El documento describe oportunidades de inversión en el sector lácteo en Colombia. Colombia es el cuarto productor de leche en Latinoamérica y cuenta con disponibilidad de leche y tierras para expandir la producción. Existen oportunidades en el desarrollo de productos lácteos, exportaciones a nuevos mercados basados en tratados de libre comercio, y alianzas con empresas locales para aprovechar las cadenas de suministro y canales de distribución existentes.

1. INVERSIÓN EN EL
SECTOR LÁCTEO
PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS EN AMÉRICA LATINA,
2015, A MILES DE MILLONES DE LITROS
Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina,
con un volumen aproximado de 6700 millones de litros
anuales, superado solo por Brasil, México y Argentina.
(FAO)
Colombia cuenta con diferentes regiones que proveen leches
de diferentes características y composiciones, las cuales
pueden ser utilizadas para el procesamiento de una alta gama
de productos lácteos.
6.623 millones de litros de leche fresca disponibles para el
procesamiento por parte de nuevas industrias, cantidad que
actualmente no entra al canal formal de transformación.
(Fedegán, 2015).
Conunapoblaciónde 48 millonesdehabitantesyunconsumo
per cápita de leche de 140 litros/persona, Colombia tiene un
consumo per cápita tres veces superior al consumo promedio
en países desarrollados (44 litros/persona). (Fedegán, 2015).
34,25
11.8
11
6.7
2.6
Fuente: FAOStat
2.1 1.8

2. EXPORTACIONES Y USO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
En 2015 Venezuela fue el principal importador de productos lácteos
.
VENEZUELA
CHILE
PERÚ
ECUADOR
Alpina puede exportar leche en polvo y arequipe a este
mercado.
ESTADOS UNIDOS
GUATEMALA
Las empresas establecidas en Colombia podrán realizar exportaciones lácteas
a Centro y Sur América (México, Guatemala, Ecuador, Perú y Chile), con previa
autorización emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Países como México y Ecuador importaron pequeñas cantidades de productos
lácteos colombianos, USD 0,7 millones y USD 0.5 millones, respectivamente.
(DANE-2015).
En2015losprincipalesproductoslácteosexportadosporColombiafueronleches
ynatas,quesos,requesones,lechecondensadaymantequilla.(DANE-2015).
Alemania, China, Italia, Países Bajos, Francia y Reino Unido fueron los
mayores importadores de productos lácteos en el mundo durante 2015. Es
importante señalar que estos países tienen tratado de libre comercio con
Colombia. (Trade-Map,2015).
Colanta está exportando productos lácteos a los Estados
Unidoscomo:lechesynatas,mantequilla,yogur,quesofrescoy
requesón. (USD 1,1 millones exportados en 2015). (DANE)
ColantaCostalac,Colombina,parmalat,entreotrasexportan
productos lácteos a Venezuela, los productos exportados
másrelevantessonleches,natas,lechecondensadaymante-
quillas(USD18,6millonesen2015).(DANE).
A Bufallabella y Colanta se les permite exportar productos
lácteosaChilecomo:queso,requesón,yogurylactosueros.
Nestlé de Colombia está exportando leche condensada y
leches y natas concentradas y sin concentrar a Perú (USD
0.07millonesexportadosen2015).(DANE).
colombianos, con una participación del 80,2% (USD18,7 millones), seguido
por Estados Unidos con una participación del 13,6% (USD3,2 millones).
(DANE-2015)
Colantaestaexportando(USD0.11millonesenlecheynata
en2015).(DANE).

3. La producción de frutas (excluyendo banano y plátano) en Colombia se
incrementó un 9%, 12,3%, pasando de 3,5 millones de toneladas producidas
en 2012 a 4 millones de toneladas en 2013. (Ministerio de Agricultura)
Colombia es un país tropical con una gran variedad de ecosistemas donde
cerca de 95 tipos de frutas son propias del país y otras especies son traídas
de otras zonas ecuatoriales.
Colombia es el tercer país de América Latina en número de hectáreas
destinadas a la producción de frutas con una participación del 10,6%
equivalente a 759.231 ha; siendo además el tercer productor de la región con
7,6% equivalente a 9,5 millones de toneladas (FAO)
Colombia tiene uno de los mayores potenciales de tierra disponible para
uso agrícola, 7,4 millones de hectáreas son aptas para usos frutícolas.
(Asohofrucol).
La disponibilidad de diferentes tipos de leche en función de la región.
DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
FRUTAS FRESCAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS
Paralaproduccióndelácteoscomoyogures,lechessaborizadasyotravariedad
de productos lácteos, Colombia ofrece una alta variedad de frutas procesadas
congeladas (IQF). Dentro de la oferta colombiana de frutas procesadas
sobresalen frutas como piña, mango, papaya, fresa, melón, uchuva y banano.
(Olmué, 2013).
En 2013 Colombia produjo más de 200 mil toneladas de alimentos elaborado
a partir de frutas y verduras, los principales productos procesados fueron
salsas de tomate, pulpa de frutas, patatas y salsas para las tablas.
(DANE-Cuentas Nacionales de 2013).
FRUTAS PROCESADAS PARA
PRODUCTOS LÁCTEOS
PRODUCCIÓN DE LECHE
Fuente: FEDEGÁN.
% PROMEDIO
GRASAS
REGIÓN 01
REGIÓN 02
REGIÓN 03
REGIÓN 04
NACIONAL
% PORCENTAJE
DE PROTEÍNAS
TOTAL PROMEDIO
SÓLIDOS
%
3,6%
3,07%
12,11% 12,57%
12,08% 12,16%
11,82%
3,6%
3,9%
3,32%
3,02%
3,02%3,97%
3,5%
3,7%

