
servicios adicionales, es inconstitucional
El esquema de “subasta pública” para el otorgamiento de concesiones, es
inconstitucional.
Refrendo de concesiones sin sujetarse al procedimiento de licitación, es
inconstitucional.
Un plazo fijo de 20 años de duración de la concesión, es inconstitucional.
El requisito para otorgamiento de concesión de presentar sólo la solicitud
Radiodifusión de opinión favorable ante COFECO, es inconstitucional.
Que la autoridad tenga discrecionalidad para requerir información a los
solicitantes de permisos, es inconstitucional.
La facultad para entrevistar y solicitar información adicional a los
solicitantes que hubiesen cumplido con los requisitos exigidos, es
inconstitucional.
La atribución de resolver discrecionalmente sobre el otorgamiento de la
concesión o permiso, una vez cumplidos los requisitos establecidos, es
inconstitucional.

20. Crecimiento
Controversia constitucional 7/2009
 El 6 de febrero de 2009, la Cámara de Diputados promovió Controversia
Constitucional demandando la invalidez de diversos artículos del
Reglamento Interior de la SCT (D.O.F. 8-01-2009), por considerar que
son inconstitucionales.
 De esta C.C. derivan al menos 10 Tesis Jurisprudenciales y 1 Aislada, de
importancia.
 El criterio que guío la sentencia fue la facultad exclusiva de COFETEL en
radiodifusión (art. 9-A, fracc. XVI LFT), la cual, interpretada en armonía
con el art. Cuarto Transitorio del Decreto de reformas (D.O.F. 11-04-
2006), significó que las facultades de la SCT, en radiodifusión, se
entenderían conferidas a la COFETEL.
 Se analizó la constitucionalidad de las facultades exclusivas del
Secretario (art. 5 RISCT)

21. Crecimiento
Controversia constitucional 7/2009 (cont…)
Consideraciones relevantes (1)
Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y
aplicación del RISCT; se validó, pero no incluye las facultades exclusivas
en radiodifusión otorgadas a COFETEL.
Aprobar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y de
programas de ocupación de posiciones orbitales y órbitas satelitales,
Facultades materia de licitación pública; se invalidó por corresponder a COFETEL
indelegables del Otorgar concesiones y permisos en materia de radiodifusión; se declaró
Secretario (SCT) inválido, aun y cuando el Secretario los suscribe.
Aprobar programas sobre bandas de frecuencias para usos determinados
y de radiodifusión; se invalidó lo relativo a radiodifusión.
Resolver el cambio o rescate de frecuencias atribuidas a servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión, se invalidó la porción “cambio o”.
Revisar, confirmar, modificar o revocar en su caso, las resoluciones
Atribución del
dictadas por los órganos desconcentrados, se declaró su validez, pero no
Secretario aplica a las facultades exclusivas de COFETEL en radiodifusión.

22. Crecimiento
Controversia constitucional 7/2009 (cont…)
Consideraciones relevantes (2)
Auxiliar al Secretario para fijar, conducir y controlar la política en
radiodifusión; se invalidó y eliminó esta porción, queda vigente la
facultad para telecomunicaciones.
Atribuciones DGPTR
Publicar en D.O.F. actualizaciones del Cuadro Nacional de Atribución
de Frecuencias, y el programa de concesionamiento de frecuencias de
radiodifusión, se invalidó.
Facultades CSIC Se validaron sus atribuciones.
Se validó el precepto que lo establece como órgano desconcentrado
con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión.
Autonomía de la Se omite señalar que cuenta con “autonomía plena” para dictar sus
COFETEL resoluciones, sin embargo, se reconcen las atribuciones que le
confieren la LFT, LFRT, su Reglamento Interior y aquellas que el
Secretario le otorgue.

