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Semana 45, No. 1
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                                   Noviembre 3, 2008




        S TRATEGY D ESK
CONTENIDO:
                             APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA             2

Calendario Reportes      2
                             Cautela sera la pauta
Recomendaciones          2   para el mercado mexi-
                             cano.    Es demasiado
Economía México          3   prematuro para des-
                             cartar volatilidad adi-
Mundiales                3
                             cional tanto en el tipo
                         3   de cambio como en el
Análisis Técnico             mercado en general.
Datos Económicos         4

                             Para el Tercer trimes-
                             tre del año SHCP esti-
                             ma un PIB de 1.7% en
                             linea con la estimacion
Comentario                   realizada del 2%.

                             Mercados Asiaticos y
    Entre a la pagina:       Europeos     extienden
                             ganancias de la sema-
  http://estrategia-         na anterior.
bursatil.synthasite.com                                  denciales, asi como los   Mercado de Bonos en
                                                         datos economicos defi-    Mexico se definira ante
                             Se espera una baja ge-
                                                         niran el derrotero de     tendencias de la pari-
                             neralizada de tasas de
                                                         los mercados esta se-     dad peso dólar asi co-
                             interes por parte de los
                                                         mana.                     mo por el programa de
                             bancos centrales mun-
                                                                                   recompra de bonos por
                             diales.
                                                                                   aprte de NAFIN
                                                         El Peso se fortalece
                                                         frente al dólar.
                             Las   elecciones   presi-



                             REPORTES TRIMESTRALES

                               WASHINGTON POST                  NISSAN                 TATA MOTORS


                              CAEN GANANCIAS DE          CAEN 40% SUS UTILIDA-       REGISTRA CAIDA DE
                              72.5 MILLONES A TAN         DES NETAS EN EL TRI-      34.1% EN US BENEFI-
                              SOLO 10.3 MILLONES         MESTRE. ANUNCIA DES-       CIOS NETOS EN EL UL-
                             DE DOLARES EN EL TRI-       PIDO DE 3,500 EMPLEA-     TIMO REPORTE TRIMES-
                              MESTRE..86% MENOS          DOS EN ESPAÑA, JAPON              TRAL.
                              QUE EL AÑO PASADO            Y ESTADOS UNIDOS.
Página 2                                                                                         Semana 45, No. 1


                              E C O N O M I A D E E UA

                              Seis gobernadores de        cantes de telefonos            alentado por las ga-
                              EUA instan al gobierno      moviles del mundo se           nancias en las bolsas
                              a ayudar a la industria     preparan par un des-           de Asia.
                              automotriz.                 censo en las ventas
                                                          despues que el creci-
                                                                                         El Dólar se fortalece
                                                          miento se frenara en
                              Los principales fabri-                                     ante el Euro y el Yen.
                                                              el tercer trimestre.
                                                                                         Se pagan 1.2744 dola-
                                                                                         res por Euro y se inter-
                                                              Wall Street se pre-        cambia por 98.51 ye-
                                                              para   para     una        nes japoneses.
                                                              eventual    victoria
                                                              del Candidato De-
                                                                                         Bernanke declara que
                                                              mócrata      Barak
                                                                                         “El Gobierno debera
                                                              Obama.
                                                                                         mantener presencia en
                                                                                         los Mercados”
                                                              Petroleo sube un
                                                              dólar   en   Asia,



                              C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

      “El Guerrero es            EMPRESAS QUE                 DOWNGRADES                      ECONOMICO
                                 REPORTAN HOY             GLT, CSIQ, NIHD, VMW, ALOG,    MANUFACTURING PMI EUR
    transparente en sus                                   DIVX, EVVV, PTEN, ERTS, FBN,   MANUFACTURING ISM USD
                                                             LINTA, B, BT, PHM, WEC
  acciones y secreto en sus                                                              MANUFACTURING PMI USD
                              AYE, BLC, DRYS, GEO, MMP,
                              GAS, OSK, SYY, APC, CROX,
                                                                UPGRADES                 CONST. SPENDING   USD
          planes.”             EDS, MA, MHK, POM, PBI,    BIIB, FNDT, CPKI, PBY, CPLA,   VEHICLE SALES     USD
                                     VIA.B, WMGI           TE, DHI, OSG, PDGI, BBND,
                                                          EYE, BKC, RDS.B, ACOR, CCL,    CASH EARNINGS     JPY
                                                             ESRX, BRO, AJG, AUXL




