Presentación del Doctor Eduardo Muñoz en el Forum Internacionalización de la Región los TLC una Realidad

1. CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
CAAC
Aprovechamiento de los Acuerdos
Comerciales para el Departamento del Meta
Eduardo Muñoz Gómez
Villavicencio, 13 de marzo de 2014

2. 2
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
1. Política comercial
2. El rol del CAAC
3. Productos con potencial exportador
4. Retos y oportunidades para el aprovechamiento de los
acuerdos
TABLA DE CONTENIDO

3. 3
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 Colombia apuesta al comercio como estrategia central para perseguir
una senda de mayor crecimiento y desarrollo económico y social
 Se trata de mejorar no sólo el acceso de nuestra oferta exportable -
actual y potencial- al mercado, sino buscar su progresiva inserción y
posicionamiento en las cadenas internacionales de valor
 La internacionalización de la economía exige concatenar los
esfuerzos públicos y privados a nivel nacional y regional, desde una
perspectiva sectorial y con visión de largo plazo
POLÍTICA COMERCIAL

4. 4
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
POLÍTICA COMERCIAL
Objetivos de la Política
• Incrementar las exportaciones per cápita
• Disminuir la concentración y dependencia
en socios comerciales, productos y tipos
de empresas
• Minimizar los impactos adversos de las
crisis económicas internacionales
• Avanzar hacia la consolidación de las
cadenas productivas y de valor
Riesgos de no actuar
• Mayor vulnerabilidad frente a los ciclos
económicos de nuestros socios
• Mayor volatilidad en las exportaciones
• Desplazamiento de nuestras exportaciones
• Menor crecimiento económico
• Rezago en innovación, investigación y
desarrollo
• Menor capacidad de inserción en la
economía global
Estrategia
• Impulsar conjunta y simultáneamente
acciones dirigidas a aumentar la
competitividad de la economía:
institucionalidad, infraestructura física
(puertos, vías, etc.), productividad
• Promover la diversificación e incremento de
la oferta exportable y de nuestro portafolio
de socios comerciales
• Contribuir a la proyección de más sectores y
empresas hacia los mercados
internacionales
• Minimizar la concentración, la dependencia y
la volatilidad en los flujos comerciales,
mediante políticas activas

5. 5
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
0
50
100
150
200
250
300
developing-developing
developed-developing
developed-developed
La globalización de las economías y los mercados va
acompañada de mayor integración comercial
En desarrollo – En desarrollo
Desarrollada - En desarrollo
Desarrollado - Desarrollado
NºAcuerdosComerciales
Fuente: Informe de Comercio Mundial 2011. Organización Mundial de Comercio

6. 6
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
Consolidaremos una red de 15
acuerdos con 50 países
Acceso a más de 1.300 millones de consumidores

7. 7
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
EL ROL DEL CAAC
ENFOQUE POLÍTICA COMERCIAL COLOMBIANA
Objetivo
Objetivo
SEGUNDA ETAPA
Consolidar acceso
preferencial, estable y
de largo plazo a
principales socios
comerciales
Aprovechar Acuerdos
Comerciales para
generar más oferta
exportable
Acuerdos Comerciales
con 50 países
Acceso a un mercado
de 1300 millones de
consumidores
Creación de
CAAC
Antecedente
OATLC
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
PRIMERA ETAPA
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC EE.UU.

8. 8
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
EL ROL DEL CAAC
PLAN
ESTRATÉGICO
DEMANDA
Continuación y seguimiento
actividades Oficina
Aprovechamiento TLC – EE.UU.
Aprovechamiento de otros
Acuerdos Comerciales por etapas
Solicitudes/ iniciativas del
sector privado
OFERTA
Canadá Corea del Sur AELC Unión Europea

9. 9
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
EL ROL DEL CAAC
Revisión estudios de
producción,demanda,
exportabilidad
Identificación de
productos
exportables
Validación con sector
productivo en las
regiones
Identificación de
barreras para el
Aprovechamiento y
soluciones
Seguimiento
Coordinación
entidades públicas
y sector privado
Creación y fortalecimiento de alianzas público - privadas
Diseño del plan de
acción