4. La leche es uno de los productos más importantes en la dieta de los
colombianos. Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), los consumidores gastan alrededor de 2,5% del
total de sus ingresos en productos lácteos.
Diferentes oportunidades de negocio:
JOINT VENTURE CON SOCIOS LOCALES: inversión en plantas industriales a
través del desarrollo tecnológico e innovación en procesos y productos.
DESARROLLO DE NEGOCIOS CERTIFICADOS: productos orgánicos y amigables
con el ambiente cada vez tienen una mayor importancia tanto en el mercado
colombiano como en el mundo.
LECHE EN POLVO: alratnemercniarapselaicremocsoicosnocerutneVtnioJ
capacidad de producción.
PRODUCTOS LÁCTEOS: acceso a mercados internacionales a través de alimentos
procesados como: yogures, quesos y productos lácteos que obtengan admisibilidad
sanitaria.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GANADERÍA
USO ACTUAL Y POTENCIAL DE
SUELOS EN COLOMBIA
(MILLONES DE HECTÁREAS)
OPORTUNIDADES EN LA
INDUSTRIA DE LÁCTEOS
Históricamente, la ganadería en Colombia ha sido extensiva. De las 114 millones de hectáreas
del territorio nacional existe un potencial para uso de ganadería de alrededor de 20,3 millones de
sobreutilizando su capacidad. Este escenario genera una oportunidad para invertir en alianzas con
•Genética, alimentación y pasturas.
•Implementar modelos de ganadería intensiva.
AGRICULTURA GANADERÍ TROS USOS
USO ACTUAL USO POTENCIAL
A o
4,9
21,5
39,2
19,3
71,5
80,5
30.4

5. Existeunpotencialdesociosestratégicos,compañíasenfocadas
en la producción, transformación y comercialización de
productos lácteos con conocimiento en patrones de consumo y
distribución nacional.
REGIÓN ANDINA
Bogotá: Alpina, Productos Alimenticios S.A.,
Procesadora de Leches S.A., Daity Partners
Américas Manufacturing Colombia Ltda.,
Parmalat Colombia Ltda., Helados Modernos
de Colombia S.A., Industria Colombiana de
Lácteos INCOLÁCTEOS Ltda, y Productos
Lácteos Robin Hood S.A.
Cundinamarca: Colanta Ltda., Algarra S.A.,
Danone-Alquería S.A. y Productos Lácteos El
Recreo S.A.
Santander: Freskaleche S.A.
REGIÓN PACÍFICO
Valle del Cauca: Parmalat.
Cauca: Parmalat, Alpina.
Fuente:
BPR Benchmark 2013.
REGIÓN CAFETERA
Antioquia: Colanta Ltda. y PCA Productora y
Comercializadora de Alimentos S.A., Alpina,
Alquería, Parmalat.
Caldas: Central Lechera de Manizales S.A.,
Alpina.
Risaralda: Parmalat.
Quindío: Colanta Ltda.
REGIÓN CARIBE
Atlántico: Cooperativa de Productores de
Leche del Atlántico Ltda. y Cooperativa
Industrial Lechera de Colombia.
Cesar: Freskaleche S.A.
Magdalena: Alquería.
Córdoba: Colanta.
TEJIDO EMPRESARIAL
PRINCIPALES COMPAÑÍAS
PRODUCTORAS DE LÁCTEOS EN COLOMBIA
Existenmásde80compañíasenColombiaenelsectorlácteo
reportadas por la Superintendencia de Sociedades; más del
50% están ubicadas en Bogotá y Antioquia.

6. IMPORTANTES EMPRESAS HAN ESCOGIDO A COLOMBIA COMO DESTINO
DE SU INVERSIÓN
APOYO DE ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
INCENTIVOS A LA
PRODUCCIÓN DE LECHE
PARMALAT, ITALIA DANONE, FRANCIA GRUPO GLORIA, PERÚ
La compañía llegó a Colombia en 1995 con
el lanzamiento de su primer producto: Leche
Pasteurizada Parmalat.
La compañía francesa Danone entró al mercado
colombiano en una alianza con Alquería abriendo
unaplantadeproducciónenCajicá,Cundinamarca.
lácteos en Colombia: (i) régimen de Zona Franca, que incluye un régimen especial para los
productos lácteos, (ii) los incentivos de formalización de negocios, (iii) los incentivos de
creación de empleo.
La compañía peruana adquirió el 100% de la
compañía colombiana Algarra en 2004.
FEDEGÁN,
FEDERACIÓN NACIONAL DE
GANADEROS DE COLOMBIA.
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA:
busca desarrollar sectores de clase mundial mediante
la formulación y ejecución de planes de negocio
sectoriales, para favorecer el crecimiento económico y el
fortalecimiento del aparato productivo nacional a través
de alianzas público-privadas.
PROCOLOMBIA: encargada de la promoción
de inversión, exportaciones y turismo de
Colombia.