El documento describe el sector de las telecomunicaciones, incluyendo su objetivo de proveer servicios de comunicación, sus características como un sector dinámico con un ciclo tecnológico acelerado y altas inversiones, y su evolución hacia la convergencia de tecnologías y servicios debido al crecimiento de Internet.

2. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES OBJETIVO: Proveer servicios de comunicación, inicialmente telegrafía y télex, luego telefonía y, en los últimos años, un conjunto de servicios interrelacionados con amplia trascendencia y poder de transformación. ESTADO DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL. Mercado de las Telecomunicaciones.

3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES Es un sector dinámico, con un ciclo tecnológico acelerado. Tendencia tecnológica: Fija y Móvil. Inversiones altas e inmediatas de capital, con recuperación y rentabilidad aseguradas. Tendencia a la globalización de los servicios: desborde de fronteras, no condicionamiento por distancias, mercado mundial.

4. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES La tecnología no es el producto, el producto final son los servicios ofrecidos . Integración de servicios: se funde el concepto de servicio básico, con el de valor agregado. Amplia integración con el sector informático. La investigación y el desarrollo, constituyen sus elementos fundamentales.

5. El mercado mundial de Telecomunicaciones: 4,6% del PIB mundial en 2006 Las telecomunicaciones moverán en el 2006, 1743 millardos de dólares y representarán el 4,6% del PIB mundial en 2006, según las previsiones del OMSYC, el Observatorio Mundial de Sistemas de Comunicaciones, según el cual entre 1999 y 2006 el mercado mundial de comunicaciones crecerá un 4,9% al año, mientras que el de infraestructuras lo hará en un 3,5%.

6. LA REVOLUCIÓN DE INTERNET Internet sitúa a los usuarios frente a una nueva percepción de la sociedad: técnica, económica, cultural, y política. EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Internet en 6 años ha alcanzado 400 millones de usuarios a una tasa de crecimiento del 291% anual. Integración Informática, telecomunicaciones y contenido Cambios externos Sociedad Agraria Sociedad Manufacturera Sociedad Industrial Sociedad del Conocimiento

7. INFORMACIÓN RADIO VOZ VIDEO INTERNET DATOS Ahora la convergencia permite la prestación de múltiples servicios sobre la misma red. Convergencia de tecnología, de compañías y de servicios. LA CONVERGENCIA Antes tecnologías asociadas a un servicio, sin considerar la posible interdependencia entre ellos. Cambios externos

8. 1970 1980 1990 2000 2010 Growth Advent of an Actual Internet Society The Internet-Service Business Environment 1st Wave （ Mainframe Era ） ARPANET Ethernet 2nd Wave （ PC Era ） E-Business WWW 3rd Wave IMT-2000 Optical Communications （ Internet Era ） NGI E-Commerce New Network Society

9. Technology Migration Paths for Mobile Service 1982 (1993) 1990 2000 2010 Growth 1G （ Analog ） Analog 2G （ Digital ） GSM D-AMPS NGI CDMA GPRS 3G 2.5G IMT2000 PDC EDGE （ Packet ） W-CDMA CDMA2000 HDR 2001 (1992) (2001) (1996)

10. El mundo de las telecomunicaciones - 500 1,000 1,500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 millions Conexiones móviles Conexiones red fija (PSTN) Nuevos usuarios internet fijos Conexiones banda ancha XV Congreso Nacional y VI Andino de telecomunicaciones-Cartagena de Indias, Octubre 2000

11. La explosión de la demanda de datos 0 Nivel de Tráfico Voz Datos 2005 1999 1993 Varia según el pais XV Congreso Nacional y VI Andino de telecomunicaciones-Cartagena de Indias, Octubre 2000

12. Apertura a la competencia, la privatización y liberalización del sector . Fuente: ITU Telecommunication Regulatory Database. ENTORNO MUNDIAL Países Propiedad de los operadores establecidos en el mundo Privado Estatal 0 20 40 60 80 100 120 140 1991 1993 1995 1999 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% TPBC Celular TV Cable ISPs Mon o polio Duopolio Competencia Grado de competencia por servicio en 1999 - países miembros de ITU

