PDF - Estudio Mercado tara en el Peru

ESTUDIO DE MERCADO
DE TARA EN EL PERÚ

IV FORO NACIONAL
DE LA TARA, HUARAZ

Bolivia Chile Colombia Ecuador Honduras Nicaragua Perú El Salvador

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Contenido

I. Objetivo y metodología

II. La oferta

III. La demanda

IV. Análisis prospectivo

V. Conclusiones y recomendaciones

Copyright © 2009 SNV Latin America

OBJETIVO Y ÁMBITO DE ESTUDIO

• La determinación de la oferta y demanda de tara en el perú,
incidiendo en un análisis prospectivo de la oferta y
demanda a nivel nacional

• Una muestra representativa del mercado y realizar
entrevistas a los productores y demandantes en cada una
de ellas.

• Las regiones seleccionadas corresponden a las principales
regiones productoras de tara en vaina a nivel nacional:

1. Cajamarca.
2. La libertad.
3. Ayacucho.
4. Lambayeque.
5. Huánuco.
6. Ancash.
3


LA METODOLOGÍA

La investigación de mercado nos ayuda
OBJETIVO a reducir los niveles de incertidumbre
para la toma de decisiones.

1. REUNIONES DE COORDINACIÓN Y
TRABAJO.

2. TRABAJO DE GABINETE
PILARES
METODOLÓGICOS
3. ENTREVISTAS

4. TRABAJO DE CAMPO

Málaga-Webb
& Asociados 4


LA METODOLOGÍA: EL ANÁLISIS PROSPECTIVO

•Desarrollar varias alternativas
(escenarios) para el futuro basado en
información cualitativa y cuantitativa

•Una visión retrospectiva desde el
futuro hacia el presente
5


ARBOL
OFERTA – DEMANDA ARBOL DE PRODUCTOS

Planta de Tara

Fruto Astillas

Vaina Polvo
Semilla

Polvo Extracto
Aceite crudo Pasta
Extracto
tánico
concentrado
Aceite refinado
Alimento para ganado Colorantes:
Industria
Extracto tánico 3 tonos negro, morado,
en polvo alimentaria
amarillo, marrón, paja,
Germen azul oscuro, palo rosa
Ácido gálico Harina cruda
Ácido pirogálico
Ácido trimetilgálico
Galato de Etilo Harina tratada
Galato de Propilo Goma

Proteínas
Tintes
Lacas coloras
Desnaturante de alcohol
Reactivo análogo Suspensiones viscosas; adhesivos;
Drogas Goma trat
ada producto farmacéuticos, estabilizantes,
Perfumes espesantes y aditivos para alimentos
Germicidas
Dilatadores
Estabilizantes 7
Fijador


SOBRE LA OFERTA

12,514
Ton. 637 Ton. Datos al 2007
(Cajabamba (Chachapoyas para tara en
) )
vaina
19 Ton. Fuente: INRENA
(Ayabaca)
2,044 Ton.
(Huánuco)
5 Ton.
(Mórrope)
5 Ton.
(Tarma)
4,181 Ton.
(Gran
Chimú)
1,900 Ton.
(Huanta)
2,054 Ton.
(Huari)

26 Ton.
84 Ton. (La
(Huaura) Convención)

560 Ton.
318 Ton. (Andahuaylas
(Pisco) )

53 Ton. 8
(Caravelí) 95 Ton. 51 Ton.
(Gral. Sánchez (Jorge Basadre)
Carrión) Copyright © 2009 SNV Latin America

SOBRE LA OFERTA

Volumen de producción comercializada según
tipo de asociatividad
El MAYOR VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN DE TARA FUE
19%
COMERCIALIZADA
Independiente MEDIANTE UNA ASOCIACIÓN
Asociación
DE PRODUCTORES
81% (ASOCIACIÓN, COMITÉ, ETC.).

