Ricardo Sánchez. Oficial a Cargo División de Recursos Naturales e Infraestructura CEPAL | Naciones Unidas.

1. QUE OBSTACULOS IMPIDEN A LA
LOGISTICA MAXIMIZAR SU
CONTRIBUCION AL DESARROLLO
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE?
Ricardo J. Sánchez, 2014
Oficial a Cargo
División de Recursos Naturales e Infraestructura
CEPAL | Naciones Unidas

2. 2
Temas de hoy:
 Una prospectiva básica: la demanda futura
 Logística y desarrollo
 Cómo atenderla presenta algunos problemas: la composición
del producto y la dotación de infraestructura, y la forma de
abordar la logística, que permanece antigua
 Políticas integradas y sostenibles de logística. Experiencias

3. 3
Prospectiva, lo que nos espera…

4. 4
Spending by the Global Middle Class, 2009 - 2030
$35,000
$30,000
$25,000
$20,000
$15,000
$10,000
$5,000
$0
North America Europe Central and South
America
Asia Pacific Sub-sahran Africa Middle East and North
Africa
2009 2020 2030
(Unidad: millions dollars of 2005 PPP)
(Fuente: OECD)
Gasto total avanza desde 21,278 billones dólares en 2009
hasta 55,680 billones dólares en 2030.

5. 6
India and China make waves in the global middle class
LAC produce los bienes demandados, y puede proveer los servicios necesarios

6. 7
Algunas dificultades

7. 8
La inversión en infraestructura muestra un comportamiento mucho más
volátil que el resto de las variables de la economía
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
América Latina:
Crecimiento del PIB y de la inversión en infraestructura y en el resto de los sectores
(1981-2010, variación anual porcentual sobre valores constantes)
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Inversión en infraestructura Inversión en el resto de sectores PIB
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL.
Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).

8. 9
En la región la inversión, como porcentaje del PIB, no recuperó
los niveles de los ochenta
America Latina: Inversión en infraestructura por sector, 1980-2012
3,94
3,71
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3.5%
3.0%
1.2%
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Inversión total Inversión pública Inversión privada
0.5%
2.7%
1.6%
1.1%
(En porcentajes sobre el PIB)
(1987)
(2009)
2.2%
1.0%
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL.
Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).

9. 11
Inversión comparada en distintos países de la región (i)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
Primer grupo de países: Inversión en infraestructura por país, 2008-2012
(En porcentajes sobre el PIB, datos anuales)
Inversión necesaria = 6,2%
Promedio América Latina = 3,2%
Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia México El Salvador Guatemala
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL.
Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).

10. 12
Inversión comparada en distintos países de la región (ii)
7
6
5
4
3
2
1
0
1
Segundo grupo de países: Inversión en infraestructura por país, 2008-2012
(En porcentajes sobre el PIB, datos anuales)
Inversión necesaria = 6,2%
Promedio América Latina = 3,2%
Bolivia Perú Ecuador Brasil Argentina Chile
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL.
Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).

11. 13
Evolución de la flota de transporte de carga terrestre (2007-2012)
En la región,
el aumento
fue de un
30.1%

12. Source: Sánchez &Perrotti (2012)
14
América Latina y el Caribe: tamaño máximo buques

13. 16
La carga aérea crece con un bajo dinamismo ( 2011-2016 p)
Se requiere de reformas
institucionales así como la
disponibilidad de espacios
para favorecer el desarrollo
de la logística aérea

14. 18
Costos logisticos y competitividad
Santos -
Monterrey
Santos -
Mexico DF
Shanghai -
Monterrey
Shanghai - Mexico
DF
Land transport 42.8% 41.1% 32.4% 30.6%
Maritime fee 39.5% 39.7% 54.2% 55.0%
Customs costs 5.4% 5.6% 4.1% 4.1%
Terminals fees 5.1% 6.4% 3.9% 4.8%
Infrastructure costs (tolls) 4.8% 4.9% 3.6% 3.7%
Port costs 2.3% 2.4% 1.8% 1.8%
Surce: Ricardo J. Sánchez, Unidad de Servicios de Infraestructura, 2013.

15. 19
Políticas de logística y movilidad

16. 20
Políticas de logística y movilidad
La principal dificultad!
Actualmente:
Las políticas de logística y movilidad son diseñadas e
implementadas siguiendo antiguos patrones de
comportamiento que afectan el desempeño económico, la
productividad de los factores y la inserción de nuestras
economías.