13. ESTRUCTURA DE VENTAS - 19 OPERADORAS MULTINACIONALES No. Compañía 1996 1997 1998 1999 1 Nippon Telegraph & Telephone Corporation 17,7% 16,2% 14,9% 14,6% 2 AT&T Corp. 13,0% 11,6% 11,0% 11,3% 3 SBC Communications, Inc. 3,5% 5,6% 6,0% 9,0% 4 MCI WorldCom 1,1% 1,7% 3,7% 6,7% 5 Deutsche Telekom AG 10,2% 8,5% 8,7% 6,5% 6 Bell Atlantic Corporation 3,3% 6,8% 6,5% 6,0% 7 British Telecommunications PLC 6,1% 5,9% 5,4% 5,0% 8 Telecom Italia Group 6,0% 5,5% 6,1% 4,9% 9 France Telecom SA 7,2% 5,9% 6,0% 4,8% 10 GTE Corporation 5,3% 5,3% 5,3% 4,6% 11 BellSouth Corporation 4,7% 4,7% 4,8% 4,6% 12 Telefónica De España, S.A. 3,8% 3,5% 4,2% 4,2% 13 Telecomunicacoes Brasileiras S.A. 3,0% 3,2% 3,5% 3,6% 14 Ameritech Corporation 3,7% 3,6% 3,6% 3,3% 15 Sprint Corporation 3,5% 3,4% 3,3% 3,1% 16 U S WEST, Inc. 2,4% 2,3% 2,6% 2,7% 17 Royal KPN N.V. 2,5% 2,7% 2,7% 2,7% 18 Qwest Communications I. Inc. 3,0% 3,4% 1,9% 1,7% 19 Cable and Wireless PLC 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% TOTAL 19 MULTINACIONALES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: www de las diferentes compañías Porcentajes

21. Estándar: Es un documento aprobado por un organismo reconocido internacionalmente que ofrece, para uso común y repetido, reglas, directrices o características para productos o procesos y métodos de producción relativos a aquellos, no siendo obligatorio su cumplimiento . Definiciones

22. Consenso: Acuerdo general, caracterizado por la ausencia de oposición sostenida a aspectos substanciales, por cualquier parte importante de los intereses en cuestión y por un proceso que implique tener en cuenta los puntos de vista de todas las partes implicadas y conciliar los argumentos en conflicto, si los hubiera. Nota: Consenso no necesita necesariamente implicar unanimidad. (Guía 2 ISO/IEC, 1,7) Definiciones

23. Normalización: La Actividad de establecer, con respecto a problemas fácticos o potenciales, estipulaciones para el uso común o repetido, con el objetivo de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado (Guía 2 ISO/IEC, 1,1) Definiciones

25. Aún siendo opcionales, las partes se ven forzadas a seguir las recomendaciones/estándares Porque: Si no se acogen las recomendaciones /estándares, los productos no pueden venderse en el mercado. Si el sistema telefónico no sigue las recomendaciones/estándares no se le permite conectarse a la red internacional. Si los proveedores no se acogen a estas recomendaciones/estándares no se tendrán en cuenta en la propuesta durante el lanzamiento oficial de los productos.

26. Asegurar que los servicios entre los distintos países puedan ofrecerse y facturarse adecuadamente Garantizar que los sistemas de información y telecomunicaciones puedan interconectarse y tener interoperabilidad Seguridad para los clientes Regulaciones fáciles Beneficios Económicos No hayan barreras comerciales Beneficios de la estandarización para los países

27. Incremento del mercado para los productos normalizados Producción masiva como resultado de este incremento Economía de escala por tal incremento Nuevos desarrollos Mercados más amplios Beneficios de la estandarización para los proveedores

28. Marcas reemplazables Uso universal Productos menos costosos Soluciones independientes del vendedor Beneficios de la estandarización para los clientes

29. Tipos Básicos de Estándares “ De facto” o de hecho: Ocurren sin haberse planeado, como consecuencia de la alta utilización de la tecnología por los usuarios. “ De Jure” o por ley: Son el resultado de normas promulgadas por los organismos de normalización internacional.

30. Clases de organizaciones que desarrollan estándares Internacionales: Dependientes de tratados internacionales entre las naciones. Regional: Hay varias regiones en el mundo donde se están haciendo estándares, Europa, Norte América y Japón.

31. Clases de organizaciones que desarrollan estándares Por industria : Voluntarias, formadas por estamentos cercanos de alguna forma de desarrollo de esas tecnologías Nacionales: Los estándares nacionales se basan en recomendaciones internacionales, adaptándolas a las necesidades concretas de cada país

32. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones

33. UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT: Es una agencia de las Naciones Unidas Coordina la labor de normalización entre todos los países Está compuesta por tres órganos principales: Normalización(ITU-T) Radio-comunicaciones(ITU-R) Desarrollo(ITU-D)

34. ISO is a network of the national standards institutes of 148 countries, on the basis of one member per country, with a Central Secretariat in Geneva, Switzerland, that coordinates the system. ISO is a non-governmental organization: its members are not, as is the case in the United Nations system, delegations of national governments. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones

35. ISO is able to act as a bridging organization in which a consensus can be reached on solutions that meet both the requirements of business and the broader needs of society, such as the needs of stakeholder groups like consumers and users. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones

36. ISO: Organización Internacional de Estandarización Es una organización voluntaria formada en 1946 Agrupa diversas entidades de normalización de los diferentes países como ANSI (EUA) o ICONTEC (Colombia) Produce normas de diferentes campos está organizada por subcomités Para el caso de las telecomunicaciones son designadas las iniciales TC Cada TC se subdivide en grupos de trabajo WG conformados por múltiples voluntarios alrededor del mundo ICONTEC COLOMBIA ANSI USA

37. The American National Standards Institute (ANSI) is a private, non-profit organization that administers and coordinates the U.S. voluntary standardization and conformity assessment system. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones

38. ETSI : The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) is an independent, non-profit organization, whose mission is to produce telecommunications standards for today and for the future. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones

39. The IEEE and its predecessors, the AIEE (American Institute of Electrical Engineers) and the IRE (Institute of Radio Engineers), date to 1884. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones

40. The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is the world's largest technical professional society. Founded in 1884 by a handful of practitioners of the new electrical engineering discipline, today's Institute is comprised of more than 320,000 members who conduct and participate in its activities in 147 countries. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones

41. The object of the Commission is to promote international co-operation on all questions of standardization and related matters in the fields of electrical and electronic engineering and thus to promote international understanding . The IEC is composed of National Committees, of which there are 49 at present, representing all the industrial countries in the world. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones The International Electrotechnical Commission (IEC )

42. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones The World Wide Web Consortium exists to realize the full potential of the Web. W3C is an industry consortium which develops common standards for the evolution of the Web by producing specifications and reference software. The World Wide Web Consortium

43. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones The Internet Society is a non-governmental International organization for global cooperation and coordination for the Internet and its internetworking technologies and applications.

44. Organismos Claves de estandarización en telecomunicaciones The Internet Engineering Task Force (IETF) is the protocol engineering and development arm of the Internet. The IETF is a large open international community of network designers, operators, vendors, and researchers concerned with the evolution of the Internet architecture and the smooth operation of the Internet. The Internet Engineering Task Force

47. Proveedores y Operadores

48. Entes Reguladores The Standards Development Organizations (SDO’s)

50. Conclusión La estandarización debe ser una herramienta para racionalizar e influenciar el mercado que permita asegurar una buena calidad de los productos ofrecidos y sobre todo para procurar la amplia y generalizada utilización de los mismos.

52. Regulación en Colombia Hasta 1990 el derecho en Colombia se regía por el modelo Francés, los servicios públicos se enfocan desde: Tarifa Usuario Reglamento de protección al usuario

53. A partir de la constitución Política en Colombia 1991, el derecho pasa a regirse por el modelo Americano, donde los servicios públicos adquieren la categoría de Mercancía y por lo tanto, son sometidos a la economía de mercado: Precio Cliente Contrato Regulación en Colombia

54. Desde la década de los 90, el negocio de telecomunicaciones en Colombia ha venido sufriendo una serie de transformaciones profundas, motivadas principalmente por: Las políticas del Estado concernientes a la apertura hacia la competencia. La tendencia a la privatización de los monopolios estatales en Latinoamérica. Las nuevas exigencias de los clientes. Los cambios acelerados en las tecnologías. La convergencia de redes, servicios y terminales. La integración de sectores, específicamente entre telecomunicaciones, informática y contenido. PRINCIPALES MENSAJES

55. Dentro de los principales cambios se destacan: La creciente participación de los sistemas móviles y de datos en los ingresos del negocio. El crecimiento explosivo de Internet y de los servicios de transmisión de datos. En el ámbito mundial se puede observar una ola de alianzas, fusiones y adquisiciones. Grandes jugadores mundiales pretenden apoderarse del mercado latinoamericano - Telefónica, Bell Canada, Bellsouth, AT&T, y otros. PRINCIPALES MENSAJES

56. Aparición de productos sustitutos de la telefonía - voz sobre IP, celular/PCS, redes corporativas. Crecientes necesidades de mayor ancho de banda motivadas por el contenido. Aumento en los tráficos sobre las redes móviles y disminución sobre las redes fijas. Crecimiento lento de la TPBC respecto a altas tasas de crecimiento en celular/PCS. Servicios a la medida del cliente y a escala global. DEMANDA

57. Reducción de tarifas por la competencia en los diferentes servicios. Alianzas con proveedores de equipos y aplicaciones para proporcionar soluciones integrales a los clientes. Aparece la figura de revendedores y distribuidores de servicios y terminales de telecomunicaciones. PRECIOS/MERCADEO