10. 10
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 Identificación de oportunidades de comercio en términos de productos
y sectores para los mercados priorizados de Canadá, Corea, Estados
Unidos, Suiza y Unión Europea
 Clasificación de las oportunidades en corto, mediano y largo plazo para
el Meta
 Corto plazo: productos que ya son exportados a los mercados
priorizados y de los cuales se podría aumentar la capacidad de
exportación o su valor agregado.
 Mediano plazo: productos que no se exportan al mercado
priorizado, que podrían ser exportados a éstos.
 Largo plazo: productos que no se exportan en general, que podrían
ser exportados a los mercados priorizados.
OBJETIVO

11. 11
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 Oportunidades a corto plazo (periodo referencia 2006-2011)
 Demanda de los mercados priorizados creciente ó constante, y frecuencia
importaciones mayor a cero en todos los años.
 Exportaciones a los mercados priorizados mayores a cero para cada año y
promedio exportaciones según concentración del mercado.
 Producción mayor a cero en cada uno de los años.
 Oportunidades de mediano-largo plazo (periodo referencia 2006-2011)
 Demanda de los mercados priorizados creciente ó constante, y frecuencia
importaciones mayor a cero en todos los años.
 Exportaciones (si existentes) a otros mercados pero no a los priorizados
mayores a cero para cada año y promedio mínimo según la concentración
del mercado.
 Producción e inventarios mayores a cero en cada uno de los años
INDUSTRIA : IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES

12. 12
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 Oportunidades a corto plazo (periodo referencia 2007-2012)
 Demanda de los mercados priorizados creciente ó constante, y frecuencia
importaciones mayor a cero en todos los años.
 Exportaciones a los mercados priorizados mayores a cero para cada año y
mayores en promedio a 100.000 USD
 Producción mayor a 10.000 TM en cada año y capacidad de exportación
 Oportunidades de medio-largo plazo (periodo referencia 2007-2012)
 Demanda de los mercados priorizados creciente ó constante, y frecuencia
importaciones mayor a cero en todos los años.
 Exportaciones (si existentes) a otros mercados mayores a cero para cada
año y mayores en promedio a 100.000 USD.
 Producción mayor a 10.000 TM para cada año y capacidad de exportación y
valoración cualitativa.
AGRICULTURA : INDENTIFICACIÓN
OPORTUNIDADES

13. 13
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 Apuestas propias + PTP
 Acuicultura
 Biocombustibles/Palma
 Carne Bovina
 Energía
 Forestal y Madera
 Lácteos
 Salud
 Turismo
QUE SECTORES HA PRIORIZADO
EL META?

14. 15
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
Sub-partida Descripción
Mercado
de Destino
Exportaciones
(Miles de Dólares FOB)
Part. % Ranking del
Depto.
2012 2012
731829
Los demás artículos similares sin roscar, de
fundición, hierro o acero.
CANADA 197310,17 64,98% 2
760429 Barras de aleaciones de aluminio. UE 74944,43 24,68% 6
760421 Perfiles huecos de aleaciones de aluminio. UE 31064,56 10,23% 5
761699
Chapas y tiras, extendidas (desplegadas) de
aluminio.
UE 188,38 0,06% 10
621142
Las demás prendas de vestir de algodón, para
mujeres o niñas, excepto los de punto.
CANADA 126,4 0,04% 6
TOTAL 303.634 100,00%
INDUSTRIA: OPORTUNIDADES
Fuente: DANE – cálculos propios
Oportunidades de corto plazo
Sub-
partida
Descripción
Mercados
Potenciales
Exportaciones al resto
del mundo
(Miles de Dólares FOB)
Part. % Ranking del
Depto.
2012 2012
730429
Los demás tubos de entubación ("casing") o de
producción ("tubing") del tipo de los utilizados para
la extracción de petróleo o gas.
CANADA 643321,55 94,14% 6
290545 Glicerol. SUIZA 40039,76 5,86% 6
TOTAL 683.361 100,00%
Oportunidades de mediano plazo
Fuente: DANE – cálculos propios

