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Volumen 1, nº 1
         ACTINVER CASA DE BOLSA
                                                                                 Octubre 9, 2008




         S TRATEGY D ESK
CONTENIDO:
                            APERTURA DE LOS MERCADOS.
Apertura de Mercados    2

Reportes Trimestrales   2
                            Mercados Europeos y
Economia EUA            2   los Futuros del Dow
                            Jones Suben ante con-
Economia Mexico         3   firmacion de utilidades
                            en IBM
Mundiales               4

Analisis Tecnico        5   Luxemburgo y Bélgica
                            anuncian que provee-
Datos Economicos        6
                            ran garantias sobre
                            prestamos para el Ban-
                            co Dexia


Comentario                  Islandia rescata a su
                            mayor banco
•   La Oportunidad de
    Inversión que se pre-   Taiwán, Corea del Sur
    senta en los mercados   y Hong Kong Bajan
    financieros Globales    Tasas de Interes
    es Unica. Probable-                               asegurar actividad cre-    Peso con mayor estabi-
    mente no veremos en     Fed y Banco Central       diticia.                   lidad ante renovación
    nuestra generación      Europeo con recursos                                 de venta de reservas
                            limitados para institu-                              internacionales.
    otra oportunidad        ciones financieras
                                                      Mexico anuncia medi-
    igual.                                            das anticiclicas y mo-
                                                      difica expectativas eco-   Se espera este dia in-
                            EUA estudia posibili-     nomicas.                   flación correspondiente
                            dad de asumir control                                a septiembre.
                            de varios bancos para


                            REPORTES TRIMESTRALES

                            IBM reporte preliminar    MONSANTO Reporta           COSTCO reporta mejo-
                            por parte de la compa-    perdidas de 3 centavos     res utilidades y ventas
                            nia indica mejor expec-   de dólar por accion,       ya que el sentimiento
                            tativas de mercado y      ingresos de 2,1 billo-     de consumo en losEUA
                            lanzan las acciones de    nes de dolares con in-     cambia a tiendas de
                            la compañía 4% arriba     cremento YOY del           descuento. Ventas re-
                                                      30.38%                     portadas en 400 musd.
Página 2                                                                                 Volumen 1, nº 1


                          E C O N O M I A D E E UA

                          El numero de estadou-      semana terminada el      dente Bush esta con-
                          nidenses que solicito      4 de Octubre desde       siderando dicho plan
                          Subsidio por desem-        una cifra revisada al    informa el New York
                          pleo por primera vez       alza de 498 mil en la    Times.
                          bajo a 478 mil en la       semana anterior. Wall
                                                          Street Esperaba
                                                                              El Departamento del
                                                          478 mil Solicitu-
                                                                              Tesoro podria adquirir
                                                          des desde el dato
                                                                              instituciones financie-
                                                          previo              ras que tienen pro-
                                                                              blemas o que no los
                                                         Considera EUA        tienen. Esto ayudara
                                                         Nacionalización      a fortalecer la confian-
                                                         Parcial de Ban-      za financiera en EUA.
                                                         cos, la adminis-
                          Pie de imagen o gráfico.       tración del presi-



                          C A L E N D A R I O D E R E P O R T E S E UA

    “Si Encuentras un     EMPRESAS QUE               DOWNGRADES               ECONOMICO
                          REPORTAN HOY:              EMA, ENR, EL, F, GM,     Trade Balance Garman
  Camino sin Obstáculos                              MBT, STLD, X             Machine Orders Japan
   Quizas no te Lleve a                                                       Halifax HPI Inglaterra
                          CAEI, ISCA, MSC,           UPGRADES
                                                                              Unemployment Claims USA
     Ninguna Parte”       PNNW, RBN, RPM,            BA.UN, BWLRF, ENB,       Wholesale Inventories USA
                          SABA, TTO, TSS.            KMB, NUE, RMD, YRI,      Monetary Minutes Japan
                                                     AUY



                          RECOMENDACIONES

                          SECTORES                   INVERSION                OPORTUNIDADES
                                                                              Especulativas
                                                     Fondos Renta Variable
                                                     Fondos R.V. EUA          Alsea
                                                     Deuda Gobieno            Comerci
                                                     America Movil            Cemex
                                                     FEMSA                    Sector Vivienda
                                                     Kimberly Clark
                                                     Walmex
Strategy Desk                                                                                             Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 El dólar estadounidense          El Presidente Calde-
 se vende esta mañana             ron lanza apuesta por
 entre 12.20 y 12.80              gasto publico como
 pesos, en tanto que la           medida contraciclica
 compra se encuentra de           a la crisis financiera.
 11.10 a 11.40 pesos en
 centros cambiarios que
                                  Cayo el Peso por com-
 operan en el Aeropuerto
                                  pañias y Banca—
 de la Ciudad de Mexico.
                                  SHCP.

