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Semana 45, No. 2
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                                  Noviembre 4, 2008




        S TRATEGY D ESK
CONTENIDO:
                             APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA             2

Calendario Reportes      2
                             Apertura con ambiente
Recomendaciones          2   optimista por parte de
                             los actores del mercado
Economía México          3   debido a las elecciones
                             presidenciales.
Mundiales                3

Análisis Técnico         3   Espectativas de bajas
                             de tasas de interes por
Datos Económicos         4
                             parte del banco central
                             Europeo generan mejo-
                             res perspectivas para
                             las bolsas mundiales.

Comentario
                             El crudo mexicano re-
                             porto este lunes su ni-
                             vel mas bajo en lo que
    Entre a la pagina:       va del año al venderse
                             en 47.42 dolares por
  http://estrategia-         barril. Representa una
bursatil.synthasite.com      perdida de 4,33 dola-     ciales y de servicios en   Fitch advierte sobre
                             res comparado con la      los proximos meses.        crecimiento de Morosi-
                             semana pasada.                                       dad en Mexico.
                                                       Europa y EUA mantie-
                             El IMEF pronostica un     nen señales de rece-       BMV revierte tenden-
                             deterioro adicional en    sion.  Destacan esta       cia. Sube 0.17%, las
                             el sector indutrial y     semana el dato de ISM      sociedades de inver-
                             deterioro sustancial en   y nomina no agricola.      sion se recupera.
                             las actividades comer-


                             REPORTES TRIMESTRALES

                                 MASTER CARD              AUTOMOTRICES.                 COMERCI


                              ANUNCIO UNA PERDIA         PRINCIPALES FABRI-        LA CNBV SOLICITA AL
                              DE 493 MILLONES DE       CANTES DE EUA ANUN-        CONSEJO DE ADMINIS-
                              DOLARES (3.79 DOLA-       CIAN DERRUMBE DE          TRACION INFORMACION
                             RES POR ACCION). FAC-      VENTAS EN OCTUBRE         DETALLADA SOBRE LAS
                             TURO 2,994 MILLONES       CON VENTAS 45% ME-         OPERACIONES DE DERI-
                               EN EL TRIMESTRE.               NORES.                     VADOS.
Página 2                                                                                     Semana 45, No. 2


                          E C O N O M I A D E E UA

                          Niegan apoyo financie-       con Sanyo Electric Co.       nanciero del sector pri-
                          ro a GM para la fusion       Crearian el mayor fa-        vado de America del
                          con Chrysler.                bricante electronico de      Sur.
                                                       Japon.
                          Panasonic estudia de-                                     Acciones     Europeas
                          talles para la fusion        Trabajadores de la           acumulan 5 jornadas
                                                          Boeing reanudad           al alza, ayudadas por
                                                          labores, sindicato        las Inversions defensi-
                                                          aprueba termina-          vas a empresas de ser-
                                                          cion de la huelga.        vicios, farmaceuticas y
                                                                                    alimenticias que com-
                                                                                    pensaron la caida de
                                                           Los bancos Brasi-
                                                                                    Volkswagen y de Voda-
                                                           leños Itau y Uni-
                                                                                    fone.
                                                           banco    anuncian
                                                           ayer que planean
                                                           unirse y crear el        Elecciones Presidencia-
                                                           mayor grupo fi-          les Americanas hoy.



                          C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

                             EMPRESAS QUE                  DOWNGRADES                      ECONOMICO
                             REPORTAN HOY               N, XOM, KNXA, EEP, SRP,
                                                        TNS, FCSX, JAVA, JDSU,
  “Pensar es como Vivir                                 BBEP, THS, TROW, ASX,       CONSTRUCTION       GBP
                           ADM, AVA, CHD, XEC, DF,          STD, BPL, FULT          PPI                EUR
      Dos Veces”            EMR, FE, HW, HNT, PER,                                  FACTORY ORDERS     USA
                          JOE, NILE, MKL, PZZA, PXD,                                PRESIDENTIAL ELEC USA
                              RENT, VTR, TIE, GB             UPGRADES
                                                       AVGN, TE, WRI, SLG, RCRC,    MONETARY BASE      JPY
                                                       GEO, MRVL, OMX, PM, OM-      BUILDING APPROV.   AUD
                                                       RI, PFG, AGU, CF, TRA, AER




                          RECOMENDACIONES

                          SECTORES LIDERES                   INVERSION                    OPORTUNIDADES
                              MENSUAL
                                                        Fondos de Renta Var.
                               WATER INDEX                Fondos R.V. EUA           SECTOR VIVIENDA: CO-
                           ELECTRICITY INDEX                                         MO ESPECULACION.
                          AEROSPACE & DEFEN-                 ETF BRASIL
                                 SE                        ETF SUDAFRICA            GRUMA ESPECULATIVO
                                 FORESTRY
                          REAL STATE HOLDING            Renta Fija parte larga
                            BIOTECHNOLOGY                   de la curva.
Strategy Desk                                                                                          Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 Ejecutivo y Diputados       para aspectos clave
 alistan la aprobación       de su negocio. Ad-
 dl    presupuesto del       vierte  Ernst    &
 2009.                       Young.