15. 16
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
AGRICULTURA : OPORTUNIDADES DE
LARGO PLAZO
Sub-Partida Descripción
Producción
2012
Toneladas
Participación
Meta
Mercados Potenciales
080310 «Plantains» (plátanos macho) 216.727 6,79% Estados Unidos, UE
071410
Raíces de mandioca, frescas o secas, incluso troceadas o en
pellets.
46.646 2,39% Estados Unidos, Suiza
080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 41.464 10,56% Estados Unidos, UE, Corea
080711 Sandias frescas 28.094 25,76% Corea, Canadá, UE, Suiza
080430 Piñas, frescas o secas. 23.080 4,74%
Canadá, Corea, Estados Unidos,
UE
080720 Papayas frescas. 22.666 15,85%
Canadá, Corea, Estados Unidos,
UE, Suiza
081090 Otros frutos frescos. 21.824 6,27% Canadá, Suiza, UE
Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario 2012 – Cálculos propios
 Productos que actualmente el Meta no exporta, para los cuales hay producción y
que son identificados como oportunidades por nuestra metodología.

16. 17
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 La ganadería es la actividad pecuaria con mayor presencia en el territorio
Nacional (79.7% del suelo Colombiano).
 Colombia cuenta con el noveno hato ganadero más grande del mundo
 El sector de carne colombiano tiene un potencial de crecimiento del 15% en la
próxima década, lo cual permitirá atender el incremento de la demanda
mundial de carne.
CARNE BOVINA: OPORTUNIDADES
LARGO PLAZO
Fuente: DANE – cálculos propios
Sub-partida Descripción
Mercado
Potencial
20120 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, de carne de animales de la especie
bovina, fresca o refrigerada.
COREA
20130 Carne deshuesada de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. CANADA
20220 Los demás cortes (trozos) de carne de animales de la especie bovina congelada,
sin deshuesar.
COREA
20230 Carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada. COREA
20629 Los demás despojos comestibles de animales de la especie bovina, congelados. SUIZA
21020 Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada. SUIZA

17. 18
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
FORESTAL Y MADERA:
OPORTUNIDADES DE LARGO PLAZO
Sub-partida Descripción Mercados Potenciales
440929 Las demás maderas perfiladas longitudinalmente distintas de las de coníferas… SUIZA
441232 Madera contrachapada, chapada y estrat., constituida exclusivamente por hojas de madera… SUIZA
441520 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables, de madera. SUIZA
441010 Tableros de partículas, de madera. UE
441820 puertas y sus marcos y umbrales. UE
441900 artículos de mesa o de cocina de madera UE
442190 las demás manufacturas de madera. UE
940350 muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios CANADA
940330 muebles de madera para oficina CANADA
940161 sillas y asientos de madera, tapizados CANADA /USA
940600 construcciones prefabricadas UE
Fuente: DANE – cálculos propios

18. 19
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
Sub-partida Descripción
Mercado
Potencial
40210
Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, con un contenido de materias grasas, en peso,
inferior o igual al 1.5%, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo.
COREA
40221
Leche y nata (crema) en polvo, gránulos u otras formas sólidas, con un contenido de materias
grasas, en peso, superior al 1.5%, sin azucarar ni edulcorar de otro modo.
COREA
40299 Leche condensada. COREA
40310 Yogur. COREA
40510 Mantequilla (manteca). COREA
40610 Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesón. CANADA
40620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. CANADA
40630 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. COREA
40690 Los demás quesos. CANADA
40130
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido
de materias grasas, superior al 6%, en peso.
UE
40210
Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, con un contenido de materias grasas, en peso,
inferior o igual al 1.5%, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo.
COREA
40130
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido
de materias grasas, superior al 6%, en peso.
UE
40299 Leche condensada. COREA
40510 Mantequilla (manteca). COREA
LÁCTEOS: OPORTUNIDADES DE
LARGO PLAZO
Fuente: DANE – cálculos propios

19. 20
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 En Colombia se cultivan varias especies de peces y la tilapia esta entre
aquellas que tienen mayor relevancia comercial.
ACUICULTURA: OPORTUNIDADES
DE LARGO PLAZO
Fuente: DANE – cálculos propios
Sub-partida Descripción
Mercado
Potencial
30459 Las demás carnes de pescado (incluso picada) frescas o refrigeradas CANADA
30389
Los demás pescados congelados excepto los filetes y excepto los hígados,
huevas y lechas.
CANADA
30431 Filetes de Tilapia (Oreochromis spp.), frescos o refrigerados. CANADA
30559 Los demás pescados secos, incluso salados, sin ahumar. COREA