17. 22
Enfoque simplificado de abordaje políticas sostenibles
NUEVA
INFRAESTRUCTUR
A BAJA EN
CARBONO
SERVICIOS
TRANSPORTE
• Comodalidad
• Regulaciones
económicas y
técnicas
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
• Max productividad
• Mitigar externalidades
• Regulaciones
NUEVA
INFRAESTRUCTURA
• Diseño, Materiales
• Trazado
• Incentivos

18. 24
Principios de la política
• El punto de partida es el modelo de desarrollo propuesto:
– Modelo productivo (propuesta de valor para el crecimiento económico
y la inserción internacional)
– Modelo de sociedad deseada (inclusión, equidad)
– Aspectos ambientales
– Propuestas de ordenamiento territorial e integración regional
• La clave: alinear los objetivos del sector con una visión nacional y regional
– Evitar políticas y planes “autónomos”, como si la logística y la movilidad
fuesen un objeto en sí mismo
– Resolver los problemas logísticos independientemente del modo de
transporte utilizado
– Vincular el sector con otras políticas nacionales y regionales

19. 26
De esos objetivos se desprenden los principales lineamientos de
la política, que dan lugar a programas y proyectos específicos
Desarrollar redes
infraestructura
básica
 Completar las redes troncales viales y generar la ferroviaria
 Mejorar los caminos rurales
 Revisar estándares para la adaptación al cambio y marcos ambientales y
sociales para las política y planes
 Vinculaciones físicas para la comodalidad (TMCD)
Adecuar las
regulaciones para
el transporte
sostenible
 Favorecer la eficiencia social en la asignación modal; cargos a los usuarios
según costo total, formalización, documentación, etc.
 Desarrollo de APPs donde sea más conveniente: puertos, aeropuertos,
algunas carreteras mediante regulaciones sólidas
 Asignación cuidadosa de fuentes de financiamiento
Apoyar la
modernización de
los actores
privados
 Apoyo a Pymes en la organización del supply chain
 Apoyo a la profesionalización de operadores, modernización de flotas,
promoción de mejor gestión operativa
 Desarrollo de una red de ZALs
Mejorar el
desempeño de las
instituciones
 Profundizar las mejoras en la gestión de fronteras
 Programa agresivo de seguridad en las carreteras
 Revisar capacidades públicas con criterio de cadena de valor
 Generar conocimiento e innovación en logística

20. 27
Una experiencia muy valiosa

21. 28
Planes sistemáticos, política de estado, corto y largo plazo
El plan integral de territorio nacional (20 años)
Fuente: Actualización en base de KOTI(2008)
Largo
plazo
Medio
plazo
Corto
plazo
Plan Integral
del Territorio
Nacional
(20 años)
Objetivo:
Proveer de una red de infraestructura nacional
Puntos principales
- Construir un sistema de transporte integrado
que fomente el desarrollo territorial y productivo
- Estimar la cantidad total de la inversión
(2001 – 2020)
o Investigación
- El período: 5 años en nivel nacional y la
investigación complementaria por cada año
- El volumen trafico entre 248 regiones en el país,
- Estructura de viajes
o Sistematización para la toma de decisiones
oLa construcción de la base de datos de transporte
nacional con los resultados de la investigación de
transporte nacional y los datos estadísticos
o La previsión de la demanda de transporte de
pasajeros y mercancías entre 248 regiones hasta el
año 2036
o Viabilidad financiera y social
- Los proyectos más de diez billones de Wones son
sometidos a un análisis de costos y beneficios
basado en la directriz de la evaluación de inversión
- Los resultados serán usados en las inversiones
futuras y para definir prioridades sectoriales
Planes de
inversión en
transporte y
logística a
medio plazo
(5 años)
↓
Objetivo:
Proveer infraestructura de transporte en el
ámbito nacional y local
Puntos principales
- Confirmar la cantidad de la inversión
para cada infraestructura
- Decidir la prioridad de inversión
- Confirmar los fuentes de financiamiento
(pública, privada y en APP)
↓
o Asignar fondos sectoriales para infraestructura y transporte (carretera,
ferrocarril, aeropuerto, puerto, etc.)
o Planificación del presupuesto, implementación y evaluación de los proyectos

22. 29
Los planes nacionales para ITL
El cuarto plan integral de territorio nacional (2000-2020)
El plan de la red nacional de transporte y logística (2011-2020)
Carretera Ferrocarril
El segundo plan para
organizar le red de
carretera
(2011 – 2020)
El plan nacional de la
construcción de
ferrocarril
(2011-2020)
Transporte portuaria
El tercero plan básico de
transporte portuaria
(2011-2020)
Transporte aéreo
El cuarto plan integrado
de transporte aéreo
(2011-2015)
Logístico
El plan nacional de
logístico
(2011-2020)

