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Innovations in Agricultural Finance - FAO and the CABFIN Partnership

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Innovations in Agricultural Finance: The Way Forward to Include Smallholder Households in Rural Financial Systems
17th Microcredit Summit workshop webpage: http://17microcreditsummit.org/?p=3971

During this workshop the FAO will provide the latest trends showing the development of rural and agricultural financial markets in developing countries. This will motivate the discussion on an emerging number of innovations in the delivery of agricultural financial products that are more inclusive of smallholder households.

Specific innovative approaches to facilitate and deliver agricultural credit, savings and insurance, will be described by those financial institutions and development practitioners implementing them. These organizations include financial service providers like Sembrar-Sartawi from Bolivia, and FIRA and Banamex from México. In addition, public interventions made by SAGARPA from México to promote the development of agricultural insurance markets will be showcased. Additional cases from Africa and Asia will be presented.

The achievements and remaining challenges will be identified by academic leaders from the Ohio State University, in order to motivate an interactive discussion on the way forward to promote rural financial markets in developing countries that are more inclusive of smallholder households.

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  1. 1. The Innovaciones en finanzas agropecuarias: hacia una mayor inclusión de hogares rurales dependientes de la agricultura The CABFIN Partnership Taller organizado por FAO y la Alianza CABFIN
  2. 2. La respuesta de la oferta al auge en demanda ha sido similar alrededor del mundo 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producción total de ciertos productos gropecuarios en Asia, LAC and Africa (en miles de TM) Fuente: FAOSTAT 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Asia LAC Africa 0 50000 100000 150000 200000 250000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cereales Frutas y vegetales Carnes
  3. 3. La reacción de la oferta se evidencia en los niveles de inversión a largo plazo en el sector agropecuario Fuente: FAOSTAT Stock de capital agropecuario en Asia, LAC y Africa (en millones de USD de 2005) Asia LAC Africa 680000 700000 720000 740000 760000 780000 800000 820000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1700000 1750000 1800000 1850000 1900000 1950000 2000000 2050000 2100000 2150000 2200000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  4. 4. Por qué existe un renovado interés en las finanzas agropecuarias? Fuente: FAOSTAT Valor total de exportaciones de Asia, LAC y África (en millones de USD) Asia LAC Africa 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cereales Frutas y vegetales Carnes
  5. 5. Quiénes son los actores que están invirtiendo en el sector agropecuario de países en vías de desarrollo? Fuente: ODI, 2012 Fuentes del stock de capital agropecuarion para 31 países en vías de desarrollo Inversionistas privados nacionales Inversión directa extranjera Inversión gubernamental Ayuda oficial al desarrollo EnmilesdemillonesdeUSD
  6. 6. El sector financiero formal representa un actor minoritario en el financiamiento rural y agropecuario Asia Este, Sur y Pacífico LAC Africa Porcentaje de la población rural haciendo uso de servicios de crédito y ahorro en 2011 Fuente: FINDEX, 2012 Mercado de ahorro informal Mercado de crédito informal
  7. 7. El sector financiero formal representa un actor minoritario en el financiamiento rural y agropecuario 6,06 8,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 México Perú Rep. Dominicana Colombia Panamá Costa Rica El Salvador Honduras Guatemala Bolivia Ecuador Chile Brasil Argentina Nicaragua Uruguay Venezuela Paraguay LAC / Promedio América Latina y el Caribe: Porcentaje del PIB agropecuario respecto al PIB total y del crédito agropecuario respecto del crédito total Cartera agropecuaria / Cartera total bruta (%) 2010 PIB agropecuario / PIB total (%) 2010 Asia Este, Sur y Pacífico 2010 LAC 2010 Africa 2010
  8. 8. Este contexto ha incentivado la innovación en instituciones financieras formales para atender al sector Nuevas oportunidades en agro-negocios, un mayor interés de incluir a pequeños productores para suplir la creciente demanda, y una limitada oferta de servicios financieros agropecuarios por parte de agentes no especializados, ha facilitado la acumulación de innovadores modelos de servicios por parte de las instituciones financieras formales para atender el sector agropecuario. En el taller de hoy conoceremos la experiencia de varias instituciones financieras pioneras en el desarrollo de productos financieros adaptados a los pequeños productores agropecuarios, y programas públicos que han facilitado este proceso de innovación. Se pretende fomentar una discusión que resalte lecciones replicables para incentivar el desarrollo de mejores servicios financieros para pequeños productores agropecuarios y entender bien los desafíos que aún hay para lograr una mayor escala.