                                  Carstens Opina:
 La Bolsa Mexicana de                                           Techint Anuncia Millona-
                                  Mexico ya pesco la Gripe
 Valores Inicia con Ga-                                         ria inversion en Mexico
                                  de EUA y crecera me-
 nancias. Registra avan-                                        de 1,600 musd para
                                  nos…
 ces del 2.29%                                                  ampliación de TAMSA.




 MUNDIALES

 La Actual crisis finan-          Obama con leve ven-           Italia reitera apoyo a       “Si Encuentras un
 ciera se le considera            taja sobre McCain tras        Croacia para que se
 el nuevo Sept 11.                segundo debate presi-         integre a la Comuni-       Camino sin Obstáculos
 Causa mas estragos               dencial Estadouniden-         dad Europea.                Quizas no te Lleve a
 psicologicos que el              se.
 mismo ataque terro-                                                                          Ninguna Parte”
                                                                India prepara su pri-
 rista.                                                         mera mision no tripu-
                                                                lada a la Luna.


 ANALISIS TECNICO

 IPC: Termina en 20,678 pun-      Dólar en Sobrecompra: Reco-            Televisa
 tos. Alta volatilidad y escasa   mendación de Venta.                    Soriana
 reaccion ante la baja de las
 tasas de la Fed. Presenta un                                            Walmex
 muy debil rebote intradia.          Emisoras Defensivas:
 Consideramos que todavía               America Movil
 podria validar una reaccion                Bimbo
 por “Sobreventa” pero con
 banda de resistencia inferior             FEMSA
 en 21,380 y 22,400 puntos.                Gcarso
 Continuar aprovechando reac-             GModelo
 ciones para liquidez.                     Kimber
                                           Telmex
A CT I NV ER CA SA D E
BOLSA                                                      ACTINVER CASA DE BOLSA
Teziutlan Sur No. 23
Col. La Paz
Puebla, Pue.
Mexico 72160

                                     Ofrecemos la más alta gama de productos
Teléfono: 222- 231 7002 al 06
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                                     y opciones de inversión en México y en el
Correo: jlopezr@actinver.com.mX
                                     extranjero a nuestra clientela tanto de
         STRATEGY DESK
      Ing. José Antonio Lopez Ruiz
                                     personas morales, físicas, fondos de aho-
                                     rro , pensiones y clientes gubernamentales.
                                     En poco tiempo nos hemos logrado conso-
                                     lidar como uno de los principales interme-
                                     diarios del país en los mercados de deuda
                                     y capitales, corroborando nuestra vocación
 ACTINVER                            de asesoría y servicio a la clientela


                                     DA TO S E C O N O M I C O S .

                                     INDICES
                                     IPC    21,131 +2.19%
                                     DJI    9,428 +1.84%
                                     NASDQ 1,785 +2.58%
                                     BRASIL 40,272 +4.35%
                                     NIKKEI 9,157 -3.31%


                                     TASAS
                                     TIIE      8.66     -0.01
                                     CT28      8.12     -0.03
                                     CT182     8.36     -0.11
                                     UDI       4.07
                                     T NOTE    3.77     +2.67%
                                     LIBOR     4.75     +5.00%


                                     INDICADORES
                                     Dólar     12.03
                                     Euro      16.44
                                     WTI       89
                                     Oro       905.69
                                     Plata     14.09