 Profeco da a conocer el     Continua el analisis
 precio del Gas LP que       para fijar una tarifa
 es de 10.05 pesos el        unica electrica, men-
 kilogramo y de 5.43         ciona la secretaria de
 pesos el litro en la zona   energia     Georigina
 del D.F.                    Kessel

 A causa de la crisis        Antes de terminar el         vivienda,    desarrollo
 mundial, muchas em-         año se podria aprobar        urbano y ordenamiento
 presas en Mexico en         en el Congreso la ini-       territorial.
 vez de pagar impues-        ciativa que pretenda
 tos, usaran ese dinero      crear la secretaria de
                                                          Peso cierra al alza.



 E S P E C I A L : TA S A S D E L A F E D .

 Las tasas de la Fed no      alientes expectativas de     Deprimido y se fortalezca
 deberan de mantenerse       inflación en un ambiente     en el momento de darse
 bajas por mucho tiempo.     de recesion.                 la recuperacion financie-
 La Fed, asi como los ban-                                ra y economica mundial.
                                                                                        “Pensar es como Vivir
                             Mientras la recuperacion
 cos centrales mundiales     se da, el camino de me-                                        Dos Veces”
 no deben de olvidar que     nor resistencia sera la de   Los datos indican una
 su principal trabajo es     mantener las tasas de        clara recesion actual, que
 combatir la inflación.      interes bajas, hasta que     tan profunda y el tiempo
                             sea claro la estabilidad     de recuperacion es incier-
 Sera crucial que no se      economica.                   to todavía.



 ANALISIS TECNICO

 Colaboracion: J. Panqueva   Colaboracion: J. Panqueva         COMENTARIOS
  Emisoras en SobreCOMPRA      Emisoras en SobreVENTA         Que acciones para
 IDEAL               K% 78   ALFA                K% 13          c/presidente:
 BOLSA               K% 72   ASUR                K% 15
 GMEXICO             K% 68   GCC                 K% 17    Obama: Energia Alternati-
                                                          va y Biotecnologia. Short
 ELEKTRA             K% 67   CEL                 K% 17
                                                            en Salud y Cuidados.
 CONTAL              K% 66   TELMEX L            K% 17
 WLAMEX              K% 66   ARCA                K% 19
                                                           McCain: Salud y Cuida-
 BIMBO               K% 65   GRUMAB              K% 20    dos, Petroleras y Servicios
 MEGA                K% 62   AXTEL CPO           K% 21    del petroleo, defensa y am-
 PINFRA              K% 62   C                   K% 23             bientales.
I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z


