1. La
nueva
Inves)gación
de
Mercados:
certezas,
dudas,
mitos,
preguntas
y
confusiones
XVI
Talleres
de
Inves)gación
e
Inteligencia
Aplicada
Mayo,
2014
2. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
2
-‐
Contenido
1. Prólogo:
Las
3
cubetas
de
la
industria
y
la
tormenta
en
el
cambio
de
siglo
2. Transición:
Cambios
en
las
cubetas
y
nuevas
coordenadas
3. Futuros
posibles,
probables,
deseables
3. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
3
-‐
1. Prólogo:
Las
3
cubetas
de
la
industria
y
la
tormenta
en
el
cambio
de
siglo
5. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
5
-‐
Historias
de
éxito
• 1936:
The
Literary
Digest
o
el
joven
George
Gallup
• RDS
y
CATI
• Media
audience
meters
pasivos
7. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
7
-‐
Historias
de
éxito
• Estadís)ca
mul)variada
y
prueba
de
hipótesis
• Incorporación
de
la
psicología
social
• Teorías
de
la
construcción
de
audiencias
y
targets
de
consumidores
9. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
9
-‐
Historias
de
éxito
• Modelación
y
simulación
de
mercados
• Pruebas
de
efec)vidad
publicitaria
• Pronós)cos
de
comunicación
a
par)r
de
configuraciones
en
elementos
narra)vos
10. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
10
-‐
IM:
la
visión
tradicional
11. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
11
-‐
La
visión
de
consultores
que
usan
IM
12. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
12
-‐
Había
una
vez
una
industria…
$6,231
$15,232
$31,239
1992
2000
2010
13. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
13
-‐
Cambio
de
siglo:
la
tormenta
perfecta
• No
respuesta
• Push
polls
• Campañas
an)
entrevistas
y
an)
sesiones
• Descrédito
del
método
• Crisis
económica
y
baja
del
mercado
• Competencia
sucia
• Nueva
competencia
• DIY
• Torpeza
o
)bieza
de
reacción
14. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
14
-‐
“Era
el
mejor
de
los
=empos,
era
el
peor
de
los
=empos;
era
el
momento
de
la
sabiduría,
era
el
momento
de
la
estupidez;
era
la
época
de
la
creencia,
era
la
época
de
la
incredulidad;
era
la
temporada
de
la
luz,
era
la
temporada
de
la
oscuridad;
era
la
primavera
de
la
esperanza,
era
el
invierno
de
la
desesperación...”
Charles
Dickens.
Historia
de
dos
ciudades
(1859)
16. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
16
-‐
1-‐
¿desaparecerá
la
investigación
de
mercados?
17. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
17
-‐
2-‐
¿será
la
investigación
de
mercados
muy
diferente
a
la
de
ahora?
18. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
18
-‐
La
inminencia
del
cambio
hacia
2020
la
IM...
Agencias
en
México
Clientes
en
México
Agencias
en
EUA
Clientes
en
EUA
Sufrirá
una
transformación
mayor
43%
32%
45%
41%
No
será
muy
diferente
a
lo
que
es
ahora
2%
3%
1%
2%
Fuente:
Estudio
FoR
Mexico.
CAMBIAR
/
ARIA
2013
19. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
19
-‐
3-‐
¿cuál
será
la
empresa
líder
en
investigación
de
mercados?
20. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
20
-‐
Fuente:
Estudio
FoR
Mexico.
CAMBIAR
/
ARIA
2013
21. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
21
-‐
2. Transición:
Cambios
en
las
cubetas
y
nuevas
coordenadas
22. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
22
-‐
1
respeto
a
la
persona
23. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
23
-‐
Dejen
de
pensar
en
la
gente
como
consumidores
y
empiecen
a
pensar
en
ellos
como
humanos:
La
palabra
“consumidor”
es
jerga
de
marke=ng
para
rebanar
esa
parte
de
la
vida
co=diana
que
se
relaciona
con
lo
que
uno
puede
vender
a
alguien
y
desecha
todo
lo
demás.
Eso
nos
lleva
a
pensar
acartonadamente
Joel
Rubinson,
ARF
24. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
24
-‐
Estamos
demasiado
enfocados
en
entender
la
conducta
de
consumo
y
la
conducta
de
compra.
