Gabriel, un niño de 10 años, se siente aburrido y estresado por su rutina diaria de clases privadas. Su abuelo, con quien tenía una conexión especial, fallece. En su lecho de muerte, el abuelo le deja una carta a Gabriel encomendándole una misión secreta para ayudar a Carolina, quien fue hechizada por un mago malvado llamado Arno. Gabriel decide investigar en el bosque pero se pierde en una tormenta. Al despertar, conoce a Carolina, ahora una loba, quien le cuenta