20. 21
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 Del total de aceite crudo producido en Colombia, el 41% se destinó a la
producción de biodiesel de palma, el 40% se utilizó en usos comestibles y
otros usos tradicionales y el 19% restante fue exportado.
 En el año 2012 el sector empleó a más de 123 mil personas en todo el eslabón
agrícola. Entre ellos 53.179 empleos directos y 79.769 indirectos.
PALMA Y BIOCOMBUSTIBLES:
OPORTUNIDADES DE LARGO PLAZO
Sub-partida Descripción
Mercados
Potenciales
151110 Aceite de palma en bruto. UE
151190
Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero
sin modificar químicamente.
UE / USA
151321 Aceites de almendra de palma y sus fracciones, en bruto. UE
151329
Los demás aceites de almendra de palma y sus fracciones, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente.
UE
382490 Biodiesel UE/Suiza
Fuente: DANE – cálculos propios

21. 22
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 El principal destino en el departamento Caño
Cristales, en el municipio de la Macarena, con más de
6.000 visitantes al año.
 Este destino es el que tiene mayor recordación entre los
visitantes extranjeros.
 Pero nuevos atractivos turísticos se están desarrollando y
posicionando como bioparques Los Ocarros, Malocas y
Sikuani.
 Es en los segmentos de turismo de naturaleza y turismo
rural, en los que se concentra la demanda de los
agentes y mayoristas turísticos.
TURISMO: OPORTUNIDADES

22. 23
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 La seguridad y la prevención de accidentes en las carreteras del
departamento son determinantes para aumentar la movilidad de viajeros
 Para consolidar actividades como deportes de aventura, se debe continuar
y fortalecer el proceso de certificación de guías, equipos y protocolos.
 Para la atención de viajeros internacionales procedentes de países no
hispanos, el desarrollo de segunda y tercera lengua es básico.
 Es indispensable el aumento en la oferta de programas de formación de
personal para la atención al cliente en áreas específicas dentro del sector.
 El potencial del hospedaje rural en el Meta, está determinado por el
aumento de la infraestructura, la formalización de los establecimientos, la
estandarización en la prestación de los servicios, la certificación de calidad
para la atención al cliente.
 Se requiere aumentar los programas de capacitación específicos para los
empresarios y el recurso humano de las empresas
TURISMO: RETOS

23. 24
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
RETOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS
Costos de energía y gas
• Elevar el estatus sanitario y fitosanitario
• Mejorar la política de calidad
• Política concertada de laboratorios
• Mejorar la política aduanera del país:
expedición de Estatuto Aduanero
• Bilingüismo
• Competencias laborales específicas
• Acumulación de origen
• Certificaciones
• Etiquetado
• Acceso a compras públicas
• Impulso a productos y sectores potenciales
por región y mercado
• Identificación de clusters y
encadenamientos productivos
• Desarrollo de más y mejor oferta exportable
• Cultura de internacionalización
CERRANDO BRECHAS AREAS DE
COMPETITIVIDAD PAÍS
Regional
Infraestructura:
Corredores de comercio, logística
Costos laborales no salariales
Ciencia, Tecnología e Innovación
Claridad y eficiencia en sistema tributario
Instrumentos de promoción: ZF, PV
SectorialTransversal

24. 25
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
 La apertura de diversos mercados internacionales por la vía de los acuerdos
comerciales ofrece valiosas oportunidades para el departamento del Meta
 Se debe conformar una oferta exportable a partir de la demanda de los
mercados y las fortalezas locales y regionales
 Los mercados más grandes y de mayor ingreso son altamente competidos y
exigentes: normas sanitarias, barreras técnicas, exigencias de calidad,
ambientales, laborales. Demandan además altos volúmenes
 La preparación de las empresas y la oferta exportable para llegar a los
mercados internacionales debe hacerse con seriedad, persistencia y visión
de largo plazo
 Las entidades del gobierno nacional como el Centro de Aprovechamiento de
Acuerdos Comerciales están al servicio de los empresarios para ayudarles a
conquistar los mercados internacionales
CONCLUSIONES

25. 26
CENTRO DE
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
GRACIAS