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Semana 49, No. 3
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                                 Diciembre 3, 2008



        S TRATEGY D ESK

CONTENIDO:
                             APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA             2

Calendario Reportes      2
                             Datos en EUA siguen
Recomendaciones          2   confirmando recesion.
                             El indice de Manufac-
Economía México          3   tura se report en el
                             menor    nivel  desde
Mundiales                3
                             1982.
Análisis Técnico         3
                             La Reserva Federal y el
Datos Económicos         4
                             Departamento del Te-
                             soro seguiran generan-
                             do las medidas necesa-
                             rias para apoyar la
                             economia y los Merca-
Comentario                   dos.

                             Ford presenta el plan
    Entre a la pagina:       de negocios al Congre-
                             so, solicitando recur-
  http://estrategia-         sos por 9 mil millones
bursatil.synthasite.com      de dolares. Falta el      La Asociacion Mexica-     grama de recompra de
                             plan de General Motors    na de la Industria Au-    bonos y udibonos este
                             y Chrysler.               tomotriz espera una       4 de Diciembre para
                                                       caida en la produccion    apoyar la liquidez del
                                                       de autos cercana a        mercado.
                             Se espera recorte del
                                                       50% en el 2009, por
                             Banco Central Europeo
                                                       efecto recesivo de EUA.
                             de 0.5% para ajustar la                             Dólar Abre en 13.60
                             tasa en 2.75%                                       pesos por divisa.
                                                       Banxico anuncia pro-


                             R EP ORT ES E M P R E S A S Y M O N E DA S

                                   MEXCHEM                GOLDMAN SACHS                  APPLE


                              COMPRA A LA COLOM-         ANALISTAS ESPERAN        GANA JUICIO POR VIO-
                              BIANA COLPOZOS CON        QUE ESTE BANCO DE        LACION DE MARCA RE-
                              EL FIN DE EXPANDER        INVERSION REGISTRE       GISTRADA A LA COMPA-
                             LA OFERTA DE MANEJO         PERDIDAS POR 2 MIL       ÑÍA CHINA NEW APPLE
                              DE AGUA. VENDIO EN       MILLONES DE DOLARES       CONCEPT DIGITAL TECH
                             2007 12 MILLONES USD       DURANTE EL 4T 2008        POR 58 MIL DOLARES.
Página 2                                                                                   Semana 49, No. 3


                              E C O N O M I A D E E UA

                              Aumenta la productivi-    El departamento de         te del cartel para esta-
                              dad en EUA, el indice     Justicia extendera in-     bilizar el precio del
                              crecio a un ritmo anual   vestigación sobre la       crudo.
                              del 1.3% en el tercer     Union de Bancos Sui-
                              trimestre. Quedo por      zos por fraude fiscal al
                                                                                   Cumple 11 meses la
                              encima de lo que espe-    Credit Suisse y a su
                                                                                   recesion en EUA. Ofi-
                              raban los analistas.      rival britanico HSBC
                                                                                   cialmente la Economia
                                                          afirma el NYT este
                                                                                   americana esta a la
                                                          Martes.
                                                                                   baja desde Diciembre
                                                                                   de 2007.
                                                         Ministro argelino de
                                                         Energia y presidente
                                                                                   Policia encuentra nue-
                                                         de la OPEP, Chakib
                                                                                   vos explosivos en la
                                                         Khelil, quiere que
                                                                                   estacion de trenes de
                                                         otros grandes pro-
                                                                                   Bombai, no hay tregua
                                                         ductores de Petroleo
                                                                                   en ese pais por parte
                                                         como Mexico, Rusia y
                                                                                   del terrorismo.
                                                         Noruega formen par-



                              C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

       “Lo Unico que          ULTIMOS 3 IMPORTANTES
                                     DOWN GRADES
      necesitamos para        ALO            NEUTRAL
   convertirnos en buenos     ENER               HOLD
                              FSLR               HOLD
  filosofos es la capacidad           UPGRADES
        de asombro”           LMT        OUTPERFORM
                              WSM            NEUTRAL
                              DSPG       SECTOR PERF