Pero
necesitamos
entender
la
condición
humana,
que
sólo
puede
conocerse
por
observación,
escucha,
síntesis
y
deducción
Stan
Sthanunathan,
Coca-‐Cola
25. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
25
-‐
Ahora
el
informante
ha
dejado
de
ser
objeto
para
conver=rse
en
sujeto
del
proceso
de
inves=gación
Heriberto
López
Romo,
IIS
26. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
26
-‐
investigar mercados
investigar medios
investigar política
entender consumidores
escuchar públicos
atender ciudadanos
27. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
27
-‐
Today
we
now
that
consumers
are
more
like
Homer
Simpson
than
Mr.
Spock
Dan
Hill.
Sensory
Logic
28. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
28
-‐
…un
video
29. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
29
-‐
Behavioral
Economics.
La
cadena
de
consecuencias
Fuente:
Sue
Bell
and
Suzanne
Burdon.
NewMR
BE
Event.
April,
2012
Los
consumidores
están
sujetos
a
sesgos
cogni)vos
Los
consumidores
son
irracionales;
para
decidir
suelen
usar
emociones
y
heurís)ca
Los
contextos
y
encuadres
influyen
en
la
conducta
La
influencia
social
es
más
fuerte
de
lo
que
notamos
Las
influencias
culturales
)enen
un
impacto
real
en
la
conducta
30. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
30
-‐
Los
dos
sistemas
de
operación
del
cerebro,
según
Kahneman
Sistema
1
• Rápido
• Implícito
• Experimentador
• Ins)n)vo
• Emocional
• Metafórico
• Inconsciente
Sistema
2
• Lento
• Explícito
• Analí)co
• Esforzado
• Cogni)vo
• Proposicional
• Consciente
33. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
33
-‐
“…obtener
información
obje=va,
oportuna
y
accionable…de
forma
válida
y
confiable”
34. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
34
-‐
Ejemplo:
Un
cambio
de
óp)ca
relevante
• Haz
las
preguntas
de
manera
correcta
• Haz
las
preguntas
correctas
• Menos
preguntas,
más
observación
• Ni
preguntes
35. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
35
-‐
Mejor
ya
ni
preguntes
39. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
39
-‐
New
types
of
research
company
Thought-‐
based
Function-‐
based
Platform
Ideas
Ethnography
Consulting
Qual
Neuro-‐Science
Technology
Audio-‐Visual
Category
Mgt.
CRM
Panels
Web-‐based
Fuente:
Simon
Chadwick.
Ponencia
en
el
Congreso
AMAI
2006
40. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
40
-‐
¿Cuál
será
la
empresa
dominante
en
2020?
Empresa
líder
mundial
en
investigación
de
mercados
en
2020...
Una
compañía
que
aún
no
existe
24%
22%
WPP
(Kantar,
TNS,
Millward
Brown)
22%
19%
Google
20%
22%
Nielsen
13%
14%
Fuente:
Estudio
FoR
Mexico.
CAMBIAR
/
ARIA
2013
41. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
41
-‐
Google Opinion Rewards
launched October 2013
2014
40
COUNTRIES
40
LANGUAGES
1
PLATFORM
Fuente:
“Unlocking
Mobile,
respondent
first”
Google
Consumer
Surveys.
March,
2014
1
millardo
descargas
para
androids
43. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
43
-‐
A
debate:
Google
Glass
44. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
44
-‐
1. respeto
a
la
persona
2. rigor
flexible
3. más
con
(por)
menos
45. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
45
-‐
4
dialogar
y
escuchar
46. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
46
-‐
“…obtener
información
obje=va,
oportuna
y
accionable…de
forma
válida
y
confiable”
47. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
47
-‐
¿Hacia
un
nuevo
paradigma
de
inves)gación?
(Laurent
Flores)
MUNDO
VERTICAL
Preguntar
Lógica
de
proyecto
Cuan)
vs
Cuali
Transaccional
Representa)vo
Descrip)vo
Cienufico
MUNDO
HORIZONTAL
Escuchar
Siempre
alerta
Cuan)
Y
Cuali
Relacional
Targeteado
(relevante)
Insighwul
Arte
y
ciencia
48. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
48
-‐
It’s really big data
49. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
49
-‐
THE
“QUANTIFIED
SELF”
• Internet
of
Things
(IoT)
• Internet
of
Everything
(IoE)
• Internet
of
Caring
Things
(IoCT)
50. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
50
-‐
5
adiós
a
los
proyectos
51. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
51
-‐
un
flujo
constante
y
orgánico
de
conocimiento:
Simon
Chadwick
la
investigación
solía
componerse
de
eventos
discretos,
ahora
hay
un
flujo
continuo
de
insights
que
podemos
pescar:
ARF
52. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
52
-‐
6
aprender
a
nadar
54. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
54
-‐
A
debate:
Big
Data
“Big data is the new oil. The companies,
governments, and organizations that are
able to mine this resource will have an
enormous advantage over those that
don’t.”