23. Crecimiento
Contradicción de tesis 268/2010
 El 4 de agosto de 2010, la SCJN admitió la contradicción de criterios
entre Tribunales Colegiados.
 Dos Tribunales Colegiados sostuvieron criterios contradictorios
respecto si procede o no la suspensión en contra de resoluciones
emitidas por la COFETEL, en las que ordene las condiciones y tarifas de
interconexión.
 El Décimo Tercer Tribunal Colegiado, en Materia Administrativa del
Primer Circuito, determinó que no procede otorgar la suspensión en
contra de dichas resoluciones, toda vez que involucran disposiciones de
orden público e interés social.
 El Noveno Tribunal Colegiado, misma materia y Circuito, resolvió que la
fijación de tarifas entre concesionarios sólo los vincula a éstos, por lo
que la suspensión no afectaría el orden público ni el interés social.
 La sentencia de la C.T. 268/2010, fue resuelta el 27 de febrero de 2012.

24. Crecimiento
Contradicción de tesis 268/2010 (cont…)
Consideraciones relevantes
Es improcedente otorgar suspensión contra la interconexión ordenada
por la COFETEL, porque afecta el interés público y se contravienen
disposiciones de orden público.
La autoridad judicial deberá considerar los aspectos que motivaron las
tarifas fijadas por COFETEL, cuando no exista tarifa previa y cuando se
Improcedencia de
modifica una preexistente, a fin de determinar las garantías en función
suspensión de de los posibles daños que se generen.
resoluciones de
La interconexión entre redes fijas y móviles implica la utilización de
COFETEL en
espectro radioeléctrico, un bien de dominio público de la Nación, por
Interconexión lo que su aprovechamiento deberá hacerse en condiciones de
eficiencia y su uso en beneficio de la sociedad.
Las resoluciones de interconexión son expresiones de rectoría del
Estado en materia de telecomunicaciones, y tienden a procurar una
sana competencia, considerando los intereses de los usuarios.

25. Crecimiento
Amparo en revisión 240/2011
 El 17 de enero de 2011, la SCJN admitió la solicitud de atracción del
Amparo en Revisión en contra de la resolución de SCT (de 1-09-08),
recaída en el recurso de revisión contra un Acuerdo del Pleno de la
COFETEL (de 30-05-07), que determinó condiciones de interconexión.
 El engrose de la sentencia del A.Rev. 240/2011, es del 27 de febrero de
2012.
 El tema central es si la SCT carece de competencia para resolver el
recurso de revisión interpuesto contra un Acuerdo del Pleno de la
COFETEL.
 Para poyar el sentido de la sentencia, se recurre a las recomendaciones
de la UIT y OCDE, sobre adoptar un único órgano regulador para las
telecomunicaciones y la radiodifusión.
Interpretación del art. Cuarto Transitorio de la LFT (modificación de
2006).

26. Crecimiento
Amparo en revisión 240/2011 (cont…)
Razonamientos relevantes de la resolución
Los órganos desconcentrados pueden, por virtud de ley, emitir sus
determinaciones de forma autónoma y plena.
La subordinación es entonces relativa y limitada, por falta de
personalidad jurídica y patrimonio propio, pero no es jerárquica.
El superior jerárquico es el Pleno de la propia Comisión, por lo tanto, la
autoridad competente para resolver recursos de revisión es el propio
Pleno de la Comisión.
Autonomía de la
Son las determinaciones legislativas las que dan la naturaleza jurídica al
COFETEL
órgano administrativo y no su denominación.
En materia de “opinión” de la COFETEL, lo que hay es una colaboración
con la SCT y por ende, no hay autonomía en esos actos.
Se reconoce una nueva modalidad de órganos desconcentrados, que por
disposición de ley, dicta sus determinaciones de forma autónoma y
definitiva. Sólo jerárquicamente subordinado cuando la ley no le permita
emitir resoluciones con autonomía plena.