                              RECOMENDACIONES

                               TASAS DEL TESORO               INVERSION              OPORTUNIDADES
                                ESTADOS UNIDOS
                                                                                     ESPECULATIVAS
                                                        5 Mejores Fondos de la
                                                               Semana
                                                                                    Con mucha Cautela:
                                                                                          Alsea
                                                        NUMC.B         BANAMEX
                                                        GBMBRA.B           GBM            Axtel
                                                        BBVABRI.GB    BANCOMER           Homex
                                                        BBVABRI.F     BANCOMER             Geo
                                                        BBBVABRI.PV   BANCOMER
                                                                                    Favorezco Liquidez
Strategy Desk                                                                                              Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 La Siderurgica Altos         de los inversionistas
 Hornos     de   Mexico       por el riesgo asociado
 anuncia recorte en sus       a la participación de
 inversiones y plan de        ofertas publicas.
 ahorro para afrontar la
 recesion mundial. Pro-
                              Los precios del petro-
 voca el despido de mas
                              leo suben. El WTI se
 de 12,000 trabajado-
                              oferta en 47.50 dola-
 res.
                              res por barril y la
                              canasta de la OPEP
 No habra nuevas colo-        se vende en 41.60
 caciones en Bolsa, de-       dolares.
 bido a la crisis. Indica
                                                           Cetes mostraron movi-
 Pedro Zorrilla, Director
                              Tasas primarias en           mientos mixtos en la
 de la Bolsa Mexicana
                              Mexico mixtas. Cete a        subasta primaria del
 de Valores. Esto con
                              27 dias 8.03%. Los           martes, tras un dato
 motivo del poco apetito
                              rendimientos de los          elevado de inflación.



 C O M E N TA R I O S :            PRODUCTORES DE AUTOS                        2
 N O TA D E A P
 Humilladas y luchando        sus ejecutivos y sus li-     Toda la industria auto-            “Lo Unico que
 por sobrevivir, las otrora   neas de autos.               motriz.
 poderosas automotrices
                                                                                             necesitamos para
                                                           Chrysler dijo necesitar
 de Detroit se presentaron                                 7,000     millones,    GM      convertirnos en buenos
                              GM y Chrysler dijeron
 el Martes ante el Congre-                                 18,000 millones.
                              necesitar una inyeccion
 so con una nueva solici-                                                                filosofos es la capacidad
                              de efectivo inmediata pa-    Ya empezo la danza de
 tud financiera, ahora por
                              ra poder llegar al Año       los millones del barril sin
 34,000 millones de dola-
                              Nuevo y advirtieron que si   fondo.
                                                                                               de asombro”
 res. A cambio se compro-
                              caen en Banca Rota
 metieron a recortar pues-
 tos de trabajo, el pago de   arrastrarian consigo a
                                                           Saludos.