                              RECOMENDACIONES

                               SECTORES LIDERES                 INVERSION                   OPORTUNIDADES
                                   MENSUAL
                                                          Fondos de Renta Var.
                                   WATER INDEX              Fondos R.V. EUA               SECTOR VIVIENDA, COMO
                                 ELECTRICITY INDEX                                            ESPECULACION.
                                                              ETF BRASIL
                               AEROSPACE & DEFENSE
                                     FORESTRY
                                                            ETF SUDAFRICA                  GRUMA ESPECULATIVO
                                REAL STATE HOLDING        Telecomunicaciones
                                  BIOTECHNOLOGY            VENTA DEL DÓLAR.
                               FIXED LINE TELECOMM
Strategy Desk                                                                                                         Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 Mexico asi como econo-          de una refineria cada
 mias Latinoamericanas           cuatro años. Sin em-
 se salvan del abismo            bargo la falta de recur-
 economico en el que             sos y de personal ca-
 pudo arrastrarnos la            pacitado nos pondría
 economia Americana.             en fechas de una ca-
 Las declaraciones de los        da 7.
 prestamos para la re-
 gion estabilizan la con-
                                 Los ambulantes cap-
 fianza entre los inversio-
                                 tan 60% de las ventas
 nistas.
                                 del dia de Muertos.
                                                                  SHCP mantiene al alza
 Pemex ya tiene Refor-
                                 Los restauranteros re-           el IETU para 2009. La
 ma, pero ahora le faltan
                                 portan un alza en sus            tasa aplicable sera de
 ingenieros. Pemex re-
                                 insumos para estas fe-           17% VS 16.5% actual.
 quiere la construccion
                                 chas de al menos 7%



 E S P E C I A L : TA S A S D E L A F E D .

 Las tasas de la Fed no debe-    Mientras la recuperacion se      Deprimido y se fortalezca en
 ran de mantenerse bajas por     da, el camino de menor resis-    el momento de darse la recu-          “El Guerrero es
 mucho tiempo. La Fed, asi       tencia sera la de mantener       peracion financiera y econo-
 como los bancos centrales       las tasas de interes bajas,      mica mundial.
                                                                                                      transparente en sus
 mundiales no deben de olvi-     hasta que sea claro la estabi-
 dar que su principal trabajo    lidad economica.
                                                                                                    acciones y secreto en sus
                                                                  Los datos indican una clara
 es combatir la inflación.                                                                                  planes.”
                                                                  recesion actual, que tan pro-
                                 El riesgo asociado con las       funda y el tiempo de recupe-
 Sera crucial que no se alien-   tasas tal cual estan ahora es    racion es incierto todavía.
 tes expectativas de inflación   que la inflación no se modere
 en un ambiente de recesion.     en el ambiente economico



 ANALISIS TECNICO

     RECOMENDACIONES             Colaboracion: J. Panqueva                COMENTARIOS
            ARA                    Emisoras en Sobreventa
           GAP                   PASA                K% 1               VOTACIONES EUA
         COMERCI                 GCC                 K% 4
           OMA                   GRUMA B             K% 9           Se llevaran a cabo el dia de
         MAXCOM                                                   mañana. Sera necesario darle
                                 ARCA                K% 10
                                                                  seguimiento puntual no solo al
         GMEXICO                 TELMEX L            K% 12        candidato ganador en la presi-
          SIMEC                  ASUR B              K% 14         dencia, sino tambien a el tipo
            ICH                  CEL                 K% 15        de congreso (Aliado o de Oposi-
                                                                   ción) que le permita un mejor
           SARE                  KOF L               K% 17            desempeño en el poder.
         PEÑOLES                 AXTEL CPO           K% 17
I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z


Teziutlan Sur No. 23
Col. La Paz
Puebla, Pue.
Mexico 72160




Teléfono: 222- 231 7002 al 06
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Strategy Desk Nov 3

