Desafíos para la conectivad camport

DESAFÍOS DE LA CONECTIVIDAD PARA EL
COMERCIO EXTERIOR: PERSPECTIVA REGIONAL
Jorge Marshall Rivera
Presidente CAMPORT
Coquimbo, 22 de julio de 2015

Mensajes
Presidente CAMPORT Jorge Marshall R. – 22 de julio de 2015 2
1. El desarrollo portuario es parte de un proyecto más amplio
de desarrollo regional, que tiene una gobernabilidad
policéntrica
2. El país está definiendo una nueva agenda (estrategia) de
desarrollo logístico – portuario con una perspectiva de
mediano plazo, lo que es una oportunidad para los planes
de desarrollo de las regiones
3. Las brechas que se identifican en la agenda (estrategia)
nacional tienen una expresión a nivel regional

Hacia una visión integradora
del sector marítimo y portuario
I. La economía Meso Regional y su proyecto de
desarrollo
II. Los desafíos del sector marítimo – portuario:
perspectiva nacional
III. El proceso logístico y sus brechas

4
Crecimiento promedio (trienal) en la meso
región Centro-Norte y en el país
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Centro Norte Total país
Presidente CAMPORT Jorge Marshall R. – 22 de julio de 2015

5
87,1 86,2
94,8 97,0 98,3
106,9
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2000 2003 2006 2009 2011 2013
Centro Norte Total País
Ingreso Autónomo del Hogar
(Encuesta CASEN, Total País = 100)

6
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Participación del sector construcción en el PIB
de la macro región Centro-Norte

7
Participación del sector minería en el PIB de la
macro región Centro-Norte
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1990
1991
1992
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1994
1995
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

8
Participación de los sectores agricultura,
pesca y manufactura en el PIB de la macro
región Centro-Norte
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

9
Participación de los sectores comercio,
restaurantes y hoteles en el PIB de la macro
región Centro-Norte
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

10
Conectividad: Proyecto Túnel de Agua Negra

11
Carga de comercio exterior de la zona
Centro-Norte clasificada por tipo 2013-15
10,9%
5,3%
82,6%
1,3%
CARGA GENERAL GRANEL LÍQUIDO GRANEL SÓLIDO REEFER

12
Carga de comercio exterior de la zona Centro-
Norte clasificada por tipo de puerto 2013-15
49,8%
39,9%
10,3%
Privado de uso privado Privado de uso público Público de uso público

13
Carga de comercio exterior de la zona
Centro-Norte por puertos 2013-15
1,2%
39,9%
33,3%
10,3%
7,5%
7,7%
BARQUITO CALDERA HUASCO COQUIMBO GUAYACAN LOS VILOS

Gobernanza Policéntrica: hacia un
proyecto de desarrollo
• La competitividad se logra cuando las estrategias de las empresas, los
proyectos del gobierno, el sistema de innovación y el contexto social se
refuerzan mutuamente, a través de relaciones positivas, generando entornos
favorables para aumentos de productividad y nuevos emprendimientos.
• Modelo de gobernanza policéntrica que genera un proyecto articulado,
coherente y con sentido de realidad.
• Sub-sistemas del modelo de competitividad
 Desarrollo productivo
 Sistema de innovación
 Infraestructura y desarrollo urbano
 Contexto social
 Gobernanza policéntrica
14Presidente CAMPORT Jorge Marshall R. – 22 de julio de 2015

15
VISION
ESTRATEGIA
Gobernanza policéntrica: hacia un proyecto
de desarrollo
PROYECTO
Gobierno
Nacional
Gobierno
Regional
Gobierno
Municipal
Empresas
Públicas
Organizaciones
sociales
Empresas
Privadas
Universidades
y Educación
Actores
internacionales

Modelo evolutivo de despliegue
de la estrategia
Indagación
abierta de
iniciativas de
desarrollo y
competitividad
Selección de las
iniciativas en
base a :
Calidad de la
propuesta
Metas de
crecimiento
Recursos
disponibles
Elaboración de
un Plan de
Acción.
Coherencia en el
proyecto de
desarrollo
Apoyo experto
Mecanismos de
participación de
actores sociales
Ejecución del Plan de
Acción
Aprovechamiento de
Economías de
aglomeración
Apoyo de la
institucionalidad local y
gobernanza.
Interacción Empresarial
e Innovación.
Equipo Gerencial
de la articulación
publico – Privada
y una estructura
de respaldo
ENELA 16Presidente CAMPORT Jorge Marshall R. – 22 de julio de 2015

17
desarrollo

• El crecimiento de la economía chilena se basa en la apertura al exterior y los
acuerdos comerciales, lo que requiere de una conectividad de calidad con el
resto del mundo.
• Los países que logran un buen desempeño logístico muestran mayor
crecimiento y diversificación de las exportaciones, y atraen mayor inversión
extranjera.
• El sector marítimo ‒ portuario tiene un rol estratégico en el crecimiento
económico de Chile.
• Cualquier alteración de la conectividad afecta la competitividad de las
actividades productivas.