Organización que integra
SIN EMBARGO, HAY BAJOS
NIVELES DE ASOCIATIVIDAD.
Agrupacion
Informal

Comité
LA MAYORÍA (55%) DE
PRODUCTORES NO
Asociacion
PERTENECE A NINGÚN TIPO
Ninguna DE ASOCIACIÓN.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
9


SOBRE LA OFERTA

LA MAYORÍA DE
Grado de Instrucción
PRODUCTORES POSEEN
14% 6% CUANTO MENOS LA
Sin Instrucción
11% 26% Prim Incompleta PRIMARIA COMPLETA.
Prim Completa
Sec Incompleta
11% Sec Completa EXISTE UNA MINORÍA DE
Superior PRODUCTORES CON
32%
ESTUDIOS SUPERIORES
(EMPRESARIOS).

Ubicación de Vivienda Princial LAS VIVIENDAS DE LOS
PRODUCTORES Y
20% RECOLECTORES DE TARA
Campo SE ENCUENTRAN
Pueblo DISTRIBUIDAS DE FORMA
53% Ciudad
27%
MAYORITARIA EN EL
CAMPO.
10


SOBRE LA OFERTA

Procedencia de la Semilla

35% EN TÉRMINOS DE
30%
TECNOLOGÍA SE NOTAN
25%
20% MUCHAS CARENCIAS AÚN,
15% SOBRE TODO EN EL MANEJO
10%
5%
DE LAS SEMILLAS Y EN LAS
0% ALTERNATIVAS DE RIEGO.
No sabe su
De sus
procedencia De otras
Campos De los
regiones
vecinos

Hectareas silvestres con riego Hectareas sembradas con riego

1%
4% 7% 5%
0% Lluvia 7% Lluvia y Gravedad
18%
Lluvia y Gravedad 46% Lluvia

Gravedad Gravedad

Lluvia y Otra forma Lluvia y Otra forma

Tecnificado 35% Tecnificado
77%

11


SOBRE LA OFERTA

¿Piensa adquirir nueva tecnología?
LA FALTA DE TECNOLOGÍA
ADECUADA PARA LA
PRODUCCIÓN ES
24%
RECONOCIDA POR LOS
Si PRODUCTORES QUIENES
No
TIENEN PLANEADO CONTAR
76%
CON MEJORES TÉCNICAS
PRODUCTIVAS.

¿Qué tipo de tecnología adquiriría?
ENTRE LAS MAYORES
DEMANDAS SOBRE EL TEMA
SE MANIFIESTAN LAS
Otros

Charlas o capacitaciones
NECESIDADES POR
Maquinaria y/o implemento agricola
MEJORAR LOS SISTEMAS DE
Asesoria tecnica en campo
RIEGO Y POR ASESORÍA EN
Sistema de Riego
EL MANEJO TÉCNICO EN
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% CAMPO.
12


SOBRE LA OFERTA

LA MAYORÍA DE PRODUCTORES
Capacitación en el manejo del cultivo
76%
MANIFESTARON HABER RECIBIDO
ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN Y
PERCIBIR MEJORAS EN SU
24%
PRODUCTIVIDAD DEBIO A ÉSTA.

SIN EMBARGO, PERSISTEN PROBLEMAS
Si No LIGADOS AL MANEJO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES QUE DEMANDAN
ATENCIÓN.
Problemáticas
¿Mejoró su Cantidad y/o Calidad?
Ninguno 8%

Precios 3%
20%
Problemas Fisiologicos 4%

Si
Financiamiento / Creditos 15%
No Enfermedades 18%

Agua 21%
80%
Plagas/Parasitos 31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
13


Tendencias en la oferta

• De bosques naturales hacia plantaciones

• Manejo aun poco tecnificado

• Producción sigue aumentándose

• Gobiernos regionales interesados en financiar
proyectos de promoción de la tara

• Otros actores entran en la producción, manejo
empresarial de plantaciones, de mayor escala.