  9. 9. 9
  10. 10. Antecedentes: ¿Quiénes somos? Fundaciones sin fines de lucro, en proceso de adecuación como IFD (ASFI) Grupo Humano con mas de 25 años de experiencia, habiendo generado dos exitosas instituciones microfinancieras (BancoSol y FFP Prodem mas 1.500 Millones de dólares de cartera entre las dos) Conocimiento del sector agrícola, otorgando asistencia técnica Talentos acumulados orientados al sector 10
  11. 11. Antecedentes: La pobreza Se han destinado muchos recursos al área rural y programas agrícolas: Revolución verde. Resultados?? Grandes fracasos y casi ninguna recuperación, más subsidios insostenibles Hoy existe un renovado énfasis en las iniciativas de desarrollo y políticas de Estado para los hogares agrícolas, con el propósito de enfrentar la pobreza y el hambre en el mundo. La pobreza es un fenómeno fundamentalmente rural La pobreza tiene un rostro rural, particularmente 11
  12. 12. Antecedentes: Agricultura en la región. Agricultura en Bolivia aporta el 12% del PIB (7% Perú, 4% Chile, 17% Paraguay). En los últimos años, la producción agropecuaria se ha expandido a un ritmo inferior a la propias economías. Productividad baja y tecnología precaria. Sin acceso a AT. Bajo patrimonio. Sin Garantías. Bolivia: Población rural 40%. 900 mil unidades productivas rurales. 86% menos de 20 Has. (agricultura familiar) 12
  13. 13. Llevar servicios financieros y de desarrollo al área rural es difícil: Población más vulnerable con ingresos más volátiles. Costos de transacción muy grandes para ambas partes. No hay incentivos para las instituciones. Asimetría de información La fuerza legal de los contratos no existe. Se requiere inversión mas fuerte en Soft y Hard Tech. Se requiere políticas de Estado que inviertan en desarrollo rural. 13 Microfinanzas : Desafíos
  14. 14. Antecedentes: El rezago rural/Agricultura Agricultura familiar. No tiene calidad, volumen, y no atienden requerimientos de Mercados NO hay capacidad de negociación. Venden lo que producen , no producen lo que van a vender. NO responden al mercado. . NO tienen acceso a financiamiento. (K de trabajo e inversión) NO hay gestión empresarial, No todos están integrados en cadenas de valor dinámicas. 14
  15. 15. Desafíos Administrar simultáneamente los riesgos característicos del sector agropecuario:  De producción  Climático  De precios y mercado Desarrollar productos financieros adecuados al ciclo productivo, al flujo de fondos, tomando en cuenta las relaciones socio- culturales. Incorporar lecciones de la agroindustria que han paliado la ausencia de financiamiento: anticipos, préstamos en especie, apoyo a sus proveedores, fidelización. Del total de la Cartera de créditos en Bolivia solo el 15 % es del sector agropecuario. Atender al pequeño productor agropecuario, masivamente y de manera sostenible. 15
  16. 16. La lucha contra la pobreza , la administración de riesgos y la batalla para buscar más estabilidad, en el área rural requieren un nuevo enfoque integral. Mas allá del crédito. Todas estas limitaciones no se resuelven con el crédito solamente. Pobreza=conjunto de exclusiones , no solo financieras. Enfoque de cadena que considere a todos los actores, sobre todo a los de mercado y a la base productiva 16 Nuestra Oferta: Enfoque integral - Cadena de valor
  17. 17. Nuestra Oferta: Integralidad 17
  18. 18. 18 Soporte técnico e información de mercados (capacitación y servicios) IFD Servicios financieros. Futuro Banco Regulado Existen dos áreas básicas Nuestra Oferta: Enfoque integral ASISTENCIA TÉCNICA ACCESO A MERCADO
  19. 19. La IFD Sembrar Sartawi. Otorga el financiamiento. Evolución de varias prácticas del microcrédito urbano. El crédito se adecúa al proceso productivo (cobro de interés y recuperación de capital de acuerdo al ciclo). Estrecho seguimiento. Bajo costo de transacción para el cliente: Presencia en la zona. Capital humano especializado, nuestro principal activo. Evaluación de la capacidad de pago, más allá de lo agropecuario. Gestión de riesgos Financiamiento 19 Si le va bien a los clientes, le va bien a la institución
  20. 20. Asistencia Técnica vs riesgo de producción. Transferencia de mejores practicas, mas la suma de saberes ancestrales, en el marco del dialogo de saberes Eleva productividad . Mitiga el riesgo de producción(riego, plagas insumos) Genera y acumula conocimiento Incorporación de nuevas, formas productivas y variedades . Gestión organizada y planificada 20 Nuestra Oferta: Mitigantes de riesgo La falta de conocimientos técnicos, la ausencia de tecnología apropiada, manejos inadecuados pos cosecha, provocan malas practicas, bajos rendimientos y productos para mercados pobres.