23. 30
El plan de la red nacional de transporte y logística 2001 – 2020 (2a modificación)
Los objetivos y las estrategias
Asuntos primordiales
• Preparar la sociedad de futuro
• Fortalecer competitividad
nacional
• Asegurar derecho a transporte
• Aumentar la eficiencia del
sistema de transporte nacional
Los objetivos del plan de la red nacional de logística y transporte (2do modificación)
• Alcanzar un crecimiento sostenible y verde para la sociedad de futuro
• Reducir los costos sociales y económicos de las actividades transporte y logística para fortalecer competitividad
nacional
• Reforzar la infraestructura de transporte y logística para un país potencial a nivel global en el siglo XXI
• Construir la red del transporte integrado (el transporte territorial, portuario y aéreo) para el sistema eficiente de
transporte nacional
Estrategia 1 Estrategia 2
Fortalecer
competitividad nacional
por adjuntar valores de
cada sector
eficientemente
Alcanzar un transporte
intermodal para reforzar
la conectividad de
transporte
Estrategia 3
Ser un país potencia
mundial en el siglo XXI
Estrategia 4
Construir el sistema de
transporte con bajo
nivel de emisión de
carbono y el crecimiento
verde
Estrategia 5
Proporcionar el servicio
de transporte con el
mismo nivel de los
países desarrollados
Tarea 1
• Aumentar la eficiencia y
ajustar el sistema de
transporte nacional
• Fortalecer la función de
carretera y reemplazar el
ferrocarril por el
ferrocarril de la velocidad
alta (KTX)
• Reforzar la competitividad
del transporte
aéreo, transporte
portuario y logística
Tarea 2
• Fortalecer la conectividad
del tránsito entre
transportes diferentes
• Construir el sistema de
transporte con complejos
logísticos
Tarea 3
• Construir la red de
transporte internacional
incluyendo transportes
territoriales, aéreos y
portuarios
• Hacer frente al transporte
internacional y el mercado
logístico
Tarea 4
• Convertirse en el sistema
de transporte con el
crecimiento verde
• Realizar y desarrollar
tecnologías de transporte
para futuro
Tarea 5
• Consolidar la seguridad y
la seguridad de transporte
• Fortalecer la equidad
social y mejorar el servicio
de transporte

24. 31
Las inversiones en el sector transporte (1977 – 2010)
(Unidad: cien millones de Wones, %)
2.16% 2.17%
1.84%
2.00%
3.35%
2.07%
1.96%
Infraestructura económica
Mínimo: 3.6%
Máximo: 8.4%
Media: 5.3%
1.97%
1.81%
1.80%
1.68%
1.62%
1.65%
1.87%
1.44%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
Equilibrio modal + avance del
ferrocarril, puertos y logística
Fuente: Elaborado sobre la base de información suministrada por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte
₩250,000
₩200,000
₩150,000
₩100,000
₩50,000
₩0
el 4to
plan
(1977 -
1981)
el 5to
plan
(1982 -
1986)
el 6to
plan
(1987 -
1991)
el 7mo
plan
(1992 -
1996)
Despúes
1997
(1997 -
2000)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Carretera Ferrocarril Metro Aéreo Portuario Logística y otros % del PIB

25. 32
Evolución del costos logísticos comparados
9.40%
8.60%
7.30%
6.80%
6.50% 6.63% 6.47%
12.50%
11.10%
9.90% 9.70%
9.10%
8.37%
8.03%
(Unidad: % del PIB)
6.40%
5.50%
7.50%
9.10%
7.50% 7.50%
9.74%
8.48%
7.77%
6.10%
5.50%
5.00%
4.80% 4.84% 4.77% 4.90%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2015(e) 2020(e)
Costos logísticos domésticos Corea del Sur Estados Unidos Japón
Fuente: KITA (2012), Gabriel Pérez-Salas, Unidad de Servicios de Infraestructura, CEPAL (2013)

26. $ 25,976.95
33
El crecimiento económico de Corea del Sur
PIB per cápita (US$ a precios actuales)
4 Planes integrales del territorio nacional
$ 13,254.64
(1996)
$ 8,133.73
(1998)
$ 23,101.44
(2007)
(2013)
Plan de la red nacional
de transporte
$ 18,338.71
(2009)
7 Planes quinquenales para el desarrollo económico
Fuente: Elaboración propia en base de los datos de Banco Mundial
$30,000
$25,000
$20,000
$15,000
$10,000
$5,000
$0
$ 91.48 (1961)
$ 1,105.57 (1977)
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

27. 34
Rol de la logística en el desarrollo
La logística maximiza el aporte de la
infraestructuras de transporte, mejorando la
productividad y competitividad nacional
El costo logístico tiene una incidencia mayor
que los aranceles en la competitividad
Algeria
Argentina
United States
Australia
Bahrain
Belgium
Venezuela, RB
El Salvador
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
Costa Rica
Colombia China
Denmark
Ecuador
Finland
France
Germany
Guatemala
Guyana
Haiti
India
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Korea, Rep.
Lebanon
Liberia
Malaysia
Mexico
Netherlands
Spain
New Zealand
Panama
Peru
Portugal
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Thailand
United Kingdom
Uruguay
Vietnam
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2 2.5 3 3.5 4 4.5
GDP per cápita
Logistics Index

28. 35
Thank
You!
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Ricardo J. Sánchez
Officer in Charge
Natural Resources and Infrastructure Division
United Nations ECLAC
+56 2 2210-2131
Ricardo.Sanchez@ECLAC.org
http://www.eclac.org/transporte