Presentación del Informe Tecnocom 2013 en el CIT Payments 2014 celebrado en México DF.

1. Lugar. Fecha (00.00.00)
Informe Tecnocom sobre
Tendencias en Medios de Pago 2013
Álvaro Martín y Miguel A. Prieto
México DF, 25 de marzo de 2014

2. Índice
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

3. La visión del sector (i)
Panorama
actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
• Convergencia
progresiva España -
LatAm

4. La visión del sector (ii)
Panorama
actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
• Convergencia
progresiva España -
LatAm
• Segmentación y
personalización
• Propuesta de
valor más allá del
pago
• Cuota por servicio

5. La visión del sector (iii)
Panorama
actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
• Convergencia
progresiva España -
LatAm
• Segmentación y
personalización
• Propuesta de
valor más allá del
pago
• Cuota por servicio
• Banca – retail
• Banca – telcos
• Banca – banca
• Banca –
procesadoras

6. La visión del sector (iv)
Panorama
actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
• Convergencia
progresiva España -
LatAm
• Segmentación y
personalización
• Propuesta de
valor más allá del
pago
• Cuota por servicio
• Banca – retail
• Banca – telcos
• Banca – banca
• Banca –
procesadoras
• Domiciliaciones
• Prepago – monederos
móviles
• NFC y contactless, a
dos velocidades
• mPOS
• E-commerce

7. La visión del sector (v)
Panorama
actual
Contexto
Mercado
Alianzas
Innovación
Regulación
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
• Convergencia
progresiva España -
LatAm
• Segmentación y
personalización
• Propuesta de
valor más allá del
pago
• Cuota por servicio
• Banca – retail
• Banca – telcos
• Banca – banca
• Banca –
procesadoras
• Domiciliaciones
• Prepago – monederos
móviles
• NFC y contactless, a
dos velocidades
• mPOS
• E-commerce
• Pagos móviles y dinero
electrónico (LatAm)
• Tasas de intercambio
• Tasas de usura
• PSD2

8. Índice
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

9. El sector en cifras (i)
• El cheque no termina de entrar en declive
• Transferencias de crédito continúan ganando importancia
• Débitos directos crecen, pero mantienen nivel comparativamente bajo
Tarjetas siguen creciendo rápidamente
Número de operaciones de pago en América Latina, millones
Fuente: bancos centrales, superintendencias de bancos, CNBV.
*Todos los datos para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Número de operaciones de pago en México, millones

10. El sector en cifras (ii)
• Brasil se desmarca definitivamente del resto de países
• Los crecimientos en el resto de países quedan eclipsados por la magnitud del
crecimiento de Brasil, pero son significativos en países como Chile o Colombia
Las tarjetas se consolidan como el medio de pago electrónico favorito
Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes
Débito Crédito
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

11. El sector en cifras (iii)
Colombia, México y Perú deben mejorar infraestructura de adquisición
Número de terminales por cada millón de habitantes
Cajeros automáticos POS
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

12. El sector en cifras (iv)
Los corresponsales son la gran apuesta en puntos de acceso, aunque
México parece haber frenado el crecimiento de esta modalidad
Evolución del número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

13. Índice
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

14. Demanda de los medios de pago (i)
El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en LatAm
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Efectivo como medio de pago más habitual, por categorías

15. Demanda de los medios de pago (ii)
España es líder en uso preferente de la tarjeta de débito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Tarjeta de débito como medio de pago más habitual, por categorías

16. Demanda de los medios de pago (iii)
Brasil se desmarca con el mayor uso preferente de la tarjeta de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Tarjeta de crédito como medio de pago más habitual, por categorías

17. Demanda de los medios de pago (iv)
Comisiones y tasas bajas son el principal atributo buscado en las tarjetas
de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Aspectos clave en la elección de una tarjeta de crédito

18. Demanda de los medios de pago (v)
Cash-back y descuentos son las ventajas más valoradas por los
mexicanos en sus tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Ventajas adicionales de mayor interés en tarjetas de crédito

19. Demanda de los medios de pago (vi)
En México, casi la mitad de los bancarizados consideraron la oferta de
tarjeta de débito a la hora de elegir una entidad bancaria
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Influencia en la elección de las entidades según tarjeta de débito ofrecida

20. Demanda de los medios de pago (vii)
Las menores comisiones mueven a los mexicanos en su elección de
tarjeta de débito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Principales características de la tarjeta de débito que
influyeron en la elección de una entidad financiera

21. Demanda de los medios de pago (ix)
1 de cada 10 mexicanos contratará una tarjeta en 2014
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Población que está considerando contratar alguna tarjeta en el próximo año

22. Demanda de los medios de pago (x)
Crece el número de mexicanos que usan la banca móvil
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Uso de aplicaciones de banca móvil, al menos una vez al mes, 2012-2013

23. Demanda de los medios de pago (xi)
La mayoría de los internautas mexicanos todavía no han comprado nunca
a través de Internet
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Internautas que han comprado online, 2013

24. Demanda de los medios de pago (xii)
Los medios de pago preferidos para comprar en Internet varían mucho
entre países, en México destaca el uso de efectivo
Fuente: elaboración propia a partir de
investigación
Principales medios de pago usados en
alguna ocasión en las compras online, 2013

25. Índice
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

26. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (i)
Intervinientes y procesos afectados en el pago con tarjeta

27. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (ii)
Diferenciación en el procesamiento emisor
Funciones y procesos de negocio en programas de tarjetas

28. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iii)
Modelos de procesamiento emisor

29. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iv)
Alternativas y criterios a considerar en la externalización de procesos de
negocio en rol emisor
Criterios de decisión sobre el modelo de procesamiento

30. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (v)
El procesamiento externalizado del negocio emisor es una tendencia en auge
La decisión de externalizar o no externalizar parte del proceso de negocio, es
importante y complicada. Pero tanto in-house como en outsourcing, es más
importante si cabe la elección adecuada de un sistema tecnológico que garantice
especialización y capacidad de evolución ordenada
La crisis financiera ha motivado que el pago por uso en esta industria sea la
opción más plausible para un gran número de entidades de tamaño pequeño y
medio
Procesarse de forma externalizada lleva consigo una concesión de la entidad a la
industrialización de algunos de sus procedimientos
Las tecnologías actuales permiten hacer uso online e inmediato de las
capacidades externalizadas, ofreciendo una experiencia multicanal completa

31. Lugar. Fecha (00.00.00)
Contacto: Álvaro Martín Enríquez
email: amartin@afi.es
tel. +34 91 520 01 00
Proyectando juntos el futuro
www.tecnocom.es
email: miguela.prieto@tecnocom.es
tel. +34 91 353 32 00