  • 1. Semana 45, No. 1 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Noviembre 3, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 Cautela sera la pauta Recomendaciones 2 para el mercado mexi- cano. Es demasiado Economía México 3 prematuro para des- cartar volatilidad adi- Mundiales 3 cional tanto en el tipo 3 de cambio como en el Análisis Técnico mercado en general. Datos Económicos 4 Para el Tercer trimes- tre del año SHCP esti- ma un PIB de 1.7% en linea con la estimacion Comentario realizada del 2%. Mercados Asiaticos y Entre a la pagina: Europeos extienden ganancias de la sema- http://estrategia- na anterior. bursatil.synthasite.com denciales, asi como los Mercado de Bonos en datos economicos defi- Mexico se definira ante Se espera una baja ge- niran el derrotero de tendencias de la pari- neralizada de tasas de los mercados esta se- dad peso dólar asi co- interes por parte de los mana. mo por el programa de bancos centrales mun- recompra de bonos por diales. aprte de NAFIN El Peso se fortalece frente al dólar. Las elecciones presi- REPORTES TRIMESTRALES WASHINGTON POST NISSAN TATA MOTORS CAEN GANANCIAS DE CAEN 40% SUS UTILIDA- REGISTRA CAIDA DE 72.5 MILLONES A TAN DES NETAS EN EL TRI- 34.1% EN US BENEFI- SOLO 10.3 MILLONES MESTRE. ANUNCIA DES- CIOS NETOS EN EL UL- DE DOLARES EN EL TRI- PIDO DE 3,500 EMPLEA- TIMO REPORTE TRIMES- MESTRE..86% MENOS DOS EN ESPAÑA, JAPON TRAL. QUE EL AÑO PASADO Y ESTADOS UNIDOS.
  • 2. Página 2 Semana 45, No. 1 E C O N O M I A D E E UA Seis gobernadores de cantes de telefonos alentado por las ga- EUA instan al gobierno moviles del mundo se nancias en las bolsas a ayudar a la industria preparan par un des- de Asia. automotriz. censo en las ventas despues que el creci- El Dólar se fortalece miento se frenara en Los principales fabri- ante el Euro y el Yen. el tercer trimestre. Se pagan 1.2744 dola- res por Euro y se inter- Wall Street se pre- cambia por 98.51 ye- para para una nes japoneses. eventual victoria del Candidato De- Bernanke declara que mócrata Barak “El Gobierno debera Obama. mantener presencia en los Mercados” Petroleo sube un dólar en Asia, C A L EN DAR IO D E RE PORT ES “El Guerrero es EMPRESAS QUE DOWNGRADES ECONOMICO REPORTAN HOY GLT, CSIQ, NIHD, VMW, ALOG, MANUFACTURING PMI EUR transparente en sus DIVX, EVVV, PTEN, ERTS, FBN, MANUFACTURING ISM USD LINTA, B, BT, PHM, WEC acciones y secreto en sus MANUFACTURING PMI USD AYE, BLC, DRYS, GEO, MMP, GAS, OSK, SYY, APC, CROX, UPGRADES CONST. SPENDING USD planes.” EDS, MA, MHK, POM, PBI, BIIB, FNDT, CPKI, PBY, CPLA, VEHICLE SALES USD VIA.B, WMGI TE, DHI, OSG, PDGI, BBND, EYE, BKC, RDS.B, ACOR, CCL, CASH EARNINGS JPY ESRX, BRO, AJG, AUXL RECOMENDACIONES SECTORES LIDERES INVERSION OPORTUNIDADES MENSUAL Fondos de Renta Var. WATER INDEX Fondos R.V. EUA SECTOR VIVIENDA, COMO ELECTRICITY INDEX ESPECULACION. ETF BRASIL AEROSPACE & DEFENSE FORESTRY ETF SUDAFRICA GRUMA ESPECULATIVO REAL STATE HOLDING Telecomunicaciones BIOTECHNOLOGY VENTA DEL DÓLAR. FIXED LINE TELECOMM
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO Mexico asi como econo- de una refineria cada mias Latinoamericanas cuatro años. Sin em- se salvan del abismo bargo la falta de recur- economico en el que sos y de personal ca- pudo arrastrarnos la pacitado nos pondría economia Americana. en fechas de una ca- Las declaraciones de los da 7. prestamos para la re- gion estabilizan la con- Los ambulantes cap- fianza entre los inversio- tan 60% de las ventas nistas. del dia de Muertos. SHCP mantiene al alza Pemex ya tiene Refor- Los restauranteros re- el IETU para 2009. La ma, pero ahora le faltan portan un alza en sus tasa aplicable sera de ingenieros. Pemex re- insumos para estas fe- 17% VS 16.5% actual. quiere la construccion chas de al menos 7% E S P E C I A L : TA S A S D E L A F E D . Las tasas de la Fed no debe- Mientras la recuperacion se Deprimido y se fortalezca en ran de mantenerse bajas por da, el camino de menor resis- el momento de darse la recu- “El Guerrero es mucho tiempo. La Fed, asi tencia sera la de mantener peracion financiera y econo- como los bancos centrales las tasas de interes bajas, mica mundial. transparente en sus mundiales no deben de olvi- hasta que sea claro la estabi- dar que su principal trabajo lidad economica. acciones y secreto en sus Los datos indican una clara es combatir la inflación. planes.” recesion actual, que tan pro- El riesgo asociado con las funda y el tiempo de recupe- Sera crucial que no se alien- tasas tal cual estan ahora es racion es incierto todavía. tes expectativas de inflación que la inflación no se modere en un ambiente de recesion. en el ambiente economico ANALISIS TECNICO RECOMENDACIONES Colaboracion: J. Panqueva COMENTARIOS ARA Emisoras en Sobreventa GAP PASA K% 1 VOTACIONES EUA COMERCI GCC K% 4 OMA GRUMA B K% 9 Se llevaran a cabo el dia de MAXCOM mañana. Sera necesario darle ARCA K% 10 seguimiento puntual no solo al GMEXICO TELMEX L K% 12 candidato ganador en la presi- SIMEC ASUR B K% 14 dencia, sino tambien a el tipo ICH CEL K% 15 de congreso (Aliado o de Oposi- ción) que le permita un mejor SARE KOF L K% 17 desempeño en el poder. PEÑOLES AXTEL CPO K% 17
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 Correo: jlopezr@actinver.com.mx VISITA LA PAGINA DE INTERNET TIPOS DE CAMBIO, TASAS, INFORMACION DE FONDOS, NOTICIAS Y MAS STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz Este documento expresa las http://estrategia-bursatil.synthasite.com opiniones y sentimientos únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de inversión. DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S