El documento resume la evolución del sector de las telecomunicaciones en España entre 2002 y 2013, incluyendo el aumento de la penetración de servicios, la cobertura de redes, la disminución de precios y el aumento de la inversión y empleo. También describe las tendencias actuales como el crecimiento de banda ancha móvil y fija, y la consolidación de paquetes convergentes. Finalmente, resume las políticas regulatorias de la CMT para promover la competencia a través del acceso a redes e infraestructuras.

1. XXVII ENCUENTRO DE LAS TELECOMUNICACIONES
“ECONOMÍA DIGITAL. El impulso necesario para
España”
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
Bernardo Lorenzo
Presidente de la CMT
Santander, 3 de Septiembre 2013

2. ÍNDICE
1. Evolución del sector en el periodo 2002-2013
2. Tendencias en el sector de las Telecomunicaciones
3. Política regulatoria de la CMT
4. Actuaciones recientes de la CMT
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
2

3. 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
(Periodo 2002-2013)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
3

4. 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL PERIODO 2002-2013 (I)
PARÁMETROS SIGNIFICATIVOS
 Penetración de los servicios
 Cobertura de las redes
 Precios de los servicios
 Facturación del sector
 Inversión en el sector
 Empleo
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
4

5. 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL PERIODO 2002-2013 (II)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
5
Evolución de la penetración de los servicios (Líneas/ 100 habitantes)
43,1
41,0
81,9
118,1
60,5
3
25,1
8,6 8,3
0
20
40
60
80
100
120
140
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jun-13
Telefonía fija Telefonía móvil Banda ancha móvil Banda ancha fija TV de pago

6. 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL PERIODO 2002-2013 (III)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
6
* Cobertura del 100% garantizada por estar incluidos en el Servicio Universal
**Cobertura del 100% conjunta a través de plataforma terrestre y satélite
Cobertura de las redes en % de la población
100
30,5
98
99
100
100
0 20 40 60 80 100 120
TDT**
Accesos instalados NGA/100 habitantes
Banda ancha en movilidad (3G/UMTS)
Telefonía móvil
Banda ancha fija*
Telefonía fija*

7. 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL PERIODO 2002-2013 (IV)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
7
Tasa variación IPC anual y subcesta de Comunicaciones (porcentaje medio anual)
3,6
3,1 3,1
3,4
3,6
2,8
4,1
-0,2
2
3,1
2,4
2,2
-2,9
-2,6
-1,1
-1,6
-1,3
0,2
0
-0,7 -0,8 -0,8
-3,3
-2,9
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jun-13
IPC Comunicaciones

8. 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL PERIODO 2002-2013 (V)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
8
Facturación del sector por semestres (millones de euros)
19.395
20.027
21.371 21.470
20.033 19.324
18.774
17.397
16.089
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1S 2005 1S 2006 1S 2007 1S 2008 1S 2009 1S 2010 1S 2011 1S 2012 1S 2013
Ingresos servicios finales Ingresos servicios mayoristas

9. 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL PERIODO 2002-2013 (VI)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
9
Inversión anual en el sector (miles de millones de euros)
5,56
4,55
4,71
5,51
5,69 5,79
5,17
4,28
4,47
5,92
4,05
1,6
0
1
2
3
4
5
6
7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jun-13

10. 1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN EL PERIODO 2002-2013 (VII)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
10
Empleo en el sector (número de empleados)
94.008
88.226 88.005 88.519 88.766
85.005
81.730 80.117
77.839
74.870
66.847
61.741
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jun-13

11. 2.TENDENCIAS EN EL SECTOR DE
LAS TELECOMUNICACIONES
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
11

12. 2. TENDENCIAS EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (I)
TENDENCIAS EN EL SECTOR
 Bajada significativa del mercado de voz, fijo y móvil
 Crecimiento de la Banda Ancha, fundamentalmente en movilidad
 Mayor presencia de los servicios OTT
 Incremento del despliegue de las redes NGA’s
 Consolidación del empaquetamiento de servicios
 Aumento significativo de los contratos convergentes fijo-móvil
 Crecimiento de la portabilidad fija y móvil
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
12

13. 3. POLÍTICA REGULATORIA
DE LA CMT
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
13

14. 3. POLÍTICA REGULATORIA DE LA CMT (I)
MEDIDAS REGULATORIAS DE LA CMT
 Servicios mayoristas de acceso directo e indirecto a la red de Telefónica
 Acceso a las infraestructura de obra civil de Telefónica (MARCO)
 Acceso compartido a las infraestructuras verticales en edificios
 Oferta mayorista de Banda Ancha (NEBA) sobre cobre y fibra de Telefónica
 Acceso a las redes de comunicaciones móviles de Movistar, Orange y Vodafone
 Portabilidad numérica
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
14

15. 15
Cuotas de mercado por líneas de banda ancha fija y variación interanual (Junio 2013)
Telefónica; 48,3
Alternativos
xDSL; 33,4
HFC; 17,7
Otros; 0,7
(-0,1 pp)
(+2 pp)
(-1 pp)
(-0,9 pp)
3. POLÍTICA REGULATORIA DE LA CMT (II)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA

16. 16
Cuotas de mercado por líneas de telefonía móvil de voz y variación interanual (Junio 2013)
Movistar
35,0%
Vodafone
24,4%
Orange
21,9%
Yoigo
6,6%
OMVs
12,1%+0,9pp
+4pp
+1pp
-2,6pp
-3,3pp
3. POLÍTICA REGULATORIA DE LA CMT (III)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA

17. 17
Competencia en infraestructuras mediante redes fijas NGA’s
3. POLÍTICA REGULATORIA DE LA CMT (IV)
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA

18. 18
4. ACTUACIONES
RECIENTES DE LA CMT
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA

19. ACTUACIONES RECIENTES DE LA CMT
 Establecimiento cautelar de precios para el acceso a las verticales.
 Preconsulta sobre la regulación de los mercados de banda ancha.
 Análisis por los Servicios del acuerdo Yoigo – Telefónica.
19
REGULACIÓN PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LA COMPETENCIA
4. ACTUACIONES RECIENTES DE LA CMT (I)

20. Gracias
www.cmt.es
20