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Strategy Desk Oct 9

  • 1. Volumen 1, nº 1 ACTINVER CASA DE BOLSA Octubre 9, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Apertura de Mercados 2 Reportes Trimestrales 2 Mercados Europeos y Economia EUA 2 los Futuros del Dow Jones Suben ante con- Economia Mexico 3 firmacion de utilidades en IBM Mundiales 4 Analisis Tecnico 5 Luxemburgo y Bélgica anuncian que provee- Datos Economicos 6 ran garantias sobre prestamos para el Ban- co Dexia Comentario Islandia rescata a su mayor banco • La Oportunidad de Inversión que se pre- Taiwán, Corea del Sur senta en los mercados y Hong Kong Bajan financieros Globales Tasas de Interes es Unica. Probable- asegurar actividad cre- Peso con mayor estabi- mente no veremos en Fed y Banco Central diticia. lidad ante renovación nuestra generación Europeo con recursos de venta de reservas limitados para institu- internacionales. otra oportunidad ciones financieras Mexico anuncia medi- igual. das anticiclicas y mo- difica expectativas eco- Se espera este dia in- EUA estudia posibili- nomicas. flación correspondiente dad de asumir control a septiembre. de varios bancos para REPORTES TRIMESTRALES IBM reporte preliminar MONSANTO Reporta COSTCO reporta mejo- por parte de la compa- perdidas de 3 centavos res utilidades y ventas nia indica mejor expec- de dólar por accion, ya que el sentimiento tativas de mercado y ingresos de 2,1 billo- de consumo en losEUA lanzan las acciones de nes de dolares con in- cambia a tiendas de la compañía 4% arriba cremento YOY del descuento. Ventas re- 30.38% portadas en 400 musd.
  • 2. Página 2 Volumen 1, nº 1 E C O N O M I A D E E UA El numero de estadou- semana terminada el dente Bush esta con- nidenses que solicito 4 de Octubre desde siderando dicho plan Subsidio por desem- una cifra revisada al informa el New York pleo por primera vez alza de 498 mil en la Times. bajo a 478 mil en la semana anterior. Wall Street Esperaba El Departamento del 478 mil Solicitu- Tesoro podria adquirir des desde el dato instituciones financie- previo ras que tienen pro- blemas o que no los Considera EUA tienen. Esto ayudara Nacionalización a fortalecer la confian- Parcial de Ban- za financiera en EUA. cos, la adminis- Pie de imagen o gráfico. tración del presi- C A L E N D A R I O D E R E P O R T E S E UA “Si Encuentras un EMPRESAS QUE DOWNGRADES ECONOMICO REPORTAN HOY: EMA, ENR, EL, F, GM, Trade Balance Garman Camino sin Obstáculos MBT, STLD, X Machine Orders Japan Quizas no te Lleve a Halifax HPI Inglaterra CAEI, ISCA, MSC, UPGRADES Unemployment Claims USA Ninguna Parte” PNNW, RBN, RPM, BA.UN, BWLRF, ENB, Wholesale Inventories USA SABA, TTO, TSS. KMB, NUE, RMD, YRI, Monetary Minutes Japan AUY RECOMENDACIONES SECTORES INVERSION OPORTUNIDADES Especulativas Fondos Renta Variable Fondos R.V. EUA Alsea Deuda Gobieno Comerci America Movil Cemex FEMSA Sector Vivienda Kimberly Clark Walmex
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO El dólar estadounidense El Presidente Calde- se vende esta mañana ron lanza apuesta por entre 12.20 y 12.80 gasto publico como pesos, en tanto que la medida contraciclica compra se encuentra de a la crisis financiera. 11.10 a 11.40 pesos en centros cambiarios que Cayo el Peso por com- operan en el Aeropuerto pañias y Banca— de la Ciudad de Mexico. SHCP. Carstens Opina: La Bolsa Mexicana de Techint Anuncia Millona- Mexico ya pesco la Gripe Valores Inicia con Ga- ria inversion en Mexico de EUA y crecera me- nancias. Registra avan- de 1,600 musd para nos… ces del 2.29% ampliación de TAMSA. MUNDIALES La Actual crisis finan- Obama con leve ven- Italia reitera apoyo a “Si Encuentras un ciera se le considera taja sobre McCain tras Croacia para que se el nuevo Sept 11. segundo debate presi- integre a la Comuni- Camino sin Obstáculos Causa mas estragos dencial Estadouniden- dad Europea. Quizas no te Lleve a psicologicos que el se. mismo ataque terro- Ninguna Parte” India prepara su pri- rista. mera mision no tripu- lada a la Luna. ANALISIS TECNICO IPC: Termina en 20,678 pun- Dólar en Sobrecompra: Reco- Televisa tos. Alta volatilidad y escasa mendación de Venta. Soriana reaccion ante la baja de las tasas de la Fed. Presenta un Walmex muy debil rebote intradia. Emisoras Defensivas: Consideramos que todavía America Movil podria validar una reaccion Bimbo por “Sobreventa” pero con banda de resistencia inferior FEMSA en 21,380 y 22,400 puntos. Gcarso Continuar aprovechando reac- GModelo ciones para liquidez. Kimber Telmex
  • 4. A CT I NV ER CA SA D E BOLSA ACTINVER CASA DE BOLSA Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Ofrecemos la más alta gama de productos Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 y opciones de inversión en México y en el Correo: jlopezr@actinver.com.mX extranjero a nuestra clientela tanto de STRATEGY DESK Ing. José Antonio Lopez Ruiz personas morales, físicas, fondos de aho- rro , pensiones y clientes gubernamentales. En poco tiempo nos hemos logrado conso- lidar como uno de los principales interme- diarios del país en los mercados de deuda y capitales, corroborando nuestra vocación ACTINVER de asesoría y servicio a la clientela DA TO S E C O N O M I C O S . INDICES IPC 21,131 +2.19% DJI 9,428 +1.84% NASDQ 1,785 +2.58% BRASIL 40,272 +4.35% NIKKEI 9,157 -3.31% TASAS TIIE 8.66 -0.01 CT28 8.12 -0.03 CT182 8.36 -0.11 UDI 4.07 T NOTE 3.77 +2.67% LIBOR 4.75 +5.00% INDICADORES Dólar 12.03 Euro 16.44 WTI 89 Oro 905.69 Plata 14.09