• Chile tiene un desempeño logístico en línea con su nivel de desarrollo: está
en el percentil 75 en LPI, liderando en América Latina, pero un 15% por
debajo del promedio de los países OCDE.
• Cada punto de crecimiento del PIB debe estar acompañado de un
mejoramiento de 0,27% en la eficiencia logística, en caso contrario la
conectividad con el mundo será un cuello de botella que gradualmente
impedirá alcanzar el desarrollo.
• Un crecimiento de la economía chilena de 4% promedio hasta 2030
requiere elevar los estándares de infraestructura y de operación logística
al nivel que hoy existe en Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

20
Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional para el PIB y Banco Mundial para el LPI.
PIB per cápita (US$) y valor del Índice de Desempeño Logístico

• El sector marítimo – portuario presenta diversos riesgos en el mediano plazo
por:
• La mayor importancia del factor tiempo en el comercio exterior.
• El agotamiento de las capacidades actuales y la necesidad de generar
nuevas áreas aptas para el desarrollo portuario.
• Las naves de mayor tamaño presionan la infraestructura portuaria y
logística.
• La sociedad chilena y las ciudades aspiran a estándares sociales más
elevados.
• La institucionalidad del comercio exterior debe ser modernizada.

• Cerca del 90% del comercio exterior de Chile se realiza por vía marítima,
por lo que el valor de una conectividad eficiente y expedita se aprecia
cuando no está disponible.
• Una paralización portuaria de 10 días tiene un costo de US$150 millones
y de 20 días de US$ 500 millones. Sin considerar las pérdidas por el daño
en la imagen del país.
• Este costo recae, principalmente, en los exportadores y en los
consumidores finales.

23
Costo de un paro portuario (Millones de US$)
Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G.

• En síntesis:
• Instalar metas ambiciosas
• Generar una visión compartida sobre el desarrollo del sector
• Integrar objetivos de eficiencia y sostenibilidad de las actividades
logísticas y portuarias
• Abordar las brechas del proceso logístico
• Modernizar el entorno institucional

25
desarrollo

26
La integralidad de la cadena logística y
el enfoque en los usuarios finales
Fuente: Cámara Marítima
y Portuaria de Chile A.G.

Las brechas que influyen en el
desempeño del sector
1. Gestión eficiente del Borde Costero
2. Desarrollo de la capacidad portuaria
3. Eficiencia logística y de transporte
4. Competitividad marítima
5. Dinámicas laborales constructivas
6. Beneficio compartido entre la comunidad y el puerto
7. Colaboración público – privada
8. Mercado y regulación

Desarrollo de la capacidad portuaria
28
Encadenamiento de los proyectos de aumento de capacidad
portuaria.

29
Esquema de la conexión entre PCS y la Ventanilla Única Nacional
Fuente: Adaptado de European Port Community Systems Association (EPCSA), “White Paper: The role of Port
Community Systems in the development of the Single Window”, junio 2011.
Plataformas digitales para la gestión
de la logística

30
Cómo desarrollar un Port Community System. Las doce acciones.
Comunidades Portuarias
Fuente: Adaptado de European Port Community Systems Association (EPCSA) y Fundación Valenciaport,
“Port Integration: Port Authority Action Plan”, marzo 2013

• Revertir la conflictividad.
• Articular una visión común y crear un entorno de colaboración.
• Reforzar el marco institucional.
• Avanzar hacia una creciente especialización.
• Reconocer que el trabajo portuario tiene particularidades que son
especialmente relevantes en puertos medianos y pequeños.
31
Dinámicas Laborales

32
Fuentes: Encuesta CASEN para las dos primeras columnas, utilizando la variable de “ingreso de la ocupación principal”; y
Cámara Marítima y Portuaria para la tercera columna. Valores de enero de 2015
NOTA: Basado en jornada mensual de 24 turnos e incorporando las deducciones equivalentes de feriados anual
Ingreso líquido promedio mensual en seis comunas con actividad
portuaria: Arica, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Coronel y Talcahuano
Dinámicas Laborales

Comunidad - Puerto
33
Ciudades que albergan puertos de comercio exterior

34
Efectos económicos de la actividad marítimo portuaria
Comunidad - Puerto

Entorno Institucional
35
Entorno institucional y desempeño logístico

Mensajes
1. El desarrollo portuario es parte de un proyecto más amplio
de desarrollo regional, que tiene una gobernabilidad
policéntrica
2. El país está definiendo una nueva agenda (estrategia) de
desarrollo logístico – portuario con una perspectiva de
mediano plazo, lo que es una oportunidad para los planes
de desarrollo de las regiones
3. Las brechas que se identifican en la agenda (estrategia)
nacional tienen una expresión a nivel regional

MUCHAS GRACIAS
HACIA UNA VISIÓN INTEGRADORA DEL SECTOR
MARÍTIMO Y PORTUARIO

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