Amenazas y debilidades de la Oferta

• Presencia de enfermedades y plagas

• Creciente interés de establecer plantaciones en otros
países

• Amenaza que la tara pueda ser biopatentada

• Débil confianza entre actores de la cadena

• Limitado acceso a sistemas de crédito


SOBRE LA DEMANDA

¿Procesa la tara que compra? ¿Cuál es el mercado de destino de la
producción?
9.52%
90.48% 2%

98%

Sí No Mercado interno Exportación

¿Cuál es la finalidad del procesamiento
de tara que usted realiza? LA MAYORÍA DE CONSUMIDORES
LOCALES DE TARA SON EMPRESAS
10%
QUE PROCESAN Y UNIFORMIZAN EL
7%
PRODUCTO (EN LA MAYORÍA DE
56% 27%
CASOS) CON FINES DE
EXPORTACIÓN CASI EN SU
TOTALIDAD (98%).
Uniformizar el producto Limpieza 17
Mejorar el precio Exigencia de su mercado

SOBRE LA DEMANDA

En Toneladas 2006 2007 2008 PROMEDIO
Demanda para Mercado Internacional 47,774 45,779 45,899 46,484
Demanda para Mercado Nacional 975 934 937 949
Demanda Total del Mercado 48,748 46,713 46,836 47,432

Demanda Total Promedio del Mercado Toneladas
ESCENARIO BAJO 45,061
ESCENARIO MEDIO 47,432
ESCENARIO ALTO 49,804

Sobre la base de los requerimientos de tara por cada tipo de producto
(factores de producción) se estimó el volumen de demanda de tara en
vaina para el Perú.

Así mismo, tomando en cuenta que parte de la información proviene de
fuentes primarias (las cuales cuentan con 5% de margen de error) se
estimaron tres posibles escenario.

La demanda promedio en los últimos años manifestó que actualmente la
demanda del mercado corresponde a 47.4 miles de toneladas. 18


BALANCE OFERTA-DEMANDA

Demanda Demanda Total
Demanda Actual
En Toneladas Insatisfecha Mercado Nacional
Promedio
Promedio Promedio
ESCENARIO BAJO 45,061 16,057 61,118
ESCENARIO MEDIO 47,432 16,902 64,334
ESCENARIO ALTO 49,804 17,747 67,551

La demanda insatisfecha es
35.6% mayor, entonces la
demanda total es de 64.3 miles
de toneladas.

Así mismo, se evidenció que se
espera que la demanda crezca
en 21.4% mientras que la oferta
lo haría en 61.9% en promedio.
19


SOBRE LA DEMANDA

¿El mercado nacional?

Cuero requerido:
Industria de calzado duro y obscuro

Tara: agente
Industria farmacéutica contaminante

Altos costos y falta
Industria alimenticia de oferta constante


SELECCIÓ
SELECCIÓN DE VARIABLES

Nombre Nombre
N° Nombre Largo de la Variable N° Nombre Largo de la Variable
Corto Corto

1 Poca tecnificación de la oferta V1 11 Poco control de plagas y enfermedades. V11

Ausencia de una comunidad académica y científica que trabaje
2 V2 12 Crecimiento de empresas exportadoras. V12
de manera permanente en el desarrollo del sector.

Capacidad de negociación de los productores de tara ante las
3 V3 13 Poca educación de los productores V13
empresas transformadoras y exportadoras.

4 Crecimiento del área cultivada de tara en el país. V4 14 Capacidad de gerencia de cadena productiva V14

5 Ausencia de adecuados sistemas de información. V5 15 Desarrollo de producción de tara en otros países V15
Se utilizaron 19
variables que
6 Rentabilidad de la tara V6 16 Crecimiento de las industrias que demandan derivados de tara. V16
tendrían
impacto
Asimetrías en el compromiso social de los actores de la cadena
7 V7 17 Evolución de nuevas líneas demandantes de derivados de tara. V17
para el mejoramiento de las condiciones de producción. sobre el
mercado.
8 Calidad de los productos finales. V8 18 Evolución de los productos sustitutos. V18

