Este documento discute el potencial de los servicios financieros móviles para promover la inclusión financiera. Señala que la inclusión financiera está relacionada con el desarrollo y puede reducir la pobreza y la desigualdad. Los servicios financieros móviles pueden llegar a poblaciones no bancarizadas y crear un círculo virtuoso impulsado por las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, aún existen obstáculos regulatorios e institucionales que deben abordarse para aprovechar

1. Tecnología móvil e inclusión financiera I Jornada Inclusión Financiera y Desarrollo. Cómo seguir avanzando en un entorno de crisis Madrid, 1 de diciembre de 2009 Álvaro Martín Enríquez (amartin@afi.es) http://movilybanca.afi.es

2. Relación directa entre desarrollo e inclusión financiera 2 Fuentes: Honohan (2007) e IMF (2007)

3. El impacto de la inclusión financiera Aumentar un 10% el ratio de crédito concedido al sector privado sobre PIB redunda en una reducción de la pobreza de entre el 2,5% y el 3% – Honohan (2004) Un incremento del 1% en el crédito privado reduce la desigualdad (coeficiente de Gini) un 0,3% – Clarke, Xu & Fou (2002) Por cada incremento de un 1% en la atención bancaria a zonas rurales, se reduce la pobreza en un 0,34% y se incrementa la producción en un 0,55% por la diversificación de cultivos – Burgess & Pande (2003) El ahorro y el crédito facilitan el acceso a seguros contra imprevistos, educación, asistencia médica… Los sistemas de pagos eficientes y a precio asequible son esenciales para las familias que dependen de las remesas (sean domésticas o internacionales) 3

4. El círculo virtuoso impulsado por las TIC 4

5. La oportunidad móvil 5 2008 2006 Fuentes: UIT (2009) eIMF (2009) 5

6. La oportunidad móvil (II) 6 Líneas celulares por cada 100 habitantes, por regiones ¡Leapfrogging! Fuentes: UIT (2009) 6

7. El reto de la inclusión financiera Obstáculos a la bancarización Socioeconómicos: cultura financiera, confianza, estabilidad … Institucionales y regulatorios: marco institucional, gobernabilidad, normativa, impuestos … Técnicos: ineficiencia e insuficiencia; coste de llegada a zonas remotas (geografía) Banca sin sucursales como una alternativa Agentes propios Corresponsales no bancarios Sistemas de pagos Tendencia a la armonización y modernización Diferencias en disponibilidad y uso entre países 7

8. Caracterización de servicios financieros móviles 8 Servicios sobre valor almacenado en cuenta bancaria (banca móvil) Servicios sobre valor en almacén no bancario (monederos móviles) Modelos transformacionales Oi Paggo (Brasil)* Tigo Cash (Paraguay) Mobile Money (Jamaica) M-Pesa (Kenia) Gcash (Filipinas) Smart Money (Filipinas) Orange Money (Costa de Marfil) Zap (Kenia, Tanzania, Uganda) MTN Banking (Sudáfrica) Wizzit (Sudáfrica) Modelos aditivos Crandy (EEUU, Francia) Obopay (EEUU) PayPal Mobile (EEUU) Nipper (México) Mobipay (España) mChek (India) Pago Móvil (Perú) Link Celular (Argentina) Pichincha Celular (Ecuador) Banco do Brasil (Brasil) BCP (Perú) Interbank (Perú) … Fuente: Elaboración propia

9. Enfoques para ofrecer servicios financieros móviles a población no bancarizada Población objetivo para SFM transformacionales Base de la pirámide (no bancarizados) Núcleos urbanos y periurbanos + determinadas zonas rurales Actividad económica informal Alfabetización funcional 9 Top-down Base de la Pirámide Bottom-up Base de la Pirámide

10. Oferta de servicios financieros móviles Oferta de servicios: Ingreso y retirada de efectivo Servicios de información Envíos de dinero (domésticos e internacionales) Pagos En comercios Tiempo-aire Contenidos digitales (tonos, juegos, etc.) Facturas de utilidades, cuotas de créditos, impuestos … Asociación con tarjetas (crédito, débito o prepago) Depósitos y crédito 10

11. Modelos de colaboración entre operadores móviles y entidades financieras 11

13. Modelos de fideicomiso (Kenia)Acceso de microfinancieras a sistemas de pagos (Ecuador) Protección al consumidor y educación financiera (México – CONDUSEF) Reducción de barreras tributarias (Filipinas, ITF descartado después de su estudio en 2006)

14. El entorno para los servicios financieros móviles: certidumbre y apertura Países con Código Civil frente a sistemas basados en jurisprudencia (common law): ¿diferente relación entre certidumbre y apertura? Fuente: Afi & Bankable Frontier Associates (2009): How Enabling is the Latin American Environment for Mobile Money?

15. Servicios financieros móviles en países emergentes

16. Tecnología móvil e inclusión financiera I Jornada Inclusión Financiera y Desarrollo. Cómo seguir avanzando en un entorno de crisis Madrid, 1 de diciembre de 2009 Álvaro Martín Enríquez (amartin@afi.es) http://movilybanca.afi.es