58. Evolución del sector telecomunicaciones en la última década ENTORNO MUNDIAL Anteriormente Compañías Estatales Altamente regulada Híbrido análogo digital Precios por minuto Conmutación circuitos Red por servicio Movilidad restringida Precio depende de distancia La nueva realidad Compañías privadas Regulación más abierta Todo es digital Precios por megabytes Conmutación paquetes - IP Redes multiservicio Alta movilidad Precio no depende de distancia Un terminal - un servicio Terminales multiservicio

59. El sector está conformado por un gran número de operadores públicos y privados, en su mayoría con un enfoque local o regional y especializado por tipo de servicio. FRAGMENTACIÓN DEL SECTOR En general, en Latinoamérica existían una o dos compañías por país, lo cual es muy diferente al caso colombiano. EDATEL CAPITEL ETB TELECOM EMTELSA IMPSAT EPM Bogotá TELEFÓNICA DE PEREIRA 007 MUNDO AVANTEL COMCEL EPM EMTELCO EMCALI ORBITEL AT&T CELUMOVIL TELEPSA MOVISTAR

60. Los clientes, exigen soluciones integrales de comunicaciones empaquetadas, con tarifas competitivas, incluyendo tanto el suministro de aplicaciones como de equipos terminales. Ello ha generado el establecimiento de alianzas de algunos operadores con los proveedores de equipos. Guerra de precios, y en muchos casos se subsidian: Los terminales de abonado (celular, buscapersonas) El servicio (Internet gratuito). COMPETENCIA

61. Reducción de tarifas por la competencia en los diferentes servicios. Tarifas por debajo de costos con el objetivo de no perder clientes o incursionar en nuevos mercados. Altas Inversiones en publicidad que buscan posicionamiento de la imagen. Empaquetamiento de servicios - Ejemplo: voz, video, Internet Alta competencia por los grandes clientes. PRECIOS Y MERCADEO

62. Reducción de los márgenes de operación en los operadores tradicionales. Gran parte de las empresas de telecomunicaciones se están reorganizando con estructuras orientadas a: Procesos de cara al cliente Liderazgo en costos y calidad Obtención y conservación del recurso humano calificado Reentrenamiento de sus empleados y desarrollo de nuevas habilidades. TENDENCIAS GENERALES EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES

63. El negocio de telefonía básica tendrá un crecimiento inferior al de años anteriores, y se acercará a la saturación, así mismo, el tráfico desde líneas fijas se reducirá, debido a la penetración de los servicios móviles. El negocio de LD tendrá un crecimiento en tráfico, pero un decrecimiento en ingresos, producto de la alta competencia y el impacto de las redes de datos (IP) y de las redes móviles (sustitución). El tráfico de voz, tanto local como de larga distancia, no decrecerá sino que migrará a las redes de datos (IP) y a las redes móviles. TENDENCIAS MUNDIALES Conclusiones

64. Proliferación de nuevas tecnologías y servicios que compiten y sustituyen a otros Operadores globales que ofrecen servicios integrados con grandes economías de escala Se estiman altos crecimientos en los negocios de datos, Internet y movilidad. El Tráfico de datos crece mas rápido que el de voz, pero no necesariamente los ingresos crecen en la misma proporción. TENDENCIAS MUNDIALES Conclusiones

65. Las tendencias mundiales se replican en Colombia, con unas condiciones especiales propias del mercado local. Las más importantes son: Alta competencia y entrada de operadores globales, en especial en los sectores de mayor crecimiento y rentabilidad (datos y movilidad). Marco regulatorio que promueve la competencia y que busca la eficiencia del sector orientando las tarifas a costos. Regulación por servicios que choca con los avances tecnológicos - convergencia. Uso de nuevas tecnologías que impactan negativamente los negocios de TPBC y de LD (móviles, voz sobre IP, Internet). TENDENCIAS EN COLOMBIA Conclusiones

66. Repartición del mercado por parte de los operadores entrantes. Gran competencia por los grandes clientes. La telefonía básica tiende a la saturación en las grandes ciudades. El sector de las telecomunicaciones en Colombia, esta todavía bastante fragmentado, con la tendencia a consolidarse en el mediano plazo. Los anteriores monopolios estatales han reducido sus márgenes de operación, producto de la legislación, de la competencia, de los desarrollos tecnológicos (Internet, voz sobre IP, Celular/PCS), y en algunos casos de la operación ilegal de servicios. TENDENCIAS EN COLOMBIA Conclusiones

67. Las barreras geográficas ya no existen, lo que transforma el alcance de los servicios de telecomunicaciones. Los competidores son los grandes operadores del mundo. El mercado doméstico será de libre acceso para los inversionistas y proveedores extranjeros, quienes disfrutarán de las mismas libertades y obligaciones que los operadores establecidos. TENDENCIAS EN COLOMBIA Conclusiones