“Big data will generate misinformation
and will be manipulated by people or
institutions to display the findings they
want.”
Big
Data
needs
LiLle
Data
Big
Data
might
take
you
to
Big
Mistakes
No
Big
Data,
but
Big
Insigths
It’s
not
Big
Data,
but
Smart
Data
55. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
55
-‐
“Sólo
los
peces
sin
vida
nadan
con
la
corriente”
Proverbio
Vietnamita
56. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
56
-‐
1. respeto
a
la
persona
2. rigor
flexible
3. más
con
(por)
menos
4. dialogar
y
escuchar
5. adiós
a
los
proyectos
6. aprender
a
nadar
57. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
57
-‐
7
hacer
sentido
58. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
58
-‐
conectar
los
puntos
contextualizar
quien
razona
puede
producir
un
efecto
que
le
parece
notable
a
su
interlocutor,
porque
a
éste
se
le
ha
escapado
el
pequeño
detalle
que
es
la
base
de
la
deducción
66. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
66
-‐
El
nuevo
estuche
de
herramientas
81
73
85
60
43
93
81
79
59
55
93
90
86
62
57
95
97
84
51
86
Escuchar
al
consumidor
Medición
de
las
emociones
Minería
de
conocimiento
DIY
Neurociencia
Relevancia
percibida
para
el
2020
Fuente:
Estudios
FoR
Mexico
/
USA.
CAMBIAR
/
ARIA
2013
Cliente
USA
Cliente
MEX
Agencia
USA
Agencia
MEX
67. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
67
-‐
Cambio
en
el
estuche
de
herramientas
personalized, speculative lens, first by asking what respondents would choose to specialize in and secondly by askin
define their ‘perfect research company’.
The list of techniques reviewed for specialization
both the new techniques covered in the new app
section and some main stream approaches such a
Research and Focus Groups, as shown in this cha
results shown here are based on allowing the res
make multiple selections.
The top choice for both clients and suppliers was
Research, an approach that has already become t
largest mode in market research. The four items r
Online, Mobile Surveys, Big Data Analytics, Socia
Analytics, and Online Communities were all in th
‘Most Used’ new research methods, as described
The one exception to items ranking high on both
specialization and current use, is Text Analytics, w
was ranked 4th among the top new methods. In
discussion of leading research figures (Jeffrey He
Chadwick, Reineke Reitsma, Lenny Murphy, and R
it was conjectured that Text Analytics is currently
as a good bet as there are multiple contenders, m
entrants, and a view that there will only be a sm
successes. The successes are predicted to be very
Fuente:
Estudio
GRIT
Greenbook
2014
68. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
68
-‐
Más
allá
de
los
140
caracteres
“Billboard Twitter Real-Time Charts”
“Twitter Surveys”
Nielsen Brand Effect for Twitter
Nielsen Twitter TV: USA, Australia, Italia
Social TV data +
audience research
Empresas de SoMe Analytics
69. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
69
-‐
iden)dad
verbal
de
marca
• Las
marcas
también
compiten
con
palabras
• Cada
marca
)ene
un
ADN
verbal,
que
debería
– Ser
diferenciador
– Estar
en
congruencia
con
otros
elementos
de
iden)dad
– Ser
legible
para
su
público
(el
nivel
de
lectura
general
en
la
GB
es
13.5
y
la
mayoría
de
las
marcas
escriben
en
17.5)
• El
lenguaje
que
usan
las
marcas
de
IM
es
genérico,
no
diferenciador
www.linguabrand.com
71. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
71
-‐
10
al
reinventar
¿renombrar?
72. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
72
-‐
Proveeduría
de datos
Consultoría
de negocios
“Podemos seguir ofreciendo excelencia en investigación de mercados
tradicional pero hay que responder a la creciente necesidad de puentear
los mundos del análisis de datos y la intuición de los clientes”. David Smith
73. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
73
-‐
Reinventar
y
renombrar
las
cubetas
74. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
74
-‐
Información+Inves)gación+
Inteligencia+Insights
la
conciencia
social
de
los
negocios
¿y
de
algo
más?
75. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
75
-‐
received multiple mentions. From that list we have narrowed
it down to the Top 50 for additional analysis. The goal of
this avenue of inquiry is to glean insight on the drivers of
perception around what makes a firm innovative in order
to understand how MR firms are capitalizing on the idea of
“Without Rollups” list while 11 or more was the threshold for
inclusion on the ‘With Rollups” list.