  21. 21. El agricultor enfrenta riesgos de precio y de mercado: Al momento de la siembra se desconoce el precio. El enfoque de cadena el acceso al mercado a través de: Alianzas estratégicas negociación con empresas(compradoras) Transmisión de información: Radio, celular, agencia. Conocimiento de precios y de tendencias de mercado Tendencias de mercados internacionales, etc. Acceso a Mercado El agricultor produce para vender 21
  22. 22. TRIPLE BOTTOM LINE Retorno financiero (sostenibilidad financiera) GIRAS Retorno social. (desempeño, …. Si, pero una perspectiva mas amplia: cambio de la vida de la gente) MEDIS Amigable con el medio ambiente GEMA La manera de lograrlo es : Alianza institucional entre dos entidades que comparten la misma filosofía Medición de Resultados 22
  23. 23. 23 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cartera Bruta (miles $us.) 3,511 8,500 13,528 20,510 30,273 44,482 62,586 80,715 104,929 131,161 Clientes 3,646 6,605 8,893 11,870 15,241 21,112 28,448 33,631 40,357 46,843 Credito Promedio ($us.) 963 1,287 1,521 1,728 1,986 2,107 2,200 2,400 2,600 2,800 Indice de Mora 4.18% 2.30% 3.05% 2.13% 1.59% 1.58% 1.58% 1.59% 1.59% 1.59% 4.18% 2.30% 3.05% 2.13% 1.59% 1.58% 1.58% 1.59% 1.59% 1.59% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 ÍndicedeMora Cartera(enmilesdeUSD.) y NúmerodeClientes Evolución Cartera y Clientes (Proyecciones)
  24. 24. • Activos: MM 43 USD • Cartera de Créditos: 36.2 MM USD • Cartera Agropecuaria: • Primaria > 60% • Secundaria > 70% • Cartera en Mora: 2.2% • Clientes: 16.642 • CAP (Tier I y II): 17.6% • Activo Productivo: 84% • Eficiencia Administrativa: 12.7% • Crédito promedio: 2.170 USD • Clientes por asesor: 183 • Agencias: 21, en curso 3 más el 2014 Principales Indicadores A Junio 2014
  25. 25. Evolución Mensual de Cartera Productiva (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sep.-09 Dic.-09 Dic.-10 Dic.-11 Dic.-12 Ene.-13 Feb.-13 Mar.-13 Abr.-13 May.-13 Jun.-13 Jul.-13 Ago.-13 Sep.-13 Oct.-13 Nov.-13 Dic.-13 Ene.-14 Feb.-14 Mar.-14 Abr.-14 May.-14 Jun.-14 Jul.-14 CARTERA PRODUCTIVA CARTERA AGROPECUARIA
  26. 26. Datos de Asistencia Técnica y resultados. 26 ACTIVIDADES AGENCIA PATACAMAYA AGENCIA CAIROMA AGENCIA COROICO TOTALES GESTION 2011 - 2012 GESTION 2012 - 2013 GESTION 2013 - 2014 GESTION 2011 - 2012 GESTION 2012 - 2013 GESTION 2013 - 2014 Módulos/Comunidades atendidas 30 21 15 8 28 45 147 Familias atendidas 396 287 138 100 259 466 1646 Visitas de Asistencia Técnica 995 589 268 251 693 372 3168 Talleres realizados 70 45 15 18 65 28 241
  27. 27. Datos de Asistencia Técnica y resultados. 27 PRODUCCIÓN DE LECHE EN PATACAMAYA, UMALA Y SICA SICA.Municipio Promedio de producción Año 2011 Promedio de producción Año 2013 Incrementos promedios Umala 6.3 Lts/UGM 7.6 Lts/UGM 1.3 Lts/UGM Sica sica 4 Lts/UGM 5.0 Lts/UGM 1 Lts / UGM Patacamaya 6.4 Lts/UGM 7.5 Lts/UGM 1.1 Lts/UGM PRODUCCIÓN DE PAPA EN CAIROMA Piso ecológico Rendimientos Año 2011 Rendimientos Año 2013 Incrementos promedios de Rendimientos Puna 4.0 Tn/ha 4.5 Tn/ha 0.5 Tn/ha Cabecera de valle 4.7 Tn/ha 5.6 Tn/ha 0.9 Tn/ha Valle 4.2 Tn/ha 5.0 Tn/ha 0.8 Tn/ha
  28. 28. La falta de financiamiento es importante pero no la única limitación en la actividad agropecuaria. Los productores necesitan recursos financieros, ($), pero que sea entregado con un paquete integral (asistencia Técnica, acceso a mercados, ; información, ahorros, servicios de comunicación, mas la variable de cambio climático , etc.). Requiere propuestas institucionales novedosas que se complementen y ayuden. Se apalancan resultados. EL ENFOQUE DE CADENA ES UN GRAN MITIGANTE DE RIESGO, además genera externalidades positivas con todos los actores de los distintos eslabones: generar valor de manera sostenible. CONCLUSIONES 28
  29. 29. Con la cantidad de pobres y el hambre en el mundo, se debe re pensar el modelo. (2.5 MM de personas que viven debajo de línea de pobreza que dependen de la agricultura) No se puede seguir haciendo las cosas de la misma manera, requiere creatividad…….. ………….Y compromiso con la humanidad. Se requieren Políticas de Estado que apoyen e incentiven nuevos enfoques de trabajo en el área rural. Responsabilidad Social, no es suficiente, se requiere el cambio en el ADN en las hacedores de Políticas , de las instituciones, financiadores, empresas, compradores, consultores etc. CONCLUSIONES 29
  30. 30. El MODELO ATF es una herramienta concreta para las políticas publicas de atención al sector agropecuario 30
  31. 31. Gracias por su atención 31

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