Teziutlan Sur No. 23
Col. La Paz
Puebla, Pue.
Mexico 72160




Teléfono: 222- 231 7002 al 06
Cel: 222 - 114 1472
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      STRATEGY DESK                                 MERCADOS GLOBALES, ANALISIS DE EMISORAS
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  • 1. Semana 45, No. 2 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Noviembre 4, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 Apertura con ambiente Recomendaciones 2 optimista por parte de los actores del mercado Economía México 3 debido a las elecciones presidenciales. Mundiales 3 Análisis Técnico 3 Espectativas de bajas de tasas de interes por Datos Económicos 4 parte del banco central Europeo generan mejo- res perspectivas para las bolsas mundiales. Comentario El crudo mexicano re- porto este lunes su ni- vel mas bajo en lo que Entre a la pagina: va del año al venderse en 47.42 dolares por http://estrategia- barril. Representa una bursatil.synthasite.com perdida de 4,33 dola- ciales y de servicios en Fitch advierte sobre res comparado con la los proximos meses. crecimiento de Morosi- semana pasada. dad en Mexico. Europa y EUA mantie- El IMEF pronostica un nen señales de rece- BMV revierte tenden- deterioro adicional en sion. Destacan esta cia. Sube 0.17%, las el sector indutrial y semana el dato de ISM sociedades de inver- deterioro sustancial en y nomina no agricola. sion se recupera. las actividades comer- REPORTES TRIMESTRALES MASTER CARD AUTOMOTRICES. COMERCI ANUNCIO UNA PERDIA PRINCIPALES FABRI- LA CNBV SOLICITA AL DE 493 MILLONES DE CANTES DE EUA ANUN- CONSEJO DE ADMINIS- DOLARES (3.79 DOLA- CIAN DERRUMBE DE TRACION INFORMACION RES POR ACCION). FAC- VENTAS EN OCTUBRE DETALLADA SOBRE LAS TURO 2,994 MILLONES CON VENTAS 45% ME- OPERACIONES DE DERI- EN EL TRIMESTRE. NORES. VADOS.
  • 2. Página 2 Semana 45, No. 2 E C O N O M I A D E E UA Niegan apoyo financie- con Sanyo Electric Co. nanciero del sector pri- ro a GM para la fusion Crearian el mayor fa- vado de America del con Chrysler. bricante electronico de Sur. Japon. Panasonic estudia de- Acciones Europeas talles para la fusion Trabajadores de la acumulan 5 jornadas Boeing reanudad al alza, ayudadas por labores, sindicato las Inversions defensi- aprueba termina- vas a empresas de ser- cion de la huelga. vicios, farmaceuticas y alimenticias que com- pensaron la caida de Los bancos Brasi- Volkswagen y de Voda- leños Itau y Uni- fone. banco anuncian ayer que planean unirse y crear el Elecciones Presidencia- mayor grupo fi- les Americanas hoy. C A L EN DAR IO D E RE PORT ES EMPRESAS QUE DOWNGRADES ECONOMICO REPORTAN HOY N, XOM, KNXA, EEP, SRP, TNS, FCSX, JAVA, JDSU, “Pensar es como Vivir BBEP, THS, TROW, ASX, CONSTRUCTION GBP ADM, AVA, CHD, XEC, DF, STD, BPL, FULT PPI EUR Dos Veces” EMR, FE, HW, HNT, PER, FACTORY ORDERS USA JOE, NILE, MKL, PZZA, PXD, PRESIDENTIAL ELEC USA RENT, VTR, TIE, GB UPGRADES AVGN, TE, WRI, SLG, RCRC, MONETARY BASE JPY GEO, MRVL, OMX, PM, OM- BUILDING APPROV. AUD RI, PFG, AGU, CF, TRA, AER RECOMENDACIONES SECTORES LIDERES INVERSION OPORTUNIDADES MENSUAL Fondos de Renta Var. WATER INDEX Fondos R.V. EUA SECTOR VIVIENDA: CO- ELECTRICITY INDEX MO ESPECULACION. AEROSPACE & DEFEN- ETF BRASIL SE ETF SUDAFRICA GRUMA ESPECULATIVO FORESTRY REAL STATE HOLDING Renta Fija parte larga BIOTECHNOLOGY de la curva.
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO Ejecutivo y Diputados para aspectos clave alistan la aprobación de su negocio. Ad- dl presupuesto del vierte Ernst & 2009. Young. Profeco da a conocer el Continua el analisis precio del Gas LP que para fijar una tarifa es de 10.05 pesos el unica electrica, men- kilogramo y de 5.43 ciona la secretaria de pesos el litro en la zona energia Georigina del D.F. Kessel A causa de la crisis Antes de terminar el vivienda, desarrollo mundial, muchas em- año se podria aprobar urbano y ordenamiento presas en Mexico en en el Congreso la ini- territorial. vez de pagar impues- ciativa que pretenda tos, usaran ese dinero crear la secretaria de Peso cierra al alza. E S P E C I A L : TA S A S D E L A F E D . Las tasas de la Fed no alientes expectativas de Deprimido y se fortalezca deberan de mantenerse inflación en un ambiente en el momento de darse bajas por mucho tiempo. de recesion. la recuperacion financie- La Fed, asi como los ban- ra y economica mundial. “Pensar es como Vivir Mientras la recuperacion cos centrales mundiales se da, el camino de me- Dos Veces” no deben de olvidar que nor resistencia sera la de Los datos indican una su principal trabajo es mantener las tasas de clara recesion actual, que combatir la inflación. interes bajas, hasta que tan profunda y el tiempo sea claro la estabilidad de recuperacion es incier- Sera crucial que no se economica. to todavía. ANALISIS TECNICO Colaboracion: J. Panqueva Colaboracion: J. Panqueva COMENTARIOS Emisoras en SobreCOMPRA Emisoras en SobreVENTA Que acciones para IDEAL K% 78 ALFA K% 13 c/presidente: BOLSA K% 72 ASUR K% 15 GMEXICO K% 68 GCC K% 17 Obama: Energia Alternati- va y Biotecnologia. Short ELEKTRA K% 67 CEL K% 17 en Salud y Cuidados. CONTAL K% 66 TELMEX L K% 17 WLAMEX K% 66 ARCA K% 19 McCain: Salud y Cuida- BIMBO K% 65 GRUMAB K% 20 dos, Petroleras y Servicios MEGA K% 62 AXTEL CPO K% 21 del petroleo, defensa y am- PINFRA K% 62 C K% 23 bientales.
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 Correo: jlopezr@actinver.com.mx VISITA LA PAGINA DE INTERNET STRATEGY DESK MERCADOS GLOBALES, ANALISIS DE EMISORAS Ing. José Antonio López Ruiz TIPOS DE CAMBIO, TASAS, FONDOS DE INVERSION, NOTICIAS Y MAS Este documento expresa las opiniones y sentimientos únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna http://estrategia-bursatil.synthasite.com de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de inversión. DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S