9 Políticas del Estado promotoras. V9 19 Evolución de los productos complementarios. V19

10 Acciones de instituciones no gubernamentales promotoras. V10

22


ESCENARIOS PARCIALES

Nombre Probabilidad Crecimiento de
N° Nombre Largo de la Variable Descripción
Corto de Ocurrencia la Producción

Rentabilidad derivada de los
6 Rentabilidad de la tara V6 mayores precios que paga el 63.16% 4.16%
mercado y de la mejora tecnológica

Mejora la calidad de los insumos y
bienes finales, alterando la dinámica
8 Calidad de los productos finales. V8 del mercado al generar mayor 58.90% 14.42%
demanda y fomentando la confianza
en los productos derivados de tara.
Desarrollo de plantaciones en otros
15 Desarrollo de producción de tara en otros países V15 países o el fomento de la oferta en 35.54% -22.00%
países andinos.
Mayor desarrollo de las empresas
16 Crecimiento de las industrias que demandan derivados de tara. V16 de alimentos y cueros 75.91% 21.44%
principalmente.

TOMANDO EN CUENTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS A
TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA (A
TRAVÉS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS) SE HAN PODIDO
ESTIMAR LAS PROBABILIDADES EMPÍRICAS Y EL RESULTADO
ESPERADO PARA CADA UNA DE LOS VARIABLES
SELECCIONADAS.
23


CUANTIFICACIÓ
CUANTIFICACIÓN DE ESCENARIOS

Crecimiento del mercado con 13,2%
Escenario N° Probabilidad Crecimiento
Global N° 3 18.20% 13.2% ES IMPORTANTE DESTACAR
Global N° 7 12.70% 10.7% QUE LOS DOS PRINCIPALES
Global N° 12 10.62% 12.1% ESCENARIOS SE ENCUENTRAN
Global N° 1 10.04% 19.6% LIGADOS AL:
Global N° 16 7.41% 9.6%
Global N° 5 7.00% 17.0% DESARROLLO DE
Global N° 10 5.85% 18.5% CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Global N° 4 5.78% 2.1% TANTO A NIVEL EMPRESARIAL
Global N° 14 4.09% 15.9% COMO EN EL CAMPO CON EL
Global N° 8 4.03% -0.5% FIN DE MEJORAR LA CALIDAD
Global N° 11 3.37% 1.0% Y LA CONFIANZA EN LAS
Global N° 2 3.18% 8.5% BONDADES DEL PRODUCTO.
Global N° 15 2.35% -1.6% (Escenario 3: Rentabilidad tara,
Global N° 6 2.22% 5.9% calidad productos, crecimiento
Global N° 9 1.86% 7.4% de industria)
Global N° 13 1.30% 4.8%
24


CONCLUSIONES

Se debería de esperar que en los próximos años la oferta
nacional de tara mantenga los ritmos de crecimiento que ha
evidenciado en los últimos años.

Actualmente existe aproximadamente un 36% de demanda
que no puede ser atendida por el mercado.

Las intenciones actuales de oferta se encuentran enfocadas a
establecer un incremento de la producción actual debido a la
percepción de una demanda insatisfecha. Sin embargo, se
observa que el ritmo de crecimiento de la oferta esperada en
el futuro es mucho mayor que la demanda (61.9% vs. 21.4%).

Una proyección de aproximadamente 13% de crecimiento
anual para el mercado en el mediano plazo.
26


RECOMENDACIONES

La necesidad de implantar mejor tecnología tanto a nivel de
empresas transformadoras como a nivel de productores.

Atender la demanda latente de los productores por mejorar su
productividad a través de programas que les permitan
acceder a mejor tecnología, capacitación e información en
sus respectivos campos.

Mejorar acceso a mecanismos de crédito

Desarrollar/innovar mas el mercado domestico

Mejorar las relaciones económicas de los actores
involucrados, sobre todo pequeños productores (confianza y
transparencia)
27


Desafío para la cadena de tara……


MUCHAS GRACIAS

Albert Bokkestijn
email: abokkestijn@snvworld.org
www.snvla.org


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