Here are the rankings both ways:
BrainJuicer 400 0 BrainJuicer 4
Vision Critical 203 1 Kantar 3
Ipsos 202 1 Ipsos 2
GFK 142 2 Vision Critical 2
Google 133 Debut GFK 1
TNS 126 Debut Google 1
Nielsen 102 2 Nielsen 1
Millward Brown 80 2 InSites Consulting
InSites Consulting 74 2 Research Now
Research Now 72 11 Communispace
Communispace 51 5 Lieberman Research Worldwide
Lieberman Research Worldwide 49 25 20/20 Research
20/20 Research 47 4 Affinnova
Affinnova 46 2 Qualtrics
Qualtrics 45 11 Hotspex
Finally we ask another verbatim as to why they consider
their number 1 ranked firm to be most innovative.
For this wave, using the aggregate of the ranking question,
we developed a list of 991 companies in total, with 304 that
received multiple mentions. From that list we have narrowed
it down to the Top 50 for additional analysis. The goal of
this avenue of inquiry is to glean insight on the drivers of
perception around what makes a firm innovative in order
to understand how MR firms are capitalizing on the idea of
bran
but t
nota
Only
“Wit
inclu
Here
BrainJuicer 400 0
Vision Critical 203 1
Ipsos 202 1
GFK 142 2
Google 133 Deb
TNS 126 Deb
Nielsen 102 2
Millward Brown 80 2
InSites Consulting 74 2
Research Now 72 11
Communispace 51 5
Lieberman Research Worldwide 49 25
Hotspex 41 8
GMI Lightspeed 40 19
iTracks 34 10
Toluna 30 2
Vocatus 30 Deb
uSamp 28 4
GIM 27 Deb
Ipsos 202 1
GFK 142 2
Google 133 Deb
TNS 126 Deb
Nielsen 102 2
Millward Brown 80 2
InSites Consulting 74 2
Research Now 72 11
Communispace 51 5
Lieberman Research Worldwide 49 25
20/20 Research 47 4
Affinnova 46 2
Qualtrics 45 11
Compañías
de
IM
más
innovadoras
Fuente:
Estudio
GRIT
Greenbook
2014
76. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
76
-‐
Ejes
de
innovación
en
IM
Fuente:
Estudio
GRIT
Greenbook
2014
77. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
77
-‐
Integración
y
fusión
• Micro-‐macro
encuestas
• Big
Data
+
Small
interpreta)ons
• Biometría
+
behavioral
economics
• SoMe
+
datos
de
consumo
“The
landscape
of
insights
have
changed
completely”
Mark
Earls
80. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
80
-‐
1. respeto
a
la
persona
2. rigor
flexible
3. más
con
(por)
menos
4. dialogar
y
escuchar
5. adiós
a
los
proyectos
6. aprender
a
nadar
7. hacer
sen)do
8. jugar,
fallar,
errar
9. nuevos
talentos
10. al
reinventar,
¿renombrar?
82. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
82
-‐
El
territorio
conceptual:
Sensemaking
83. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
83
-‐
Comparación
entre
inves)gación
de
mercados
tradicional
y
nueva
TRADICIONAL NUEVA
Robustez: cómo evaluar
las evidencias
Conceptos ortodoxos del
método científico
Compensar el calibre de
varios cuerpos de
evidencia imperfectos
Contexto: cómo
contrastar nueva
información con
evidencias anteriores
relevantes
Comparar con una
experiencia previa (si la
hay)
Enmarcar la información
con un conjunto
complejo de datos de
contexto
Evaluación: cómo
discernir el significado y
la relevancia de los
datos
Examinar un cuerpo de
datos y aplicarle pruebas
clásicas
Combinar métodos
ortodoxos con el
conocimiento intuitivo y
la experiencia
Aplicación: cómo
presentar y entregar el
producto al cliente
Presentar hallazgos,
quizá algunas
recomendaciones
Construir una narrativa
que facilite la toma de
decisiones
Fuente:
Smith
y
Fletcher
(2004)
84. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
84
-‐
El
territorio
geográfico:
LATAM
85. (Nueva
IM
–
Taller
AMAI
2014)
-‐
85
-‐
Fuente:
Brainjuicer.
Ejercicio
de
mercado
predictivo
sobre
el
futuro
de
la
investigación.
Para
ESOMAR,
2010