 ANALISIS TECNICO

 Colaboracion: J. Prometeo    Colaboracion: J. Prometeo         COMENTARIOS
  Emisoras en SobreCOMPRA       Emisoras en SobreVENTA     RESERVAS INTERNACIONALES
       SOBRECOMPRA            AUTLANB               K% 6
 ELEKTRA            K% 95     GFNORTE              K% 10   EL BANCO DE MEXICO DICE EN
                                                           LA MAÑANA QUE LAS RESER-
 GAPB               K% 88     ASURB                K% 11
                                                           VAS INTERNACIONALES AL 28
 MEXCHEM            K% 81     ALSEA                K% 11   DE NOVIEMBRE SUBIERON A
 WALMEX              K% 76    CONTAL               K% 12   83,396 MILLONES DE DOLA-
                              LABB                K% 13    RES DESDE LOS 80,984 MI-
                                                           LLONES LA SEMANA PREVIA.
                              SAREB                K% 14
                                                           UN AVANCE IMPORTANTE SIN
                              GEOB                 K% 17   DUDA DE ACUMULACION DE
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  • 1. Semana 49, No. 3 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Diciembre 3, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 Datos en EUA siguen Recomendaciones 2 confirmando recesion. El indice de Manufac- Economía México 3 tura se report en el menor nivel desde Mundiales 3 1982. Análisis Técnico 3 La Reserva Federal y el Datos Económicos 4 Departamento del Te- soro seguiran generan- do las medidas necesa- rias para apoyar la economia y los Merca- Comentario dos. Ford presenta el plan Entre a la pagina: de negocios al Congre- so, solicitando recur- http://estrategia- sos por 9 mil millones bursatil.synthasite.com de dolares. Falta el La Asociacion Mexica- grama de recompra de plan de General Motors na de la Industria Au- bonos y udibonos este y Chrysler. tomotriz espera una 4 de Diciembre para caida en la produccion apoyar la liquidez del de autos cercana a mercado. Se espera recorte del 50% en el 2009, por Banco Central Europeo efecto recesivo de EUA. de 0.5% para ajustar la Dólar Abre en 13.60 tasa en 2.75% pesos por divisa. Banxico anuncia pro- R EP ORT ES E M P R E S A S Y M O N E DA S MEXCHEM GOLDMAN SACHS APPLE COMPRA A LA COLOM- ANALISTAS ESPERAN GANA JUICIO POR VIO- BIANA COLPOZOS CON QUE ESTE BANCO DE LACION DE MARCA RE- EL FIN DE EXPANDER INVERSION REGISTRE GISTRADA A LA COMPA- LA OFERTA DE MANEJO PERDIDAS POR 2 MIL ÑÍA CHINA NEW APPLE DE AGUA. VENDIO EN MILLONES DE DOLARES CONCEPT DIGITAL TECH 2007 12 MILLONES USD DURANTE EL 4T 2008 POR 58 MIL DOLARES.
  • 2. Página 2 Semana 49, No. 3 E C O N O M I A D E E UA Aumenta la productivi- El departamento de te del cartel para esta- dad en EUA, el indice Justicia extendera in- bilizar el precio del crecio a un ritmo anual vestigación sobre la crudo. del 1.3% en el tercer Union de Bancos Sui- trimestre. Quedo por zos por fraude fiscal al Cumple 11 meses la encima de lo que espe- Credit Suisse y a su recesion en EUA. Ofi- raban los analistas. rival britanico HSBC cialmente la Economia afirma el NYT este americana esta a la Martes. baja desde Diciembre de 2007. Ministro argelino de Energia y presidente Policia encuentra nue- de la OPEP, Chakib vos explosivos en la Khelil, quiere que estacion de trenes de otros grandes pro- Bombai, no hay tregua ductores de Petroleo en ese pais por parte como Mexico, Rusia y del terrorismo. Noruega formen par- C A L EN DAR IO D E RE PORT ES “Lo Unico que ULTIMOS 3 IMPORTANTES DOWN GRADES necesitamos para ALO NEUTRAL convertirnos en buenos ENER HOLD FSLR HOLD filosofos es la capacidad UPGRADES de asombro” LMT OUTPERFORM WSM NEUTRAL DSPG SECTOR PERF RECOMENDACIONES TASAS DEL TESORO INVERSION OPORTUNIDADES ESTADOS UNIDOS ESPECULATIVAS 5 Mejores Fondos de la Semana Con mucha Cautela: Alsea NUMC.B BANAMEX GBMBRA.B GBM Axtel BBVABRI.GB BANCOMER Homex BBVABRI.F BANCOMER Geo BBBVABRI.PV BANCOMER Favorezco Liquidez
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO La Siderurgica Altos de los inversionistas Hornos de Mexico por el riesgo asociado anuncia recorte en sus a la participación de inversiones y plan de ofertas publicas. ahorro para afrontar la recesion mundial. Pro- Los precios del petro- voca el despido de mas leo suben. El WTI se de 12,000 trabajado- oferta en 47.50 dola- res. res por barril y la canasta de la OPEP No habra nuevas colo- se vende en 41.60 caciones en Bolsa, de- dolares. bido a la crisis. Indica Cetes mostraron movi- Pedro Zorrilla, Director Tasas primarias en mientos mixtos en la de la Bolsa Mexicana Mexico mixtas. Cete a subasta primaria del de Valores. Esto con 27 dias 8.03%. Los martes, tras un dato motivo del poco apetito rendimientos de los elevado de inflación. C O M E N TA R I O S : PRODUCTORES DE AUTOS 2 N O TA D E A P Humilladas y luchando sus ejecutivos y sus li- Toda la industria auto- “Lo Unico que por sobrevivir, las otrora neas de autos. motriz. poderosas automotrices necesitamos para Chrysler dijo necesitar de Detroit se presentaron 7,000 millones, GM convertirnos en buenos GM y Chrysler dijeron el Martes ante el Congre- 18,000 millones. necesitar una inyeccion so con una nueva solici- filosofos es la capacidad de efectivo inmediata pa- Ya empezo la danza de tud financiera, ahora por ra poder llegar al Año los millones del barril sin 34,000 millones de dola- Nuevo y advirtieron que si fondo. de asombro” res. A cambio se compro- caen en Banca Rota metieron a recortar pues- tos de trabajo, el pago de arrastrarian consigo a Saludos. ANALISIS TECNICO Colaboracion: J. Prometeo Colaboracion: J. Prometeo COMENTARIOS Emisoras en SobreCOMPRA Emisoras en SobreVENTA RESERVAS INTERNACIONALES SOBRECOMPRA AUTLANB K% 6 ELEKTRA K% 95 GFNORTE K% 10 EL BANCO DE MEXICO DICE EN LA MAÑANA QUE LAS RESER- GAPB K% 88 ASURB K% 11 VAS INTERNACIONALES AL 28 MEXCHEM K% 81 ALSEA K% 11 DE NOVIEMBRE SUBIERON A WALMEX K% 76 CONTAL K% 12 83,396 MILLONES DE DOLA- LABB K% 13 RES DESDE LOS 80,984 MI- LLONES LA SEMANA PREVIA. SAREB K% 14 UN AVANCE IMPORTANTE SIN GEOB K% 17 DUDA DE ACUMULACION DE CEL K%18 RESERVAS.
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 Correo: jlopezr@actinver.com.mx STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz Este documento expresa las opiniones y sentimientos únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de inversión. DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S