27. Crecimiento
Retos para los próximos años
Retos Acciones específicas ¿Para qué?
 Impulsar inversión
a) Licitar más espectro.  Fomentar una mayor competencia
b) Inversiones público-privadas  Incrementar cobertura
Ampliar la  Ampliar capacidad de redes
c) Facilitar Derecho de Vía
d) Uso de inmuebles públicos existentes
infraestructura de  Bajar costos de operación
e) Ampliar red de CFE
 Penetración de los servicios hacia la
telecomunicaciones f) Convenios de Cobertura social población vulnerable
 Maximizar el valor de los recursos y
activos del Estado
a) Simplificación administrativa
 Eliminar las barreras para entrar al
b) Fomentar proyectos sociales que
Aumentar cobertura y mercado
incluyan, en casos específicos,
 Bajar costos de operación
subsidios al despliegue de
calidad de servicios  Facilitar despliegue de redes
infraestructura
 Precios accesibles y competitivos
c) Mejorar la calidad de los servicios
 Certidumbre jurídica
Reducir litigios en el a) Facilitar acuerdos de industria
 Reducción de costos de operación
apegados al marco legal
 Imprimir mayor dinamismo al
sector b) Creación de tribunales especializados
sector
Promover mayor  Incrementar la competencia en
a) TDT
radiodifusión
competencia en b) Licitación de TV digital abierta
 Favorecer la generación de contenidos
radiodifusión c) Licitación de estaciones de Radio 27
 Fomentar el uso eficiente del espectro

28. Crecimiento
Retos para los próximos años
Retos Acciones específicas ¿Para qué?
 Brindar mayor certidumbre Jurídica
 Impulsar la Convergencia y adopción de
a) Actualizar el marco regulatorio
Actualización del Marco las nuevas tecnologías
•LFT y reglamentos
 Adecuar el marco regulatorio al
b) Emisión de regulación pendiente dinamismo propio del Sector
Legal y Regulatorio en interconexión  Fomentar una mayor competencia e
inversión
 Incrementar la Cobertura Social y las
Continuar con la Política Telecomunicaciones Rurales
a) Mexsat  Comercializar la capacidad excedente
b) Agencia Espacial Mexicana  Fortalecer las comunicaciones de
Satelital
Seguridad Nacional
a) Encabezar grupos de trabajo en  Concretar acuerdos de cooperación
Consolidar el liderazgo organismos especializados como internacional
UIT, CITEL, OCDE y APEC  Adoptar las mejores prácticas
internacional de México b) Organizar foros internacionales internacionales
a) Fortalecer la política de Agenda
Impulsar el Desarrollo, Digital  Fortalecer servicios de educación, salud
b) Desarrollo de aplicaciones y y gobierno a distancia.
apropiación y uso de las contenidos  Incrementar el uso de las Tecnologías de
c) Coordinación de los 3 órdenes de la Información y la Comunicación
TIC Gobierno y de la Sociedad en su 28
conjunto

29. Crecimiento
Conclusiones
 El sector de telecomunicaciones es clave para el desarrollo de
México; mejores telecomunicaciones implican mayor productividad
para las empresas en todos los sectores de la economía.
 El sector genera una gran cantidad de recursos económicos, lo que
conlleva a la concentración de intereses de grandes grupos
empresariales, convirtiéndolo en un sector altamente litigioso.
 Hasta ahora, los principales motores del crecimiento del sector han
sido telefonía móvil y la banda ancha.
 Impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y de la banda
ancha en México depende de un marco jurídico acorde a las
circunstancias del sector, por ello, es necesario realizar adecuaciones
a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

30. Crecimiento
Conclusiones
 Es necesario realizar adecuaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones
para corregir las fallas experimentadas en los últimos años, e incorporar
en ley las mejores prácticas internacionales.
 Algunos de los temas que debe abordar la reforma son :
i) Fortalecimiento del órgano regulador
ii) Inversión extranjera
iii) Mercado secundario del espectro radioeléctrico
iv) Fortalecimiento de los mecanismos de verificación
v) Sanciones
vi) Redefinir y detallar el procedimiento de interconexión
vii) Fomentar el uso eficiente del espectro radioeléctrico
viii) Clasificar el uso del espectro radioeléctrico en primario y
secundario
ix) Dominancia

31. Muchas Gracias
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